sdk_rapor · web view2018/11/01 · from 61 insurance, reinsurance and pension companies actively...

T.C.BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞISigorta Denetleme Kurulu

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİKFAALİYETLERİ

HAKKINDA RAPOR

2013

ANNUAL REPORTABOUT

INSURANCE AND INDIVIDUAL PENSIONACTIVITIES

REPUBLIC OF TURKEYPRIME MINISTRY

UNDERSECRETARIAT OF TREASURYInsurance Supervision Board

Insurance&Pension Annual Report-2013

Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu - 2013

Insurance&Pension Annual Report-2013

ÖNSÖZ

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri 2013 yılında yüksek oranda reel büyüme kaydetmişlerdir. Yıl içinde toplam 24,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren sigortacılık sektörü, bir önceki yıla göre üretimini %21,8 oranında nominal ve 1998 yılı sabit fiyatlarıyla %15 oranında reel olarak artırmıştır. Anılan yıl içinde reel büyüme oranı hayat sigortalarında %18,1 ve hayat dışı sigortalarda % 14,5 olarak gerçekleşmiştir.

Sigortacılık sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli göstergelerinden birisi şüphesiz sigortalılara sağlanan teminat tutarıdır. Ülkemizde 2013 yılında sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenlere toplam 62,8 trilyon TL teminat verilmiştir. Bu tutar GSYH’nın 40 katından yüksek olup, esasen sigortacılığın ülkemiz ekonomisi ve istikrarlı büyüme için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Sigortacılık sektörü bir tarafta hızlı büyüme sergilerken diğer tarafta mali sağlamlığını da korumaktadır. 2013 yılı sonu itibariyle şirketlerin özsermayelerinin gerekli özsermayeye oranı hayat dışı şirketlerde %125, hayat / emeklilik şirketlerinde ise %381’dir. Bu veriler, sektörün yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli özkaynağa sahip olduğunu göstermektedir.

Sigortacılığa paralel olarak bireysel emeklilik sistemi de hızla büyümeye ve fon oluşturmaya devam etmektedir. 2013 yılında uygulamaya konulan %25 oranında doğrudan devlet katkısı sistem açısından bir dönüm noktası oluşturmuş ve gelişimini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Sistemdeki katılımcı sayısı yıl içinde %33 oranında artarak 4,2 milyon kişiye yaklaşmıştır. 2013 sonu itibariyle mevcut katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarı (devlet katkısı dahil) 23 milyar TL’ye, sistemde biriken fonların değeri ise 26,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu rakamlar bireysel emeklilik sisteminde biriken fon tutarının bir önceki yıl sonuna kıyasla %30 oranında arttığını göstermektedir.

Ülkemizde sigortalılık oranı halen düşük olmakla birlikte, son yıllarda yaşanan gelişmeler sigortacılık ve bireysel emeklilik

PREFACE

Turkish insurance and individual pension sectors experienced a high real growth in 2013. During the year, insurance industry achieved ¨24.2 billion gross premium volume and realized an increase by 21.8% in nominal and by 15% in constant prices of 1998 compared to previous year. At this year, life insurance premiums increased by 18.1% and non-life insurance premiums rised by 14,5% in real terms.

One of the major indicators reflecting the importance of insurance industry for a country’s economy is undoubtedly the sum of coverage given by insurers. In 2013, Turkish insurance companies provided ¨62.8 trillion coverage to policyholders which is higher than 40 times of the GDP in total. This figure reveals importance of the insurance industry for the Turkish economy and steady growth.

Turkish insurance market has been preserving its financial soundness while experiencing fast growth. By the end of 2013, the solvency ratio was realized fairly above of the required capital for both life/pension and non-life insurance companies, respectively as 381% and 125%. These rates indicate that insurance and pension companies have sufficient capital and strong financial position to meet their liabilities.In parallel with insurance sector, individual pension system has also been continuously growing and generating fund since established. However, 25% state contribution incentive, put into force from January 01, 2013, marks a significant milestone in respect of the growth of individual pension funds. During the year, the number of participants increased by 33% and reached nearly to 4.2 million. Total contribution paid by the participants along with state contributions rised up to ¨23 billion and the accumulated fund amounted ¨26.3 billion as of 2013 year-end. This figure shows that the total fund in the individual pension system increased by 30% compared to the previous year.

Despite having considerably low penetration rate, recent developments and positive environment have led to a

i Insurance&Pension Annual Report - 2013


sektörlerinin hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik koşullardaki iyileşmeler ve uluslararası sermayenin artan talebi de dikkate alındığında mevcut gelişim sürecinin devam etmesi beklenmektedir.

Müsteşarlık olarak, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak başta olmak üzere sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, sigortacılık ile bireysel emekliliğin tabana yayılmasını hızlandırmak, sigorta bilincini artırmak ve teminat satın almayı ve sisteme girişi teşvik etmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda, 2012 yılında kabul edilen 6327 sayılı Kanunla, bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren doğrudan devlet katkısı uygulamasına başlanılmıştır. 2013 yılı öncesinde, ödenen katkı payları sadece vergi yükümlüsü olan katılımcılar tarafından vergi matrahından indirilebilmekte iken, yeni sistem ile işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, vergi yükümlüsü olup olmadığına bakılmaksızın katılımcılar adına bir yıl içinde ödenen katkı payları toplamının yıllık brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı için %25 oranında devlet tarafından doğrudan katkı yapılmaya başlanmıştır.

Yukarıda açıklanan ve sigortacılık alanında önemli yenilikler getiren diğer düzenlemelerin de katkısıyla, ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin reel büyüme trendinin devam edeceğini ve yakın bir gelecekte finansal sektörler içinde hak ettiği büyüklüğe ulaşacağını umut etmekteyiz. Bu düşüncelerle, raporun tüm kullanıcılar için faydalı olmasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İbrahim H. ÇANAKCIHazine MüsteşarıUndersecretary of Treasury

material growth and an expansion emphatically in the insurance and indivual pension sectors. Considering the evolving economic conditions and the growing interest of international capital to the market, we believe that these two sectors would keep growing in next years.

As the Turkish Treasury, in addition to protect the policyholders’ rights, our principal purposes are to contribute to growing the system, increase the penetration level, raise public awareness and prompt people to buy insurance and pension products. In this context, we give high importance to solve the problems faced and to make amendments on the legislation quickly. For example, by the Law no. 6327, the individual pension system changed signifiacnty. Before the law, there was just incentive for those paying tax. With the new Law, state contribution system has been introduced as of January 1, 2013 and except for those paid by employers, state contribution has been made as 25% of the amount paid till the total gross minimum wage level in a year basis. If the amount exceeds the limit, the government does not make contribution for exceeding part. New system contains equal incentive for all participants without considering they are tax payer or not.

With contribution of the other regulation amendments in addition to development stated above, we strongly believe that the growing tendency of these two sectors would continue and they would reach the desired size and become having more significant role among the financial sectors in Turkey in the near future. Taking this opportunity, I hope that this report would be useful for all users and would like to thank those who have worked in the preparation of this report.

Insurance&Pension Annual Report-2013ii


RAPOR HAKKINDA

Bu rapor, sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin olarak her yıl hazırlanan raporun 51’nci sayısıdır.

2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 36 hayat dışı, 18 hayat ve emeklilik, 6 hayat ve bir adet reasürans olmak üzere toplam 61 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir. Faaliyet ruhsatı olan ancak sözleşme akdetmeyen ya da faaliyeti durdurulmuş olan üç hayat dışı sigorta, iki hayat sigorta ve bir reasürans şirketi ile birlikte sektördeki şirket sayısı 67’ye ulaşmaktadır.

Hazırlanan rapor, finansal ve teknik analizler ile istatistiki bilgilerin sunulduğu iki ana bölüm ile Müsteşarlığımız meslek personelince hazırlanan iki adet makalenin yer aldığı son kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile Türk sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin dünya sigortacılığı ve Türk finans sistemi içindeki konumuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiş, ayrıca şirketlerin finansal ve teknik faaliyetleri değerlendirilmiştir. Yine bu bölümde, sigortacılık alanında faaliyet gösteren mesleki kurumlara (DASK, TMTB, TARSİM, TAHKİM, SBGM, EGM ve Güvence Hesabı) ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir.

Raporun ikinci bölümünde, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 2013 yılı finansal tabloları ve faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgiler şirket bazında ve konsolide olarak sunulmuştur.

İlk iki bölüm, şirketler ve diğer kuruluşlardan temin edilen veriler esas alınarak hazırlanmakta olup, 28.04.2013 tarihine kadar yapılan güncellemeleri kapsamaktadır.

Raporun son bölümünde ise Müsteşarlığımız meslek personeli tarafından Yetki veya Yeterlik için hazırlanan iki adet Tez konusuna ilişkin makalelere yer verilmiştir.

ABOUT THE REPORT

This is the 51th annual report about insurance and indivual pension activities in Turkey which has been released since 1963.

By the end of 2013, in total, 61 insurance, pension and reinsurance companies operated in the sectors. 36 out of them are non-life insurance, 6 are life insurance and 18 are pension companies. There is one active reinsurance company. Moreover, there are three non-life insurance, two life insurance and one reinsurance company having licenses but inactive for some reasons (stopped by the government or as voluntarily).

The report consists of three main chapters. In the first chapter, financial and technical analysis and statistical data of insurance companies are presented on a solo and consolidated basis. This chapter presents the general information about the position of Turkish insurance and individual pension sectors within global insurance market as well as in Turkish financial system. It also includes the analyses of financial and technical results of the companies. Data and information concerning the occupational institutions (DASK, TMTB, TARSİM, TAHKİM, SBGM, EGM and Guarantee Fund) are also covered in the first section.

The second chapter includes financial tables and statistics of insurance, reinsurance and pension companies belonging to 2013 as both consolidated bases and company based.

The first two sections have been prepared by using the data submitted by insurance, reinsurance and pension companies and other related institutions and revised until April 28, 2013.

At the last chapter, two articles on the subject of the thesis prepared for the qualifications by the professional staff at the Undersecretariat have been released.

Insurance&Pension Annual Report-2013iii


Raporun elektronik nüshası Müsteşarlığımız internet sitesinde de (www.hazine.gov.tr) yayınlanmaktadır. Ayrıca, 2002 yılından sonra yayınlanan nüshalara da aynı adresten ulaşılabilmesi mümkündür.

The report is available on the Treasury’s web site (www.treasury.gov.tr). It is also possible to reach the previous reports since 2002 through the same address.

İÇİNDEKİLERBÖLÜM I

1. TEMEL GÖSTERGELER..............................................................................11.1. TÜRKIYE EKONOMISINDEKI GELIŞMELER............................................................................11.2. 2013 YILINDA TÜRK SIGORTACILIK VE BIREYSEL EMEKLILIK SEKTÖRLERI................................4

1.2.1. Prim Üretimi ve Verilen Teminatlar......................................................................................41.2.2. Bireysel Emeklilik Sisteminde Katkı Payı ve Birikim Tutarı.........................................51.2.3. Prim Üretimi, Teminat ve Birikim Tutarları ile GSYH......................................................71.2.4. Prim Üretimi Artışları..................................................................................................................8

1.3. DÜNYADA SIGORTACILIK.............................................................................................102. YAPISAL GÖSTERGELER.........................................................................12

2.1. ŞIRKET SAYILARI.......................................................................................................122.2. POLIÇE VE SÖZLEŞME SAYILARI....................................................................................152.3. İSTIHDAM.................................................................................................................16

3. FİNANSAL VE TEKNİK ANALİZ.................................................................173.1. ÖZET FINANSAL TABLO VERILERI..................................................................................17

3.1.1. Varlıklar.........................................................................................................................................173.1.2. Yükümlülükler ve Özsermaye...............................................................................................193.1.3. Teknik Karşılıklar.......................................................................................................................213.1.4. Prim ve Tazminat Dağılımı.....................................................................................................243.1.5. Gelir / Gider Dengesi................................................................................................................26

3.2. SERMAYE YETERLILIĞI.................................................................................................273.3. FINANSAL ORANLAR...................................................................................................273.4. TEKNIK ORANLAR......................................................................................................29

4. BRANŞLAR BAZINDA DEĞERLENDİRME....................................................314.1. GENEL DEĞERLENDIRME.............................................................................................314.2. HAYAT DIŞI SIGORTA BRANŞLARI..................................................................................35

4.2.1. Hastalık / Sağlık Branşı............................................................................................................374.2.2. Kaza Branşı..................................................................................................................................394.2.3. Kara Araçları Branşı..................................................................................................................414.2.4. Kara Araçları Sorumluluk Branşı..........................................................................................434.2.5. Yangın ve Doğal Afetler Branşı............................................................................................454.2.6. Genel Zararlar Branşı...............................................................................................................474.2.7. Nakliyat ve Su Araçları Branşı..............................................................................................504.2.8. Genel Sorumluluk Branşı........................................................................................................524.2.9. Hukuksal Koruma Branşı........................................................................................................544.2.10. Kredi Branşı...............................................................................................................................554.2.11. Finansal Kayıplar Branşı.......................................................................................................56

4.3. HAYAT BRANŞI..........................................................................................................574.4. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI.......................................................................................61

5. SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN DİĞER KURULUŞLAR...............................................................................................64

5.1. DOĞAL AFET SIGORTALARI KURUMU (DASK).................................................................645.2. TARIM SIGORTALARI HAVUZU (TARSİM).......................................................................68

Insurance&Pension Annual Report-2013iv

http://www.hazine.gov.tr.sigortacilik.htm/


5.3. TÜRKIYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU................................................................................715.4. GÜVENCE HESABI......................................................................................................735.5. SIGORTA TAHKIM KOMISYONU......................................................................................745.6. SIGORTA BILGI VE GÖZETIM MERKEZI............................................................................765.7. EMEKLILIK GÖZETIM MERKEZI......................................................................................77

CONTENTS

PART I

1. BASIC INDICATORS..................................................................................11.1. KEY INDICATORS OF TURKISH ECONOMY.................................................................11.2. INSURANCE AND INDIVIDUAL PENSION SECTOR IN 2012.........................................4

1.2.1. Premium Volume and Coverage............................................................................................41.2.2. The Sum of the Contribution and Accumulated Founds in Individual Pension System

51.2.3. Gross Domestic Production and Insurance and Individual Pension System.........71.2.4. Premium Production Growth Rate........................................................................................8

1.3. INSURANCE ACTIVITIES IN THE WORLD AND TURKEY...........................................102. STRUCTURAL INDICATORS......................................................................12

2.1. NUMBER OF COMPANIES.......................................................................................122.2. FIGURES ABOUT POLICIES AND CONTRACTS........................................................152.3. EMPLOYMENT........................................................................................................16

3. FINANCIAL AND TECHNICAL ANALYSIS....................................................173.1. FINANCIAL TABLE INDICATORS.............................................................................17

3.1.1. Assets.............................................................................................................................................173.1.2. Liabilities and Shareholders' Equity...................................................................................193.1.3. Technical Reserves and Provisions.....................................................................................213.1.4. Distribution of Premium and Paid Loss.............................................................................243.1.5. Income and Expenditure Balance.....................................................................................246

3.2. SOLVENCY RATIO..................................................................................................273.3. FINANCIAL RATIOS................................................................................................273.4. TECHNICAL RATIOS...............................................................................................29

4. BRANCHES AND INCOME STATEMENT.....................................................314.1. GENERAL OVERVIEW.............................................................................................314.2. NON LIFE NSURANCE BRANCHES..........................................................................35

4.2.1. Health Branch.............................................................................................................................374.2.2. Casualty Branch.........................................................................................................................394.2.3. Land Vehicle Branch................................................................................................................414.2.4. Land Vehicle Liability Branch................................................................................................434.2.5. Fire and Natural Disasters Branch......................................................................................454.2.6. General Damages Branch......................................................................................................474.2.7. Transportation and Sea Vehicle Branch...........................................................................504.2.8. General Liability Branch..........................................................................................................524.2.9. Legal Protection Branch..........................................................................................................544.2.10. Credit Branch...........................................................................................................................554.2.11. Financial Loss Branch............................................................................................................56

4.3. LIFE BRANCH........................................................................................................574.4. INDIVIDUAL PENSION SYSTEM...............................................................................61

5. OTHER INSTITUTIONS IN INSURANCE SECTOR.........................................645.1. TURKISH CATASTROPHE INSURANCE POOL (TCIP)................................................645.2. AGRICULTURAL INSURANCE POOL (TARSIM)........................................................685.3. TURKISH MOTOR INSURANCE BUREAU.................................................................715.4. INSURANCE GUARANTEE SCHEME........................................................................73

Insurance&Pension Annual Report-2013v


5.5. INSURANCE ARBITRATION COMMISSION...............................................................745.6. INSURANCE INFORMATION AND MONITORING CENTER.........................................765.7. PENSION MONITORING CENTER (EGM)..................................................................77

Insurance&Pension Annual Report-2013vi


BÖL ÜM II

TABLOL AR

1. 31.12.2013 TARİHL İ MAL İ TABL OL AR1.1. 31.12.2013 TARİHL İ BİL ANÇOL AR

1.1.1. K onsolide Bilançolar .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 1A-B1.1.2. Şirket Bazında Bilançolar.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 2A-B-C1.1.3. Özellikli Bilanço K alemleri Detay Hesapları

1.1.3.1.F inansal Varlıklar…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................Tablo 3A-B1.1.3.2.Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................Tablo 41.1.3.3.Maddi Varlıklar...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 5

1.2. 2013 Y IL I GEL İR TABL OL ARI1.2.1. K onsolide Gelir Tabloları...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 6A-B1.2.2. Şirket Bazında Gelir Tabloları.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 7A-B-C

2. 2013 YIL I TEKNİK KÂR / ZARAR VERİLERİ2.1. Şirket ve Branş Bazında Prim Ü retimleri ve Payları................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 82.2. Şirket ve Branş Bazında Teknik Denge..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 92.3. Hayat Dışı Şirketler 2013 Y ılı Teknik K âr Zarar Tabloları

2.3.1. K onsolide Teknik K âr Zarar Tablosu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................Tablo 102.3.2. K aza Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 112.3.3. Hastalık Sağlık Sigortası Teknik Kâr Zarar Tablosu ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 12A2.3.4. Seyahat Sağlık Sigortası Teknik K âr Zarar Tablosu ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 12B2.3.5. K ara Araçları (K asko) Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 132.3.6. K ara Araçları Sorumluluk Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu.........................................................................................................................................................................................Tablo 142.3.7. K ara Araçları Sorumluluk (Trafik) Teknik K âr Zarar Tablosu ....................................................................................................................................................................................Tablo 14A2.3.8. Hava Araçları Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 152.3.9. Hava Araçları Sorumluluk Branşı Teknik Kâr Zarar Tablosu ........................................................................................................................................................................................Tablo 162.3.10. Su Araçları ve Su Araçları Sorumluluk Teknik K âr Zarar Tablosu .....................................................................................................................................................................................Tablo 172.3.11. N akliyat Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 182.3.12. Yangın ve Doğal Afetler Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu .........................................................................................................................................................................................Tablo 192.3.13. Genel Zararlar Branşı Teknik Kâr Zarar Tablosu ........................................................................................................................................................................................................Tablo 202.3.14. Mühendislik Sigortaları K onsolide Teknik Kâr Zarar Tablosu ...................................................................................................................................................................................Tablo 20A2.3.15. Genel Sorumluluk Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ..................................................................................................................................................................................................Tablo 212.3.16. Hukuksal K oruma Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ................................................................................................................................................................................................Tablo 222.3.17. F inansal K ayıplar Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ..................................................................................................................................................................................................Tablo 232.3.18. Kredi, Raylı Araçlar ve Destek Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu.......................................................................................................................................................................................Tablo 242.3.19. Emniyeti Suistimal Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ................................................................................................................................................................................................Tablo 25

2.4. Hayat ve Emeklilik Şirketleri 2013 Y ılı Teknik K âr Zarar Tabloları2.4.1. K onsolide Teknik K âr Zarar Tablosu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................Tablo 262.4.2. Hayat Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 272.4.3. K aza Branşı Teknik K âr Zarar Tablosu ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 282.4.4. Hastalık / Sağlık Sigortası Teknik Kâr Zarar Tablosu ..................................................................................................................................................................................................Tablo 29A2.4.5. Seyahat Sağlık Sigortası Teknik K âr Zarar Tablosu .....................................................................................................................................................................................................Tablo 29B

2.5. Reasürans Şirketleri 2013 Yılı Teknik K âr Zarar Tablosu ........................................................................................................................................................................................................Tablo 302.6. Reasürans T rete ve Paylarına İ lişkin Bilgiler

2.6.1. Reasürörlere Devredilen Primlerin Trete Bazında Dağılımı ...........................................................................................................................................................................................Tablo 312.6.2. HD Şirketler Branş Bazında Reasürör Prim Payları .......................................................................................................................................................................................................Tablo 322.6.3. HD Şirketler Branş Bazında Ödenen Tazminatta Reasürör Payları .......................................................................................................................................................................................Tablo 332.6.4. Hayat Şirketleri Branş Bazında Prim/Tazminat ve Reasürör Payları .....................................................................................................................................................................................Tablo 34

2.7. Branş Bazında (Geçmiş Yıllar) Seçilmiş Teknik K âr Zarar Verileri2.7.1. Hayat Dışı Şirketler 2009 Yılı Verileri .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 352.7.2. Hayat Dışı Şirketler 2010 Yılı Verileri .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 362.7.3. Hayat Dışı Şirketler 2011 Yılı Verileri .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 372.7.4. Hayat Dışı Şirketler 2012 Yılı Verileri .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 38

Insurance&Pension Annual Report-2013vii


PART I I

TABL ES

1. FINANCIAL STATEMENTS as of 12.31.20131.1. BAL ANCE SHEETS as of 12.31.2013

1.1.1. Consolidated Balance Sheets..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…...Table 1A-B1.1.2. Balance Sheets per Company.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 2A-B-C1.1.3. Details of Specialized Balance Sheet Accounts

1.1.3.1.F inancial Assets ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 3A-B 1.1.3.2.Receivables from Insurance Operations ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........Table 4 1.1.3.3.F ixed Assets.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 5

1.2. IN COME STATEMEN TS as of 01.01.2013 – 12.31.20131.2.1. Consolidated Income Statement......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 6A-B1.2.2. Income Statements per Company......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 7A-B-C

2. TECHNICAL PROFIT AND LOSS ACCOUNTS as of 20132.1. P remium Production of Insurance and Pension Companies per Branches...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 82.2. Technical Balance of Insurance and Pension Companies per Branches....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 92.3. Technical P rofit and L oss Accounts of Non-L ife Companies as of 2013

2.3.1. Consolidated Technical P rofit and L oss Accounts....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 102.3.2. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Casualty ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 112.3.3. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Health Insurance.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 12A2.3.4. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Travel Health Ins................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 12B2.3.5. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Motor Own Damage............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........Table 132.3.6. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for L and Vehicles L iabilityInsurance..........................................................................Table 142.3.7. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Motor TPL ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 14A2.3.8. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Air Vehicles.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 152.3.9. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Air Vehicles L iabilityInsurance..........................................................................Table 162.3.10. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Sea Vehicles..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 172.3.11. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Transportation................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 182.3.12. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for F ire..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 192.3.13. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for General Damages......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 202.3.14. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Engineering ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 20A2.3.15. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for General L iability....................................................................................................................................................................Table 212.3.16. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for L egal Protection.............................................................................................................................................................. ..........Table 222.3.17. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for F inancial L oss............................................................................................................................................................. ..........Table 232.3.18. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Credit........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 242.3.19. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for F idelity Guarantee........................................................................................................................................................... ..........Table 25

2.4. Technical P rofit and L oss Accounts Pension and L ife Companies as of 20132.4.1. Consolidated Technical P rofit and L oss Accounts....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 262.4.2. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for L ife Branch......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 272.4.3. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Casualty Branch........................................................................................................................................................................Table 282.4.4. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Health Insurance .....................................................................................................................................................................Table 29A2.4.5. Technical Results of P rofit and L oss Accounts for Travel Health Ins.....................................................................................................................................................................Table 29B

2.5. Technical P rofit and L oss Accounts Reinsurance Companies as of 2013……....................................................................................................................................................................Table 302.6. Reinsurance Treaties and Distribution of Ceded Premium by Treaty

2.6.1. Distribution of P remiums Ceded by Type of Treaty in 2013 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 312.6.2. Direct P remium Production and Proportional Reinsurance Sh.(N on-L ife)Insurance..........................................................................Table 322.6.3. Direct Paid L oss and Proportional Reins. Share at Non-L ife BranchesInsurance..........................................................................Table 332.6.4. Direct P remium Production and Proportional Reinsurance Share (L ife)................................................................................................................................................................Table 34

2.7. Technical P rofit and L oss Account for P revious Years2.7.1. Some of Technical Data of Non-L ife Companies as of 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 352.7.2. Some of Technical Data of Non-L ife Companies as of 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 362.7.3. Some of Technical Data of Non-L ife Companies as of 2011............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 372.7.4. Some of Technical Data of Non-L ife Companies as of 2012............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Table 38

Insurance&Pension Annual Report-2013viii


3. SİGORTACIL IĞA İL İŞKİN 2013 YIL I BİLANÇO DIŞI İSTATİSTİKİ VERİL ERİ3.1. Hayat Dışı Şirketler Poliçe, P rim, Teminat ve Hasar Verileri

3.1.1. Hayat Dışı Branşlar Poliçe, Prim ve Teminat Verileri ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 393.1.2. Direkt P rim Ü retiminin Dağıtım K analları Bazında Dağılımı ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 403.1.3. Hastalık/Sağlık Branşı Prim ve Hasar Verileri ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 413.1.4. Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Nakliyat Branşları Prim ve Hasar Verileri ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 423.1.5. Genel Sorumluluk, K redi ve F inansal Kayıplar Branşları Prim ve Hasar Verileri ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 433.1.6. K aza, Su Araçları, Kara Araçları ve K ara Araçları Sorumluluk Branşları Prim ve Hasar Verileri..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 443.1.7. Oto Sigortalarına İ lişkin Vasıta Türü ve İl Bazında Veriler

3.1.7.1. ZMSS (Trafik) Sigortası Vasıta Türü Bazında Veriler ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 453.1.7.2. Kara Araçları (K asko) Sigortası Vasıta Türü Bazında Veriler .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 463.1.7.3. Kasko ve Trafik Sigortası İ l Bazında Sigortlılık Oranları……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 46A

3.2. Hayat / Emeklilik Şirketleri Poliçe, P rim ve Portföy Bilgileri3.2.1. K aza ve Hastalık / Sağlık Branşları Poliçe, Prim ve Teminat Verileri............................................................................................................Tablo 473.2.2. Hayat Branşı Poliçe Sayıları....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................Tablo 483.2.3. Hayat Branşı Ü rün T ipi Bazında Prim Ü retimleri...................................................................................................................................................................... ..................Tablo 493.2.4. Hayat Branşı Ü rün T ipi Bazında Teminat Tutarları ..................................................................................................................................................................................Tablo 50A3.2.5. Hayat Branşı Teminat Tutarlarının Cinsiyete ve Yaşa Göre Dağılımı……......................................................................................................................................................................Tablo 50B3.2.6. Hayat Branşı Teminat Hareketleri (Adet) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 51A-B3.2.7. Hayat Branşı Teminat Hareketleri (Tutar) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 51C-D3.2.8. Hayat Branşı Ü rün T ipi Bazında Matematik Karşılık Tutarları..............................................................................................................Tablo 523.2.9. Hayat Branşı Teminat Bazında Ödenen Tazminat Tutarları ...................................................................................................................Tablo 53

4. BİREYSEL EMEKL İL İK SİSTEMİNE İL İŞKİN VERİL ER4.1. Genel Bilgiler ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....................Tablo 544.2. Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri Portföy Hareketleri............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................Tablo 554.3. Sözleşmelerin K atkı Payı Tutarı ve Ödeme Periyoduna Göre Dağılımı..................................................................................................................Tablo 56

5. DOĞAL AFET SİGORTAL ARI KURUMU VERİL ERİ5.1. Doğal Afet Sigortaları K urumunun 31.12.2013 Tarihli Bilançosu ............................................................................................................................................................................Tablo 57A5.2. Doğal Afet Sigortaları K urumunun 2013 Y ılı Gelir Tablosu ...................................................................................................................................................................................Tablo 57B5.3. İ l Bazında Zorunlu Deprem Sigortalılık Oranları ......................................................................................................................Tablo 58

6. TARIM SİGORTAL ARI HAVUZU VERİL ERİ6.1. Tarım Sigortaları Havuzunun 31.12.2013 Tarihli Bilançosu ...................................................................................................................................................................................Tablo 59A6.2. Tarım Sigortaları Havuzu 2013 Yılı Gelir Tablosu .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 59B6.3. İ l Bazında Sigortalı Dağılımı.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 60

7. SİGORTA VE REASÜ RANS İL E EMEKL İL İK ŞİRKETL ERİ GENEL BİL GİL ERİ7.1. Şirketlerin Ortaklık Yapısı ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 617.2. U luslararası Sermayeli Şirketler ve Hakim Ortakları ......................................................................................................................................................................... ..................Tablo 627.3. Şirketlerin Sahip Oldukları Ruhsatlar ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 637.4. Şirketlerin Adres ve Ü st Düzey Yöneticileri ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 647.5. Çalışılan Aktüerler L istesi ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 657.6. Personel ve Pazarlama Elemanı Sayıları ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 667.7. Banka Acenteleri ve Şube Sayısı ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 677.8. Acente ve Broker Sayıları .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 68A7.9. Bireysel Emeklilik Aracı Sayıları..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tablo 68B

BÖLÜM IIIMAKALELER

1. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN GÖMÜLÜ DEĞERİNİN HESAPLANMASI……………………………….. 2702. SİGORTA SAHTEKARLIKLARI…………………………………………………………………………………...292

Insurance&Pension Annual Report-2013ix


3. STATISTICAL DATA ABOUT OFF -BALANCE SHEET ITEMS3.1. Policy, Coverage, P remium, and Paid L oss of N on – L ife Companies

3.1.1. F igures of Policy, Coverage and P remiums for Non-L ife Branches.................................................................….…..................Table 393.1.2. Breakdown of Direct P remium Production as Supply Channels.......................................................................................….....................Table 403.1.3. Premium and L oss F igures for Health Branches..............................................................................................….....................Table 413.1.4. Premium and L oss F igures for F ire and Natural Disasters, General Damages and Transportation..........................................................…....................Table 423.1.5. Premium and L oss F igures for Public L iability, Credit and F inancial L oss...................................................….....................Table 433.1.6. Premium and L oss F igures for Casualty, Sea Vehicles, L and Vehicles and L and Vehicles L iability....................................... ….....................Table 443.1.7. Some Indicators of Motor Insurance

3.1.7.1. Breakdown of Premium and L oss Payments for TPL Branch.............................................................….....................Table 453.1.7.2. Breakdown of Premium/L oss Payments for Motor Own Damage….................................................................….....................Table 463.1.7.3. Insured Ratio by Province for 3.Party L iab./Motor Own Damage...................................................................................……..Tablo 46A

3.2. Policy, Coverage, P remium, and Paid L oss of L ife and Pension Companies3.2.1. F igures of Policies and Coverage for Casualty and Health Branches .................................................................................................Table 473.2.2. Number of Policies for L ife Branch...............................................................................................................................................Table 483.2.3. Premium Production of L ife Branch....................................................................................................................................Table 493.2.4. Coverage of L ife Branch.........................................................................................................................................................................Table 50A3.2.5. Coverage of L ife Branch According to Gender and Age........................................................................................................Table 50B3.2.6. Coverage Portfolio Movements in L ife Branch (Number).....................................................................................................................Table 51A-B3.2.7. Coverage Portfolio Movements in L ife Branch (Amount)............................................................................................................................Table 51C-D3.2.8. Mathematical Reserves of L ife Branch....................................................................................................................................................Table 523.2.9. Paid L osses of L ife Branch................................................................................................................................................................Table 53

4. PRIVATE PENSION SYSTEM’S DATA4.1.General F igures about Pension Contracts..................................................................................................................................…….........................Table 544.2.Portfolio Movement of Pension Contracts...................................................................................................................................………........................Table 554.3.Distribution of Pension Contracts by Contribution and Payment Periods...............................................................................……….......................Table 56

5. TURKISH CATASTROPHE INSURANCE POOL ’S DATA5.1.Balance Sheet of Turkish Catastrophe Insurance Pool as of 12.31.2013......................................................................................................Table 57A5.2.Income Statements of Turkish Catastrophe Insurance Pool for 2013.........................................................................................................................Table 57B5.3.Insured Ratio by P rovince for Compulsory Earthquake Insurance..................................................................................................................Table 58

6. AGRICUL TURAL INSURANCE POOL ’S DATA6.1.Balance Sheet of Agricultural Insurance Pool as of 12.31.2013.....................................................................................................................Table 59A6.2.Income Statement of Agricultural Insurance Pool for 2013...........................................................................................................................Table 59B6.3.Distribution of Insured by Province…............................................................................................................................................Table 60

7. GENERAL INFORMATION ABOUT COMPANIES7.1.Capital Structure of Insurance, Reinsurance and Pension Companies .....................................................................................................................Table 617.2.Companies Owned or Shared by Foreigners................................................................................................................................………........................Table 627.3.Active Insurance and Pension Companies and L icenses as of 12.31.2013........................................................................................................................Table 637.4.Top Managers of Insurance, Reinsurance and Pension Companies ..........................................................................................…………….......................Table 647.5.Actuaries Working with/in Insurance, Pension and Reinsurance Companies...........................................................................…………….......................Table 657.6.N umber of Staff Employed by Companies ..........................................................................................................................................................Table 667.7.Banks Acting as Insurance Agents and Their Branches' N umber..............................................................................................……........................Table 677.8.N umber of Insurance Companies' Agency (Excluded Banks) and Brokers.....................................................................................................Table 68A7.9.N umber of P rivate Pension Intermediaries......................................................................................................................................................Table 68B

PART IIIARTICLES

1. CALCULATION OF EMBEDDED VALUE FOR INSURANCE COMPANIES……………………………..270 2. ONE OF THE MOST SIGNIFICANT ISSUES OF INSURANCE SECTOR: INSURANCE FRAUD

