0.10%

15.17%

17.58% 19.41% 20.11%

21.33%

36.09%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

2013 1H 2013 2H 2014 1H 2014 2H 2015 1H 2015 2H 2016 1H

PC Mobile Mobile(%)

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2013 1H 2013 2H 2014 1H 2014 2H 2015 1H 2015 2H 2016 1H

네이버 PC 네이버 Mobile 다음 PC 다음 Mobile

약 916만 UV 하락 약 2,874만 UV 하락

약 5,164만 UV 상승 약 193만 UV 상승

36,689,870 32,546,158

42,009,695 42,023,613 41,388,662 38,913,585

20,054,596

19,056,061

21,932,370 23,256,685 23,365,256 24,240,755

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06

PC Mobile

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

네이버 다음 네이트 동아일보 페이스북 모네타 조선일보 전자신문 인벤 ZUM

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

아담 네이버 애드몹 캐시

슬라이드

카카오

플러스친구

카울리 엠클라우드

에이피

인모비 MEBA

A-PLUS모비온

TOP3는 포털 매체

전체 모바일 광고비의 약 27% 차지

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

SK

플래닛

위메프 이베이

코리아

삼성화재 청개구리

투자클럽

에스제이더블유

인터내셔널

한화

생명보험

현대

캐피탈

위버스

마인드

포워드벤처스

엘엘씨

광고주 브랜드 광고비(천원) 비중(%)

SK플래닛

11번가 11,465,860 98.50%

OKCASHBAG 60,580 0.52%

시럽오더 61,387 0.53%

애딩 22,851 0.20%

시럽 12,849 0.11%

시럽테이블 6,903 0.06%

(구)TMAP 5,646 0.05%

티스토어 4,078 0.04%

시럽기프티콘비즈콘 61 0.00%

위메프 위메이크프라이스 8,888,519 100%

이베이코리아

G마켓 5,038,715 61.11%

옥션 2,898,545 35.16%

G9 250,919 3.04%

옥션티켓 56,720 0.69%

TOP3는 ‘유통’ 광고주

(25,000,000)

(20,000,000)

(15,000,000)

(10,000,000)

(5,000,000)

