İhracatçı eğilim araştırması · 2016. 3. 3. · 1. Çeyrek (ocak-mart 2014) 500 %26,0 23,33...

İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları

İSTANBUL // 27 Ocak 2015

1

Ekim-Aralık 2014 Gerçekleşmeleri Ocak-Mart 2015 Beklentileri

2 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (1/2)

Araştırmamızın 2014 4.Çeyreği kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:

Pazar Dinamikleri Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme / mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş

alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı, Ocak- Mart 2015 döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler, Ekim- Aralık 2014 cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı,

Dış Pazarlarda ve Sektörlerde Karşılaşılan Sorunlar

Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar, Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların tespiti,

Şirketlerin Finansal Eğilim, Üretim & Tedarik ve Enerji Kullanımları

Ekim- Aralık 2014 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi, enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil), elektrik tüketimi gerçekleşmeleri,

Ocak- Mart 2015 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi, enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil), elektrik tüketimi beklentileri,

Hammadde Kullanım Durumu

Ekim- Aralık 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri,

3 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (2/2) Finansman

Ekim- Aralık 2014 döneminde dış finansman talebi, dış finansman ihtiyacının karşılandığı kaynaklar, Ocak- Mart 2015 döneminde dış finansman talebi, Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar / Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç

kullanmama nedenleri,

İstihdam 4. çeyrek sonu itibariyle toplam çalışan sayısı / dönemde çalışan sayısındaki değişim, 4. çeyrekte çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği, Ocak- Mart 2015 döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu/ istihdam öngörüleri,

Yatırım Ekim- Aralık 2014 döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Ocak- Mart 2015 döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Ocak- Mart 2015 döneminde yurt içi/ yurt dışı yatırım planlamama nedenleri,

Piyasa Beklentileri Ocak- Mart 2015 dönemi ve 2015 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri, 2015 yılı sonu itibarıyla Sektör - Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler,

Gündem Sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için hayata geçirilmesi

öncelikli programlar Şirketilerin inovasyon stratejileri, inovasyon yönetiminde öncelikleri, Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkilerine ilişkin görüşler,

4 EĞİLİM ANKETİ KATILIM İSTATİSTİKLERİ //

N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma Süresi

1. Çeyrek (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk.

2. Çeyrek (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk.

3. Çeyrek (Temmuz-Eylül 2011) 509 %26,0 27,44 dk.

4. Çeyrek (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk.













5 GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI //

Sektör Toplam Oran

Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 104 21%

Demir çelik ve Demir dışı Metaller 65 13%

Bitkisel Ürünler 56 11%

Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 52 10%

Ağaç Orman Ürünleri 38 8%

Hububat – Bakliyat 37 7%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 36 7%

Toprak Ürünleri ve Madencilik 36 7%

Otomotiv Sanayi 34 7%

Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler 15 3%

Dış Ticaret Sermaye Şirketi 27 5%

TOPLAM 500 100%

Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

TEMEL BULGULAR//

6

7 Yılın 4. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”//

S Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Ekim-Aralık 2014) gelişmeyi belirtiniz.

Baz: 500

39,1% 39,2% 33,0% 28,1%

59,4%

24,8% 15,9%

32,3%

14,8% 15,6%

48,0% 41,2%

28,3% 27,4% 36,6% 42,5%

26,6%

49,2% 55,0%

32,1%

35,8% 39,8%

29,4% 36,6%

25,6% 31,2% 25,4% 24,5%

9,9% 21,8%

9,7% 14,8% 45,0% 40,4%

11,0% 12,5%

7,0% 2,2% 5,1% 4,9% 4,0% 4,2%

19,5% 20,7%

4,4% 4,2% 11,6% 9,7%

Üretim İhracat Kapasitekullanım

oranı

Stok durumu Girdimaliyetleri

Birim ihraçfiyatı

İthal girdikullanım

oranı

Hammaddebirim ithalat

fiyatı

Genel kârlılıkdüzeyi

İhracattakârlılıkdüzeyi

Enerji birimgirdi fiyatı(doğalgaz,

LPG, Fuel oil)

Elektriktüketimi

Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, enerji birim girdi fiyatı ve elektrik tüketimi unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 473’tür.

8 2015 1. Çeyreğinden “Beklentiler”//

S Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Ocak-Mart 2015) için beklentinizi belirtiniz.

Baz: 500

36,2% 38,6% 33,4% 23,7%

45,5%

21,2% 15,6% 29,4%

15,0% 15,8%

35,1% 32,6%

37,2% 35,8% 39,3%

48,8%

40,0%

55,2% 53,9%

37,4%

46,6% 47,4%

38,7% 45,9%

19,0% 22,8%

20,1% 22,0% 9,1%

18,0%

8,9% 12,1% 33,0% 31,2% 13,5%

10,8%

7,6% 2,8% 7,2% 5,5% 5,5% 5,6%

21,6% 21,1%

5,4% 5,6% 12,7% 10,8%

Üretim İhracat Kapasitekullanım

oranı

Stok durumu Girdimaliyetleri

Birim ihraçfiyatı

İthal girdikullanım

oranı

Hammaddebirim ithalat

fiyatı

Genel kârlılıkdüzeyi

İhracattakârlılıkdüzeyi

Enerji birimgirdi fiyatı(doğalgaz,

LPG, Fuel oil)

Elektriktüketimi

Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, enerji birim girdi fiyatı ve elektrik tüketimi unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 473’tür.

9 Yılın 4. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?

Baz: 500

44,4% 48,7% 48,6%

39,7%

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

Grafikte Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiğini belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

42%

36% 34% 32% 31% 30% 31% 31%

34% 34% 33%

34% 34% 32%

34%

40% 40%

42% 43% 44% 2010 - 35,9%

2011 - 30,5%

2012 - 33,6%

2013- 34,8%

2014- 42,2%

10 2015 1. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler//

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2015) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız.

