pinok ukraini (obshaya)ukr

Український ринок парфумерно-косметичної продукції - це ласий шматочок для найближчих сусідів: як для Європи, так і для Росії. Україна займає третє місце як найпрестижніший ринок після російського і польського. Основна частина компаній цієї галузі займається продажем імпортної продукції. 20-річна криза зіпсувала налагоджене партнерство і велика частина підприємств збанкрутували та були змушені закритися. Багато компаній прийняли пропозиції зарубіжних партнерів і створили спільні підприємства.

Відомо, що косметичні переваги населення залежать не тільки від достатку, а й від національних традицій.

Парфумерно-косметичні товари - особливий продукт, який задовольняє три види потреб людини:

1. потреба в гігієні (звичайне мило, зубна паста, шампунь, гель для душу) 2. потреба підкреслити свій статус. Покупці часто купують щось у

залежності від свого соціального положення. 3. потреба в “розкоші”. Покупка косметичних засобів класа «люкс», які не є

необхідними, але задовольняють потребу людини в задоволенні. Це парфуми, дорогі креми та засоби для приготування ванн з додатковими ефектами.

Парфумерно-косметичний ринок України поділяється на три групи:

• парфумерія • косметика • мило

Рис.1 Валова частка груп товарів від загального виробництва за 2011 р.

Можна зробити висновок, що в останні роки катастрофічно скоротилося

виробництво парфумерії, що і привело до зниження її питомої ваги серед загального обсягу виробництва парфумерно-косметичних засобів.

За 2011 рік в Україні було вироблено 82,4 тис. т парфумерно-косметичної продукції, з яких 762 т становили парфуми і туалетна вода, 43,9 тис. т- косметичні засоби, 37,7 тис. т –мило.

Таблиця 1 Виробництво пафумерно-косметичних засобів, т

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Парфумерія 2845 1888 1530 1737 1375 1185 946 762 Косметичні засоби 24840 31228 30706 30958 30459 35046 41326 43970 Мило 58629 58219 51568 52091 51065 53388 57363 37688 Вього 86314 91335 83804 84786 82899 89620 99636 82420

Джерело: складено автором за данними Держстатуправління

1%

53%

46% Парфумерія

Косметичні засоби

Мило

Кон'юнктура парфумерно-косметичного ринку характеризується

стабільністю, відсутні різкі стрибки в динаміці обсягів виробництва.

Рис. 2 Обсяги виробництва парфумерно-косметичних засобів, т Відстежується спад виробництва парфумерно-косметичної продукції в

2008-2009рр. Це пов'язано з наслідками кризи, коли купівельна спроможність різко знизилася. У 2010р. спостерігається поступове зростання до докризових обсягів виробництва, а в 2011 року – знову різке падіння.

Рис.3 Темпи приросту парфумерно-косметичної продукції, %

Так як Україна має значну територію, населення і "косметичні" звички,

подібні для всієї Європи, не дивно, що ринок косметичної продукції заповнився швидко. Після кризи 90-х років, уже з 2001 року почався підйом ринку, обороти продажів збільшувалися по 20-25 відсотків щорічно.

З'являється все більше підприємств, офіційно торгують парфумерно-косметичною продукцією. Якщо раніше лише 10% косметики та парфумерії купувалося в магазинах, зараз на їхню частку припадає близько 30% продажів.

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐20,0

-‐15,0

-‐10,0

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Боротьба з підробками все ж ще залишається актуальною темою. У Києві, Харкові, Дніпропетровську показники краще. У цих містах вже близько сімдесяти відсотків населення купує продукцію у спеціалізованих магазинах. Найбільший інтерес представляють магазини самообслуговування, там купується до 20% всієї косметики. Покупець легше купує продукцію, яку він може потримати в руках і уважно розглянути.

Такі лідери, як «Watsons», «Космо» та інші збираються збільшувати кількість своїх магазинів в регіонах, відкривати там нові роздрібні мережі і шукають партнерів для франчайзингу. Причому відкривати нові роздрібні магазини планується як в містах обласного, так і районного рівня. Багато відкривається представництв таких компаній як Schwarzkopf & Henkel, Oriflame, Wella AG, Unilever.

