itd nøgletal - januar 2012
DESCRIPTION
ITD NøgletalTRANSCRIPT
ITDLyren 1 . DK-6330 Padborg
Tlf. +45 7467 1233Fax +45 7467 4317
[email protected] . www.itd.dk
Dagligdagen er fyldt med udfordringer for de danske vognmandsvirksomheder – der er konstant mange bolde i luften. Derfor kan det være svært at være på forkant med markedsudviklingen og de økonomiske nøgletal.
I dette hæfte har vi samlet en række data, som beskriver konjunkturudviklingen i og omkring transportbranchen. Der er tale om data, som i forvejen er fuldt tilgængelige via offentlige medier, men vi håber, at samlingen i dette hæfte kan levere et ekstra overblik og dermed et lille forspring i det daglige.
Tallene beskriver den overordnede omkostningsudvikling i vejgodstransporten i indek-seret form, trafi kken af lastbiler ind i Danmark samt den generelle konjunkturudvikling. I hvert hæfte sætter vi desuden fokus på den økonomiske udvikling i et enkelt nationalt marked af betydning for det danske transporterhverv.
ITD NøgletalJanuar 2012
1. Økonomiske nøgletal
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 134,4 134,4 134,4 134,6
2010 130,7 132,0 132,1 132,1
2009 129,7 130,4 130,4 130,4
LønLønomkostningerne for chauffører afhænger af kørselsmønstret. ITD’s lønindeks bygger på løndata jf. ATL’s overenskomst.
De vigtigste nøgletal fra chaufføroverenskomsten:
1. marts 2010 1. marts 2011
Løn for arbejde inden for normal arbejdstid 108,65 110,90
Anciennitetstillæg 7,65 8,15
Chaufførtillæg 14,50 14,50
Kvalifi kationstillæg, faglært 4,00 4,00
Kvalifi kationstillæg, kran-hænger 3,80 3,80
Ved overnatning uden for hjemstedet betales kost og logi efter godkendt regning samt et udliggertillæg på kr. 85,00 pr. nat, medmindre andet er aftalt.
Overarbejde for timelønnede eller fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid
Timeløn
1. marts 2010 1. marts 2011
Timen før normal arbejdstids begyndelse 32,60 33,25
1., 2. og 3. time efter normal arbejdstids ophør 32,60 32,60
Derefter samt søn- og helligdage 79,95 81,55
Overarbejde for fuldlønnede med ikke fastlagt daglig arbejdstid
1. marts 2010 1. marts 2011
37 til 42 timer pr. uge 32,60 33,25
Over 42 timer pr. uge samt kl. 21.00 til 05.00 79,95 81,55
Søn- og helligdage 79,95 81,55
2
De vigtigste nøgletal fra den grænseoverskridende overenskomst (eksportoverenskomsten) er gengivet her: (Satserne efter 9 mdr. anciennitet er i parentes)
1. marts 2010 1. marts 2011
Døgnbetaling 809,66 (883,71) 832,16 (911,21)
Rejsegodtgørelse 455,00 (455,00) 455,00 (455,00)
I alt pr. døgn 1.264,66 (1.338,71) 1.287,16 (1.366,21) Overskydende timer 33,73 (36,82) 34,67 (37,97)
Rejsegodtgørelse pr. overskydende time 18,96 (18,96) 18,96 (18,96)
I alt 52,69 (55,78) 53,63 (56,93) Kort turs sats 84,31 (89,25) 85,81 (91,08) Km sats:
1-mandsbetjening 0,5768 0,5768
2-mandsbetjening 0,3193 0,3193
Ved lærlings deltagelse 0,4223 0,4223 Garantibetaling pr. måned/døgn 14.500,00 14.500,00
Lørdage, søn- og helligdage 15,80 16,12
Fællesbestemmelser for chauffør- og grænseoverskridende overenskomst:
Særlig opsparing: 1% af den ferieberettigede løn
Pensionsbidrag: 12% af den A-skattepligtige indkomst
Arbejdsgiveren betaler 8% af bidraget
Lønmodtageren betaler 4% af bidraget
Kilde: Transport- og Logistikoverenskomst 2010-2012 mellem DI (ATL) og 3F
Indeks for brændstof – dieseloliepriser i Danmark
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 167,11 171,11 172,64 176,07
2010 141,04 148,44 147,29 152,44
2009 123,29 128,05 131,86 134,34
Som baggrund for indekset er valgt den kvartalsvise gennemsnitlige dieseloliepris i Danmark.
