dutchitchannel.nl · in de retail en marketo is na eloqua, een sterke tweede leverancier voor de...

Cloud Onderzoek in Nederland 2019

32


InhoudOver Smart Profile 2Colofon 2

Inleiding onderzoek 4

1. Analyse Eindgebruikersmarkt 5Meeste applicaties uit cloud voor kantoorautomatisering 5Microsoft grootste leverancier SaaS-oplossingen 6Oracle levert in op cloud-markt voor marketing automation 6Microsoft Azure marktleider op het gebied van public cloud 6

2. Analyse Channel 7

3. Analyse CSP’s 8Verdeling IaaS, SaaS, PaaS en co-locatie 8Cloud only of hybride strategie onder CSP’s zal naar verwachting sterk toenemen 8Omzetgroei in alle segmenten 9Microsoft grootste leverancier van cloud capaciteit onder CSP’s 9Investeringen van CSP’s in datacenter hardware 10Welke hardware-leveranciers zijn leidend in het datacenter? 10HPE levert het vaakst server hardware aan CSP’s 10Dell EMC leidend in storage hardware, VMware heerst in storage-virtualisatie 11

Meer informatie 11

ColofonUitgave van Dutch IT-channel B.V. en Smart ProfileUitgever Rob de [email protected]: Witold [email protected]

Voor vragen over dit onderzoek:Smart Profile, Jurgen VerheijenMarketing [email protected]

Aan deze uitgave werkten verder mee:Monique Vreeswijk, Operations-bladmanager, Dutch IT-channel en alle andere medewerkers van Smart Profile en Dutch IT-channel.

Dit onderzoek is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (druk)fouten of onvolledigheden in voorkomen. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid. Overname van gegevens alleen na goedkeuring van Smart Profile en Dutch IT-channel.

Over Smart ProfileSmart Profile helpt B2B organisaties om hun marktpotentieel effectief te benutten. Hiervoor

biedt het een slim platform dat market intelligence en demand generation aan elkaar koppelt om

prospectdata continu te verrijken. Hiermee kunnen marketeers en sales-professionals hun meest

kansrijke doelmarkt identificeren en op het juiste moment benaderen. Daarnaast heeft Smart

Profile ervaren business development specialisten in dienst die klanten adviseren en begeleiden

bij het demand generation proces. Smart Profile is marktleider in de Benelux vanuit kantoren in

Zaventem (B) en Breda (NL) en is initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG).

Meer informatie:

www.smartprofile.io

Of volg Smart Profile op Twitter en LinkedIn.

54


Voor het onderzoek onder eindgebruikers ondervroeg Smart Profile 7800 organisaties met meer dan 50 medewerkers. Uit de analyse blijkt dat 68% van de organisaties een of meerdere software-oplossingen uit de cloud gebruikt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Multinationals en de overheid zijn het meest cloud minded met respectievelijk 77% en 78% van de organisaties die SaaS-oplossingen in huis hebben. Over alle typen organisaties heen zet de trend voor het gebruik van meer SaaS-toepassingen gestaag door waarbij multinationals in 2018 ten opzichte van 2017 vaker kozen voor SaaS.

Met een penetratiegraad van bijna 93% is het onderwijs de sector waarin het meest gebruikt wordt gemaakt van SaaS-oplossingen. Dit is te verklaren doordat de online leeromgevingen en leerling administratiesystemen waar vrijwel alle scholen gebruik van maken, in de publieke cloud draaien. Verder staan ICT & Utilities (79,8%) en de gezondheidszorg (69,1%) bovenaan als het gaat om het gebruikt van SaaS-toepassingen. Hoewel de transportsector evenals vorig jaar relatief de minste organisaties laat zien met cloud-applicaties, is de penetratie hier het snelst gegroeid met 4,9 procentpunt naar 54,4 procent. Eenzelfde ontwikkeling is te zien in de bouwsector met een groei van 3,5 procentpunt naar 59,2%.