Все це привело до того, що фахівці роздрібної торгівлі індустрії краси і магазини формату дрогері стали активно відновлювати свої позиції на ринку шляхом відкриття нових торгових точок і пропозиції нових систем лояльності, щоб привернути увагу більшої кількості клієнтів.

Найбільшим гравцем формату дрогері в Україні є міжнародна мережа Watsons, що в 2010 році повністю викупила українську мережу DC і дала їй міжнародне ім'я. На сьогоднішній день компанії належить близько 200 магазинів і 30 аптек в 64 містах в усіх регіонах України.

Таблиця 2

Розподіл обсягів продажів по каналах дистрибуції за 2010 р.

Торгові точки Питома вага, % Роздрібні продажі через магазини 42,7 Роздрібні точки продажу продуктових товарів: 3,4 Супермаркети / Гіпермаркети 1,7 Інші роздрібні магазини харчових товарів 1,6 Роздрібні точки продажу нехарчових товарів: 39, 3 Спеціалізовані парфумерно-косметичні магазини

23,8

Змішані формати торгівлі 10,2 Відкриті ринки 5,3 Інші роздрібні точки продажу нехарчових товарів

1,4

Роздрібна торгівля поза магазинами: 57,3 Прямий продаж 54,3 Продаж через Інтернет 3,0

Джерело: журнал «Косметическй рынок сегодня»

Отже, з таблиці можна зробити висновок, що 42,7% покупців віддають перевагу магазинам, а 57,3% віддають перевагу прямому продажу і замовленню продукції через Інтернет.

Рис.4 Місця покупок парфумерії, %

Отже, 32,4% опитаних споживачів купують парфумерію в мережі магазинів

Brocard, друге місце в рейтингу отримали інтернет-магазини (31,1%), що ще раз доводить динамічний розвиток електронної торгівлі і перспективність цього каналу продажів; третє місце зайняла компанія Watsons (13,5%), що цього року активно проводила програми лояльності для своїх клієнтів; мережа «КОСМО» отримала 8,1% голосів.

Потім голоси розподілилися наступним чином: ринки - 5,4%, мережа магазинів ProStor - 4,1%; замовлення за каталогами - 4,1% і мережа магазинів Bonjour - 1,4%.

Лідируюча позиція мережі Brocard (32,4%) цілком зрозуміла, оскільки магазини цієї мережі мають дуже якісні локації. Сьогодні ця мережа є найбільшим оператором серед спеціалізованих парфумерно-косметичних магазинів по числу відкритих магазинів (більше 60).

За останні три роки намітилася тенденція до повернення на ринок вітчизняних виробників. Замість Procter & Gamble і "Джонсон" українці все більше купують українську дитячу косметику. Фарба для волосся, засоби для догляду за волоссям і шкірою все частіше зустрічаються українські.

Перед ринком косметичної продукції зараз поставлені такі завдання: боротьба з підробками на ринку, розвиток мережі дистриб’юторства, франчайзингу, заохочення національного виробника.

Імпорт парфумерно-косметичних засобів

Переважна частина товарів вищої цінової категорії імпортується. До імпортних товарів відносяться практично всі світові бренди: Avon, Beiersdorf, Chanel, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Henkel-Schwarzkopf, Johnson & Johnson, L'Oreal, Mary Kay, Oriflame, Procter & Gamble, Unilever, Yves Rocher та інші.

За даними Державної митної служби, за 2011 рік в Україну було ввезено 152тис. т парфумерно-косметичної продукції на суму 826 млн.дол. Парфуми і туалетна вода були імпортовані в обсязі 4,8 тис. т, що в ціновому вираженні дорівнювало 107,1 млн. дол. Відповідно косметичні засоби становили 108 тис. т, вартістю 633 млн. дол, а мило – 39,2 тис. т, що в грошовому еквіваленті нараховувалось – 826,4 млн. дол.

