2011年2月度jmrx勉強会資料
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≪第10回≫JMRX勉強会2011年2月度
岸川 茂MROCジャパン
2011年3月4日(金)
ソーシャル・メディア時代の新しい消費者理解の方法
QRWEB2.0会議報告
海外MR会議レポート第1弾
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オンライン定性リサーチ
MROCs
アジェンダ
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?
2009
20082007
20062005
20042003
2002
0
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15
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25
30
35
40
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
35.9 35.1 32.1 29.1 27.5 20.4 14.1 13
1.4 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 0.7 0
374億 vs. 15億/1041億円(2009)
アドホック調査に占めるオンライン定量調査と、オンライン定性調査の比率の比較(ソース:JMRA)
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20 MM 12 MM 10 MM 2MM users
Social Media in Japan
0
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4
6
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ソーシャル・メディア上に、大量の「定性データ」
ソーシャル・メディア時代
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WEB(オンライン定量)調査は、安くて早くて、
広い/深い(低出現率)新たな価値をMRに
提供
MROCは、MR(リスク低減+
インサイト消費者理解)に、
どのような新たな価値を付加でき
るか?
新たな価値の提供
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定量:
SurveyMonkey
http://jp.surveymonkey.com/
定性:
GutCheck
http://gutcheckit.com/
DIYリサーチ
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デジタル時代の定性調査の新動向
第5回ツイッチャ-の会9月勉強会
2010年9月29日
以前の勉強会で。。。
喜山荘一氏「ソーシャルネット時代の定性リサーチャー」講演のあと
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リサーチの進化
■デジタル環境の変化●WEB2.0●CGM(消費者生成メディア)、UGC(ユーザ生成コンテンツ)●ソシャル・メディア(フェースブック、ツイッターetc)●ソーシャル・ネットワーキング●ソーシャルグラフ
■ リサーチに対するニーズ変化●データからインサイト(マーケティングのドライバー)の発見●リサーチROI●不況による調査予算の削減・見直し●定量リサーチの有効性への疑問(ランダムサンプリング・代表性やオンラインパネル調査の信頼性)
■定性リサーチの変化●MR1.0→MR2.0 / NewMR●ソーシャル・メディア・リサーチ●OLFG→BBFG 同時性から非同時性●MROCs●リスニング●ソーシャル・メディア/バス・マイニング●ネットノグラフィ / パラレルIDIs
■マーケティングの変化●ソーシャル・メディア・マーケティング●カンバセーショナル・マーケティング●エンゲージメント・マーケティング●ソーシャルグラフ・マーケティング●マーケティング3.0
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MR1.0→MR2.0
Research 1.0 Research 2.0
質問(アスキング) 傾聴(リスニング)
一時的 継続的
定量対定性 定量と定性(ハイブリッド)
1方向 会話的
代表性 ターゲット
記述的 インサイト
サイエンス アート&サイエンンス
ソース:Daniel Alexander-Head, RESEARCH 2.0
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Listening
ソース: Steve RappaportのThe ARF Listening Playbook
1.検索エンジンとメディア・モニタリングSearch Engines and Media Monitoring2.テキスト分析のためのソフトウエア・ソリューションText Analysis Software Solutions 3.フルサービス・リスニング・ベンダーFull-Service Listening Vendors4.オフラインとオンラインの口コミOffline and Online Word-of-Mouth5.バズ会社と口コミ・プログラムBuzz Agencies and Instigated Word of Mouth Programs6.個別のブランド・コミュニティPrivate Branded Communities
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Listening
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Listening
Steve Rappaport
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ListeningForeword. Part 1. Chapter 1: Organize for Listening, Define Objectives, Key Measures, and Conversations. Chapter 2: Listening Solutions. Chapter 3: Field, Analyze, Report and Evaluate
Part 2: Listening-led Marketing: Applying Social Media Listening Insights to Achieve Key Objectives. Chapter 4: Understand the Consumer's Mindset. Chapter 5: Discover New Customers. Chapter 6: Drive New Product Development and Innovation. Chapter 7: Create Messages That Resonate. Chapter 8: Improve Products and Services. Chapter 9: Increase Sales. Chapter 10: Look Forward to Drive Business Forward. Chapter 11: Rebrand and Reposition Products and Services.
