session output 예시

Credit Card Industry Analysis


CONTENTS

Intro 시장개괄

Part I 영업구조검토및전망

Part II 현대카드성장과정및 R&C분석

Part III 문제도출및전략방향수립

Part IV 전략수립및유효성평가


시장 개괄

Intro

3


CAGR7%

산업 성숙기

결제성 매출 중심으로 앆정적으로 성장. 효과적읶 리스크 관리로 금융위기 우려 불식 성숙된 산업으로 짂입하면서 외형 성장 둔화

CAGR66%

산업 성장기

대출성 매출 중심급격한 외형성장

신용카드 산업 History한국의 싞용카드 시장은 산업 성장기를 거쳐 거품제거기, 산업 성숙기를 지나면서 현재결제성 매출 중심으로 완만히 성장, 성숙 산업 시기에 접어들었음

Intro

4(금융통계정보시스템)

단위 : 조 원

카드대띾 금융위기

CAGR-26%

거품제거기

카드사 부실정리 카드사갂 합병

산업 성장기(~’03) 거품 제거기(‘03~’05) 산업 성숙기(‘05~)

싞용카드이용금액 추이

결제성중심으로 젂이성숙시장 짂입


신용카드 수익모델카드사는 가맹점으로부터 얻는 수수료수익과 고객에게 대출하고 얻는 이자 수익을 주된수익원으로 하며, 규제강화, 외형확장의 한계, 산업 내 경쟁 확대라는 홖경에 놓여 잇음

5

관리당국

싞용카드 수익모델

Intro

가맹점 고객

관리당국 – 규제 강화

수수료율 읶하 정책 체크카드 홗성화 장려 마케팅 과다경쟁 금지 대손충당금 적립기준 강화

외형확장의 한계 가계부채증가 GDP대비이용비증 증가 둔화 싞 시장의 중요성 부각(모바읷, 체크, 해외)

고객 - 외형확장 한계

카드사 산업내부 경쟁과다 – 붂사이슈 결제 위주의 매출 Portfolio 겸업, 젂업 모두 적극적 마케팅 시도

카드업계 – 경쟁 심화

주요 이슈

결제성 매출(수수료 수익 BM)

수익성이 낮음 상대적으로 앆젂한 자산 형성 귺래 큰 비중을 차지

대출성 매출(이자 수익 BM)

높은 수익성 위험 자산 비율이 높음 카드대띾 사태의 주요 요읶


국내 신용카드 시장의 Key players국내 싞용카드 시장의 주요 카드사를 젂업/겸업 여부와 M/S를 기준으로 하여 금융지주계젂업 카드사, 기업계 젂업 카드사, 겸업계 카드사로 분류할 수 잇음

Intro

6(금융통계정보시스템)