28%

11%

3% 7% 12%

27%

5% 7%

Brocard

Bonjour

Prostor

Космо

Watsons

Интернет-‐магазины

Рынки

Прямые продажи

Таблиця 3 Обсяг імпорту парфумерно-косметичної продукції, т

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Парфумерія 6885 5566 6197 7802 4226 5677 4806 Косметика 86004 92178 105703 114564 98819 110937 107987 Мило 18560 25120 35720 49511 38124 45989 39286 Всього 111449 122864 147620 171877 141169 162603 152079

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби

Рис.5 Структура імпорту парфумерно-косметичної продукції за 2011 р., т

Рис.6 Структура імпорту парфумерно-косметичной продукції за 2011р., тис. дол.

В структурі імпорту в грошовому вираженні парфумерія становить близько

13%, що в 4 рази більше, ніж в натуральному вираженні. Це означає, що парфумерія є одним з лідерів за вартістю серед парфумерно-косметичної продукції. Парфумерія і туалетна вода - предмети «розкоші», їх вартість значно вища, ніж предметів гігієни, які є необхідними, і які займають значно більшу частину в структурі парфумерно-косметичної продукції.

Можна простежити чітку динаміку. До 2008 року імпорт парфумерно-косметичної продукції неухильно зростав. У 2009 року спостерігається різке падіння, у зв'язку з кризою і в 2010р. знову зростання.

3%

26%

71%

Парфуми і туалетна вода

Мило

Косметичні засоби

13%

77%

10%

Парфумерія

Косметика

Мило

Рис.7 Обсяги імпорту парфумерно-косметичної продукції, т

Кольором позначена лінія тренду. Вона показує загальну тенденцію

розвитку. У нашому випадку лінія практично горизонтальна. Це означає що в майбутньому, обсяги імпорту в тоннах будуть зростати, але не набагато.

Рис.8 Темпи приросту імпорту парфумерно-косметичної продукції в натуральних

одиницях,% В наступні роки приріст буде поступово знижуватися. Тобто, імпорт в натуральному вираженні буде збільшуватися, але відсоток цього самого збільшення поступово знижуватиметься.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐20,0

-‐15,0

-‐10,0

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис.9 Обсяг імпорту парфумерно-косметичної продукції, тис. дол.

З 2005 по 2008 рік відбувався значний ріст імпорту. Притому зростання відрізняється високими темпами. Враховуючи, що в натуральних одиницях імпорт зростав досить помірно, можна зробити висновок, що зростала ціна на парфумерно-косметичну продукцію. У 2009 року відбувається різке падіння імпорту, в результаті кризи скоротилися обсяги і знизилася ціна, що в кінцевому результаті призвело до скорочення імпорту на 21% в грошовому вираженні.

Рис.10 Темпи приросту імпорту парфумерно-косметичної продукції в грошовому

виразі, % З 2006 по 2008 р. темп приросту був дуже високим трохи більше 30%, в

2009 році відбулося різке падіння, скорочення імпорту на 19%. Найцікавішим питанням є яка ж все таки динаміка цін. Визначивши середні

ціни по роках, представляємо Вашій увазі аналіз її динаміки, що викладений нижче.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐30,0

-‐20,0

-‐10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Таблиця 4

Динамика імпорту 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Імпорт, тис. дол 360082 471029 623925 851174 686612 783943 826432 Імпорт, т 111449 122864 147620 171877 141169 162603 152079 Ціна, дол/кг 3,2 3,8 4,2 5,0 4,9 4,8 5,4

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби Визначивши середнє значення ціни імпорту можна спрогнозувати її

подальшу динаміку.

Рис.11 Середня ціна импорту, дол/кг

Максимальня ціна на імпорт парфумерно-косметичної продукції зафіксована

в 2005 році – 3,2 дол/кг, максимальна – 5,4 дол/кг в 2011 році. Таблиця 5

Темп приросту на импорт, % Темп приросту 2006 2007 2008 2009 2010 2011

В натуральному виразі 10,2 20,1 16,4 -17,9 15,2 -6,5 В грошовому виразі 30,8 32,5 36,4 -19,3 14,2 5,4 Приріст цени 18,7 10,2 17,2 -1,8 -0,9 12,7


Рис.12 Темп приросту ціни, %

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

З кожним роком темп росту ціни зменшується. Надалі це явище буде

продовжуваться, ціна буде зростати, але все на менший відсоток. Можна зробити висновок, що імпорт як і ціна на імпорт продукції буде

продовжувати рости, але темп цього зростання помітно сповільнюється.

