proiect cercetari de marketing

Capitolul I

Problema de decizie

A. Contextul decizional

În ianuarie 2007 a intrat pe piaţa chipsurilor din România cel mai mare jucător de pe piaţa

internaţională de specialitate şi anume Pepsi.Co cu brandul Lay’s. Acest lucru s-a datorat

ca urmare e unei campanii de rebranding pentru Star Chips. Beneficiind deja de un

renume internaţional brandului Lay’s nu i-a fost greu să se impună şi pe piaţa din

România mai ales că în România consumatorii sunt foarte conştienţi de ce mănâncă.

B. Definirea problemei

În urma analizelor interne privind vânzările s-a constatat că în Iaşi încasările provenite

din vânzările chipsurilor Lay’s sunt mai mici în comparaţie cu cele provenite din alte

oraşe ce sunt asemănătoare din punct de vedere al numărului de locuitori( Cluj,

Timişoara, Constanţa). S-a apelat la această comparaţie având în vedere şi faptul că şi în

aceste oraşe sunt foarte mulţi tineri,studenţi care reprezintă o mare parte din piaţa ţintă.

Pentru a afla cauzele şi pentru a găsi o soluţie privind aceasta problemă s-a

comandat o cercetare de marketing în municipiul Iaşi.

1

Capitolul II

Problema de cercetare

A. Definirea problemei

Pentru a putea găsi răspunsul la problema privind vânzările Lay’s în municipiul Iaşi este

necesar să facem profilul consumatorului şi descrierea pieţei Lay’s din acest oraş.

B. Obiectivele de cercetare

Profilul consumatorului

- vârstă

- venit

- sex

- ocupaţie

Comportamentul de consum

- frecvenţa de consum şi consumul mediu;

- motivaţia de consum (influenţele)

- când şi în ce condiţii consumă

- sortimentele preferate

- avantajele căutate şi ce contează pentru consumator

- în ce cantităţi consumă

- ce alte produse/mărci consumă ca substituent

Comportament de cumpărare

- de unde cumpără;

- preţul mediu acceptat

2

Concurenţa

- mărcile concurente

- opinia consumatorului faţă de brand (poziţionare, avantaje/dezavantaje concurenţiale)

- preţurile concurenţilor

Indicatori economici

- cota de piaţă

- potenţialul pieţei

- capacitatea pieţei

3

Capitolul III

Designul cercetării

A. Tipul designului

1. Cercetarea exploratorie

Prima parte a cercetării se bazează pe cercetarea exploratorie. Acest tip de

cercetare ne va ajuta sa obţinem idei si păreri din interior. Cercetarea exploratorie ne va

ajuta sa stabilim lucrurile ce sunt prioritare in cercetare şi problemele care necesita

răspuns şi rezolvare. Cu ajutorul cercetării exploratorie vom formula si mai precis

problema de cercetare şi vom dezvolta ipoteze. Principalele concepte de asemenea vor fi

clarificate si ne vom familiariza cu problemele. Cercetarea exploratorie reprezintă bazele

pentru un studiu bun.

a. Cercetarea secundară

Înainte de a colecta date prin cercetarea secundara din exterior, întotdeauna este

necesara şi utila o analiza secundara interna. De aceea s-a studiat situaţia interna a firmei

şi sa discutat cu persoane din interiorul firmei care puteau sa dea detalii despre nivelul

vânzărilor din anii trecuţi din municipiului Iaşi.

În cercetarea secundara a urmat apoi cea din exterior: publicaţii, articole etc.

b. Cercetarea calitativă – interviu in profunzime

2. Cercetarea descriptivă

Cercetarea descriptivă urmăreşte o serie de obiective de cercetare. Exista o

mulţime de factori care pot fi găsiţi chiar si pe internet însă un factor are nevoie de o

teorie, o explicaţie, eventual de o corelaţie cu un alt factor pentru a fi folositor.

Se va folosi ancheta de piaţă, care presupune un chestionar structurat aplicat

respondenţilor. Aceştia vor fi chestionaţi cu privire la comportamentul de consum,

intenţii, atitudini şi motivaţii, caracteristici demografice şi stil de viată. Un chestionar

4

structurat reprezintă un chestionar cu întrebări ordonate, în mare majoritate cu răspunsuri

închise.

B. Surse de informare

1. Cercetarea exploratorie

Pentru a face cat mai amănunţit cercetarea secundară exterioară am căutat atât

articole în presa de specialitate cât şi alte studii privind piaţa chipsurilor sau piaţa totală a

snack-urilor, piaţă ce include chipsurile.

S-au folosit informaţii din articole publicate în ziarele următoare: Business

Standard, Ziarul Financiar, Adevărul. De asemenea s-au mai folosit informaţii din

publicaţii on-line precum: 9AmNews, MonyLine, Bani şi Afaceri. La următoarele link-

uri se vor găsi articolele mai sus menţionate şi informaţiile folosite:

„Piaţa românească de snack-uri sărate şi dulci va creşte cu o medie anuală de 9%”

http://www.standard.ro/articol_54637/

piata_romaneasca_de_snacksuri_sarate_si_dulci_va_creste_cu_o_medie_anuala_de_

9.html

„Star Foods domestic brands turn into regional ones”

http://www.zf.ro/zf-english/star-foods-domestic-brands-turn-into-regional-ones-

3102671/

„ Românii au mâncat într-un an 1997 tone de chipsuri”

http://www.adevarul.ro/articole/2004/romanii-au-mancat-intr-un-an-1-997-tone-

de-chips-uri.html

„Românii mănâncă de trei ori mai multe chipsuri şi snack-uri ca bulgarii”

http://www.corporatenews.ro/articol/Consultanta/17601/Romanii-mananca-de-3-

ori-mai-multe-chipsuri-si-snacksuri-ca-bulgarii.html

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do

„Piaţa româneasca de junkfood se calculează in sute de mil. euro”

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/55565/Piata-romaneasca-de-

junkfood-se-calculeaza-in-sute-de-mil-euro.html

5

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/55565/Piata-romaneasca-de-junkfood-se-calculeaza-in-sute-de-mil-euro.html

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/55565/Piata-romaneasca-de-junkfood-se-calculeaza-in-sute-de-mil-euro.html

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do

http://www.corporatenews.ro/articol/Consultanta/17601/Romanii-mananca-de-3-ori-mai-multe-chipsuri-si-snacksuri-ca-bulgarii.html

http://www.corporatenews.ro/articol/Consultanta/17601/Romanii-mananca-de-3-ori-mai-multe-chipsuri-si-snacksuri-ca-bulgarii.html

http://www.adevarul.ro/articole/2004/romanii-au-mancat-intr-un-an-1-997-tone-de-chips-uri.html

http://www.adevarul.ro/articole/2004/romanii-au-mancat-intr-un-an-1-997-tone-de-chips-uri.html

http://www.zf.ro/zf-english/star-foods-domestic-brands-turn-into-regional-ones-3102671/

http://www.zf.ro/zf-english/star-foods-domestic-brands-turn-into-regional-ones-3102671/

http://www.standard.ro/articol_54637/piata_romaneasca_de_snacksuri_sarate_si_dulci_va_creste_cu_o_medie_anuala_de_9.html



De asemenea ca sursă de informare a servit şi un studiu de piaţă făcut de

MercuryResearch şi intitulat „O privire asupra pieţei de bunuri si servicii”.

2. Cercetarea descriptivă

Pentru a face cercetarea descriptivă şi pentru ca ancheta de piaţă să se desfăşoare

într-un mod cât mai corect principalele informaţii de care am avut nevoie au fost cele

referitoare la populaţia municipiului Iaşi. Pentru a obţine aceste informaţii si pentru ca ele

să fie corecte am apelat la Institutul Naţional de Statistică şi la bazele de date statistice de

care acest Institut dispune.

http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

C. Metode de culegere

Pentru cercetarea exploratorie datele au fost obţinute în urma fiecărui interviu în

profunzime. Un interviu a durat aproximativ 20-30 de minute, timp în care s-a purtat o

discuţie liberă pe baza unui ghid de interviu. Persoanele care au fost intervievate au fost

mai întâi sortate pentru a se afla în piaţa ţintă Lay’s. Răspunsurile au fost notate de către

intervievator şi prelucrate ulterior, iar pe baza rezultatelor s-au dezvoltat întrebările

pentru chestionar. Interviurile în profunzime care fac parte din cercetarea exploratorie s-

au desfăşurat într-o cameră neutră, cu mobilier simplu fără ca acesta sa infuenţeze sau să

încarce memoria persoanei intervievate. Persoanele au fost recrutate pe stradă şi s-a

stabilit cu acestea locul de întâlnire în urma acceptului de a participa la acest studiu.

Intervurile ne-au ajutat să stabilim ce lucruri trebuiesc atinse în cercetarea

descriprivă, mai exact în chestionarul ce urma a fi aplicat la 200 de persoane. Au fost

intervievate 10 persoane din piaţa tintă, atât bărbaţi cât si femei. Interviul s-a desfăşurat

ca o discuţie liberă, intervievatorul urmărind un ghid de interviu stabilit anterior

(anexa...).

