i ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ …€¦ · 2012 г. За...

I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДАРЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИМосква

Knight Frank

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ• Из-заокончанияпервичныхпродажводномизсамыхдорогихкомплексовМосквы–«Гранатном,6»–средняя

стоимостьпредложениянапервичномрынкеэлитнойжилойнедвижимостиМосквыскорректироваласьзапервоеполугодие2012г.на2,3%.

• Средняястоимостьквартиры,проданнойнавторичномрынкевоIIквартале2012г.,составила$3,2млн,чтона23%меньшепоказателяIквартала2012г.

• Итогипервогополугодия2012г.неоднозначны:соднойстороны,уменьшилоськоличествосделок,снизилисьсовокупныйбюджетисредниеценыпредложения,сдругойстороны,за6месяцевбылапроданатретьквартирводномизсамыхдорогихпроектовстолицы(длясравнения:дветретиобъектоввэтомкомплексепродавалисьдоэтоговтечениепоследнихдвухлет).

• ПослерезкогоростасреднейставкиарендыэлитногожильявIкварталебылозафиксированоснижениепоказателявоIIкварталеивозвращениектрендупостепенногоснижения,наблюдающемусяпоследние2,5года.

ОБЗОР

РЫНОК ОФИСНОЙНЕДВИЖИМОСТИ

2


РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Впервомполугодии2012г.былотмеченростпокупательскогоинтересак

самымдорогимобъектамнапервичномрынке,чтопривелокувеличению

дефицитавэтомсегменте:внастоящеевремянарынкеосталосьпри-

мерно12%отобщегоколичестваквартирвпремиальныхклубныхдомах,

вышедшихнарынокв2009-2010гг.

РостдинамикипродажводномизсамыхдорогихкомплексовМосквы–

«Гранатном,6»–связансдефицитомпредложенийтакогоуровняна

столичномпервичномрынке.Изучениединамикипродажиколичества

оставшихсянапродажуквартирвкомплексах,которыесопоставимыс

комплексом«Гранатный,6»посреднейстоимостиквадратногометраи

качественнымхарактеристикам,показывает,чтобольшевсегообъектов

(10квартир)осталосьвBarkliVirginHouse,которыйвышелнарынокв

конце2010г.

Востальныхкомплексахвпродажевсего3квартиры.

Впервомполугодии2012г.средняястоимостьпроданнойквартирына

первичномрынкевырослана8%исоставила$3,2млн.Этозначениена

23%вышепоказателяIквартала2012г.

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокого

качества

Источник:KnightFrankResearch,2012

Основные показатели. Городская недвижимость

Сегмент рынкаСредние цены,

$/м2/ арендные ставки, $/мес.

Изменение средних цен / арендных ставок, %

Июнь2012г.

IIкв.2012г.

Заиюнь2012г.

ЗаIIкв.2012г.

За6мес.

Первичныйрынок 24004 24710 -3,9 -3,9 -2,3

Вторичныйрынок 23000 22821 1,1 0,4 0,9

Аренда* 6538 6400 -0,02 6,2 1,54

Елена Юргенева, Директор, Россия и СНГ,Департамент жилой недвижимости,Knight Frank

«Сокращение общей стоимости проданных квартир напрямую связано со смещением спроса в сторону наиболее бюджетных предложений на первичном рынке элитного сегмента. Косвен-ным свидетельством этого является лидерство Хамовников по количеству сделок: к примеру , в жилом комплексе по адресу Бурденко, 3 осталось менее трети квартир.

Не последнюю роль играет желание большинства покупателей переждать лето – традиционно менее оживленный сезон для элитного городского сегмента – чтобы иметь возможность оценить экономическую ситуацию и перспективы развития рынка перед покупкой».

Показателиспроса на первичном рынке

За квартал(II кв. 2012 г. /

I кв. 2012 г.)

За год(II кв. 2012г. /II кв. 2011 г.)