Експорт парфумерно-косметичної продукції

Експорт парфумерно-косметичної продукції українських виробників постачається в основному в країни СНД. Найбільша кількість продукції експортується в Росію, Білорусію, Казахстан, Польщу.

Таблиця 6 Обяги експорту, т



За даними Державної митної служби за 2011 рік Україна експортувала 49,6 тис. т продукції вартістю 221,6 млн дол, з них 841 т - парфумерія (вартістю 29,3 млн. дол), косметичні засоби – 22,2 тис. т (вартістю 136,8 млн. дол) та мило – 26,4 тис.т, вартістю 55,5 млн. дол.

Рис.13 Структура експорту в 2011р., т

Рис.14 Структура експорту в 2011р., тыс.дол.

2%

45% 53%


Косметика

Мило

13%

62%

25%


Косметика

Мило

Валова частка парфумерії в натуральному та вартісному виразах не однакова, а навпаки, відрізняється в 6,5 рази. Це пов'язано з тим, що парфумерія є більш високо вартісною продукцією, ніж більшість товарів цієї номенклатурної групи.

Рис.15 Обсяг експорту, т

Можна однозначно відповісти, що в довгостроковій перспективі обсяг експорту в натуральних одиницях буде збільшуватися, але на даному етапі відбувається перелом і скоріше за все в найближчому часі ми побачимо зниження.

Таблиця 7 Обяги експорту, тис. дол.



Що ж стосується обсягу у вартісному вираженні, то спостерігається стабільне зростання і тенденція до збільшення в короткостроковому і довгостроковому періодах. Варто зауважити, що незважаючи на зниження експорту в тоннах в 2011 році на грошове вираженні це не вплинуло. Причиною тому є підйом ціни на експортну продукцію. Варто також відзначити, що експорт в тоннажі не зменшився в 2009 році, під час кризи. Обсяг у тис. дол незначно зменшився через зменшення ціни. Можна припустити, що на українських виробників парфумерно-косметичних засобів криза не сильно позначилася, так як не зменшилося виробництво та експорт продукції. Хоча доходи населення істотно знизилися в цей період, що дуже яскраво відобразилося на споживанні імпортної продукції.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис.16 Темпи приросту експорту, %

Темпи приросту обсягів експорту в натуральному і вартісному відношенні практично збігаються, це означає що зростання проходить динамічно, стабільно, без стрибків цін. Лінія тренда показує, що темпи зростання експорту знижуються і продовжуватимуть поступово знижуватися.

Таблиця 8 Ціна на експорт парфумерно-косметичної продукції

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Середня ціна, дол/кг 1,69 2,97 3,51 3,69 3,55 3,37 4,47 Темп приросту, % 75,6 18,1 5,2 -3,9 -4,9 32,4

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби В подальшому зростання ціни відбуватиметься стабільно і помірно.

Рис.17 Темпи приросту рівня цін на експорт, %

Рівень цін залишався практично незмінним протягом всього аналізованого

періоду. Винятки становили лише 2006 і 2011 рр.. Отже темп приросту цін буде й надалі знижуватися.

-‐40,0

-‐20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

"в тоннах" "в тис дол." Линейная ("в тоннах")

-‐10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Таблиця 9 Експортна продукція

од. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Виробництво т 91335,1 83804,3 84786,0 82899,4 89619,9 99635,6 82420,0 Експорт т 26764 27569 40774 47688 47194 60178 49611 Валова частка експорту % 29,3 32,9 48,1 57,5 52,7 60,4 60,2

Джерело: складено автором за даними Держстатуправління і Держ. митної служби Найменший відсоток експорту від загального виробництва продукції був

зафіксований в 2005 році і становив 29,3%, а максимальне значення 60,4% в 2010р.

Виходячи з вищевикладеного можна підвести деякі підсумки. Відбудеться

невелике зростання виробництва парфумерно-косметичних засобів в довгостроковому періоді і темп зростання буде потроху збільшуватися. Але в короткостроковому періоді очікується зниження обсягів.