Meeste applicaties uit cloud voor kantoorautomatiseringVan alle SaaS-oplossingen die gebruikt worden, betreft het grootste deel toepassingen voor kantoorautomatisering (24,7%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (22,7%) wat volgens Smart Profile met name te danken is aan het groeiende gebruik van Office365. HR-oplossingen volgen daarna met 18,8 procent. Verticale toepassingen gericht op bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg maken 11,5% uit van alle gebruikte SaaS-oplossingen.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20182017201620152014201320122011

Total MarketMedium sized businesses

National Enterprises

MultinationalsPublic Domain

Percentage of sites with SaaS

21%

31%

42%

55

%6

3%

70%

78

%

78

%

19%

24%

31%

37%

45

% 48

%

69

%

77

%

12%

17%

24%

32%

37%

43

%

61%

65

%

12% 15

%

20%

27%

34

%

39

%

54

%5

4%

17%

23%

30

%

40

%

46

%

52%

66

% 68

%

All sites with 50 or more employees / The NetherlandsSmart Profile / February 2019

Office

HR

Vertical

Document management

Groupware

CRM/SFA

Marketing automation

ERP

Finance

Callcenter

OtherE-Learning

24,7%

3,9%

18,8%

11,5%

8,6%

6,7%

5,5%

4,9%

4,6%

4,4%

3,3%3,0%

Cloud/Saas applications at sites with 50 or more employees / The NetherlandsSmart Profile / February 2019

Type of SaaS solutions being used

Smart Profile analyseert Cloud Service Provider-markt: investeringen in en het gebruik van cloud blijven groeienOf het nu gaat om een simpele toepassing voor urenregistratie of een cloud-infrastructuur voor

de meest kritische bedrijfsprocessen, vrijwel iedere Nederlandse organisatie doet wel iets met

de cloud. Om in kaart te brengen voor welke cloud-oplossingen organisaties zoal kiezen en hoe

het kanaal voor deze oplossingen eruit ziet, heeft Smart Profile in opdracht van Dutch IT-channel

een uitgebreide marktanalyse en een eindgebruikersanalyse uitgevoerd op basis van de markt

intelligentie die Smart Profile continu in kaart brengt en actualiseert. Hiermee ontstaat een

volledig beeld van de markt dat is uitgewerkt in dit artikel. Uit de Cloud Service Provider-analyse

wordt onder meer duidelijk welke strategie leveranciers nu en over twee jaar hanteren en ontdekt

u wat de trends zijn waar u op in kunt spelen. Daarnaast krijgt u waardevolle inzichten in de

eindgebruikersmarkt voor cloud-oplossingen.

1. Analyse Eindgebruikersmarkt

76


Microsoft grootste leverancier SaaS-oplossingenMicrosoft is met 39,7 procent, onder de respondenten de grootste leverancier van software uit de cloud. Het gaat hierbij vooral om Office365, SharePoint en Exchange. Hiermee laat het ten opzichte van vorig jaar een groei zien van 7,6 procentpunt. De plekken twee tot en met vijf worden ingenomen door AFAS (10,2%), RAET (8,1%), Salesforce (5,9%) en Schoolmaster (5,1%).

Oracle levert in op cloud-markt voor marketing automation De analyse van Smart Profile van de eindgebruikersmarkt laat verder zien dat Oracle Eloqua met 31% de meest gebruikte marketing automation-oplossing uit de cloud is. De hete adem van Salesforce Pardot wordt echter in de nek gevoeld: 29,8% van de respondenten die een marketing automation-oplossing uit de cloud gebruikt geeft aan voor Salesforce Pardot te hebben gekozen. Adobe’s oplossing Marketo (15,3%), Hubspot (13%) en Act-on (7,3%) maken de top vijf compleet.

Interessant is dat de nummers 3,4 en 5 allemaal zijn gegroeid ten koste van de leider. Vorig jaar was Oracle Eloqua nog bij 37% van de respondenten in gebruik. Verder blijkt dat Salesforce Pardot vooral leidend is in de transportbranche en manufacturing. Eloqua wordt relatief veel gebruikt in de retail en Marketo is na Eloqua, een sterke tweede leverancier voor de ICT & Utilities-branche.