Средняяценапокупки($)

+23% +8,1%

Средняяплощадьпроданнойквартиры(м2)

+4,7% +2,2%

Удельныйспрос(%,отношениеколичествасделоккобщемуколичествуквартирвпродаже)

-5,9 -3,1%

Динамика изменения средней стоимости квадратного метра на рынке элитной жилой недвижимости Москвы


26 000$/м2

25 500

25 000

23 500

22 000

24 500

23 000

21 500

20 500

24 000

22 500

21 000

20 000

Первичный рынок Вторичный рынок

май авг. сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июньиюнь

2011 2012

июль

www.knightfrank.ru

3

Средняя стоимость предложения на первичном рынкеОбщая площадь предложения на первичном рынке

Первичный рынок



Цены предложения. Динамика

Средние цены, $/м2 Изменение средних цен, %

Июнь 2012 г.

II кв. 2012 г.

За июнь 2012 г.

За II кв. 2012 г.

За 6 мес.

24004 24710 -3,9 -3,9 -2,3

Поитогамиюня2012г.средняястоимостьпредложениянапервичном

рынкеэлитногожильяМосквысоставила24004$/м2.Впервомполугодии

былипрактическизаконченыпродаживодномизсамыхдорогихком-

плексовнапервичномрынкеМосквы–«Гранатном,6»(наданныймомент

впродажеосталасьлишьоднаквартира,предлагаемаязастройщиком),

чтоповлиялонасреднерыночнуюстоимостьэлитногожильянапервич-

номрынке,котораяснизиласьна2,3%посравнениюсянварем2012г.

Сначала2012г.годанапервичномрынкебылипроданы172квартиры,

общаястоимостькоторыхсоставила$487млн,чтона27%меньшепоказа-

теляпервогополугодия2011г.(тогдабылопродано208квартирнасумму

$663млн).Замедлениетемповпродажобусловленокаксокращением

предложения,такинестабильностьюэкономическойситуации.

Ольга Богородицкая, Директор по работе с ключевыми клиентами,Департамент жилой недвижимости,Knight Frank

«Подводя итоги первого полугодия 2012 г., можно отметить положительную тенденцию: увеличение спроса и, соответст-венно, объема реализованных квартир в объектах, находя-щихся на ранних стадиях строительства. Активно ведутся продажи в комплексах Knightsbridge и «Литератор». Оба объекта расположены в одном из самых популярных районов столицы – Хамовниках.

В Москве подтверждается мировая тенденция: в периоды экономической нестабильности спрос на жилье в мировых фи-нансовых центрах растет. За последние 5 лет средние цены на московскую элитную недвижимость выросли на 28,6%, что является самым высоким показателем в Европе. При этом, надо отметить, что количество новых элитных объектов в Москве сокращается. В ближайшее время может возникнуть значительный дефицит предложений на первичном рынке».

Динамика изменения площади и средней стоимости предложения на первичном рынке

м2 $/м2

300000

200000

100000

250000

150000

50000

0

26000

22000

18000

14000

24000

20000

16000

12000

10000янв. март май июль сент. нояб. янв. март май июль сент. нояб.янв. март май июль сент. нояб. янв. март май

2009 2010 2011 2012


4


Большинствосделок(52%)пришлосьнарайонХамовники,впоследнее

времятрадиционнолидирующийпоколичествусделокнапервичном

рынке.НавторомместенаходитсярайонТверской(29%сделок).По

среднейстоимостипроданнойквартирылидируетрайонПатриарших

прудов:запервоеполугодие2012г.онасоставила$8,9млн(здесьбыло

продано10квартир),чтоболеечемв3разапревышаетсреднерыночный

показатель.

Напротяжениипоследнихдевятимесяцевсредняястоимостьпредло-

жениянавторичномрынкеостаетсястабильнойснебольшимиколеба-

ниями.ПоитогамIIквартала2012г.средняястоимостьпредложения

вырослана0,4%исоставила23000$/м2.

СредняястоимостьпроданнойквартирынавторичномрынкевоIIквар-

тале2012г.составила$3,2млн,чтона22%меньшепоказателяIквартала

2012г.Впервуюочередьэтосвязаностем,чтомногиеклиенты,особенно

свысокимибюджетами,заняливыжидательнуюпозициювсвязиснеста-

бильнойэкономическойситуацией.

Вторичный рынок

Средняя стоимость проданной квартиры на вторичном рынке во II квартале 2012 г. составила $3,2 млн.