După cum am mai spus s-au urmărit răspunsurile asemănatoare şi s-au trecut ca

variante de răspuns în chestionar. Astfel de exemplu în cazut sortimentelor preferate, în

cadrul discuţiei libere, cel mai mult s-au aminitit sortimentele cu sare, cu caşcaval, cele

6

http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap2.pdf

picante şi cu pui. Întra-adevăr în urma completării chstionarelor am observat că aceste

sortimente preferate se respectă.

Tot în urma consultării chestionarelor s-a formultat şi întrebarea care verifica

situaţiile de consum.; „la bere”, „la film” ori cu „prietenii” şi „la meci” au fost variantele

cela mai des întîlnite la toţi respondenţii de eceea acestea nu puteau lipsi din chestionar.

Cu toate ca am avut un obiectiv legat de cantităţile consumate, în urma discuţiilor

cu consumatorii am realizat că este greu să obţinem aceste date. Principala cauză fiind

faptul că acesta este un produs care nu se consumă singur, de obicei se consumă în

compania prietenilor, a familiei, şi nimeni nu paote aprecia cu exctitate cantitatea

consumată. Deoarece am observat acest efort la persoanele intervievate si neputinţa de a

răspunde corect am decis că intrebarea ce măsoară cantitatea să nu se afle în chestionar.

Astfel nu riscăm să obosim respondentul şi să îi solicităm memoria şi nici să obţinem

date eronate.

Având în vederea calitatea, privind analiza interviurilor reiese că oamenii sunt

multumiţi de calitate şi de preţul cu care Lay’s este comercializat, totusi însă ar prefera să

plătească mai puţin pentru o pungă (probabil din considerente financiare). Pentru a

măsura aceste lucruri şi pentru a vedea dacă există legătură între calitate şi preţ în mintea

consumatorului am plasat în chestionar o afirmaţie care să combine aceste două aspecte

„calitate-preţ”.

Aceste sunt o parte din întrebările şi aspectele care s-au formulat în urma

interviurilor, cele mai imprtante, însă în urma discuţiilor s-au dezvoltat şi alte idei cu

privire la consumul de chipsuri sub brandul „Lay’s”; aceste idei vor fi dezoltate în

capitolele următoare. Dacă se doreşte să se consulte notiţele luate de intervievatori în

timpul interviurilor a se vedea secţiunea anexe.

Chestionarul a fost aplicat la 200 de persoane din piaţa ţintă. Datele au fost culese

prin realizarea interviurilor personale directe, pe baza chestionarului.

7

D. Designul chestionarului

Standardele nu precizează nimic specific în ceea ce priveşte tehnicile de

construire a chestionarului. În acest chestionar trebuie monitorizate date despre

consumator si piaţa ţintă Lay’s. Trebuie să studiem profilul consumatorului şi să facem o

descriere a pieţei Lay’s în Iaşi iar aceste doua lucruri au implicaţii asupra design-ului

chestionarului:

unele caracteristici ale consumatorului trebuie stabilite din cercetarea

exploratorie; design-ul chestionarului va pleca apoi de la unele caracteristici

stabilite prin intermediul cercetărilor exploratorii;

chestionarul trebuie să cuprindă întrebări privind comportamentul de consum şi

satisfacţia (pentru stabilirea măsurii în care consumatorii sunt satisfăcuţi )

Chestionarul are un număr de 18 întrebări, excluzând întrebările filtru care

testează daca persoana se află în piaţa ţintă Lay’s. Pentru un chestionar de această

marime sunt necesare 5-7 minute pentru a răspunde la toate întrebările, fie că este

administrat sau autoadministrat.

Se va începe cu întrebarea legată de frecvenţă, pentru a vedea cu ce fel de

consumator stăm de vorba apoi urmează secţiunea pentru criterii şi importanţa acestora

continuând cu secţiunea care determină satisfacţia consumatorului.

Întrebările de structurare a respondenţilor, datele de identificare sunt plasate la

sfârşitul chestionarului.

Se vor folosi toate tipurile de scale pentru a permite o mai uşoară analiză a

informaţiilor şi o mai bună comunicare a rezultatelor (nominale, ordinale, de interval şi

de proporţie).

Primele întrebări sugerează şi uşurinţa cu care poate fi completat chestionarul

pentru ca respondentul să aibă răbdarea necesară. În chestionar se va folosi limbajul

pieţei ţintă, de asemenea şi operatorul de interviu.

8

E. Procedura de eşantionare

Metoda de eşantionare aleasă este cea neprobabilistică, pe cote. Pentru a realiza

acest lucru ne-am folosit de informaţiile furnizate de Departamentul de Statistică al

Judeţului Iaşi . Informaţiile sunt luate din baza de date a Institutului Naţional de Statistică

şi reprezintă populaţia stabilă la data de 1 ianuarie 2008.

Tabel nr.1

Repartiția populației pe sexe în Municipiul Iași

Municipiul Iaşi 306 561 locuitori

Masculin 144 833

Feminin 161 728

Tabel nr.2

Repartiția populației pe grupe de vârstă și sexe în Municipiul Iași

Municipiul IaşiGrupe de vârstă

15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani

TOTAL 19 355 30 854 30 555 28 370

Masculin 9 758 15 046 14 800 14 011

Feminin 9 597 15 808 15 755 14 359

TOTAL 109 134

Eşantionul reprezentativ va fi extras din cele 109 134 persoane, care reprezintă piaţa ţintă

Lay’s din municipiul Iaşi.

19 355 = x / 100 * 109 134 => grupa de vârstă 15-19 ani reprezintă 17,73% din populaţie.

Deci la această grupă de vârstă trebuie aplicate 17,73% din cele 200 de chestionare ,

adică 35 chestionare. ( 35, 46% a fost rotunjit la 35).

9 758= x / 100 * 19 355 => x= 50,41% . Persoanele de sex masculin reprezintă 50,41%

din totalitatea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani. Persoanele de sex feminin

reprezintă 49,59%.

9

Astfel că vor fi aplicate 50,41% din 35 chestionare la persoanele de sex masculin (=

17,64 chestionare, rotunjit la 18 chestionare) şi 49,59% din chestionare la persoanele de

sex feminin, adică 17 chestionare.

În acelaşi mod am procedat şi pentru celelalte grupe de vârstă.

Tabel nr.3

Eșantionarea pe grupe de vârstă și sexe

Grupe de vârstă 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani

TOTAL 200

chestionare35 chestionare 57 chestionare 56 chestionare 52 chestionare

MASCULIN 18 chestionare 28 chestionare 27 chestionare 26 chestionare

FEMININ 17 chestionare 29 chestionare 29 chestionare 26 chestionare

Pasul de numărare va fi 3, astfel că va fi chestionată a treia persoană care trece pe

lângă operator. Dacă aceasta refuză va fi abordată următoarea persoană. După terminarea

chestionarului, se aşteaptă să treacă 2 persoane şi se chestionează a treia, chiar dacă în

timpul completării chestionarului trec alte persoane pe lângă operator.

10

Capitolul IV

Analiza de date

A. Metodologia

Pentru a analiza cât mai corect datele culese cu ajutorul chestionarelor, acestea au

fost introduse în SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) care este unul dintre

cele mai utilizate programe în analiza statistică a datelor.

Pentru a face baza de date cu răspunsurile culese de la respondenţi şi pentru a

putea face ulterior testele, este necesar codarea chestionarului. Astfel fiecare raspuns a

primit un cod (întrebările filtru nu se codează căci nu se introduc). Vom detalia în

continuare cum a fost codată fiecare întrebare:

1. De câte ori consumaţi chipsuri Lay’s?□ zilnic □ de 2-3 ori pe lună□ de 2-3 ori pe săptămână □ o dată pe lună□ o dată pe săptămână □ o dată la câteva luni

Aceasta este o întrebare cu scală nominală şi cu un singur răspuns iar variantele

au fost codate astfel:

Prima variantă = 1

A doua variantă = 2

A treia variantă = 3

A patra variantă = 4

A cincea variantă = 5

A şasea variantă = 6

Întrebarea a fost numerotată q1.

2. Ce sortimente de chipsuri Lay’s preferaţi?□ sare □ chilli □ caşcaval □ paprika□ barbeque □ altele: □ 4 anotimpuri

11

Întrebarea numărul doi este o întrebare cu răspuns multiplu, tot nominală care se

va coda pe fiecare răspuns în parte. Dacă respondentul a bifat acea varianta se va coda cu

„1” şi dacă nu a bifat acea variantă, adică nu consumă, se va coda cu „0”.