Microsoft Azure marktleider op het gebied van public cloud De groeiende populariteit van de cloud uit zich ook in de toenemende adoptie van cloud capaciteit in het datacenter. Overall is het bijna verdubbeld (van 10,8% eind 2017 naar 19% eind 2018). In alle branches is een forse toename te zien van cloud capaciteit die als IaaS of PaaS worden afgenomen.

De grootste leverancier van public cloud in het datacenter is Microsoft. 79,5% van de organisaties die gebruik maken cloud capaciteit geeft aan dat ze Azure gebruiken. Amazon volgt met 21,7%.

Als er echter gekeken wordt naar alle organisaties met meer dan 50 medewerkers in Nederland, dan komen we bij 15% van alle locaties Microsoft Azure tegen en bij 4% Amazon Web Services. Het verschil tussen Microsoft en Amazon is opvallend groot binnen de publieke sector (overheid, gezondheidszorg en onderwijs).

De volledige IT-markt bestaat volgens het CBS uit 72.910 organisaties, waarbij er 3.535 bedrijven zijn met meer dan 10 medewerkers. Binnen dit segment heeft Smart Profile zich voor de analyse gericht op de 1.587 belangrijkste partijen in de markt.

Van de 1.587 organisatie die zijn onderzocht is voor 42% de hoofdactiviteit ISV. Voor 14% is dat het leveren van IT Services en 12% is een Managed Service Provider.

Naast de hoofdactiviteit hebben organisaties ook andere activiteiten zoals het leveren van cloud-diensten. Zo geeft 8% van de organisaties aan dat de hoofdactiviteit CSP is, maar we zien dat in totaal 47% van de organisaties cloud-diensten aanbiedt, voor een belangrijk deel dus als “nevenactiviteit”. Een goed voorbeeld hiervan is KPN dat als core business het leveren van telecomdiensten heeft, maar daarnaast een veelvoud aan ICT diensten levert, waaronder ook cloud-services. Over het algemeen ziet Smart Profile dat er steeds meer aanbod is vanuit de IT-markt voor cloud services. Een logische verklaring hiervoor is dat er ook steeds meer vraag is naar deze diensten en leveranciers hierop inspelen.

0

5

10

15

20

25

30

AWS

Azure

Total

Manufacturing

Transport

Construction

Wholesale & Retail

ICT & Utilities

Finance & Services

Education

Healthcare

Government

Percentage of sites with Microsoft (Azure) or Amazon (AWS)All sites with 50 or more employees / The Netherlands

Smart Profile / February 2019

11,1

%

15,5

%

16,1

%

20,3

%

25,2

%

0,3

% 1,5%

1,0

%

7,3%

9,7

%

13,3

%

16,3

%

6,2

%

2,5% 3,

5% 4,1%

4,1%

9,6

%

10,0

%

15,1

%

Independent Software Vendor

TelecomDistributor

Value Added Reseller

IT services

Systems Integrator

Managed Service Provider

Cloud Service ProviderHosting HW Manufacturer

3%2%

42%

9%

4%3%

14%

3%

12%

8%

ICT Market Base:Categories (Main Activity)

ICT Market Base: Companies with 10 or more employees / The NetherlandsSmart Profile / February 2019

0 10 20 30 40 50 60

Main Activity

All Activities

Hosting

Cloud ServiceProvider

Managed ServiceProvider

Systems Integrator

IT Services

Value AddedReseller

Distributor

Telecom

Independent SoftwareVendor

HW Manufacturer

ICT Market Base:Penetration Main Activity vs. All Activities

ICT Market Base: Companies with 10 or more employees / The NetherlandsSmart Profile / February 2019