Распределение сделок в первом полугодии 2012 г. на первичном

рынке элитной жилой недвижимости Москвы по районам

Источник: Knight Frank Research, 2012

Хамовники

Тверской

Остоженка

Патриаршие пруды

Чистые пруды

Замоскворечье

Пречистенка52%

29%

6%

6%3%

2%

С начала 2012 г. года на первичном рынке были проданы 172 квартиры, общая стоимость которых составила $487 млн.

Ольга Тараканова, Руководитель отдела московских продаж,Департамент жилой недвижимости,Knight Frank

«На рынке вторичной недвижимости по традиции в летний период мы отмечаем высокий спрос на видовые пентхаусы с террасами, предложение которых всегда ограничено. Извест-но, что цены на самые эксклюзивные квартиры подвержены коррекции в последнюю очередь и приобретение такого акти-ва всегда является надежным вложением, как с точки зрения комфорта, так и с точки зрения ликвидности. Стоимость таких объектов сейчас варьируется в диапазоне от $40 000 до $63 300 за м2. Тем не менее, наших клиентов это не смущает, поскольку такой формат – это единственная возможность в центре города иметь абсолютно приватную территорию для проживания с собственным двориком под открытым небом».

2%

www.knightfrank.ru

5

май ноябрьиюль январьсентябрь мартиюнь декабрьавгуст февральоктябрь апрель май июнь

$/м2

24 000

23 500

22 000

23 000

21 500

22 500

21 000

Динамика изменения средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке элитной жилой недвижимости в Москве


52%29%

6%

6%

3%2%

2%

Распределение (по количеству) проданных в первом полугодии

2012 г. квартир по стоимости


$1-2 млн

$2-4 млн

$4-6 млн

$6-8 млн

более $8 млн

22%8%

6%

15%

49%

Несмотрянасокращениебюджетов,долякупленныхквартирболь-

шойплощади(более220м2)по-прежнемувелика.Многиепокупатели

предпочитаютприобрестиквартирунеобходимойимплощадивдомес

болеенизкойстоимостьюквадратногометра,чемприобретатьквартиру

меньшейплощадивдомеболеевысокогоценовогоуровня.

Надолюсделоквбюджетеот$4млнивышеприходится29%.Наиболь-

шееколичествосделокприходитсянаквартирыстоимостью$2-4млн

–49%.

Распределение (по количеству) проданных в первом полугодии

2012 г. квартир по площади


до 100 м2

100-140 м2

140-180 м2

180-220 м2

более 220 м2

28%

21%

17%

28%

6%

2011 2012


6


Динамика средней ставки аренды элитного жилья в Москве


$/мес.7 500

6 500

5 500

4 500

7 000

6 000

5 000

4 000

II I III

2011 2012

IIIII IIIIV IV

2010

Рынок аренды элитных квартир

Распределение предложения (по количеству) на рынке аренды

элитной недвижимости Москвы по районам

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокого

качества


Ставки*. Динамика

Средние арендные ставки, $/мес.

Изменение средних арендных ставок, %

Июнь 2012 г.II кв.

2012 г.За июнь 2012 г.

За II кв. 2012 г.

За 6 мес.

6095 6400 0,61 -6,78 -1,0

18%

12%12%

10%

8%

7%

6%5%

2%

20%


Тверской

Арбат

Остоженка

Чистые пруды

Замоскворечье

Сретенка

Пресненский

Хамовники

Патриаршие пруды

Таганский

Распределение предложения (по количеству) на рынке аренды

элитной недвижимости Москвы по площади


80-100 м2

101-150 м2

151-200 м2

201-500 м2

23%14%

43%

20%

Запервоеполугодиесредняяставкаарендынарынкеэлитнойжилой

недвижимостиМосквыснизиласьна1%исоставила6095$/мес.Этотпо-

казательна7%нижезначенияIквартала2012г.ина3,2%нижезначения

июня2011г.

Продолжаетсятрендпостепенногоснижениясреднейставкиаренды

элитнойжилойнедвижимостиМосквыспериодическимивсплесками

показателя.Последнеесвязаноссезонностьюистем,чтозачастую

квартирывыставленыкакнааренду,такинапродажу,ипосколькунаи-

болеедешевыеквартирыпользуютсябольшимспросомнаобоихрынках,

топроисходитестественноевымываниетакихобъектов.Этоприводит

крезкомуповышениюсреднейставки.Однакочерезнекотороевремя

ситуациявосстанавливается,таккакрядсобственников,купившихквар-

тиры,начинаетсдаватьихваренду,инарынкепоявляютсяосвободив-

шиесяотпредыдущейарендыквартиры.Всеэтоприводиткростуобъема

предложенияи,какследствие,снижениюставкиаренды.

