中華經濟研究院大陸經濟所

溫芳宜

2015.5.7

從深化改革探索中國大陸下一波 成長新動力–產業調整之觀點

簡報概念結構

2

•中國大陸三級產業產值比重變化及國際比較

•低工資的經濟成長模式

•環境污染問題

•高技術產業及生產性服務業的發展現況

現況與問題

•近期關於製造業轉型創新以及生產性服務業發展之政策推動方案

•製造業與服務業融合 「互聯網+」的產業創新模式

行動與說明

•服務業占國民經濟比重是否進一步提升?

•產業結構優化升級之未來展望?

•產業結構調整 下一波成長動力?

分析與展望

3

改革開放至今的三級產業結構變化

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

第一產業 第二產業 第三產業

十五

輕工業回復期

•工業轉型 •服務業發展期 •以機械、電子、石油化工、汽車、建築業為「支柱產業」

六五 七五 八五 九五 十一五 十二五

48.2% 達成十二五政策目標

•工業發展由追求量產轉變為追求品質、技術、效率。重視高新技術產業。十二五時期提出戰略性興新產業，強調技術自主、品牌建設。 •「十二五」時期將高技術服務業列入重要的生產性服務業，與中國大陸工業發展相互配合

中國大陸產業結構與國際數據比較

4

根據部門發展理論，隨著技術進步、經濟規模擴張、人民所得提高以及消費結構的改變，一國的產業結構重心，將由初級產業轉變為第二產業，再轉變為服務業。

觀察中國大陸自1978年至今的產業結構變遷過程，的確存在「農業比重逐漸減縮、服務業比重逐漸擴張」的情況。此外，隨著中國大陸第三產業產值逐漸增加，自2013年起，第三產業產值比重已超越第二產業。

然而，將中國大陸產業結構與國際數據加以比較，可發現中國大陸的服務業發展，仍落後於其他經濟發展程度類似的國家。例如：世界銀行資料庫2012年數據顯示，高中收入國家(upper middle income countries)的農業、工業及服務業占GDP比重，分別是7.8%、37.7%以及54.4%；中國大陸則分別為10.1%、45.3%以及44.6%。

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2008 2009 2010 2011 2012 2013

% 元/人

人均月收入 成長率

外出農民工人均月收入及年成長率

依賴低工資的經濟成長模式受到制約

勞動人口及老年人口比重

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2013

%

%

勞動人口比重 老年人口比重

環境污染問題

6

NAME OF INDICATOR SCORE (out of

100)

RANK (out of

178)

COMPARED TO

GDP PEER SET

COMPARED TO

REGION PEER

SET

Overall Score 43.00 118 -18.03% -18.29%

Health Impacts 76.23 80 1.74% 2.26%

Air Quality 18.81 176 -78.25% -74.73%

Water and Sanitation 33.15 109 -39.12% -33.97%

Water Resources 18.18 67 11.74% -30.71%

Agriculture 33.85 166 -50.35% -43.79%

Forests 25.34 80 -49.04% -30.62%

Fisheries 14.68 89 -31.73% -47.33%

Biodiversity and Habitat 66.63 76 18.66% 4.30%

Climate and Energy 65.16 21 49.60% 35.98%

資料來源：Environmental Performance Index http://epi.yale.edu/epi/country-profile/china

高技術產業發展情況

7

高技術產業占製造業比重

8.19 7.78 7.79 7.14 6.33 6.03 5.94 5.92 6.55

2.23 5.01 4.67 4.28

3.81 3.48 3.29 2.9 2.74

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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

億元人民幣 %

醫療設備及儀器儀錶製造業(%) 電子計算機及辦公設備製造業(%)

電子及通信設備製造業(%) 航空航天器製造業(%)

醫藥製造業(%) 製造業主營業務收入(億人民幣)