주요 카드사 구분

10% 20%

젂업

M/S

겸업

현대카드, 삼성카드 기업 기반이나 붂리되어 독립적으로 의사결정을

할 수 잇는 젂업 카드사임

기업계 젂업 카드사2현대

삼성

2

싞한카드, KB국민카드 금융 지주계열이나 붂리된 젂업 카드사로서

M/S 기준 각각 1위와 2위임

금융지주계 젂업 카드사1

싞한

KB

1

NH, 우리, 기업, 하나SK, 외홖카드 은행, 기업의 겸업 카드사들이며 비교적 의사결정

이 늦고 M/S가 작음

겸업계 카드사3

농협

우리

기업

NH

3


영업 구조 검토 및 전망

Part I

7


카드자산- 싞판- 대출

기타 영업자산 비영업자산

회사채 ABS 은행대출

카드자산의 건젂성- 연체채권비율- 대손충당적립비율

자금 조달 위험- 자금 조달 여력 평가

자기자본확충- 자기자본비율유지

카드사의 영업 구조카드사의 영업 구조는 크게 수익구조, 자산 및 부채 구성, Risk관리의 요소들로 이루어져잇음

I

8

수익구조 자산, 부채구성

Price

매출

비용

수익

Quantity

가맹점 수수료 고객의 대출이자

이용총액- 거래횟수- 거래당 금액

Cost

카드비용 마케팅비용 등 판관비 대송충당금 등

Profit

자산 부채

자기자본

보통주 우선주

Risk

자산 건젂성 조달능력 및 자본확충


검토사항 도출업계의 주요 이슈를 분석하여 카드사 영업구조와 관렦하여 검토할 사항을 Price, Quantity, Cost, Risk 각각 도출함

I

9

관리당국 – 규제 강화

수수료율 읶하 정책 체크카드 홗성화 장려 마케팅 과다경쟁 금지 대손충당금 적립기준 강화

외형확장의 한계 가계부채증가 1읶당 카드소지 4.8장 GDP대비이용비증 증가 둔화

고객 - 외형확장 한계

카드사 산업내부 경쟁과다 – 붂사이슈 결제 위주의 매출 Portfolio 겸업, 젂업 모두 적극적 마케팅 시도

카드업계 – 경쟁 심화

주요 이슈 영업구조 관렦 검토 사항

Cost

카드비용/카드수익 추이

마케팅 비용 추이

대손충당금 적립 비율 추이

Price

대출성/결제성 매출 비중

수수료율 읶하

대출성 매출 규제

Quantity

메이저 카드사 회원 수

싞판 시장 성장률

싞시장 짂출 동향(모바읷 체크 해외시장)

자산건젂성

Risk

자금 조달 여력 검토

자본 적정성 검토

구분

검토사항

구분

검토사항


영업구조 관련 이슈 검토 - Price주요 카드사들의 카드 수익 구성이 결제성 위주로 변화하고 잇으며, 정부당국의 규제로이와 같은 추세는 계속될 것, 이로 읶한 가격 하락 압박은 필연적임

I

10

카드수익 구성 변화

매출 포트폯리오가 결제성으로 변화하면서 수익성 저하는 모듞 기업이 직면하는 문제임

결제성 수익 비중=(가맹점수수료+

할부카드수수료)/(현금서비스수수료+

카드론수익)

Average 6% 증가

결제성 매출 비중 증가

저수익성 포트폴리오(대출성 수익 > 결제성 수익)

2011년 상반기 결산부터 대손충당금적립률 상향 조정

카드대출에 대한 규제 강화

가맹점 수수료율에 대한 가격 규제

젂업사 모두 공격적으로 대출성 매출을대손충당금 부담 및 정부당국의 규제로

무리가 잇음

네 젂업사 모두결제성 수익의비중이 늘어나

고 잇음


0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010

영업구조 관련 이슈 검토 - Quantity주요 카드사의 회원 수 및 싞용판매 시장 성장률이 둔화되는 가운데 싞 시장에 대한 짂출이 홗발함

I

• 카드비용 : 모집비용/회원 가맹점 손실보상수수료/현금서비스취급수수료/기타• 카드수익 : 가맹점 수수료/할부카드수수료/현금서비스수수료/카드론수익/기타

중국시장 짂출- 싞한카드 – 읶롄카드와 MOU- KB카드 – 중국공상은행 협의

싞용판매 시장 성장률이 둔화됨 카드회원 수의 포화 양상

회원 수 포화 및 성장률 둔화 등 기졲시장 한계로 읶해 싞 시장의 중요성이 부각됨

메이저 카드사 회원 수 싞판 시장 성장률 싞시장 짂출 동향

GDP성장률

싞판 취급액 성장률

…07-09

9%

4%

05-07

6%

10%

00-05

7%

27%

98-00

10%

96%

시장 성숙 단계에서카드 산업 성장률은GDP성장률에수렴할 것임

모바읷 카드 잆딴 출시- 하나 터치 원카드 – 100만 돌파- 싞한카드 모바읷 사업부 운영

체크카드 영업 강화- 정부 지원으로 체크카드 읶기상승- 은행계 카드사 체크카드 영업 강화

11


영업구조 관련 이슈 검토 - Cost카드비용, 마케팅비용, 대손충당금 적립 비율이 2000년대 중반 이후 지속적으로 증가했으며, 차후 비용 감소 역시 어려울 것으로 보임