Основнуючастьпредложения(66%)нарынкеарендыпо-прежнему

составляютквартирыплощадьюдо150м2,лидерамипообъемампред-

ложенияявляютсярайоныТверской,Арбат,ОстоженкаиЧистыепруды.

УвеличениеколичествасдаваемыхварендуквартирнаОстоженкевызва-

нонекоторымснижениемспросанапокупкудорогихквартир,ипоэтому

многиесобственникиквартирвэтомрайонепринялирешениесдаватьих

варенду.

www.knightfrank.ru

7

Европа

Австрия

Бельгия

Великобритания

Германия

Ирландия

Испания

Италия

Монако

Нидерланды

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Украина

Франция

Чешскаяреспублика

Швейцария

Африка

Ботсвана

Замбия

Зимбабве

Кения

Малави

Нигерия

Танзания

Уганда

ЮжнаяАфрика

Ближний Восток

Бахрейн

ОАЭ

Азия и Тихоокеанский регион

Австралия

Вьетнам

Индия

Индонезия

Камбоджа

Китай

Малайзия

НоваяЗеландия

Сингапур

Тайланд

ЮжнаяКорея

Америка и Канада

Бермудскиеострова

Канада

Карибскиеострова

США

ОснованнаявЛондонеболеевеканазад,компанияKnightFrankявляетсяпризнаннымлидеромнамеждународномрынкенедвижимости.Вместесосвоимстратегическимпартнером,компаниейNewmark,KnightFrankрасполагаетсетьюизболеечем243офисовв43странахмираинасчитывает7067специалистов.

Вотуже116летKnightFrankостаетсясимволомпрофессионализмадлядесятковтысячклиентоввовсеммире.За16летработывРоссииKnightFrankсталаоднойизведущихкомпанийнарынкахофисной,складской,торговойижилойнедвижимости.ТольковРоссиинашимиуслугамивоспользовалисьболее500крупныхроссийскихимеждународныхкомпаний.

ЭтотидругиеобзорыKnightFrankразмещенынасайтеwww.knightfrank.ru

МОСКВА

119021,ул.ТимураФрунзе,д.11,Телефон:+7(495)9810000Факс:+7(495)9810011

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191025,ул.Маяковского,д.3БТелефон:+7(812)3632222Факс:+7(812)3632223

КИЕВ

04071,ул.Хорива,д.39-41,офис80Телефон:+380(44)5456122Факс:+380(44)5456122

© Knight Frank 2012

Этототчетявляетсяпубликациейобобщенногохарактера.Материалподготовленсприменениемвысокихпрофессиональныхстандартов,однакоинформация,аналитикаипрогнозы,приведенныевданномотчете,неявляютсяоснованиемдляпривлечениякюридическойответственностикомпанииKnightFrankвотношенииубытковтретьихлицвследствиеиспользованиярезультатовотчета.

Публикацияданныхизотчета,целикомиличастично,возможнатолькосупоминаниемKnightFrankкакисточникаданных.

Офисная недвижимостьНиколаОбайдинДиректор[email protected]

Складская недвижимостьВячеславХолоповДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Торговая недвижимостьСергейГипшДиректор,РоссияиСНГ,Партнер[email protected]

Элитная жилая недвижимостьЕленаЮргеневаДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Иностранные инвестиции ХайкоДавидсПартнер[email protected]

Инвестиции и продажиЕвгенийСеменовДиректор,Партнер[email protected]

Профессиональные услугипо консалтингу и управлению недвижимостьюКонстантинРомановПартнер[email protected]

Оценка недвижимостиОльгаКочетоваДиректор,РоссияиСНГ[email protected]

Маркетинг, PR и исследования рынка, HRМарияКотоваПартнер,Исполнительныйдиректор[email protected]

Развитие бизнесаАндрейПетровПартнер[email protected]

Санкт–ПетербургНиколайПашковГенеральныйдиректор[email protected]

КиевЯрославаЧапкоДиректорпоразвитиюбизнеса[email protected]

i ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ …€¦ · 2012 г. За...

Documents