Baz: 500

19,6%

13,8%

10,0% 8,4%

8,2% 8,2% 7,8% 7,4% 6,8% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0%

13,8%

Not: %5’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.

11 2015 1.Çeyrekte İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke//

BazGenel: 500; Bazİlk 500:156; Bazİkinci 500:105; BazDiğer:239


Rusya [19,6%] Rusya [16,7%] A.B.D. [17,1%] Rusya [23,8%]

A.B.D. [13,8%] A.B.D. [14,1%] Rusya [14,3%] A.B.D. [12,1%]

Almanya [10,0%] Almanya [12,2%] Almanya [11,4%] Çin [11,3%]

Brezilya [8,4%] Japonya [9,0%] Arjantin [9,5%] Irak [10,5%]

Çin [8,2%] İngiltere [8,3%] Afrika [8,6%] İran [10,0%]

12 Yılın 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?

Baz: 500

59,8% 65,4%

67,6%

52,7%


Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.


S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Baz: 500

38,2% 36,5%

30,5%

42,7%


Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.


S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Baz: 500

14%

12% 10%

18%


Yukarıdaki grafikte Ekim- Aralık 2014 döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

15 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim//

60% 61%

63%

58%

56%

59% 57%

56%

63%

65% 65%

62% 60%

64% 65%

54%

62% 61% 61%

60%

65% 63%

64%

61%

58%

63%

67% 66%

65%

62% 61%

65%

69%

57%

59% 61%

67% 65%

71%

61%

58%

61%

59%

62%

66%

76%

71%

74%

69%

71%

68%

57%

73%

69%

61%

68%

57%

54%

50%

56% 56%

50%

58% 59% 61%

56% 56%

60% 61%

52%

56% 58% 57%

53%


Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim

16 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim//

47%

44%

40%

37%

40%

38% 39%

34%

36% 37%

35%

33% 32% 31%

34% 33%

26%

36%

34%

38%

34%

25%

35%

28%

33%

26% 26%

33% 34%

23%

28% 26%

33%

30%

23%

29%

24%

37%

38%

40% 43%

33% 33% 34%

37%

35%

35% 35%

30%

34% 35%

39%

30%

38% 36%

30%

44%

42% 41%

46% 44%

38%

42% 42%

36% 38%

36%

32% 34%

32%

26%

40% 39%

43%


Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim

17 Yılın 4. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönem (Ekim-Aralık 2014) cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?

Baz: 500

61,5 64,6 66,8 57,1

38,5 35,4 33,2 42,9


İhracat İç Piyasa Satışları

Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

2010-Ç4

2011-Ç1

2011-Ç2

2011-Ç3

2011-Ç4

2012-Ç1

2012-Ç2

2012-Ç3

2012-Ç4

2013-Ç1

2014-Ç1

2014-Ç2

2014-Ç3

2014-Ç4

İhracat 60,1 59,9 57,9 60,9 59,4 62,4 62,3 60,9 60,7 62,4 62,5 62,2 61,1 61,5

İç Piyasa Satışları 39,8 40,1 42,1 39,1 40,6 37,6 37,7 39,1 39,3 37,6 37,5 37,8 38,9 38,5

60,1 59,9 57,9 60,9 59,4 62,4 62,3 60,9 60,7 62,4 62,5 62,2 61,1 61,5

39,8 40,1 42,1 39,1 40,6 37,6 37,7 39,1 39,3 37,6 37,5 37,8 38,9 38,5

Trend


18 Yılın 4. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı//

Baz: 500

76,1 73,9 67,2

61,5 57,6 51,5 49,8 49,3 46,1 43,7

23,9 26,1 32,8

38,5 42,4 48,5 50,2 50,7 53,9 56,3

Tekstil BitkiselÜrünler

ToprakÜrünleri veMadencilik

GENEL OtomotivSanayi

MakineElektrik

Elektronik veBilişim

HububatBakliyat veMamulleri

Demirçelik veDemirdışıMetaller

KimyeviMaddeler ve

Mamulleri

Ağaç OrmanÜrünleri


Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 dönemindeki cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı sektörel kırılımda sunulmaktadır. Ciroda iç piyasa satışları oranının en yüksek olduğu sektörler olarak ağaç- orman ürünleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri ön plana çıkmaktadır.

19 4. Çeyrekte İhracatta Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? (Çok Cevap)

Baz: 500

51,6%

51,2%

37,8%

26,4%

17,4%

13,4%

8,2%

5,2%

4,2%

15,4%

Rekabetçi fiyat sunamama

Hedef ülkedeki ekonomik koşullar

Hedef ülkedeki siyasi ve bürokratik engeller

Finansman

Korumacılık politikaları

Tarife dışı engeller

Tanıtım sorunu

Ürün kalitesi

Hedef ülkenin dili

Herhangi bir sorun yaşamadım

20 İhracatçımızın Öncelikli Sorunları//

S Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap)

Baz: 500

49,8%

49,4%

38,0%

35,8%

30,6%

30,2%

29,6%

28,8%

25,2%

23,4%

22,6%

19,6%

17,2%

14,6%

2,8%

Döviz kurları

Enerji maliyetleri

Hammadde ve aramal fiyatları

Lojistik maliyetleri

İstihdam maliyetleri

Finansman elverişliliği ve maliyetleri

Teşviklerin ve vergi uygulamalarının yetersizliği

Vergi maliyetleri

Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri

Bürokratik engeller

Nitelikli personel yetersizliği

Kayıtdışı ticaret

İç pazardaki fiyat istikrarsızlığı

Sektördeki kapasite fazlası

Diğer

21 Yılın 4. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri//

S Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?