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ListeningChapter 12: Manage Reputation. Chapter 13: Compete Strategically. Chapter 14: Customer Care and Customer Satisfaction.
Part 3: listening-led marketing and media innovations. Chapter 15: Social TV Measurement. Chapter 16: Listening-based Targeting. Chapter 17: Achieve Share of Market Goals. Chapter 18: Listening-based Sales Prediction.
Part 4: Introduction. Chapter 19: Listen to New Signals. Chapter 20: Focus on Culture. Chapter 21: Drive Business With Social Data. Chapter 22: Rethink Media and Marketing.Chapter 23: Become a Listening Organization. Vendor Profiles. References. Glossary. Index.
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新刊
萩原雅之氏
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定性リサーチ
定性リサーチャーの
●これからは定性リサーチ
●今こそ定性リサーチ+
●オンライン定性技法の修得
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海外の定性リサーチのグループ
■QRCA:Qualitative Research Consultants Association http://www.qrca.org/ (有料)
■GOMC:Global Online Moderator Communityhttp://www.moderatorcommunity.com/
■QRWEB(Qualitative Research in Web 2.0)
Association for Qualitative Research (UK) http://www.aqr.org.uk/index.shtml
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QRWEBのアジア・パシフィック会議
■ 1st Asia-Pacific conference on Qualitative Research in Web 2.0
■2011年2月22日ー23日、マカオ
(今年2010年3月25日ー26日、ベルリン)
■オンライン定性
リサーチの
最新動向の発表
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Qualitative Research in Web 2.0
By
QRWEB2.0アジア・パシフィック会議
HP: http://www.merlien.org/upcoming-events/qrweba2011.html
会議の写真:http://www.flickr.com/photos/38419325@N02/sets/72157626154882360
プレゼン資料:http://www.slideshare.net/event/qrweba2011/slideshows
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プログラム第1日目 (1)Keynote Presentation:①09:15 The rise of online qualitative: reflections on the evolving qualitative research marketplaceJeff Walkowski - President - Qualcore.com (US)
②10:00 Developing innovative qualitative research techniques for effective digital marketing strategyStanislav Bondjakov & Preslav Bondjakov Directors - ConsumerVisions (Australia)
③11:15 There’s an app for that! A review of smartphone apps for marketing researchMark Michelson - Principal - Threads ConsumerAnthropology & Co-Founder, Mystery Shopping Provider's Association (US)
④12:00 Conducting mobile qualitative research successfully using ‘dumb phones’ in developing MarketsNavin Williams - Founder & Chief Executive OfficerMobileMeasure (China)James Fergusson - Global Director for Rapid Growth &Emerging Markets - TNS Global (Singapore)
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プログラム第1日目 (2)
⑤14:00 Designing and executing successful qualitative research online: a crash course in 120 minutes
Jeff Walkowski - President - QualCore.com (US)
⑥16:30 A smart opportunity or not? Using smartphones in online research communities
Dianne Gardiner - Managing DirectorLatitude Insights (Australia)
詳細なプログラムは、http://isw.umac.mo/nrs/binary?id=7UnJIvwy3dw_2BH_2BRYtY5JVya8iYDgsLnXgSa9FtBGSK1J9iZQpeLzOxZdCsN6dGnO
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プログラム第2日目 (1)
⑦09:15 Insight generation through DigiViduals: using search robots for mass ethnography
Han Zantingh - Managing Director Brainjuicer ChinaJason Chin - Marketing Director Kraft Malaysia
⑧10:00 Exploring socialising the social way: an Australian case study of online researchCommunitiesDianne Gardiner - Managing Director Latitude Insights (Australia)
⑨11:15 The effectiveness of tactical co-creation community method: The case of MROCs in JapanShigeru Kishikawa - Chief Executive Officer MROC Japan
⑩12:00 Reviewing qualitative research trends in Web 2.0 learning: what are the challenges and opportunities?Heisawn Jeong - Associate ProfessorHallym University (South Korea)
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プログラム第2日目 (2)
⑪14:00 Understanding the factors that motivate people to engage in online communities
Facilitated by:Mark Michelson - Principal - Threads ConsumerAnthropology (US)
⑫16:00 Academic transcription: considerations andrecommendations on outsourcing to internet-basedtranscription services