Varianta „sare” – q2a

Varianta „caşcaval” – q2b

Varianta „ 4 anotimpuri” – q2c

Varianta „ chilli” – q2d

Varianta „ paprika” – q2e

Varianta „altele” – q2f

3. Ierarhizaţi următoarele criterii în funcţie de importanţa pe care o acordaţi când alegeţi chipsurile Lay’s. (1=cel mai puţin important, 5=cel mai important)

_ preţ_ calitate_ aromă_ cantitate (raportată la preţ)_ notorietate

Aceasta este o întrebare cu scala de tip ordinal în care respondentul trebuie să

ordoneze în funcţie de preferinţe. În baza de date se vor trece cifrele corespunzătoare

fiecărui criteriu în funcţie de ce a răspuns respondentul. Este întrebarea q3. Fiecare

criteriu a fost trecut cu nume diferit astfel : q3a, q3b ... q3e.

4. De unde cumpăraţi Lay’s? □ supermarket/hypermarket□ magazin alimentar□ chioşc

Se codează precum întrebarea 2 deoarece este tot întrebare cu răspuns multiplu cu

scală nominală. Este notată cu q4 (q4a, q4b, q4c).

5. Cum obişnuiţi să consumaţi Lay’s?□ imediat după cumpărare □ din stocul de acasă

Este o întrebare cu un singur răspuns, variantele fiind codate astfel:

12

Prima variantă = 1

A doua varintă = 2

Este notată cu q5.

6. Acordaţi note de la 1 la 10 următoarelor situaţii de consum în funcţie de frecvenţa lor:

_ la o bere_ cu prietenii_ la un film_ la o petrecere_ în bar _ la un meci de fotbal sau când mă uit la alt concurs sportiv _ drept gustare, în pauză

Întrebarea numărul şase este o întrebare cu scală de interval. Aceasta se codează

în funcţie de nota primită de la respondent. Se poate acorda aceeaşi notă de mai multe ori.

Fiecare situaţie de consum se va nota separat şi diferit începând de la prima astfel: q6a,

q6b,...,q6g.

7. Exprimaţi-vă acordul cu privire la următoarele situaţii:

AfirmaţiiAcord total

Acord Neutru DezacordDezacord

totalChipsurile Lay’s sunt foarte crocante.Chipsurile Lay’s sunt uleioase. Chipsurile Lay’s conţin conservanţi. Preţul este mare raportat la calitate.

Întrebarea este contruită pe baza unei scale de interval şi măsoară atitudinea.

Prima afirmaţie este una pozitivă faţă de brand iar următoarele exprimă atitudine

negativă, de aceea acestea se vor coda diferit. Codul pentru fiecare opţiune este prezentat

în tabelul de mai jos:

13

Tabel nr.4

Codarea întrebării nr. 7 (scala de interval-Likert)

AfirmaţiiAcord total

Acord Neutru DezacordDezacord

totalChipsurile Lay’s sunt foarte crocante.

5 4 3 2 1

Chipsurile Lay’s sunt uleioase.

1 2 3 4 5

Chipsurile Lay’s conţin conservanţi.

1 2 3 4 5

Preţul este mare raportat la calitate.

1 2 3 4 5

8. Dacă nu găsiţi chipsuri Lay’s cumpăraţi/consumaţi:□ Chio□ Viva□ mărci ale supermarket-urilor □ Pringles□ nu mai cumpăr chipsuri□ altele:

9. În consumul de chipsuri Lay’s aţi fost vreodată influenţat de:□ prieteni□ reclame/notorietatea mărcii □ situaţia de moment □ lipsa altui produs de mâncat□ promoţii

Întrebările opt şi nouă sunt nominale şi cu mai multe variante de răspuns deci se

codează la fel ca şi intrebările explicate anterior cu aceleaşi proprietăţi : doi şi patru.

10. Nivelul dumneavostră de satisfacţie în ceea ce priveşte chipsurile Lay’s este: □ foarte ridicat□ ridicat□ mediu□ scăzut□ foarte scăzut

14

Această întrebare măsoară atitudine faţă de Lay’s, este numerotată cu q10 şi se va

coda astfel:

„foarte ridicat”- 5 „ridicat” - 4 „mediu” - 3 „scăzut” - 2 „foarte scăzut” – 1

11. Cât de des consumaţi următoarele categorii de chipsuri Lay’s?

Categorii de chipsuri Lay’s Foarte des

DesDin când în

cândRar Niciodată

Lay’s clasic (cu diferitele arome)

Lay’s Max (chipsurile ondulate)

Lay’s Sticks

Această întrebare este de tip interval, pentru varianta cea mai favorabilă pentru

sortimentul respectiv se va primi codul 5 apoi va descreşte în funcţie de varianta aleasă

de către respondent. În tabelul următor sunt prezentate codurile pentru fiecare variantă:

Tabel nr.5

Codarea întrebării nr.11 (scala de interval)

Categorii de chipsuri Lay’s Foarte des

DesDin când în

cândRar Niciodată

Lay’s clasic (cu diferitele arome)

5 4 3 2 1


5 4 3 2 1

Lay’s Sticks 5 4 3 2 1

12. Veţi mai consuma chipsuri Lay’s şi în viitor? □ da, cu siguranţă □ nu ştiu □ nu

Se va coda la fel ca şi întrebarea numărul cinci, fiind o întrebare cu un singur

răspuns şi cu scală nominală.

15

13. Care este preţul maxim pe care aţi fi dispus să îl plătiţi pentru o pungă de chipsuri Lay’s de 250 gr. ?

14. Ce aţi schimba la chipsurile Lay’s ?

Întrebările cu răspuns liber, întrebările deschise, se vor introduce în funcţie de

răspunsul respondentului. Întrebarea 13 va fi de tip numeric iar întrebarea 14 de tip string

deoarece se vor introduce părerile respondenţilor. Răspunsurile asemănătoare se vor coda

cu aceleaşi cuvinte pentru a ne fi usor la interpretarea datelor. (q13, q14)

15. Sex: □ Masculin □ Feminin

Varianta: „Masculin” – 1 „Feminin” – 2

16. Vârstă: □ 15-19 ani□ 20-24 ani □ 25-29 ani□ 30-34 ani

17. Ocupaţie:□ elev□ student □ angajat – firmă de stat□ angajat – firmă privată□ întreprinzător□ şomer

18. Venit personal (pentru persoanele care nu lucrează, suma medie lunară pe care o primesc de la părinţi)□ 0-150 RON □ 1000-1500 RON □ 150-300 RON □ 1500-2000 RON□ 300-500 RON □ 2000-3000 RON□ 500-700 RON □ peste 3000 RON □ 700-1000 RON

Întrebările de indentificare 16, 17, 18 sunt întrebări cu o singură variantă de

răspuns şi se vor coda la fel ca celelalte întrebări cu aceleaşi caracteristici (ex. Întrebarea

1).

16

O dată ce baza de date a fost gata s-a trecut la introducerea chestionarelor apoi la

interpretarea datelor şi la testele necesare pentru a obţine răspunsuri pentru obiectivele

noastre.

B. Planul analizei de date

Pentru început s-au făcut analize pe fiecare întrebare în parte pentru a determina

răspunsul dominant ori pentru a face media. Vom detalia fiecare operaţiune în parte pe

fiecare întrebare începand de la prima întrebare din chestionar. Menţionam iar ca

intrebările filtru nu se codeaza deci nu se introduc, nu avem analize pentru ele.

1. Determinarea răspunsului dominant pentru frecvenţa de consum.

Operaţiunea s-a făcut prin Descriptive Statistics ->Frequencies aplicat

intrebarii q1.

2. Determinarea raspunsului dominant pe fiecare sortiment de chipsuri in parte.

Operaţiunea s-a făcut cu Frequencies dar având în vedere ca este o

intrebare cu raspuns multiplu se va face o nouă variabilă prin Multiple

Response. Se creează o nouă variabila din q2a, a2b, q2c, q2d, q2e, q2f,

q2g.

3. Media pe fiecare criteriu în parte

Operaţiunea sa făcut cu Compare means -> Means aplicat intrebarii q3

4. Determinarea răspunsului dominant pentru locul de cumparare al chipsurilor

Lay’s

Operatiunea s-a făcut prin creearea unei noi variabile prin Multiple

Response din intrebarile q4a, q4b, q4c si apoi se face analiza cu

Frequencies.

5. Determinarea răspunsului dominant la întrebarea ce înregistreaza modalitatea

de consum.

Operaţiunea s-a făcut prin Frequencies simplu aplicat întrebarii notata cu

q5.

17

6. Determinarea mediei pentru fiecare situaţie de consum şi identificarea valorii

mai mari.

Operaţiunea s-a făcut prin Compare means - > Means aplicat pentru q6a,

q6b, q6c, q6d, q6e, q6f, q6g.

7. Determinarea răspunsului dominant pentru fiecare afirmaţie în parte cu privire

la Lay’s.

Analiza s-a realizat cu Frequencies pentru fiecare afirmaţie în parte: q7a,

q7b, q7c, q7d.

8. Determinarea răspunsului dominant pentru alternative la Lay’s.

Este o întrebare cu răspuns multiplu şi sa creeat o noua variabila prin

Multiple Response din q8a, q8b, q8c, q8d, q8e, q8f după care se va aplica

Frequencies pe variabila nou creată.