Baz: 473

64,4 53,4

64,8 71,0

35,6 46,6

35,2 29,0


Yurt içi Yurt dışı

Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı ortalama 53,4 iken diğer firmalarda bu oran 18 puan daha yüksektir. Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

22 Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri// Trend

2010-Ç4

2011-Ç1

2011-Ç2

2011-Ç3

2011-Ç4

2012-Ç1

2012-Ç2

2012-Ç3

2012-Ç4

2013-Ç1

2013-Ç3

2013-Ç4

2014-Ç1

2014-Ç2

2014-Ç3

2014-Ç4

Yurt içi 65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6 65,1 67,2 66,2 66,0 64,4

Yurt dışı 34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4 34,9 32,8 33,8 34,0 35,6

65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6 65,1 67,2 66,2 66,0 64,4

34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4 34,9 32,8 33,8 34,0 35,6


23 Yılın 4. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri//

Baz: 473

87,6 81,4 66,8 65,9 64,4 60,2 58,5 58,4 57,0 55,8

45,8

12,4 18,6 33,2 34,1 35,6 39,8 41,5 41,6 43,0 44,2

54,2

BitkiselÜrünler

ToprakÜrünleri veMadencilik

Su Ürünlerive Hayvansal

Mamuller

Tekstil GENEL Ağaç OrmanÜrünleri

MakineElektrik

Elektronik veBilişim

Demirçelik veDemirdışıMetaller

OtomotivSanayi

HububatBakliyat veMamulleri

KimyeviMaddeler ve

Mamulleri


Yurtiçi Yoğun Yurtdışı Yoğun

Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları sektör kırılımında sunulmaktadır. Hammaddede dışa bağımlılığın en yüksek olduğu sektör kimyevi maddeler sektörüdür. Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

24 Yılın 4. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014), dış finansman talebiniz oldu mu?

Baz: 500

29% 27%

30% 33% 32%

39%

34%

41% 39% 40%

43% 39%

42% 41% 42% 41% 41% 39%

41%

44,8%

Yukarıdaki grafikte; Ekim- Aralık 2014 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

2010 – 30,0%

2011 – 36,6%

2012 - 40,4%

2013 - 41,6%

2014- 42,0%

44,8% 50,0%

44,8% 41,4%


25

S

Yılın 4. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları//

Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)

BazGenel: 224; Bazİlk 500:78; Bazİkinci 500:47; BazDiğer:99

79%

59%

41%

14% 12%

9% 5%

81%

65%

44%

22%

12% 17%

8%

79%

68%

34%

17% 15%

2% 2%

78%

49%

41%

7% 10%

7% 4%

Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları(Eximbank hariç)

Faktoring Leasing Yurtdışı FinansKurumları

Diğer kaynaklar


Soru, Ekim- Aralık 2014 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

26 2015 1. Çeyreğinde Finansman Talebi//

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2015), dış finansman talebiniz olacak mı?

Baz: 500

44,8%

51,3%

40,0% 42,7%


Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart 2015 döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

27 Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar//

S Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan/hedging yöntemlerinden hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap)

32% 29%

12%

7% 7%

3%

43%

35% 38%

15% 13% 12%

5%

35% 30%

35%

12% 9%

5% 3%

37% 31%

21%

10%

3% 5%

1%

52%

Döviz kredisi /Vadeli işlemler

Forward işlemler SPOT Piyasalar Opsiyon SWAP Future işlemler Hiçbiri


Baz: 500

28 Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri//

S Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)

Baz: 217

33,2%

27,6%

20,7%

13,8%

6,0%

4,1%

4,1%

2,3%

1,4%

1,4%

8,3%

Dövizde artış beklentisinden dolayı

İthalatımız da olduğundan

Araçlar hakkında bilgim yok

Yüksek komisyon oranları

Hizmet veren kurumlara duyulan güvensizlik

Kredi limiti yetersizliği

Şirket politikası

Gerek duyulmadı/Risk yok

Müşteri memnuniyetsizliği

Gelir / Gider döviz olduğu için

Diğer

Soru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

29 Yılın 4. Çeyreğinden İstihdam Verileri //

S 4. Çeyrek sonu itibariyle firmanızdaki toplam mevcut çalışan sayısını belirtiniz.


Beyaz Yakalı 47

(n:493)

100

(n: 154)

59

(n: 105)

23

(n: 234)

Mavi Yakalı 169

(n: 460)

399

(n: 141)

245

(n: 98)

85

(n: 221)

Ar-Ge Personeli 6

(n: 262)

17

(n: 85)

5

(n: 54)

4

(n: 123)

Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır. 2014 yılı 4. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 222 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde, beyaz ve mavi yakalı çalışan sayısında görülen artışla toplam çalışan sayısı ilk dönemdir artış göstermektedir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.

160

132

159

139

174

139 142

165 162 176 169 166

147 152 159

177

196

175

195

222

25 29 35 25 30 30 30 30 35 35 35 36 35 30 35 38 42 35 40 47

130

100

120 110

140

105 110

130 123 136 129 125

107 118 119

134 149

135 150

169

5 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 0

50

100

150

200

250

20

10

-Ç1

20

10

-Ç2

20

10

-Ç3

20

10

-Ç4

20

11

-Ç1

20

11

-Ç2

20

11

-Ç3

20

11

-Ç4

20

12

-Ç1

20

12

-Ç2

20

12

-Ç3

20

12

-Ç4

20

13

-Ç1

20

13

-Ç2

20

13

-Ç3

20

13

-Ç4

20

14

-Ç1

20

14

-Ç2

20

14

-Ç3

20

14

-Ç4

Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge

Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

30 Yılın 4. Çeyreğinden İstihdam Verileri // Genel

S 4. Çeyrekte çalışan sayınızdaki değişimi ve net gerçekleşmeyi (kaç kişi azaldığı ya da arttığını yazar mısınız?

