Jun-2 No.559

CONTENTS

∙ 藥妝店夏季集點大戰開打

∙ 銀行搶客手機APP成主戰場

∙ 內衣三雄新策略搶市

∙ 電信三雄搶攻國際漫遊

∙ 小七無極限店內開起健身房

∙ 露天推跨媒體聯播網招手露天、臉書賣家

∙ 直播出頭天 M17集團赴美掛牌

∙ 美青少年黏網路最愛YouTube

∙ 戲劇『月老戀習生』配合專案

∙ 未來消費者的幾個變化

產業新訊

媒體脈動

媒體專案

專題探索

∙ 107年第1季製造業投資及營運概況調查報

告

數裡乾坤

藥妝店夏季集點大戰開打藥妝店夏季集點活動又來了！屈臣氏、康是美端出市場上熱賣小家電

以吸引年輕族群消費集點加價購，屈臣氏指出，此次集點活動祭出兩

大貓皇Hello Kitty、三宅一生人氣貓NYA聯名商品，可望刺激出超過2

成業績成長，預計兌購量高達15萬－20萬件。

今年以來藥妝、美妝市場出現不少變化，其中包括香港莎莎美妝退出

台灣市場，以及高雄在地品牌亦結束營業，日系百圓店大創百貨更被

處分二年內不得進出口貨品到台灣銷售，加上本周統一超於7-11開出

美妝複合店新品牌K.Seren

每年藥妝與美妝市值超過千億元，今年前4月營業額達675億元，年

增4.9％，屈臣氏強調，今年以來已累計店數超過555家，預計再展

20－25家，而康是美則以強化新店型改裝、單店獲利表現為主軸，

可望帶動全年營收與獲利雙成長。

產業新訊

工商時報：2018年5月31日

銀行搶客手機APP成主戰場當銀行實體分行的傳統服務面臨嚴苛挑戰，網銀平台也無法彌補太

多空缺，於是，行動銀行APP成為土洋銀行展現服務、爭搶客戶的

主戰場！

正因如此，銀行業時時苦思APP的設計與需求，天天緊盯APP的下

載量與使用活躍度，台北富邦銀行就表示，今年來每月新增的手機

活躍用戶與去年同期相比成長逾8成，透過APP完成帳務交易的筆

數年成長更達200％。

根據「蟬大師」APP監測平台的統計，「行動銀行」、「信用卡優

惠」是財務類免費APP的最大宗，雖然下載量等統計數據呈現動態

變化，力推金融創新服務的民營銀行或外銀如中信銀、台新銀、玉

山銀、花旗、國泰、富邦銀等APP使用排名都在前幾名，而第一銀

行的「第e行動」APP是唯一躋身風雲榜的泛公股行庫。

產業新訊

工商時報：2018年6月03日

內衣三雄新策略搶市

台灣內衣產業近5年受電商衝擊與電視購物搶市，整體產值大幅縮水至200億元以下，業界估約180億元。值得關注的

是，內衣界三雄的華歌爾仍穩站鰲頭，黛安芬去年台灣組織歸併香港統籌後，但前兩大品牌百貨通路規模已不復過

往。第三大的奧黛莉集團則在自有通路easy shop優勢下，去年擴大加盟，今年目標上看200家，直追內衣二哥。

百貨業者分析，電商與快時尚近5～8年間大幅擴張，陸續打趴過往在百貨公司屬於「高毛利」的業種，從服飾業的

男、女裝、童裝到內衣、女鞋等全中標，百貨公司把這些樓層的櫃位縮小，引進餐飲美食與運動休閒、甚或輕奢配

件。奧黛莉集團旗下Audrey內衣前幾年重回百貨通路，至今設櫃數約在20家左右，奧黛莉強調，在自有通路easy

shop全台布點策略下，仍是營收最大主力。

產業新訊

工商時報：2018年06月02日

電信三雄搶攻國際漫遊

打完499元之戰，電信三雄轉攻國際漫遊市場，藉由開展多元業務，彌