Kilde: Statoils og Q8’s daglige listepriser samt indeksering foretaget af ITD
3
Indeks for reparation og vognpleje
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 150,2 151,2 151,5 152,0
2010 144,6 145,6 147,1 148,0
2009 141,3 142,2 142,7 142,9
Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks, delindeks Transport
Indeks for dæk
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 117,0 118,9 122,7 124,0
2010 115,6 115,2 112,0 116,4
2009 111,7 112,7 112,3 115,5
Kilde: Danmarks Statistik, prisindeks for indenlandsk vareforsyning
Vægt- og vejbenyttelsesafgiftBåde vægt- og vejbenyttelsesafgiften har siden 2002 været omfattet af skattestoppet. Der har derfor ikke været regulering af satserne de seneste år.
Indeks for forsikring
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 174,8 175,3 175,3 175,3
2010 172,2 171,9 175,0 171,6
2009 167,9 169,6 163,4 162,8
Kilde: Danmarks Statistik, Nettoprisindeks, forsikringer ifm. transport
Udvalgte rentesatser
Kassekredit(erhvervsdrivende) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 4,57 4,69 5,01 4,96
2010 4,71 4,51 4,49 4,53
2009 5,94 5,25 5,11 4,95
4
Udlån over 5 år(erhvervsdrivende) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 4,52 4,64 5,00 5,18
2010 4,87 4,68 4,49 4,58
2009 6,26 5,53 5,18 4,80
Gns. renteudv. i danskepengeinstitutter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal(erhvervsdrivende)
2011 4,2 4,2 4,6 -
2010 4,4 4,2 4,1 4,2
2009 6,2 5,3 5,0 4,6
Kilde: Danmarks Nationalbanks rentestatistik, Danmarks Statistik
Indeks for lastbilpriser
Kilde: Danmarks Statistik, lastbilpriser. Indekset for lastbilpriser er vægtet for ks-numrene 870421, 870422, 870423, 870431
Indeks for administrationsomkostninger
Byggeomkostninger
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 116,65 117,27 122,17 124,28
2010 117,59 117,31 116,98 116,84
2009 117,14 117,23 117,38 117,27
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 123,9 126,0 126,9 -
2010 120,5 121,2 121,9 122,8
2009 120,2 120,5 120,1 120,2
Kilde: Danmarks Statistik, byggeomkostningsindeks for boliger
5
Kommunikation
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 85,1 86,6 85,2 85,3
2010 83,7 82,9 82,9 83,5
2009 85,8 84,9 86,7 86,1
Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindekset, porto, teleudstyr og -tjenester
Inventaromkostninger
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 112,4 110,9 111,7 109,8
2010 111,0 109,9 111,6 109,5
2009 110,8 113,9 110,8 110,0
Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindeks, møbler og boligudstyr, tæpper
Indeks for lastbilkørsel
Kilde: Danmarks Statistik, omkostningsindeks for anlæg, delindeks lastvognskørsel
Indeks 100=2000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2011 145,94 146,69 147,97 -
2010 139,20 140,04 140,18 141,75
2009 134,14 136,17 135,56 135,76
6
2. Udvikling i vejgodstransporten
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
4. kvartal3. kvartal2. kvartal1. kvartal
2007, 5.096
2006, 4.905
2008, 4.7052010, 4.668
2011, 4.816
2005, 4.563
2009, 4.391
2004, 4.261
2003, 3.973
2007
2006
2011
2008
2010
2005
2009
2004
Her belyser vi udviklingen i vejgodstransporten i form af ITD’s grænsetælling, suppleret med tilgængelig offentlig statistik. Det kan eksempelvis være fra Danmarks Statistik eller mautstatistik fra Bundesamt für Güterverkehr.