Baz: 500

25,6%

15,2%

59,2%

29,2%

19,6%

51,2%

9,8% 6,2%

84,0%

Arttı Azaldı Değişmedi

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli


Beyaz Yakalı 25,6% 27,6% 32,4% 21,3%

Mavi Yakalı 29,2% 32,1% 36,2% 24,3%

Ar-Ge Personeli 9,8% 13,5% 7,6% 8,4%

BAZ 500 156 105 239

Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.

Net değişim Ortalama +3 personel

31 Yılın 4. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi //

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?

Baz: 500

33,2% 37,2%

15,2% 14,4%

35,0% 30,6%

18,8% 15,6% 14,6%

53,0%

6,4%

26,0%

Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum



Beyaz Yakalı 33,2% 39,7% 38,1% 26,8%

Mavi Yakalı 35,0% 39,1% 44,8% 28,0%

Ar-Ge Personeli 14,6% 21,8% 12,4% 10,9%

BAZ 500 156 105 239

Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir.

32 2015 1. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi//

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak- Mart 2015) yeni çalışan istihdam edecek misiniz? Evet ise, kaç yeni çalışan istihddam edeceğinizi belirtiniz.

Baz: 500

23,6%

45,8%

30,6%

23,2%

43,6%

33,2%

7,6%

58,0%

34,4%

Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok



Beyaz Yakalı 23,6% 26,3% 27,6% 20,1%

Mavi Yakalı 23,2% 22,4% 33,3% 19,2%

Ar-Ge Personeli 7,6% 9,0% 8,6% 6,3%

BAZ 500 156 105 239

Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir.

Ortalama +3 personel (1 Beyaz Y.+ 2 Mavi Y.)

33 Yılın 4. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar//

S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2014) yaptığınız yurtiçi/yurtdışı yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap)

Baz: 500

34,2%

24,2% 20,6%

16,0% 15,4%

3,6%

49,6%

11,0% 9,4% 6,8% 13,2%

5,6% 3,6%

71,6%

Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyonyatırımı

Satış- dağıtım ağıgenişletme

Yeni tesis kurma /Satın alma

Şirket satınalma Hiçbir yatırımyapılmadı

Yurt İçi Yurt Dışı

34 2015 1. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar//

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2015) yurtiçi/yurtdışı yatırımlarınız hangi alanda olacak? (Çok Cevap)

Baz: 500

34,0%

25,6%

19,0% 15,6% 14,6%

2,4%

46,4%

10,0% 9,6% 6,2%

14,8%

4,2% 2,0%

71,6%

Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyonyatırımı

Satış- dağıtım ağıgenişletme

Yeni tesis kurma /Satın alma

Şirket satınalma Hiçbir yatırımyapılmayacak

Yurt İçi Yurt Dışı

35 2015 1. Çeyreğinde Yurtiçinde Yatırım Planlamama Nedenleri

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart) yurt içinde herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)

Baz: 232

37,5%

35,8%

32,8%

24,1%

19,4%

7,8%

Piyasada yetersiz talep

Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik

Kurulu fazla kapasite

Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik

Halihazırda (mevcut) yatırımların devam etmesi

Diğer

Soru, 2015 yılının 1. çeyreğinde yurtiçinde yatırım planı olmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

36 2015 1. Çeyreğinde Yurt Dışında Yatırım Planlamama Nedenleri

S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart) yurt dışında herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap)

Baz: 358

33,8%

26,5%

26,5%

24,3%

16,5%

5,9%

3,7%

Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik

Piyasada yetersiz talep

Halihazırda (mevcut) yatırımların devam etmesi

Kurulu fazla kapasite

Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik

Yatırım planı yok/Gerek duyulmuyor

Diğer

Soru, 2015 yılının 1. çeyreğinde yurtdışında yatırım planı olmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

37 Piyasa Beklentileri//

2015 Ocak- Mart Dönemi Beklentileri

Ocak-Mart Dönemi 2015 Yılı Sonu

USD/TL kur tahmini 2,28

n: 500 2,35 n:500

Euro/TL kur tahmini 2,64

n: 473 2,68 n:388

Euro/USD parite tahmini 1,16

n: 478 1,15 n:474

Enflasyon oranı tahmini (%) - 6,50 n:344

MB politika faiz tahmini (%) - 6,95 n:344

Büyüme Beklentisi (%) 2,5

n: 465 3,9

n:479

Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi 2,25

n: 496

Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,82

n: 496

* Not: Rekabetçi ideal Euro/Dolar paritesi (minimum 1,25)

38 2015 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// Trend (Daha iyi olacak)

2010/Ç1

2010/Ç2

2010/Ç3

2010/Ç4

2011/Ç1

2011/Ç2

2011/Ç3

2011/Ç4

2012/Ç1

2012/Ç2

2012/Ç3

2012/Ç4

2013/Ç1

2013/Ç2

2013/Ç3

2013/Ç4

2014/Ç1

2014/Ç2

2014/Ç3

2014/Ç4

Sektör 51% 49% 42% 58% 52% 41% 35% 35% 37% 29% 22% 41% 37% 28% 28% 27% 32% 33% 24% 30,2

Türkiye Ekonomisi 45% 47% 51% 57% 50% 43% 30% 28% 35% 27% 19% 41% 36% 20% 27% 16% 21% 28% 18% 25,6

Avrupa Ekonomisi 26% 17% 19% 18% 18% 9% 7% 10% 13% 7% 7% 19% 12% 8% 19% 23% 25% 26% 15% 12,8