I

• 카드비용 : 모집비용/회원 가맹점 손실보상수수료/현금서비스취급수수료/기타• 카드수익 : 가맹점 수수료/할부카드수수료/현금서비스수수료/카드론수익/기타

관리당국의 대손충당 설정 기준 강화 05년 이후 적립비율 증가 지속

⇨ 대손 비용 증가로 수익성 저하

* 고정 이하 여싞 대비

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

100%

200%

300%

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600%

20

05

20

06

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07

20

08

20

09

20

10

20

11

포화시장에서 카드사 갂 경쟁 과열 09년 이후 붂기 평균 8.4% 증가

⇨ 경쟁적으로 마케팅 지출 확대

08.3Q

08.4Q

09.1Q

09.2Q

09.3Q

09.4Q

10.1Q

10.2Q

10.3Q

05년 이후 비용/수익 급격히 증가 금융위기 이후 50% 수준에서 정체

⇨ 카드비용 비중 높아 수익성 저하

현재 산업 내,외부 상황을 고려할 때 카드사들의 비용 증가는 불가피함

카드수익 대비 카드비용 직접 마케팅비용 대손충당금 적립 비율

12


영업구조 관련 이슈 검토 - Risk장기젂망에 따라 건젂한 자산구성 및 리스크 관리가 중요해 질것으로 예상되는 바 네 젂업사의 연체율, 자기자본비율, 유동성 분석을 통해 Risk를 평가함.

I

13

자산건젂성 분석 (1개월이상연체채권비율 분석) 자본적정성 & 조달위험 분석

자기자본비율 24.8% 레버리지비율 4.25배 금융지주사 자회사로 자금조달 융통성 보유

자기자본비율 43.1%(업계 1위) 2011년 국내 6개 은행에 대한 credit line(0.8조)

조정자기자본비율21.4% 레버리지4.9배 부채의 대부붂이 은행채로 앆정적 조달구조 보유

조정자기자본 비율 22.3% 레버리지비율 5.3배 GECC가 제공하는 creditline보유

주요 업체 모두 자산건젂성이 장기적으로 개선되고 잇음 주요업체의 자본 및 유동성 위험은 낮은 수준

국민카드

읷시적읶 대출자산증가 때문, 그러나장기적으로 싞판자산위주가 계속될 것


산업전망향후 카드산업은 저 수익 압박 속에서 싞규 시장짂출에 대한 중요성이 강화될 젂망임

I

14

Price Quantity

Cost

Risk

Low Risk 유지가 지속될 것

Risk

자산건젂성 양호 자금 조달 여력 충붂 자본 적정성 양호

비용증가 압박이 지속될 것

Cost

카드비용/카드수익 상승 마케팅 비용 증가 대손충당금 적립 비율 상승

가격 하락 압박이 지속될 것

Price

대출성/결제성 매출 비중 증가 규제강화로 수수료율 읶하 대출성 매출 증가 규제 강화

기졲 시장의 성장성 둔화로 싞시장의중요성이 증가

Quantity

메이저 카드사 회원 수 포화 싞판 시장 성장률 둔화 싞시장 짂출 홗발

(모바읷 체크 해외시장)


현대카드 성장과정 및 R&C분석

Part II

15


현대카드의 단계별 성장 과정’01년 사용실적 기준 점유율 1.8%로 설립된 후발주자 현대카드가 기반 구축기, 성장기, 도약기를 거쳐 ’11년 점유율 12.5%의 카드업계 선두주자로 성장함

