地域別市場環境と 見通しについて...1 地域別市場環境と 見通しについて...
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1
地域別市場環境と見通しについて
日 立 建 機 株 式 会 社
執行役専務
茂 理 満 男
2008-4-25
2
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
＜中国市場＞
月別需要推移（油圧・ミニショベル）
（台/4－３月）
＊当社推定
2006年度実績
2008年度見通
2007年度実積
2005年度実績
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
道路工事 都市建設 鉱山 チャーター業 水利水田 その他
2006
2007
購入顧客別 販売台数比（油圧ショベル）購入顧客別 販売台数比（油圧ショベル）（4-3月）
＜中国市場＞
鉱山業向け
4
＜北米市場＞
1,569 1,6031,705
1,8481,956
2,068
1,100
1,801
1,089
1,355
994999
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
(暦年)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
出典：US Census Bureau、National Association of Realtors
2009
National Association of Realtors 08年4月発表数値
(単位：千件)米国 住宅着工件数米国 住宅着工件数
(単位：千件)
National Association of Realtors 08年1月発表数値
5
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08
＜北米市場＞
StateState && Local Local （公共工事）（公共工事）
Non-Residential （商業施設）
Residential （一般住宅）
（Billion $）
出典：US Census BureauFeb-08
2008年2月
対前年比
81%
113%
108%
96%
米国 建設投資推移米国 建設投資推移＊数値は年平均
6
＜欧州市場＞
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
'00 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
その他
スペイン
北欧
英国
オランダ
イタリア
ドイツ
フランス
ベルギー
FHE
(台/4-3月）
見通実推
西欧 需要推移 （油圧ショベル）西欧 需要推移 （油圧ショベル） ＊当社推定
7
＜欧州市場への展開＞
◆ ホイールローダ07年度はZW180
08年度はZW140・ZW150を投入済み。
シリーズ化をはかり市場カバー率のUPを図る。
57%
74%
43%
26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
日立カバー率
＜WLの欧州需要カバー率＞※ミニ含まず （１－１２月）
◆ ホイールショベル現地調達先の多角化・拡大による需要に応じた生産台数の確保
<ブーム、アウトリガー、シャーシ>を東欧や中国から調達
安定した生産体制安定した生産体制
8
＜欧州市場への展開＞
0-1t5-6t
1-2t
2-3t
3-4t
4-5t
’08.10投入伊輸送規制に合致した新機種投入1.4トンクラス
‘08.04投入ZX60USB
済
伊；1.4t
済
◆ ミニショベル
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
'03 '04 '05 '06 '07 '08
その他
スペイン
北欧
英国
オランダ
イタリア
ドイツ
フランス
ベルギー
(台/4-3月）
西欧 需要推移 （ミニショベル）西欧 需要推移 （ミニショベル）
見通実推
ZX10U済
＊当社推定
9
＜欧州市場への展開＞
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008見通
①イギリス
2007年4月代理店の100%子会社化
②ドイツ
販売・サービスのネットワーク完備 クローラ式油圧ショベル2007年 シェア増大
ホイールショベルの生産能力増強 更なるシェアアップ
③イタリアトリノ支店：フィアット本拠地である北部での直営展開(2008.3.1開設)ミラノ支店：National Account/大手顧客攻略、一部直営展開④フランスNational Account/大手レンタル会社への更なる攻略
（台/1-12月）
イギリス 需要推移（油圧ショベル）
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＜ロシア・CIS市場＞ シェアNo.1の維持
（営業見通し： 現地産機含む）
ロシア：スムースな物流確保は依然として重要課題TSCでは極東に新物流拠点を確保
CIS：’08前半に全CIS市場の97％をカバーする代理店網完成予定
＜ＴＳＣの極東新拠点＞
需要
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
（台/4-3）
見通実推
（現地産機含む）
ロシア需要推移（油圧ショベル ）
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 20080
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 2008
ウクライナ需要推移（油圧ＳＨ） カザフスタン需要推移（油圧ＳＨ）
ウクライナ： 鉱山向けの大型機 受注増
見通実推 見通実推
（台/1‐12） （台/1‐12）
＊当社推定
11
Gambia
Egypt
Sudan
Ethiopia
Kenya
TanzaniaRD Congo
LibyaAlgeria
TunisiaMorocco
MaliMauritania
S/Africa
W/Sahara
Senegal
GuineaBissau
Guinea
SierraLeoneLiberia
Cote D’Ivoire
Ghana
BurkinaFaso
Niger