9. Determinarea răspunsului dominant pentru influenţa de consum.

Este o întrebare cu răspuns multiplu şi sa creeat o noua variabila prin

Multiple Response din q9a, q9b, q9c, q9d, q9e după care se va aplica

Frequencies pe variabila nou creată

10. Determinarea nivelului de satisfacţie al conumatorilor,frecvenţa fiecărui

răspuns.

S-a aplicat Frequencies pentru întrebarea q10.

11. Determinarea frecvenţei de consum pentru categoriile Lay’s (classic, max,

sticks)

Pentru a afla cel mai frecvent răspuns pentru fiecare categorie în parte sa

aplicat Frequencies pe q11a, q11b, q11c.

12. Determinarea frecvenţei de răspuns cu privire la intenţia de consum pe viitor.

S-a facut Frequencies pe întrebarea q12.

13. Determinarea preţului care are cea mai mare frecvenţă.


14. Determinarea răspunsului cu cea mai mare frecvenţă.


15 + 16. Determinarea numărului de femei şi bărbaţi

Descriptive Statistics - > Crosstabs între întrebările q15 şi q16.

18

17. Determinarea celei mai frecvente ocupaţii.

S-a făcut Frequencies pe întrebarea q17

18. Determinarea celei mai frecvente categorie de venit.

S-a făcut Frequencies pe întrebarea q18

Alte analize făcute în SPSS:

Frecvenţa de consum în funcţie de vârstă şi sex. Pentru

determinarea acestei frecvenţe s-a făcut un Crosstab între q1, q15 şi q16.

Situaţia de consum în funcţie de sex . Pentru a vedea cum

variaza situaţia de consum în funcţie de sex s-a făcut operaţiunea Compare

means -> Means între întrebările q15 şi q6 (a,b,c,d,e,f,g)

Sortimentele preferate pe sexe. Compare Means -> Means

între întrebările q15 şi q2 (a,b,c,d,e,f,g)

Verificarea existenţei unei legături între vârstă şi consumul

de Lay’s sticks.

S-a făcut o regresie liniară între q18a şi q13.(regression-> Linear)

Consumul pe fiecare categorie de Lay’s în funcţie de vârstă. S-a făcut prin

Tables -> Multiple Response Tables între q16 şi q11 (a, b,c)

Loc cumpărare(supermarket-hypermareket) şi obişnuinţa de consum S-a

făcut un Crosstabs între q4a şi q5.

Identificarea outlier-ului . S-a făcut cu un Blox Plot pentru întrebarea q13.

Compararea mediei pretului maxim acceptat de către respondenţi cu preţul

real al unei pungi de 240grame. Această comparaţie s-a făcut prin One Sample

T Test între q13 şi 5,5 lei.

Testarea egalităţii proporţiilor reprezentând factorii de influenţă în

consumul de chipsuri Lay’s . S-a realizat prin testul Chi-square pentru q9

(a,b,c,d,e)

Structura populaţiei în funcţie de frecvenţa de consum. S-a analizat prin

intermediul coeficienţilor Skewness şi Kurtosis

Testarea corelaţiei între afirmaţia „Preţul este mare raportat la calitate” şi

venitul respondenţilor. S-a făcut prin Corelaţie între q7d şi q18.

19

Testarea corelaţiei între influenţa din partea prietenilor în consumul de

chipsuri Lay’s şi vârsta respondenţilor. S-a făcut o corelaţie între q9a şi q16.

Capitolul V

Rezultatele

Întrebarea nr.1

De câte ori consumați chipsuri Lay’s?

□ zilnic □ de 2-3 ori pe lună

□ de 2-3 ori pe săptămână □ o dată pe lună

□ o dată pe săptămână □ o dată la câteva luni

Tabel nr.6

Frecvența de consum

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid zilnic 11 5.5 5.5 5.5

2-3 saptamana 32 16.0 16.0 21.5

o data pe saptamana 52 26.0 26.0 47.5

2-3 ori pe luna 53 26.5 26.5 74.0

o data pe luna 24 12.0 12.0 86.0

o data la cateva luni 28 14.0 14.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

26,5 % dintre respondenți consumă de 2-3 ori pe lună chipsuri Lays.

Grafic nr.1

Frecvențele de consum

20

Întrebarea nr.2

Ce sortimente de chipsuri Lay’s preferați?

□ sare □ chilli

□ cașcaval □ paprika

□ barbeque □ altele

□ 4 anotimpuri

Tabel nr.7

Frecvența sortimentelor de chipsuri Lay’s

Responses Percent of

CasesN Percent

$sortimente(

a)

q2a 118 26.7% 59.0%

q2b 98 22.2% 49.0%

q2c 57 12.9% 28.5%

q2d 36 8.1% 18.0%

q2e 41 9.3% 20.5%

q2f 67 15.2% 33.5%

q2g 25 5.7% 12.5%

Total 442 100.0% 221.0%

a Dichotomy group tabulated at value 1.

26,7 % dintre respondenți consumă chipsuri Lay’s cu sare.

Grafic nr.2

21

sortimentele preferate

sare

cascaval

barbeque

4 anotimpuri

chilli

paprika

altele

Întrebarea nr.3

Ierarhizați următoarele criterii în funcție de importanța pe care o acordați când alegeți

chipsurile Lay’s. (1=cel mai puțin important, 5=cel mai important)

_ preț

_ calitate

_ aromă

_ cantitate (raportată la preț)

_ notorietate

Tabel nr.8

Media criteriilor în alegerea de chipsuri Lay’s

g3a q3b q3c q3d q3e

N Valid 200 200 200 200 200

Missing 0 0 0 0 0

Mean 2.90 3.82 3.18 2.65 2.47

Cel mai important criteriu în alegerea chipsurilor Lay’s este calitatea. Media pozițiilor pe

care acest criteriu le-a primit este 3,82.

Criteriul preț

Tabel nr.9

Frecvența notelor pentru criteriul preț


Cumulative

Percent

Valid 1 43 21.5 21.5 21.5

2 34 17.0 17.0 38.5

3 51 25.5 25.5 64.0

4 44 22.0 22.0 86.0

5 28 14.0 14.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Poziția dominantă pentru criteriul preț este 3 (25,5% dintre respondenți au poziționat

prețul pe această poziție în ierarhia lor).

22

Grafic nr.3

Ierarhia pentru criteriul preț

Criteriul calitate

Tabel nr.10

Frecvența notelor pentru criteriul calitate


Cumulative

Percent

Valid 1 17 8.5 8.5 8.5

2 22 11.0 11.0 19.5

3 32 16.0 16.0 35.5

4 38 19.0 19.0 54.5

5 91 45.5 45.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Poziția dominantă pentru criteriul calitate este 5 (45,5% dintre respondenți au poziționat

calitatea pe această poziție în ierarhia lor). Astfel calitatea este primul și principalul

criteriu pentru care respondenții aleg să consume chipsurile Lay’s.

23

Grafic nr.4

Ierarhia pentru criteriul calitate

Criteriul aromă

Tabel nr.11

Frecvența notelor pentru criteriul aromă


Cumulative

Percent

Valid 1 27 13.5 13.5 13.5

2 43 21.5 21.5 35.0

3 35 17.5 17.5 52.5

4 58 29.0 29.0 81.5

5 37 18.5 18.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Poziția dominantă pentru criteriul aromă este 4 (29% dintre respondenți au poziționat

aroma pe această poziție în ierarhia lor).

24

Grafic nr.5

Ierarhia criteriului aromă

Criteriul cantitate (raportată la preț)

Tabel nr.12

Frecvența notelor pentru criteriul cantitate


Cumulative

Percent

Valid 1 42 21.0 21.0 21.0

2 63 31.5 31.5 52.5

3 41 20.5 20.5 73.0

4 31 15.5 15.5 88.5

5 23 11.5 11.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Poziția dominantă pentru criteriul cantitate este 2 (31,5% dintre respondenți au poziționat

cantitatea pe această poziție în ierarhia lor).

25

Grafic nr.6

Ierarhia criteriului cantitate

Criteriul notorietate

Tabel nr.13

Frecvența notelor pentru criteriul notorietate


Cumulative

Percent

Valid 1 70 35.0 35.0 35.0

2 38 19.0 19.0 54.0

3 41 20.5 20.5 74.5

4 30 15.0 15.0 89.5

5 21 10.5 10.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Poziția dominantă pentru criteriul notorietate este 1 (35% dintre respondenți au poziționat

notorietatea pe această poziție în ierarhia lor).

26

Grafic nr.7

Ierarhia criteriului notorietate

27

Întrebarea nr.4

De unde cumpărați Lay’s?

□ supermarket/hypermarket

□ magazin alimentar

□ chioșc

Tabel nr.14

Frecvența locului de cumpărare

Responses

Percent of

Cases

N Percent

$loccumparare(a) q4a 126 42.1% 63.0%

q4b 106 35.5% 53.0%

q4c 67 22.4% 33.5%

Total 299 100.0% 149.5%


42,1 % dintre respondenți cumpără chipsuri Lay’s din supermarket.