AND THE PROPOSALS FOR SOLUTIONS………………………………………………………………………292

Insurance&Pension Annual Report-2013x


KISALTMALARAA Aracılardan AlacaklarAB Avrupa BirliğiABD Amerika Birleşik DevletleriAŞ Anonim ŞirketBDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KuruluBES Bireysel Emeklilik SistemiBO Bağlı OrtaklıkDASK Doğal Afet Sigortaları KurumuDD Devlet DestekliDERK Devam Eden Riskler KarşılığıDT Devlet Tahvili EGM Emeklilik Gözetim MerkeziFin. FinansalFK Ferdi KazaFV Finansal VarlıklarGSYH Gayri Safi Yurtiçi HasılaGŞ Genel ŞartHB Hazine BonosuHD Hayat DışıH/E Hayat Sigorta Şirketleri ile Emeklilik ŞirketleriHS Hisse SenetleriHSP Hayat Sigortası PoliçesiHSPS Hayat Sigortası Poliçesi Sahipleriİşt. İştirakKarş. KarşılığıKHK Kanun Hükmünde KararnameKPK Kazanılmamış Primler KarşılığıKTK Karayolları Trafik KanunuKYT Karayolu Yolcu TaşımacılığıK/Z Kâr/ZararMK Matematik KarşılıklarMS Mali SorumlulukMSS Mali Sorumluluk SigortasıMTK Muallak Tazminat KarşılığıMYTO Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkÖMB Özel Maliyet BedeliRG Resmi GazeteRP Reasürans PayıSBGM Sigorta Bilgi ve Gözetim MerkeziSA Sigortalılardan AlacaklarSDK Sigorta Denetleme KuruluSPK Sermaye Piyasası KuruluSGK Sosyal Güvenlik KurumuSK Sigortacılık KanunuSRŞA Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden AlacaklarTah. TahakkuklarıTL/¨ Türk LirasıTAHKİM Sigorta Tahkim KomisyonuTARSİM Tarım Sigortaları HavuzuTMTB Türkiye Motorlu Taşıt BürosuTOBB Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTRAMER Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim MerkeziTSB Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri BirliğiTSPB Türkiye Sermaye Piyasaları BirliğiTÜFE Tüketici Fiyatları Endeksiv.y. Veri YokYAGM Yatırım Amaçlı GayrimenkullerYat. YatırımlarYG Yatırım GelirleriYR Yatırım RiskiYük. YükümlülüklerZKTMS Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk SigortasıZMSS Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıZSS Zorunlu Sorumluluk Sigortası

ABBREVIATIONSAdv. Advances

Insurance&Pension Annual Report-2013xi


Aff. AffiliatesAss. AssetsAIRPCT Association of Insurance, Reinsurance and Pension Companies of TurkeyATCM Association of Turkish Capital Markets Br. BroughtBRSA Banking Regulation and Supervision AgencyCAT CatastrophicCh. ChangeCIIS Center of Insurance Information and Surveillance CLTL Compulsory Land Transportation LiabilityCMB Capital Market BoardCo. CompaniesComp. Compulsory CPI Consumer Price IndexDis. DisastersDisc. DiscountEGM Pension Monitoring CenterEng. EngineeringEq. EquityEU European UnionExp. ExplosionFin. FinancialForw. ForwardGDP Gross Domestic ProductHaz. HazardousIBNR Incurred But Not Reported (Claim Reserve)Impr. ImprovementInc. IncludedIns. InsuranceInv. InvestmentISB Insurance Supervision BoardLiab. LiabilityL / P Life Insurance Companies and Pension CompaniesLPG Liquefied Petroleum GasMan. MandatoryMath.Res. Mathematical ReservesNTA Non-Technical AccountOCP Outstanding Claims ProvisionOuts. OutstandingPBT Profit Before TaxPH Policy HoldersPr. PremiumProv. ProvisionsRec. ReceivablesReins. ReinsuranceRes. ReservesRet. ReturnsRS Reinsurers’ ShareSBGM Insurance Information and Surveillance CenterSh. ShareSSA Social Security AdministrationSub. SubstancesTech. TechnicalTransf. TransferredTransp. TransportationTARSIM Turkish Agricultural Insurance PoolTCIP Turkish Catastrophe Insurance PoolTPL Third Party LiabilityTSB Association of Insurance, Reinsurance and Pension Companies of TurkeyUCCET The Union of Chambers and Commodity of Exchanges of TurkeyUnexp. UnexpiredUPR Unearned Premiums ReservesURR Unexpired Risks ReservesTL / ¨ Turkish LiraVeh. Vehicles

Insurance&Pension Annual Report-2013xii


2009 2010 2011 2012 2013

1. GSYH (Cari Fiyatlarla) - GDP with Current Price (Milyar/Billion¨ ) 952,6 1.098,8 1.297,7 1.416,8 1.561,5 2. ABD $ Döviz Alış Kuru (Yıllık Ortalama) - USD Exchange Rate (Annual Average) 1,5471 1,5004 1,6700 1,7925 1,9013 3. Nüfus - Population (Milyon/Million) 72,6 73,7 74,7 75,6 76,7 4. Konut Sayısı - Number of Dwellings (Milyon/Million) 15,1 15,1 16,4 17,0 - 5. Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı - Number of Registered Vehicle (Milyon/Million) 14,3 15,1 16,1 17,0 17,9

Türkiye Prim Üretimi Toplam Prim Üretimi - Gross Premium Volume (Milyar/Billion¨ ) 12,4 14,1 17,2 19,8 24,2 Hayat Dışı - Non-L ife 10,6 11,9 14,5 17,1 20,8 Hayat - Life 1,8 2,2 2,7 2,7 3,4 Direkt Prim Üretimi - Direct Premium Volume (Milyar/Billion¨ ) 12,2 13,8 16,8 19,5 23,7 Hayat Dışı - Non-L ife 10,4 11,7 14,2 16,8 20,4 Hayat - Life 1,8 2,1 2,6 2,7 3,3 Direkt Prim Üretimi - Direct Premium Volume (Milyar/Billion $) 7,9 9,2 10,1 10,9 12,5 Hayat Dışı - Non-L ife 6,7 7,8 8,5 9,4 10,7 Hayat - Life 1,2 1,4 1,6 1,5 1,8 Dünya Direkt Prim Üretimi - World Direct Premium Volume (Milyar/Billion $) 4.055,0 4.335,7 4.566,2 4.599,0 4.641,0 Hayat Dışı - Non-L ife 1.723,0 1.819,3 1.954,4 1.968,7 2.033,0 Hayat - Life 2.332,0 2.516,4 2.611,7 2.630,3 2.608,0 Dünya Prim Üretiminde Türkiye'nin Payı-Turkey's Share in World Direct Pr.Vol.(%) 0,20 0,22 0,23 0,24 0,27 Hayat Dışı - Non-L ife 0,40 0,44 0,44 0,49 0,54 Hayat - Life 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 Direkt Prim Üretimi / GSYH - Direct Premium Volume / GDP (%) Dünya - World 6,95 6,90 6,60 6,50 6,28 Türkiye - Turkey 1,28 1,26 1,29 1,37 1,52 Direkt Prim Reel Artış Oranı - Direct Premium Real Growth Rate (%) Hayat Dışı - Non-L ife Dünya - World -0,10 1,90 1,90 2,60 2,30 Türkiye - Turkey -1,46 6,51 11,67 11,00 14,50 Hayat - Life Dünya - World -2,00 2,90 -2,70 2,30 0,70 Türkiye - Turkey 10,60 11,59 13,04 -4,98 18,07 Toplam - Total Dünya - World -0,30 2,40 -0,80 2,40 1,40 Türkiye - Turkey 0,17 7,27 11,88 8,49 14,99 Kişi Başı Direkt Prim Üretimi - Direct Premium Per Capita ($) Dünya - World 590 627 661 655 652 Türkiye - Turkey 109 125 135 144 163

Finansal Sektör Varlık Toplamı - Financial Sector Asset Size in Turkey 1.053,0 1.272,6 1.507,7 2.133,7 2.202,3 Sigorta,Reasürans ve Emeklilik Şirketleri-Insurance, Reinsurance and Pension Companies 33,4 36,8 42,5 52,6 64,3 Sigortacılık ve Emekliliğin Payı - Share of Insurance and Pension as Asset Size (%) 3,17 2,89 2,82 2,47 2,92

3. FAAL ŞİRKET SAYISI - NUMBER OF ACTIVE COMPANY (***) 57 58 59 59 61 Hayat Dışı Sigorta Şirketi - Non-L ife Insurance Company 33 34 35 35 36 Hayat Sigorta Şirketi - Life Insurance Company 10 10 9 6 6 Emeklilik Şirketi - Pension Company 13 13 14 17 18 Reasürans Şirketi - Reinsurance Company 1 1 1 1 1

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖSTERGELERGENERAL INDICATORS OF INSURANCE SECTOR

1.PRİM - PREMIUM (**)

A. TEMEL GÖSTERGELER - GENERAL INDICATORS (*)

B. GENEL VERİLER - GENERAL FIGURES

2. VARLIK TOPLAMI - ASSET SIZE (Milyar/Billion¨ )

(*) Veriler TÜİK’ten alınmıştır. Data is taken from Turkish Statistical Institute.(**) Dünya sigortacılığına ilişkin veriler Sigma Dergisinden alınmıştır. Türkiye’ye ilişkin sabit veriler 1998 fiyatları, yabancı para cinsinden veriler ise yıllık ortalama döviz kurları ile hesaplanmıştır. The global figures quoted from sigma magazine by Swiss Re. The figures of Turkey as foreign currency are calculated by using annual average exchange rates.

Insurance&Pension Annual Report-2013xiii


(***) Şirketler, yıl içinde prim veya katkı payı üretiminde bulundukları gruplara göre sınıflandırılmışlardır. Companies are classified according to premium or contribution they generated during the year. Pension companies can also generate life premium.

2009 2010 2011 2012 2013

4. TEMİNAT - COVERAGE

Verilen Toplam Teminat - Total Coverage (Milyar/Billion¨ ) 24.937,9 30.661,7 39.163,1 49.714,0 62.820,1 Hayat Dışı Branşlar - Non-Life Branches (*) 24.722,3 30.402,2 38.822,4 49.326,2 62.334,3 Hayat Branşı - L ife Branch 215,6 259,5 340,6 387,8 485,7 Toplam Teminat / GSYH - Cover / GDP 26,18 27,90 30,18 35,09 40,23

5. TAZMİNAT - LOSSES (Milyon/Million ¨ )

Gerçekleşen Tazminat - Incurred Loss 9.074,5 9.052,4 10.331,6 12.559,3 14.073,2 Hayat Dışı Branşlar - Non-Life Branches 7.533,7 7.532,3 8.657,1 10.683,1 11.897,2 Hayat Branşı - L ife Branch 1.540,8 1.520,1 1.674,5 1.876,2 2.176,0 Ödenen Tazminat - Paid Loss 8.593,0 8.652,9 9.904,9 11.202,9 11.805,7 Hayat Dışı Branşlar - Non-Life Branches 7.087,3 7.168,0 8.304,8 9.422,4 9.756,3 Hayat Branşı - L ife Branch 1.505,7 1.484,9 1.600,1 1.780,5 2.049,3

6. ÖZSERMAYE - SHAREHOLDERS' EQUITY (Milyon/Million ¨ ) 9.639,3 7.988,9 8.670,7 9.231,7 11.379,6 Hayat Dışı Sigorta Şirketleri - Non-L ife Insurance Companies 7.170,1 5.023,0 5.148,4 5.058,2 6.914,6 Hayat Sigorta Şirketleri - L ife Insurance Companies 275,0 457,2 817,8 188,7 206,5 Emeklilik Şirketleri - Pension Companies 1.413,2 1.710,0 2.257,3 3.326,4 3.556,6 Reasürans Şirketleri - Reinsurance Companies 781,0 798,7 447,3 658,4 702,0

7. ÖDENMİŞ SERMAYE - PAID-IN CAPITAL (Milyon/Million¨ ) 4.934,5 5.703,6 6.974,8 7.398,0 8.406,2

Hayat Dışı Sigorta Şirketleri - Non-L ife Insurance Companies 3.504,7 3.884,9 4.350,7 4.484,9 5.483,5 Hayat Sigorta Şirketleri - L ife Insurance Companies 221,8 277,0 699,9 182,1 182,1 Emeklilik Şirketleri - Pension Companies 823,0 1.016,7 1.309,1 2.116,0 2.125,6 Reasürans Şirketleri - Reinsurance Companies 385,0 525,0 615,0 615,0 615,0

8. SERMAYEDE ULUSLARARASI SERMAYE PAYI INTERNATIONAL CAPITAL SHARE IN CAPITAL (%) 54,98 58,78 67,16 68,93 71,94

Hayat Dışı Şirketler - Non-L ife Companies 55,04 58,15 64,49 66,28 73,19 Hayat/Emeklilik Şirketleri - Life / Pension Companies 54,76 60,69 72,88 74,06 68,98

9. SÖZLEŞME SAYILARI ve BİRİKEN FON - NO.OF CONTRACTS AND ACCUMULATION

Hayat Dışı Sigortacılık - Non-Life Insurance BranchesDüzenlenen Poliçe Sayısı - Number of Policies Issued Within the Year 33.281.456 38.225.736 44.195.762 47.493.646 51.597.637Akdedilen Sözleşme Sayısı - Number of Contracts Acted Within the Year 48.828.381 54.460.397 64.267.716 72.609.460 79.425.947

DASK Yürürlükteki Poliçe Sayısı - Number of Mandatory Earthquake Ins. Policy 3.435.861 3.316.256 3.725.884 4.797.863 6.029.118 Sigortalılık Oranı - Penetration Rate in Earthquake Insurance (%) 22,80 22,01 22,75 28,27 35,52

KMA ZMS (Trafik) Sig.Yür.Poliçe Sayısı - Number of Land Vehicle TPL Ins.Pol in Active 10.758.811 11.625.611 12.236.202 12.897.380 13.770.679 Sigortalılık Oranı - Penetration Rate in TPL Insurance (%) 75,15 77,01 76,00 75,72 76,76

Hayat Sigortacılığı - Life Insurance Branch Yeni Ferdi Poliçe / Sertifika Sayısı - Number of Policies / Certificate Issued 7.839.579 10.436.831 16.392.861 12.643.852 15.416.322

Yürürlükteki Ferdi Poliçe Sayısı - Number of Policies in Act as of Year-End 2.534.331 2.536.583 2.156.012 2.373.771 2.759.409 Yürürlükteki Sertifika Sayısı - Number of Certificates in Act as of Year-End 10.819.920 12.679.216 19.188.497 22.145.545 23.717.452 Toplam Birikim Tutarı - Accumulated L ife Funds (Milyon/Million¨ ) 3.308,9 3.159,2 3.086,7 2.880,1 2.565,4

Bireysel Emeklilik - Private Pension Yürürlükteki Sözleşme Sayısı - Number of Contracts in Act as of Year-End 2.203.491 2.534.793 2.938.333 3.493.465 4.683.303 Toplam Fon Tutarı - Accumulated Pension Funds (Milyon/Million¨ ) 9.125,0 11.999,5 14.315,4 20.271,5 26.269,9

10. İSTİHDAM KAPASİTESİ - CAPACITY OF EMPLOYMENT

Şirketler Personel Sayısı - Number of Personnals in Insurance&Pension Company 15.602 16.029 16.783 17.521 18.511 Broker Sayısı - Number of Insurance and Reinsurance Broker 72 81 92 98 111 Acente Sayısı (Banka hariç) - Number of Private Insurance Agency (Except Banks) 15.579 16.205 16.616 16.827 15.494 Bireysel Emeklilik Aracı Sayısı - Number of Pension Intermediary 15.666 16.716 17.868 20.176 26.639 Sigorta Eksperi Sayısı - Number of Insurance Loss Adjuster 908 1.095 1.343 1.396 1.379 Tarım Eksperi Sayısı - Number of Agricultural Loss Adjuster 1.154 1.649 1.318 1.926 1.953

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖSTERGELERGENERAL INDICATORS OF INSURANCE SECTOR

Insurance&Pension Annual Report-2013xiv


(*) 2011 yılından itibaren SGK’ya devredilen tedavi teminatları da toplam teminat tutarına dahil edilmiştir. Total coverage has been including treatment costs coverage transferred to Social Security Administration since 2011.

Insurance&Pension Annual Report-2013xv

1. TEMEL GÖSTERGELER

1.1.Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

TÜİK verilerine göre 2013 yılında Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) cari fiyatlarla %10,2 oranında artışla 1,6 trilyon TL’ye, 1998 yılı sabit fiyatlarıyla ise %4 oranında artışla 122,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde kişi başına milli gelir bir önceki yıla göre cari fiyatlarla %8,72 oranında artışla 20.367 TL, dolar bazında ise %2,5 oranında artışla 10.712 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2003-2013 yılları arasında GSYH’nin cari ve sabit fiyatlarla artış oranları gösterilmiştir.

1. BASIC INDICATORS

1.1.Turkish Economy in 2013

Gross Domestic Product (GDP) in Turkey in 2013 have reached to ¨1.6 trillion increasing by 10.2% with current prices and ¨122.4 billion increasing by 4% with 1998 constant prices according to Turkish Statistical Institution (TUIK). At the end of 2013, national income per capita at current prices amounted to ¨20,367 with an 8.72% increase over the previous year, and $10,712 with a 2.5% increase in dollar terms.

GDP growth rates at current and constant prices since 2003 are given in the chart below.

Grafik 1.1.1: GSYH Büyüme Oranları (%)Growth Rates of GDP (%)

29,8

22,916,1 16,9 11,2 12,7

0,2

15,4 18,19,2 10,2

5,3

9,4 8,4 6,9 4,70,7

-4,8

9,2 8,8

2,14,0

-10-505

101520253035

GSYH (Nominal) - GDP (Nominal)GSYH (Reel) - GDP (Real)

Türkiye’de 2003 temel yılı bazlı (2003=100) Tüketici Fiyatları Endeksi 2013 yılı Aralık ayı sonunda bir önceki yılın aynı ayına göre %7,40 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde Üretici Fiyatları Endeksi de bir önceki yıla göre %6,97 oranında artmıştır. Aşağıdaki tabloda ülkemizdeki son beş yıla ilişkin enflasyon rakamları verilmiştir.

As the base year of 2003, in December of 2013, the Consumer Price Index increased by 7.40% compared to the previous year in Turkey. The inflation rate as the Producer Price Index was 6.97% for the same period according to previous year-end. The table below shows the inflation rates for the last five years.

Tablo 1.1.1: TÜFE ve ÜFE Oranları (%) – Changes in CPI and PPI (%)TÜFE 2009 2010 2011 2012 2013 CPIBir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim 6,53 6,4 10,45 6,16 7,4 Rate of Change on December of the Previous Year Base12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim 6,25 8,57 6,47 8,89 7,49 Rate of Change on averages of the Twelve Months BaseÜFE PPIBir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim 5,93 8,87 13,33 2,45 6,97 Rate of Change on December of the Previous Year Base12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim 1,23 8,52 11,09 6,09 4,48 Rate of Change on averages of the Twelve Months Base

1 Insurance&Pension Annual Report-2013


2013 yılında yıllık ortalama ABD dolar kuru bir önceki yıl ortalamasına göre %6,07 oranında artarak ¨1,9013=$1 olarak gerçekleşmiştir. Türk Lirasının TCMB efektif döviz kurları üzerinden ABD doları karşısındaki son 11 yıllık dönemdeki reel gelişimi (2003=100) aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

The exchange rate of US dollar at annual average basis in 2013 was $1=¨1.9013 which increased by 6.07% compared to 2012. Real development of Turkish lira (2003=100) since 2003 against the US dollar with regard to the effective exchange rates of Turkish Central Bank is given in the graph below.

Grafik 1.1.2: Döviz Kurunun Reel Gelişimi(2003=100)Real Development of Exchange Rate

80

90

100

110

120

130

140

Türkiye’de 2013 yılı Ocak – Aralık döneminde ihracat 2012 yılına göre %0,4 oranında azalarak 151,8 milyar ABD Dolarına gerilemiş, ithalat ise %6,4 oranında artış göstererek 251,6 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Yıl içinde ithalatın artması, buna karşılık ihracatın azalması nedeniyle dış ticaret açığı 15,8 milyar TL artmış ve 2013 yılı sonunda 99,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizin son beş yıllık döneme ilişkin ithalat ve ihracat verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Between January and December 2013, Turkey’s exports decreased by 0.4% and amounted 151.8 billion US dollars. On the other hand, the imports increased by 6.4% and reached to 251.6 billion US dollars compared to 2012. As a result of the increase in the imports and the decrease in the exports, Turkey recorded a $99.9 billion trade deficit in 2013 which reflected $15.8 billion increase compared to previous year.

The figures about Turkey’s import and export for the last five years are shown in the table below.

Tablo 1.1.2: Dış Ticaret Dengesi – Foreign Trade BalanceBin $ 2009 2010 2011 2012 2013 Thousand $İhracat 102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.796.484 Exportsİthalat 140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.650.642 ImportsDış Ticaret Dengesi -38.785.809 -71.661.113 -105.934.807 -84.083.404 -99.854.158 Balance of Foreign Trade Dış Ticaret Hacmi 243.071.034 299.427.551 375.748.545 389.006.877 403.436.868 Volume of Foreign Tradeİhracat / İthalat (%) 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 Exports / Imports (%)

Insurance & Pension Annual Report - 20132


BDDK, SPK ve TSPB verilerinden elde edilen bilgilere göre Borsa İstanbul hariç, finansal sektörlerin aktif toplamı 2013 yılında %26,3 oranında artışla 2,2 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Ülkemizde finansal sektörler içinde geleneksel olarak en büyük paya sahip olan bankacılık sektöründe aktif toplamı 2013 yılında %26,4 oranında artarken, TCMB’nın aktif büyüklüğü %30,5 oranında, sigorta ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü ise %22,2 oranında yükselmiştir. Emeklilik yatırım fonlarındaki %29,6’lık artışa karşın sigorta ve emeklilik şirketlerindeki toplam büyüme oranı finansal sektörün ortalama büyümesinin altında kalmış, sonuçta sigorta ve emeklilik şirketlerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı 2012 yılındaki %3,02 seviyesinden 2013 yılı sonunda % 2,92’ye düşmüştür. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin payı halen düşük olmasına ragmen, finansal sektörler içinde aktif büyüklülüğü açısından TCMB ve Bankacılık sektörünün ardından üçüncü sırada gelmektedir.

Aşağıdaki tabloda finansal sektörlerin son beş yıla ilişkin aktif büyüklükleri ile 2013 yılındaki payları gösterilmiştir.

According to figures released by the BRSA, CMB and Association of Turkish Capital Markets (ATCM), total assets in Turkish financial sectors except Istanbul Stock Exchange Market, experienced a 26.3% growth in 2013 and reached to ¨2.2 trillion. Banking sector has traditionally the largest share in Turkey and realized 26.4% increase in 2013. Total asset of Turkish Central Bank increased by 30.5% during the same term while insurance and pension markets experienced a growth rate of 22.2%. Despite a 29.6% increase in individual pension funds, insurance and pension companies experienced lower growth rate than overall financial system. As a result, the share of insurance and pension sectors in financial system decreased to 2.92% in 2013 while it was 3.02% in the previous year. Insurance and individual pension system is the third biggest sector folloving banks and Central Bank among financial sectors according to asset size.

In the table below, total assets of the Turkish financial sectors are shown for the last five years and the share of the sub-sectors in 2013 is given.

Tablo 1.1.3: Türk Finans Sektörü Bilanço BüyüklükleriTurkish Finance Sectors Total Asset Size

(Milyar TL) 2009 2010 2011 2012 2013 % (Billion TL)TCMB 110 128,5 146,2 203,6 265,7 12,06 CBRTBankalar 834 1.006,00 1.217,60 1.370,60 1.732,40 78,66 BanksSigorta, Reas. Emek. Şirketleri 33,4 36,8 42,5 52,6 64,3 2,92 Insurance, Reins. Pension Comp.- Emeklilik Yatırım Fonları 9,1 12,0 14,3 20,3 26,3 1,19 - Pension Investment FundsMenkul K ıymet Yat. F onları 29,6 33,2 30,2 30,7 30,5 1,38 Securities Mutual FundsF inansal K iralama Şirketleri 14,6 15,7 18,6 20,3 28,5 1,29 L easing CompaniesF aktöring Şirketleri 10,4 14,5 15,7 18,2 21,8 0,99 F actoring CompaniesTüketici F inansman Şirketleri 4,5 6 8,9 11,6 16 0,73 Consumer F inance CompaniesAracı K urumlar 5,2 7,5 8 11,4 14 0,64 Securities Intermediary Inst.Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,7 17,2 11,7 15,8 18,7 0,85 Real Estate Investment Ass.F inansal Holding Şirketleri 4,9 5,1 5,5 5,6 6 0,27 F inancial Holding CompaniesK redi Garanti F onları 0,1 0,1 0,2 0,2* 0,3* 0,01 Credit Guarantee FundsMenkul K ıymet Yatırım Ort. 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,02 Securities Investment Ass.Varlık Yönetim Şirketleri 0,4 0,7 0,9 1,5 2,0* 0,09 Real Estate Management Comp.Portföy Yönetim Şirketleri 0,3 0,3 0,3 0,4* 0,4* 0,02 Portfolio Management CompaniesGirişim Sermayesi Yat. Ort. 0,2 0,2 0,7 0,8 1,2 0,05 Enterprice Capital Manag. Comp.Genel Toplam 1.053,0 1.272,6 1.507,7 1.744,0 2.202,3 100,00 TotalKaynak: HM, BDDK, SPK ve TSPB verilerinden derlenmiştir. (*) Açıklanmayan veriler tahminidir.Source: Turkey UT, BRSA, CMB and ATCM. (*) The data has been estimated.



1.2.2013 Yılında Türk Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri

1.2.1. Prim Üretimi ve Verilen Teminatlar

Türk sigortacılık sektöründe 2013 yılında hayat dışı branşlarda 20,8 milyar TL, hayat grubu dallarında ise 3,4 milyar TL olmak üzere toplam 24,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimin 23,7 milyar TL’lik kısmı direkt prim üretimi olup, kalan 507 milyon TL’lik kısmı sigorta şirketleri tarafından reasürans yoluyla sağlanmıştır.

Alınan primler karşılığında sigortalılara verilen toplam teminat tutarı, 6111 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen tedavi giderleri teminatı dahil, hastalık / sağlık branşı hariç olmak üzere 62,8 trilyon TL’ye ulaşmıştır.

Aşağıdaki tabloda, son beş yıllık dönemdeki toplam prim üretimi ile teminat tutarlarına ilişkin veriler sunulmuştur.

1.2.Turkish Insurance and Individual Pension Industries in 2013

1.2.1.Premium and Coverage Volume

In Turkish insurance market, total written premium amounted to ¨24.2 billion in 2013 of which ¨20.8 billion was produced in non-life and ¨3.4 billion in life branches. ¨23.7 billion of gross premium was generated as a result of direct insurance activity while ¨507 million was produced by the insurance companies through reinsurance activities.

Total coverage, including treatment costs coverage transferred to Social Security Administration with the Law no: 6111, reached to ¨62.8 trillion in 2013, except health/sickness branches in which mostly unlimited coverage is given.

The table below presents the figures of gross premium production and coverage in life and non-life branches for the last five years.

Tablo 1.2.1: Toplam Prim Üretimi ve Teminat Tutarlarının Seyri – Gross Premium and Coverage

(Milyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (Million ¨ )Prim Üretimi Premium IncomeHayat Dışı Prim Üretimi 10.614 11.949 14.479 17.118 20.832 Non Life PremiumHayat Prim Üretimi 1.822 2.181 2.685 2.710 3.395 Life PremiumToplam Prim 12.436 14.130 17.164 19.829 24.227 Total PremiumHayat Dışı Payı (%) 85,35 84,57 84,36 86,33 85,99 Non Life Share (%)Hayat Payı (%) 14,65 15,43 15,64 13,67 14,01 Life Share (%)Teminat Tutarı Insurance CoverageHayat Dışı Teminat (*) 24.722.284 30.402.210 38.822.439 49.326.172 62.334.348 Non Life Coverage (*)Hayat Teminatı 215.594 259.525 340.612 387.781 485.712 Life CoverageToplam Teminat 24.937.878 30.661.735 39.163.051 49.713.953 62.820.060 Total Coverage(*) Hastalık/Sağlık Branşı Hariç - Exluded Health and Sickness Branch.

Ülkemizde hayat dışı sigorta dallarındaki prim üretimi yıllar itibariyle hayat grubundan daha yüksektir. Toplam prim üretimi içinde hayat sigorta grubunun payı 2009 yılında %14,7 olarak gerçekleşmiş iken bireysel kredilere bağlı hayat sigortalarındaki artışın etkisiyle takip eden iki yılda %15’e kadar yükselmiş, ancak 2012 ve 2013 yıllarında yeniden %14 seviyesine gerilemiştir.

In Turkey, non-life insurance has dominated the market for years and substantially exceeds the life insurance premiums. Non-life branches generated 86% of total written premium during the last year. While the share of life insurance in total written premium was 14.7% in 2009, with the effect of the increase in life insurance premiums due to the individual loans, it rised to around



2013 yılında hayat dışı sigorta dallarının toplam üretimdeki payı %86 düzeyinde gerçekleşmiştir.

15% during the subsequent two years. However, it declined to 13.67 in 2012 and 14% in 2013.

1.2.2. Bireysel Emeklilik Sisteminde Katkı Payı ve Birikim Tutarı

Bireysel emeklilik sisteminde 2012 yılı sonunda mevcut katılımcılardan tahsil edilen katkı payı tutarı 16,2 milyar TL iken, devlet katkısı ile birlikte bu tutar 2013 yılı sonunda %42’lik bir artışla 23 milyar TL’ye yükselmiştir. Yıl içinde 8,9 milyar TL katkı payı tahsil edilmesine rağmen, emeklilik ve diğer nedenlerle sistemden çıkışlar yaşandığından toplam katkı payındaki artış daha düşük gerçekleşmiştir.

2013 yılında gerçekleştirilen katkı payı tahsilatının %41’i anılan yılda düzenlenen sözleşmelere, kalan kısmı ise önceki yıllarda yürürlüğe giren sözleşmelere aittir.

Diğer yandan, sistemde mevcut katılımcılara ait fon tutarı bir önceki yıl sonuna göre %30 oranında artış göstermiş ve 2013 yılı sonunda 26,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bireysel emeklilik sisteminde son beş yıllık döneme ilişkin katkı payı ve katılımcılara ait toplam fon tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

1.2.2. Total Contribution and Accumulated Funds in Individual Pension System

The amount of contribution paid by the participants and the employers was ¨16.2 billion at the end of 2012 since the system introduced. With implementing state contribution system, the amount reached to ¨23 billion rising by 42% at 2013 year-end. Whereas the ¨8.9 billion contribution was taken during the year, because of cancelation and maturity, overall increase in total contributions was realized less.

In 2013, 41% of total contribution was belonged to the new contracts established during the year while the remaining part was paid by former participants.

On the other hand, total accumulated fund in the system recorded a growth rate of 30% and reached to ¨26.3 billion in 2013 year-end.

The following table and graph present the annual contribution amount and total accumulated funds for the last five years.

Tablo 1.2.2: Son Beş Yıla İlişkin Katkı Payı ve Fon TutarlarıContribution and Funds in the Last Five Years

(Milyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (Million ¨ )Toplam Katkı Payı 7.034 9.515 12.191 16.196 22.950 Total Contribution

Katılımcı 7.034 9.515 12.191 16.196 21.766 Participants ContributionDevlet Katkısı - - - - 1.184 Government Contribution

Dönem Katkı Payı 1.672 2.406 4.255 5.834 8.926 Termly Contribution Yeni Sözleşmeler 655 1.189 1.418 2.190 3.630 New Contracts

Katılımcı 655 1.189 1.418 2.190 3.276 Participants ContributionDevlet Katkısı - - - - 354 Government Contribution

Eski Sözleşmeler 1.017 1.218 2.837 3.645 5.296 Older ContractsKatılımcı 1.017 1.218 2.837 3.645 4.483 Participants ContributionDevlet Katkısı - - - - 813 Government Contribution

Toplam Fon Tutarı 9.125 11.999 14.315 20.272 26.270 Total Accumulated FundsKatılımcı 9.125 11.999 14.315 20.272 25.123 Participants ContributionDevlet Katkısı - - - - 1.147 Government Contribution

Grafik 1.2.1: Bireysel Emeklilik Sisteminde Katkı Payı ve Birikim Tutarı SeyriDevelopment of Contribution Amount and Accumulated Funds in Individual Pension System

(Milyon / Million ¨)Insurance & Pension Annual Report -

20135


9.12511.999

14.315

20.272

26.270

7.0349.515

12.19116.196

22.950

Toplam Fon TutarıTotal Accumulated Funds

Toplam Katkı PayıTotal Contribution

Son beş yıllık dönemde bireysel emeklilik sisteminde biriken fonlar hızla artmaktadır. Buna karşılık bireysel emekliliğin yürürlüğe girmesini takiben hayat sigortası birikim tutarında başlayan düşüş trendi 2013 yılında da devam etmiştir.

Aşağıdaki grafikte, hayat sigortası ile bireysel emeklilik sisteminin toplam birikim ve fon tutarlarının son beş yıllık döneme ilişkin seyri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

It is seen that total accumulated fund in the individual pension system has been growing rapidly while total accumulated fund in life insurance has been diminishing for the last five years because of transferring to pension system and decrease in new entries.

The following graph presents comparatively the amount of accumulated fund in life insurance and individual pension system for the last five years.

Grafik 1.2.2: Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi Birikim ve Fon TutarlarıAccumulated Funds in Life Insurance and Individual Pension System

3.309 3.159 3.087 2.880 2.565

9.12511.999

14.315

20.272

26.270Hayat Birikim TutarıAccum. Funds in Life Ins.

