S

Plataforma de Inversión de Impacto

LINEA DE NEGOCIO DE BANCA PRIVADA DE MERKABAHNK

Tabla de Contenido

S  1. Solicitud de Liquidez Financiera

S  2. Gerentes de Proyecto

S  3. Producto

S  4. Arquitectura de Funcionamiento

S  5. Impacto Social

S  6. Plan de Acción

S  7. Estado de Resultados

S  8. Financiamiento & Rentabilidad

S  9. Plan de Pagos

S  10. Flujo de Ingresos

S  11. Ventas

   JOSE  DAVID  DE  LAVALLE  TCHERASSI  

MERKABAHNK  LLC  CO-­‐Chairman  

   jose.delavalle@merkabahnk.co  Cra  7  #  71  -­‐21  Torre  B  Off.  1537    

Bogotá    Colombia  +57  1    3251100  +57  315  6963464  

OBJETO: AUTORIZAR UNA SOLUCION CORPORATIVA DE LIQUIDEZ PARA MERKABAHNK S.A.S   VEHICULO FINANCIERO SOLICITADO: LINEA DE CREDITO CORPORATIVA O INVERSION DIRECTA

TERMINOS & CONDICIONES   Necesidad del proyecto: Nuestra empresa se encuentra actualmente en su fase de construcción de mercado. Nuestro negocio, acorde a la planeación, tiene la necesidad de una tercera ronda Capitalización Financiera, que avanzara nuestra organización y permitirá la ejecución del plan de desarrollo de plataforma.   Monto $350,000,000 a $1,500,000,000 COP.   Distribución de fondos Los Fondos serán retirados siguiendo el plan financiero corporativo aprobado por el consejo de administración.    Condiciones de reembolso 3 años a tasa de interés preferencial o mejor.   Duración del Mandato Rotativo.

Solicitud de Liquidez Financiera

Gerentes de Proyecto

jose de lavalle tcherassi CEO/CO-Chairman

jose.delavalle@merkabahnk.co +57 315 6963464

19 watching ave | 2nd fl | West Orange, NJ 07052 | UNITED STATES OF AMERICA

Cra 7 No. 71-21| Torre B Piso 15 | Bogotá | COLOMBIA

juan camilo rodriguez ceferino CO-Chairman

jc.rodriguez@merkabahnk.co +57 315 7244022

COMMITTEE  OF  SHAREHOLDERS  

COO  CEO  

MKB  

+57 1 3251100 merkabahnk.co

Producto: Plataforma de Inversión de Impacto

Arquitectura de Funcionamiento

AOI    STAKEHOLDERS  

Search   Exit  MARKETS   Search   Cancel  SECTORS   Search   Cancel      DIVERSIFICATION  

FB:NASDAQ  Facebook      

LMT:XNYS  Lockheed  MarZn      

BLK:XNYS  Blackrock    

57.82/82.37  +1.29  (+2.45)  

33.82/77.37  +0.25  (+2.59)  

29.82/93.71  +0.17  (+2055)  

Economic  Impact  

Social  Impact  

Environmental  Impact  

Forex  

Equity  Indices  

Stocks  

Futures  

Impact  InvesZng  

VEHICULO  FINANCIERO  INVERSIONISTA  DE  IMPACTO  

PLATAFORMA  DE  INVERSIÓN  

ACTIVO

IMPACTO SOCIAL

Inversión de Impacto ESTADO DE RESULTADOS DE

IMPACTO

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PLAN  DE  ACCIÓN  

INNOVACION  FINANCIERA  DISRUPTIVA  

CONSTRUCCION  DE  MERCADO  

CAPTURACION  DEL  VALOR  DE  MERCADO   MADUREZ  

2012   2013   2014   2015   2016  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4  

INCEPCION  &  PLAN  OPERACIONAL                                                                                    

       

PLAN  DE  EMPRENDIMIENTO  MAGRO                                                                                  

       

PLAN  DE  CONSOLIDACI´ON  DE  NEGOCIO                                                                                  

       

PLAN  DESARROLLO  DE  PLATAFORMA                                                                                  

       

PLAN  DE  MERCADEO  &  ESCALABILIDAD                                                                                  

       

PLAN  DE  VENTAS                                                                                    

Plan de Acción

Estado de Resultados                                                        

ESTADO  DE  RESULTADOS  MERKABAHNK  

Cifras  en  Millones  de  Pesos  Colombianos                                                          

                2013       2014       2015       2016       2017      

                                                   

                                                       

    Ventas  Netas    40,3          239,9          359,4          458,3          583,6        

    Ventas  por  Asesoría  en  Mercados  Emergentes    31,0          146,3          168,9          206,2          233,4        

    Ventas  por  Banca  Privada    13,3          93,5          190,5          252,1          350,2        

                                                       

    Costo  de  Ventas    18,1          108,0          161,7          206,2          262,6        

                                                       

    UZlidad  Bruta   22,2        131,9          197,7          252,1          321,0        

                                                       

    Margen  Bruto   55%       55%       55%       55%       55%      

                                                       