補營收下滑缺口。遠傳推出遠遊卡2.0升級版，力拚今年國際漫遊及加

值服務兩位數成長；中華電去年針熱門旅遊國家推出多元漫遊優惠，

申辦數量成長三到四成，預估今年持續成長；台灣大則看好今年漫遊

業務貢獻營收成長幅度優於去年。

近年國際漫遊服務競爭激烈，業者陸續推出單日上網吃到飽百元有找，

輕量型方案每天上網只要銅板價的方案，刺激用戶使用量

依據觀光局統計數據顯示，2017年國人出境人次達1,565萬人，年成長

7.3%，再次刷新紀錄，其中以「觀光旅遊」為目的的旅客已超過七成，

看好國際漫遊商機，電信三雄積極搶進。

產業新訊

經濟日報：2018年06月05日

小七無極限店內開起健身房

統一超宣布開出國內第一家和結合超商的健身房，引進統一集團旗下統一佳

佳全新運動品牌「BEING fit」，進駐7-ELEVEN位在松江路門市，並設置與

鴻海集團合作開發的千禧健康小站，打造運動健康機能的新型態複合店，首

開國內超商業先例。

根據7-ELEVEN與統一佳佳內部預估，超商結合健身房將可帶動來客同比成

長的效益，與運動複合的門市也會加強周邊商品銷售，並有效吸引更多女性

客群，估計入內運動停留時間約在1至2小時，單次消費約在100元至180元之

間，每天約可吸引1、2百人，單店一年營收估計可達1,000萬元。

統一佳佳會員人數約2萬人，其中健身俱樂部會員數達1.6萬人，且逐年穩定

成長，運動商機成為貢獻營運關鍵，今年則要靠著BEING fit拓展，讓統一佳

佳全年獲利轉盈。

經濟日報：2018年05月29日

產業新訊

露天推跨媒體聯播網招手露天、臉書賣家

媒體脈動

電商平台網路家庭旗下露天拍賣擴大業務範圍，正式推出「AD露」跨媒體廣告聯播網，將可望幫助

提高旗下賣家廣告曝光量。透過全新服務，將有望為每則商品網頁流量帶來平均超過50％的成長。

對露天來說，結合跨媒體多重聯播活絡賣場人氣，將可為露天帶動新瀏覽客源以及整體業績成長。

未來露天將不只做拍賣平台交易，將把平台的物流、金流、API等工具開放給更多賣家，目標是要讓

台灣的每個消費者變成電商賣家，同時也讓電商服務在台灣能變成像水、電一樣隨手可得的基礎設

施。

這次露天推出的「AD露」跨媒體廣告聯播網，則是露天拍賣開放架構的第一槍。對於人力不足的中

小型賣家，這樣除了可以省去社群廣告投放的人力，也可讓賣家一次鏈結露天拍賣1,000萬名會員和

Facebook的20億名會員，進而快速有效推播商品。除了開放架構以外，今年露天拍賣的另一個重

點，則是要導入AI人工智慧。

直播出頭天 M17集團赴美掛牌

媒體脈動

以17直播快速竄紅的M17集團日前向美國證監會（SEC）送件，根據紐約證交所（NYSE）公布的最新資訊，M17將以代號「YQ」於美國時間6月6日正式登上NYSE，每股價格10美元至12美元，預計募資9,500萬美元，將成為台灣近年首家來赴美上市的新創企業。

2017年初，台灣新創17直播與新加坡交友平台拍拖（Paktor）合併成為M17集團，目前旗下七個品牌包括17直播、Paktor、Goodnight、Machi-Esports、DOWN、由你娛樂、巔瘋娛樂，範圍涵蓋電競、直播、交友軟體。M17集團全球註冊用戶數逾4,000萬，其中17直播平台上因吸引各具特色的主播，其中3,330萬用戶皆來自17直播，是集團最大動能引擎，也是集團營收主要來源。