Практично така ж картина спостерігається і з імпортом продукції. Обсяги імпорту різко впали в 2009 році, що пов'язано з кризою на світовому ринку. На данний момент в короткостроковому і довгостроковому періодах буде відбуватися зростання обсягів, але темпи зростання неухильно знижуватимуться.

Що ж стосується експорту, то він характеризується стабільним зростанням в натуральному і грошовому вираженні. Така тенденція триватиме і в довгостроковому періоді. У короткостроковому очікується невелике зменшення в натуральному вираженні і підвищення рівня ціни. Темпи зростання обсягу і ціни на експорт знижуватимуся. Таке явище може бути пов'язане з насиченням ринку, поліпшенням стану вітчизняного виробництва. Збільшення споживання продукції вітчизняного виробника, а також може бути пов'язано з поліпшенням якості продукції або зниженням ціни.

Споживання парфумерно-косметичної продукції

Споживання парфумерно-косметичної продукції на ринку України можна розрахувати за формулою П = Пр.-О + І-Е, де П - споживання Пр. - виробництво О-залишки продукції на кінець періоду І-імпорт Е - експорт

Таблиця 10 Обсяги виробництва, експорту, імпорту та споживання парфумерно-

косметичної продукції, т 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Виробництво 86314,45 91335,05 83804,33 84786,05 82899,45 89619,87 99635,55 Залишки 2576,5 2968 3842,6 3775,11 4452,22 4806,7 4482,9 Імпорт 111449 122864 147620 171877 141169 162603 152079 Експорт 26764 27569 40774 47688 47194 60178 49611 Споживання 168422,948 183662,052 186807,728 205199,938 172422,228 187238,165 197620,652 Джерело: складено автором за даними Держстатуправління і Держ. митної служби

Рис.18 Обсяги споживання парфумерно-косметичної продукції, т

Найбільші показники покупок парфумерно-косметичної продукції

зафіксовано в 2008р. У короткостроковому і довгостроковому періодах прогнозується зростання.

Також можна розрахувати частину імпортованої продукції від загального споживання. Для цього скористаємося формулою.

Частка імпорту= Загальний імпортЗагальне споживання

Рис.19 Процент імпортної продукції і темпи його зростання, %

Відсоток імпорту від загального споживання парфумерно-косметичної

продукції складає в середньому по роках близько 77%. У 2010 році відсоток імпортної продукції становив близько 86,6%, що є максимальним значенням. Валова частка імпортної продукції буде залишатися в тих же межах, переломів не очікується. Можливе незначне зростання, але темпи такого зростання будуть скорочуватися з кожним роком.

0

50000

100000

150000

200000

250000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

"Процент імпортної продукції"

"Темп приросту імпорту від загального споживання"

Линейная ("Процент імпортної продукції")

Линейная ("Темп приросту імпорту від загального споживання")

Рис.20 Темпи проросту споживання парфумерно-косметичної продукції, %

Темпи приросту змінюються скачкоподібно, в довгостроковій перспективі продовжуватиметься зростання.

Рис.21 Структура споживання парфумерно-косметичних засобів 2011 г., %

Українські громадяни у своєму виборі серед усього обсягу споживчого

кошика парфумерно-косметичних засобів надають перевагу косметиці. На другому місці мило і лише 3% від усіх покупок займає парфумерія.

Таблиця 11

Обсяги споживання парфумерно-косметичної продукції 2011р., т

Виробництво Імпорт Експорт Залишки Споживання Парфумерія 762 4806 841 176,2 4551 Косметика 43970,00 107987 22273 1861,5 127823 Мило 37688 39286 26497 2852 47625 Джерело: складено автором за даними Держстатуправління і Держ. митної служби Споживання парфумерно-косметичної продукції буде зростати, притому з усе більшими темпами, при тому як за рахунок збільшення виробництва національних виробництв, так і за рахунок імпорту.

-‐20,0

-‐15,0

-‐10,0

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

3%

71%

26%


Косметика

Мило

pinok ukraini (obshaya)ukr

Documents