Dünya Ekonomisi 42% 27% 26% 30% 25% 12% 8% 11% 18% 9% 8% 23% 16% 11% 21% 20% 24% 22% 14% 15,0

51% 49%

42%

58% 52%

41%

35% 35% 37%

29%

22%

41%

37%

28% 28% 27%

32% 33%

24%

30%

45% 47%

51%

57%

50%

43%

30% 28%

35%

27%

19%

41%

36%

20%

27%

16%

21%

28%

18%

26%

26%

17% 19% 18% 18%

9% 7%

10%

13%

7% 7%

19%

12%

8%

19%

23% 25% 26%

15% 13%

42%

27% 26%

30%

25%

12%

8%

11%

18%

9% 8%

23%

16%

11%

21% 20%

24% 22%

14% 15%

Sektör

Türkiye Ekonomisi

Avrupa Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

39 2015 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri//

S 2015 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

Baz: 500

30,2% 25,6%

12,8% 15,0%

49,0%

46,8%

56,2% 59,4%

20,8% 27,6% 31,0%

25,6%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi

Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak

40 2015 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri//

S 2015 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

30,2%

25,6%

12,8% 15,0%

30,8% 30,8%

15,4% 18,6%

32,4%

24,8%

11,4% 14,3%

28,9%

22,6%

11,7% 13,0%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi


Baz: 500

Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

GÜNDEM BÖLÜMÜ//

41

42 Büyüme İçin Öncelikli Programlar//

S Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için öncelikli olarak hangi programların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? (Çok Cevap)

Baz: 475

77,7%

60,0%

55,6%

45,9%

34,9%

24,6%

23,4%

14,7%

11,8%

İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji üretim Programı

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

43 Büyüme İçin Öncelikli Programlar//


İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 77,7% 78,5% 79,0% 76,6%

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 60,0% 57,6% 67,0% 58,4%

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji üretim Programı 55,6% 58,3% 56,0% 53,7%

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 45,9% 43,1% 41,0% 49,8%

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 34,9% 35,4% 36,0% 34,2%

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

24,6% 22,2% 23,0% 26,8%

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 23,4% 15,3% 19,0% 30,3%

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı 14,7% 10,4% 16,0% 16,9%

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 11,8% 11,1% 10,0% 13,0%

BAZ 475 144 100 231

44 İnovasyon Stratejisi//

S Şirketinizin inovasyon stratejisi var mı?

Baz: 476

45,0% 51,7% 49,5%

38,8%

55,0% 48,3% 50,5%

61,2%

GENEL İlk 500 İkinci 500 Diğer

Evet Hayır

45 İnovasyon Yönetiminde Öncelikler//

S Peki, inovasyon yönetiminde aşağıdaki unsurlardan hangilerine öncelik veriyorsunuz? (Çok Cevap)

Baz: 214

(Soru, inovasyon stratejisi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.)

60% 58%

23%

31%

39%

67% 65%

33% 37%

43%

53% 51%

12%

20%

33%

58% 56%

20%

31%

39%

İnovasyon Stratejisi İnovasyon Organizasyonuve Kültürü

İnovasyon Döngüsü İnovasyon Kaynakları İnovasyon Sonuçları


46 Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Etkileri//

S Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün üretim ve enerji maliyetleri ile kar marjınıza nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? (Çok Cevap)