Garry Tan - Lecturer & Doctoral CandidateUniversity of Western Australia (Singapore)16:45 Closing remarks of day 2 from chair
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Qualitative Research in Web 2.0
By Merlien
QRWEB2.0アジア・パシフィック会議
http://www.merlien.org/upcoming-events/qrweba2011.html
(1)The Rise of Online Qualitative:Reflections on the Evolving Qualitative Research Industry
(2)Ten Steps to Successfully Design and Execute Online Qualitative Research:A Two-Hour “Crash Course”
Jeff Walkowski - President - QualCore.com
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Jeff Walkowski
1990年半ば以降、オンライ
ン定性リサーチに取り組む
パイオニアの1人。
2004年出版のQualitative
Research Online共著者
定性リサーチャーのオンライン
教育
www.OnlineModerator.com
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OLFG(Online Focus Groups)
USのテキスト・ベースのチャットから始まる
決められて日時に参加者が集合
90分
モデレータによるリード
6-7人参加
謝礼付き
その後、Waiting roomsや、Observation rooms、Uploadable
guides、Moderator-controlled stimuli、Whiteboards、
Independent polling、Mark-up tools, Virtual sorting tools,
Online collagesなどの機能が追加される
OLFGの歴史
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Eventually Webcams
Courtesy Channel M2
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BBFG(Bulletin Board Focus Groups)
Board掲示版の登場
「より深く、忙しい人にも聞ける」利点
BBFGの強化:
①Upload photos, video, documents
②Gather independent responses
③Flag posts, insert notes to help analysis
④Integrate quant tools
⑤Split into sub-groups
BBFGの登場
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Summary of the Evolution
1995 2000 2005 2010
AOL Chats
First MR Chat
Rooms
Webcams
ListServs First MR Boards
Video Boards
More Multi-Media
Mobile
SYNCHRONOUS
ASYNCHRONOUS
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Past Present Future
Real-Time Chats
Bulletin Boards
Usage
0
+
Bulletin Boards Dominate Today
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A ‚Bouquet‛ of Online Qual Tools
• Text-based methods– Chats– Message boards
• Tailored for IDIs• Tailored for interactive
discussion• Integrated with smart phones
– Online survey “intercepts”
• Webcam-based methods– Chats– Message boards
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Many Platforms to Choose From
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Partial List of Platforms Available
Country Vendor Primary Emphasis
Canada • Focus Forums
• Itracks
• Lidlow Technologies
Boards
Boards + Text-Based Chats
Boards
UK • Mindspace
• The Thinking Shed
• VisionsLive
Audio Web Conferencing
Boards (for IDIs)
Boards + Text-Based Chats
US • Artafact
• Channel M2
• Gongos Research
• iModerate
• Inside Heads
• QualBoard (20/20)
• QualVu
• Revelation
• Stratalys
Webcam Chats
Webcam Chats
Boards + Text-Based Chats
Quant-Qual Hybrid
Text-Based Chats
Boards + Webcam Chats
Webcam Boards
Boards (for IDIs)
Quant-Qual Hybrid
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But it’s not over! The evolution continues ...
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Hot Issues Related to Online Qual
• Communities/MROCs
• Qual-Quant Hybrid Solutions
• So much data!
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Implications for Researchers
• Online qual is NOT going away
• To be a true consultant, need to be aware of all options to properly advise clients
• Online moderating could be a career path
• As profession continues to mature, specialization is not inappropriate
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Emerging Opportunities
Text-Based Multi-Media
Social
Networks
Blogs
Mobile
MROCs
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Implications for Research Buyers
• Online qual is NOT going away
• Traditional qual is NOT going away, either
• No need to travel allows budgets to be stretched
• There is an online option in most projects
• Triangulate with online
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Ten-Step Process
1. Is online appropriate?
2. Which online method?
3. Which platform to use?
4. How many to recruit?
5. How to adapt screeners and recruit?
6. How much for incentives?
7. How to adapt guides?
8. How to best moderate online.
9. How to keep observers engaged.
10.Data analysis – any different online?