Grafic nr.8

Locul de cumpărare

28

Loc cumparare

supermarket/hypermarket

magazin alimentar

chiosc

Întrebarea nr.5

Cum obișnuiți să consumați Lay’s?

□ imediat după cumpărare

□ din stocul de acasă

Tabel nr.15

Frecvența obișnuinței de consum


Cumulative

Percent

Valid imediat dupa cumparare 164 82.0 82.0 82.0

din stocul de acasa 36 18.0 18.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

82% dintre respondenți consumă chipsurile Lay’s imediat după cumpărare.

Grafic nr.9

Obișnuința de consum

29

Obisnuinta consum

imediat dupa cumparare

din stocul de acasa

Întrebarea nr. 6

Acordați note de la 1 la 10 următoarelor situații de consum în funcție de frecvența lor:

_ la o bere

_ cu prietenii

_ la un film

_ la o petrecere

_ în bar

_ la un meci de fotbal sau când mă uit la alt concurs sportiv

_ drept gustare, în pauză

Tabel nr.16

Media notelor pentru situațiilor de consum

q6a q6b q6c q6d q6e q6f q6g

N Valid 200 200 200 200 200 200 200

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 5.51 6.83 7.43 5.95 4.29 5.79 5.70

Sum 1101 1365 1485 1190 858 1157 1139

Cea mai frecventă situație de consum este la un film, media aritmetică a notelor pentru

această situație fiind 7,43.

Tabel nr.17

Frecvența notelor pentru situația de consum „la o bere”

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 39 19.5 19.5 19.5

2 10 5.0 5.0 24.5

3 21 10.5 10.5 35.0

4 6 3.0 3.0 38.0

5 17 8.5 8.5 46.5

6 15 7.5 7.5 54.0

7 24 12.0 12.0 66.0

8 25 12.5 12.5 78.5

9 18 9.0 9.0 87.5

10 25 12.5 12.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

30

Pentru situația de consum a, „la o bere”, nota dominantă este 1 (19,5 % din răspunsuri).

Tabel nr.18

Frecvența notelor pentru situația de consum „cu prietenii”


Valid 1 19 9.5 9.5 9.5

2 7 3.5 3.5 13.0

3 8 4.0 4.0 17.0

4 8 4.0 4.0 21.0

5 18 9.0 9.0 30.0

6 13 6.5 6.5 36.5

7 16 8.0 8.0 44.5

8 37 18.5 18.5 63.0

9 40 20.0 20.0 83.0

10 34 17.0 17.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Pentru situația de consum b, „cu prietenii”, nota dominantă este 9 (20 % din răspunsuri).

Tabel nr.19

Frecvența notelor pentru situația de consum „la un film”


Valid 1 16 8.0 8.0 8.0

2 7 3.5 3.5 11.5

3 3 1.5 1.5 13.0

4 3 1.5 1.5 14.5

5 21 10.5 10.5 25.0

6 8 4.0 4.0 29.0

7 18 9.0 9.0 38.0

8 27 13.5 13.5 51.5

9 31 15.5 15.5 67.0

10 66 33.0 33.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Pentru situația de consum c, „la un film”, nota dominantă este 10 (33 % din răspunsuri).

31

Tabel nr.20

Frecvența notelor pentru situația de consum „la o petrecere”


Valid 1 28 14.0 14.0 14.0

2 12 6.0 6.0 20.0

3 10 5.0 5.0 25.0

4 8 4.0 4.0 29.0

5 25 12.5 12.5 41.5

6 15 7.5 7.5 49.0

7 25 12.5 12.5 61.5

8 26 13.0 13.0 74.5

9 32 16.0 16.0 90.5

10 19 9.5 9.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Pentru situația de consum d, „la o petrecere”, nota dominantă este 9 (16 % din

răspunsuri).

Tabel nr.21

Frecvența notelor pentru situația de consum „în bar”


Valid 1 52 26.0 26.0 26.0

2 18 9.0 9.0 35.0

3 15 7.5 7.5 42.5

4 10 5.0 5.0 47.5

5 38 19.0 19.0 66.5

6 20 10.0 10.0 76.5

7 18 9.0 9.0 85.5

8 18 9.0 9.0 94.5

9 5 2.5 2.5 97.0

10 6 3.0 3.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Pentru situația de consum e, „în bar”, nota dominantă este 5 (19 % din răspunsuri).

32

Tabel nr.22

Frecvența notelor pentru situația de consum „la un meci”


Valid 1 33 16.5 16.5 16.5

2 15 7.5 7.5 24.0

3 8 4.0 4.0 28.0

4 20 10.0 10.0 38.0

5 16 8.0 8.0 46.0

6 13 6.5 6.5 52.5

7 19 9.5 9.5 62.0

8 17 8.5 8.5 70.5

9 27 13.5 13.5 84.0

10 32 16.0 16.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Pentru situația de consum f, „la un meci”, nota dominantă este 1 (16,5 % din răspunsuri).

Tabel nr.23

Frecvența notelor pentru situația de consum „drept gustare, în pauză”


Valid 1 32 16.0 16.0 16.0

2 14 7.0 7.0 23.0

3 11 5.5 5.5 28.5

4 18 9.0 9.0 37.5

5 14 7.0 7.0 44.5

6 17 8.5 8.5 53.0

7 24 12.0 12.0 65.0

8 23 11.5 11.5 76.5

9 20 10.0 10.0 86.5

10 27 13.5 13.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

33

Pentru situația de consum g, „drept gustare, în pauză”, nota dominantă este 1 (16 % din

răspunsuri).

Grafic nr.10

Media notelor pentru situațiile de consum

34

Situatii de consum

5.51

6.83

7.435.95

4.29

5.79

5.70

bere

cu prietenii

la un film

la o petrecere

in bar

la un meci de fotbal

drept gustare, in pauza

Întrebarea nr.7

Exprimați-vă acordul cu privire la următoarele situații:

AfirmațiiAcord

totalAcord Neutru Dezacord

Dezacord

total

Chipsurile Lay’s sunt foarte

crocante.

Chipsurile Lay’s sunt uleioase.

Chipsurile Lay’s conțin

conservanți.

Prețul este mare raportat la

calitate.

Tabel nr. 24

Frecvența răspunsurilor pentru afirmația 1


Cumulative

Percent

Valid 1 1 .5 .5 .5

2 2 1.0 1.0 1.5

3 27 13.5 13.5 15.0

4 91 45.5 45.5 60.5

5 79 39.5 39.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

În cazul afirmației 1, „Chipsurile Lay’s sunt foarte crocante”, răspunsul dominant este

„acord”.

35

Grafic nr. 11

Răspunsurile pentru afirmația 1

Tabel nr.25



Cumulative

Percent

Valid 1 8 4.0 4.0 4.0

2 51 25.5 25.5 29.5

3 66 33.0 33.0 62.5

4 60 30.0 30.0 92.5

5 15 7.5 7.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

În cazul afirmației 2, „Chipsurile Lay’s sunt uleioase”, răspunsul dominant este „neutru”.

36

"Chipsurile Lay's sunt foarte crocante"

dezacord total

dezacord

neutru

acord

acord total

Grafic nr.12


Tabel nr.26


În cazul afirmației 3, „Chipsurile Lay’s conțin conservanți”, răspunsul dominant este

„dezacord”.


Cumulative

Percent

Valid 1 23 11.5 11.5 11.5

2 67 33.5 33.5 45.0

3 66 33.0 33.0 78.0

4 31 15.5 15.5 93.5

5 13 6.5 6.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

37

"Chipsurile Lay's sunt uleioase"

dezacord total

dezacord

neutru

acord

acord total

Grafic nr.13


Tabel nr.27



Cumulative

Percent

Valid 1 10 5.0 5.0 5.0

2 35 17.5 17.5 22.5

3 87 43.5 43.5 66.0

4 55 27.5 27.5 93.5

5 13 6.5 6.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

În cazul afirmației 4, „Prețul este mare raportat la calitate”, răspunsul dominant este

„neutru”.

Grafic nr.14


38

"Chipsurile Lay's contin conservanti"

dezacord total

dezacord

neutru

acord

acord total

Întrebarea nr.8

Dacă nu găsiți chipsuri Lay’s cumpărați/consumați:

□ Chio

□ Viva

□ mărci ale supermarket-urilor

□ Pringles

□ nu mai cumpăr chipsuri

□ altele Tabel nr.28

Frecvența alternativelor de consum

Responses

Percent of

Cases

N Percent

$substituenti(a) q8a 140 46.7% 70.0%

q8b 59 19.7% 29.5%

q8c 27 9.0% 13.5%

q8d 42 14.0% 21.0%

q8e 21 7.0% 10.5%

39

Pretul este mare raportat la calitate

dezacord total

dezacord

neutru

acord

acord total

q8f 11 3.7% 5.5%

Total 300 100.0% 150.0%


În cazul în care respondenții nu găsesc Lay’s la locul de cumpărare, 46,7% dintre ei aleg

să cumpere Chio.