ITD’s Grænsetælling
Kvartalssammenligning 2003-2011
7
ITD’s grænsetælling foretaget i uge 46 2011 viser en fortsat livlig lastbiltrafi k over grænserne. Status for 2011 er, at trafi kken hen over året har været på niveau med 2006, hvor 4.734 lastbiler i gennemsnit kørte ind i landet. I 2011 er det gennemsnitlige tal for lastbiltrafi kken ind i landet 4.708 pr. døgn, baseret på de fi re kvartalstal. Der tælles næste gang i uge 10 2012.
Udvikling i kørte km på de tyske motorveje
Den tyske mautkasse mangler godt en milliard kroner i 2011.
Netto-indtægterne fra den tyske lastbilmaut forventes i 2011 at ende på 4,5 milliarder euro – det er 150 millioner euro mindre end forventet, forlyder det fra det tyske trafi kministerium.De manglede indtægter skyldes blandt andet, at den for 2011 planlagte maut på de tyske landeveje er udsat til en gang i 2012, samtidig med at væksten på transportområdet kun blev fi re procent – mod forventede 5,5 procent, da budgettet blev lagt i efteråret 2010.
Bundesamt für Güterverkehr offentliggør udviklingen i antallet af kørte km på de tyske motorveje (mautbelagte veje). Udvik-lingen viser, at også de dansk indregistrerede lastbiler kører færre og færre km på de tyske veje. De dansk indregistrerede lastbiler har således kørt 5,6% færre km i 2011’s første 11 måneder set i forhold til de første 11 måneder i 2010.
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2007
2008
2009
2010
2011
DecemberNovemberOktoberSeptemberAugustJuliJuniMajAprilMartsFebruarJanuar
Antal mautkm af danske lastbiler8
3. Konjunkturudvikling
Vejgodstransport er afhængig af konjunkturerne i det enkelte land. Her belyses på skift Danmark og/eller et af Danmarks vigtigste eksportlande, hvor eksporten er afhængig af vejgodserhvervet. Nøgletallene kan være offentliggjort af DST, danske pengeinstitutter og andre brancherelevante analyser.
DanmarkØkonomiDanske Banks Danske Research har i deres publikation om Nordisk Økonomi fra oktober 2011 følgende betragtninger omkring dansk økonomi:
Overordnede betragtninger• Stagnation afl øser opsving• Efter at konturerne i starten af året viste et spirende opsving og et arbejdsmarked i bedring, er der nu udsigt til en lang periode med lav vækst og økonomisk stilstand.
Privatforbrug og efterspørgsel• Privatforbruget har skuffet markant i 2011. Og det forventes nu, at forbruget over hele året vil falde og dermed trække ned i væksten.
Beskæftigelsen• Efter en periode med fremgang ses nu de første tegn på en begyndende forværring af arbejdsmarkedet• De svage økonomiske udsigter vil ikke være tilstrækkelige til at sikre yderligere fremgang i beskæftigelsen og fald i ledigheden.
Eksport• Global vækstnedgang rammer eksporten• Eksporten er tilbage på niveauet fra 2008 – inden krisen for alvor ramte dansk økonomi. Den globale vækst har dog fået et dyk• Der forventes en lavere eksportmarkedsvækst i 2011 sammenlignet med 2010 og endnu lavere vækst i 2012.
FraværsstatistikDI har den 29. september 2011 offentliggjort fraværsstatistikken for 2010. Den viser, at sygefraværet er faldet for andet år i træk, nemlig fra 3,5% til 3,3% af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010 på hele DA-området. Opgørelserne viser bl.a., at arbejdere typisk har et højere sygefravær end funktionærer, og at kvinder generelt har mere fravær end mænd. Sidstnævnte skyldes et højere fravær i forbindelse med barsel samt egen og børns sygdom.
For godstransporterhvervet ser fraværsstatistikken for 2010 således ud:
Arbejdere Funktionærer Alle
Mænd Kvinder Mænd Kvinder
Syge- Fravær Syge- Fravær Syge- Fravær Syge- Fravær Syge- Fravær fravær i alt fravær i alt fravær i alt fravær i alt fravær i alt
4,0 4,9 6,5 9,5 1,8 2,5 3,4 6,3 3,9 5,4
Kilde: DI
9
Virksomhedens samlede personaleomkostninger 2012Arbejdsgivernes samlede personaleomkostninger er typisk omkring 40% højere end den direkte udbetalte løn. DI har lavet en beregning, som viser de samlede omkostninger ved at have en medarbejder ansat.