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The Right Number is Important
Text-Based Chats Text-Based Boards
Recommended 6-7 Participants 12-16 Participants
Too Few • Wait times between posts feel interminably slow
• Long stretches of time with no activity
Too Many • Moderator misses probing opportunities
• Respondents can’t keep up, missing opportunities to interact with each other
• Extra ‚work‛ for the moderator
• Reduced interaction; respondents who show up late are overwhelmed, so they ignore others’ posts
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Summary of Tips to Moderate Boards
Inspire Attendance Maximize Productivity
Foster Interaction
Phone Contact
Email Daily
Proper Incentive
Complete Answers
Post Frequently
Use a Variety of Question Types
Train Respondents
Encourage Humor
Control Number of Questions
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ObDianne Gardiner - Managing DirectorLatitude Insights (Australia)
(2) A smart opportunity or not? Using smartphones in online research communities
(1) Exploring socialising the social way: an Australian case study of online researchCommunities
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MROC(エムロック)とは、
マーケティング・リサーチ・オンライン・コミュニティのことです。
Facebookのようなナチュラル・コミュニティではなく、
またMyStarbucksIdeaのようなオープンなブランド・コミュニティでも
ない、
マーケティング・リサーチを目的として作られた
リサーチ専用のコミュニティです。
オンライン上の生活者コミュニティを活用してリサーチを行います。
定性調査や、定量調査、定性と定量の混合ハイブリッド・リサーチが可能。
課題の発見と解決が目的で、単発課題に対応する短期的なコミュニティか
ら、マルチの課題に対応する長期的なコミュニティがあります。
MROC(エムロック)
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ソーシャル・メディア(WEB2.0)の台頭に
よるMRの変革: MR2.0(New MR)へ
AskingからリスニングListeningへ
オンライン・パネルからオンライン・
コミュニティへ
マーケティング3.0による生活者参加・
協働マーケティング、共創Co-Creation
リサーチの変革: 背景
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MR+WEB2.0(CGM)+Marketing 3.0=MROCsマーケテイング・リサーチ エムロック
*Consumer Generated Media(CGM:消費者生成メディア)。そこで生成されるコンテンツは、User Generated Content(UGC:ユーザー生成コンテント)。
MROCs
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第4回 ツイッチャーの会 勉強会 2010年8月
ブレインジューサー社イノベーション・コミュニティの
ご紹介
2010年8月25日ECナビ AJITO
以前の勉強会で。。。
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INDEPENDENT
OP
EN
BRANDED
CLO
SED
Branded Open-source
Independent Open-source
Brand MROC
Multi-Client MROC
消費者エンゲージメントのためのプラットフォーム
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代表的企業: コミュニスペース (US)
フォーチュン500社の企業において、
400以上のブランド・コミュニティを運営
社員数300人、売上高 50億円弱
#1メディア・サービスのコングロマリット
企業であるオムニコム・グループ
による買収
欧米で急成長しているMROC企業
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イノベーション・コミュニティのまとめ
製品開発におけるコンセプト開発のための定性調査として構築されたMROC(インサイトの提供を目的としたMRのためのオンライン・コミュニティ)
マルチクライアントMROC
ブランドに限定していない
限定された参加者
早くて安くて、これまでの定性調査(グルイン)が提供できなかったインサイトを提供する点ではブランドMROCーCommunispaceが代表ーと同じ
長期にわたるコミュニティ関与による参加者の疲弊/惰性/バイアスを軽減
ブランドMROCはブランドにコミュニケーションが集中=偏る
コストとリソースの面で、ブランドMROCよりも低価格、負担軽減
さまざまな興味のある製品の開発に関与できる「おもしろさ」が、参加協力のモチベーションづけ
インセンティブと結果のフィードバックによるモチベーションづけ
企業と消費者の出会いを作るマッチングの場の提供
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MROCとBBFG
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Short-term MROC?
A short-term MROC which I'm defining here as
at least one month - PluggedIn
‘We do not call it a community unless the members
can build relationships with each other!’
- Diane Hessan, CEO of Communispace
On the other hand,
‘Communities do not have to be permanent;
temporary communities work well for gathering
insights for specific projects and initiatives.’