BES Fon TutarıAccum.Funds in Pension System

1.2.3. Prim Üretimi, Teminat ve Birikim Tutarları ile GSYH

1.2.3. Gross Domestic Production and Premium, Coverage and Funds’ Figures



2013 yılında Türk sigortacılık sektöründe 24,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirilmiş, bunun karşılığında sigortalılara 62,8 trilyon TL teminat verilmiştir. Aynı dönemde GSYH’nin 1,6 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, sigortacılık sektöründe GSYH’nin %1,52’si oranında prim üretildiği ve 40 katı kadar teminat verildiği ortaya çıkmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminde biriken fon tutarı ise GSYH’nın %1,68’i düzeyinde gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, son beş yıllık döneme ilişkin prim, teminat ve birikim tutarları ile bu tutarların GSYH içindeki payları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

In 2013, a total amount of ¨24.2 billion premium production was realized and ¨62.8 trillion coverages were provided to insureds. Considering the ¨1.6 trillion of GDP in the same period, it is seen that the rate of premium production to GDP is 1.52% and the total coverage given by the companies is more than 40 times of GDP. On the other hand, the accumulated funds in individual pension system reached to 1.68% of GDP as of 12.31.2013.

The following table and graph present total written premium production, total coverage given by the companies and accumulated fund compared to GDP for the last five years.

Tablo 1.2.3: Toplam Prim, Teminat ve Birikim Tutarları ile GSYHGross Premium Volume, Coverage, Accumulated Funds and GDP

(Milyon ¨ / %) 2009 2010 2011 2012 2013 (Million ¨ / %)Prim Üretimi 12.436 14.130 17.164 19.829 24.227 Premium IncomeTeminat Tutarı 24.937.878 30.661.735 39.163.051 49.713.953 62.820.060 Ins. CoverageHayat Birikim Tutarı 3.309 3.159 3.087 2.880 2.565 Accum. Funds in Life Ins. BES Fon Tutarı 9.125 11.999 14.315 20.272 26.270 Accum. Funds in Pension SystemGSYH (*) 952.559 1.098.799 1.297.713 1.416.817 1.561.510 GDP (*)Prim / GSYH 1,28 1,26 1,29 1,37 1,52 Premium / GDPTeminat / GSYH 2.617,99 2.790,48 3.017,85 3.508,85 4.023,03 Coverage / GDPHayat Birikim Tutarı / GSYH 0,52 0,48 0,44 0,20 0,16 Accum. Funds in Life Ins. / GDPBES Fon Tutarı / GSYH 0,96 1,09 1,10 1,43 1,68 Accum.Funds in Pension Sys. / GDP (*) Cari Fiyatlarla Üretim Yöntemine Göre – With current prices and production method.

Grafik 1.2.3: Toplam Prim Üretimi ve Birikim Tutarlarının GSYH’ye OranlarıRate of Gross Premium Volume and Accumulated Funds to GDP

1,28 1,261,29

1,371,52

0,52 0,48 0,44 0,20 0,16

0,961,09 1,10

1,431,68

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Prim / GSYHPremium / GDP

Hayat Birikim Tutarı / GSYHAccum. Funds in Life Ins. / GDP

BES Fon Tutarı / GSYHAccumulated Funds in Pension System / GDP



1.2.4. Prim Üretimi Artışları

Sigortacılık, yapısı gereği ekonomideki gelişmelerden hızlı ve yüksek oranda etkilenen finansal sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde sigortacılık sektörü 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sonucu önemli oranda küçülmüş, ancak 2009 yılından itibaren toparlanmaya başlamış ve krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte yüksek oranlı reel büyüme sürecine girmiştir. Sektörde direkt prim üretimi 2013 yılında GSYH’nın yaklaşık onbir puan üzerinde reel olarak %15 oranında artmıştır. 2013 yılında prim üretiminde meydana gelen artış son beş yılda kaydedilen en yüksek orandır.

Aşağıdaki tabloda son beş yıllık dönemde hayat dışı ve hayat branşı ayrımında direkt prim tutarlarının nominal ve reel artış oranları GSYH artış oranları ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

1.2.4. Premium Production Growth Rate

Insurance, one of the leading financial sectors in the world, is highly sensitive to the economic development in every country. Because of that, Turkish insurance industry shrank due to the unfavorable effects of economic crises in 2008. The industry started growing again in 2009 thanks to decrease in the negative effects of the crises and the growth rate in premium volume exceeded the GDP growth rate substantially. Written premium went up about eleven points above the GDP growth and recorded a 15% growth in real terms. The growth rate of 2013 is the highest rate for the last five years.

The following table shows real and nominal growth rates of premium volume as life and non-life insurance markets compared to the GDP growth rate for the last five years.

Tablo 1.2.4: Direkt Prim Üretiminin Seyri – Direct Premium Production(Milyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (M illion ¨ )HD Direkt Prim 10.371 11.673 14.154 16.796 20.370 Non L ife Direct PremiumHayat Direkt Prim 1.822 2.148 2.637 2.678 3.350 L ife Direct PremiumDirekt Prim Toplamı 12.193 13.822 16.791 19.474 23.720 Total Direct Premium Nominal Değişim ( %) 5,48 13,36 21,48 15,98 21,80 Nominal Change (%)Reel Değişim (%) 0,17 7,27 11,88 8,61 14,99 Real Change (%)HD Değişim (%) (Nominal) 3,76 12,56 21,25 18,66 21,28 Non L ife Change (%) (Nominal)Hayat Değişim (%) (Nominal) 16,45 17,92 22,74 1,58 25,06 L ife Change (%) (Nominal)HD Değişim (%) (Reel) -1,46 6,51 11,67 11,12 14,50 Non L ife Change (%) (Real)Hayat Değişim (%) (Reel) 10,60 11,59 13,04 -4,88 18,07 L ife Change (%) (Real)GSYH 952.559 1.098.799 1.297.713 1.416.817 1.561.510 GDPNominal Değişim ( %) 0,21 15,35 18,10 9,18 10,21 Nominal Change (%)Reel Değişim (%) -4,83 9,16 8,77 2,13 4,05 Real Change (%)TÜ FE Artış (%) 5,29 5,68 8,58 6,79 5,92 Consumer Price Index (%)(*) Reel değişim oranları 1998 bazlı sabit fiyatlar esas alınarak hesaplanmıştır. Real changes are calculated using the fixed price as 1998 is the base year.

2013 yılında hayat gurubunda direkt prim üretimi bir önceki yıla göre reel olarak %18,07 oranında artarken, hayat dışı branşlarda %14,50 oranında artmıştır.

Aşağıdaki grafiklerde son 10 yıllık döneme ilişkin hayat ve hayat dışı toplam direkt prim üretiminin reel ve nominal artış oranları yine GSYH’deki artış oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

While the direct premium volume in non-life insurance branches increased by 14.50%, the total premium in life branches increased by 18.07% in real terms in 2013.

The next graph shows the growth rates of direct premium volume in real and nominal terms for the last ten years with comparison of the growth rate of the GDP.



Grafik 1.2.4: Hayat Dışı Branşlar Direkt Prim Üretimi Artış OranlarıGrowth Rates of Non-Life Direct Premium (%)

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Direkt Prim (Nominal)Direct Premium(Nominal)

Direkt Prim (Reel)Direct Premium (Real)

GSYH (Nominal)GDP (Nominal)

GSYH (Reel)GDP (Real)

Hayat branşındaki direkt prim üretimi artış oranlarını gösteren aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere 2008 yılından itibaren bireysel kredilere bağlantılı hayat sigortalarındaki artışın etkisiyle yükseliş eğiliminde olan branşın prim üretimi 2012 yılında reel olarak azalmış, ancak 2013 yılında tekrar önemli ölçüde artmıştır.

As it can be understood from the table showing the growth rate of life branch’s direct premium volume that life insurance premiums showed an upward trend with the effect of the increase in credit life insurance premiums starting from 2008, while it decreased in 2012 in real terms. The growth rate of life branch’s direct premium volume significantly increased again in 2013.

Grafik 1.2.5: Hayat Branşı Direkt Prim Üretimi Artış OranlarıGrowth Rates of -Life Branch Direct Premium (%)

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Direkt Prim (Nominal)Direct Premium(Nominal)Direkt Prim (Reel)Direct Premium (Real)

GSYH (Nominal)GDP (Nominal)

GSYH (Reel)GDP (Real)



1.3. Dünyada Sigortacılık

Dünya prim üretimi reel olarak 2013 yılında bir önceki yıla göre %1,4 oranında artmıştır. Toplam 4,6 trilyon ABD doları olan prim üretiminin 2,6 trilyon ABD doları hayat, 2,0 trilyon ABD doları ise hayat dışı branşlarda gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı prim üretimi hayat branşında %0,7 oranında, hayat dışı branşlarda ise %2,3 oranında yükselmiştir. Aşağıdaki tabloda 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin reel büyüme oranları verilmiştir.

1.3. Insurance Activities in the World

Global premium volume was $4.6 trillion in 2013 with 1.4% real increase compared to the previous year. Life insurance premium was $2.6 trillion and increased 0.7% in real terms while non-life insurance premium was $2.0 trillion with 2.3% increase. The following table presents the premium growth rate in real terms for advanced markets, emerging markets and Turkey for 2012 and 2013.

Tablo 1.3.1: Reel Büyüme Oranları - Real Premium Growth Rate (%)

HayatL ife

Hayat Dışı

Non - L ife

ToplamTotal

HayatL ife

Hayat Dışı

Non - L ife

ToplamTotal

Gelişmiş Piyasalar 1,9 1,5 1,7 -0,2 1,1 0,3 Advanced MarketsGelişmekte Olan Piyasalar 5,2 9,3 7,1 6,4 8,3 7,4 Emerging MarketsToplam 2,3 2,7 2,5 0,7 2,3 1,4 TotalTürkiye -4,9 11,1 8,6 18,1 14,5 15,0 Turkey

2012 2013

Kaynak: Sigma Dergisi, 2013 Dünya Sigortacılığı, Source: Sigma Magazine, World Insurance in 2013, No: 3/2014

Ülkemizde hayat dışı sigortacılık alanında genellikle gelişmekte olan piyasalara benzer bir durum sergilenirken, hayat sigortacılığında 2011 yılından itibaren gelişmekte olan piyasaların aksine bir durum sergilenmiştir. Ülkemiz sigortacılık sektöründe 2013 yılında hem hayat dışı hem hayat alanında dünya sigortacılık piyasasına nazaran yüksek oranlı büyüme yaşanmıştır. Aşağıdaki grafiklerde, Türkiye ile gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki reel prim artış oranları gösterilmiştir.

Insurance sector in Turkey mostly lays out similar development to emerging markets for non-life branch while it shows reverse attitude in life branch since 2011. There was an incredibly growth rate in our country in both life and non-life branches in 2013 compared to the world insurance sector. The following graphs show the real growth rates for life and non-life branches in advanced and emerging markets and Turkey for the last five years.

Grafik 1.3.1: Direkt Prim Reel Artış Oranları

Real Growth Rates of Direct PremiumHayat Dışı – Non-Life Branches

-0,6 1,0 0,51,5 1,12,9

8,5

9,1 9,3 8,3

-1,5

6,5

11,7 11,0

14,5

-5

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013

Gelişmiş PiyasalarAdvanced Markets

Gelişmekte Olan PiyasalarEmerging Markets

TürkiyeTurkey

Grafik 1.3.1: Direkt Prim Reel Artış Oranları

Real Growth Rates of Direct PremiumHayat – Life Branch

-2,8

1,8

-2,3

1,9-0,2

4,2

13,1

-5,1

5,2 6,410,6

11,6

13,0

-5,0

18,1

-10

-5

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013

Gelişmiş PiyasalarAdvanced Markets

Gelişmekte Olan PiyasalarEmerging Markets

TürkiyeTurkey

Dünya toplam prim üretiminde 2013 Advanced markets generated 83% of Insurance & Pension Annual Report -

201310


yılında gelişmiş piyasalar %83, gelişmekte olan piyasalar ise %17 oranında bir paya sahiptir. Gelişmekte olan piyasalardaki prim artışı gelişmiş piyasalardan daha yüksek olduğundan toplam üretimdeki payları yıllar itibariyle artmaktadır. Gelişmekte olan piyasaların 2009 yılında %13 ve 2010 ile 2011 yıllarında %15 olan payları 2012 yılında %16’ya, 2013 yılında ise %17’ye yükselmiştir.

Aşağıdaki tabloda 2013 yılında toplam prim üretiminin hayat ve hayat dışı branşlar ile kıtalar arasındaki dağılımı gösterilmiştir.

the world’s total premium volume in 2013 whereas emerging markets’ share realized as 17%. Due to showing higher premium growth rate than industrialized countries, the share of emerging markets has been increasing for years. While they had a share of 13% in 2009, and 15% in 2010 and 2011, the emerging markets increased their share to 16% in 2012 and 17% in 2013.

The following table presents premium production for life and non-life branches in continents in 2013.

Tablo 1.3.2: 2013 Yılı Dünya Prim Üretimi Dağılımı – Global Premium Production in 2013

(Milyar $) HayatL ife

Hayat Dışı

Non - L ife

ToplamTotal (Billion $)

Amerika 665 903 1.568 AmericaKuzey Amerika 585 799 1.384 North AmericaLatin Amerika ve Karayipler 80 104 184 Latin America and Caribbean

Avrupa 947 685 1.632 EuropeBatı Avrupa 926 630 1.556 Western EuropeOrta ve Doğu Avrupa 21 55 76 Central and Eastern Europe

Asya 899 380 1.279 AsiaGelişmiş Asya Piyasaları 636 186 822 Advanced Asian MarketsGelişmekte Olan Asya Piyasaları 251 159 410 Emerging Asian MarketsOrta Doğu ve Orta Asya 12 35 47 Middle East and Central Asia

Afrika 50 22 72 AfricaOkyanusya 47 42 89 OceaniaDünya 2.608 2.033 4.641 World

Gelişmiş Piyasalar 2.200 1.653 3.853 Advanced MarketsGelişmekte Olan Piyasalar 408 380 788 Emerging Markets

Kaynak: Sigma Dergisi, 2013 Dünya Sigortacılığı, Source: Sigma Magazine, World Insurance in 2013, No: 3/2014

2013 yılında dünyada 652 ABD Doları olan kişi başına prim üretimi ülkemizde 163 ABD Dolarıdır. Direkt primin GSYH’ye oranı ise ülkemizde %1,52 iken, dünyada %6,28 düzeyindedir.

The premium per capita was $652 in the world in 2013 while it was $163 in Turkey. While the rate of direct premium over GDP was 1.52% in 2013 in Turkey, it was 6.28% as globally.

Tablo 1.3.3: 2013 Yılı Kişi Başı Prim Üretimive Direkt Prim Üretimi/GSYH OranıPremium Per Capita and Percentage of Total Volume to GDP in 2013

(ABD Doları)

Kişi Başına Prim ÜretimiPremium Per

Capita

Prim / GSYH

Premium / GDP (USD)

Gelişmiş Piyasalar 3.621 8,27 Advanced MarketsGelişmekte Olan Piyasalar 129 2,72 Emerging Markets Türkiye 163 1,52 TurkeyDünya 652 6,28 World



Kaynak: Sigma Dergisi, 2013 Dünya Sigortacılığı, Source: Sigma Magazine, World Insurance in 2013, No: 3/20142. YAPISAL GÖSTERGELER

2.1. Şirket Sayıları

Türkiye’de 2013 yılı sonunda faaliyet gösteren 61 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketinden 58’i anonim şirket, biri kooperatif şirket, ikisi şube şeklinde kurulmuştur. 2012 yılı sonunda 59 olan şirket sayısı, 2013 yılında Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ’nin hayat branşı ve emeklilik alanında, Turins Sigorta AŞ’nin ise hayat dışı branşlarda ruhsat alarak faaliyete başlamasıyla 61’e yükselmiştir.

2013 yılında sektörde faaliyet gösteren 61 şirketin 36’sı hayat dışı sigortalarda, 6’sı hayat sigortalarında, 18’i hayat ve emeklilikte, biri de reasürans alanında ruhsat sahibidir. Ancak, ruhsat sahibi olmakla birlikte faaliyette bulunmayan üç hayat dışı, iki hayat ve bir reasürans şirketi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte ruhsatlı toplam şirket sayısı 67’ye ulaşmaktadır.

Artı Reasürans AŞ’nin reasürans sözleşmesi akdetme yetkisi 01/11/2011 tarihinde iptal edilmiştir. Bu nedenle, anılan şirket faal olmayan şirketler arasında değerlendirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda prim ve katkı payı üretiminde bulunup bulunmadıklarına (faal ve faal olmayan) göre son üç yıldaki şirket sayıları şirket grubu ayrımında verilmiştir.

2. STRUCTURAL INDICATORS

2.1. Number of Companies

From 61 insurance, reinsurance and pension companies actively operated in Turkey as of 12.31.2013, 58 of them were joint-stock company, one was a cooperative company, and two were branches of international companies. In 2013, Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ received a life insurance and pension licenses and Turins Sigorta AŞ received a non-life insurance license.

Out of 61 active companies, 36 are non-life insurance, 6 life insurance and 18 are pension companies. The other is reinsurance company. In addition, there are three non-life insurance, two life insurance and one reinsurance company having licenses but inactive. Thus, total licensed insurance, reinsurance and pension companies were 67 as 12.31.2013.

Having to write new reinsurance policy of Artı Reasürans AŞ was stopped in November 1, 2011. Thus, the reinsurance company has been classified as licenced but inactive company.

The following table presents the number of active and inactive companies according to their licences for the last three years.

Tablo 2.1.1: Ruhsat Sahibi ve Faal Şirket Sayıları – Number of Licenced and Active Companies

FaalActive

Faal DeğilNot

Active

FaalActive

Faal DeğilNot

Active

FaalActive

Faal DeğilNot

ActiveH ayat Dışı Sig.Şirketi 35 3 35 3 36 3 Non-L ife Ins. CompaniesH ayat Sigorta Şirketi 9 2 6 2 6 2 L ife Ins. CompaniesEmeklilik Şirketi 14 - 17 - 18 - Pension CompaniesReasürans Şirketi 1 1 1 1 1 1 Reinsurance CompaniesToplam 59 6 59 6 61 6 Total

2011

Company TypeŞirket Türü

2012 2013

31.12.2013 tarihi itibariyle ruhsatları bulunmakla birlikte prim üretiminde bulunmayan şirketlerin faaliyet

The companies licensed but not actively operated are listed in the table below as of 12.31.2013. As it can be seen



göstermeme nedenleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Tablodan da görüleceği üzere bir şirket kendi isteği ile faaliyet göstermemekte iken, diğer şirketlerin yetkileri kamu otoritesi tarafından kaldırılmıştır.

from the table, the permission of writing business of five insurance companies and one reinsurance company has been cancelled by Undersecretariat of Treasury while one insurance company has not been acting new business voluntariliy.

Tablo 2.1.2: Faal Olmayan Şirketlere İlişkin Bilgiler – Information About Inactive Companies

Şirket AdıCompany Name

TarihDate (*)

MAGDEBURGER 01.05.1999

MERKEZ 03.04.2003

NEW LIFE 19.06.2010

RUMELI 24.10.2003

RUMELI HAYAT 19.09.2003

ARTI RE 01.11.2001

Yeni Sözleşme Yapma Yetkisi KaldırıldıAuthority of Selling New Contracts Has Been CancelledYeni Sözleşme Yapma Yetkisi KaldırıldıAuthority of Selling New Contracts Has Been Cancelled

Kendi İsteği ile Sözleşme AkdetmemeStopped Selling New Contract VoluntarilyYeni Sözleşme Yapma Yetkisi KaldırıldıAuthority of Selling New Contracts Has Been CancelledYeni Sözleşme Yapma Yetkisi KaldırıldıAuthority of Selling New Contracts Has Been CancelledYeni Sözleşme Yapma Yetkisi KaldırıldıAuthority of Selling New Contracts Has Been Cancelled

Faaliyetini Durdurma SebebiThe Reason of Suspending Operations

(*) Dates are shown with Turkish form (dd/mm/yyyy).

Sigortalılık oranının düşük, buna karşılık potansiyelin yüksek olması uluslararası yatırımcıların Türk sigortacılık piyasasına ilgisini çekmeye devam etmektedir. Ülkemizde 2001 yılında 15 olan uluslararası sermayeli şirket sayısı 2008 yılından itibaren ciddi bir artış trendine girmiş ve 2013 yılı sonu itibariyle 44’e yükselmiştir.

Low penetration rate and the growth potential continue to draw attention of foreign investors to the Turkish insurance market. While there were only 15 international shared insurance companies in 2001, this number has had an increasing trend since 2008 and reached to 44 at the end of 2013.

Tablo 2.1.3: Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı-No.of Company with International Partners

%100 %90-%100

%50-%90

%20-%50

< %20

2001 58 15 2 4 2 4 3 82002 52 14 2 4 2 3 3 82003 48 14 2 3 1 4 4 62004 47 16 2 3 2 4 5 72005 50 20 2 5 2 6 5 92006 51 24 5 4 6 8 1 152007 53 27 11 3 5 7 1 192008 54 39 15 10 7 6 1 322009 57 41 17 10 6 7 1 332010 58 43 20 13 3 6 1 362011 59 44 21 14 1 7 1 362012 59 43 21 13 1 7 1 352013 61 44 21 17 1 4 1 39

Yıl

U luslararası Sermaye Payı >%50International Partners

Share >50%

Şirket Sayısı(*)

No.of Company

Uluslararası Ortaklı Şirket SayısıNo.of Company

International Partners

Uluslararası Ortak PayıInternational Partner's Share

(*) Faal Şirketler - Active Companies

31.12.2013 tarihi itibariyle mevcut 36 As of 2013 year-end, 26 of 36 non-life Insurance & Pension Annual Report -

201313


hayat dışı sigorta şirketinden 26 adedi, toplam 24 hayat ve emeklilik şirketinden ise 18 adedi doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası sermayelidir. Bu şirketlerin 39 adedinde uluslararası sermayenin payı %50 ve üzerindedir.

Sektörde uluslarası sermayenin payında 2013 yılında meydana gelen artışın temel kaynağı, pazar payı yüksek iki sigorta ve emeklilik şirketinin yıl içinde uluslararası sermayeli bir grup tarafından satın alınmasıdır.

Aşağıdaki grafikte son yıllarda uluslararası sermayenin gelişimine ilişkin bilgiler şirket sayısı olarak verilmiştir.

insurance companies and 18 of 24 life and pension companies have international capital directly or indirectly. The share of international capital is 50% or above in 39 of the companies.

The main source of increase in the share of international capital in insurance industry is that two insurance and pension companies having market share high were bought by an international company during the year.

The following graph present the number of international capital shared companies for the last years

Grafik 2.1.1: Uluslararası Ortaklı Şirket Sayısı Gelişimi – No.of Company with International Partners

5852 48 47 50 51 53 54 57 58 59 59 61

15 14 14 16 20 24 27

39 41 43 44 43 44

8 8 6 7 915 19

32 33 36 36 35 39

010203040506070

Şirket SayısıNo.of Company

Uluslararası Ortaklı Şirket SayısıNo.of Company International Partners

Uluslararası Sermaye Payı >%50International Partners Share >50%



2.2. Poliçe ve Sözleşme Sayıları

Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 2013 yılında hayat dışı dallarda 51.597.637 adet ve hayat branşında 15.416.322 adet olmak üzere toplam 67.013.959 adet poliçe tanzim edilmiştir. Hayat branşında tanzim edilen yeni poliçe sayısındaki önemli artışın etkisiyle 2013 yılında toplam poliçe sayısı 2012 yılına göre %11,43 oranında artmıştır.

Yıl içinde tanzim edilen poliçelerden iptal ve fesih ya da birikimli hayat sigortası poliçelerinden iştira, vefat ve vade gelimi gibi nedenlerle ayrılmalar dikkate alındığında, hayat sigortasında 2013 yılı sonu itibariyle 26.476.861 adet poliçe ve sertifikanın yürürlükte olduğu görülmektedir. Buna karşılık, bireysel emeklilik sisteminde yıl sonu itibariyle 4.153.055 katılımcı ve bu katılımcılara ait 4.683.303 adet sözleşme bulunmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından düzenlenen poliçe sayısı 2013 yılında bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda %8,64 oranında, hayat branşında ise %21,93 oranında artmıştır. Diğer yandan, aynı dönemde bireysel emeklilik sistemindeki sözleşme sayısı %34, katılımcı sayısı ise %33 oranında artış göstermiştir.

Son beş yıl itibariyle tanzim edilen poliçe ve sözleşme sayıları ile katılımcı sayılarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2.2. Figures about Policies and Contracts

Insurance and pension companies issued 67,013,959 policies as total in 2013, which 51,597,637 of the policies were in non-life branches and 15,416,322 were in life branch. The number of total policies issued in 2013 increased at the rate of 11.43% compared to the previous year thanks to increase in the new policies in life branch.

The number of the policies in force as of 12.31.2013 were 26,476,861 in life branch after deducting the terminated ones because of deaths, maturity and purchasing in long term policies from the number of policies issued in 2013 and previous years. On the other hand, as of 2013 year-end, there were 4.153.055 participants in individual pension system and the number of contracts owned by the participants reached to 4.683.303.

The number of policies issued by insurance and individual pension companies increased by 8.64% in non-life branches and increased by 21.93% in life branch in 2013 compared to the previous year. On the other hand, the number of the contracts and participants in individual pension system increased by 34% and 33% in 2013, respectively.

The following table presents the number of policies, contracts and participants in insurance and individual pension systems for the last five years.

Tablo 2.2.1: Poliçe, Sözleşme ve Katılımcı Sayıları – No.of Policies, Contracts and Participants

2009 2010 2011 2012 2013Hayat Dışı Branşlar Non - Life BranchesPoliçe Sayısı 33.281.456 38.225.736 44.195.762 47.493.646 51.597.637 No. of PoliciesSözleşme Sayısı (*) 48.828.381 54.460.397 64.267.716 72.609.460 79.425.947 No. of ContractsHayat Branşı Life BranchYeni Ferdi Poliçe/Sertifika Sayısı 7.839.579 10.436.831 16.392.861 12.643.852 15.416.322 No.of Ind. Policy / CertificateYürürlükteki Ferdi Poliçe Sayısı 2.534.331 2.536.583 2.156.012 2.373.771 2.759.409 No.of Active Ind. PolicyYürürlükteki Sertifika Sayısı (**) 10.819.920 12.679.216 19.188.497 22.145.545 23.717.452 No. of Active CertificateBES Sözleşme Sayısı 2.203.491 2.534.793 2.938.333 3.493.465 4.683.303 No.of Pension ContractsBES Katılımcı Sayısı 1.987.940 2.281.478 2.641.843 3.128.130 4.153.055 No.of Pension Participiants



(*) Paket poliçe içinde yer alan sözleşmelerle birlikte toplam sözleşme sayısı. Included total number of contract in the package policy.(**) 2009 yılından itibaren grup poliçeleri içindeki sertifikalar ayrıca değerlendirilmiştir. The certificate within the group policies in life insurance has been classified seperately since 2009.

2.3. İstihdam

Ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren 61 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketinde 2013 yılı sonu itibariyle toplam 18.511 kişi istihdam edilmektedir. Diğer yandan, sigorta ve emeklilik şirketlerinin sigortacılık faaliyetine aracılık etmek üzere kurulan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan Levha’ya kayıt yaptırmış acente sayısı 15.494, bireysel emeklilik sisteminde aracılık yapmak üzere EGM’ye kayıtlı bireysel emeklilik aracısı sayısı ise 26.639’dur. Yıl sonu itibariyle mevcut 111 adet brokerin 79’u sigorta ve reasürans, 29’u sadece sigorta, 3’ü ise sadece reasürans alanında ruhsat sahibidir. Sektörde mevcut 1.379 adet gerçek kişi sigorta eksperinden 540 adedi tek başına, 839 adedi ise bir tüzel kişi sigorta eksperi nezdinde çalışmaktadır. Sektörde ayrıca 1.953 adet tarım eksperi bulunmaktadır. Aktüerler siciline kayıtlı 120 aktüerden Şirketlerle anlaşmalı olarak faaliyet gösteren aktüer sayısı ise 42’dir.

Yukarıda açıklanan rakamlar, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin 2013 yılı sonu itibariyle 80 binden fazla kişiye direkt istihdam sağladığını göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda son beş yıla ait şirket, aracı ve personel sayılarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

2.3. Employment

In Turkish insurance market, 18,511 people had been hired by 61 active insurance, reinsurance and pension companies as of December 31, 2013. Additionally, there are 15,494 insurance intermediaries (agency) registered to the List and there are also 26,639 pension intermediaries in individual pension system. The number of brokers licensed is 111, of the amount 79 are insurance and reinsurance brokers, 29 are solely insurance brokers and 3 are just reinsurance brokers. As for loss adjuster, there were 1,379 real persons, of which 540 worked independently and 839 worked under a legal entity at the end of 2013. There were also 1,953 agricultural loss adjusters at the year-end. There were 120 actuaries having licenses from the Treasury and 42 of them worked in the market at the end of 2013.

The numbers stated above paragraph shows that insurance and individual pension sectors employ more than 80,000 people directly.

In the table below, the number of companies, intermediaries, loss adjusters and employees is shown for the last five years.

Tablo 2.3.1: Sektörün İstihdam Durumu – Capacity of Employement of the Market



2009 2010 2011 2012 2013Toplam Şirket Sayısı (*) 57 58 59 59 61 Number of Companies (*)

Hayat Dışı Sigorta Şirketi 33 34 35 35 36 Non L ife Insurance Co.Hayat Sigorta Şirketi 10 10 9 6 6 L ife Insurance Co.Emeklilik Şirketi 13 13 14 17 18 Pension Co.Reasürans Şirketi 1 1 1 1 1 Reinsurance Co.

Personel Sayısı 15.602 16.029 16.783 17.521 18.511 Number of EmployeesHayat Dışı Sigorta Şirketi 8.701 9.046 9.241 9.526 9.866 Non L ife Insurance Co.Hayat Sigorta Şirketi 752 740 775 473 442 L ife Insurance Co.Emeklilik Şirketi 5.939 6.024 6.549 7.305 7.989 Pension Co.Reasürans Şirketi 210 219 218 217 214 Reinsurance Co.

Broker Sayısı 72 81 92 98 111 Number of BrokersSigorta Acente Sayısı 15.579 16.205 16.616 16.827 15.494 Number of Ins.AgenciesBireysel Emeklilik Aracısı 15.666 16.716 17.868 20.176 26.639 Pension IntermediariesEksper Sayısı 908 1.095 1.343 1.396 1.379 Number of L oss AdjusterTarım Eksperi Sayısı 1.154 1.318 1.649 1.926 1.953 No.of Agricultural L oss Adjuster(*) Prim ve katkı payı üretiminde bulunmayan şirketler hariç – Exluded inactive insurance and pension companies.3. FİNANSAL VE TEKNİK ANALİZ

3.1. Özet Finansal Tablo Verileri

3.1.1. Varlıklar

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü varlık toplamı 2013 yılında %22,18 oranında artarak 31.12.2013 tarihi itibariyle 64,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Son yıllarda hayat / emeklilik şirketlerinin varlık toplamının sektördeki payının arttığı gözlenmektedir. Söz konusu şirketlerin sektör toplam varlıkları içindeki payı 2009 yılında %50,5 iken, son yıllardaki bireysel emeklilik faaliyetindeki hızlı artış sayesinde 2013 yılı sonunda %59,3’e yükselmiştir. Aynı tarih itibariyle sektör varlık toplamının %37,8’i hayat dışı sigorta şirketlerine, %2,9’u ise reasürans şirketine ait bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte, toplam aktiflerin şirket grupları bazında dağılımı gösterilmiştir.

3. FINANCIAL / TECHNICAL ANALYSIS

3.1 Financial Table Datas

3.1.1. Assets

Total assets of insurance, reinsurance and pension companies reached to ¨64.3 billion with an increase of 22.18% at the end of 2013. For the last years, it has been observed that the share of life / pension companies in terms of total assets has increased. Their share reached to 59.3% at the end of 2013 while it was 50.5% in 2009. As of December 31, 2013, the share of non-life and reinsurance companies in industry total assets constituted approximately 37.8% and 2.9% of total assets, respectively. The following graph presents total assets of companies as life / pension, non-life and reinsurance for the last five years.

Grafik 3.1.1: Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Varlık Dağılımı (%)Distribution of Total Assets of Insurance, Reinsurance and Pension Companies (%)



44,8 38,9 38,4 36,0 37,8

50,5 56,7 57,9 60,6 59,3

4,7 4,4 3,8 3,4 2,9

Reasürans ŞirketleriReinsurance Co.

Hayat / Emeklilik ŞirketleriL ife / Pension Co.

Hayat Dışı ŞirketlerNon-Life Co.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara ait fonlar esas faaliyetlerden alacaklar hesap grubu içinde takip edilmektedir. Son yıllarda bireysel emeklilik sistemindeki hızlı büyümenin yanı sıra devlet katkısı sisteminin de uygulamaya geçmesiyle sektör varlık hesap kalemleri içerisinde esas faaliyetlerden alacaklar grubu payını artırmış ve 2013 yılı sonunda %50’lik bir orana ulaşmıştır.

Aşağıdaki grafikte varlık hesap kalemlerinin payları gösterilmiştir.

In individual pension system, the companies account the funds they established and owned by the partipitants among the receivables from insurance and pension activities. Regarding the asset side, it has been seen that the recievables from main activities reached fifty percent of total assets in 2013 with the effect of rapid growth in pension system.

The following chart shows the shares of asset items.

Grafik 3.1.2: Varlık Hesap Kalemlerinin Gelişimi (%)Distribution of Total Assets of (%)

2009 2010 2011 2012 2013

38,343,5 45,4 48,7 50,1

31,6 28,9 25,2 21,6 21,215,7 19,5 21,1 21,4 21,0

14,48,1 8,3 8,3 7,7

Esas Faaliyetlerden Alacaklar -Receivables from OperationsFinansal Varlıklar - Financial AssetsNakit Varlıklar -Cash/Cash EquilaventsDiğer Varlıklar - Other

Aktif hesap kalemlerinin yaklaşık %21’ini oluşturan finansal varlıklar içerisinde kamu borçlanma senetleri ilk sırayı almaktadır. Bu durum, kamu borçlanma senetlerinde getirinin enflasyon oranının üzerinde olması, ayrıca karşılığının kesin ve devlet garantisi altında olmasından

Government bonds are in the first place among the financial assets, which make up the 21% of balance sheet items. The preference of insurance, pension and reinsurance companies on Government bonds arises from the high and secure return and governmental guarantees in



kaynaklanmaktadır. those securities.