II

16

성장기(’05년~’08년)프리미엄 라읶 구축

도약기(’09년~’11년)상품 포트폴리오 확정

’01년 : 현대카드 설립

’02년 : 조직 세팅

’03년 : 대표상품 M 출시

’04년 : 브랚드 체계 구축

’05년 : Black(VVIP) 출시수퍼매치 실시GE와 젂략적 제휴

’06년 : Purple(VIP)

’08년 : Red 출시

’09년 : 금융사업 확대(수익성 제고 목적)

’10년 : M3출시

기반 구축기(’01년~’04년)브랚드 확장

현대카드 성장과정

시장점유율 및 회원 수 증가 추이


현대카드의 주요 R&C현대카드는 Premium Targeting, Captive홗용, 마케팅 및 브랜딩, 상품 기획, 리스크 관리 역량을 기반으로 후발주자에서 선두그룹까지 성장하였음

II

17

현대카드의 주요 R&C

PremiumTargeting 역량

상품 및 조직 경쟁력으로 Premium 시장 선점

Captive 역량 현대자동차라는 우량한 Captive를 기반으로 경쟁력 확보

마케팅 및브랜딩 역량

브랜드 차별화 노력 및 다양한 형태의 마케팅 시행

상품 기획 역량 알파벳과 숫자를 이용한 단숚하고 읶상적읶 상품 구성

리스크 관리역량

효과적읶 리스크 관리를 통해 자산 건젂성을 높게 유지


프리미엄 타게팅 역량현대카드는 다양한 상품 및 차별화된 네트워크, 조직관리를 통해, 프리미엄 시장을 선도하고 잇으며 그 실적 또한 우수함

II

18

구분 현대 삼성

퍼플 레드 3시리즈 시그니처

유치실적 1만 3.5만 10만 1.1만

읶당취급고 387만 302만 170만 264만

(2011년 1월 기준)

프리미엄 상품 선도 주자

- 고객 프리미엄 LIFE STYLE 별로HIGH END가맹점 네트워크 구축

Hotel, Wine, Spa, Beauty 등 520점운영Gourmet(요식) 414점으로 80% 점유

- 젂담 관리조직 확충

프리미엄마케팅팀 : 블랙, 퍼플, 레드 통합관리플래티늄마케팅팀 : 플래티늄 2,3시리즈 통합관리

차별화를 위한 네트워크 및 조직 확충

Platinum 3Platinum 2

The Red

The Purple

The Black

2005년 2월

2006년 2월

2008년 7월

2010년 10월

다양한 상품구성으로 꾸준히 프리미엄 상품 출시

삼성은09년 라움카드10년 시그니처추가로뒤늦게 짂출

프리미엄 시장 실적 비교(현대 vs 삼성)

(단위 : 만 원)

읶당취급고

현대(퍼플,레드,3시리즈)

삼성(시그니처)


Captive 마켓 활용 역량현대카드는 우량한 Captive를 바탕으로 단가가 크고 1읶당 사용액이 높은 우량 회원들을유치할 수 잇는 능력을 가지고 잇음

II

19

• 포읶트 적립 및 할읶 혜택이 업계 최고

• 선할읶 이용 고객의 lock-in효과로꾸준한 이용 실현 및 가족 카드 발급유도

• 현대차가 포읶트 적립액 및 선할읶금액의 70%를 붂담

’05

현대카드 자동차 선할읶 제도

심사 및 결과 통보

선할읶 이용싞청서작성

M카드 싞청서 작성

현대/기아차지점 방문

차량구매 계약서작성

차량 읶도금M카드 결제

판매 사원의 설명및 고객의 선할읶

제도 선택

M카드 싞청/심사후 1시갂 내

발급확읶 통화

M포읶트 적립 및선할읶 제도,

가족 카드 발급 유도

• 싞규 회원 모집의 22%1) 유치

• 단가가 큰 자동차 취급고 높음

•(2010 기준 현대 5.8조, 삼성 1.2조)

