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IR자료

2016년 4월 21일

J트러스트 주식회사

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면책사항 ・본 자료에 기재된 예측정보 등은 본 자료를 작성한 시점의 당사 인식, 의견, 판단 또는 예측이며 그 실현을 보증하지 않습니다. 여러 가지 요인의 변화로 인해 실제 실적 및 결과와 크게 다를 가능성이 있음을 알려드립니다. ・본 자료에 기재된 IFRS기준 수치는 당사가 참고용으로 산출한 미감사 수치임을 알려드립니다. ・또한 본 자료는 당사에 대한 이해를 돕기 위하여 정보제공을 목적으로 제작되었으며 당사 또는 자회사가 발행하는 유가증권에 대한 투자를 권유하기 위한 자료가 아닙니다. ・본 자료를 무단으로 제3자에게 배포, 전재, 복제하는 행위는 금지되어 있습니다.

3

1. J트러스트가 걸어온 길

4

29,711

9,115 6,178

4,057 2,589 2,350 2,217 2,113 2,011 121 398 379 378 1,175

2,187

3,347

5,407

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03 2014/03 2015/030

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

대금업자수 당사총자산

4

1-1일본시장에서의 J트러스트의 성장

축소되는 대금업계에서 J트러스트는 영업자산을 꾸준히 증가시킴

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

일본 대금업자수와 당사총자산 추이

단위：억엔 단위：사

출처：금융청

5

18,019

15,829

13,084 11,923

10,404 9,223

8,087 7,723 7,748

49.0%

39.0%

34.9% 34.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

저축은행・대부업자수 법정상한금리

53

521

886

2,084

한국영업자산 (단위：억 원)

5

1-２한국금융시장 변화와 J트러스트의 성장

일본과 동일하게 한국대출시장도 축소되는 상황에서 영업자산을 꾸준히 증가시킴

한국 저축은행 및 대부업자수 추이와 금리 추이

출처：저축은행중앙회 및 한국기업평가리서치자료

단위：사

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

6 6

1-３J트러스트 테크놀로지로 위기를 기회로 바꾼다

경기침체시기는 J트러스트의 기술력을 살려 성장할 수 있는 절호의 기회

※사진은 이미지컷

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

4~6월기 세계소비자 체감경기지수 주요 순위

순위

한국

지수 (전회대비) 국가명

7 7

1-４인도네시아 경제환경

인도네시아 경제는 안정적으로 추이 인도네시아 루피아는 안정적이고, 최근에는 달러대비 루피아 가치 상

승 추세

명목GDP

실질GDP

출처：세계경제 정보수첩 ※사진은 이미지컷

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

인도네시아진출

성장하는 인도네시아

동남아시아사업강화

싱가포르에 자회사 설립

인도네시아

인도네시아

단위

: 10억

인도네시아루피아

단위

: 10억

인도네시아루피아

8 8

1-４인도네시아 경제환경

은행섹터는 앞으로도 연간평균성장률 20%를 초과할 전망

총대출잔액과 총예금잔액의 추이

출처：2013년 인도네시아중앙은행 연간보고서

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

인도네시아 총대출잔액 추이 인도네시아 총예금잔액 추이

단위: 조 루피아 단위: 조 루피아 연간성장율 연간성장율

9 9

1-４인도네시아 경제환경

인구＝2.5억명 평균연령＝28세 잠재고객＝약8,000만명

⇒타겟이 다수 존재

J트러스트인도네시아은행의 타겟층

전체인구 약2.5억명

잠재고객 약8,000만명

1억명

전체인구 약2.5억명 (2013년 시점)

예금계좌 보유층 전체인구의 40% 약 1억명 총예금액 904조 루피아

향후 획득 가능 고객층

8,000만명！

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

10 10

1-５J트러스트뱅크인도네시아에 관하여

40% 외자규제를 받는 상황에서 100%(플라티나 티켓) 취득

⇒당사의 강점인 “스피드 경영”을 실현

J트러스트인도네시아은행은…

전세계에서 예금 유치 가능 ・예금금리8~11% ・모든 통화로 예금 가능

ASEAN지역 융자강화 ・인도네시아 국내 오토론, 신용카드, 마이크로 파이낸스 등을 추진 ・일본/한국기업의 인도네시아 진출 지원 ・도매금융 강화를 통해 ASEAN지역의 소액금융 노하우를 습득

※왼쪽부터：안도 이사(Director)

아다치 이사(President Commissioner)

Ahmad Fajar(President Director)

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

11

2.J트러스트 테크놀로지란?

12 12

２-1J트러스트 테크놀로지란?