6%

42%56%

18%9%

5%3%

11%4%

36%14%

11%3%

30%

47%

12%

8%

14%2%

3%

> Every Provider can have only 1 main activity but multiple side activities

0 5 10 15 20 25 30 35 40

itslearning

Nedap

P-Direkt

PinkRoccade

SAP

Exact

Oracle

TOPdesk

Google

ADP

SchoolMaster

Salesforce.com

Raet

AFAS

Microsoft

Vendors Cloud ApplicationsAll sites with 50 or more employees / The Netherlands


39,7%

10,2%

8,1%

5,9%

5,1%

5,0%

3,2%

2,7%

2,6%

2,1%

2,1%

2,1%

1,5%

1,5%

1,5%

0 5 10 15 20 25 30 35

Other

Adobe Campaign

SAP Marketing Cloud

Microsoft Dynamics

IBM Watson

Act-On

HubSpot

Adobe Marketo

Salesforce Pardot

Oracle Eloqua

Most used Marketing Automation SolutionsAll sites with marketing automation solution and 50 or more employees / The Netherlands


31,0%

29,8%

15,3%

13,0%

7,3%

5,5%

3,1%

2,5%

1,5%

1,1%

2. Analyse Channel

98


Het CSP-onderzoek van Smart Profile vond plaats onder 278 organisaties waarvan de directie of C-level verantwoordelijke is ondervraagd (dit onderzoek wordt op dit moment verder uitgebreid met meer organisaties. Hiervoor kunnen zij zich ook zelf aanmelden bij Smart Profile via www.smartprofile.io/csp). Van deze Cloud Service Providers (CSP’s) focust 5,8 procent zich exclusief op de enterprise-markt, 40,6% richt zich alleen op de midmarket en 50,4% richt zich zowel op de enterprise als midmarket.

Verdeling IaaS, SaaS, PaaS en co-locatie Van de CSP’s die Smart Profile heeft ondervraagd levert 80% IaaS-diensten. Bijna een evenzo groot deel (79%) biedt SaaS-oplossingen aan. Verder richt 53% van de CSP’s zich op PaaS en biedt 36% co-locatie aan. Uitschieters zijn met name te zien bij CSP’s die alleen actief zijn op de enterprise-markt. Hier heeft 88% van de CSP’s SaaS in het portfolio en gaf slechts 13% aan co-locatie diensten te bieden.

Cloud only of hybride strategie onder CSP’s zal naar verwachting sterk toenemenSmart Profile vroeg CSP’s ook hoe ze hun klanten bedienen en welke strategie ze inzetten voor hun dienstverlening. Van de Nederlandse CSP’s heeft 40% een ‘cloud only’-strategie. 23% levert alleen diensten vanuit een eigen datacenter. Verder biedt 37% van de CSP’s een hybride oplossing waarvoor zowel eigen als externe capaciteit wordt ingezet waarbij het laatste wordt betrokken via bijvoorbeeld Microsoft Azure of Amazon Web Services. Bij externe capaciteit kan het overigens gaan om private of public cloud of om gehuurde server capaciteit via een extern datacenter. Bij

CSP’s met meer dan 500 medewerkers is te zien dat enkel een eigen datacenter geen deel uitmaakt van de gekozen strategie en de volledige focus ligt op cloud- en hybride oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van externe datacenter capaciteit.

Voor hun strategie over twee jaar verwachten CSP’s dat de dienstverlening voor cloud- en hybride-diensten zal groeien naar respectievelijk 45% en 43%. Dit gaat logischerwijs ten koste van oplossingen die volledig uit het eigen datacenter worden aangeboden. Hier kiest naar verwachting over twee jaar nog slechts 12% van de CSP’s voor. Hieruit kan geconcludeerd worden dat CSP’s meer kiezen voor flexibiliteit in de capaciteit die ze kunnen aanbieden met minder risico’s en investeringen die vooraf gedaan moeten worden.

Omzetgroei in alle segmentenNiet heel verrassend verwachten CSP’s ongeacht in welke marktsegmenten zij actief zijn, dat hun omzet uit cloud-dienstverlening toeneemt. Het gaat hier de komende twee jaar om een omzetgroei uit CSP-activiteiten van maar liefst 13,8 procentpunt.

Microsoft grootste leverancier van cloud capaciteit onder CSP’sDe meeste cloud service providers (56%) maken voor het leveren van hun diensten gebruik van Microsoft Azure. Amazon neemt 11% van de CSP’s cloud-capaciteit voor zijn rekening. Google volgt op gepaste afstand met 3%. Private Cloud (26%) wordt veelvuldig ingezet vanuit een multi-cloud strategie.