Grafik 3.1.3: Finansal Varlıkların Dağılımı (%) – Distribution of Financial Assets (%) (*)

20

40

60

80

100

86,1 83,3 81,2 75,4 75,5

2,8 3,6 2,94,5 2,5

9,3 10,5 13,5 17,7 18,7

1,8 2,5 2,4 2,4 3,3

Yatırım Fonu -MutualFundsDiğer FV - OtherFin.AssetsHisse Senedi - Stock

DT / HB - Gov. Bonds /Treasury Bills

(*) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri – Insurance, reinsurance and pension companies

2013 yılında 12,3 milyar TL’ye ulaşan finansal varlıkların yaklaşık %53’ü serbest, %47’si ise sigorta sözleşmelerinden doğan taahhütlere karşılık olmak üzere Hazine Müsteşarlığı lehine bloke edilmiş kıymetlerden oluşmaktadır.

As at December 31, 2013, 47% of the financial assets which reached to ¨12.3 billion were blocked in favor of Turkish Treasury to secure companies’ obligations arising from insurance contracts. The remaining part of 53% consists of assets in free portfolio.

3.1.2. Yükümlülükler ve Özsermaye

Sektörde 2009 yılında yükümlülüklerin payı %71, özsermayenin payı ise %29’lar seviyesinde iken, 2010 yılında başlayan kâr ve sermaye yedeklerindeki azalış, buna karşılık bireysel emeklilik faaliyetlerinden borçlar hesabındaki artış nedeniyle son dört yıldır pasif toplamı içinde borçların payının arttığı, özsermayenin payının ise azaldığı gözlenmektedir.

2010 yılında kâr ve sermaye yedekleri kaleminde yaşanan yüksek oranlı azalış, esas itibariyle sektörde en yüksek özsermayeye sahip bir şirketin kısmi bölünme yoluyla finansal varlıklarını ana sermayedara devretmesinden kaynaklanmıştır.

2013 yılına gelindiğinde pasif toplamı içinde yükümlülüklerin payı %82’ye yükselmiş, toplam özsermaye bir önceki yıla göre %23 oranında artmasına rağmen

3.1.2. Liabilities and Shareholders’ Equity

In 2009, the share of the liabilities and shareholders’ equity remained at about 71% and 29%, respectively. Because of the increase in liabilities from pension activities and decrease in capital / earning reserves started in 2010, the share of the debts has increased and the share of the shareholders’ equity has decreased for the last four years.

The main reason of declining in capital and earning reserves in 2010 was that an insurance company having the highest equities transferred the majority of its financial assets to the main shareholder company through decreasing the paid-in capital.

As a result of this period, the share of liabilities reached to 82% in 2013 and the share of shareholders’ equity remained about 18% although there



pasif içindeki payı yaklaşık %18 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Sektörün yükümlülük ve özsermaye hesap kalemlerinin dağılımı son beş yıl itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

was 23% increase in nominal term.

Liabilities and shareholders’ equities are shown in the table below for the last five years.

Grafik 3.1.4: Pasif Hesap Kalemlerinin Gelişimi (%)Distribution of Total Liabilities and Shareholders’ Equity (%)

2009 2010 2011 2012 2013

30,335,9 37,4

42,044,7

38,0 39,3 38,536,4 34,1

28,9

21,7 20,4 17,6 17,7

2,9 3,1 3,7 4,0 3,6

Borçlar - Liabilities Teknik Karş. - Technical Provisions Özsermaye - Shareholders'Equity Diğer Yükümlülükler - Other Liabilities

Türk sigortacılık sektörüne son yıllarda artan ilgi sonucu sektörde uluslararası sermayenin payı hem özsermaye hem de toplam prim üretimi itibariyle %50’nin üzerine çıkmış ve sürekli bir yükseliş trendi içine girmiştir. Uluslararası sermayenin toplam ödenmiş sermayedeki payı 2013 yılı sonunda %71,94’e, toplam prim üretimindeki payı ise %63,46’ya yükselmiştir.

Aşağıdaki tabloda uluslararası sermayenin son beş yıl içindeki toplam ödenmiş sermaye ve toplam prim üretimindeki payına ilişkin oranlar hayat / emeklilik şirketleri ile hayat dışı sigorta şirketleri ayrımında verilmiştir.

As a resulf of increasing interest to the Turkish insurance market during the last a few years, the share of international capital exceeded 50% with regard to shareholders’ equity and total premium production. The capital inflow is still increasing. At the end of 2013, the share of international capital reached to 63.46% as of premium production in overall, and 71.94% as of total paid-in capital.

The following table presents the share of companies with international capital in total shareholders’ equity and premium as life / pension and non-life companies.

Tablo 3.1.1: Prim Üretimi ve Ödenmiş Sermayede Uluslararası Sermayenin PayıInternational Partners’ Share in Premium Volume and total Paid in Capital (%)



2009 2010 2011 2012 2013Ödenmiş SermayedeUluslararası Sermaye Payı 54,98 58,78 67,16 68,93 71,94 International Partners

Share inHD Sigorta Şirketleri 55,04 58,15 64,49 66,28 73,19 Non-L ife Insurance Co.Hayat / Emeklilik Şirketleri 54,76 60,69 72,88 74,06 68,98 L ife / Pension Co.

Prim Ü retimindeUluslararası Sermaye Payı 53,17 53,31 55,58 56,01 63,46 International Partners

Share inHD Sigorta Şirketleri 53,75 57,23 59,66 59,14 66,94 Non-L ife Insurance Co.Hayat / Emeklilik Şirketleri 50,55 35,95 37,40 39,37 45,45 L ife / Pension Co.

Uluslararası sermayenin 2001 yılından itibaren sektör ödenmiş sermaye ve prim üretimindeki payı aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere, uluslararası sermayenin payında 2001-2005 yılları arasında önemli bir değişiklik yaşanmamış iken, son yıllarda hızlı bir yükseliş söz konusudur.

The following graph shows the development of international shared companies in total paid-in capital and total written premium in Turkish insurance market. While the international partner’s share was experienced negligible rising during the 2001–2005 period, there has been a substantial increase in recent years.

Grafik 3.1.5: Sektörde Uluslararası Sermaye Payının Gelişimi (%)Development of International Capital Share (%)

17,91 16,3112,69

15,51 16,8123,00

37,79

51,37

54,9858,78

67,16 68,93 71,94

19,47 19,23 16,92 18,69 20,4830,33

41,15

53,03

53,17 53,31 55,5856,01

63,46

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00

Sermaye Payı - Capital Share Üretim Payı - Premium Share

3.1.3. Teknik Karşılıklar

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükleri için ayırmak zorunda oldukları teknik karşılıklar, mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle son yıllarda önemli miktarda artış göstermiştir. 2009 ve 2013 yılları arasında teknik karşılıklardaki en yüksek tutarlı artış, prim üretimindeki artışa paralel olarak kazanılmamış primler karşılığı ile muallak tazminat karşılıklarında yaşanmıştır.

Aşağıdaki tabloda teknik karşılıklarda son beş yıllık döneme ilişkin tutarlar karşılık türü bazında verilmiştir.

3.1.3. Technical Reserves and Provisions

The technical reserves and provisions which insurance, reinsurance and pension companies to set aside for their liabilities arising from insurance contracts, has substantially increased with the effect of amendments in the regulation. The largest increase in technical reserves and provisions was occurred in unearned premiums reserve in parallel with the increase in premium, and outstanding claims provisions between 2009 and 2013.

The following table presents the amount of the technical reserves and



provisions for the last five years.Tablo 3.1.2: Teknik Karşılıklar (Brüt) – Gross Technical Reserves and Provisions (*)

(Milyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (M illion ¨ )K azanılmamış Primler K arşılığı 5.528 6.300 7.535 9.100 10.935 U nearned Premiums ReservesDevam Eden Riskler K arşılığı 105 153 192 398 404 U nexpired Premium ReservesMuallak Tazminat K arşılığı 4.416 4.954 5.369 6.719 8.987 Outstanding Claims ProvisionMatematik K arşılıklar 4.946 5.299 5.739 5.942 5.679 Mathematical ReservesDengeleme K arşılığı 137 188 285 476 670 Reserves for Compensationİkramiye ve İndirimler K arşılığı 7 6 9 10 7 Provisions for Bonus/RebatesDiğer Teknik K arşılıklar 130 130 51 149 -25 Other Technical ReservesTeknik Karşılıklar Toplamı 15.269 17.031 19.181 22.793 26.657 Total Technical Reserves(*) Sigorta ve emeklilik şirketlerinin bilanço verileridir. The figures are taken from the balance sheets of insurance and pension companies.

2013 yılı sonunda ayrılan teknik karşılık kalemleri içinde %41 oranında paya sahip olan kazanılmamış primler karşılığı, prim üretimindeki artışa paralel olarak yıl içinde yaklaşık %20 oranında yükselmiştir. Buna karşılık, teknik karşılıklar içinde büyüklük açısından ikinci sırada yer alan muallak tazminat karşılıkları 2013 yılında %34 oranında artmış ve yıl sonu itibariyle %34’lük bir paya sahip olmuştur. Muallak tazminat karşılıklarını %21’lik pay ile matematik karşılıklar takip etmekle beraber, toplam teknik karşılıklar içindeki payı her yıl azalmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, şirketlerin ihbarı yapılan hasarlar için dosya bazında ayırdıkları karşılıklar ile istatistiki hesaplama sonucunda ilave edilen tahmini karşılıkların toplamından oluşan muallak tazminat karşılıklarının branş bazında dağılımı yer almaktadır.

Unearned premiums reserve had the largest share in the total amount of technical reserves and it constituted 41% of the amount in total in 2013. Total unearned premium reserves increased by 20% during 2013 with parallel to increasing rate of total written premium. In terms of the share in total technical provisions, this reserve is followed by outstanding claims provisions and mathematical reserves. Outstanding reserves rised by 34% during 2013 and reached to 34% of total technical reserves. Although mathematical reserves constitute 21% of the amount in total, it has been decreasing for recent years.

The following table provides the composition of the provisions for outstanding claims per branch as claimed and incurred but not reported (IBNR).

Tablo 3.1.3: 2013 Yılı Branşlar Bazında Muallak Tazminat Karşılığı BileşenleriOutstanding Claims Provision as Branch as of 12.31.2013 (000 ¨)



Branş AdıRaporlanan

Claims for F ile

IBNRIncurred But Not Reported

MTK Yeterlik

FarkıAdequacy Difference

ToplamTotal

Branch Name

Hastalık / Sağlık 105.940 22.422 0 128.362 HealthKaza 134.131 78.053 2.128 214.312 CasualtyKara Araçları 699.034 -223.631 870 476.273 Land V ehicles Raylı Araçlar 90 -3 0 87 Railway V ehiclesHava Araçları 120.577 43.258 1.213 165.048 Air V ehiclesSu Araçları 74.034 16.589 9 90.632 Sea V ehiclesNakliyat 205.281 -22.015 56 183.322 Transport Yangın/Doğal Afetler 804.443 -34.010 1.549 771.982 F ire/Natural DisastersGenel Zararlar 690.927 17.128 1.110 709.166 General DamagesKara Araçları Sorumluluk 2.406.958 1.513.529 8.432 3.928.920 Land V ehicles L iabilityHava Araçları Sorumluluk 42.468 5.892 1.189 49.549 Air V ehicles L iabilitySu Araçları Sorumluluk 1.333 -111 0 1.222 Sea V ehicles L iabilityGenel Sorumluluk 852.803 778.656 433 1.631.891 Public L iabilityKredi 28.610 22.714 93 51.416 CreditEmniyeti Suistimal 52.276 -1.756 1.108 51.628 F idelity GuaranteeF inansal Kayıplar 26.772 -4.188 578 23.162 F inancial LossHukuksal Koruma 766 3.888 175 4.830 Legal ProtectionDestek 0 0 0 0 SupportHayat 385.001 110.013 10.528 505.543 L ifeToplam 6.631.445 2.326.427 29.473 8.987.345 Total

Sigorta şirketlerinin 2013 yılı sonu itibariyle ayırmış oldukları muallak tazminat karşılıklarının %74’ü dosya bazında tahakkuk etmiş tazminat karşılıklarından, %26’sı ise istatistiki yöntemlere göre ilave edilen karşılık tutarlarından (IBNR, Yeterlilik Farkı) oluşmaktadır.

Branşların toplam muallak tazminat karşılıkları içinde payları incelendiğinde, Kara Araçları Sorumluluk ile Genel Sorumluluk branşlarının paylarının prim üretimindeki paylarına göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, her iki branşta da hasarların tasfiye süreçlerinin uzun olmasından kaynaklanmaktadır.

Dosya bazında ayrılmış olan muallak tazminat karşılıklarına istatistiki yöntemler sonucu ilave edilen tutarlar incelendiğinde, kara araçları branşında tahsil edilecek rücu ve sovtaj gelirleri nedeniyle negatif değer oluştuğu, kara araçları sorumluluk branşında ise ayrılan IBNR tutarının toplam IBNR tutarının %65’ini oluşturduğu görülmektedir.

As of December 31, 2013, 74% of the total outstanding claims provisions were consisted of provisions for the claims reported but not paid yet. The remaining part was consisted of the additional provisions (IBNR and Adequacy Difference).

When analyzing the share of branches within total outstanding losses, it is seen that Land Vehicles Liability and Public Liability branch have fairly high rate compared to their shares within total written premium. This situation is due to the fact that liability insurance has long tailed process.

When additional provisions calculated by statistical methods and added to case outstanding claims provisions are analyzed, it seems that a negative value has realized in land vehicle branch because of the subrogation and salvage income. On the other hand, the provisions in land vehicles liability branch consist of 65% of all additional provisions in the market.Because, insured people mostly prefer to claim the losses from their own



Kara araçları branşında negatif IBNR oluşmasının temel sebebi, zarar görenlerin öncelikle kasko sigortacısına başvurması, kasko sigortası kapsamında ödeme yapan şirketin de ödemeyi takiben zarar veren tarafa sorumluluk sigorta teminatı sağlayan şirkete rücu başvurusunda bulunmasıdır. Bu durum kara araçları branşında rücu gelirlerini yükseltmektedir. Kara araçları (kasko sigortası) branşı kapsamında ödeme yapıldıktan sonra zarar veren tarafın sorumluluk sigortacısına rücu başvuruları nedeniyle kara araçları sorumluluk branşı KMA zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasında hasar ihbarları şirketlere geç ulaşmakta, kaza ve ihbar tarihi arasında dönem farkı oluşması nedeniyle de IBNR tutarı yükselmektedir.

insurer giving coverage for motor own damage instead of one issued motor third party liability insurance policy to the other party causing the damage. The insurance company which pays the loss in this way in motor own damage insurance charges back to the insurer giving liability coverage for the people causing the damage. This fact increases subrogation income and would cause negative IBNR in land vehicle branch and, due to the time lag between paying the loss in land vehicle branch and charging back to other insurer, IBNR at huge amount is calculated at land vehicle liability branch, especially in motor third party liability insurance.

Şirketler mevzuata göre ayırdıkları Teknik Karşılıklara uygun olarak yeterli miktarda varlığa sahip olmak zorundadırlar. Tablo 3.1.4’te hayat dışı ve hayat / emeklilik şirketleri ayrımında ayrılan Teknik Karşılık tutarları ile Teknik Karşılıklara karşılık olarak kabul edilen varlık toplamı verilmiştir. Her iki şirket grubu için de Teknik Karşılıkları karşılayan varlıkların Teknik Karşılıklara oranının yeterli olduğu, ancak söz konusu oranın hayat dışı şirketlerde dalgalı bir seyir izlerken, hayat / emeklilik şirketlerinde artış eğiliminde olduğu görülmektedir.

In accordance with the technical provisions set aside by legislation, companies must correspond to sufficient assets for their liabilities. When analyzed whether the companies have allocated enough assets or not, it can be understood from the table below that the ratio clarifying assets corresponding to total technical provisions is satisfied both in non-life and life / pension companies. However there is a fluctuating trend in the ratio of non-life companies while there is an upward trend in the ratio of life / pension companies.

Tablo 3.1.4: Teknik Karşılıklar ve Karşılıkları Karşılayan VarlıklarTechnical Reserves and Assets Corresponding Reserves

(Milyon ¨ ) 2011 2012 2013 2011 2012 2013 (M illion ¨ )Teknik K arşılıklar (Brüt) 12.533 15.662 19.661 6.648 7.131 6.996 Technical ReservesK arşılık K abul Edilen Varlıklar 12.364 14.636 19.212 8.958 10.376 10.187 Corresponding Assets N akit Varlıklar 4.924 6.723 8.465 2.600 3.080 3.280 L iquid Assets F inansal Varlıklar 3.283 3.427 5.799 5.247 5.833 5.607 F inancial Assets Alacaklar 2.951 2.977 3.215 471 1.220 1.045 Receivables Maddi Varlıklar 601 579 600 110 137 139 F ixed assets Diğer 194 350 371 38 40 51 Other AssetsTeknik K arşılıklarda Reas. Payı 3.765 4.547 5.718 140 106 105 Reinsurance Share in ReservesTeknik Karşılık Rasyosu (*) 128,70 122,48 126,80 136,86 146,99 147,11 Technical Reserve Ratio(*)

HD ŞirketlerN on L ife Companies

Hayat/Emeklilik ŞirketleriL ife / Pension Co.

(*) (Karşılık Kabul Edilen Varlıklar + Teknik Karşılıklarda Reasürör Payı) / Brüt Teknik Karşılıklar*100 (Assets corresponding to technical provisions + Reinsurance share in reserves) / Gross Technical Provisions*100.



3.1.4. Prim ve Tazminat Dağılımı

Sigortacılık sektöründe 2013 yılında toplam 24,2 milyar TL prim üretilmiş olup, bir önceki yıla göre prim üretiminde %22 oranında artış sağlanmıştır. Prim üretimi hayat / emeklilik ile hayat dışı şirket ayrımında incelendiğinde, hayat dışı şirketlerin toplam prim üretimi içindeki ağırlığının 2013 yılında %84 olduğu görülmektedir.

3.1.4. Distribution of Premium and Losses

In 2013, gross written premium in insurance market rose by 22% and reached to ¨24.2 billion compared to the previous year. When the premium production is examined with respect to non-life and life / pension insurance, it is seen that the share of non-life companies was 84% in 2013.

Tablo 3.1.5: Prim Üretiminin Dağılımı – Distribution of Premium Volume(Milyar ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (Billion ¨ )Hayat Dışı Şirketler 10,2 11,5 14,0 16,7 20,3 Non L ife CompaniesDirekt P rimler 10,0 11,3 13,7 16,4 19,9 DirectEndirekt P rimler 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 EndirectHayat / Emeklilik Şirketleri 2,2 2,6 3,1 3,1 3,9 L ife / Pension CompaniesDirekt P rimler 2,2 2,6 3,1 3,1 3,8 DirectEndirekt P rimler 0,02 0,04 0,06 0,05 0,08 EndirectToplam Prim Üretimi 12,4 14,1 17,2 19,8 24,2 Premium ProductionHayat Dışı Şirketler (%) 82,13 81,59 81,65 84,18 83,81 Non L ife Companies (%)Hayat / Emeklilik Şirketleri (%) 17,87 18,41 18,35 15,82 16,19 L ife / Pension Companies (%)

Ülkemizde prim üretiminde sigorta acenteleri büyük bir ağırlığa sahiptir. Ancak 2009 yılına göre banka acentelerinin payında artış söz konusudur. 2013 yılında prim üretiminin yaklaşık %60’ı özel acenteler, %22’si banka acenteleri ve %11’i brokerler aracılığıyla, %7’si ise doğrudan şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki grafikte, sektör prim üretiminin son beş yıllık dönemde üretim kanalları bazında dağılımı verilmiştir.

In Turkey, private insurance agents have a great weight in premium production. However, compared to 2009, there is an increase in the share of bank agencies. Private insurance agencies has a share of 60% in total premium in 2013 while banking agencies and brokers have a share of 22% and 11%, respectively. 7% of total premium was generated by the companies themselves. The following table presents the premium production shares.

Grafik 3.1.6: Üretim Kaynaklarının Direkt Prim Üretimi İçindeki PaylarıShare of Distribution Channels in Direct Premium (%)

2009 2010 2011 2012 2013

62,5 60,9 59,9 61,0 60,0

18,722,2 23,7 23,1 21,8

9,6 9,0 9,3 9,7 10,88,8 7,1 6,7 5,9 7,20,5 0,8 0,3 0,3 0,2

Acente - Insurance Agencies Banka - Bankassurance Broker - BrokersMerkez - Direct Production Diğer - Others



2013 yılı direkt prim üretiminin hayat ve hayat dışı branşlar ayrımında üretim kanallarına göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Direct premiums written in life and non-life branches in 2013 according to the differentiation of production channels are shown in the graphs below.

Grafik 3.1.7: Hayat Dışı Branşlar (2013)Non-Life Branches (2013) (%)

7,28

68,16

11,93

12,44

0,18

Merkez - DirectProductionAcente - InsuranceAgenciesBanka -BankassuranceBroker - Brokers

Diğer - Others

Grafik 3.1.8: Hayat Branşı (2013)Life Branch (2013) (%)

6,73

10,35

81,84

0,48 0,60

Merkez - DirectProductionAcente - InsuranceAgenciesBanka -BankassuranceBroker - Brokers

Diğer - Others

Hayat dışı branşlar prim üretiminin yalnızca %12’si banka acenteleri aracılığı ile gerçekleştirilirken, hayat branşında bu oran %82’ye ulaşmaktadır.

Sektörde, rücu ve sovtaj gelirleri tenzil edilmiş haliyle ödenen tazminat tutarı 2011 yılında 9,9 milyar TL iken 2012 yılında 11,2 milyar TL’ye, 2013 yılında ise 11,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Hayat dışı şirketler 2013 yılında 9,5 milyar TL, hayat / emeklilik şirketleri ise 2,4 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirmiştir. Toplam ödenen tazminatlar içinde hayat dışı şirketlerin payı %80, hayat / emeklilik şirketlerinin payı ise %20 seviyesindedir. Son dört yılda toplam ödenen tazminat tutarı yaklaşık %39 oranında artış göstermiştir.

While only 12% of non-life premium volume is performed by the bank agents, they produce more than 82% of the premium in the life branch.

Total paid losses excluded the salvage and subrogation collections, were ¨9.9 billion in 2011 and rose to ¨11.2 billion in 2012 and rose to ¨11.8 billion in 2013. Non-life companies paid ¨9.5 billion claims in 2013 and life / pension companies paid ¨2.4 billion. Life / pension companies constitute 20% of total claim payment and non-life companies have had a share of 80% in total payment for the recent years in average. During the last four years, the total amount of net paid loss increased approximately by 39%.

Tablo 3.1.6: Ödenen Tazminatların Dağılımı – Distribution of Paid Losses (*)(Milyar ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (Billion ¨ )Hayat Dışı Şirketler 6,7 6,9 8,0 9,2 9,5 Non L ife CompaniesDirekt İşler Tazminatı 6,6 6,7 7,8 9,0 9,3 F rom Direct ProductionEndirekt İşler Tazminatı 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 F rom Endirect ProductionHayat / Emeklilik Şirketleri 1,8 1,8 1,9 2,0 2,4 L ife / Pension CompaniesDirekt İşler Tazminatı 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 F rom Direct ProductionEndirekt İşler Tazminatı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 F rom Endirect ProductionToplam Tazminat Ödemesi 8,5 8,7 9,9 11,2 11,8 Total Claims PaymentHayat Dışı Şirketler (%) 78,83 79,35 80,46 81,82 80,06 Non L ife Companies (%)Hayat / Emeklilik Şirketleri (%) 21,17 20,65 19,54 18,18 19,94 L ife / Pension Companies (%)(*) 2010 yılından itibaren Rücu / sovtaj gelirleri ödenen tazminatlar içinde negatif kalem olarak muhasebeleştirilmektedir. Subrogation and salvage incomes have been accounted within Paid Losses from 2010.



3.1.5. Gelir / Gider Dengesi

Sektörün vergi öncesi toplam dönem kârı 2012 yılına göre önemli ölçüde artarak 2013 yılında 1,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Vergi sonrasında ise 2012 yılında 123 milyon TL olan zarar, 1,3 milyar TL kâra dönüşmüştür. 2013 yılında hayat dışı sigorta şirketleri 767 milyon TL vergi sonrası kâr ederken, hayat / emeklilik şirketlerinin kârı 462 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektörde faaliyet gösteren tek reasürans şirketi olan Milli Reasürans TAŞ ise 2013 yılını 23 milyon TL kârla kapatmıştır. Aşağıdaki tabloda, son beş yıllık süreye ilişkin gelir / gider hesapları verilmiştir.

3.1.5. Income and Expenditure Balance

The industry achieved a significant increase in total income before tax compared to last year and reached to ¨1.6 billion in 2013. A loss of ¨123 million in 2012 turned into ¨1.3 billion profit after tax. During this period, non-life insurance companies reported profit of ¨767 million while life / pension companies made ¨462 million profits after tax. Milli Reasürans TAŞ (Milli Re), the only reinsurance company operating in the sector, reported a profit of ¨23 million in 2013. The following table shows the profit and loss accounts of the industry for last five years.

Tablo 3.1.7: Gelir - Gider Hesapları – Profit-Loss Accounts(Milyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (M illion ¨ )Hayat Dışı Şirketler Non L ife CompaniesTeknik Gelir Toplamı 7.471 8.474 9.953 11.568 14.479 Total Technical IncomeTeknik Gider Toplamı 7.343 8.470 9.894 12.157 13.645 Total Technical OutgoingTeknik Denge 128 4 59 -589 833 Technical BalanceYatırım Gelirleri 1.013 898 995 1.023 1.658 Investment IncomeYatırım Giderleri 855 789 880 1.016 1.417 Investment ExpendituresDiğer Gelir/Giderler/K arş.(+/-) -36 -215 -112 -14 -169 Other Incomes/Expen.ProvVergi Öncesi Dönem K arı 250 -102 61 -596 906 Profit Before TaxVergi Sonrası Dönem K arı 181 -186 -16 -658 767 Profit After TaxHayat / Emeklilik Şirketleri L ife / Pension CompaniesTeknik Gelir Toplamı 2.941 3.338 4.077 3.985 4.941 Total Technical IncomeTeknik Gider Toplamı 2.844 3.145 3.878 3.705 4.643 Total Technical OutgoingTeknik Denge 97 194 199 281 299 Technical BalanceYatırım Gelirleri 337 292 370 462 512 Investment IncomeYatırım Giderleri 66 77 102 109 160 Investment ExpendituresDiğer Gelir/Giderler/K arş.(+/-) -12 -16 -16 -29 -27 Other Incomes/Expen.ProvVergi Öncesi Dönem K arı 356 392 452 604 623 Profit Before TaxVergi Sonrası Dönem K arı 273 301 345 436 462 Profit After TaxReasürans Şirketleri Reinsurance CompaniesTeknik Gelir Toplamı 863 873 916 1.113 957 Total Technical IncomeTeknik Gider Toplamı 848 851 1.112 1.008 946 Total Technical OutgoingTeknik Denge 15 22 -196 105 11 Technical BalanceYatırım Gelirleri 194 156 139 131 115 Investment IncomeYatırım Giderleri 101 99 114 114 90 Investment ExpendituresDiğer Gelir/Giderler/K arş.(+/-) 5 -3 27 -23 -13 Other Incomes/Expen.ProvVergi Öncesi Dönem K arı 113 76 -145 98 23 Profit Before TaxVergi Sonrası Dönem K arı 89 64 -145 98 23 Profit After TaxSektör Vergi Öncesi Kar Toplamı 719 366 368 107 1.552 Total Profit Before TaxSektör Vergi Sonrası Kar Toplamı 543 179 184 -123 1.252 Total Profit After Tax

Sektörde, hayat / emeklilik şirketlerinde teknik kârda düzenli bir artış söz konusu olmasına rağmen, hayat dışı şirketlerin teknik sonuçları dalgalı bir seyir izlemektedir.

Although life / pension companies have had a steady increase both in technical and balance sheet profit, technical results of non-life insurance companies has shown fluctuating trend recently.



3.2. Sermaye Yeterliliği

Şirketlerin sermaye yeterliliği rasyosuna göre mevcut özsermaye tutarı hem hayat dışı hem hayat / emeklilik şirketlerinde gerekli özsermaye tutarının üzerindedir. 2013 yılında hayat dışı şirketlerde sermaye yeterliği rasyosu yükselirken, hayat / emeklilik şirketlerinde düşmüştür. Ancak, yıl sonu itibariyle ilave sermaye ihtiyacı olan şirket sayısı azalmıştır.

3.2. Solvency Ratio

The amount of shareholders’ equity of both non-life and life / pension companies is higher than the required equity level. The solvency ratio increased in non-life insurance companies while it decreased in life and pension companies. As a result, the number of companies having insolvency decreased at the end of 2013.

Tablo 3.2.1: Sermaye Yeterlilik Rasyosu – Solvency Ratio (*)

(Milyon ¨ ) 2011 2012 2013 2011 2012 2013 (Million ¨ )Gerekli Özsermaye 3.807 4.532 5.455 762 890 1.006 Required Shareholders’ Equity I . Yönteme Göre 1.855 2.242 2.733 610 682 785 I . F irst Method (Solvency I ) Hayat Dışı Branşlar 1.855 2.242 2.733 60 67 70 N on L ife Branches Hayat Branşı 0 0 0 495 543 624 L ife Branch Emeklilik Branşı 0 0 0 55 72 91 Pension Branch I I . Yönteme Göre 3.807 4.532 5.455 601 695 824 I I . Second Method (Risk Based) Aktif Riski 1.532 1.731 2.006 283 397 516 Asset Risks Reasürans Riski 291 301 358 53 21 27 Reinsurance Risks Aşırı P rim Artışı Riski 77 148 127 67 60 19 F ast Growing Risks MTK Riski 258 340 484 8 10 12 Outstanding L oss Risks Yazım Riski 1.622 1.982 2.410 179 190 239 U nderwriting Risks K ur Riski 27 29 70 11 17 10 Exchange Rate RisksSerm.Yeterliliğine Esas Özsermaye 4.891 4.879 6.819 2.990 3.553 3.834 Total Shareholders’ EquitySerm.Yeterlilik Rasyosu (*) 128,46 107,63 125,01 392,27 399,30 381,08 Solvency Ratio (*)Serbest Özsermaye 1.098 346 1.364 2.228 2.664 2.828 F ree Capital (Exceed Solvency)

HD ŞirketlerNon L ife Companies

Hayat/EmeklilikŞirketleri

L ife / Pension Co.

(*) Mevcut Özsermaye / Gerekli Özsermaye * 100 - Total Shareholders’ Equity / Required Shareholders’ Equity * 100

3.3. Finansal Oranlar

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin yıl sonu bilançolarından elde edilen finansal rasyolar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

3.3. Financial Ratios

The following table presents financial ratios calculated using the balance sheets of insurance and life / pension companies.

Tablo 3.3.1: Finansal Oranlar - Financial Ratios (%)

2011 2012 2013 2011 2012 2013Prim / Özsermaye(*) 246,68 285,24 251,38 101,10 87,41 101,37 Pr./ Shareholders’ Equity (*)Özsermaye / Varlık Top.(**) 32,12 28,09 30,13 30,39 31,14 32,72 Shareholders’ Eq. / Total Ass.(**)Özsermaye / Teknik Karş. 59,73 47,90 52,51 90,96 86,53 89,40 Shareholders’ Eq. / Tech. Res.Prim Alacakları / Özsermaye 60,07 62,28 51,09 7,16 7,44 9,08 Rec. from Op./ Shareholders’ Eq.Sermaye Yeterlilik Rasyosu 128,46 107,63 125,01 392,27 399,30 381,08 Capital Adequacy RatioTeknik Karşılık Rasyosu 128,70 122,48 126,80 136,86 146,99 147,11 Technical Reserves RatioCari Oran 118,63 113,58 117,91 185,16 194,77 211,75 Current RatioL ikidite Oranı 67,57 68,61 77,21 157,94 164,64 183,17 Liquidity RatioÖzsermaye Karlılığı 1,18 -10,42 14,74 16,54 19,62 18,89 Return on EquityAktif Karlılığı 0,40 -3,38 4,14 4,74 5,74 5,34 Return on Assets

Finansal Oranlar Financial RatioHayat/Emeklilik Şirk.Life / Pension Companies

HD ŞirketlerNon L ife Companies

(*) Özsermaye: Sermaye Yeterliliği Yönetmeliğine göre hesaplanan mevcut özsermaye. Total shareholders’ equity calculated based on solvency requirement method. (**) Varlık toplamı: Emeklilik saklayıcı şirketlerinden alacaklar hariç – Exluded receivables from companies keeping financial assests.



Sermaye yeterlilik rasyosundaki değişime paralel olarak 2013 yılında hayat dışı sigorta şirketlerinde prim / özsermaye oranı gerilerken, hayat / emeklilik şirketlerinde yükselmiştir. Özsermayenin varlık toplamına oranı gerek hayat dışı, gerek hayat / emeklilik şirketlerinde %30’lar seviyesindedir. Hayat dışı şirketlerde prim alacaklarının özsermayeye oranı önemli bir pay teşkil ederken, hayat / emeklilik şirketlerinde bu oran %9 seviyesindedir. Cari oran ve likidite oranı her iki şirket grubunda da 2013 yılında artış göstermiştir. Karlılık oranlarında ise hayat / emeklilik şirketlerinde önemli bir değişiklik yaşanmaz iken, hayat dışı şirketlerde zarardan kara geçiş söz konusudur.

Aşağıdaki grafiklerde hayat dışı ile hayat / emeklilik şirketleri ayırımında aktif ve özsermaye kârlılık rasyoları yer almaktadır.

In parallel with solvency ratio, the premium to shareholders’ equity ratio has decreased for non-life insurance companies, while the ratio has increased for life / pension companies in 2013. The shareholders’ equity to total assets ratio is about %30 for both non-life and life / pension companies. While the ratio of premium receivables over shareholders' equity has a remarkable share in non-life companies, it is about %9 in life / pension companies. Current ratio and liquidity ratio have increased for both groups of insurance companies. There is not a significant change in profitability ratios for life / pension companies, while non-life companies have had a profit after a net loss in 2013.