生產性服務業未進一步發展

8

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

第三產業增加值(億元人民幣) 74919 131340 148038 173596 205205 231935 262204

交通運輸、倉儲和郵政業 14.2% 12.5% 11.3% 11.0% 10.9% 10.6% 10.4%

資訊傳輸、電腦服務和軟體業 6.5% 6.0% 5.5% 5.1% 4.8% 4.7% –

批發和零售業 18.6% 19.9% 19.6% 20.6% 21.2% 21.3% 21.2%

住宿和餐飲業 5.6% 5.0% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5% 4.4%

金融業 8.1% 11.3% 12.0% 12.1% 12.2% 12.4% 12.8%

房地產業 11.4% 11.2% 12.6% 13.1% 13.1% 12.7% 12.7%

租賃和商務服務業 4.2% 4.3% 4.2% 4.5% 4.6% 4.7% –

科學研究、技術服務和

地質勘查業 2.9% 3.0% 3.2% 3.2% 3.4% 3.6% –

水利、環境和公共設施管理業 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% –

居民服務和其他服務業 4.2% 3.5% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% –

教育 7.7% 6.8% 7.1% 6.9% 7.0% 7.0% –

衛生、社會保障和社會福利業 4.0% 3.5% 3.4% 3.4% 3.7% 3.9% –

文化、體育和娛樂業 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% –

公共管理和社會組織 9.8% 10.5% 10.2% 9.3% 8.8% 8.7% –

第三產業增加值及分項行業比重

政策推動措施–製造業創新及服務業發展

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製造業轉型與創新 服務業發展

• 製造業轉型:

綠色化：製造業的生產及報廢過程減少污染

信息化：透過資訊科技（IT）來改造傳統產業

• 中國工程院於2013年1月啟動「製造強國戰略研究」，研究成果後續提出「中國製造2025」的建議。

• 製造業創新三層次：

1. 產品創新

2. 製造技術創新

3. 產業模式創新

• 中國製造2025以「智能創新」為核心。

• 營業稅改徵增值稅（營改增）

2012年1月，交通運輸業及部分現代服務業在上海展開，而後陸續增加試點範圍。

2013年8月，1+6營改增在中國大陸全國範圍展開，並將廣播影視作品的製作、播映、發行納入試點。

2014年1月鐵路運輸及郵政業全面實施；2014年6月電信業全國範圍實施。

• 2014年7月《國務院關於加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》

充分發揮生產性服務業在研發設計、流程優化、市場行銷、物流配送、節能降耗等方面的引領帶動作用。

分離和外包非核心業務，向價值鏈高端延伸。

主要任務：生產性服務業重點發展研發設計、協力廠商物流、融資租賃、資訊技術服務、節能環保服務、檢驗檢測認證、電子商務、商務諮詢、服務外包、售後服務、人力資源服務和品牌建設。

製造業與服務業融合發展

產業模式創新案例：互聯網+汽車

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互聯網

汽車

電商平台

大數據行銷

製造 銷售

維修 貸款

Cars on the Internet

阿里巴巴+上汽 (互聯網汽車基金)

•互聯網+車內服務（智慧出行)

•汽車生活: 養車app及雲端紀錄

買車：訊息獲取、比價、試車、貸款、保險。

車主服務

互聯網＋汽車

傳統的汽車製造及服務概念

分析與展望

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服務業占國民經濟比重的進一步提升

第三方服務業發展

生產性服務業的政策激勵

改善過去服務業統計數據低估問題

產業結構優化與升級之未來展望

人力資本及研發投入配合

企業創新意願

國營、民營及外資企業的角色

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人力資源與研發投入

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

1982

1990

2000

2010 小學

初中

高中和中專

大專及以上

教育情況分布

研發密度變化

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企業創新意願

總體

規模 經濟類型

大型企業

中型企業

小型企業

國有及國有控股

外商及港澳台

民營企業

建立了自己的研發機構 58.0 62.6 60.7 55.9 49.2 60.2 59.4

近三年內獲得國內專利 55.2 65.7 58.4 51.8 51.2 59.3 54.6

有高新技術企業認定證書 37.3 45.8 43.2 33.0 35.3 36.4 35.7

位於高新技術園區內 26.8 23.9 25.7 27.8 23.4 24.8 25.9

近三年內獲得國際專利 7.1 12.9 8.7 5.3 5.8 15.5 6.1

建立了海外研發機構 3.0 8.8 4.2 1.3 3.0 13.1 2.1

資料來源：中國企業家調查系統《2015中國企業家成長與發展專題調查報告》

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國營、民營及外資企業的角色

融資

管理 靈活

國營企業

民營企業 外資企業

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產業調整 下一波成長動力?

製造業

服務業

高技術製造業

傳統 製造業

環保、自動化、環境及工作安全

創新、成長

生活型服務業

生產型服務業

專業分工

消費型態的轉變以及提升

下一波成長動力

簡報結束

謝謝指教

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