-

5,000,000

No. 업종 (중)분류 업종 (대)분류 2015 하반기

집행 금액 2016 상반기

집행 금액 증감액

1 게임 컴퓨터 및 정보통신 50,903,992 35,645,882 - 15,258,110

2 문화 및 공연 서비스 20,279,612 8,173,034 - 12,106,578

3 음식/조리 서비스 20,380,211 13,055,205 - 7,325,006

4 인터넷서비스 컴퓨터 및 정보통신 23,818,996 17,025,461 - 6,793,535

5 중앙 및 지방 관공서 관공서 및 단체 15,137,192 9,231,648 - 5,905,544

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

금융, 보험

및 증권

컴퓨터 및

정보통신

서비스 교육 및

복지후생

유통 관공서 및

단체

수송기기 제약 및

의료

건설, 건재

및 부동산

기타

No. PC 업종 카테고리

2015년 상반기 집행 금액

2016년 상반기 집행 금액

2015&2016 상반기 증감액

1 금융, 보험 및 증권 40,829,195 37,559,548 - 3,269,647

2 컴퓨터 및 정보통신 52,858,120 36,978,575 - 15,879,545

3 서비스 45,645,665 33,941,734 -11,703,931

4 교육 및 복지후생 22,231,559 22,474,350 242,791

5 유통 28,488,734 20,132,953 -8,355,781

6 관공서 및 단체 11,332,339 17,880,685 6,548,346

7 수송기기 14,970,636 12,938,169 -2,032,467

8 제약 및 의료 30,467,723 12,504,316 -17,963,407

9 건설, 건재 및 부동산 8,631,673 9,399,467 767,794

10 가정용 전기전자 15,043,875 7,747,998 -7,295,877

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

유통 컴퓨터 및

정보통신

서비스 금융, 보험

및 증권

제약 및

의료

화장품 및

보건용품

교육 및

복지후생

출판 관공서 및

단체

기타

No. Mobile 업종

카테고리 2015년 상반기

집행 금액 2016년 상반기

집행 금액 2015&2016 상반기 증감액

1 유통 22,877,957 37,582,537 14,704,580

2 컴퓨터 및 정보통신 21,166,642 31,679,130 10,512,488

3 서비스 10,071,212 13,730,775 3,659,563

4 제약 및 의료 7,065,800 8,109,443 1,043,643

5 교육 및 복지후생 4,290,898 5,984,688 1,693,790

6 화장품 및 보건용품 3,295,276 5,758,838 2,463,562

7 금융, 보험 및 증권 3,185,744 5,632,168 2,446,424

8 패션/의류 2,004,919 3,899,473 1,894,554

9 출판 1,499,809 3,871,309 2,371,500

10 식품 1,378,812 2,986,432 1,607,620

114.6 124.8

104.7 104.7 103.6 102.2

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

종합 온라인-모바일 케이블TV 신문 지상파TV 라디오

**Source : 제일기획, HMC투자증권 / 리서치애드 16.01~05. 광고비 데이터

0.4% 0.9% 1.0% 2.2%

4.7%

26.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

46.8%

25.9%

27.3%

PC MO 동영상

3,318

4,984 4,707 4,787

3,350

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10대 20대 30대 40대 50대 이상

TV MO영상

10대 / 20대는 TV보다 MO 이용자 수가 높음

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2012 2013 2014 2015

게임 메신저 영상 SNS 상거래

<단위 : 십억 분>

이용시간 정체

이용시간 성장

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2016년 1월 2016년 2월 2016년 3월 2016년 4월 2016년 5월 2016년 6월

youtube naver(wisdom) naver(koreanclick)

daum(wisdom) daum(koreanclick) pandoratv

영상 재생횟수 No1. YouTube 0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

2015년

7월

2015년

8월

2015년

9월

2015년

10월

2015년

11월

2015년

12월

2016년

1월

2016년

2월

2016년

3월

2016년

4월

2016년

5월

2016년

6월

youtube.com naver.com daum.net pandora.tv

youtube.com naver.com daum.net pandora.tv

재생횟수

이용자수

영상 이용자수 No1. NAVER

영상 순방문자수 No1. YouTube

SMR wisdom – koreanclick 약 35% gap

SMR wisdom – koreanclick 약 40% gap

5,268 5,533

6,661

7,444

8,128

7,372

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

16년 01월 16년 02월 16년 03월 16년 04월 16년 05월 16년 06월

광고주 B

광고주C

광고주 A

광고주D

15,000

22,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

기본단가 A프로그램

7,500원 이상 단가 상승

1,653 1,725 1,807 1,904 1,998 2,100 2,203 2,314

2,426

5.2%

4.4% 4.7%

5.4%

4.9% 5.1%

4.9% 5.0% 4.8%

2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

DA

콘텐츠 마케팅

네이티브애드

https://www.youtube.com/watch?v=TnH-wiP1Rdc

“

Creating campaigns based on deeper understanding of audiences

2위 | 51% Cross-channel digital marketing 3위 | 46% Better integration of online and offline marketing efforts

…

Improve targeting

2위 | 50% React in real time 3위 | 35% Reduce waste

…

“

38

51

63

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017

0 0.1

0.25

0.4

0.8

0.2 0.3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

2011 2012 2013 2014 each

2015/2016

(PC)

검색광고

(PC)

Non-Targeting

배너/텍스트 광고

(PC)

Targeting

배너/텍스트 광고

(Mobile)

Non-Targeting

배너/텍스트 광고

(Mobile)

Targeting

배너/텍스트 광고

1 2 3 인구통계

위치 및 언어

관심사

문맥

주제

게재위치

잠재고객

고객일치

리마케팅

2

PC Web – Mobile Web - Mobile APP

Mobile Web - APP

APP to PC Web

APP to Mobile Web

앱 페이스북 사파리 브라우저

데스크탑 & 모바일 웹

1 3 1 3

125명/41.7% 66명/22.0% 82명/27.3% 27명/9.0%

오프라인 매장에서 제품 확인 후,

온라인/모바일에서 구매

쇼루밍족 온라인/모바일로 제품 확인 후,

오프라인에서 구매

역 쇼루밍족 온라인/모바일만을 통해

제품 확인 및 구매

온라인족 오프라인 매장만을 통해

제품 확인 및 구매

오프라인족

63.7% 51조원

929조원

온라인커머스 - PC 기반 29조원 - 모바일 기반 22조원

오프라인커머스 - 제품 362조원 - 서비스 567조원

O2O

61.6%

52.1% 50.0%

35.5%

15.2% 15.1%

41.0%

26.1%

19.8%

9.3%

3.2% 4.1%

51.8% 50.4%

45.8%

26.0%

18.0%

23.7%

음식(배달) 숙박 택시 부동산 생활도우미 보건/의료

인지도 이용경험 이용의향

인터넷 기반 모바일 기반 IoT(사물인터넷) 기반

오프라인 매장과 소비자 연결 오프라인 서비스 이용, 간편 결제 가능 온 ·오프라인 연계/통합