The following graph shows the return on asset (ROA) and return on equity (ROE) ratios of the industry as non-life and life / pension companies.

Grafik 3.3.1: Aktif Kârlılığı (%) - ROA

6,3 7,14,7

2,2

4,9 5,9

1,7

-0,7 0,4

-3,3

4,1

4,92,8

1,7 2,0

4,4 4,7

4,7 4,84,7 5,7 5,3

-4-202468

Hayat Dışı Şirketler - Non L ife CompaniesHayat/Emeklilik Şirketleri - Life/Pension Companies

Grafik 3.3.2: Özsermaye Kârlılığı (%) – ROE



20,2 26,89,1 4,5 10,1

15,23,6 -2,0 1,2

-10,4

14,7

45,5

24,0

14,3 12,6

26,8 27,2 25,1 21,016,5 19,6 18,9

-20-10

01020304050

Hayat Dışı Şirketler - Non Life CompaniesHayat/Emeklilik Şirketleri - Life/Pension Companies

3.4. Teknik Oranlar

Küresel ekonomik krizin etkisiyle Türkiye’de toplam prim üretimi 2008 ve 2009 yıllarında enflasyon oranının altında artış göstermiş, buna karşılık krizin sona ermesiyle birlikte tekrar hızlı büyümeye başlamıştır. Hayat dışı şirketlerde prim üretimi son üç yılda %20’ler düzeyinde artış gösterirken, hayat / emeklilik şirketlerinde 2012 yılında gerileme, 2013 yılında ise %25 oranında büyüme gerçekleşmiştir.

Teknik oranlara ilişkin aşağıdaki tablo incelendiğinde, hayat dışı şirketlerde masraf ve tazminat prim oranındaki azalışın etkisiyle teknik karlılık %4 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Hayat/emeklilik şirketlerinde 2011 yılındaki yüksek prim artış hızı 2012 yılında yerini %0,37 oranında gerilemeye bırakmış, 2013 yılında yeniden yüksek oranlı artış gerçekleşmiştir. Hayat / emeklilik şirketlerinde bileşik rasyoda %95’in üzerinde olmasına rağmen, teknik kârlılık %12 seviyesindedir.

3.4. Technical Ratios

With the effect of the global economic crisis, Turkish Insurance Market experienced a growth rate below the inflation rate in 2008 and 2009. However total premium has quickly began to increase following the end of crisis. On the other hand, while non-life companies have grown by 20% as premium production for the last three years, the growth rate of life/pension companies which turned to negative in 2012 has increased by %25 in 2013.

As it is seen on the technical ratios below, non-life companies experienced about 4% technical profit in 2013 due to a decrease in the loss ratio and the expense ratio.

High premium growth rates of life / pension companies in 2011 changed to the decline by 0.37% in 2012, while there is again a sharp increase in 2013. Despite the combined ratios have been over %95, technical profitability of life / pension companies in 2013 is about %12.

Tablo 3.4.1: Teknik Oranlar – Technical Ratios



2011 2012 2013 2011 2012 2013Prim Artış H ızı 21,57 19,10 21,65 21,17 -0,37 25,03 Premium Growth RateK onservasyon Oranı (*) 80,07 81,44 80,34 93,66 95,46 95,99 Premium Retention Rate (*)Reas. K omisyon Oranı 16,86 18,52 17,67 34,19 31,23 29,90 Reins. Commission RateAracı K omisyon Oranı 16,30 15,95 15,48 16,28 17,97 18,86 Intermediary Comm. RateTazminat Prim Oranı 69,76 74,54 68,57 64,52 69,46 65,33 L oss / Premium RatioMasraf Oranı 26,24 25,12 24,26 27,39 30,12 31,10 Expenses / Premium RatioBileşik Rasyo 96,00 99,66 92,83 91,92 99,58 96,43 Combined RatioTeknik K arlılık 0,42 -3,53 4,10 6,32 8,55 12,07 Technical P rofitability Ratio

Teknik Oranlar Technical RatioHD Şirketler

Non L ife Companies

Hayat/Emeklilik Şirketleri

L ife and Pension Co.

(*) Bölüşmeli treteler esas alınarak hesaplanmıştır. - Calculated as considering for only proportional treties.

Hayat dışı ve hayat / emeklilik şirketleri ayrımında tazminat prim, masraf ve teknik kârlılık oranları aşağıda grafik üzerinde gösterilmiştir.

Technical ratios are showed on the graph below for non-life and life / pension companies.

Grafik 3.4.1: Hayat Dışı Şirketler Teknik Oranları (Brüt) Non-Life Companies Technical Ratios (%)

65,06 63,18 67,25 68,95 65,0575,35 78,42 70,23 69,76 74,54

68,57

22,35 21,81 21,51 21,17 21,99 22,28 25,55 26,19 26,24 25,12 24,26

4,33 7,26 2,35 0,47 2,58 4,38 1,16 0,03 0,42 -3,534,10

-20

0

20

40

60

80

100

Tazminat Prim Oranı - Loss RatioMasraf Oranı - Expenses RatioTeknik Karlılık Oranı - Technical Profitability Ratio

Hayat dışı şirketler için tazminat prim oranı 2003 yılından bu yana %63-%79 aralığında seyretmektedir. Muallak tazminat karşılıkları ile ilgili mevzuat değişikliğinin de etkisiyle tazminat / prim oranı 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla %75 ve %78 seviyelerine yükselmiş, 2013 yılında yeniden %69 seviyesine gerilemiştir. Masraf oranları %22-%27 aralığındaki çizgisini korurken, teknik kârlılık oranları dalgalı bir seyir izlemektedir. Ancak her beş yılda, 2003, 2008 ve 2013 yıllarında, %4’ler düzeyinde gerçekleşmiştir.

As it is seen from the graph above, the loss / premium ratio has been between 63%-79% since 2003. However, with the effect of the amendments on the regulation regarding outstanding claims provision method, loss ratio increased to 75% and 78% in 2008 and 2009, respectively, and then decreased to 69% in 2013. While expenses ratio has maintained between 22%-27%, technical profitability ratio has been fluctuated over time. However, the ratio occurred about 4% every five years.

Grafik 3.4.2: Hayat / Emeklilik Şirketleri Teknik Oranları (Brüt)Life / Pension Companies Technical Ratios (Gross) (%)



64,7475,44

87,48

105,96

78,59 85,6687,42

71,0764,52 69,46 65,33

25,77 26,0627,84

16,77 19,28 25,46 26,39 27,91 27,39 30,1231,10

16,36 18,22 3,878,68 12,46 3,34 3,88 5,27 6,32 8,55

12,07

0

20

40

60

80

100

120

Tazminat Prim Oranı - Loss RatioMasraf Oranı - Expenses RatioTeknik Karlılık Oranı - Technical Profitability Ratio

Hayat / emeklilik şirketlerinde, hayattan bireysel emeklilik sistemine geçişler nedeniyle artan iştiraların etkisiyle tazminat prim oranı 2005 ve 2006 yılında yükselmiş, daha sonra düşüş trendine girmiş ancak 2013 yılında %65 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında tazminat prim oranındaki azalışın da etkisiyle teknik kârlılık oranında artış olmuştur.

The loss ratio in life / pension companies increased in 2005 and 2006 because of transfers from life to pension system and the effect of increasing surrenders. However it showed a downward trend after then and occurred about %65 in 2013. The technical profits of life / pension companies increased with the effect of a decrease in the loss and expense ratio.



4. BRANŞLAR BAZINDA DEĞERLENDİRME

4.1. Genel Değerlendirme

Dünya sigortacılığına paralel olarak ülkemiz mevzuatında da sigortacılık faaliyetleri hayat ve hayat dışı olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında hayat dışı sigortalar 18 branş olarak belirlenmiştir. Hazırlanan Raporda, 2008 yılından itibaren uygulanan ve hayat dışı sigortalar için 18, hayat sigortaları için 8 ana branş olarak belirlenen sistem esas alınmıştır. Diğer yandan, ana branş bazında geçmiş yıllar ile karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak amacıyla 2009-2012 yıllarına ilişkin bazı gelir tablosu hesaplarına Raporun Tablolar bölümünde yer verilmiştir.

Sigorta şirketleri 1998 yılından itibaren hayat ya da hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilmektedirler. Ancak, hayat portföylerini hayat şirketlerine devretmeyen hayat dışı şirketler yeni poliçe tanzim etmemekle birlikte mevcut hayat portföylerini devam ettirebilmektedirler. 31.12.2013 tarihi itibariyle üç hayat dışı sigorta şirketi açıklanan şekilde hayat sigorta portföylerini devam ettirmektedir. Bu şirketler Aksigorta AŞ, Generali Sigorta AŞ ve Merkez Sigorta AŞ’dir. Ancak, Merkez Sigorta AŞ aktif olarak hiçbir branşta yeni sözleşme tanzim etmemektedir.

Mevcut düzenlemelere göre hayat sigorta şirketleri hayat sigorta branşlarının tamamında, emeklilik şirketleri ise hayat sigorta branşlarından hastalık / sağlık hariç diğer branşlarda ruhsat alabilmektedir.

Yukarıda açıklanan branş düzenlemesine göre 2013 yıl sonu itibariyle ruhsat sahibi sigorta ve emeklilik şirketi sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hayat grubu sigortaları içinde yer alan Fonların Yönetimi İşlemi ve Tontin branşlarında henüz hiçbir şirket ruhsat almamıştır.

4.BRANCHES AND INCOME STATEMENT

4.1. General Overview

Parallel with the global insurance market, there are two main insurance groups, life and non-life according to Turkish Insurance Regulation. According to Insurance Law (no: 5684) coming into effect in 2007, non-life insurance companies could operate in some or all 18 non-life branches, and life insurance companies could operate some or all 8 life branches. In this report, the branch system, 18 for non-life and 8 for life, has been considered. On the other hand, in order to be able to compare some figures with previous years, many accounts of income statements of 2009-2012 are shown in Tables section of the Report as well.

Since early 1998, insurance companies have been obliged to act either in the life or non-life insurance groups. Even though non-life insurance companies cannot issue any new policy in life branch, they are allowed to keep the existing life portfolio issued before the regulation. As of the end of 2013 there were three non-life insurance companies which have life portfolio as well. These companies are Aksigorta AŞ, Generali Sigorta AŞ and Merkez Sigorta AŞ. However, Merkez Sigorta AŞ does not issue any new policy on any branch.

In current system, life insurance companies could operate in all life insurance branches. However, pension companies could get licence in all life insurance branches except for health / sickness branch.

The following table presents the number of insurance and pension companies operating in Turkey in 2013 according to the licenses they hold. No company has got any license yet for Management of Funds and Tontine branches in life group.



Tablo 4.1.1: Faal Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Ruhsat TablosuActive Insurance and Pensions Companies, License Table

Branşlar Branches

Ruhsatlı Faal Şirket SayısıNumber of L isenced

Active Company

Hayat Dışı Grubu Sigorta Branşları Non-L ife Insurance BranchesHastalık / Sağlık Health 31Kaza Casualty 33Kara Araçları Land V ehicles 31Raylı Araçlar Railway V ehicles 30Hava Araçları Air V ehicles 31Su Araçları Sea V ehicles 31Nakliyat Transport 31Yangın/Doğal Afetler F ire/Natural Disasters 32Genel Zararlar I General Damages I 30Genel Zararlar II (*) General Damages II (*) 31Kara Araçları Sorumluluk Land V ehicles L iability 31Hava Araçları Sorumluluk Air V ehicles L iability 30Su Araçları Sorumluluk Sea V ehicles L iability 31Genel Sorumluluk Public L iability 32Kredi Credit 21Emniyeti Suistimal F idelity Guarantee 31F inansal Kayıplar F inancial Loss 17F inansal Kayıplar IV F inancial Loss IV 22F inansal Kayıplar V II F inancial Loss V II 19F inansal Kayıplar IX F inancial Loss IX 29Hukuksal Koruma Legal Protection 25Destek Support 9Hayat Grubu Sigorta Branşları L ife Insurance BranchesHayat L ife 24Hastalık / Sağlık Health 5Kaza Casualty 25Evlilik / Doğum Sigortası M arriage / B irth 24Sermaye İtfa Sigortaları Capital Redemption 24Yatırım Fonlu Sigortalar Investment Funded Insurance 24Fonların Yönetimi İşlemi M anagement of Funds 0Tontin Tontine 0Emeklilik Pension 18(*) SS Koru Sigorta Koop.Şirketi'nin yalnızca Devlet Destekli Tarım Sigortasında ruhsatı bulunmaktadır.SS Koru Sigorta Koop.Company has only Subsidized Agriculture Insurance License

Sektörde sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 2013 yılında toplam 24,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda son üç yıla ilişkin toplam prim üretimleri ruhsat verilen branşlar bazında verilmiştir.

Insurance and pension companies generated ¨24.2 billion total gross premium in 2013 in Turkey. The following table shows the composition of gross premium production per branch for the last three years.



Tablo 4.1.2: Branş Bazında Toplam Prim Üretimi – Gross Premium Production per Branch(000 ¨ ) 2011 2012 2013

Hayat Dışı Toplam 14.478.852 17.118.393 20.832.118 Non-L ife TotalHastalık / Sağlık 1.998.750 2.227.161 2.472.373 Health / SicknessKaza (*) 662.741 679.885 883.791 Casualty (*)Kara Araçları 3.787.526 4.533.998 5.026.028 Land V ehicles Raylı Araçlar 817 257 5 Railway V ehiclesHava Araçları 69.392 50.337 41.756 Air V ehiclesSu Araçları 122.273 133.166 139.916 Sea V ehiclesNakliyat 358.510 377.881 415.936 Transport Yangın ve Doğal Afetler 2.309.587 2.645.853 3.324.957 F ire and Natural DisasterGenel Zararlar 1.473.838 1.743.774 2.186.746 General DamagesKara Araçları Sorumluluk (*) 2.975.237 3.937.606 5.384.898 Land V ehicles L iability (*)

KM A ZM S (Trafik) (*) 2.624.020 3.511.194 4.868.552 Land V eh. L iab. (TPL ) (*)Hava Araçları Sorumluluk 74.822 78.767 69.721 Air V ehicles L iabilitySu Araçları Sorumluluk 261 438 1.675 Sea V ehicles L iabilityGenel Sorumluluk 386.298 420.118 508.128 Public L iabilityKredi 51.266 74.072 106.601 CreditEmniyeti Suistimal 12.335 18.030 23.969 F idelity GuaranteeF inansal Kayıplar 140.372 135.649 171.417 F inancial LossHukuksal Koruma 52.351 57.662 66.718 Legal ProtectionDestek 2.476 3.739 7.482 SupportHayat Branşı Toplam (**) 2.684.730 2.710.296 3.394.801 L ife Total (**)Toplam 17.163.582 19.828.689 24.226.919 Total(*) Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmek üzere alınan primler dahildir. – The premium ceded to the Social Security Administration is included.(**) Hayat dışı şirketlerin devam eden hayat portföylerine ilişkin 38 bin TL'lik üretim dahildir. – Non-life insurance companies’ life portfolio of ¨38 thousand is included.

Branşların toplam prim üretimi içindeki payları incelendiğinde, hayat dışı branşlarda hastalık/sağlık, kara araçları, kara araçları sorumluluk ile yangın ve doğal afetler branşlarının her birinin payının her üç yılda da %10’un üzerinde olduğu görülmektedir.

2013 yılında hayat dışı sigortalar prim üretiminin yarısı oto sigortalarında (kara araçları ve kara araçları sorumluluk) gerçekleştirilmiştir. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, kara araçları sorumluluk branşının payı yaklaşık üç puan artarken, kara araçları branşının payının iki puan azaldığı görülmektedir.

2012 yılına göre hayat branşının toplam prim üretimi içindeki payında önemli bir değişiklik olmazken, ödenen tazminatlardaki payında bir puanın üzerinde artış olmuştur.

Analysis of the industry's total premium production shows that the share of premium for each of health / sickness, land vehicles, land vehicles liability and fire and natural disasters branches exceeds 10% in total premium generated in each year.

Motor insurance (included land vehicle and land vehicles liability branches) accounts for half of the premium written in non-life business in 2013. Compared to the previous year, the weight of land vehicles liability branch has increased about three points, while the weight of land vehicle branch which has decreased by two points in non-life premiums.

While the share of life branch in total premiums received in 2013 did not change significantly compared to last year, the share of life branch in claims paid increased by more than one point.



2013 yılında 9,8 milyar TL’lik kısmı hayat dışı branşlarda olmak üzere şirketler tarafından toplam 11,8 milyar TL tazminat ödenmiştir. Ödenen tazminatların son üç yıllık seyri incelendiğinde, 2012 yılında %13,10 oranında artışa karşılık 2013 yılındaki artış %5,38 olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda son üç yıla ilişkin olarak branş bazında ödenen tazminat tutarları verilmiştir.

The total claim payments amounted to ¨11.8 billion in 2013. ¨9.8 billion of this amount was made by companies in non-life branches and the remaining part was made in life branch. When analyzing the trend in paid losses for the last three years, paid losses increased to 13.10% in 2012 but its increase was 5.38% in 2013.

The following table shows the composition of claim payments per branch for the last three years.

Tablo 4.1.3: Branş Bazında Ödenen Tazminat - Loss Payments per Branches(000 ¨ ) 2011 2012 2013Hayat Dışı Branşlar 8.304.798 9.422.412 9.756.344 Non-Life BranchesHastalık / Sağlık 1.505.871 1.575.491 1.750.170 HealthKaza 113.267 148.640 162.093 CasualtyKara Araçları 2.788.822 3.155.725 2.963.521 Land Vehicles Raylı Araçlar 322 1.782 165 Railway VehiclesHava Araçları 30.275 20.673 78.779 Air VehiclesSu Araçları 50.430 62.436 71.261 Sea VehiclesNakliyat 103.387 120.122 164.118 Transport Yangın ve Doğal Afetler 786.211 1.066.628 889.942 Fire and Natural DisasterGenel Zararlar 498.143 575.407 675.844 General DamagesKara Araçları Sorumluluk 2.269.131 2.510.743 2.712.223 Land Vehicles Liability

KMA ZMS (Trafik) 2.203.102 2.433.263 2.617.525 Land Veh. Liab. (TPL)Hava Araçları Sorumluluk 30.304 10.064 15.740 Air Vehicles LiabilitySu Araçları Sorumluluk 53 403 65 Sea Vehicles LiabilityGenel Sorumluluk 93.900 117.277 146.532 Public LiabilityKredi 4.387 28.444 56.804 CreditEmniyeti Suistimal 6.771 3.723 9.273 Fidelity GuaranteeFinansal Kayıplar 23.019 24.229 59.066 Financial LossHukuksal Koruma 505 625 748 Legal ProtectionDestek 0 0 0 SupportHayat Branşı 1.600.145 1.780.474 2.049.314 Life BranchToplam 9.904.943 11.202.886 11.805.658 Total

Prim üretimindeki dağılıma paralel şekilde, hayat dışı branşlardan hastalık / sağlık, kara araçları ve kara araçları sorumluluk branşlarının toplam ödenen tazminatlar içindeki ağırlığı her üç yılda da ayrı ayrı %10’un üzerindedir. Buna karşılık, oto kaza sigortalarının hayat dışı branşlar prim üretimindeki payı 2013 yılında %50 iken, ödenen tazminatlardaki payı aynı dönemde %58 olarak gerçekleşmiştir.

In parallel with their share in premium production, health, land vehicles, and land vehicles liability branches have each share of over 10% in total claim payments in each year. On the other hand, auto insurance constituted approximately 58% of total claim payments of non-life branches in 2013 although its share in total premium production was about 50% in that year.



4.2. Hayat Dışı Sigorta Branşları

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra yeniden düzenlenen 18 hayat dışı ana branşın tamamında 2013 yılında prim üretiminde bulunulmuştur. 2013 yılında hayat dışı sigorta branşlarında prim üretiminde bulunan şirket sayısı ile branş bazında tanzim edilen poliçe sayısı ve prim üretimi verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

4.2. Non-Life Insurance Branches

With the revision of the 18 non-life branches after the entry into force of the Insurance Law No. 5684, insurance companies generated premium in all of 18 non-life branches in 2013. The number of companies generating premium during the year, and the number of policies they issued per branch and written premium amount in non-life branches are depicted in the Table 4.2.1. below.

Tablo 4.2.1: Branş Bazında Direkt Prim Üretim BilgileriPremium Income and No. of Policies Per Branches

Faaliyette Bulunan

Şirket SayısıNo.of Company

Operating

Düzenlenen Poliçe SayısıNo.of Written

Policy

Direkt Prim Direct Premium

Income(000 ¨ )

Direkt Prim Payı

Direct Premium Share

(%)Hastalık / Sağlık 34 2.964.885 2.439.243 11,97 HealthKaza (*) 57 7.138.626 872.139 4,28 Casualty (*)Kara Araçları 31 4.839.594 5.018.561 24,64 Land Vehicles Raylı Araçlar 2 1 5 0,00 Railway VehiclesHava Araçları 16 682 40.738 0,20 Air V ehiclesSu Araçları 27 19.388 129.288 0,63 Sea VehiclesNakliyat 30 1.431.542 404.673 1,99 Transport Yangın/Doğal Afetler 32 12.384.336 3.211.464 15,77 Fire/Natural DisasterGenel Zararlar 32 6.085.794 1.999.954 9,82 General DamagesKara Araçları Sorumluluk (*) 31 14.724.954 5.333.450 26,18 Land Vehicles Liability (*)

KMA ZMS (Trafik) (*) 31 13.797.937 4.860.734 23,86 Land Veh. Liab. (TPL)(*)Hava Araçları Sorumluluk 16 377 69.156 0,34 Air V ehicles LiabilitySu Araçları Sorumluluk 3 451 1.675 0,01 Sea Vehicles LiabilityGenel Sorumluluk 32 658.217 490.170 2,41 Public L iabilityKredi 9 10.132 99.368 0,49 CreditEmniyeti Suistimal 22 9.581 19.021 0,09 Fidelity GuaranteeFinansal Kayıplar 24 62.283 166.661 0,82 Financial LossHukuksal Koruma 25 1.266.767 66.718 0,33 Legal ProtectionDestek 3 28 7.482 0,04 SupportGenel Toplam 51.597.637 20.369.767 100,00 General Total(*) Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmek üzere alınan primler dahildir. – The premium ceded to the Social Security Administration is included.

2013 yılında hayat dışı dallarda düzenlenen poliçelerin yaklaşık dörtte biri KMA Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortasında, yüzde onuna yakını ise motorlu kara taşıtları kasko sigortasında gerçekleştirilmiştir. Buna karşın, adı geçen sigorta türlerinin prim üretimi 2013 yılında birbirine yakın düzeyde olup, her birindeki üretim hayat dışı toplam prim üretiminin yaklaşık yüzde yirmibeşini teşkil etmektedir.

Among the policies issued by the companies in non-life branches in 2013, almost one fourth of them belonged to land vehicles compulsory third party liability insurance and one tenth was issued in land vehicles motor own damage insurance. On the other hand, the premium production of these two insurance branches was close to each other and they constituted of one fourth of the total non-life premium separately.



Hayat dışı branşlar dikkate alındığında, düzenlenen poliçe sayısının %79’unun, prim üretiminin ise %88’inin beş branşta (kara araçları, kara araçları sorumluluk, hastalık / sağlık, yangın ve doğal afetler ile genel zararlar) gerçekleştirildiği görülmektedir.

Hayat dışı dallar direkt prim üretiminde branşların payı aşağıdaki grafikte yüzde olarak gösterilmiştir.

Given the non-life branches, 79% of the number of policies issued and 88% of the premium production have been achieved by five branches (motor vehicles, motor vehicle liability, illness / health, fire and natural disasters, general damages).

The following graph shows the share of branches in total non-life direct premium production.

Grafik 4.2.1: Hayat Dışı Branşlar Direkt Primlerinin Branş Bazında Dağılımı (%)Direct Premium Divisions for Non-Life Branches (%)

12,0

4,3

24,6

2,015,8

26,2

2,4

9,82,9 Hastalık / Sağlık - Health

Kaza - CasualtyKara Araçları - Land Vehicles

Nakliyat - Transport

Yangın/Doğal Afetler - Fire/Natural DisasterKara Araçları Sorumluluk - Land Vehicles Liability

Genel Sorumluluk - Public L iabilityGenel Zararlar - General Damages

Diğer- Other

4.2.1. Hastalık / Sağlık Branşı

Hayat dışı direkt prim üretiminde %12 paya sahip olan hastalık / sağlık branşında 2013 yılında beşi hayat şirketi olmak üzere toplam 34 şirket faaliyette bulunmuş ve toplam 3.349.252 adet

4.2.1. Health / Sickness Branch

Health / sickness branch accounted for 12% of non-life direct premium production in 2013 and there were 34 insurance companies operating in that branch, five of which were life companies



hastalık / sağlık teminatı içeren sözleşme düzenlemiştir. Düzenlenen sözleşmelerin 116.294 adedi grup sigorta sözleşmesi niteliğinde olup, toplam 1.059.613 adet sigortalıyı kapsamaktadır. Şirketler tarafından yenileme garantisi verilen sözleşme / sertifika sayısı ise 722.553’tür.

and others were non-life companies. The companies wrote 3,349,252 policies given health / sickness coverage. 116,294 of that figure were group policies and they covered 1,059,613 people. The policies the companies acted during the year and having renewal guarantee are 722,553.

Tablo 4.2.2: Hastalık/Sağlık Branşında Prim, Tazminat ve Sözleşme VerileriPremium, Claims and Contract Figures in Health / Sickness Branch

Sözleşme Sayısı

No.of Contract

Yenileme Garantili

Sözleşme SayısıGuaranteed

Renewed Contracts

Direkt PrimDirect

Premium(000 ¨ )

Ödenen TazminatPaid Loss(000 ̈ )

Sağlık 2.076.571 722.553 2.355.857 1.589.151 HealthBireysel Poliçeler 1.969.943 216.039 1.160.260 665.907 Individual Policiesİşveren Grup Poliçeleri 105.415 - 952.555 914.236 Employer Group Policies

Sigortalı Sayısı 704.320 486.622 - - Number of Certificated Diğer Grup Poliçeleri 1.214 - 243.042 9.008 Other Group Policies

Sigortalı Sayısı 175.351 19.892 - - Number of Certificated Hastalık 105.630 - 24.264 128.862 SicknessBireysel Poliçeler 105.627 - 24.142 48.266 Individual Policiesİşveren Grup Poliçeleri 2 - 50 80.595 Employer Group Policies

Sigortalı Sayısı 302 - - - Number of Certificated Diğer Grup Poliçeleri 1 - 73 0 Other Group Policies

Sigortalı Sayısı 728 - - - Number of Certificated Seyahat Sağlık 1.167.050 - 59.121 4.584 Travel HealthBireysel Poliçeler 1.157.388 - 49.896 4.319 Individual Policiesİşveren Grup Poliçeleri 4.020 - 8.602 265 Employer Group Policies

Sigortalı Sayısı 63.596 - - - Number of Certificated Diğer Grup Poliçeleri 5.642 - 623 0 Other Group Policies

Sigortalı Sayısı 115.316 - - - Number of Certificated Toplam 3.349.252 722.553 2.439.243 1.722.597 Total

Grafik 4.2.2: Hastalık/Sağlık Branşında Prim, Tazminat ve Sözleşme Verileri Yüzdeleri

Premium, Claims and Contract Figures as Percentage in Health / Sickness Branch (%)

Sözleşme Sayısı %Share of Contract

Üretim Payı %Share of Premium

Tazminat Payı %Share of Paid Loss

62,096,6 92,3

3,2 1,0 7,534,8

2,4 0,3

Sağlık - Health Hastalık - Sickness Seyahat Sağlık - Travel Health

Poliçe sayısı ile prim ve tazminat tutarlarının dağılım grafiğine göre hastalık / sağlık branşında poliçelerin %35’i seyahat sağlık sigortasında düzenlenmiş, ancak anılan sigortanın branş prim üretimindeki payı %2,4

According to the table and graph above, travel health insurance accounted for 35% of the policies issued in health / sickness branch. However, the share of that insurance constituted only 2.4% of the branch premium production. On the



düzeyinde kalmıştır. Diğer taraftan, branş prim üretiminin %97’sini oluşturan sağlık sigortasında sözleşme sayısının payı % 62’dir.

Son beş yıllık süreçte hastalık / sağlık branşı prim üretiminde istikrarlı bir artış yaşanmıştır. 2013 yılında kazanılmış primlerdeki artışa rağmen, gerçekleşen tazminat tutarında ve faaliyet giderlerinde önemli miktarda artış yaşanması, branş teknik karlılığının 2012 yılına nazaran azalmasına neden olmuştur.

other hand, 97% of premium of that branch was generated in health insurance in 2013.

There has been a steady increase in the premium generated in health / sickness branch for the last five years. The main reason for decrease in technical profit in 2013 compared to last year was that the increase in earned premium was realized much higher than the rise in claims incurred and expenses.

Tablo 4.2.3: Hastalık / Sağlık Branşı Teknik VerileriTechnical Revenues and Expenses for Health Branch

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 1.415.167 1.705.367 1.998.750 2.227.161 2.472.373 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 132.199 179.318 220.746 259.696 297.656 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 221.377 196.532 181.271 94.020 124.397 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) 12.517 9.083 10.061 12.035 13.897 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 1.127.016 1.390.390 1.706.298 2.014.143 2.247.182 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 1.228.174 1.337.579 1.505.871 1.575.491 1.750.170 Paid Loss

Reasürans Payı 243.278 222.645 169.296 91.499 76.514 Reinsurance ShareM uallak Tazminat 116.971 135.561 142.371 110.967 128.362 Outstanding Claims

Reasürans Payı 18.523 16.315 12.541 10.671 13.299 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 1.005.081 1.136.573 1.347.168 1.454.146 1.688.376 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 318.769 358.886 426.121 472.535 544.627 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar -116.933 -17.582 16.483 167.746 112.601 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.3: Hastalık / Sağlık Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Health Branch (Gross, %)

91,8185,87

81,3772,51

74,80

21,18 19,81 20,96 20,69 21,88

-8,26 -1,03 0,82 7,53 4,55

-20

0

20

40

60

80

100

Tazminat Prim OranıLoss Ratio

Masraf OranıExpenses Ratio

Teknik KarlılıkTechnical Profit Ratio

4.2.2. Kaza Branşı

Kaza branşı, hayat dışı dallar direkt prim üretimi içerisinde yaklaşık %4 oranında bir paya sahiptir. Kaza branşı hayat dışı şirketler ile hayat / emeklilik şirketlerinin birlikte faaliyet gösterebildiği ortak bir alan olduğundan, 24’ü hayat / emeklilik

4.2.2. Casualty Branch

Casualty branch accounted for 4% of direct premium production in non-life branches. Since the branch is a common field to operate both for non-life insurance and life / pension companies, total 57 companies of which 24 were



şirketi olmak üzere 2013 yılında toplam 57 şirket anılan branşta faaliyette bulunmuş ve toplam 7.138.626 adet poliçe düzenlemiştir. Diğer branşlarda düzenlenen ancak ferdi kaza ek teminatı da içeren poliçeler dikkate alındığında, ferdi kaza teminatı verilen sözleşme sayısı 13.458.783 adede ulaşmaktadır. Bu rakamın 120.424 adedi KYT zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, 493 adedi uçak yolcu kaza sigortası, kalan 13.337.866 adedi ise ferdi kaza sigortası poliçesidir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, kaza branşı 2013 yılı prim üretimi, tazminat ödemesi ve sözleşme sayısı bilgileri verilmiştir.

life / pension companies, generated premium in 2013. These companies issued 7,138,626 policies in total in the branch. On the other hand, the number of contracts together with the other line of business giving the casualty coverage was reached to 13,458,783 in 2013. In this branch, 120,424 of the total policies were issued in compulsory personal accident insurance for coaches, 493 were issued in personal accident insurance for aircraft and 13,337,866 were issued in personal accident insurance.

The following table and graph present detailed information about total premium, claims and contracts in that branch in 2013.

Tablo 4.2.4: Kaza Branşı Prim, Tazminat ve Sözleşme VerileriPremium, Claims and Contract Figures in Casualty Branch

Sözleşme SayısıNo.of

Contract

Direkt PrimDirect

Premium(000 ¨ )


Karayolu Yolcu Taş. Zor. Koltuk FK (*) 120.424 64.765 36.507 Comp.Pass.Land. Transp. Pers.Accident (*)Uçak Yolcu Kaza 493 3.988 2.877 Passenger Bodily InjuredFerdi Kaza 13.337.866 803.387 118.405 Personal AccidentToplam 13.458.783 872.139 157.790 Total(*)Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmek üzere alınan primler dahildir. – The premium ceded to the Social Security Administration is included.

Grafik 4.2.4: Kaza Branşı Prim, Tazminat ve Sözleşme Verileri YüzdeleriPremium, Claims and Contract Figures as Percentages in Casualty Branch (%)




99,1 92,175,0

0,9 7,423,1

0,0 0,5 1,8

Ferdi KazaPersonal Accident

Karayolu Yolcu Taş. Zor. Koltuk FKComp.Pass.Land. Transp. Pers.Accident

Uçak Yolcu KazaPassenger Bodily Injured

Poliçe sayıları ile prim ve tazminat tutarlarının dağılımına ilişkin grafiğe göre kaza branşında düzenlenen poliçelerin %99’u ferdi kaza alt branşına aittir. Ferdi kaza sigortasının branş prim

As it can be seen from the table above, personal accident insurance sub branch constituted over 99% of the policies issued in casualty branch. This sub branch accounted for 92% and 75% of



üretimi ve ödenen tazminattaki payı ise sırasıyla %92 ve %75’tir.

Kaza branşı prim üretimi ve reasürörlere devredilen prim tutarları son beş yıllık süreçte artış eğilimindedir. Buna karşılık, alınan reasürans komisyonları dalgalı bir seyir izlemektedir. 2013 yılında tazminat prim oranındaki azalış teknik kârlılığı etkilemiş ve teknik kârlılık %28’e yükselmiştir.

total premium and total claim payments of the branch, respectively in 2013.

There has been a considerable increase in the premium generated and ceded premium to reinsurers in casualty branch for the last five years. However, commissions received from them have fluctuating trends. In 2013, the decrease in loss ratio reflected in the technical profitability which experienced an increase of 28%.