Baz: 473

73,1%

50,1%

30,3%

5,5%

1,9%

Enerji maliyetlerinde (doğalgaz, elektrik) azalış bekliyorum

Üretim maliyetlerinde azalış bekliyorum

Kar marjında artış bekliyorum

Bir değişiklik beklemiyorum

Diğer

MAKROEKONOMİK TRENDLER ve

BEKLENTİLER - ANALİZ//

47

48 Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge

2011/Ç1 47,7 32,5 14,8 32,9

2011/Ç2 43,8 33,3 16,2 27,6

2011/Ç3 40,9 34,6 17,7 23,2

2011/Ç4 37,2 34,4 20,7 16,5

2012/Ç1 41,1 34,6 15,1 26,0

2012/Ç2 35,3 37,7 18,5 16,8

2012/Ç3 33,3 38,5 20,1 13,3

2012/Ç4 35,3 39,4 17,2 18,0

2013/Ç1 43,6 34,9 13,9 29,7

2013/Ç2 37,7 34,8 18,5 19,2

2013/Ç3 36,9 41,8 15,6 21,3

2013/Ç4 33,9 36,2 22,8 11,1

2014/Ç1 44,0 36,1 13,4 30,6

2014/Ç2 40,8 39,8 14,0 26,9

2014/Ç3 42,3 38,3 12,7 29,6

2014/Ç4 36,2 37,2 19,0 17,1

2015 1.çeyreğine ilişkin üretim beklentisi

37,4% 32,2%

28,7%

31,1% 32,9% 27,6%

23,2% 16,5%

26,0% 16,8%

13,3% 18,0%

29,7%

19,2% 21,3%

11,1%

30,6%

26,9%

29,6%

17,1%

Üretim Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

49

2015 1.çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi

Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge

2011/Ç1 51,2 28,8 18,3 32,9

2011/Ç2 45,4 32,8 19,2 26,2

2011/Ç3 44,8 32,0 21,4 23,4

2011/Ç4 38,1 35,2 23,8 14,3

2012/Ç1 45,4 35,1 17,9 27,5

2012/Ç2 37,6 36,8 24,2 13,4

2012/Ç3 38,4 36,4 23,3 15,2

2012/Ç4 38,6 37,2 22,0 16,6

2013/Ç1 42,4 34,3 20,5 21,9

2013/Ç2 39,0 36,4 21,4 17,6

2013/Ç3 41,4 39,1 17,0 24,4

2013/Ç4 38,6 39,0 20,2 18,4

2014/Ç1 47,2 36,6 14,2 33,0

2014/Ç2 42,6 33,8 21,2 21,4

2014/Ç3 45,4 35,8 16,4 29,0

2014/Ç4 38,6 35,8 22,8 15,8

38,3% 32,7%

27,8% 28,6% 32,9%

26,2% 23,4% 14,3%

27,5%

13,4% 15,2% 16,6%

21,9%

17,6%

24,4% 18,4%

33,0%

21,4%

29,0%

15,8%

İhracat Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

50

2015 1.çeyreğine ilişkin kapasite kullanım oranı beklentisi


2011/Q1 41,9 37,5 14,6 27,3

2011/Q2 40,0 36,2 17,5 22,5

2011/Q3 36,6 39,7 18,5 18,1

2011/Q4 29,4 42,7 21,3 8,1

2012/Q1 36,7 39,3 15,5 21,2

2012/Q2 30,6 42,2 20,1 10,5

2012/Q3 29,4 40,6 21,7 7,7

2012/Q4 29,3 45,9 18,7 10,6

2013/Q1 37,1 38,2 16,8 20,3

2013/Q2 33,5 40,4 18,5 15,0

2013/Q3 31,9 44,4 17,1 14,8

2013/Q4 27,8 41,8 22,0 5,9

2014/Q1 36,7 40,9 14,5 22,2

2014/Q2 32,7 45,4 15,8 16,9

2014/Q3 36,8 41,4 14,8 22,0

2014/Q4 33,4 39,3 20,1 13,3

32,6% 30,0%

25,4% 22,8% 27,3%

22,5% 18,1%

8,1%

21,2%

10,5% 7,7%

10,6%

20,3% 15,0%

14,8% 5,9%

22,2%

16,9%

22,0%

13,3%

Kapasite Kullanım Oranı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

51

2015 1.çeyreğine ilişkin stok durumu beklentisi


2011/Q1 21,9 52,3 21,5 0,4

2011/Q2 25,3 47,6 20,8 4,5

2011/Q3 20,4 52,1 23,0 -2,6

2011/Q4 21,9 51,1 21,7 0,2

2012/Q1 22,8 50,7 20,2 2,6

2012/Q2 23,3 49,5 22,1 1,2

2012/Q3 19,9 53,2 21,5 -1,7

2012/Q4 21,8 54,4 20,1 1,7

2013/Q1 24,1 50,8 20,5 3,5

2013/Q2 27,1 46,7 19,8 7,3

2013/Q3 22,4 52,3 20,7 1,7

2013/Q4 19,9 53,8 21,5 -1,7

2014/Q1 18,7 55,1 21,0 -2,3

2014/Q2 24,2 52,3 19,0 5,2

2014/Q3 19,5 52,9 22,0 -2,5

2014/Q4 23,7 48,8 22,0 1,7

-3,5%

2,0%

-2,4% -2,4%

0,4%

4,5%

-2,6%

0,2%

2,6% 1,2%

-1,7%

1,7%

3,5%

7,3%

1,8%

-1,7% -2,3%

5,2%

-2,5%

1,7%

2010-Ç1 2010-Ç3 2011-Ç1 2011-Ç3 2012-Ç1 2012-Ç3 2013-Ç1 2013-Ç3 2014-Ç1 2014-Ç3

Stok Durumu Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

52

2015 1.çeyreğine ilişkin girdi maliyetleri beklentisi


2011/Q1 57,3 35,8 3,8 53,5

2011/Q2 53,0 35,6 6,5 46,5

2011/Q3 60,9 30,2 6,6 54,3

2011/Q4 55,1 33,8 6,6 48,5

2012/Q1 51,1 40,3 3,1 48,0

2012/Q2 42,6 45,4 7,9 34,7

2012/Q3 49,1 41,4 6,2 42,9

2012/Q4 50,4 41,3 4,8 45,6

2013/Q1 38,6 46,7 9,8 28,8

2013/Q2 47,5 39,8 7,1 40,4

2013/Q3 46,4 45,1 4,2 42,2

2013/Q4 61,5 29,3 5,4 56,1

2014/Q1 48,2 41,7 5,0 43,2

2014/Q2 51,7 38,3 4,6 47,1

2014/Q3 54,8 34,0 5,9 48,8

2014/Q4 45,5 40,0 9,1 36,4

56,2%

44,4% 53,7%

59,9% 53,5%