TogoBenin
Nigeria
Chad
CameroonC.Africa
EquatorialGuinea
Gabon
R.Congo Angola Zambia
Namibia BotswanaZimbabwe Madagascar
Mozambique
Malawi
RwandaBurundi
Uganda
Somalia
Gambia
Egypt
Sudan
Ethiopia
Kenya
TanzaniaRD Congo
LibyaAlgeria
TunisiaMorocco
MaliMauritania
S/Africa
W/Sahara
Senegal
GuineaBissau
Guinea
SierraLeoneLiberia
Cote D’Ivoire
Ghana
BurkinaFaso
Niger
TogoBenin
Nigeria
Chad
CameroonC.Africa
EquatorialGuinea
Gabon
R.Congo Angola Zambia
Namibia BotswanaZimbabwe Madagascar
Mozambique
Malawi
RwandaBurundi
Uganda
Somalia
HCSA管轄
中東代理店管轄
欧州代理店Demimpex管轄
② アフリカ代理店網②② アフリカ代理店網アフリカ代理店網
＜アフリカ市場＞
2007年度 需要構成(油圧SH)
53%
26%
21%
南部アフリカ(HCSA)
北西部アフリカ(Demimpex)
東部アフリカ
①ザンビア支店開設（①ザンビア支店開設（0808年前半）年前半）
LUMWANALUMWANAプロジェクト等の支援プロジェクト等の支援 サポート強化サポート強化
（（EX5500 x 5EX5500 x 5、、EH4500 x 26EH4500 x 26、、 EX2500EX2500××44、、EX1900EX1900××55、、EH1700EH1700××1616））
②アンゴラ②アンゴラ
拡大中の市場に対し、販売・サービス体制の完備拡大中の市場に対し、販売・サービス体制の完備
地雷除去機２台稼動中（日本政府によるＯＤＡ）地雷除去機２台稼動中（日本政府によるＯＤＡ）
① アフリカ需要比率①① アフリカ需要比率アフリカ需要比率
12拡販体制の整備、再構築
◆ UAE新規代理店Kanoo Machinery社と契約（’07年12月）
2008年１月から営業を開始。
＜中東市場＞ 中東市場におけるプレゼンス拡大
中近東センター中近東センター0707年年33月オープン月オープン
*部品Availability向上*各種トレーニング*中古車ビジネス拡大
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
'05 '06 '07
UAE他
サウジ
オマーン
イラン
トルコ
見通実推
中東需要推移（油圧ショベル）（台/4-３月）
＊当社推定
13
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
’96 ’97 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08
Australia
NZ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Thailand
Other Asia
（台/4-３月）
＜豪亜市場＞
実推 見通
’’97年7月：アジア通貨危機
＊当社推定＊ﾏｲﾆﾝｸﾞ除く ６ｔ～１００ｔ＊韓国・インド・台湾除く
需要推移 （油圧SH）需要推移 （油圧SH）
14
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2004 2005 2006 2007 2008
（台/4-3月）
需要推移 （油圧ショベル）需要推移需要推移 （油圧ショベル）（油圧ショベル）
■ TELCONの急速な売上UP
世界建機メーカー売上ランキング （出典：International Construction）
（2006） 49位 → （2007） 38位 →（2012）25位へ
■ TELCONのＭ＆Ａによる事業拡大 (活況な道路機械・セメント需要)
LEBRERO（スペイン 道路機械メーカー）に対し60％買収
SERVIPLEM（スペイン コンクリートミキサーメーカー）に対し79％買収
見通
＜インド市場＞
実推
＊当社推定
15
＜日本市場＞
0
10,000
20,000
30,000
40,000
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
実績 見通
（台/4-3月）
需要推移 （油圧ショベル）需要推移 （油圧ショベル） ＊当社推定
16
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008
0
200
400
600
800
1,000
2005 2006 2007 2008
＜マイニング機械ビジネス＞
超大型油圧ショベル（100t超）
米州 欧阿中東 豪亜 中国
リジッド･ダンプ（全クラス）
（台/4-3月）
見通
需要推移需要推移
実推
＊当社推定
見通実推
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＜マイニング機械ビジネス＞
EX8000 4号機（オーストラリア向け初成約）
BHPB Mt.Keith 世界最大のニッケル鉱山 08年 2月納入 （*２台目 １０月納入予定）
カナダ オイルサンド向けにもさらに3台納入予定。
営業本部
国内 欧阿部 豪亜部 米州部 GMCインド部
マイニング事業本部
販売戦略 技術サポートプロダクトサポート
2008年4月1日より
マイニング事業本部4月1日よりスタートマイニング事業本部4月1日よりスタート
営業本部
国内 欧阿 豪亜 米州インド
ショベルはより強く、トラックは基軸製品に！顧客にフォーカス、最大の満足度を！
東京２１名、ゲルフセンタ(カナダ）、新設ブリスベンセンタ（オーストラリア） と合わせ、総勢37名。
＜マイニング機械ビジネス＞
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TEL : 03-3830-8065FAX : 03-3830-8224
お問合せ ； 日立建機株式会社コーポレートコミュニケーション部
石 井 史 郎
ＥＮＤ