Tablo 4.2.5: Kaza Branşı Teknik Verileri -Technical Revenues and Expenses for Casualty Branch

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 535.124 598.437 662.795 679.885 883.791 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 186.310 200.396 215.248 212.012 239.793 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 62.762 67.860 80.863 95.883 123.785 Ceded PremiumSGK'ya Aktarılan Primler - - 4.571 6.592 10.405 Ceded Premium to SSAReasürans Komisyonu (*) 24.548 26.543 24.207 36.628 37.596 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 452.384 501.088 560.784 551.803 657.261 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 94.569 106.603 113.267 148.640 162.093 Paid Loss

Reasürans Payı 29.187 38.147 32.872 50.071 59.323 Reinsurance ShareMuallak Tazminat 98.383 106.496 141.098 206.004 214.312 Outstanding Claims

Reasürans Payı 39.137 38.601 42.603 71.259 63.747 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 82.264 74.896 110.975 134.571 118.786 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 243.068 288.586 328.165 313.846 326.154 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 235.922 200.783 182.350 147.928 241.510 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.5: Kaza Branşı Teknik Oranları (Brüt, %) – Technical Ratios for Accident Branch (Gross, %)

24,85

19,6623,35

33,45

22,01

47,92 47,27 48,29 47,25

39,3344,09

33,55

27,5121,97 27,65

0

10

20

30

40

50

60




4.2.3. Kara Araçları Branşı

Hayat dışı branşlar direkt prim

4.2.3. Land Vehicles Branch

Land vehicles branch had a rate of 25% Insurance & Pension Annual Report -

201342


üretiminde %25 paya sahip olan kara araçları branşında 2013 yılında toplam 31 şirket faaliyette bulunmuş ve tamamı kasko sigortası olmak üzere toplam 4.839.594 adet poliçe düzenlemiştir. Yangın branşında düzenlenen ve içinde kasko teminatı da bulunan sözleşmelerle birlikte anılan branşa ilişkin teminat içeren sözleşme sayısı 5.185.273 adede yükselmektedir.

2013 yılında hayat dışı branşlar prim üretiminin %25’i kara araçları branşında elde edilmiştir. Bu branşın ödenen tazminatlardaki payı %30 düzeyindedir.

Son beş yıllık süreçte, kara araçları branşı prim üretimi 2011 yılına kadar hızlı bir artış trendinde iken, 2011 yılından itibaren artış hızı azalmıştır. Buna karşılık aynı dönemde ödenen tazminatların artış hızı 2012 yılına kadar dalgalı bir seyir izlemiş, 2013 yılında ise ödenen tazminat tutarı gerilemiştir.

Kara araçları branşında prim üretimi ve ödenen tazminat tutarlarındaki büyüme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

share in non-life direct premium production. There were 30 insurance companies operating in this branch and they issued 4,839,594 policies in 2013 which all are motor own damage insurance. However, with the contracts issued at other branches but included this branch covers, the number of policies having motor own damage coverage increases to 5,185,273.

In 2013, the branch accounted for 30% of total claim payments while its share in total non-life premium volume was 25%.

In the last five years, while premium production in land vehicle branch had an increasing trend until 2011, the growth rate declined after that. In contrast, the growth rate of paid loss in the same period fluctuated until the year 2012 and the amount of paid loss declined in 2013.

The following graph presents detailed information regarding growth rates in premium and paid losses for land vehicle branch for the last five years.

Grafik 4.2.6: Kara Araçları Branşı (Kasko) Prim ve Ödenen Tazminat Büyüme Oranları (%)

Growth Rates of Premium and Paid Loss for Land Vehicles Branch (Motor Own Damage) (%)

-7,95

18,80 21,5219,71

10,857,46

-2,26

16,63

13,16

-6,09-10

-505

10152025

Prim Artış Hızı - Growth Rate of PremiumÖdenen Tazminat Artış Hızı - Growth Rate of Paid Loss

Kara araçları branşına ilişkin teknik veriler incelendiğinde, prim üretimi

When analyzing the technical figures of land vehicle branch, it is seen that ceded



artmakla birlikte şirketlerin son yıllarda riskleri daha fazla kendi üzerlerinde tutmaları sebebiyle reasürörlere devredilen primlerde oransal olarak azalma yaşanmıştır.

Kara araçları branşında 2013 yılında kazanılmış primlerdeki artış ve gerçekleşen tazminattaki azalışın etkisiyle teknik kar tutarında yüksek oranlı artış meydana gelmiştir.

Son beş yıllık döneme ilişkin teknik veriler aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmuştur.

premium to reinsurers has declined proportionately due to the retaining higher premium in conservation, while total premium volume has increased.

In 2013, technical profitability increased significantly compared to previous years because of the increase in earned premiums and the decrease in incurred losses.

The following table and graph present the technical results of the branch for the last five years.

Tablo 4.2.6: Kara Araçları Branşı (Kasko) Teknik VerileriTechnical Revenues and Expenses for Land Vehicles Branch (Motor Own Damage)

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 2.623.580 3.116.700 3.787.526 4.533.998 5.026.028 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 412.734 513.472 601.730 706.789 780.173 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 322.678 303.169 262.108 184.071 193.668 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) 47.167 36.753 22.151 13.437 20.818 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 2.284.946 2.551.429 3.181.699 3.907.661 4.627.218 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 2.446.454 2.391.128 2.788.822 3.155.725 2.963.521 Paid Loss


Reasürans Payı 64.748 39.265 31.807 9.997 8.890 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 2.055.420 2.065.623 2.639.020 3.040.142 2.924.185 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 698.669 762.930 882.953 1.023.640 1.163.998 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar -372.795 -111.156 -190.977 -61.108 701.975 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.7: Kara Araçları (Kasko) Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Land Vehicles (Motor Own Damage) Branch (Gross, %)

90,2479,14 81,36

75,8361,88

23,80 23,45 22,94 22,25 22,23

-14,00-3,57 -5,04 -1,35 13,97

-20

0

20

40

60

80

100




4.2.4. Kara Araçları Sorumluluk 4.2.4. Land Vehicles Liability Branch



Branşı

Sektörde hayat dışı branşlar direkt prim üretimi içerisinde %26 oranında paya sahip olan kara araçları sorumluluk branşında 2013 yılında toplam 31 sigorta şirketi faaliyette bulunmuş ve 14.724.954 adet poliçe düzenlemiştir. Kara araçları kasko sigortası içinde verilen ihtiyari mali sorumluluk sigortası ile zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası teminatları da dikkate alındığında, kara araçları sorumluluk branşı teminatı içeren toplam sözleşme sayısı 19.161.524 adede yükselmektedir. Bu sözleşmelerin 108.646 adedi zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk, 5.167.715 adedi ihtiyari mali sorumluluk, 87.225 adedi yeşil kart, kalan 13.797.937 adedi ise trafik sigortası alt branşına aittir.

Land vehicles liability insurance accounted for 26% of direct premium volume in non-life branches. There were 30 insurance companies operating in that branch and they issued 14,724,954 policies during 2013. The number of the policies including land vehicle liability coverage rose to 19,161,524 along with the discretionary third party liability coverage and compulsory highway transportation insurance given under motor own damage branch. 108,646 of them were in compulsory highway transportation insurance, 5,167,715 were in discretionary third party liability insurance, 87,225 in green card insurance and the rest 13,797,937 in compulsory motor third party liability insurance (Traffic insurance).

Tablo 4.2.7: Kara Araçları Sorumluluk Branşı Prim, Tazminat ve Sözleşme VerileriPremium, Claims and Contract Figures in Land Vehicles Liability Branch


Contract

Direkt PrimDirect

Premium(000 ¨ )


Zor.Karayolu Taşımacılık MS (*) 108.646 74.847 22.972 Comp.Land Trans. L iability (*)KMA Zorunlu Mali Sor. (Trafik) (*) 13.797.937 4.860.734 2.610.660 Compulsory Motor TPL (*)İhtiyari Mali Sorumluluk 5.167.715 341.492 40.351 Facultative Motor TPLYeşil Kart 87.225 56.377 155 Green CardToplam 19.161.524 5.333.450 2.674.139 Total(*)Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmek üzere alınan primler dahildir. – The premium ceded to the Social Security Administration is included.

Grafik 4.2.8: Kara Araçları Sorumluluk Branşı Prim, Tazminat ve Sözleşme Verileri Yüzdeleri

Premium, Claims and Contract Figures as Percentage in Land Vehicles Liability Branch




72,091,1 97,6

27,0

6,4 1,50,6 1,4 0,90,5 1,1 0,0

KTK ZMSS (Trafik)Compulsory Motor TPL

İhtiyari Mali Sor.Facultative Motor TPL

ZKTMSS (Taşımacılık)Comp.Land Trans. Liability

Yeşil KartGreen Card

Poliçe sayıları ile prim ve tazminat tutarlarının dağılım grafiğine göre, kara araçları sorumluluk branşında düzenlenen poliçelerin %72’si trafik

Compulsory MTPL insurance sub branch accounted for approximately 72% of the policies issued in land vehicles liability branch in 2013. The share of the sub



sigortası alt branşına aittir. Trafik sigortasının direkt prim ve ödenen tazminattaki payı ise sırasıyla %91 ve %98 olarak gerçekleşmiştir. İhtiyari mali sorumluluk sigortası branş içinde poliçe sayısı açısından %27, üretim ve tazminat açısından ise sırasıyla %6,4 ve %1,6 paya sahiptir.

Branş kapsamında trafik sigortasındaki son beş yıllık döneme ilişkin gelişmeler incelendiğinde, prim üretiminin artması, buna karşılık reasürörlere devredilen prim oranının düşmesi nedeniyle kazanılmış net prim tutarlarında yüksek oranlarda artış yaşanmasına rağmen, gerçekleşen tazminat ve faaliyet giderlerindeki artışın etkisiyle 2013 yılında da teknik zarar olduğu ancak bir önceki yıla gore zararın azaldığı görülmektedir.

branch in direct premium volume and claim payments are 91% and 98%, respectively. Discretionary third party liability insurance accounted for 27% of the policies issued in the branch, however its share in premium volume and claim payments were 6.4% and 1.6%, respectively.

As for the technical results in the last five years, the earned premium increased significantly in recent years since the premium generated has grown whereas the rate of ceded premium to reinsurers has decreased. However, the raise both in net incurred claims and operating expenses caused a technical loss in this branch in 2013 as in previous years. However, the technical loss decreased in 2013 compared to previous year.

Tablo 4.2.8: Trafik Sigortası Teknik VerileriTechnical Revenues and Expenses for Land Vehicles Compulsory Liabilty Insurance

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 1.898.352 2.247.302 2.625.564 3.511.194 4.868.552 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 336.134 424.328 460.824 579.553 764.624 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 221.531 204.802 179.975 149.616 124.952 Ceded PremiumSGK'ya Aktarılan Primler - - 182.621 377.437 488.790 Ceded Premium to SSAReasürans Komisyonu (*) 36.150 44.713 33.578 32.291 27.677 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 1.526.940 1.880.528 2.043.861 2.535.923 3.416.463 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 1.592.522 1.783.390 2.203.102 2.433.263 2.617.525 Paid Loss

Reasürans Payı 190.521 185.946 148.781 158.846 135.875 Reinsurance ShareMuallak Tazminat 1.180.571 1.732.564 1.701.758 2.422.467 3.633.716 Outstanding Claims

Reasürans Payı 150.546 182.780 150.786 156.328 217.752 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 1.463.262 2.006.166 2.039.990 2.990.250 3.627.500 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 511.475 619.433 690.175 843.198 1.017.878 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar -319.282 -593.095 -457.516 -1.300.643 -660.619 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.9: Trafik Sigortası Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Land Vehicles Liability (TPL) (Gross, %)



95,28

108,07

92,88

118,22102,36

26,71 27,72 28,76 27,2323,96

-16,47-26,39

-18,73-41,46

-15,08

-60-40-20

020406080

100120140




4.2.5. Yangın ve Doğal Afetler Branşı

Yangın ve doğal afetler branşı hayat dışı branşlar direkt prim üretiminde %16’lık bir paya sahiptir. Anılan branşta 2013 yılında 32 şirket prim üretiminde bulunmuş ve 6.355.218 adedi yangın, 6.029.118 adedi de zorunlu deprem sigortası olmak üzere toplam 12.384.336 adet poliçe düzenlemiştir. Diğer branşlarda düzenlenen ve yangın teminatı içeren poliçelerle birlikte yangın sigortası teminatı içeren sözleşme sayısı 7.128.408 adede ulaşmaktadır.

4.2.5. Fire and Natural Disasters Branch

Fire and natural disasters insurance branch accounted for 16% of non-life direct premium production in 2013. There were 32 insurance companies operating in this branch. The companies issued 12,384,336 policies, of which 6,355,218 are in fire insurance and 6,029,118 are in compulsory earthquake insurance. The number of policies including fire insurance coverage rose to 7,128,408 along with the ones issued in other branches but including fire coverage.

Tablo 4.2.9: Yangın ve Doğal Afetler Branşı Prim, Tazminat ve Sözleşme VerileriPremium, Claims and Contract Figures in Fire and Natural Disasters Branch


Contract

Direkt PrimDirect

Premium(000 ¨ )


Yangın ve Doğal Afetler 7.128.408 2.100.663 840.177 Fire and Natural İhtiyari Deprem 1.859.836 381.604 820 Facultative Sel 1.018.105 30.508 15.291 FloodDeprem ve Sel Hariç Doğ.Afetler 379.961 14.103 4.342 Others Natural Nükleer Enerji 0 0 0 Nuclear EnergyPatlama 25.638 264 0 ExplosionToprak Kayması 360.054 11.342 193 Land Slip

Zorunlu Deprem 6.029.118 672.979 - Compulsory Toplam 13.157.526 3.211.464 860.823 Total

Grafik 4.2.10: Yangın ve Doğal Afetler Branşı Üretim ve Tazminat Verileri YüzdeleriPremium and Loss Figures as Percentage in Fire and Natural Disasters Branch (%)





65,4

97,6

21,00,011,9 0,10,9 1,80,8 0,5

YangınFire

Zorunlu DepremCompulsory Earthquake

İhtiyari DepremFacultative Earthquake

SelFlood

DiğerOther

Yangın sigortası, branş prim üretimi ve ödenen tazminatta 2013 yılında sırasıyla %65 ve %98 paya sahiptir. Zorunlu deprem sigortası %21 pay ile üretimde ikinci sırayı almaktadır. Zorunlu deprem sigortası hariç, yangın sigortasında prim üretimi riziko bazında incelendiğinde, sözleşme sayısında sivil rizikoların, prim üretiminde ve ödenen tazminatlarda ise ticari rizikoların ağırlıkta olduğu görülmektedir.

The share of fire insurance in total volume and claim payments of the branch were 65% and 98%, respectively in 2013. Compulsory earthquake insurance accounted for 21% of total volume and ranked second. When the premium production is analyzed in terms of the composition of the risks, civil risks dominates in the number of policies while commercial risks have the largest share in total premium volume and claim payments.

Grafik 4.2.11: Riziko Türü Bazında Yangın Sigortası Verileri(Zorunlu Deprem Sigortası Hariç)

Premium, Claims and Contract Figures in Fire Insurance (Excluded Compulsory Earthquake)




80,8

22,3 18,217,5

46,3 44,0

1,631,5 37,8

Sivil - Civil Ticari - Commercials Sinai - Inustrials

Yangın ve doğal afetler branşı prim üretimi 2011 yılından itibaren önemli ölçüde artış göstermiş, teknik karlılık oranı 2012 yılında gerilemesine rağmen 2013 yılında yeniden yükselişe geçmiştir.

Total premium in fire and natural disaster branch increased substantially after 2011. Although the technical profitability fell to the bottom of the last five years in 2012, it started to rise again in 2013.

Tablo 4.2.10: Yangın ve Doğal Afetler Branşı Teknik Verileri (Zorunlu Deprem Dahil)Technical Figures of Fire and Natural Disasters Branch (Included Compulsory Earthquake)



(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 1.911.150 1.980.079 2.309.587 2.645.853 3.324.957 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 270.618 325.881 371.338 428.179 507.333 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 1.223.840 1.198.654 1.424.432 1.710.136 2.252.562 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) 191.698 202.897 215.072 277.627 348.861 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 652.260 734.049 820.094 898.750 998.645 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 866.539 830.431 786.211 1.066.628 889.942 Paid Loss


Reasürans Payı 558.339 399.094 402.099 457.354 494.991 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 356.324 337.367 439.006 556.441 457.524 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 214.238 324.051 308.163 345.100 388.586 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 183.105 138.482 175.362 47.558 218.846 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.12: Yangın ve Doğal Afetler Branşı Teknik Oranları (Zorunlu Deprem Hariç) (Brüt, %)

Technical Ratios for Fire and Natural Disasters Branch (Excluded Compulsory Earthquake) (Gross, %)

73,73

39,4247,13

55,24

39,22

20,4526,39 23,12 22,86

21,42

11,67 8,85 9,58 3,159,16

0

20

40

60

80




4.2.6. Genel Zararlar Branşı

Sektörde hayat dışı direkt prim üretiminde genel zararlar branşı %10 oranında bir paya sahiptir. 2013 yılında anılan branşta 32 sigorta şirketi prim üretiminde bulunmuş ve 891.876 adedi devlet destekli (DD) tarım sigortası olmak üzere toplam 6.085.794 adet poliçe düzenlemiştir. Diğer branşlarda düzenlenen sözleşmeler içerisinde verilen genel zararlar branşına ait teminatlar da dikkate alındığında, genel zararlar teminatı içeren sözleşme sayısı 12.303.187 adede yükselmektedir.

4.2.6. General Damages Branch

General damage branch generated 10% of the non-life direct premium volume in 2013. 32 insurance companies operated at this branch and issued 6,085,794 policies, of which 891,876 were in the state supported (subsidized) agriculture insurance.

Total number of policies in general damage branch reached to 12,303,187 along with general damages coverage given in other branches as additional cover.

Tablo 4.2.11: Genel Zararlar Branşı Üretim BilgileriPolicy, Premium and Losses Figures of General Damages




Contract

Direkt PrimDirect

Premium(000 ¨ )


Cam Kırılması 3.060.249 41.918 10.695 Plate GlassHırsızlık 3.797.773 209.662 69.781 BurglaryMühendislik Sigortaları 4.545.843 1.212.602 490.624 EngineeringTarım Sigortaları 7.446 8.837 3.361 AgricultureDevlet Destekli Tarım Sigortaları 891.876 526.934 10 Subsidized AgricultureToplam 12.303.187 1.999.954 574.471 Total

Genel zararlar ana branşı içinde mühendislik sigortaları hem poliçe sayısı hem de prim ve tazminat tutarı açısından en yüksek paya sahiptir.

In the general damage branch, engineering insurance has the largest share in terms of total claim payments, premium written and also the number of policies issued.

Grafik 4.2.13: Genel Zararlar Branşı Üretim Bilgileri YüzdeleriPolicy, Premium and Losses Figures as Percentage of General Damages




36,9

60,6

85,4

30,9

10,5 12,1

24,9

2,1 1,97,2

26,3

0,00,1 0,40,6

MühendislikEngineering

HırsızlıkBurglary

Cam KırılmasıPlate Glass

DD TarımSubsidized Agriculture

TarımAgriculture

Genel zararlar branşı içinde yer alan ve birden fazla alt branşa sahip olan tarım sigortaları grubunda poliçe, prim ve tazminat dağılımına göre devlet destekli (DD) tarım sigortaları en yüksek paya sahiptir. DD tarım sigortaları Raporun 2.2 başlıklı bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.

Subsidized agriculture insurances hold a significant portion in terms of policy numbers, premium production and also claim payments among agricultural insurance group in the general damages branch. Detailed information about subsidized agricultural insurance is also given in the Section 2.2 of the Report.

Tablo 4.2.12: Tarım Sigortaları Üretim BilgileriPolicy, Premium and Losses Figures in Agricultural Insurance



Sözleşme Sayısı

No.of Contract

Direkt PrimDirect Premium

(000 ¨ )


Dolu Sera 6.748 2.036 1.592 Hail&Green HouseSu Ürünleri 49 0 0 Fishery ProductsHayvan Hayat 472 6.731 1.768 Animal L ifeKümes Hayvan Hayat 177 70 0 PoultryTarım Sigortaları Toplam 7.446 8.837 3.361 Agriculture Ins. TotalDD Sera 16.252 25.975 0 Subsidized Green HouseDD Bitkisel Ürün 841.694 324.700 10 Subsidized CropDD Su Ürünleri 34 1.498 0 Subsidized Fishery ProductsDD Hayvan Hayat 33.737 173.185 0 Subsidized LivestockDD Kümes Hayvanları Hayat 159 1.575 0 Subsidized PoultryDD Tarım Sigortaları Toplamı 891.876 526.934 10 Subsidized Agr. Ins. TotalToplam 899.322 535.771 3.371 Total

Prim üretimine göre branş içinde en büyük paya sahip olan mühendislik sigortaları genel zararlar branşı içinde ayrı bir bölüm olarak incelenmiştir. Mühendislik grubunda yer alan sigortalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Engineering insurance having the highest share in general damages branch, has been analyzed separately. The following table provides detailed information on insurance types taking place in engineering sub branch within general damages branch.

Tablo 4.2.13: Mühendislik Sigortaları Üretim BilgileriPolicy, Premium and Losses Figures of Engineering Insurances

Sözleşme Sayısı

No.of Contract

Direkt PrimDirect Premium

(000 ¨ )


M akine K ırılması 977.336 516.712 260.714 M achine BrokedownM ontaj 1.203.764 87.742 70.241 Engineering All Risksİnşaat 57.221 410.869 67.964 ConstructionElektronik Cihaz 2.353.672 197.279 91.705 Electronic EquipmentToplam 4.591.993 1.212.602 490.624 Total

Mühendislik sigortaları içinde sözleşme sayısı açısından elektronik cihaz sigortaları en yüksek paya sahip iken, prim ve ödenen tazminat bakımından makine kırılması sigortası ilk sırada yer almaktadır.

While electronic equipment insurance has the greatest share in terms of policy numbers in engineering insurance, machinery breakdown insurance holds the first rank in terms of claim payments and premiums.

Grafik 4.2.14: Mühendislik Sigortaları Üretim Verileri YüzdeleriPolicy, Premium and Losses Figures as Pecrentage in General Damages Branch




21,342,6 53,151,3

16,3 18,726,27,2 14,3

1,233,9

13,9

Makine K ırılmasıMachine Brokedown

Elektronik CihazElectronic Equipment

MontajEngineering All Risks

İnşaatConstruction



Mühendislik sigortalarında son beş yıllık süreçte 2010 yılı dışında prim üretiminde sürekli bir artış gözlenmiştir. Gerçekleşen tazminatlarda son iki yılda meydana gelen düşüş teknik kârlılığa yansımış ve 2012 ve 2013 yıllarında yeniden teknik kâr edilmiştir.

In the last five years, except 2010, a continuous rise was observed in premium production in engineering insurance. The decline in incurred losses in 2012 and 2013 reflected on the technical profitability, so that technical profit was achieved in this branch.

Tablo 4.2.14: Mühendislik Sigortaları Teknik VerileriTechnical Figures in Engineering Insurance

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 623.005 582.234 801.660 941.812 1.261.982 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) - 88.644 115.505 133.536 159.261 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 454.884 399.081 570.089 683.936 946.186 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) - 104.925 131.638 151.248 179.054 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 166.885 163.061 183.654 222.285 251.395 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 302.684 336.382 373.239 486.003 500.723 Paid Loss


Reasürans Payı 286.392 250.936 328.939 435.649 447.527 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 127.699 128.508 165.998 145.509 144.984 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 31.984 26.758 34.245 38.232 45.717 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 25.721 17.674 -26.060 81.234 69.149 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, mühendislik sigortalarında 2013 yılında tazminat / prim oranı ve masraf oranı azalmıştır. Bu durum 2013 yılında da teknik kâr elde edilmesinde etkili olmuştur.

As it can be seen from the graph below, due to the decrease in loss ratio and operating expenses, technical profit was attained in engineering branch in 2013.

Grafik 4.2.15: Mühendislik Sigortaları Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Engineering Insurance (Gross, %)

67,1352,84

72,2572,98

50,26

5,3321,03 20,30 18,77 16,96

4,13 3,04 -3,25 8,63 5,48-20

0

20

40

60

80




4.2.7. Nakliyat ve Su Araçları Branşı

Nakliyat branşı hayat dışı direkt prim üretiminde %2 oranında bir paya sahiptir. 2013 yılında anılan branşta 30 şirket prim üretiminde bulunmuş ve nakliyat sigortası teminatı içeren 1.459.091 adet sözleşme düzenlemiştir.

4.2.7. Transportation and Sea Vehicles

Transportation insurance accounted for 2% of non-life direct premium volume in 2013. There were 30 insurance companies operating in that branch and they issued 1,459,091 contracts during the year.



5684 sayılı Kanun kapsamında branşların yeniden düzenlenmesi sonucunda su araçları branşı oluşturulmuş ve 2008 yılına kadar nakliyat branşı içinde yer alan tekne sigortası anılan branşa dahil edilmiştir. Su araçları branşının hayat dışı direkt prim üretimindeki payı %0,6 olup, 2013 yılında adı geçen branşta 27 şirket su araçları sigortası teminatı içeren toplam 19.450 adet sözleşme düzenlemiştir. Nakliyat ve su araçları branşlarının üretim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cargo sub branch, followed under transportation branch till 2008, was included to the sea vehicles branch with the new regulation (Law no: 5684). Sea vehicles insurance accounted for 0.6% of non-life direct premium volume and there were 27 insurance companies operated in the branch and they issued 19,450 contracts in 2013. The table below presents some data of transportation and sea vehicles branches in 2013.

Tablo 4.2.15: Nakliyat ve Su Araçları Branşları Üretim BilgileriPolicy, Premium and Losses Figures of Transport and Sea Vehisles Branch

Sözleşme Sayısı

No.of Policy

Direkt PrimDirect

Premium(000 ¨ )


Nakliyat 1.459.091 404.673 156.012 TransportationEmtea - 403.859 156.012 CargoKıymet - 814 0 SpecieSu Araçları 19.450 129.288 66.184 Sea VehiclesToplam 1.478.540 533.961 222.197 Total

Poliçe sayısı ile prim ve tazminat tutarları karşılaştırıldığında, su araçları branşında nakliyat branşına kıyasla daha az poliçe olmasına rağmen, toplam üretim ve tazminat tutarları içindeki payının oransal olarak daha yüksek olduğu görülmektedir.

While the number of policies issued in sea vehicles insurance is less than transportation branch, the share of the sea vehicle branch in total premium volume and claim payments were higher than transportation insurance.

Grafik 4.2.16: Nakliyat ve Su Araçları Branşı Verileri YüzdeleriPremium and Loss Figures as Percentage in Transport and Sea Vehisles Branch




98,7

75,8 70,2

1,324,2

29,8

Nakliyat - Transportation Su Araçları - Sea Vehicles

Tablo 4.2.16’ya göre, prim üretiminde sürekli artış yaşandığı, buna karşılık gerçekleşen tazminat tutarlarında dalgalı bir seyir izlendiği, 2013 yılında gerçekleşen tazminatlardaki artışa paralel olarak teknik kârlılığın azaldığı

According to the table 4.2.16, it is observed that an increase was realized in premium volume, whereas incurred losses showed a fluctuating trend. In 2013, on the other hand, a decrease in technical profitability was realized in



görülmektedir. parallel with the increase in incurred losses.

Tablo 4.2.16: Nakliyat ve Su Araçları Branşı Teknik VerileriTechnical Figures in Transport and Sea Vehicles Branches

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 370.962 406.468 480.783 511.047 555.853 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 62.850 70.767 89.697 92.912 100.772 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 190.953 193.048 221.191 242.821 276.696 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) 37.956 43.232 46.014 47.959 51.792 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 180.590 206.574 244.682 266.628 273.018 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 163.361 146.491 153.818 182.557 235.379 Paid Loss


Reasürans Payı 122.210 99.302 110.050 120.759 174.540 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 56.834 55.913 85.233 79.382 134.119 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 64.236 68.511 76.930 82.521 87.156 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 113.999 132.704 128.106 142.768 84.972 Technical Balance (*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.17: Nakliyat ve Su Araçları Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Transportation and Sea Vehicles (Gross, %)

44,12

25,8938,49 35,79

60,58

25,07 24,47 24,66 24,1023,92

30,73

32,65

26,65 27,94

15,290

20

40

60

80




4.2.8. Genel Sorumluluk Branşı

Genel sorumluluk branşı hayat dışı branşlar direkt prim üretimi içinde %2,41 oranında bir paya sahiptir. 2013 yılında 32 sigorta şirketi anılan branşta

4.2.8. General Liability Branch

General liability branch generated 2.41% of the non-life direct premium volume and the companies issued 658,217 insurance policies in 2013. There were



üretim gerçekleştirmiş ve 658.217 adet poliçe düzenlemiştir. Söz konusu branş altında yer alan alt branşlar için diğer branşlarda düzenlenen sözleşmeler içerisinde verilen teminatlar da dikkate alındığında, genel sorumluluk teminatı içeren sözleşme sayısı 2.833.973 adede yükselmektedir.

32 non-life insurance companies operating in this branch.

Total number of policies issued in the general liability branch reached to 2,833,973 along with coverage given under the other lines of business.

Tablo 4.2.17: Genel Sorumluluk Branşı Üretim VerileriPolicy, Premium and Losses Figures in General Liability Insurance According to Subsegments

Sözleşme Sayısı

No.of Contract

Direkt PrimDirect

Premium(000 TL )

Ödenen TazminatPaid Loss(000 TL )

İşveren M ali Sorumluluk 261.960 126.386 72.182 Employer's L iability3.Şahıslara Karşı M ali Sorumluluk 2.117.560 208.700 52.936 Third Party L iabilityAsansör Kaza 3.Şahıslara Karşı M S 12.218 489 59 Elevator's Accident TPLTüpgaz Zorunlu Sorumluluk 248 2.640 2.531 Compulsory TPL for LPG'sTehlikeli M addeler Zorunlu Sorumluluk 38.252 24.291 1.273 Comp.TPL for Hazardous M aterialTıbbı Kötüye Kullanmaya İlişkin ZM SS 131.964 48.891 2.990 Comp. TPL for M edical DoctorsÖzel Güvenlik M ali Sorumluluk 13.290 3.815 215 Personal Security L iabilityZorunlu Sertifika M ali Sorumluluk 0 0 0 M andatory Certificate L iabil ityM esleki Sorumluluk 256.872 69.920 9.642 TPL for ProfessionalsYapı Denetimi ZM SS 0 0 0 Building Inspection L iabilityDeniz Yolu Yolcu Taşımacılığı ZM SS 1.299 823 42 Comp.M arine Transportation L iabilityK ıyı Tesisleri ZM SS 309 4.215 58 Coastal Zone Facilities L iabilityToplam 2.833.973 490.170 141.926 Total

Genel sorumluluk branşında düzenlenen sözleşmelerin %75’i üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına, %9’u işveren mali sorumluluk sigortasına, %9’u ise mesleki sorumluluk sigortalarına aittir.

Branş içinde prim ve tazminat dağılımına bakıldığında, işveren mali sorumluluk sigortasının toplam sözleşme sayısı içindeki payı %9 iken, ödenen tazminattaki payının %51 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

General third party liability insurance represents 75% of policies generated in that liability branch. Employer third party liability insurance and occupational liability insurance followed it in the line of business with a share of 9% and 9%, respectively.

In terms of distribution of claim payment and premium written according to the sub segments, the share of employer third party liability insurance in the total number of policies is %9, while it is %51 in paid losses.

Grafik 4.2.18: Genel Sorumluluk Branşı Verileri Yüzdeleri (%)Policy, Premium and Losses Shares inPublic Liability Branch (%)






74,7

42,6 37,39,2

25,850,9

9,1 14,3 6,86,917,2

5,0

3.Şahıslara Karşı MSThird Party L iability

İşveren MSEmployer's Liability

Mesleki SorumlulukTPL for Professionals

DiğerOther

Branş teknik verilerinin son yıllardaki gelişimi incelendiğinde, gerçekleşen tazminattaki değişimlere paralel olarak teknik kârlılığın etkilendiği görülmektedir. 2013 yılında kazanılmış primler %9 oranında artarken, gerçekleşen tazminatta %21 oranında artış meydana gelmesi sonucu branş teknik zararında artış olmuştur.

When analyzing the technical results for the last years in this branch, it seems that the technical profitability was affected in parallel with the changes in incurred losses. In 2013, while earned premiums increased by %9, a technical loss of ¨143 million was realized as a result of the 21% increase in incurred losses in this branch.

Tablo 4.2.18: Genel Sorumluluk Branşı Teknik VerileriTechnical Results of Public Liability Insurance


Reasürans Payı 26.669 33.409 52.087 50.344 70.156 Reinsurance ShareM uallak Tazminat 431.381 633.630 781.979 1.060.536 1.631.891 Outstanding Claims

Reasürans Payı 276.920 377.727 460.541 550.924 889.553 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 43.992 126.336 106.816 255.096 309.098 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 26.791 31.584 42.093 39.260 39.086 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 70.018 -16.992 21.986 -139.681 -143.078 Technical Balance

(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.19: Genel Sorumluluk Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for General Liability (Gross, %)

80,78 90,5767,52

98,26154,49

22,10 19,91 22,16 21,1519,6227,79

-5,195,69

-33,25-28,16-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00




4.2.9. Hukuksal Koruma Branşı 4.2.9. Legal Protection Branch



Hukuksal koruma branşı hayat dışı direkt prim üretimi içerisinde %0,33 oranında bir paya sahiptir. 2013 yılında 25 sigorta şirketi anılan branşta faaliyet göstermiş ve toplam 1.266.767 adet poliçe düzenlemiştir.

Hukuksal koruma branşında prim üretimi yıllar itibariyle düzenli olarak artmaktadır. Son yıllarda prim üretiminin %50’sine tekabül eden faaliyet gideri bulunmasına karşın, gerçekleşen hasarların düşüklüğü nedeniyle yüksek oranlı teknik kârlılık sağlanmıştır.

There are 25 non-life insurance companies operating in legal protection insurance, which generated 0.33% of the non-life direct premium production and 1,266,767 insurance policies were issued in 2013.