    Gastos  AdministraZvos   6,0       32,3       41,9       67,8       100,0      

                       Sueldo  &  Salario   1,0       7,5       7,1       12,1       13,0      

                       Prestaciones  Legales   1,0       9,1       9,3       29,3       53,0      

                       Renta  Oficina   2,0       3,4       3,4       3,7       4,0      

                       Impuestos  &  Permisos   2,0       12,3       22,1       22,9       30,0      

                                                       

    Gastos  de  Ventas       13,0       23,1       37       51,0       52,0      

    Estrategía  Digital  &  Visual   3,0       8,1       13,0       14,0       15,0      

    Fortalecimiento  de  Marco  Legal  Organizacional  &  Tributario   2,0       5,0       6,0       7,0       7,0      

    Lobby  Corpora_vo   3,0       5,0       8,0       11,0       11,0      

    Exposición  y  Lanzamiento  de  Plataformas   5,0       5,0       10,0       19,0       19,0      

    UZlidad  OperaZva  (EBIT)       3,2       76,6       118,8       133,3       169      

    Margen  Operacional       7,9%       31,1%       33,1%       29,1%       29,0%      

                                                       

    Ingresos  Financieros       2,1       5,9       13,9       23,4       35,1      

    Otros  Ingresos  no  Operacionales       0,9       1,7       3,3       5,3       7,3      

    Egresos  Financieros       33,0       132,0       132,0       132,0       132,0      

    Otros  Egresos  no  Operacionales       0,1       0,1       0,2       0,2       0,2      

    UZlidad  antes  de  Impuestos       (26,9)       (47,9)       3,7       29,8       79,2      

                                                       

    Impuesto  de  Renta       0       0       1.11       8.94       23.76      

    UZlidad  Neta       (26,9)       (47,19)       2,6       20,86       55,4      

    Margen  Neto       (66,7%)       (19,7%)        0,7%          45,5%         9,5%                                                              

Financiamiento & Rentabilidad

TOTAL PRESTAMO $350,000,000 COP

S  RETORNO

S  $382,979,411.77

S  TIR

S  7,3%

Monto   $350,000,000.00          Tasa/Año  (E.A)   8%          Periodos/Año   4          Tasa/Trimestral  (T.V)   1.943%          Periodos   12          Pago/trimestre   $32,979,411.77                                                                           Costo  Capital   Capital      

Total   -­‐$45,752,941.29   -­‐$350,000,000.00                      

Periodo  (trimestre)   Intereses   Capital  Amor<zando   Saldo  1   -­‐$6,799,291.42   -­‐$26,180,120.36   $323,819,879.64  2   -­‐$6,290,702.08   -­‐$26,688,709.69   $297,131,169.95  3   -­‐$5,772,232.61   -­‐$27,207,179.16   $269,923,990.79  4   -­‐$5,243,691.07   -­‐$27,735,720.71   $242,188,270.08  5   -­‐$4,704,881.79   -­‐$28,274,529.98   $213,913,740.10  6   -­‐$4,155,605.31   -­‐$28,823,806.47   $185,089,933.63  7   -­‐$3,595,658.28   -­‐$29,383,753.50   $155,706,180.14  8   -­‐$3,024,833.41   -­‐$29,954,578.36   $125,751,601.77  9   -­‐$2,442,919.39   -­‐$30,536,492.38   $95,215,109.39  10   -­‐$1,849,700.79   -­‐$31,129,710.98   $64,085,398.41  11   -­‐$1,244,958.00   -­‐$31,734,453.78   $32,350,944.63  12   -­‐$628,467.14   -­‐$32,350,944.63   $0.00  

Plan de Pagos

Trimestre de Inicio: 3Q 2013 Trimestre de Fin: 2Q 2016

Fecha de pago: Trimestre Vencido

Sep 30 de 2013 1er Pago

Dic 30 de 2013 2do Pago

Mar 31 de 2014 3er Pago

Jun 30 de 2014 4to Pago

Sep 30 de 2014 5to Pago

Dic 30 de 2014 6to Pago

Mar 31 de 2015 7to Pago

Jun 30 de 2015 8to Pago

MARKETPLACE  BUILDING   CAPTURE  MARKET  VALUE   MATURITY  

2013   2014   2015   2016  

Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4  

           40,3   49,6   54,1   62,2   74,0   79,2   89,5   93,0   97,7   102,6   112,8   118,5   124,4  

Sep 30 de 2015 5to Pago

Dic 30 de 2015 6to Pago

Mar 31 de 2016 7to Pago

Jun 30 de 2016 8to Pago

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

Flujo de Ingresos

S  Subscripción

S  Análisis algorítmico de la información

S  Tarifas por transacción

S  Volumen & Venta por unidad

S  Distribución & Franquicia

Ventas COP

Inversión 350

Punto de Equilibrio

383,0

MARKETPLACE  BUILDING   CAPTURE  MARKET  VALUE   MATURITY  

2013   2014   2015   2016  

Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4  

           40,3   49,6   54,1   62,2   74,0   79,2   89,5   93,0   97,7   102,6   112,8   118,5   124,4  

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

Depósito Bancario

BANK ACCOUNT # 30483154441 179520017

ROUTING # 066015518 021202337

NIT / ID 0400540545 900504235