- Tom de Ruyck of Insites Consulting
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Key Elements of MROCs
LISTENING
Building relationship
Creating natural
conversation
Strengthening engagement
Interaction
Sharing common interests
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MROCの名づけ親であるUSフォレスター・リサーチ社のブラッド・ボートナーの言葉(「Web 2.0はマーケティング・リサーチを変革するだろうか?」2008年4月)
「マーケティング・リサーチ・オンライン・コミュニティ(MROC)は、従来の定性リサーチの世界に衝撃を与えた。なぜならMROCは、安くて、早くて、かつグルインなどの伝統的な定性リサーチの手法が現在提供できていない新しいタイプのインサイトを創出することができるからである」
フォレスター・リサーチ
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Warc Online Research: Now & Next 2011
WARC(World Advertising Research Center)主催の会議:2011年3月1日、ロンドンで開催
MROCs have risen to the top of the social media food chain. Communities are arguably the most established of the social media methodologies and when executed by experienced agencies can be effective sources of consumer opinion and feedback.
-Reg Baker ‘Survey Geek’
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MROC企業
InSites Consulting
dub
GLOBALPARK
Revelation
PluggedIn
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ObDianne Gardiner - Managing DirectorLatitude Insights (Australia)
(2) A smart opportunity or not? Using smartphones in online research communities
(1) Exploring socialising the social way: an Australian case study of online researchCommunities
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飲酒行動についてのコ
ミュニティ
定性アプローチを使った
理由
広さ、深さ
長期間
インターラクティブ
匿名性
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Welcome to ‘The Lounge’
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2グループ
コミュニティ参加者:
各100人
18-35歳
独身あるいは
子育て前のカップル
学生と社会人のミックス
ライトとヘビー・ドリンカー
Marcail
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100人
30才以上
多くは子供がいる
ライトとヘビー・ドリンカー
Susan
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コミュニティ期間:3カ月
10月ー1月
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信頼の構築Building trust
信ぴょう性を示すDemonstrating authenticity
自己開示の姿勢Self-disclosure
育成Nurturing
共有Sharing
偏った[個人的・一方的・断定的判断を避
けるNon-judgmental
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会話を促進するStimulating conversations
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コミュニティ運
営のヒントそれぞれのコミュニティはユニークである
フレクシブルであるべき
ディスカッション/会話ガイドは、それぞれのコミュニティで時間とともに進化させるべき
モデレーターは、協働かつ独立的に活動すべき
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1990年半ば以降、オンライン定性リサーチに取り組むパイオニアの1人。
Ob
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Ob
‘Tactical Co-Creation Community Research Method:
The Case of MROCs in Japan‘
Shigeru Kishikawa - Chief Executive OfficerMROC Japan
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ソーシャルメディア・
リサーチ・サービス
by MROC Japan
ソーシャルメディア・リサーチ
MROCs
TCC
SCCソーシャル・
メディア・マイニング
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①戦略的共創コミュニティ
(SCC: Strategic Co-Creation Community)
-長期的コミュニティ
ー共通の関心で結ばれた参加意識の高いコミュニティ・メンバーの発見と相互交流での絆の強化による継続的リサーチ・コミュニティの運営と体系的なビジネス課題の発見と解決
②戦術的共創コミュニティ
(TCC: Tactical Co-Creation Community)
-短期的コミュニティ
ー参加条件・人数・期間限定
ー課題共有・目的設定
ーイノベータとインフルエンサー、フォロアーによる構成(製品開発)
共創コミュニティ・リサーチ・サービス
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企業
生活者コミュニティメンバー
生活者コミュニティメンバー
会話/情報や意見の共有
リスニングインサイト創出ニーズの発見
アドバイス評価
共創コミュニティ
共創リサーチ・コミュニティ
n=2から数百、数千人
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Prepared for
QRWEB2.0
Prepared by
Shiggy Kishikawa, MROC Japan
Ryota Sano, Talk Eye
Haruo Yamasaki, Cross Marketing
Davy Chen, MROC Japan
Feb.23, 2011
Tactical Co-Creation
Community Research
Method: The Case of MROCs in Japan
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(株)クロス・マーケティング・チーム
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Objective of TCC Case Study
To build the hypotheses on rejuvenation of ‘Fruitche’ brand of House Foods
Corporation, especially generation of new product ideas
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TCC Research Design (1)
Participants: 26 mothers aged 30s and 40s
Current and lapsed users of Fruitche
Group 1: 8 Innovators
Group 2: 8 Influencers
Group 3: 10 followers
Length of TCC: 2 weeks
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Fruitche (2)