Premium written in this line of business has been increasing steadily over the years. Despite operational expenses accounted half of the premium production in the recent years, there has been a high level technical profitability in the branch thanks to low incurred losses.

Tablo 4.2.19: Hukuksal Koruma Branşı Teknik VerileriTechnical Figures of Legal Protection Branch

(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 36.693 43.162 52.351 57.662 66.718 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 5.254 6.642 9.530 9.876 12.126 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 1.137 1.217 1.403 289 1.954 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) 440 470 444 118 645 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 32.963 38.044 46.238 52.425 61.099 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 255 413 505 625 748 Paid Loss

Reasürans Payı 6 12 15 7 2 Reinsurance ShareM uallak Tazminat 1.680 883 1.144 687 4.830 Outstanding Claims

Reasürans Payı -2.211 3 21 -17 713 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 3.608 -2.609 733 199 4.159 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 20.599 25.010 30.171 24.784 33.248 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 20.972 24.096 22.373 37.265 33.870 Technical Balance(*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.20: Hukuksal Koruma Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Legal Protection (Gross, %)

4,12-0,97 1,61 0,32

7,84

52,17 53,24 56,16

40,7447,07

57,15 55,83

42,74

64,63 50,77

-10,000,00

10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00




4.2.10. Kredi Branşı 4.2.10. Credit BranchInsurance & Pension Annual Report -

201357


Kredi branşı hayat dışı branşlar direkt prim üretiminde %0,49 paya sahiptir. 2013 yılında kredi branşında 9 sigorta şirketi prim üretimde bulunmuş ve toplam 10.132 adet poliçe düzenlemiştir.

Kredi branşı kazanılmış primleri düzenli olarak artmasına rağmen, gerçekleşen tazminat ve faaliyet giderlerindeki artış dolayısıyla branş teknik zararında da artış söz konusudur.

There are 9 companies operating in credit branch and they generated 0.49% of the non-life direct premium volume and issued 10,132 policies in 2013.

Although credit insurance premiums showed a significant increase regularly, there was an increase in a technical loss because of higher increase in incurred losses and operating expenses.

Tablo 4.2.20: Kredi Branşı Teknik Verileri – Technical Figures of Credit Branch(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Prim Üretimi 27.712 31.848 51.266 74.072 106.601 Premium IncomeAracı Komisyonu (*) 3.389 2.028 4.880 7.430 9.582 Intermediary Commission (*)Reasürörlere Devr. Prim 12.044 11.836 21.125 29.278 48.163 Ceded PremiumReasürans Komisyonu (*) 5.833 824 5.013 8.813 14.446 Reins. Commission (*)Kazanılmış Prim (Net) 20.231 19.161 26.109 36.859 45.166 Earned Premium (Net)Ödenen Tazminat 61.860 5.047 4.387 28.444 56.804 Paid Loss

Reasürans Payı 36.165 2.276 809 6.053 22.448 Reinsurance ShareM uallak Tazminat 19.806 8.849 21.732 38.812 51.416 Outstanding Claims

Reasürans Payı 12.743 2.529 6.903 18.779 28.220 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 14.941 2.027 12.086 27.596 37.519 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 11.471 13.498 19.253 19.138 26.408 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar -1.901 4.489 -4.145 -10.373 -19.165 Technical Balance (*) Dönem içinde tahakkuk eden komisyon tutarları. Commission amount incurred during the year.

Grafik 4.2.21: Kredi Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Credit Branch (Gross, %)

105,00

-18,69

41,3366,06

75,63

35,40 28,27

28,19 24,90 22,82

-6,8614,10

-8,09-14,00 -17,98

-40,00-20,00

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00




4.2.11. Finansal Kayıplar Branşı 4.2.11. Financial Loss Branch



Finansal kayıplar branşı hayat dışı branşlar direkt prim üretiminde %0,82 oranında paya sahiptir. Bu branşta 2013 yılında 24 sigorta şirketi prim üretimde bulunmuş ve toplam 62.283 adet poliçe düzenlemiştir.

Finansal kayıplar branşı kazanılmış primleri ve gerçekleşen tazminat tutarları 2009 ile 2013 yılları arasında yaklaşık eşit düzeyde artarken, aynı dönemde faaliyet giderlerinde daha yüksek oranlı artış söz konusudur.

There are 24 companies operating in financial loss branch. In 2013, they generated 0.82% of the non-life direct premium volume and issued 62.283 policies.

While financial loss insurance premiums and incurred losses increased by almost exact same amount for the years between 2009 and 2013, there was a sharp increase in operating expenses.

Tablo 4.2.21: Finansal Kayıplar Branşı Teknik Verileri – Technical Figures of Financial Loss Branch



Reasürans Payı 26.860 14.215 22.230 30.529 13.393 Reinsurance ShareGerçekleşen Tazminat (Net) 2.115 2.045 12.033 12.598 16.435 Claims Incurred (Net)Faaliyet Giderleri 1.312 2.062 11.094 22.138 27.571 Operating ExpensesTeknik Kar Zarar 3.826 14.058 14.522 26.017 18.550 Technical Balance

Grafik 4.2.22: Finansal Kayıplar Branşı Teknik Oranları (Brüt, %)Technical Ratios for Financial Loss Branch (Gross, %)

49,75

-6,28

29,87

24,35

29,30

13,35

21,67

19,86

26,51

27,25

6,67

16,6010,35

19,18

10,82

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00




4.3. Hayat Branşı 4.3. Life Branch



5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yedi branş olarak düzenlenen hayat sigorta grubuna 2012 yılında tontin branşı ilave edilmiştir. Hayat sigorta şirketleri sekiz branşın tamamında üretimde bulunabilme imkanına sahiptir. Ancak, emeklilik ruhsatı alan şirketler hastalık / sağlık branşında faaliyet gösterememektedirler.

Hayat grubu sigortalarında yer alan yatırım fonlu sigortalar ile evlilik ve doğum sigortası branşlarında 2013 yılında prim üretimi gerçekleşmemiştir. Fonların yönetimi işlemi ile 2012 yılı içinde düzenlenen tontin branşında ise halen ruhsat almış şirket bulunmamaktadır.

2013 yılında hayat branşında 24 şirket faaliyette bulunmuştur. Önceki dönemlerden kalan hayat portföyünü devam ettiren, biri faal olmayan üç hayat dışı ve faal olmayan iki hayat şirketi ile birlikte hayat portföyü bulunan şirket sayısı 29’a ulaşmaktadır. 2013 yılında faaliyette bulunan 24 hayat ve emeklilik şirketine ilişkin detaylı veriler Raporun Tablolar kısmında sunulmuştur.

Hayat grubu direkt prim üretimi ürün tipi bazında yıllar itibariyle incelendiğinde, 2012 yılına kadar azalmakta olan birikimli hayat ile gelir sigortalarının 2013 yılında artış gösterdiği; birikimli olmayan sigortalar içinde ise vefat sigortalarının payının sürekli olarak artış eğiliminde olduğu görülmektedir.

In 2012, tontine insurance was added to the life insurance group which was regulated as seven branches at first within the framework of the Insurance Law No: 5684. Life insurance companies could operate in all of eight branches. However, the companies also operating in pension could not operate in health / sickness branch.

There was no premium production in investment funded insurance and marriage and birth insurance branches in 2013. There is no company having license for Management Funds and Tontine branch in life insurance group yet.

During 2013, 24 insurance companies issued new policies in life insurance. On the other hand, there are 29 companies generating premium in the market in which three non–life companies are just maintaining their inactive life portfolio and two life companies licenced but currently inactive and they maintain the policies still alive. The detailed figures about 24 active life / pension companies as at December 31, 2013 takes place in the Tables Chapter of the Report.

Regarding life insurance in direct life premium production on the basis of product type over the years, it is seen that the share of whole life insurance and annuities increased after 2012, while decreasing before, and the share of term life insurance had a continuously upward trend.

Tablo 4.3.1: Hayat / Emeklilik Şirketlerinin Hayat Branşı Priminin Ürün Tipi Bazında Dağılımı

Distribution of Life Branch’s Premium as Product Type(000 ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013Yıllık V efat Sigortası 571.896 719.298 886.126 1.008.956 1.214.761 Term L ife Ins. (Yearly)U zun Süreli V efat 376.012 841.037 1.256.670 1.210.537 1.573.065 Term L ife Ins. (Long Term)Birikimli Sigorta 426.615 329.700 319.040 273.827 383.891 Whole L ife InsuranceSadece Yaşam Teminatı 79.566 110.789 87.414 91.891 83.288 Pure Endownment InsuranceKarma Sigorta 14.108 43.110 22.025 49.013 47.691 Endownment L ife InsuranceGelir Sigortası 294.878 136.557 113.131 75.887 91.984 AnnuityDiğer 43.103 137 177 125 83 OthersToplam 1.806.178 2.180.628 2.684.583 2.710.237 3.394.763 Total



Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, hayat sigortasında özellikle vefat sigortalarının payı son beş yıl içinde %53’ten %82’ye yükselmiştir. Buna karşılık, birikimli sigortaların payı önemli ölçüde azalmıştır. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kazananların biriken fonlarının bir kısmını yıllık gelir sigortasına yönlendirmeleri nedeniyle 2009 yılında %16 olan gelir sigortalarının payı 2013 yılında %2,7’ye gerilemiştir.

As it can be seen from the graph below, term life insurances’ share has gone up from 53% to 82% in life insurance for the last five years. On the other hand, the share of whole life insurance decreased continuously. When maturity in individual pension system, some accumulated funds was transferred to annuity, and the share at life premium in 2013 was nearly 16% thanks to this transfers. Yet, gross premium in annuity took a 2.7% share at life premium in 2013.

Grafik 4.3.1: Hayat Branşı Prim Dağılımı – Share of Premiums for Life Branch (%)

0

20

40

60

80

100

52,571,6

79,8 81,9 82,1

23,6

15,111,9 10,1 11,323,9

13,3 8,3 8,0 6,6

Diğer - Others

Birikimli Sigortalar -Whole Life InsuranceVefat - Term LifeInsurance

Hayat branşında, 31.12.2013 tarihi itibariyle tenzil durumunda bulunan 267.110 adet poliçe/sertifika da dahil olmak üzere mevcut hayat sigortası poliçe/sertifika sayısı 26.476.861 adettir. 2013 yılında 4.608 adedi grup poliçesi olmak üzere toplam 1.456.867 adet yeni poliçe tanzim edilmiştir. Grup poliçeleri kapsamında yeni tanzim edilen sertifika sayısı ise 13.964.063’tür.

At the end of 2013, total number of policies / certificates was 26,476,861 in life insurance branches which was included deducted / lowered ones of 267,110 policies. 1,456,867 of total policies were insured in 2013 and 4,608 of which are group policies. The number of certificates (person) written within group policies is 13,964,063.

Tablo 4.3.2: Tanzim Şekline Göre Poliçe ve Üretim BilgileriPremium Written in Life Branch



Poliçe SayısıNo.of Policy

Sertifika SayısıNo.of

CertificateI- Meri Poliçeler 2.607.225 8.203 23.602.526 3.724.179 I- Policies in Force

Yeni 1.452.259 4.608 13.964.063 3.007.423 NewYenilenen 55.674 641 3.526.204 180.985 RenewedÖnceki Yıllardan Devam Eden 1.096.844 2.939 6.111.257 535.040 Continued from Previous YearsMeriyete Dönen 2.448 15 1.002 731 Reactivated

II- Tenzil Poliçeler 152.184 79 114.926 573 II- Policies LoweredIII- Diğer (*) - - - -329.988 III- Other (*)Toplam 2.759.409 8.282 23.717.452 3.394.763 Total

Ferdi Poliçe SayısıNo.of

Indivudual Policy

Grup PoliçeleriGroup Policies Prim

TutarıPremium(000 ¨ )

(*) Dönem sonunda yürürlükte olmayan sözleşmelere ilişkin prim tutarı – Premium amount for the policies not in force in the year end.Son beş yıllık dönemde hayat branşında tanzim edilen yeni poliçelerin ürün bazında ayrımını gösteren Grafik 4.3.2 incelendiğinde, 2013 yılında yazılan primlerin yaklaşık %83’ünün krediye bağlı hayat sigortalarına ait olduğu görülmektedir.

Credit life insurance accounts for approximately 83% of premiums generated in life branch for the year of 2013. The following table represents the distribution of new policies issued in life branch.

Grafik 4.3.2: Hayat Branşı Yeni İşler Prim Üretiminin Ürün Tipi Bazında Dağılımı (%)Written Premiums from New Policies as Type of Production (%)

020406080

100

74,1 75,8 79,7 83,8 83,2

25,9 24,2 20,3 16,2 16,8Diğer Hayat SigortalarıOthers

Krediye Bağlı HayatSigortalarıRelated on Credit

Hayat branşı poliçe ve sertifikaları kapsamında, yürürlükteki vefat, maluliyet ve işsizlik gibi risklere ilişkin teminatlar toplamı 486 milyar TL olup, bu tutarın %98’i vefat sigortaları kapsamında verilen teminatlara ilişkindir.

The coverage given by insurance companies for deaths, disability and unemployment reached nearly to ¨486 billion and 98% of which belong to annual or long term life insurance.

Tablo 4.3.3: Hayat Branşı Ürün Tipi Bazında Meri Poliçe BilgileriPremium Written and Active Policies in Life Branch as Insurance Type



Poliçe Sayısı

No.of Policy

Sertifika SayısıNo.of

CertificateYıllık Vefat Sigortası 435.596 5.993 12.699.966 1.214.761 271.520.196 Term L ife Ins. (Yearly)

K rediye Bağlı 59.365 142 10.528.469 832.680 134.326.670 Related on CreditDiğer Vefat 376.231 5.851 2.171.497 382.081 137.193.526 Other

U zun Süreli Vefat 2.016.669 2.059 10.996.206 1.573.065 204.537.490 Term L ife Ins. (L ong Term)K rediye Bağlı 1.931.763 2.052 10.985.161 1.510.841 190.513.093 Related on CreditDiğer Vefat 84.906 7 11.045 62.224 14.024.396 Other

Birikimli Sigorta 210.596 224 21.053 383.891 6.528.894 Whole L ife InsuranceSadece Yaşam Teminatı 34.899 6 227 83.288 396.540 Pure Endownment InsuranceK arma Sigorta 23.696 0 0 47.691 1.721.205 Endowment L ife InsuranceGelir Sigortası 37.814 0 0 91.984 1.006.544 AnnuityDiğer 139 0 0 83 1.106 OthersToplam 2.759.409 8.282 23.717.452 3.394.763 485.711.975 Total

Ferdi Poliçe Sayısı (*)

No.of Indivudual

Policy

Prim Tutarı

Premium(000 ¨ )

Verilen Teminat (**)Total Coverage

(000 ¨ )

Grup Poliçeleri (*)Group Policies

(*) Tenzildeki poliçeler poliçe/sertifika sayısına dahildir. - Included the lowered policies/certificates.(**) Verilen vefat, maluliyet, işgöremezlik gibi teminatlar toplamı. - The coverage for death, disability and unemloyment.

Hayat branşında düzenlenen uzun süreli sigortalar için ayrılan matematik karşılık toplamı 2013 yılında 5,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Risk primi üzerinden ayrılan matematik karşılıkların payı, kredili vefat sigortalarındaki yükselişin etkisiyle son beş yıllık süreçte %30’dan %54’e yükselmiş, birikim primi üzerinden ayrılan matematik karşılıkların payı ise %46’ya gerilemiştir.

The sum of the mathematical reserves for long term life insurance increased to ¨5.5 billion in 2013. While the share of mathematical reserves over risk premium increased from 30% to 54% with the effect of the increase in the credit life insurance in the recent five years, the share of mathematical reserves over accumulation premium decreased to 46% in 2013.

Tablo 4.3.4: Hayat Branşı Matematik Karşılıklarının DağılımıDistribution of Mathematical Reserves for Life Branch

(M ilyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (M illion ¨ )Risk Primi Üzerinden Hesaplanan AM K (*) 1.413 1.833 2.407 2.621 2.971 AM R(*) Calculated on Risk PremiumBirikim Primi Ü zerinden Hesaplanan AM K 1.972 1.849 1.820 1.683 1.491 AM R(*) Calculated on Accumulated Pr.Birikim Primi Ü zerinden Hesaplanan KPK (**) 1.331 1.306 1.264 1.195 1.072 RIS(**) Calculated on Accumulated Pr.Matematik Karşılık Toplamı 4.716 4.988 5.490 5.499 5.535 Mathematical Reserves(*) Aktüeryal Matematik Karşılık – Actuarial Mathematical Reserves.(**) Kâr Payı Karşılığı – Reserves for Income Share

Hayat branşında ödenen tazminatlar 2009 yılında 1,5 milyar TL iken 2013 yılında 2 milyar TL’ye yükselmiştir. Ödenen tazminatlar içindeki en yüksek payı 2009 yılında iştira ödemeleri oluştururken, 2013 yılında vefat tazminatları ile iştira ödemelerinin payı yaklaşık eşit düzeye gelmiştir.

While life insurance paid claims ¨1.5 billion in 2009, it increased to ¨2 billion in 2013. Surrenders had the highest portion in total paid losses in 2009, whereas death benefits and surrenders shared exactly the same portion in 2013.

Grafik 4.3.3: Hayat Branşı Ödenen Tazminat Dağılımı (%)Distribution of Losses in Life Insurance



0102030405060708090

100

22,5 26,6 35,4 38,6 35,3

20,825,1

21,7 22,2 25,8

54,2 43,6 39,8 35,5 34,7

2,5 4,6 3,1 3,7 4,2Diğer (İşsizlik, Tehlikeli Hastalık dahil)Other (Inc. Unemployment, Critical I llness)

İştira ÖdemeleriSurrenders

Vade Gelimi ve İ rat ÖdemeleriMaturity and Annuity

Vefat ve Maluliyet TazminatlarıPaid Loss (Death Benefits)

2013 yılında verilen teminatların %70’i, ödenen tazminatların ise %89’u vefat teminatlarına aittir.

As for the coverage in life branch, 70% of all coverage and 89% of total paid losses results from the death benefit losses.

Tablo 4.3.5: Verilen Teminatlar ve Ödenen Tazminat Tutarları (*)Distribution of Coverages and Paid Losses

(000 ¨ )V erilen Teminat

Covers%

Ödenen TazminatPaid Loss

%

V efat 341.029.920 70,21 718.092 88,80 Death Ecelen V efat - - 704.470 87,11 Natural DeathKazaen V efat - - 13.622 1,68 Accidental DeathToplu Taşıtta V efat - - 0 0,00 Death while Public Transport

M aluliyet 117.281.249 24,15 5.203 0,64 DisabilityKazaen M aluliyet - - 970 0,12 Accidental Disability Hastalık Sonucu - - 4.233 0,52 Disability for Disease

Tehlikeli Hastalıklar 8.697.443 1,79 7.223 0,89 Critical Illnessİşsizlik 2.585.703 0,53 72.588 8,98 UnemploymentTedavi M asrafları 2.810.257 0,58 38 0,00 Treatment ExpensesDiğer 13.307.403 2,74 5.527 0,68 OthersToplam 485.711.975 100,00 808.671 100,00 Total(*) İştira ödemeleri ile vade gelimi ve irat ödemeleri hariç – Except from surrenders and maturity and annuity

4.4. Bireysel Emeklilik Sistemi

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile oluşturulan bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Emeklilik alanında faaliyet göstermek üzere kurulan veya hayat şirketinden emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile beraber 2012 yıl sonu itibariyle mevcut şirket sayısı 17’ye yükselmiştir. 2013 yılında ise Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ’nin emeklilik alanında ruhsat alarak faaliyete başlamasıyla birlikte emeklilik şirketi sayısı 18 olmuştur. Yıl sonu itibariyle faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketinin emeklilik faaliyetlerine ilişkin detaylı

4.4. Individual Pension System

With the Law numbered 4632, Individual Pension Savings and Investment Law came into force and the system commenced on October 27, 2003.

The number of pension companies increased to 17 at the end of 2012 with the companies established to operate in pension or transformed to pension company while they were life insurers. The number of pension company increased to 18 at the end of 2013 with Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ receiving a life insurance and pension licenses from the Treasury. These 18 companies



verilere Raporun Tablolar bölümünden ulaşılabilir.

2013 yılı sonu itibariyle sistemde mevcut 4.153.055 katılımcıya ait toplam 4.683.303 adet sözleşme bulunmaktadır.

operated in 2013 in pension system and the detailed figures about pension activities are presented under the Table Chapter of the Report.

At the end of 2013, the number of participants reached to 4,153,055 and they have 4,683,303 contracts.

Tablo 4.4.1: Bireysel Emeklilik Sektörü Genel Verileri – Individual Pension System General Indicators

(Milyon ¨ ) 2009 2010 2011 2012 2013 (Million ¨ )Sözleşme Sayısı 2.203.491 2.534.793 2.938.333 3.493.465 4.683.303 No. of Contract Ferdi Sözleşme Sayısı 1.704.384 1.933.250 2.232.909 2.590.957 3.434.801 Individual Grup Sertifika Sayısı 499.107 601.543 705.424 902.508 1.248.502 GroupKatılımcı Sayısı 1.987.940 2.281.478 2.641.843 3.128.130 4.153.055 No. of ParticipantToplam Katkı Payı 7.034 9.515 12.191 16.196 22.950 Total Contribution

Katılımcı 7.034 9.515 12.191 16.196 21.766 Participants ContributionDevlet Katkısı - - - - 1.184 Government Contribution

Toplam Fon Tutarı 9.125 11.999 14.315 20.272 26.270 Total AccumulationKatılımcı 9.125 11.999 14.315 20.272 25.123 Participants ContributionDevlet Katkısı - - - - 1.147 Government Contribution

Bireysel emeklilik sektörü hızlı büyüyen bir eğilim göstermektedir. 2013 yılında sözleşme sayısında %34 oranında bir artışa karşın, toplam fon ve katkı payı tutarlarında sırasıyla %30 ve %42 artış gerçekleşmiştir.

Sözleşmeler bireysel ve grup dağılımında incelendiğinde, 2013 yıl sonu itibariyle sözleşmelerin yaklaşık %73’ünün bireysel, %27’sinin ise grup katılımcılarından oluştuğu görülmektedir.

Bireysel emeklilik alanında 2013 yılı portföy hareketlerini gösteren Tablo 4.4.2’ye göre, yıl içinde sözleşme sayısında yaşanan artışın %97’sini yeni akdolunan sözleşmeler oluşturmuş ve fon tutarındaki artışın %31’i de yeni sözleşmelerden sağlanmıştır.

Individual pension sector tends to grow rapidly. In addition to increase in number of contracts by 34% in 2013, accumulation funds and total contribution amounts also increased by 30% and 42%, respectively.

When distribution of participants according to contract type is analyzed, it is seen that approximately 73% of them are individual pension contracts and 27% of them are group contracts as of 2013 year-end.

According to table 4.4.2 below which presents portfolio movements of pension companies, new contracts account for 97% of the increase in the number of the contracts. The new contracts contributed the total accumulation in the system by 31%.

Tablo 4.4.2: 2013 Yılı Portföy Hareketleri – Pension Companies Portfolio Movement for 2013



Sözleşme / Sertifika

SayısıNo.of

Contracts / Certificates

Katılımcı Fon TutarıAccumulated

Amount(000 TL)

Devlet Katkısı Fon

TutarıAccumulated

Amount(000 TL)

Dönem Başı 3.508.276 19.585.623 34.476 Beginning of The PeriodArtışlar 1.641.595 8.664.173 1.148.715 Increase Devam Eden Portföydeki Değişim - 5.204.975 798.350 Continued from Previous Year Yeni Akdolunan Sözleşmeler 1.597.181 2.735.922 304.597 New Contracts Diğer Şirketlerden Transfer 36.667 621.007 41.653 Transferred from Other Comp. Mevcut Portföydeki Değişim 7.747 102.269 4.115 Change in Current PortfolioAzalışlar 466.568 3.126.573 36.480 Decrease

Emeklilik Öncesi Sistemden Ayrılan 395.009 2.244.367 27.193 Before Retired Diğer Şirketlere Transfer 37.083 596.738 5.053 Transferred to Other Comp. Ölüm ve Maluliyet 2.230 29.451 264 Dealth and Disability Emeklilik 2.115 136.544 985 Retired Diğer 30.131 119.474 2.985 OtherDönem Sonu 4.683.303 25.123.223 1.146.712 End of The Period

Katılımcı ve sözleşme başına fon tutarlarının yıllar itibariyle seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikte de görüldüğü üzere, 2013 yılı sonu itibariyle ortalama fon tutarı katılımcı başına 6.325 TL, sözleşme başına ise 5.609 TL’dir.

The graph below presents the average accumulation per participant and contract. As it can be seen from the graph that average accumulated fund reached to ¨6,325 per participant and ¨5,609 per contract as of 2013 year-end.

Grafik 4.4.1: Ortalama Fon Tutarları – Average Accumulation per Participant and Contract (¨)

1.812

2.6413.158

3.667

4.5905.260

5.419

6.4996.325

1.6802.347 2.877

3.312

4.1414.734 4.872

5.8035.609

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Katılımcı Başına Fon TutarıTotal Accumulation Per Participant

Sözleşme Başına Fon TutarıTotal Accumulation Per Contract

Emeklilik sözleşmelerinin yaş gruplarına göre dağılımında 25-34 ile 35-44 yaş arası grupların ağırlıklarını koruduğu

As for the age groups for participants in individual pension system, the groups between 25-34 and 35-44 ages are



görülmektedir. 2013 yılı sonu itibariyle mevcut sözleşmelerin yaklaşık %71’ini sisteme girişte 25-44 yaş aralığında olan katılımcılar oluşturmaktadır.

highly dominant in overall. Nearly 71% of the contracts in force in 2013 belong to 25-44 age groups considering the date of participation to the system.

Tablo 4.4.3: Yaş Gruplarına Göre Dağılımı-Distribution of Cont. according to Age Groups(Adet) 2009 2010 2011 2012 2013 (Number)25 Yaş Altı 139.866 278.656 305.226 394.880 503.220 Under 25 Age25 - 34 Yaş 844.303 1.061.085 1.213.980 1.449.551 1.851.578 Between 25 - 34 Age35 - 44 Yaş 746.710 779.167 910.462 1.069.013 1.450.759 Between 35 - 44 Age45 - 54 Yaş 382.161 343.700 413.507 473.716 692.670 Between 45 - 54 Age55 Yaş ve Üzeri 90.451 72.185 95.158 106.305 185.076 Over 55 AgeToplam 2.203.491 2.534.793 2.938.333 3.493.465 4.683.303 Total

Emeklilik sözleşmelerinin ödeme periyoduna göre dağılımı incelendiğinde katılımcıların %80’inin aylık katkı payı ödemeyi tercih ettikleri görülmektedir.

When distribution of contracts according to payment period is analyzed, it is seen that 80% of participants in individual pension system prefer monthly payment period.

Tablo 4.4.4: Ödeme Periyoduna Göre Dağılım - Dist.of Contracts with according to Payment Period

(Adet) 2009 2010 2011 2012 2013 (Number)Aylık 2.037.563 2.357.943 2.743.333 3.296.486 3.762.794 Monthly3 Aylık 79.579 80.419 82.518 80.321 45.499 Quarterly6 Aylık 19.851 20.834 24.439 23.428 738.341 Semi AnnuallyYıllık 66.498 75.597 88.043 93.230 136.669 AnnuallyToplam 2.203.491 2.534.793 2.938.333 3.493.465 4.683.303 Total

Sözleşmelerin aylık ortalama katkı payı tutarına göre dağılımında, katılımcıların daha çok 101-200 TL arası katkı payı ödemeyi tercih ettikleri görülmektedir. 2013 yılında aylık katkı payı ödemelerinin %61’i 101-200 TL arasıdır.

Yıllar itibariyle son beş yıllık katkı payı ödeme rakamları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

According to the payment amount distribution, it is seen that the contribution amounted between ¨101 and ¨200 is preferred mostly by the participants. On the other hand, the participants having 61% of total contracts have chosen to make contribution monthly in 2013.

The following table presents the contribution amounts for the last five years.

Tablo 4.4.5: Katkı Payı Tutarına Göre Dağılım – Dist. of Cont. According to Contribution Amount

(Adet) 2009 2010 2011 2012 2013 (Number)100 ¨ ve Aşağısı 791.794 812.280 755.932 766.560 841.362 ¨100 Below101-200 ¨ Arası 1.151.046 1.369.011 1.727.922 2.137.906 2.875.933 Between ̈ 101-200201 ̈ ve Üzeri 260.651 353.502 454.479 588.999 966.008 Over ̈ 201 Toplam 2.203.491 2.534.793 2.938.333 3.493.465 4.683.303 Total



5. SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN DİĞER KURULUŞLAR

5.1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden sonra deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

27 Mayıs 1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" 27 Aralık 1999 tarihli ve 23919 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiş olup, bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuş ve aynı tarihte faaliyete başlamıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası, DASK nam ve hesabına sözleşme yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılmaktadır.

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6’ncı maddesi kapsamında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Eureko Sigorta AŞ arasında 2005 yılında yapılan sözleşme ile DASK’ın teknik ve operasyonel işlerinin yürütülmesi, kurum idarecisi sıfatıyla adı geçen şirket tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Eureko Sigorta AŞ ile yapılan sözleşme 2010 yılında beş yıllık süre için yenilenmiştir.

DASK’dan alınan 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemini kapsayan genel veriler aşağıda, Kurumun 31 Aralık 2013 tarihli mali tabloları ise Raporun Tablolar kısmında verilmiştir.

5. OTHER INSTITUTIONS in INSURANCE AND INDIVIDUAL PENSION SECTOR

5.1.Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP)

After the Marmara Earthquake that occurred on August 17, 1999, Turkish Government regulated compulsory earthquake insurance to reduce the hazard to minimum.

Due to Authority Bill about Regulation to Take Precautions for Catastrophic Risks, Decree Law about Compulsory Earthquake Insurance numbered 587 was published in the Official Gazette numbered 23919 and dated December 27, 1999 and came into force.

With the Decree Law, since September 27, 2000, it has been obligatory to insure the insurable dwellings. Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) possessing legal entity is established as the insurer and started to operate on September 27, 2000.

Compulsory earthquake insurance can only be written by authorized insurance companies and their agencies in the name and account of TCIP.

After the agreement between Turkish Treasury and Eureko Sigorta AŞ in 2005 due to sixth article of Decree Law numbered 587, Eureko Sigorta AŞ had been authorized as operating manager of TCIP as an establishment administrator. Eureko Sigorta has been authorized for another five year in 2010 for the period of 2010 - 2015

General indicators of TCIP for the period 01.01.2013 - 12.31.2013 are shown in the table below and financial statements are in Tables section of the Report.



Tablo 5.1.2: DASK 2013 Yılı Genel GöstergeleriTCIP's General Indicators for 2013

Yazılan Poliçe Adedi 6.029.118 No.of PolicyVerilen Teminat (¨ ) 429.455.829.470 Cover (¨ )Verilen Teminat ($) 225.246.947.168 Cover ($)Tahakkuk Eden Prim (¨ ) 674.184.378 Premium Income (¨ )Ortalama Teminat (¨ ) 71.230 Average Cover (¨ )Ödenen K omisyon (̈ ) 111.223.041 Paid Commission (¨ )

2013 yıl sonu itibariyle DASK finansal varlıklarının dağılımı aşağıda sunulmuştur. Tablodan da görüleceği üzere DASK finansal varlıklarının önemli bir kısmı vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir.

Composition of funds of the Pool as at December 31, 2013 is shown in the table below. Most of the funds are invested in term deposits (¨).

Tablo 5.1.3: DASK Finansal Varlıklarının Dağılımı - Composition of the Funds of TCIP (¨)Tutar

AmountDağılım

Ratio (%)

Vadeli TL Mevduat 2.322.429.413 91,12 Term Deposits Turkish L irasHazine Bonosu / Devlet Tahvili (¨ ) 183.633.422 7,21 Tresury Bills / Government BondVadeli Döviz Mevduat 42.538.514 1,67 Foreign Exchange Term DepositsDiğer 41.894 0,00 Other Vadesiz TL Mevduat 0 0,00 Demand Deposits Turkish L iras Vadesiz Döviz Mevduat 0 0,00 Foreign Exchange Deposits Yatırım Fonları 41.894 0,00 Investment Funds Repo 0 0,00 RepoToplam 2.548.643.244 100,00 Total

2013 yılı sonu itibariyle zorunlu deprem sigortası yaptırılmış olan konut sayısı toplam konutların %36’sı oranındadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle bölgeler bazında sigortalı konut sayısının dağılımı ve sigortalılık oranı aşağıda, il bazındaki dağılım ise Raporun Tablolar bölümünde verilmiştir. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu bölge Marmara Bölgesidir. Onu sırasıyla İç Anadolu ve Ege Bölgesi takip etmektedir.

As of 2013 year-end, geographical spread of insurable dwellings and ratios are given in table below, and distribution according to regions is given in Table section of the Report. As it can be seen from the table below, penetration ratio was 36% as of 12.31.2013. The Marmara region has the highest insurance penetration level and it is followed by Central Anatolia and Aegean Regions, respectively.

Tablo 5.1.4: Bölgeler Bazında Sigortalılık Oranı - Insurance Ratio according to the Regions



BölgelerKonutSayısı

(* )No.of Dwellings

Sig.Konut Sayısı

No.of Ins. Dewllings

Poliçe Dağılımı

Policy Ratio(%)

Sigortalılık Oranı

Insured Ratio(%)

Regions

Marmara 5.825.940 2.612.106 43,32 44,84 Marmara Regionİç Anadolu 3.181.590 1.134.006 18,81 35,64 Central AnatoliaEge 2.512.480 806.231 13,37 32,09 Aegon RegionAkdeniz 2.067.580 608.574 10,09 29,43 Mediterranean RegionK aradeniz 1.581.660 435.182 7,22 27,51 Black Sea RegionDoğu Anadolu 752.610 186.281 3,09 24,75 Eastern AnatoliaGüney Doğu Anadolu 1.052.240 246.738 4,09 23,45 Southeastern AnatoliaToplam 16.974.100 6.029.118 100,00 35,52 Total(*) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 31.12.2012 tarihli rakamlar esas alınmıştır. No. of Dwellings announced by Turkish Statistical Institution based on 12.31.2012 has been considered in the table.Yıllar itibariyle yazılan poliçe adetlerinin ve prim tutarlarının seyri aşağıda verilmiştir.

