1

広報、PR担当者必見！

Salesforceでイベント管理 NPO法人 NPOサポートセンター

2

Salesforce導入・活用サポートプログラム

NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。

研修開発・運営 /

導入サポートツール開発

ファンドレックスDRM

基本パック開発

情報提供 / アドバイス

3

セールスフォースはNPOの成功を徹底的に応援

便利機能①： 申込フォーム連携「Web To リード」

便利機能②：参加者情報管理 「キャンペーン」

便利機能③：受付名簿すぐ完成 「レポート」

本日の紹介内容

4

セールスフォースとは？

1999年創業時から「クラウド」商品を販売し続けているクラウドのパイオニア企業です。

セールスフォースの「クラウド」商品

インターネットにつながっていれば、誰もがいろんな情報を手に入れ、ライフスタイルを変えることができる。すべての人にチャンスがある世界を目指して、セールスフォース社は日々セキュリティを確保することに努めている。

4

5

セールスフォースはNPOも含むお客様の成功を徹底的に応援！

Salesforceの機能の使い方が分からない時は

「サクセスナレッジ」がおすすめです ☞ http://successjp.salesforce.com/

例えば次のコンテンツがチェックできます。

・ Salesforce活用ガイド

・セミナー開催スケジュール

・人気ウェブセミナーランキング ・ユーザグループのご案内

6

便利な機能①： Web To リード

「申込みフォーム」と「 Salesforce 」を連携しましょう。

Web申込み イベント管理 業務効率

イベント 参加者

7

申込みフォーム、確認メール、進捗確認まで「らくらく自動管理」

作成した「 Web To リード」の 申込フォームに情報を入力・送信

ホームページを 管理する

Webサーバ

貴団体の Salesforce

「自動レスポンスルール設定」で確認メールを自動送信

「割り当てルール設定」により貴団体担当者に 新規申込みをメール通知

イベント申込者を リアルタイムで確認可能

8

「申込みフォーム」と「 Salesforce 」を連携しましょう

「 Web To リード 」設定のための4ステップ

●ステップ 1: 申込フォームの項目検討

●ステップ 2: Salesforce 項目の作成（連携：申込フォームの項目）

●ステップ 3: Web To リードの設定（有効化する）

●ステップ 4: ホームページに（HTML）アップロード ※ 「自動レスポンスルール」や担当者への「割り当てルール」が必要な場合は追加設定が必要です。

項目設定時に、なぜその項目が必要なのか、どのような分析をしたいかを

考えることがポイントです。業務フロー見直しの機会にもなります。

9

便利な機能②： キャンペーン機能

参加者情報を丁寧に管理。 イベントやりっ放し症候群を回避。

申込者管理 リピーター管理 VIP支援者管理

10

イベント情報（キャンペーン）と参加者情報（キャンペーンメンバー）を管理

10 10

イベント申込者の参加や欠席の 「ステータス変更・確認」ができます。

11

イベント申込者 / 参加者をリアルタイムで検索できます

「 キャンペーン 」機能が役立つ場面

●イベント情報と参加者情報の管理

●リピーターやVIP支援者対応が皆で丁寧にできる

●WEB申込ページで利用（例： Web To リードの設定）

●一括メール配信で利用

●効果測定（出欠管理、アンケート集計）

キャンペーンはイベント管理以外に、支援者カテゴライズにも役立ちます。

12

便利な機能③： レポート機能

イベント準備から開催後のフォローまで。 「受付名簿」もすぐに完成。

企画・準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価

13

イベント準備から開催後のフォローまで、セールスフォースで管理！

Salesforce

・Webからイベント申込み ・申込み情報がリアルタイムにメールで届く

・リマインドメール送信 ・御礼メール送信 ・参加者名も入る

レポート機能ですぐに受付名簿が完成！

14

まだまだあります | Salesforce でイベント管理「できること一覧」

企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価

●案内先リスト作成

（キャンペーンメンバー追加）

●ウェブサイトから

の申込みフォーム

作成（ Web To リード）

● メールテンプレー

ト作成

●案内メール

送信

（一括メール送信）

●宛名ラベル

印刷

（一括差し込み印刷）

●申込み・キャンセ

ル処理（キャンペー

ンメンバーの状況変更）

●リマインドメール

送信（一括メール送信）

●参加者名簿作成 ●出欠処理

（キャンペーンメン

バーの状況変更）

●御礼メール送信

（一括メール送信）

●アンケート集計

●名刺データ入力

15

NPO の Salesforce 活用事例｜イベント管理編

NPOの活用事例、まだまだ沢山あります☟

「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html

✓ 「ためてきたデータ」を大化けさせたい。

✓ 事前の「導入イメージ」がポイントです。

✓ はなれた事務所でも情報共有が可能に。

詳細はこちらから☟

http://npo-sc.org/salesforce_support/case_5.html

イベント集客、業務の効率アップに期待しています。――認定NPO法人気候ネットワーク

✓ 支援者とのやりとりを団体内で見える化。

✓ イベント集客の「年間分析」を実現。

✓ 効果的な広報・通信費の大幅削減。

詳細はこちらから☟

http://npo-sc.org/salesforce_support/case_1.html

「イベント参加者管理」をセールスフォースで実現―― 認定NPO法人ブリッジ エーシア ジャパン

16

「NPOのセールスフォース活用」についてもっと詳しく知りたい方は

Salesforceを実践的に学ぶ。

「NPOサポートセンター」主催トレーニング

【1】 トライアルセミナー、1DAY速習コース

http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html

【2】 出前研修・講師派遣

http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html#a5

【3】 個別支援メニュー

http://npo-sc.org/salesforce_support/support.html

「セールスフォース社」主催トレーニング

【1】 無料オンライントレーニング

http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-

services/training/various/online-training.jsp

【2】 集合研修 非営利団体向け割引制度

http://www.salesforce.com/jp/company/foundation/training.jsp

【3】 オンライン学習のTRAILHEAD

https://developer.salesforce.com/trailhead/ja

17

Salesforce導入・活用サポートプログラム

特定非営利活動法人 NPOサポートセンター

03-3547-3206

（受付時間：平日10：00-18：00）

Mail： salesforce@npo-sc.org

NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。

セールスフォース・ドットコム社からPartner Awardを受賞しました。

左：当センター事務局長の小堀 / 右：セールスフォース・ドットコム社の小出伸一 会長兼CEO