Grafic nr.15

Întrebarea nr.9

În consumul de chipsuri Lay’s ați fost vreodată influențat de:

□ prieteni

□ reclame/notorietatea mărcii

□ situația de moment

□ lipsa altui produs de mâncat

□ promoții

Tabel nr.29

Frecvența influențelor în consumul de Lay’s

Responses

Percent of

Cases

N Percent

$influenta(a) q9a 102 24.9% 51.0%

q9b 87 21.3% 43.5%

40

Substituenti Lay's

Chio

Viva

marci alesupermarketurilor

Pringles

nu mai cumpara chipsuri

altele

q9c 114 27.9% 57.0%

q9d 50 12.2% 25.0%

q9e 56 13.7% 28.0%

Total 409 100.0% 204.5%


În consumul de chipsuri Lay’s respondenții au fost cel mai des influențați de situația de

moment (27,9% dintre răspunsuri).

Grafic nr.16

Întrebarea nr.10

Nivelul dumneavostră de satisfacție în ceea ce privește chipsurile Lay’s este:

□ foarte ridicat

□ ridicat

□ mediu

□ scăzut

□ foarte scăzut

Tabel nr.30

Frecvența nivelelor de satisfacție


Cumulative

Percent

Valid 1 1 .5 .5 .5

2 4 2.0 2.0 2.5

41

Influente in consumul de chipsuri Lay's

prieteni

reclame

situatia de moment

lipsa altui produs demancat

promotii

3 70 35.0 35.0 37.5

4 100 50.0 50.0 87.5

5 25 12.5 12.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Nivelul de satisfacție referitor la consumul de chipsuri Lay’s este „ridicat” pentru 50%

dintre respondenți.

Grafic nr.17

Întrebarea nr.11

Cât de des consumați următoarele categorii de chipsuri Lay’s?

Categorii de chipsuri Lay’s Foarte

desDes

Din când în

cândRar Niciodată

Lay’s clasic (cu diferitele

arome)


Lay’s Sticks

Tabel nr.31

Frecvența de consum pentru Lay’s clasic

42

Nivelul de satisfactie in consumul de chipsuri Lay's

foarte scazut

scazut

mediu

ridicat

foarte ridicat


Cumulative

Percent

Valid 1 1 .5 .5 .5

2 26 13.0 13.0 13.5

3 79 39.5 39.5 53.0

4 74 37.0 37.0 90.0

5 20 10.0 10.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

În cazul frecvenței de consum a chipsurilor Lays clasic, răspunsul dominant este „din

când în când” (39,5% din răspunsuri).

Grafic nr.18

Tabel nr.32

Frecvența de consum pentru Lay’s Max


Cumulative

Percent

Valid 1 47 23.5 23.5 23.5

2 49 24.5 24.5 48.0

3 63 31.5 31.5 79.5

4 38 19.0 19.0 98.5

5 3 1.5 1.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

43

Frecventa consum Lay's clasic

niciodata

rar

din cand in cand

des

foarte des

În cazul frecvenței de consum a chipsurilor Lay’s Max, răspunsul dominant este „din

când în când” (31,5% din răspunsuri).

Grafic nr.19

Tabel nr.33

Frecvența de consum pentru Lay’s Sticks


Cumulative

Percent

Valid 1 105 52.5 52.5 52.5

2 55 27.5 27.5 80.0

3 27 13.5 13.5 93.5

4 10 5.0 5.0 98.5

5 3 1.5 1.5 100.0

Total 200 100.0 100.0

44

Frecventa consum Lay's Max

niciodata

rar

din cand in cand

des

foarte des

În cazul frecvenței de consum a chipsurilor Lay’s Sticks, răspunsul dominant este „rar”

(52,5% din răspunsuri).

Grafic nr.20

Întrebarea nr.12

Veți mai consuma chipsuri Lay’s și în viitor?

□ da, cu siguranță □ nu știu □ nu

Tabel nr.34

Frecvența răspunsurilor referitor la intenția de consum pe viitor


Cumulative

Percent

Valid da,cu siguranta 136 68.0 68.0 68.0

nu stiu 64 32.0 32.0 100.0

45

Frecventa consum Lay's Sticks

niciodata

rar

din cand in cand

des

foarte des

Total 200 100.0 100.0

Majoritatea respondenților sunt convinși că vor mai consuma chipsuri Lay’s în viitor (68

% dintre răspunsuri au fost „da, cu siguranță”).

Grafic nr.21

Consumul Lay’s pe viitor

Întrebarea nr.13

Care este prețul maxim pe care ați fi dispus să îl plătiți pentru o pungă de chipsuri Lay’s

de 240 gr. ?

Tabel nr.35

Frecvența răspunsurilor pentru prețul maxim acceptat, 240 gr. Lay’s


Cumulative

Percent

46

Valid 1.5 2 1.0 1.0 1.0

2.0 10 5.0 5.0 6.0

2.5 3 1.5 1.5 7.5

2.8 1 .5 .5 8.0

3.0 14 7.0 7.0 15.0

3.5 6 3.0 3.0 18.0

3.8 2 1.0 1.0 19.0

4.0 28 14.0 14.0 33.0

4.2 1 .5 .5 33.5

4.5 15 7.5 7.5 41.0

4.8 4 2.0 2.0 43.0

5.0 48 24.0 24.0 67.0

5.5 9 4.5 4.5 71.5

5.6 1 .5 .5 72.0

6.0 23 11.5 11.5 83.5

6.5 3 1.5 1.5 85.0

7.0 11 5.5 5.5 90.5

7.5 3 1.5 1.5 92.0

8.0 5 2.5 2.5 94.5

8.5 2 1.0 1.0 95.5

9.5 1 .5 .5 96.0

10.0 6 3.0 3.0 99.0

12.0 1 .5 .5 99.5

15.0 1 .5 .5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Răspunsul dominant în cazul prețului maxim este de 5 lei (48% dintre răspunsuri).

Media prețurilor maxime acceptate este de 5,062 lei.

Grafic nr. 22

Frecvența prețurilor maxime

47

Întrebarea nr.14

Ce ați schimba la chipsurile Lay’s ?

Tabel nr.36

Frecvența răspunsurilor cu privire la schimbări pentru chipsurile Lay’s


Cumulative

Percent

Valid ambalaj ca la pringles 1 .5 .5 .5

ambalajul 17 8.5 8.5 9.0

ambalajul si pretul 1 .5 .5 9.5

aroma 1 .5 .5 10.0

aroma de crab 1 .5 .5 10.5

aroma usturoi 1 .5 .5 11.0

arome asiatice 1 .5 .5 11.5

arome mai intense 1 .5 .5 12.0

arome noi 3 1.5 1.5 13.5

aromele 1 .5 .5 14.0

48

aromele, sa fie mai variate 1 .5 .5 14.5

calitatea 1 .5 .5 15.0

Calitatea si cantitatea 1 .5 .5 15.5

cantitatea 8 4.0 4.0 19.5

chipsuri cu fructe 1 .5 .5 20.0

chipsuri dietetice 2 1.0 1.0 21.0

chipsuri din fructe 1 .5 .5 21.5

continut 1 .5 .5 22.0

distributia 6 3.0 3.0 25.0

forma chipsurilor si pretul 1 .5 .5 25.5

gusturi noi 1 .5 .5 26.0

ingrediente noi 1 .5 .5 26.5

mai multe arome 1 .5 .5 27.0

mai multe promotii 1 .5 .5 27.5

mai multe reduceri 1 .5 .5 28.0

mai putin sfaramate in

punga1 .5 .5 28.5

mai putin ulei 1 .5 .5 29.0

mai putin uleioase 3 1.5 1.5 30.5

mai putina sare 5 2.5 2.5 33.0

mai putina sare si ulei 1 .5 .5 33.5

mai putine E-uri 1 .5 .5 34.0

mai putini conservanti 3 1.5 1.5 35.5

mai sanatoase 2 1.0 1.0 36.5

nimic 72 36.0 36.0 72.5

noi sortimente 5 2.5 2.5 75.0

numele 1 .5 .5 75.5

Pretul si

ambalajul(culoarea)1 .5 .5 76.0

pretul 35 17.5 17.5 93.5

Pretul si e-urile 1 .5 .5 94.0

promotii mai multe 1 .5 .5 94.5

promovare mai intensa 1 .5 .5 95.0

promovarea insuficienta 1 .5 .5 95.5

publicitarea este

nepotrivita1 .5 .5 96.0

publicitatea este nepotrivita 1 .5 .5 96.5

49

publicitatea nepotrivita 2 1.0 1.0 97.5

reteta 2 1.0 1.0 98.5

sa nu mai fie farmitate 1 .5 .5 99.0

termen de garantie mai

ridicat1 .5 .5 99.5

tot 1 .5 .5 100.0

Total 200 100.0 100.0

Grafic nr.23

Întrebările nr.15 + 16

Sex: □ Masculin □ Feminin

Vârstă:

□ 15-19 ani

50

Schimbari chipsuri Lay's

6,54

1

11

18,5

4

36

4,5

51 3

5,5ambalaj

cantitate

calitate

noi sortimente

pretul

mai sanatoase

nimic

promovarea-promotiile

mai putin ulei si sare

chipsuri dietetice

distributia

altele

□ 20-24 ani

□ 25-29 ani

□ 30-34 ani

Tabel nr.37

Crosstab între vârsta și sexul respondenților

q15

Totalmasculin feminin

q16 15-19 ani 18 17 35

20-24 ani 28 29 57

25-29 ani 27 29 56

30-34 ani 26 26 52

Total 99 101 200

Se observă că chestionarea a fost făcută conform eșantionării.