46,5%

54,3% 48,5% 48,0%

34,7%

42,9% 45,6%

28,8%

40,4% 42,2% 56,1%

43,2%

47,1% 48,8%

36,4%

Girdi Maliyetleri Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

53

2015 1.çeyreğine ilişkin birim ihraç fiyatı beklentisi


2011/Q1 31,5 53,7 10,7 20,8

2011/Q2 28,4 54,4 12,5 15,9

2011/Q3 29,3 51,3 16,1 13,2

2011/Q4 27,9 51,9 15,0 12,9

2012/Q1 24,7 59,2 12,6 12,1

2012/Q2 23,0 57,7 15,9 7,1

2012/Q3 18,0 62,2 16,2 1,8

2012/Q4 22,0 62,4 12,5 9,5

2013/Q1 17,5 62,0 16,1 1,4

2013/Q2 23,0 56,8 14,2 8,8

2013/Q3 20,2 63,5 10,8 9,3

2013/Q4 28,6 52,8 13,2 15,4

2014/Q1 24,8 61,6 9,0 15,8

2014/Q2 23,6 60,1 11,0 12,6

2014/Q3 23,6 61,2 11,8 11,8

2014/Q4 21,2 55,2 18,0 3,2

14,7%

3,8%

15,4%

27,0%

20,8%

15,9% 13,2% 12,9% 12,1%

7,1% 1,8%

9,5%

1,4%

8,8% 9,3% 15,4%

15,8% 12,6%

11,8%

3,2%

Birim İhraç Fiyatı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

54

2015 1.çeyreğine ilişkin ithal girdi kullanım miktarı beklentisi


2011/Q1 21,2 54,4 5,8 15,4

2011/Q2 20,4 50,7 10,1 10,3

2011/Q3 17,7 53,3 10,5 7,2

2011/Q4 15,7 54,7 8,7 7,0

2012/Q1 16,3 55,2 6,7 9,6

2012/Q2 15,8 56,0 9,5 6,3

2012/Q3 18,8 54,7 8,9 9,9

2012/Q4 14,3 57,7 8,3 6,0

2013/Q1 15,8 53,3 8,3 7,5

2013/Q2 17,9 51,0 9,2 8,8

2013/Q3 17,8 57,1 5,3 12,5

2013/Q4 17,6 54,0 8,4 9,2

2014/Q1 15,1 58,5 6,5 8,6

2014/Q2 17,3 54,0 9,4 7,9

2014/Q3 17,8 55,8 5,5 12,3

2014/Q4 15,6 53,9 8,9 6,8

17,2%

11,5% 14,7%

15,3% 15,4%

10,3% 7,2% 7,0% 9,6%

6,3%

9,9% 6,0%

7,5% 8,8%

12,5%

9,2% 8,6%

7,9%

12,3%

6,8%

İthal Girdi Kullanım Miktarı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

55

2015 1.çeyreğine ilişkin hammadde birim ithalat fiyatı beklentisi


2011/Q1 44,4 33,7 3,8 40,6

2011/Q2 38,5 34,1 7,0 31,5

2011/Q3 41,2 32,9 7,2 34,0

2011/Q4 38,2 34,0 7,2 31,0

2012/Q1 31,2 40,7 7,1 24,1

2012/Q2 29,4 42,6 9,1 20,3

2012/Q3 28,2 45,1 8,7 19,5

2012/Q4 30,1 44,4 6,2 23,9

2013/Q1 19,9 46,5 11,2 8,7

2013/Q2 31,3 39,2 7,3 24,0

2013/Q3 31,6 45,1 4,2 27,5

2013/Q4 40,8 34,3 5,2 35,6

2014/Q1 30,0 45,1 5,5 24,5

2014/Q2 31,9 44,4 4,6 27,3

2014/Q3 29,6 42,3 5,9 23,7

2014/Q4 29,4 37,4 12,1 17,3

39,7%

24,6% 32,0%

47,4% 40,6%

31,5% 34,0% 31,0% 24,1% 20,3%

19,5%

23,9%

8,7%

24,0% 27,5%

35,6%

24,5%

27,3%

23,7% 17,3%

Hammadde Birim İthalat Fiyatı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

56

2015 1.çeyreğine ilişkin genel karlılık düzeyi beklentisi


2011/Q1 19,6 49,7 29,0 -9,4

2011/Q2 17,0 46,7 31,7 -14,7

2011/Q3 17,7 48,3 30,8 -13,1

2011/Q4 15,0 44,2 34,2 -19,2

2012/Q1 18,5 47,3 29,6 -11,1

2012/Q2 15,4 48,8 32,7 -17,3

2012/Q3 10,7 49,7 36,2 -25,5

2012/Q4 14,3 54,9 27,1 -12,9

2013/Q1 15,9 51,4 28,5 -12,5

2013/Q2 18,4 44,0 31,0 -12,6

2013/Q3 15,5 50,5 29,1 -13,6

2013/Q4 16,0 47,8 31,0 -15,0

2014/Q1 18,4 50,6 26,2 -7,8

2014/Q2 18,9 47,7 28,7 -9,8

2014/Q3 15,6 50,4 30,4 -14,8

2014/Q4 15,0 46,6 33,0 -18,0

-21,4% -16,2% -20,2%

-10,2% -9,4% -14,7% -13,1%

-19,2%

-11,1%

-17,3%

-25,5%

-12,9% -12,5% -12,6%

-13,6% -15,0%

-7,8% -9,8%

-14,8% -18,0%

Genel Karlılık Düzeyi Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

57

2015 1.çeyreğine ilişkin ihracatta karlılık düzeyi beklentisi


2011/Q1 20,5 47,1 29,9 -9,4

2011/Q2 17,6 48,7 29,3 -11,7

2011/Q3 21,6 44,8 30,3 -8,7

2011/Q4 16,5 45,6 33,1 -16,6

2012/Q1 17,2 48,9 30,2 -13,0

2012/Q2 15,7 48,4 32,5 -16,8

2012/Q3 9,9 48,7 37,6 -27,7

2012/Q4 14,3 55,0 26,5 -12,3

2013/Q1 14,1 51,6 29,9 -15,7

2013/Q2 18,4 46,8 29,0 -10,6

2013/Q3 18,7 48,2 27,4 -8,7

2013/Q4 19,2 47,8 27,2 -8,0

2014/Q1 20,6 50,2 23,2 -2,6

2014/Q2 17,1 51,1 26,3 -9,2

2014/Q3 16,2 53,6 26,2 -10,0

2014/Q4 15,8 47,4 31,2 -15,4

-24,9% -21,0% -23,6%

-8,1% -9,4% -11,7%

-8,7%

-16,6%

-13,0%

-16,8%

-27,7%

-12,3%

-15,7%

-10,6% -8,7%

-8,0% -2,6%

-9,2% -10,0%

-15,4%

İhracatta Karlılık Düzeyi Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak)