美青少年黏網路最愛YouTube

皮尤研究中心（Pew Research Center）發表報告，訪問750名13至17歲美國青少年統計而成。報告指

出美國有多達89％的青少年幾乎天天上網，而自認「總是上網」的青少年比重也有45％，與2015年調

查的比重高出1倍，主因是智慧型手機普及。

回顧2015年皮尤調查發現美國有71％的青少年使用臉書，相較之下只有52％的青少年使用Instagram。

即時通軟體Snapchat在當時只吸引41％的青少年使用。

然而，最新報告顯示美國目前有高達85％的青少年使用YouTube，比重位居網路社群媒體之冠，其次

依序是Instagram及Snapchat，比重分別為72％及69％，反觀臉書已跌出排行榜前三名，在青少年族

群的使用比重僅51％。

類型：連劇-愛情-韓國

播出頻道：衛視中文

首日期/時間：6月5日 20:00~22:00

主演：朱鎮模、金思朗、金太勳

親愛的恩東 TVR 0.3

節目動態

40-64 58％58％AGE

類型：連劇-劇情-大陸

播出頻道：緯來綜合

首日期/時間：06月06日 21:00~22:00

主演：胡歌、陳龍、孫紅雷

獵場

TVR 0.21

45-64 69％54％AGE

TVR 0.14

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

媒體專案

未來消費者的幾個變化

資料來源：得到APP 李翔知識內參

專題探索背景

隨著社交網路的迅速發展，每個消費者都將成為潛在的傳播者。

這一變化促成了新的代溝問題：老一代的消費者擁有財富，而

年輕一代擁有影響力。為了分析這一轉變，地瞭解未來消費者

以及他們與品牌的關係，科爾尼(A.T. Kearney)開展了《全球

未來消費者研究》。

這項研究從人口、經濟和技術趨勢的角度，訪問了來自7個國

家的一萬多名消費者。

專題探索

從財富值模式向影響力模式的轉變——由人口發展、價值觀轉變和“超級連接”等不可阻擋

的趨勢推動，正逐漸改變全球的消費形態。

年輕一代有著不一樣的價值觀；不能根據財富水準定義他們，而要根據他們的行為對其進行細分。他們

的消費更多受到個人價值觀的影響。因此，吸引這些消費者不能再使用線性的、靜態的業務模式（側重

產品價值和交易效率），應該採用多維度的、動態的模式。以前的行銷以電視為主要媒介，以大眾消費

者為目標（特別是這些大眾消費者中的富裕人群），但未來的行銷必須更具個性化—在合適的時間，通

過合適的管道推送給個人消費者。所以，品牌需要重視小型消費者群組的細微信號，而不是僅僅關注同

質化的大眾市場宏觀趨勢。

1998-2016出生

網路原住民

2027年市場上的消費者將分為六代，其中有兩代人對消費的影響力將非常有限，包括沉默的一代和智能時代新生兒

四個年齡組對消費市場影響較大：即4/5年級、6/7年級、千禧世代和網路原住民。未來十年最重要的人口趨勢是網路原住民一代的陸續成年。2027年，這群人將占世界總人口的30%，其中有15億將步入成年。

然而，在世界各地的網路原住民一代所面臨的經濟和文化環境都不一樣。如：人口數量減少，老齡化社會及收入不平等

沉默的一代

四五年級生

六七年級生

千禧世代

智能時代新生兒

人口變化：消費者年齡結構趨勢和經濟狀況走勢

專題探索

可透過網路取得大量訊息，有機會自

學，積極擁抱新知識世界就是他們學

習的課堂

自我教育

崇拜顛覆性企業創辦人

創業精神

重視勇氣及社會企業家經精神，創業精

神是人生的重要價值和社會的推動力

社會意識

包容多元文化，獨特就是酷

寬容

分享內容，傾向比較親密的小

圈子或小團體

數字原生代

價值觀變化：未來消費者看重什麼

專題探索

0

20

40

60

80

100

18-19歲 20-36歲 37-52歲 53歲及以上

每天長時間上網人群占比%

持續在線 每天多次連線

0

20

40

60

80

100

智慧手機 電腦

擁有智慧硬體的人群占比%

網路原住民 千禧世代 六七年級生 四五年級生

超級連接：影響力模式的興起

年輕的消費者們持續在線上，而不是偶爾上網。他們大多用智慧手機隨時隨地的上網。他們對個人電腦的使用沒有年長消費者多，而年長消費者正是偶爾上網人群的實際代表。消費模式的轉變並不是因為智慧手機技術，而是因為智慧手機所帶來的超級連接。當每個人都能隨時與他人連接時，影響力模式的興起就具備了成熟的條件，這時市場就可以利用個人的影響進行行銷。當超級連接與人口結構及價值觀轉變等條件同時具備的時候，未來的消費市場將發生巨大的改變。

專題探索

塑造未來大眾消費品市場的三大要素

三大要素

研究結果顯示，消費者已經失去對大型公司和品牌的信任，特別是

在西方市場。在調查的四個西方市場中，50%以上的消費者對大型

公司和品牌的信任度非常低甚至為零。但是在中國和印度，大品牌

的處境好一些，主要是因為品質和“酷”元素的存在。但是，和五

年前相比，全球各地的消費者對大企業的信任度都有所下降。我們

預計這一趨勢還將繼續

信任

大數據可以提供與任何一個人相關的海量資料——從購物和流覽歷

史（包括線上和線下），到旅行和社交媒體活動。網路原住民和千

禧一代在生活中的很多方面是可以追蹤的。他們也願意接受量化自

我的概念，通過資料提升自己或獲取增值服務。

值得注意的是，比產品個性化更重要的是體驗的個性化，包括線上

購物、APP及其他品牌觸點的內容優化。企業需要從更宏觀的角度

思考個性化，把它作為與個人消費者的一種交流方式，而不是像過

去那樣只是把個性化作為獲得規模優勢的手段。

個性化

亞馬遜的創始人貝佐斯指出：“線上世界，如果一個客戶不滿意，

他會告訴6個朋友。在網路世界，他會告訴6000個人。”消費者之

間的超級互聯大大提升了影響力模式的重要性——個人的聲音通過

網路放大，進而影響市場動態。

以前，客戶定位的維度只有年齡、職業和其他特質。但是現在，大

資料讓行銷者明確把握消費者的態度、個性化興趣、生活方式和價

值觀。微目標定位通過這些心理特徵分析將客戶群進行更具體的細

分，甚至可能細分到個人社交網路。通過這樣，消費品和零售企業

可以確定某個客戶群的影響者有哪些，瞭解該客戶群的資訊流動速

度和特點。

影響力

107年第1季製造業投資及營運概況調查報告

數裡乾坤

一、去年同季基期偏高，第1季固定資產增購年減9.7%

二、製造業107年第1季營業收入年增0.7%

資料來源：經濟部統計處https://www.moea.gov.tw/MNS/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=11&html=1&menu_id=6728&bull_id=5230

台北市信義區110松仁路101號6樓

02-2720-6768＃354

Metis.chen@dxglobal.com

https://www.dropbox.com/sh/zf6v81rfrm6k7jl/AAAYNEoz2UVRUGmER92A22Vga?dl=0

The End