Ｍ＆Ａ를 통해 다양한 여신심사 회수 노하우가 집결되어 사업 강화로 연결된다

③ 자본력/

파이낸스력

① 안목

(Ｍ＆Ａ)

② 오퍼레이션 노하우

심사력・회수력 마케팅력

사업기회를 발굴하여 사업 확대를 도모한다

사업 확대 등을 통해 자본력을 비축하고 다음 기회에 대비한다

13

• 사장을 필두로 한 “스피드 경영”

• M&A 로 축적한 “안목”

• 세세한 부분까지 대응할 수 있는

“오퍼레이션 노하우”

• 사업 확대 및 매각을 통해 축적한

“자본력/파이낸스력”

• 이를 구성하는 “인재”

13

２-1J트러스트 테크놀로지란?

경제악화 및 업계도태가 심화되는 가운데 성장을 이룩했다는 “성공체

험”이 한국시장에서의 성공을 뒷받침한다

J트러스트의 “강점”은?

⇒이것이 “J트러스트 테크놀로지＂

현장에서 속전속결 신속한 경영판단

투자/리스크컨트롤/실사

다양한 인재 활용

기동적 활용이 가능한 자금：약 600억 엔

심사력/회수력/마케팅력

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

14

△ 276

△ 180

11 70

267

△ 300

△ 200

△ 100

0

100

200

300

2012/10

영업개시

2013/06결산

제1기(9개월)

2014/06결산

제2기(12개월)

2015/06결산

제3기(12개월)

2015/12결산

제4기(6개월)

2016/12결산

제5기(12개월/계획)

14

２-２인도네시아에서 성공하는 이유

한국에서는 2012년 10월 파산한 은행의 일부 자산/부채를 인수 후 재건하여 약 2년반만에 온기흑자전환을 실현

일본 및 한국에서 축적한 노하우를 활용⇒인도네시아에서 은행 재건 추진

한국금융사업 영업자산※ JT친애저축은행 영업이익

53

522 886

2,084

2012/03 2013/03 2014/03 2015/030

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2년 반만에 온기 흑자전환 계속적으로 흑자폭 확대 중

단위：억 엔 단위：억 원

※연결조정 후 영업대출금 및 은행업 대출금 합계

과거의 성장이 인도네시아 시장 성공의 근거

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

15 15

２-２인도네시아에서 성공하는 이유

인도네시아에서도 일본, 한국에서 축적한 경험과 노하우를 활용하여 은행재건에 착수

인수 후 약 1년, J트러스트 테크놀로지와 현지 네트워크를 활용한 개혁 추진으로 금년 3월에는 흑자전환 전망

한국보다 더 짧은 기간 내 온기흑자전환이 목표

동남아시아금융사업 영업자산축적 예상 동남아시아금융사업 영업이익 예상

760 1,095

1,663

2,152

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015/3 2016/3

(계획)

2017/3

(계획)

2018/3

(계획)

△ 15

32

53

△ 20

△ 10

0

10

20

30

40

50

60

2016/3

(계획)

2017/3

(계획)

2018/3

(계획)

단위：억 엔 단위：억 엔

2년 이내 온기흑자전환을 목표로 한다

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

16 16

２-３그리고 인재

높은 전문성과 지식을 보유한 사원이 다수 재적 자격취득 후에도 그룹스터디나 연수에 수시 참가하여 지식의 유지향상에 주력

전문자격취득자 현황 2월말 현재

1.은행텔러※

65명

2.자산관리사 37명

3.국제공인재무설계사 16명

4.여신심사분석사 16명

5.회계관리2급 9명

6.변호사 3명

7.세무사 2명

8.공인회계사 7명

9.금융당국출신자 4명

10.예금보험공사출신자 2명

11.중앙은행출신자 6명

12.신용관리사 33명

13.대출관리사 18명

은행리스크관리자격 255명

은행컴플라이언스자격 12명

싱가포르중앙은행 전총재 1명

은행내부감사자격 10명

1.대금업취급주임자 231명

2.택지건물거래사 54명

3.일급건축사 1명

4.맨션관리사 2명

5.은행업무검정 1명

6.공인회계사 4명

7.행정서사 4명

8.중소기업진단사 1명

9.일본상공부기 36명

10.ICAEW국제회계기준검정 1명

※ 한국에서 “은행텔러＂는 중요자격 중 하나

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

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J트러스트 테크놀로지로 기업가치가 향상되어 타사와 인연이 닿아 EXIT한 예

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２-４J트러스트 테크놀로지를 활용하여 기업가치향상을 실현

EXIT사례

평균IRR

Ｋｅｙ Ｐｏｉｎｔ

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