Written policies and premium volumes for years are given below.

Tablo 5.1.5: Poliçe Adetleri / Prim TutarıNo.of Policies / Premium

YılYear

Poliçe AdediNo.of Policy

Prim TutarıPremium (¨ )

Ortalama PrimAverage Premium (¨ )

2000 159.324 1.681.195 112001 2.427.840 40.942.237 172002 2.127.980 65.605.100 312003 2.022.470 86.305.345 432004 2.089.569 126.208.384 602005 2.417.176 159.094.714 662006 2.554.709 205.815.940 812007 2.617.974 234.623.318 902008 2.843.608 272.622.834 962009 3.435.861 322.115.380 942010 3.316.256 319.461.360 962011 3.725.884 378.843.496 1022012 4.797.863 509.800.910 1062013 6.029.118 674.184.378 112

Geçmiş yıllarda zorunlu deprem sigortası poliçe adetlerinde dalgalı bir seyir izlenmiştir. 2010 yılında poliçe adedinde küçük oranda gerileme yaşanmış, ancak 2011 yılında %12, 2012 yılında %29, 2013 yılında ise %26 oranında artış olmuştur. 2005 yılında meydana gelen deprem sayısındaki artış, anılan yıldan itibaren sigortalılık oranının artmasında etkili olmuştur. Ülkemizde yıllar itibariyle oluşan deprem sayısı ile ödenen tazminat dosya sayısı ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

In recent years, there has been observed a fluctuating trend in the number of compulsory earthquake insurance policies. In 2010 we experienced a slightly decrease in penetration rate but in 2011, 2012 and 2013, the number of policies rose by 12%, 29% and 26%, respectively. The increase frequency of earthquakes occurred in 2005 had a positive effect on increasing penetration rate after this year. The number of earthquakes occurred annually and the number of claims and paid losses for years are given below.

Tablo 5.1.6: Meydana Gelen Depremler ve Ödenen TazminatOccured Earthquake and Paid Losses



2000 1 6 23.022 3.8372001 17 336 126.052 3752002 21 1.558 2.284.835 1.4672003 20 2.504 5.203.990 2.0782004 31 587 768.927 1.3102005 41 3.488 8.119.871 2.3282006 23 500 1.303.673 2.6072007 42 995 1.381.599 1.3892008 45 481 558.849 1.1622009 37 266 497.886 1.8722010 36 453 714.442 1.5772011 40 7.577 125.063.372 16.5062012 45 1.502 4.054.340 2.6992013 18 145 260.067 1.794

Toplam - Total 417 20.398 150.360.925 7.371

Depremin Oluş Yılı Year of Earthquake

Deprem SayısıNo.of

Earthquake

Dosya SayısıNo.of Claims

Ödenen TazminatPaid Loss (¨ )

Ortalama Tazminat

Average Paid Loss (¨ )

DASK tarafından kuruluşundan itibaren 150 milyon TL’nin üzerinde tazminat ödenmiştir. Bu tutarın %83’ü 2011 yılında meydana gelen depremlere, özellikle Van depremine ilişkindir. 2013 yılında ödenen tazminat tutarları depremlerin oluş yerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

The total claims paid by TCIP since the beginning has been ¨150 million and 83% of this amount occurred in the year of 2013. The amount of claims paid in 2013 is given in the following table according to the occurrence of earthquakes.

Tablo 5.1.7: 2013 Yılı Depremlerine İlişkin Ödenen Tazminat - Paid Losses by the TCIP in 2013

Depremin Oluş TarihiDate of Earthquake

Depremin Oluş YeriPlace of Earthquake

BüyüklükMagnitude

Dosya SayısıNo.of Claims

Ödenen Tazminat

Paid Loss (¨ )08.01.2013 ADIYAMAN / MERKEZ 4,7 2 3.64408.01.2013 EGE DENIZI 6,2 83 151.52427.01.2013 KÜTAHYA / ALTINTAŞ 3,8 3 4.97831.01.2013 VAN / MERKEZ 4 2 3.51212.02.2013 VAN / MERKEZ 4,3 2 1.88007.03.2013 VAN / AŞAĞIGÖLALAN 4,2 9 8.14128.04.2013 GÖKOVA KÖRFEZİ 4,2 1 4.10216.05.2013 MUĞLA / ATAKÖY 4,6 3 6.26829.05.2013 KÜTAHYA / İNLİCE 4 11 21.59309.06.2013 EGE DENİZİ 4 1 2.00012.06.2013 VAN / GÖVELEK 4,6 2 1.85626.07.2013 HATAY / MEYDAN 4,2 1 12230.07.2013 ÇANAKKALE / KALEKÖY 5,3 12 24.72017.08.2013 BURSA / ENGÜRÜCÜK 4,1 3 9.87006.09.2013 AKDENİZ 3,8 1 2.32023.10.2013 AKDENİZ 4,5 6 8.93427.11.2013 TEKİRDAĞ / MERKEZ 4,7 1 3.13028.12.2013 AKDENİZ 6 2 1.473

145 260.067Toplam - Total



5.2.Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)

Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta sistemi oluşturmak üzere 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmıştır. Bu Kanuna göre:

a) Sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması,

b) Riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması,

c) Oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi,

d) Tarım sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

amacına yönelik olmak üzere sigorta havuzu kurulmuştur.

Devlet, 5363 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmelere çiftçi adına prim desteği sağlamaktadır. Prim desteğinin miktarı her yıl, ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibariyle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Devlet Destekli Tarım sigortasında sigorta şirketleri sigorta poliçelerini kendi adlarına düzenlemekte, ancak risk ve primin %100’ünü zorunlu olarak Havuza

5.2. Agricultural Insurance Pool (TARSIM)

In order to provide coverage for the risks threatening the agricultural industry, Agricultural Insurance Law no: 5363 was enforced in 2005. Due to Law, Insurance Pool is established to:

a)Introduce standard provisions in insurance contracts,

b)Establish the conditions for transferring risk under reasonable conditions,

c)Ensure centralized payment of the indemnification upon occurrence of the risk,

d) Improve and popularize the agricultural insurances.

The companies issue insurance contracts with their own name but all risks with the premiums thereafter have to be transferred to the Pool. The Government contribution exclusively to insurance contracts executed under the Law no. 5363 in terms of premium on behalf of the farmers. Premium contribution is determined by Council of Ministers on annual basis with respect to the crops, risk, region and premises scale.



devretmektedirler.

Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, havuza katılan şirketlerin eşit hisse ile ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ tarafından yürütülmektedir. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ’nin 31.12.2013 tarihli bilanço ve gelir tablosu Raporun Tablolar bölümünde verilmiştir.

Üye şirketler ve devlet destekli tarım sigortaları direkt prim üretimleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

TARSIM, established with equal share as a corporation by the insurance companies in 2006, carries out all task of the Pool. Balance sheet of TARSIM as of December 31, 2013 and Income Statement for the year of 2013 are submitted in the Tables section of the Report.

Member companies of the Pool and their premium volume are shown below.

Tablo 5.2.1: 2013 Yılı Şirket Bazında Devlet Destekli Tarım Sigortası Prim ÜretimiPremium Volume for Subsidized Agricultural Insurance as Company for 2013 (¨)

Şirket AdıName of Company

Bitkisel Ürün

Crop Insurance

Büyükbaş Hayvan Hayat

L ivestock Insurance (Cattle)

Küçükbaş Hayvan Hayat

L ivestock Insurance

(Sheep & Goat)

SeraGreen House

Kümes Hayvanları

Poultry

Su ÜrünleriAquaculture

Insurance

ToplamTotal

AKSIGORTA 7.560.104 3.146.461 143.977 1.079.906 157.456 0 12.087.903ALL IANZ 5.189.287 656.564 359.018 524.122 0 46.276 6.775.266ANADOLU 6.369.574 3.035.421 479.735 934.775 19.580 0 10.839.084ANKARA 4.046.108 2.409.441 257.668 277.974 151.833 61.637 7.204.663AV IV A 1.017.252 73.279 7.254 0 0 0 1.097.786AXA 2.420.360 3.946.036 59.021 483.558 0 0 6.908.974HALK 766.628 817.349 3.120 234.281 26.142 0 1.847.520ERGO 4.313.150 487.799 122.634 42.961 0 0 4.966.544EUREKO 3.477.613 3.787.308 2.440 72.041 3.402 0 7.342.805SOM PO J APAN 5.109.174 7.213.571 243.843 344.209 441.579 0 13.352.377GENERAL I 286.103 384.501 6.926 23.287 480.689 293.734 1.475.240GROU PAM A 122.647.740 10.884.186 4.347.622 5.295.097 20.394 652.736 143.847.775GUNES 21.217.738 7.861.315 493.714 2.983.505 263.895 117.652 32.937.820HDI 3.888.717 2.095.742 167.389 343.300 3.112 0 6.498.260HUR 973.876 272.047 20.194 53.884 1.302 0 1.321.302ISIK 1.192.633 814.406 80.729 71.222 0 0 2.158.989L IBERTY 951.003 214.767 286.047 12.258 0 0 1.464.074M APFRE GENEL 804.608 302.481 89.832 16.972 0 0 1.213.893RAY 3.343.421 1.028.844 91.218 106.123 0 0 4.569.605KORU 357.395 1.917 0 278.794 0 0 638.106SBN 739.533 2.763.925 88.338 295 0 35.554 3.627.645YAPI KREDI 5.427.844 2.483.281 587.145 450.682 0 0 8.948.951ZIRAAT 122.359.187 88.097.148 18.214.833 9.514.081 160.800 290.776 238.636.825ZURICH 2.753.006 3.744.024 326.513 240.151 10.223 0 7.073.917Toplam - Total 327.212.053 146.521.812 26.479.208 23.383.478 1.740.408 1.498.366 526.835.325

Devlet destekli tarım sigortasında poliçe adetleri ile prim ve tazminat tutarları incelendiğinde, yıllar itibariyle bitkisel ürün sigortasının ağırlıkta olduğu

The following table presents the number of policies, premium income and paid loses according to the branches in the state supported crop



görülmektedir. insurance.

Tablo 5.2.2: 2012 ve 2013 Yılı Prim ve Ödenen Tazminat VerileriPremium Volume and Paid Losses for 2012 and 2013

Poliçe AdediNo.of

Policies

Prim Tutarı

Premium Income(000¨ )

Ödenen Tazminat Paid L oss

(000¨ )

Poliçe AdediNo.of

Policies

Prim Tutarı

Premium Income(000¨ )

Ödenen Tazminat Paid Loss

(000¨ )

Bitkisel Ürünler 841.694 327.212 266.494 693.417 272.515 113.391 Crop InsuranceBüyükbaş H ayvan H ayat 25.683 146.522 128.800 29.831 169.892 149.217 L ivestock Insurance (Cattle)K üçükbaş H ayvan H ayat 8.054 26.479 4.650 6.325 25.315 2.244 L ivestock Insurance (Sheep & Goat)Sera 16.252 23.383 10.427 14.244 15.529 15.236 Green H ouseK ümes H ayvanları 159 1.740 468 196 2.466 35 PoultrySu Ürünleri 34 1.498 19 80 13.632 144 Aquaculture InsuranceToplam - Total 891.876 526.835 410.858 744.093 499.349 280.267

2013 2012

BranchesBranş

Aşağıdaki tabloda 2009-2013 yılları arasında devlet destekli tarım sigortası yaptırmış olan çiftçi sayısı, sigorta yaptırılan tarım alanı (dekar) ve hayvan sayıları verilmiştir.

Insured agricultural field in dekares (dam2), number of farmers who bought subsidized agriculture insurance and number of insured animals for the last five years are shown in the table below.

Tablo 5.2.3: Sigortalı Sayısı ve Sigortalı Alan ve Hayvan VerileriGeneral Data about Insured People and Field and Animal

2009 2010 2011 2012 2013DD Tarım Sigortalısı 94.675 100.310 162.210 210.513 252.642 No. of Insured FarmerSigortalı Tarım Alanı 5.602.397 6.562.982 9.203.236 12.054.645 14.341.052 Insured Agricultural L andSigortalı H ayvan Sayısı 112.202 188.441 429.823 756.796 827.515 Insured No. of Animal

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ilişkin olarak devlet destekli tarım sigortalısı sayısı, sigortalı tarım alanı ile sigortalı hayvan sayısının bölgeler bazında dağılımı verilmiştir.

Distribution of insured farmers, agricultural fields and insured animal among the regions of Turkey for the year 2013 is shown below.

Tablo 5.2.4: 2013 Yılı Bölge Bazında Sigorta VerileriGeneral Data about Insured People and Field and Animal as Region for 2013

Bölgeler Sigortalı

Çiftçi SayısıNo.of

Ins.F armers

Sigortalı Tarım Alanı

Insured Agricultural

L and (da)

Sigortalı Hayvan SayısıNo.of

Ins.Animal

Regions

Marmara 48.522 3.264.930 198.680 Marmara Regionİç Anadolu 59.917 5.082.024 237.018 Central AnatoliaEge 57.291 1.620.238 121.494 Aegean RegionAkdeniz 29.106 892.280 66.782 Mediterranean RegionK aradeniz 30.862 822.300 78.899 Black Sea RegionDoğu Anadolu 9.516 328.409 74.143 Eastern AnatoliaGüney Doğu Anadolu 17.428 2.330.872 50.499 Southeastern AnatoliaToplam 252.642 14.341.052 827.515 Total



5.3. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Merkezi İstanbul’da olan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, 01.01.1953 tarihinde çalışmaya başlayan “Uluslararası Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortası (Yeşil Kart) Sistemi” ile koordineli çalışmakta ve kendi ülkeleri dışına çıkan sürücülerin taşıtlarıyla yabancı ülkelerde üçüncü şahıslara verdikleri zararı çift yönlü olarak karşılamaktadır. Böylece;

a) Sisteme dahil yabancı ülkelere taşıtlarıyla giden sürücülerin, gittikleri ülkelerin sınırları için ayrıca birer “Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası” yaptırmak zorunda kalmamaları,

b) Bu sürücülerin karşı tarafa verdikleri zararlardan dolayı da üçüncü şahısların mağdur olmamaları,

sağlanmaktadır.

Yeşilkart sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin zorunlu trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır. Kaza durumunda da hangi ülkede kaza yapılmış ise o ülkenin yasal limitleri dahilinde ödeme yapılmaktadır.

Yeşil Kart Sistemine üye ülkeler aşağıdaki

5.3. Turkish Motor Insurance Bureau

Turkish Motor Insurance Bureau which its center is in Istanbul is in coordination with “System of Accidents Abroad and Accidents with Foreign Registered Vehicles in the Country (Green Card)”. With the system, Bureau indemnifies the damage which would be done to vehicles and third party abroad by drivers of Turkish citizens.

Thus, the following is provided;

a) Drivers abroad in countries that are members of the System are not liable to buy Compulsory Motor Third Party Liability (TPL) Insurance again in these countries.

b) Third party is not aggrieved due to the damage caused by drivers abroad.

Green card insurance is a motor vehicle third party liability (TPL) insurance which is valid in foreign countries. With arrangement of the insurance, the driver’s liability to buy TPL insurance of the foreign country is disappeared. The loss is paid by the Bureau with respect to the legal limits of the country where accident occurs.

Member countries of the green card Insurance & Pension Annual Report -

201375


tabloda gösterilmiştir. system are shown in the table below.

Tablo 5.3.1: Yeşil Kart Sistemine Dahil Ülkeler ve KodlarıMember Country of Green Card System and Their Code

A - Avusturya DK - Danimarka IR - İran NL - HollandaAL - Arnavutluk E - İspanya IRL - İrlanda P - PortekizAN D - Andorra EST - Estonya IS - İzlanda PL - PolonyaB - Belçika F - F ransa L - L üksemburg RO - RomanyaBG - Bulgaristan F IN - F inlandiya L T - L itvanya RU - Rusya CumhuriyetiBIH - Bosna Hersek GB - İngiltere L V - L etonya S - İsveçBY - Belarus GR - Yunanistan M - Malta SR - SırbistanCH - İsviçre H - Macaristan MA - Fas SK - SlovakyaCY - Güney K ıbrıs HR - H ırvatistan MD - Moldavya SL O - SlovenyaCZ - Çek Cumhuriyeti I - İ talya MK - Makedonya TN - TunusD - Almanya IL - İsrail MNE - K aradağ TR - Türkiye

N - Norveç U A - Ukrayna

Yeşil Kart Sistemine Dahil Ü lkeler ve KodlarıMember Country of Green Card System

Sigorta şirketleri yeşil kart sigortasını, faaliyette bulundukları ülkede kurulmuş olan Büro adına ve acentesi olarak yapmaktadırlar. Yeşil kart poliçesi, tanzim edilen poliçenin üzerinde yazılı olan ülkelerde geçerlidir.

Ülkemizde 2009 yılına kadar sigorta şirketlerinin gönüllü üyelik esasına dayanan ve sadece 10 sigorta şirketinin üye olduğu yeşil kart sistemine, yapılan mevzuat değişikliği ile kara araçları sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan tüm hayat dışı sigorta şirketleri doğal üye olarak kabul edilmiştir.

Türkiye’de yeşil kart sistemi kapsamında 2013 yılında prim üretiminde bulunan şirketler ve araç bazında prim üretimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Insurance companies write green card insurance in the name of the Bureau as an agency. Green card policy is valid in the countries presented on the policy.

Until 2009, membership to green card system was voluntarily and only ten non-life insurance companies became members. With the change in regulation in 2009, all non-life companies licensed in land vehicles liability branch are accepted as natural member of the Bureau and green card system.

Insurance companies that are members of the system and generate premium are shown in the table below and premium volume as vehicle types.

Tablo 5.3.2: Prim Üretiminde Bulunan Sigorta Şirketleri ve Direkt Prim ÜretimleriPremium Generator Members of Green Card System and Direct Premium Production(¨)



Şirket AdıName of Company

MotosikletM otorcycle

Hususi OtoPrivate Car

KamyonTruck

Minibüs / Otobüs

Bus

MuhtelifOther

ToplamTotal

AL L IANZ 19.868 886.336 158.058 111.487 811.176 1.986.925ANADOLU 24.207 912.466 218.055 68.830 6.628.467 7.852.025AXA 37.221 1.244.740 626.442 118.850 3.093.986 5.121.240ERGO 31.687 513.127 202.025 48.274 10.455.247 11.250.359EU REKO 4.782 83.405 17.404 13.381 991.938 1.110.911GROUPAM A 14.262 899.006 212.094 68.565 5.694.279 6.888.207GU NES 10.393 895.771 177.575 154.228 2.631.563 3.869.531M APFRE GENEL 0 424.139 3.152.768 106.071 366.960 4.049.938YAPI KREDI 161.232 2.819.211 425.598 162.990 2.899.701 6.468.733ANKARA 0 0 0 0 551.095 551.095HDI 24.181 572.248 164.499 155.616 5.132.361 6.048.905ISIK 1.594 71.987 14.296 309 55.472 143.658DU BAI STARR 0 282.988 0 0 0 282.988HUR 1.958 177.471 22.895 9.480 129.530 341.335TU RK NIPPON 1.819 116.469 11.510 1.040 280.721 411.559TOPLAM-TOTAL 333.204 9.899.366 5.403.220 1.019.121 39.722.498 56.377.408

5.4. Güvence Hesabı

18 Ekim 1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 108’inci maddesine istinaden “Garanti Fonu” ismiyle kurulan Hesap, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kapsamı da genişletilmek suretiyle “Güvence Hesabı” adını almıştır. Hesap kapsamındaki sigortalar şunlardır:

a)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,

b)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası,

c) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,

d)Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,e)Yeşil Kart Sigortası.

Güvence Hesabı, Yönetim Komitesi tarafından yönetilmektedir. Hesap,

5.4. Insurance Guarantee Scheme

Insurance Guarantee Scheme established with the article 108 of Highways Traffic Law numbered 2918 dated October 18, 1983 (Official Gazette No: 18195) as “Guarantee Fund”. With the Insurance Law numbered 5684 the scheme renamed as Guarantee Scheme and the scope of the scheme extended including the following compulsory insurance

a) Motor Compulsory TPL Insurance,b) Compulsory Land Transportation

Liability,c) Compulsory Passenger Land

Transportation Personal Accident Insurance,

d) Compulsory TPL Insurance for LPG’s,

e) Green card insurance.

Guarantee Scheme is administered by Insurance & Pension Annual Report -

201377


a)Sigortalının tespit edilememesi halinde kişiye gelen bedensel zararları,

b)Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararları,

c) Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarlarını,

d)Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları,

e)Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararları,

f) Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Motorlu Taşıt Bürosu tarafından tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat tutarlarını ödemekle yükümlü tutulmuştur.

Account Management Committee. The Account is liable to pay:

a)Bodily injuries in the case of unidentified insured,

b)Bodily injuries caused by those who have not insurance coverage,

c)Payments for excess of covers in force over covers declared in clauses of policy in the case of bodily injuries,

d)Bodily injury and property damage in the case of bankruptcy or cancellation of the authority to write new contracts of the insurer,

e)Physical injuries in the cases of involvement of a stolen car in the accident or situations in which the operator cannot be hold responsible according to Highways Traffic Law no: 2918 dated October 13, 1983,

f) Claims perfected by Bureau because of coverage by Green Card System in Turkey.

5.5. Sigorta Tahkim Komisyonu

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde 2009 yılında Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulmuştur. Tahkim sisteminde 31.12.2013 tarihi itibariyle 37’si itiraz hakemi olmak üzere toplam 162 hakem görev yapmaktadır.

Sigorta tahkim sistemine üye olan şirketlerle uyuşmazlığa düşen sigortalılar, ilgili kuruluşun sisteme üye olduğu tarihten sonra gerçekleşen rizikolar için, uyuşmazlığa konu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim sisteminden faydalanabilmektedir. Halen ülkemizde faaliyette bulunan 60 sigorta ve emeklilik şirketinden 52’si ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım Sigortaları Havuz

5.5. Insurance Arbitration Commission

With the Insurance Law numbered 5684, in order to settle the disputes arising between the policy holder or people benefiting from the insurance contract and the party undertaking the risk, an Insurance Arbitration Commission (IAC) has been formed within the Association of Insurance, Reinsurance and Pension Companies. There are 162 arbitrators and 37 of them work as appeal arbitrators in the system by 12.31.2013.

A person in conflict with the member of IAS for the risks occurred after the date of the insurer’s membership can benefit from the arbitration procedure even if there is no special provision in the relevant contract. As of 2013 year-end, 52 insurance and pension companies operating in Turkey, Turkish Catastrophe Insurance Pool,



İşletmesi ve Güvence Hesabı tahkim sistemine üyedir. Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yapılan ve 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile zorunlu sigortalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar için ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi hak sahipleri tahkim usulünden faydalanabilmektedirler. Tahkim sistemine üye şirketler Raporun Tablolar bölümünde Tablo 63’te belirtilmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular, sistemin faaliyete başladığı 2009 yılından itibaren sürekli artmış ve 2009 yılı Aralık ayında 137 olan sayı 2013 yılında 4.865’e ulaşmıştır. 2013 yılında işlem gören başvuruların nedeni ve anlaşmazlıkların sonuçlandırılma yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Agricultural Insurance Pool and Insurance Guarantee Scheme are the member of the Insurance Arbitration System. Pursuant to the amendment of the article 30 of Insurance Law no. 5684 published on the official journal dated 04/18/2013 with no. 28622; in the case of conflics arising from compulsory insurances, beneficiary can apply to IAS even if the insurer is not a member. The companies which are the member of the Insurance Arbitration System are indicated in the Tables of the Report (Table 63).

The number of application starting from the commencing date of the Insurance Arbitration System has increased constantly. While the number of applications was 137 in 2009, these figures reached 4,865 up to the year-end 2013. The following table shows the details regarding the applications.

Tablo 5.5.1: 2013 Yılında İşlem Gören Başvuruların Sebebi ve Sonuçlandırılma YeriDisputes and Settlement Stage in 2013

Başvuru Sebebi

İşlem Gören Başvuru SayısıThe Number of

Applications Being Processed

Raportör Tarafından

Sonuçlandırılan Başvuru Sayısı

Settled by Reporter

Hakem / Hakem Heyeti Tarafından Sonuçlandırılan Başvuru Sayısı

Referred to Arbitrator

İncelemesi Devam EdenlerOngoing

Review of F iles

Reason for Apply to Arbitration

Tazminatın Ödenmemesi 3983 942 2266 775 Rejected L ossesTazminatın Eksik Ödenmesi 882 235 496 151 Inadequate PaymentToplam 4865 1177 2762 926 Total2013 yılında sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılan başvuru sayısı 2.762’dir. Bu başvuruların 743’ünde başvuru sahibinin talebi tam olarak kabul edilmiş, 1.051’inde kısmen kabul edilmiş, 968 adedinde ise red edilmiştir. 2013 yılında hakem aracılığıyla sonuçlandırılan uyuşmazlıklarda ortalama çözüm süresi 63 gün olarak gerçekleşmiştir.

Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yapılan ve 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Kırkbin TL olan hakemlerin verdiği kararlarda kesin olma sınırı Beşbin TL’ye düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile Beşbin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Komisyona itiraz yolu açılmıştır. İtiraz sonucu verilen kararlar Kırkbin TL’ye kadar kesin olup, bu tutarın üzerindeki

The number of applications concluded by the arbitrators is 2,762 in 2013. 743 of which, the applicants (insured) were found fully right. The conclusions were partly in favor of the insured in 1,051 applications, and 968 applications were rejected by the arbitrators. The disputes are settled by arbitrators in 63 days in average in 2013.

Pursuant to the amendment on the article 30 of Insurance Law no. 5684 published on the official journal dated 04/18/2013 and no. 28622; the precision of the decisions made by the arbitrators up to ¨40,000 was reduced to ¨5,000. For the decisions made by the arbitrators above ¨5,000 there is a appealing right to the commission, and the decisions resulting from appealing are precise up to ¨40,000 and if the amount is above ¨40,000, it can be also



kararlar için temyiz yolu açıktır.

Başvuruların poliçe türü bazında ve tutara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

appealed to a court.

The following table presents the distribution of the applications according to the disputed amount and class of business.

Tablo 5.5.2: Başvuruların Tutar ve Sigorta Branşı Bazında DağılımıDistribution of Applies Per Branch

Sigorta Türü¨ 5.000 ve Aşağısı

(and Less)

¨ 5.001-¨ 15.000 Arası

(in between)

¨ 15.001-¨ 40.000 Arası

(in between)

¨ 40.000 Üzeri

(and more)

ToplamTotal Type of Insurance

Zorunlu Trafik 660 163 75 238 1136 Motor Vehicle TPLMotorlu Kara Taşıtları -Kasko 312 275 229 83 899 Motor Own DamageYangın 123 52 23 31 229 FireKredi-Borcun Ödenmemesi 18 27 24 5 74 CreditMakine Kırılması 4 11 15 24 54 Machinery BreakdownHırsızlık 22 11 14 5 52 BurglarySağlık 27 12 11 0 50 HealthElektronik Cihaz 15 10 3 2 30 Electronic Equipmentİstihdam 8 18 2 0 28 EmploymentMesleki Sorumluluk Sigortası 10 9 3 1 23 Professional L iabilitySeyahat Sağlık 9 8 3 0 20 Travel HealthEmtea 2 2 1 13 18 Cargoİnşaat 1 5 5 7 18 ConstructionFerdi Kaza 3 6 2 6 17 Personal AccidentÜçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 12 1 1 3 17 Third Person Financial L iabilityZorunlu Deprem 2 4 1 9 16 Compulsory Earthquakeİhtiyari Deprem 0 1 4 8 13 Voluntary EarthquakeSel 3 2 5 1 11 FloodTekne-Deniz Araçları 0 3 2 6 11 Marine HullDiğerleri 14 11 10 11 46 OtherToplam 1.259 642 443 464 2.762 Total

5.6. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak Sigorta Bilgi Merkezi kurulmuştur. 3 Aralık 2011 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği ile Sigorta Bilgi Merkezi’nin ismi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin merkezi İstanbul'dadır. Hayat, hastalık / sağlık, trafik ve zorunlu sigortalar branşlarında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri Merkezin doğal üyesi kabul edilmiştir.

Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER) ile birlikte Sağlık Sigortaları

5.6. Insurance Information and Surveillance Center

With Insurance Law numbered 5684, Insurance Information Center has been established as a legal entity within the Association of Turkish Insurance, Reinsurance and Pension Companies. Its title has been changed as “Insurance Information and Surveillance Center” with the amendment of regulation dated December 3, 2011. The Headquarter of the Center is in Istanbul. Insurance companies holding license in life, health / sickness, compulsory third party liability insurance and compulsory insurance branches are native members of the Center.



Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER), Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) ve Hasar Takip Merkezi (HATMER) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin alt bilgi merkezleri olarak faaliyet göstermeye devam etmektedirler.

Sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderilen verilere ilişkin istatistiki bilgilere www.sbm.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Together with TRAMER (Third Party Compulsory Liability Insurance for Land Vehicles), three sub information centers, Health Insurance Information and Surveillance Center (SAGMER), Life Insurance Information and Surveillance Center (HAYMER) and Insurance Claim Monitoring and Surveillance Center (HATMER) have been established within the Center to collect all relevant data and monitor insurance claims.

It could be reached to statistical figures sent by the companies to Insurance Information and Surveillance Center through its web site www.sbm.org.tr.

5.7. Emeklilik Gözetim Merkezi

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gereği, bireysel emeklilik sisteminin elektronik ortamda günlük gözetim ve denetime esas bilgilerin oluşturulması ve bireysel emeklilik aracıları sınavı gibi konularda görev yapmak üzere, bireysel emeklilik alanında faaliyet gösterme izni alan ilk 11 şirket ortaklığında 2.475.225 TL sermaye ile 10 Temmuz 2003 tarihinde merkezi İstanbul'da olan Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ kurulmuştur.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM);a) Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin

günlük olarak elektronik ortamda gözetimi ve kamu otoritelerine raporlanması,

2.7. Pension Monitoring Center

According to Individual Pension Savings and Investment Law no.4632 and related legislation, especially to storing and analyzing data for daily electronic monitoring of companies operating individual pension system and to implement licensing exams of individual pension agents, Pension Monitoring Center was established on July 10, 2003 with the partnerships of 11 companies which were allowed to operate in individual pension system then. The Center has a capital of ¨2,475,225 and its center is in Istanbul.Pension Monitoring Center (EGM) performs the following tasks;

a) Daily electronic monitoring & surveillance of pension


http://www.sbm.org.tr/

http://www.sbm.org.tr/


b) Emeklilik şirketlerinin işlemleri sonu-cunda oluşan bilgilerin konsolidasyonu,

c) Katılımcılara ait bilgilerin gizliliğinin korunarak saklanması,

d) Kamuoyunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi,

e) Bireysel emeklilik aracıları sınavının yapılması ve bireysel emeklilik aracıları sicilinin takibi,

f) Emeklilik şirketlerinin ortak tanıtım, eğitim programları, yazılım ve benzeri konulardaki taleplerinin karşılanması,

g) Sistemin güven içinde işleyişi ile olası sorunlara zamanında gerekli müdahalelerde bulunulmasına olanak sağlayacak veri oluşturulması,

ile görevlendirilmiştir.

2012 yılında, 01.01.2013 tarihinden sonra uygulanmak üzere, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişiklik ile bireysel emeklilik sisteminde katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının vergi matrahından indirilmesi uygulaması sonlandırılarak bunun yerine devlet katkısı uygulaması getirilmiştir. Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcı adına bir yıl içerisinde ödenen katkı payları toplamının yıllık brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı için, ödenen katkı payının %25’i oranında devlet katkısı, Hazine Müsteşarlığı tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığıyla katılımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek devlet katkıları, Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarından oluşan fonlarda değerlendirilmektedir.

Katılımcı 3 yıllık süre dolmadan önce sistemden ayrılırsa devlet katkısından hiç yararlanamamaktadır. Buna karşılık 3 ila 6 yıl arasında katkı payı ödedikten sonra ayrılırsa %15, 6 ila 10 yıl arasında katkı payı ödedikten sonra ayrılırsa %35 ve en az 10 yıl katkı payı ödedikten sonra ayrılırsa %60 oranında devlet katkısına hak kazanmaktadır. Buna karşılık, katılımcı emeklilik hakkını kazandıktan sonra ya da ölüm veya daimi sakatlık

company’s activities and reporting to the authorities,

b) Consolidation of data, based on the daily transactions of the pensions companies,

c) Storing standardized data for all individual accounts,

d) Providing information to public and participants,

e) Implementing the exam of Intermediaries and keeping track of the electronic registries,

f) Meeting the demand for common presentation, training activities, software and allied subjects,

g) Organizing data for on time intervention to possible problems.

In 2012, the Law no.4632 was amended and implemented after the date of 01.01.2013. The system based on contributions paid by the participant could be reduced from the tax base has been terminated and instead, government funding (sate contribution) system has been approved. According to state contribution system, except for those paid by the employer, the government would make contribution as 25% of the contribution paid by the participants until total gross minimum wage in a year basis. If the contribution paid by participant exceeds the limit, the government would not make contribution for the exceeding part. The state contribution is transferred by the Treasury to the participants' accounts through the Pension Monitoring Center. State contribution payments is to be accounted and followed separately from the participant own funds.

The new system would encourage participants to keep more in the system. If the participant leaves the system before 3 year, no state contribution would gain. If the participant makes contribution between 3 and 6 years, 6 and 10 years and at least 10 years, he could gain 15%, 35% and 60% of state contribution, respectively. On the other hand, if the participants gain the right to retirement



nedeniyle sistemden ayrılırsa devlet katkısının tamamına hak kazanmaktadır.

Emeklilik şirketleri tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi’ne gönderilen verilere ilişkin istatistiki bilgilere www.egm.org.tr adresinden ulaşılabilir.

or leave because of permanent disability or death, all of the state contribution would paid to the participant or beneficiaries.

It could be reached to statistical figures sent by the companies to Pension Monitoring Center through its web site www.egm.org.tr.


http://www.egm.org.tr/

http://www.egm.org.tr/

sdk_rapor · web view2018/11/01 · from 61 insurance, reinsurance and pension companies actively...

Documents