http://housefoods.jp/products/special/dessert/index.html
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TCC Research Design (2)
Focus groups to compare them with 6 same participants before the TCC
Discussion Guide:
+ Free discussion
at the end of week
TCC evaluation survey after
the TCC
4 topics (2 days for each topic)
Background information on Children’s foods and
snacks /desserts
Discussion on usage and attitude of Fruitche
Idea generation of Fruitche new products
Idea evaluation
Interaction
Natural
conversation
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Comparison (1):
TCC vs. Focus Groups
Massive insightful
remarks on each topic at
verbatim record of TCC
against FG because of
accelerating interaction
Effective evaluation of
each ideas at TCC
Focus Groups
TCC
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#1 Premium
Fruitche
including
many real
fruits
#2
Fruitche
for adults
#3
Fruitche
with less
sweet
#4 Fruitche
with
collagen
#5
Fruitche
for
breakfast
#6 Fruitche with
good nutrition
balance which
makes up for
the loss of
nutrients
#7
Fruitche
in small
quantity
#8 Fruitche
which makes
up the lack of
vegetables
#9
Coffee
flavored
Fruitche
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Comparison (2):
Innovators vs. Influencers vs. Followers
To generate the ideas
To judge if it is worth
buzzing, word of mouth
To check the acceptance
of new ideas
Innovators
Influencers
Followers
10 potential
ideas among
19 new ideas
from
Innovators
©MROC JAPAN 80
Comparison (3):
Discussion Guide vs. Free Discussion
Asking the participants
to freely discuss any
topics/issues/questions
related to snack for child
or Fruitche at the end of
the week session.
Trying to create a more
natural conversation
among members to find
the unexpected
topics/issues/opinions.
LISTENING
ASKING
Finding the Fruitche for adults
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Results of Survey on TCC (1)
Overall satisfaction
• 15 very much satisfied, 11 satisfied, 0 dissatisfied
Intention of participation in future
• 19 will definitely participate, 7 will participate
Interested to hear others’ opinions, which are helpful
Convenient to participate in accessible time at home
Can express my own view as much as possible without regard for
others
Can take time to think or organize my thoughts
Participants were satisfied with TCC and will
attend one next time
Good points
of
participation
©MROC JAPAN 82
Results of Survey on TCC (2)
All participants preferred to use ‘handle name’ rather than actual name, which made them tell real opinions.
4 out of 6 participants who attended both focus groups and TCC told that they had something which forgot, or did not come to mind at off-line group session.
Most felt appropriate both the length and amount of incentive.
All participants wanted to hear the results.
TCC
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TCC, short-term MROCs would work, i.e., provide more effective insights than BBFG:
IF: 1) we gather the participants who share the common interests,
2) we promote interaction among participants to build relationships and to create
natural conversation
TCC could be the good introduction to build the long-term MROCs for the
Japanese clients
Conclusion &
Discussion
Discussion: How to expand online qualitative research & MROCs in Japan
and how to improve TCC
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最近のUSからの依頼事例
ロイヤルな顧客をもつグローバルブランド企業
6か月か12カ月(コストにより決定)
グローバル・プロジェクト(日本を含む複数の国で実施)
フルサービス・ベンダー=企画、モデレート、分析、報告書
1週間に2トピックスを提示(1カ月に8トピックス)
モデレーション:1ディスカッションについて2-3時間。月25-30時間。
50-75人メンバー。クライアントから提供
強いブランドなので、参加者は積極的でテーマに関心があり、アク
ティブで関与度を高く維持する点で問題は起こらないと推測される。
月ベースでレポートを提出(サマリーレポート8-12頁スライド)
©MROC JAPAN 85
MROC≠BBFG
共通な関心を持った生活者のコネクト、情報共有、インターラク
ションから生じた自然な会話(対話)のリスニング(傾聴)から
インサイト創出
「使い方は無限とも言える可能性」 (萩原氏、77頁)
it‘s still the ‚wild west.‛ (Reg Baker)
MROCに決められた方法は存在しない。
それぞれの企業が、独自のMROCスタイルを創造すべき。
リサーチのハブ/次世代MRプラットフォーム(オールインワン調査)
今後、『コミュニティ・リサーチ』は、定量調査による意思決定の
精度を向上させるための有効な仮説・インサイト創出の「インサイト
調査」の主要な方法に(MROC+オンライン定量調査)
まとめ
©MROC JAPAN 86
THANK YOU
FOR LISTENING!