Grafic nr.24

Distributia respondentilor pe grupe de varsta si sex

0

10

20

30

40

50

60

15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani

categorii de varsta

nu

mar

res

po

nd

enti

feminin

masculin

Întrebarea nr.17

Ocupație:

□ elev

□ student

51

□ angajat – firmă de stat

□ angajat – firmă privată

□ întreprinzător

□ șomer

Tabel nr.38

Frecvența ocupațiilor respondenților


Cumulative

Percent

Valid elev 34 17.0 17.0 17.0

student 51 25.5 25.5 42.5

angajat-firma stat 23 11.5 11.5 54.0

angajat-firma privata 71 35.5 35.5 89.5

intreprinzator 13 6.5 6.5 96.0

somer 8 4.0 4.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Ocupația dominantă a persoanelor chestionate este cea de „angajat-firmă privată”.

Grafic nr.25

Distribuția ocupațiilor respondenților

Întrebarea nr.18

Venit personal (pentru persoanele care nu lucrează, suma medie lunară pe care o primesc

de la părinți)

□ 0-150 RON □ 1000-1500 RON

52

□ 150-300 RON □ 1500-2000 RON

□ 300-500 RON □ 2000-3000 RON

□ 500-700 RON □ peste 3000 RON

□ 700-1000 RON

Tabel nr.39

Frecvența nivelelor de venituri ale respondenților


Cumulative

Percent

Valid 0-150 lei 4 2.0 2.0 2.0

150-300 lei 21 10.5 10.5 12.5

300-500 lei 41 20.5 20.5 33.0

500-700 lei 26 13.0 13.0 46.0

700-1000 lei 34 17.0 17.0 63.0

1000-1500 lei 27 13.5 13.5 76.5

1500-2000 lei 26 13.0 13.0 89.5

2000-3000 lei 17 8.5 8.5 98.0

peste 3000 lei 4 2.0 2.0 100.0

Total 200 100.0 100.0

Venitul dominant este de 300-500 lei (20,5% dintre răspunsuri).

Grafic nr.26

Distribuția populației pe nivele de venituri

Crosstab între sex,

vârstă și frecvența de

consum.

53

Tabel nr.40

Crosstab între sex, vârstă și frecvența de consum

Între 15 și 19 ani, consumul la persoanele de sex masculin este de „o dată pe săptămână”

și „de 2-3 ori pe lună” cu 5 respectiv 7 răspunsuri din 18. La persoanele de gen feminin,

situația este destul de asemănătoare, existând mai mult cu două răspunsuri „o dată la

câteva luni”. În principiu frecvența de consum pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15-

19 ani este asemănătoare. La persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani, situația

nu este foarte diferită, însă răspunsul dominant la persoanele de genul masculin este „o

dată pe săptămână” și la persoanele de gen feminin „de 2-3 ori pe săptămână”. Diferența

constă în cantitatea consumată, prin faptul că o fată mănâncă de multe ori mai puțin și

mai încet decât un băiat.

La persoanele de 25-29 ani, frecvența de consum începe să scadă, mai mult la persoanele

de gen feminin decât la cele de gen masculin. La respondenții cu vârsta cuprinsă între 30

și 34 de ani, numărul de răspunsuri pentru fiecare variantă de răspuns este destul de

apropiat. În general, persoanele de gen masculin consumă chipsuri Lay’s „o dată pe

săptămână”, iar persoanele de sex opus „de 2-3 ori pe lună” sau „de 2-3 ori pe

săptămână”.

Means

54

Tabel nr.41

Media situațiilor de consum pe sexe

Situația de consum cea mai frecventă, atât pentru bărbați cât și pentru femei, este la un

film (media de 7,13 în cazul respondenților de sex masculin și 7,71 în cazul

respondenților de sex opus). Situațiile de consum cele mai frecvente sunt la un meci de

fotbal sau în situația vizionării unui alt concurs sportiv, cu prietenii și la o bere, pentru

bărbați și cu prietenii sau la o petrecere, pentru femei.

Means

Tabel nr.42Media sortimentelor preferate pe sexe

55

Sortimentele preferate de către persoanele de sex masculin sunt cu sare (o medie de 0,63),

cașcaval (o medie de 0,48) și paprika (o medie de 0,32). Persoanele de sex feminin

preferă de asemenea Lay’s cu sare (o medie de 0,55) și cu cașcaval (o medie de 0,50).

Celelalte sortimente nu le atrag foarte mult, având medii destul de mici.

Legătura dintre vârstă și consumul de Lay’s Sticks

Regression

Tabel nr.43

Regresie între vârstă și consumul de Lay’s Sticks

43 a Variables Entered/Removed(b)

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 q18(a) . Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: q13

43 b Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,095(a) ,009 ,004 1,9063

a Predictors: (Constant), q18

43 c

43 d

56

R

square = 0,009 rezultă că variabila vârstă influențează în proporție de 0,9% consumul de

Lay’s Sticks.

β = -0,282 deci e mai mică ca 0 → legătură inversă.

Sig=0 < 0,05 relația liniară dintre vârstă și consumul de Lay’s Sticks este semnificativă.

Y = – 0,0282 X + 2,496

Consumul pentru fiecare categorie de chipsuri Lay’s, în funcție de vârstă.

Tables

Tabel nr.44

Consumul de Lay’s clasic, Max și Sticks pe categorii de vârstă

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani consumă „des” și „din când în când” chipsuri

Lay’s clasice și Max, însă frecvența este un pic mai ridicată pentru Lay’s clasice, cu

diferitele arome. Cei care consumă Lay’s Sticks sunt elevii și studenții (vârsta 20-24 ani),

la persoanele de peste 25 de ani consumul de Lay’s Sticks fiind redus, aproape inexistent.

Consumul de Lay’s clasice și Max este „foarte des” și „des” pentru studenți și scade

foarte ușor odată cu creșterea vârstei.

57

Crosstab

Crosstab între loc de cumpărare-supermarket/hypermarket și obișnuința de consum

(imediat după cumpărare sau din stocul de acasă).

Tabel nr.45

Crosstab între locul de cumpărare și obișnuința de consum

q5

Total

imediat dupa

cumparare

din stocul

de acasa

q4a 0 65 9 74

1 99 27 126

Total 164 36 200

În general, chipsurile Lay’s sunt consumate imediat după cumpărare, chiar dacă

cumpărăturile sunt făcute în supermarket (99 de răspunsuri din 200). De multe ori

consumul și cumpărarea sunt din impuls sau influențe/situații de moment.

Box-plot

58

Grafic nr.27

În urma graficului box-plot se observă că outlier-ul este 15 lei, pentru prețul maxim

acceptat de respondenți pentru 240 gr. de chipsuri Lay’s. Valoarea outlier-ului a fost

înlocuită cu 5, care reprezintă media prețului maxim acceptat.

One Sample T Test

Prin testul One Sample T Test, comparăm media prețului maxim acceptat de respondenți

cu prețul unei pungi de 240 gr. de chipsuri , 5,5 lei.

Tabel nr. 46

One Sample T Test

46 a One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

q13 200 5.012 1.7748 .1255

46 b One-Sample Test

Test Value = 5.5

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower Upper

q13 -3.888 199 .000 -.4880 -.735 -.241

Media prețului acceptat este mai mică decât prețul real, deci acesta este subevaluat. Sau

este posibil ca respondenții să dorească un preț mai mic pentru 240 gr. de chipsuri.

Sig=0.00< 0,05 de unde rezultă că există diferențe semnificative între cele 2 medii.

59

Chi-square

Testarea egalității proporțiilor reprezentând factorii de influență în consumul de chipsuri

Lay’s.

Tabel nr.47

47 a Chi-square test

q9a q9b q9c q9d q9e

Chi-

Square(a).080 3.380 3.920 50.000 38.720

df 1 1 1 1 1

Asymp. Sig. .777 .066 .048 .000 .000

a 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 100.0.

47 b

60

Se observă că Sig> 0,05, ceea ce înseamnă că nu există diferențe semnificative între

proporțiile factorilor de influență în consumul de chipsuri Lay’s.

Coeficientii Skewness (asimetria) și Kurtosis (aplatizarea).

Tabel nr.48

Structura populației în funcție de frecvența de consum. Coeficienții Skewness și Kurtosis

N Valid 200

Missing 0

Skewness .103

Std. Error of Skewness .172

Kurtosis -.738

Std. Error of Kurtosis .342

Skewness > 0 , ceea ce înseamnă că graficul este alungit la dreapta.

Kurtosis < 0, ceea ce înseamnă că distribuția este platicurtică (sub o curbă normală).