10
Arbejdere Beløb Årsfortj. for pr. år arbejdet tidYdelse Sats kr. pct.Fortjeneste:Årsløn for arbejdet tid 269.492 100,0Betalinger ved fravær Gns. pr. arbejder 20.542 7,6Feriepenge 12,5 pct. 36.620 13,6Fritvalgs Lønkonto (inkl. SH) 5,00 pct. 14.648 5,4Arbejdsgiverbidrag til pension 8,0 pct. 27.304 10,1Arbejdsgivers ATP 47,40 kr./pr. uge 2.228 0,8Lønmodtagerens fortjeneste i alt 370.834 137,6
Øvrige arbejdsomkostninger:Arbejdsskadeforsikring 1) Gns., alle brancher 3.216 1,21., 2. og 3. ledighedsdag 1) Gns., alle brancher 670 0,2AER-bidrag Gns., alle brancher 2.459 0,9DA/LO Uddannelsesfond 36 øre pr. time 558 0,2Kompetenceudviklingsfond 520 kr. pr. medarb. 520 0,2Uddannelse og samarbejde 30 øre pr. time 310 0,1Finansieringsbidrag mv. 1.108 0,4Refusioner ved fravær Gns. pr. arbejder -2.377 -0,9Øvrige arbejdsomkostninger i alt 6.465 2,4
Virksomhedens arbejdsomkostninger i alt 377.299 140,0
Note 1): Arbejdsskadeforsikring, bedriftssundshedstjenesten og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher.
Funktionærer Beløb Årsfortj. for pr. år arbejdet tidYdelse Sats kr. pct.Fortjeneste:Årsløn for arbejdet tid 354.415 100,0Betalinger ved fravær Gns.pr. funktionær 25.513 7,2Ferie og SH-dage med løn 53.812 15,2Fritvalgs Lønkonto 1,0 pct. 3.838 1,1Særlig feriegodtgørelse 1 pct. af 47 ugers løn 3.952 1,1Arbejdsgiverbidrag til pension 8,0 pct. 33.556 9,5Arbejdsgivers ATP 180,00 kr. pr md. 2.160 0,6Lønmodtagerens fortjeneste i alt 477.246 134,7
Øvrige arbejdsomkostninger:Arbejdsskadeforsikring 1) Gns., alle brancher 2.223 0,6AER-bidrag 2.459 0,7DA/LO Uddannelsesfond 36 øre pr. time 568 0,2Kompetenceudviklingsfond 520 kr. pr. medarb. 520 0,1Uddannelse og samarbejde 30 øre pr. time 315 0,1Finansieringsbidrag mv. 1.108 0,3Refusioner ved fravær Gns. pr. funktionær -2.876 -0,8Øvrige arbejdsomkostninger i alt 4.317 1,2
Virksomhedens arbejdsomkostninger i alt 481.563 135,9
Note 1): Overenskomstaftalte udgifter som pensionsbidrag, ferie og uddannelsesfonde kan variere fra overenskomst til over-enskomst.
Kilde: DI
Det er endvidere muligt, at lave en beregning via DI’s hjemmeside på sine egne aktuelle omkostninger. Hjemmesiden er: http://di.dk/Personale/Loen/Statistik/Pages/Personaleomkostninger.aspx
4. Øvrig information
Husk at være opmærksom på, at rigtig mange lande bruger årsskiftet til at ændre i vejskatterne. Du kan fi nde de aktuelle satser på vejskatter på ITD’s hjemmeside.http://www.itd.dk/Info/LandeInfo/Landeinfo.aspx?ID=191
Tyskland/ØstrigToll2GO er en fælles tjeneste mellem det østrigske ASFINAG og tyske Toll Collect. Samarbejdet betyder, at man fra 1. septem-ber 2011 kan betale sin østrigske vejskat med den tyske mobile enhed (OBU).Du kan læse mere om mulighederne for den fælles tjeneste på: www.toll2go.atITD og FDE vil udsende yderligere information, når den endelige anmeldelsesprocedure er gennemprøvet.
11
Brancheorganisation for den danske vejgodstransportLyren 1 . DK-6330 PadborgTlf. +45 7467 1233Fax +45 7467 [email protected] . www.itd.dk