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Own Data CenterHybridCloud (only)

Grand Total

>= 1000 Employees

500-999 Employees

200-499 Employees

100-199 Employees

50-99 Employees

20-49 Employees

10-19 Employees

< 10 Employees

Expected Strategy in 2 years time

31%

54

%

23%

37% 4

0%

53

%

34

%

13%

47

%

48

%

44

%

50

%

42%

6%

52%

63

%

38

%

78

%

0%

12%

43

%45

%

0%

22%

6%

5%

15%

CSP program / Sample: All CSPs (n=278)Smart Profile / February 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

In 2 years (expected)Current

Grand TotalMidmarket (Only)Large & MidmarketLarge (Only)

Current and Expected Revenue from CSP activites

48,2%

64,1%

48,0%

61,5%

52,8%

66,0%

49,8%

63,6%

CPS program / Sample: All CSPs (n=278)Smart Profile / February 2019

0 10 20 30 40 50 60

Private Cloud

Oracle

IBM

VMWare

Google

Amazon

Microsoft

Percentage of cloud capacity provided by ...CSP program / Sample: CSPs with cloud infrastructure (n=216)


56%

11%

3%

2%

1%

26%

1%

3. Analyse CSP’s

0

20

40

60

80

100

Co-locationPaaSSaaSIaaS


Provided Cloud Services

36

%

53

%

79%

80

%

40

%45

%

78

%

88

%

85

%

33

%

61%

79%

78

%

13%

63

%

56

%


0

10

20

30

40

50

60

70

80 Own Data CenterHybridCloud (only)

Grand Total

500-999 Employees

>=1000 Employees

200-499 Employees

100-199 Employees

50-99 Employees

20-49 Employees

10-19 Employees

< 10 Employees

Current Strategy

23%

69

%

47

%

33

%

20%

49

%

28%

24%

40

% 44

%

38

%

44

%

36

%

18%

45

%

50

%

50

%

78

%

0%

23%

37%4

0%

0%

22%

12%16

%

8%


Large & Midmarket

Midmarket (Only)

Other Large (Only)

5,8%3,2%

50,4%

40,6%

CSP program / Sample: CSPs (n=278)Smart Profile / February 2019

Target Audience for CSPs

1110


Investeringen van CSP’s in datacenter hardwareSmart Profile vroeg CSP’s ook naar hun plannen om te investeren in eigen datacenter hardware in de vorm van servers, storage en back-up. Daarbij geeft 24% van de CSP’s aan plannen te hebben voor investeringen in servers. 21% gaat geld steken in storage-oplossingen. Slechts 11% kiest voor investeringen in back-up. Een verklaring vanuit de CSP’s is dat back-up vaak al wordt aangeboden in een public cloud waardoor het minder noodzakelijk is hier zelf in te investeren.

Welke hardware-leveranciers zijn leidend in het datacenter?Als het gaat om de hardware die CSP’s gebruiken in het eigen of hosted datacenter zijn er enkele leveranciers die de markt domineren. Zo zijn de switches die gebruikt worden in het eigen of hosted datacenter van CSP’s in 46% van de gevallen afkomstig van Cisco. HPE is op dit gebied de tweede leverancier met 22%. Juniper volgt met 14% als derde partij en de rest van de switches bij CSP’s is geleverd door onder meer Dell EMC (6%), Brocade (3%) en Arista (2%).

HPE levert het vaakst server hardware aan CSP’sServer hardware die wordt gebruikt in eigen en/of hosted datacenters van CSP’s wordt het vaakst geleverd door HPE (38%). In 28% van de datacenters staat server hardware van Dell EMC. Het gat tussen de nummers 1,2 en de rest van de leveranciers is groot. De derde leverancier IBM mag in 9% voor de server hardware zorgen bij CSP’s. De analyse van Smart Profile wijst verder uit dat VMware en Microsoft de dienst uitmaken als het gaat om servervirtualisatie in het datacenter van CSP’s. Zo werkt 52% met VMware en 22% met Microsoft.