58

2015 yılı sonu itibariyle sektörün genel durumuna ilişkin beklenti

Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge

2011/Q1 52,4 37,9 9,8 42,6

2011/Q2 41,4 45,1 13,6 27,8

2011/Q3 35,2 50,9 13,9 21,3

2011/Q4 34,8 43,3 21,9 12,9

2012/Q1 36,5 51,1 12,4 24,1

2012/Q2 29,4 52,4 18,2 11,2

2012/Q3 22,0 60,8 17,2 4,8

2012/Q4 40,6 45,7 13,7 26,9

2013/Q1 37,1 50,6 12,4 24,7

2013/Q2 27,6 58,0 14,4 13,2

2013/Q3 28,0 62,4 9,6 18,5

2013/Q4 27,4 52,2 20,4 7,0

2014/Q1 32,4 52,6 15,0 17,4

2014/Q2 33,2 51,1 15,7 17,5

2014/Q3 23,6 58,0 18,4 5,2

2014/Q4 30,2 49,0 20,8 9,4

39,3%

36,1% 30,9%

48,4% 42,6%

27,8% 21,3%

12,9% 24,1%

11,2%

4,8%

26,9% 24,7%

13,2%

18,5%

7,0%

17,4% 17,5%

5,2%

9,4%

Sektörün Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)

59

2015 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti


2011/Q1 49,9 43,1 7,0 42,9

2011/Q2 42,7 43,2 14,1 28,6

2011/Q3 30,1 52,1 17,9 12,2

2011/Q4 28,1 46,0 26,0 2,1

2012/Q1 35,1 52,1 12,8 22,3

2012/Q2 26,5 58,3 15,2 11,3

2012/Q3 19,2 59,0 21,8 -2,6

2012/Q4 40,8 47,5 11,7 29,1

2013/Q1 36,3 53,8 10,0 26,3

2013/Q2 19,8 56,0 24,2 19,8

2013/Q3 26,8 60,5 12,7 14,0

2013/Q4 15,8 42,6 41,6 -25,8

2014/Q1 21,4 49,4 29,2 -7,8

2014/Q2 28,5 52,5 19,1 9,4

2014/Q3 17,6 53,0 29,4 -11,8

2014/Q4 25,6 46,8 27,6 -2,0

31,7%

36,4% 44,3%

47,4% 42,9% 28,6%

12,2% 2,1%

22,3% 11,3%

-2,6%

29,1% 26,3%

19,8%

14,0%

-25,8%

-7,8%

9,4% -11,8%

-2,0%

Türkiye Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)

60

2015 yılı sonu itibariyle Avrupa ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti


2011/Q1 17,7 55,6 26,7 -9,0

2011/Q2 9,0 37,2 53,8 -44,8

2011/Q3 6,9 30,3 62,9 -56,0

2011/Q4 9,6 29,6 60,8 -51,2

2012/Q1 12,8 50,5 36,7 -23,9

2012/Q2 7,3 41,9 50,8 -43,5

2012/Q3 6,5 50,7 42,8 -36,2

2012/Q4 18,8 54,1 27,1 -8,3

2013/Q1 11,6 59,2 29,3 -17,7

2013/Q2 8,4 58,4 33,2 -24,8

2013/Q3 19,1 61,8 19,1 0

2013/Q4 22,8 60,8 16,4 6,4

2014/Q1 25,4 60,4 14,2 11,2

2014/Q2 26,3 57,4 16,3 10,0

2014/Q3 15,4 63,8 20,8 -5,4

2014/Q4 12,8 56,2 31,0 -18,2

-2,5%

-17,1% -5,8%

-15,8%

-9,0%

-44,8% -56,0% -51,2%

-23,9%

-43,5%

-36,2% -8,3%

-17,7%

-24,8%

0,0% 6,4%

11,2% 10,0%

-5,4%

-18,2%

2010-Ç1 2010-Ç3 2011-Ç1 2011-Ç3 2012-Ç1 2012-Ç3 2013-Ç1 2013-Ç3 2014-Ç1 2014-Ç3

Avrupa Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)

61

2015 yılı sonu itibariyle dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti


2011/Q1 25,2 53,5 21,3 3,9 2011/Q2 11,9 48,4 39,7 -27,8 2011/Q3 8,1 37,1 54,8 -46,7 2011/Q4 11,2 43,1 45,8 -34,6 2012/Q1 17,6 58,0 24,5 -6,9 2012/Q2 9,1 51,8 39,1 -30,0 2012/Q3 7,5 59,0 33,5 -25,9

2012/Q4 23,2 57,6 19,2 4,0

2013/Q1 16,3 63,1 20,5 -4,2

2013/Q2 10,8 65,2 24,0 -13,2

2013/Q3 21,0 60,7 18,3 2,8

2013/Q4 20,2 63,0 16,8 3,4

2014/Q1 23,6 60,4 16,0 7,6

2014/Q2 21,6 60,7 17,7 3,9

2014/Q3 14,2 60,4 25,4 -11,2

2014/Q4 15,0 59,4 25,6 -10,6

-2,5% -17,1%

-5,8%

-15,8%

-9,0%

-44,8%

-56,0% -51,2%

-23,9%

-43,5%

-36,2%

-8,3%

-4,2%

-13,2%

2,8% 3,4% 7,6%

3,9%

-11,2%

-10,6% 2010-Ç1 2010-Ç3 2011-Ç1 2011-Ç3 2012-Ç1 2012-Ç3 2013-Ç1 2013-Ç3 2014-Ç1 2014-Ç3

Dünya Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-Daha kötü olacak)

Teşekkürler.

twitter.com/turkihracat

facebook.com/IhracatcilarMeclisi

www.tim.org.tr | www.timtv.com.tr

http://www.tim.org.tr/

http://www.tim.org.tr/

http://www.timtv.com.tr/

İhracatçı eğilim araştırması · 2016. 3. 3. · 1. Çeyrek (ocak-mart 2014) 500 %26,0 23,33...

Documents