Correlations

Testarea corelației între afirmația „Prețul este mare raportat la calitate” (afirmația 4) și

venitul respondenților.

Tabel nr.49

Corelație între afirmația 4 și venit

Sig=0,005 < 0,05 ceea ce înseamnă că există corelație intre cele 2 variabile.

Correlations

61

Testarea corelației între influența din partea prietenilor în consumul de chipsuri Lay’s și

vârsta respondenților.

Tabel nr.50

Corelație între influența prietenilor și vârstă

Sig=0 < 0,05 ceea ce înseamnă că există corelație între cele 2 variabile.

Capitolul VI

Limitele cercetării

În realizarea cercetării ne-am confruntat cu diverse probleme, unele putând fi

rezolvate, altele mai puțin.

Spre exemplu una dintre problemele fundamentale a fost găsirea, dar mai ales abordarea

persoanelor cu vârste mai înaintate de 25 ani, care, spre deosebire de persoanele sub 25

de ani, par a fi mai reticente în ceea ce privește completarea unui chestionar.

Deasemenea au existat persoane care au încercat să ne ofere informații „false” în ceea ce

privește completarea chestionarului și persoane care așteptau un bonus sau un premiu

pentru completarea chestionarului.

În ceea ce privește condițiile meteorologice suntem convinși că nu a fost cel mai

potrivit timp pentru completarea unor chestionare, ba chiar de multe ori ne loveam de un

răspuns negativ tocmai din cauza frigului, a vântului.

Dacă vorbim de locul și momentul chestionării, aici considerăm că am acoperit

mare parte din municipiul Iasi, având în vedere că am fost doar patru operatori, în

62

schimb, zilele în care au fost făcute chestionarele au coincis pentru fiecare operator,

acesta reprezentând un dezavantaj. Considerăm că am fi obținut date mai relevante dacă

am fi operat pe zile diferite.

Într-un viitor proiect de aceeași anvergură:

vom încerca să fim mai profesioniști în ceea ce privește modul de abordare al

subiecților, în sensul că vom încerca să-i stimulam prin diferite premii pentru

ajutorul acordat;

în ceea ce privește condițiile meteorologice, am putea ameliora efectul negativ al

acestora prin amenajarea unui stand, în exterior, sau chiar în interiorul unui

supermarket;

vom încerca deasemenea să operăm pe mai multe zile, pentru a obține date cât

mai relevante;

deasemenea considerăm că pentru obținerea unor date cât mai relevante ar trebui

mărit eșantionul de la 200 de persoane la cel puțin 500;

vom încerca sa mărim aria de acoperire a chestionarelor, în sensul de aplicare a

lor în mai multe zone ale municipiului Iași.

pentru a reducerile numărul de erori, vom pretesta chestionarul pe un număr de

20-30 de respondenți.

63

Capitolul VII

Concluzii și recomandări

26,5% dintre respondenți consumă de 2-3 ori pe lună chipsuri Lay’s, iar un

procent apropiat consumă o dată pe săptămână (26%). Cel mai mic procent îl reprezintă

persoanele care consumă zilnic chipsuri (5,5%). 12% dintre respondenți, respectiv 14%,

consumă o dată pe lună, respectiv o dată la câteva luni chipsuri. În general sunt preferate

chipsurile cu sare, cașcaval, dar și cu paprika sau barbeque. Preferința este asemănătoare

atât pentru persoanele de sex masculin, cât și pentru persoanele de sex feminin (vezi

tabelele 6 și 7).

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani consumă „des” și „din când în când”

chipsuri Lay’s clasice și Max, însă frecvența este un pic mai ridicată pentru Lay’s clasice,

cu diferitele arome. Cei care consumă Lay’s Sticks sunt elevii și studenții (vârsta 20-24

ani), la persoanele de peste 25 de ani consumul de Lay’s Sticks fiind redus, aproape

inexistent. Consumul de Lay’s clasice și Max este „foarte des” și „des” pentru studenți și

64

scade foarte ușor odată cu creșterea vârstei. Între vârstă și consumul de Lay’s Sticks în

special, există o legătură semnificativă (vezi tabelele 43 și 44).

Cel mai important criteriu în alegerea chipsurilor Lay’s îl reprezintă calitatea,

urmat de aromă și preț. Consumul de chipsuri este de cele mai multe ori unul ocazional,

astfel că nu se pune mult accent pe preț ci mai degrabă pe calitatea produsului, pentru că

de cele mai multe ori chipsurile sunt considerate „junk-food”. Importantă este și

„plăcerea de moment”, tradusă prin „aromă”. Surprinzător este faptul că notorietatea este

pe ultimile poziții în ierarhia criteriilor. Acest lucru poate fi cauzat și de faptul că sunt

relativ puțini producători de chipsuri pe piața românească, iar producătorii principali

Lay’s și Chio sunt cunoscuți la fel de mult.

Situațiile de consum sunt de cele mai multe ori de moment, impulsive. Cea mai

frecventă situație de consum este „la un film”, urmată de „cu prietenii” și „la o petrecere”

(vezi tabel nr.16). La persoanele de sex masculin, apare în schimb cu o frecvență destul

de ridicată situația de consum „la un meci” (vezi tabel 41). Referitor la factorii de

influență, nu există diferențe semnificative între proporțiile lor (vezi tabel 47). Principalii

factori de influență sunt situația de moment, urmată de prieteni (vezi tabel nr.29). Între

influența prietenilor în consumul de chipsuri și vârsta respondenților există o corelație

semnificativă (vezi tabel 50).

De cele mai multe, chipsurile se consumă imediat după cumpărare (vezi graficul

9). Chiar dacă cumpărăturile sunt făcute în supermarket, chipsurile tot sunt consumate în

scurt timp. Stocurile sunt făcute pentru alte categorii de alimente, nu pentru chipsuri,

acestea fiind cumpărate „la nevoie” și de la magazine alimentare de cartier sau chioșcuri.

Prețul maxim acceptat de respondenți pentru 240 gr. de chipsuri este în medie de

5,012 lei (vezi tabelul 46), mai mic decât prețul real. Există o diferență semnificativă

între aceste două medii, deci este posibil ca respondenții să își dorească un preț mai mic

pentru o pungă de 240 gr. de chipsuri, sau să nu fie conștienți de „valoarea” acesteia.

65

Care este percepția respondenților referitor la chipsurile Lay’s?

45,5% dintre respondenți consideră că chipsurile Lay’s sunt crocante și 39,5% au

afirmat că sunt de acord în totalitate cu această afirmație. O treime dintre respondenți

sunt neutri în legătură cu afirmația „Chipsurile Lay’s sunt uleioase”, însă tot aproape o

treime este de acord cu acest lucru. Astfel o posibilă schimbare pe viitor ar putea privi

acest aspect, prin reducerea grăsimii de pe chipsuri. 33,5% dintre respondenți nu

consideră că chipsurile Lay’s conțin conservanți, iar 33% sunt neutri cu privire la această

afirmație. De aici ar putea rezulta că informațiile de pe ambalaj referitor la ingrediente

ajung la consumator.

Aproape jumătate dintre respondenți (43,5%), sunt neutri în privința prețului, iar 27,5%

sunt de acord că acesta este mare. De asemenea se observă printre schimbările dorite de

respondenți că pe al doilea loc este plasat prețul. Între această ultimă afirmație („Prețul

este mare raportat la calitate”) și venitul respondenților există o corelație (vezi tabel 49).

Principalul concurent este Chio, aproape jumătate dintre respondenți (46,7%)

afirmând că, în cazul în care nu găsesc Lay’s, cumpără Chio ca produs alternativ. Alte

produse alternative sunt chipsurile Viva și Pringles, însă procentele din răspunsuri pentru

aceste variante sunt mici.

Pentru 50% dintre respondenți nivelul de satisfacție este ridicat, iar pentru 35%

nivelul este mediu (vezi tabelul 30). Astfel un procent semnificativ dintre respondenți

afirmă că vor consuma cu siguranță chipsuri Lay’s pe viitor, iar 32% dintre aceștia afirmă

că nu știu (vezi graficul 21).

În ceea ce privește schimbările pe care respondenții le doresc la chipsurile Lay’s,

36% dintre respondenți nu au știut ce să răspundă sau au scris pur și simplu „nimic”.

Celelalte răspunsuri vizează prețul, noi sortimente, ambalajul (aici au existat 2 tipuri mari

de răspunsuri, ambalajul ca funcționalitate-să nu se mai sfărâme chipsurile și ambalajul

ca design), cantitatea de ulei și sare, care se dorește a fi mai mică, dar și distribuția.

Pe viitor s-ar putea realiza o cercetare pe județul Iași, în care să se țină cont și de

studenții flotanți, sau o cercetare la nivelul regiunii nord-est. Un alt element de luat în

66

calcul este distribuția, pentru că un procent semnificativ dintre respondenți nu găsesc

uneori chipsuri Lay’s și aleg Chio, în lipsă de altceva.

67

proiect cercetari de marketing

Documents