0 5 10 15 20 25 30

IBM

NetApp

HPE

DellEMC

Storage Hardware in use in Data Center (Own or Hosted)CSP program / Sample: CSPs that mention own Storage Hardware


28%

25%

12%

9%

0 5 10 15 20 25 30

Acronis

IBM

NetApp

HPE

Microsoft

Commvault

DellEMC

Veeam

Backup solution in use in Data Center (Own or Hosted)CSP program / Sample: CSPs that mention own Backup Solution


29%

8%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

0

5

10

15

20

25

BackupStorageServers


Investment Plans Data Center Hardware

11%

21%

24%

10%

22%

25%

25%

11%

19%

23%

13%

25%


0 10 20 30 40 50

Arista

Brocade

Dell

Juniper

HPE

Cisco

Switches in use in Data center (Own or Hosted)CSP program / Sample: CSPs that mention own Switches


46%

22%

14%

6%

3%

2%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Fujitusu

SuperMicro

Cisco

IBM

Dell

HPE

Server Hardware in use in Data Center (Own or Hosted)CSP program / Sample: CSPs that mention own Servers


38%

28%

9%

8%

4%

4%

Dell EMC leidend in storage hardware, VMware heerst in storage-virtualisatieVoor storage in het eigen en/of hosted datacenter koos 28% van de CSP’s voor Dell EMC en 25% voor HPE. NetApp en IBM volgen met respectievelijk 12% en 9%. Het is niet verrassend dat VMware ook in 2018 leidend was op het gebied van storage-virtualisatie. Bij 43% van de CSP’s wordt gewerkt met het dochterbedrijf van Dell EMC. De tweede leverancier voor storage-virtualisatie is Microsoft met die 13% van de CSP-markt in handen heeft.

De back-up oplossingen waar CSP’s gebruik van maken in eigen en/of hosted datacenters zijn voor ruim een derde afkomstig van Veeam. De nummer 2 en 3 Dell EMC en Commvault volgen op grote afstand met 8% en met 7% van de CSP-markt.

Meer informatieAlle informatie gepresenteerd in dit onderzoek is gebaseerd op de markt intelligentie verzameld door Smart Profile. Meer diepgang en specifieke inzichten voor jouw situatie zijn te verkrijgen via Smart Profile (www.smartprofile.io)

CloudLunch is een nieuw kennis en netwerk platform voor Cloud eigenaren, managers en professionals. Er worden netwerklunches georganiseerd met peers uit de industrie. Goed eten en drinken, kennis delen, inspiratie opdoen, leren van je collega’s uit de markt. Tijdens de CloudLunch kun je op informele wijze informatie met elkaar delen over de continue innovatie binnen en buiten de branche. Gericht op fun & future.

De Cloud Lunch organiseren wij op:

18 april 2019 Bistro Belle, Oud Zuilen

Het contentprogramma wordt op deze dag ingevuld door Dutch IT-channel en Smart Pro� le.

De sterk groeiende markt van Cloud Service Providers (CSP’s) biedt kansen aan de hele IT-industrie. Daarom hebben Smart Pro� le en Dutch IT-channel deze markt, via een uitgebreid onderzoek in kaart gebracht.

Tijdens de uitstekende Cloud lunch zal moderator Danny Frietman samen met de onderzoekers van Smart Pro� le en hoofdredacteur van Dutch IT-channel Witold Kepinski de hoogtepunten van het CSP onderzoek bespreken die relevant zijn voor vendors, resellers, systeem integratoren en service providers.

Voor informatie en inschrijven: www.cloudlunch.nl

Prijs: € 29,50 per persoonWanneer: 18 April 2019Tijd: 12.00 – 15.00 uurLocatie: Bistro Belle, Dorpsstraat 12, 3611 AE Oud Zuilen

Kinderkaart

Oud-zuilenONBEPERKT GENIETEN

bistro

dutchitchannel.nl · in de retail en marketo is na eloqua, een sterke tweede leverancier voor de...

Documents