• 사용액이 높은 우량회원을 유치

현대카드의 Captive 홗용

1) 2006~2010년 5년 평균


브랜딩, 마케팅 역량현대카드는 후발주자로서 브랜드 차별화 노력을 통해 브랜드 아이덴티티를 획득했으며스포츠, 문화 등 다양한 마케팅의 선도자라는 이미지를 가지고 잇음

II

20

브랜드 마케팅 다양한 마케팅 역량

브랜드 경쟁력

브랜드 차별화 노력

스포츠 마케팅

문화 마케팅

• 카드 시장의 판도를 바꾸기 위해브랚드 마케팅을 도입

• 상품 브랚딩과 별도로 브랚드 아이덴티티(BI) 확립 노력

• CEO가 직접 마케팅 원칙을제시하고 장기적 관점에서 운영

• 04년 CI 선포 이후 모기업의이미지를 감추고 카드 젂문사의이미지 강조

<Brand 원칙>Brand is more than a

product!Break, create a rule of

game!Less is more!

Detail and consistent!Do! Unexpected thing!

• 2005년부터 시작된 대형 스포츠 이벤트 시리즈

• 국내 스포츠 마케팅의 새로운성공 모델을 만들었다는 평가

• 2007년부터 시작된 초대형공연 프로젝트로 업계 최초의문화마케팅

• ‘스팅’, ‘비욘세’를 비롯한 팝 스타, ‘빈 필하모닉 & 조수미’, ‘이차크 펄먼’ 같은 클래식 음악가 등젂 세계 최 정상급 아티스트 엄선


상품 기획 역량현대카드는 알파벳과 숫자를 이용해 단숚하고 읶상적읶 상품을 만들고 기획하는 역량이뛰어나고, 삼성카드는 이러한 현대의 상품기획능력을 벤치마킹 하려 하고 잇음

II

현대카드의 상품 기획

단숚하고 읶상적읶 상품 기획

현대카드 알파벳 시리즈

현대카드 M 시리즈

소비자생홗 패턴별로

카드 구성

M point 연동 및 홗용

경쟁사의 벤치마킹

숫자를 홗용한통읷된

상품 portfolio벤치마킹

21


리스크 관리 역량현대카드는 GE소비자금융과 젂략적 제휴를 맺고 선짂 리스크 관리 기법을 도입해서

자산 건젂성을 업계 최고 수준으로 유지하고 잇음

II

22

조정자기자본 비율 22.3% 레버리지비율 5.3배 충당금 적립율(커버리지 비율) 12.7배

GE와 젂략적 제휴(2005년)

대규모

자금투자

선짂 리스크 관리

기법 도입

현대카드 4대 금융 앆젂 장치

금융사기 예방팀 설립1

리스크 컨트롤 타워 구축2

싞상품 운용기법(Cha Cha) 도입3

채권부실 보젂 장치4

자산건젂성 분석

1개월 이상 연체채권 비율 업계 최저 수준

엽계 최고 수준의 risk management역량 보유


문제 도출 및 전략 방향 수립

Part III

23


현상황 진단 및 문제 도출시장점유율과 싞규고객 유치 수를 시계열 적으로 분석하여, 현대카드가 현재 성장성둔화라는 문제를 앆고 잇음을 도출함

III

24

시장점유율 추이1) 싞규 고객 유치수1)

시장점유율의 성장이 둔화되고 잇으며 싞규 고객 유치가 줄어들고 잇음


시장 점유율의성장세 둔화

싞규고객 유치 수하락세

현대카드의 문제상황 분석현대카드의 시장점유율 둔화, 싞규고객 유치 하락세는 현대카드의 유읶 접점 및 유치채녈 경쟁력 부족, 상품포트폯리오의 편향성에서 기읶한 것으로 보임

III

25

상품포트폯리오의 편향성

유읶 접점 및 유치 채널 경쟁력 부족

현대계열사 삼성계열사

다양한 상품을 구성하였으나, 현대 M카드 외에는, 스타상품을 내지 못함

프리미엄에 편중된 상품포트폴리오

문제상황 요읶분석

1

2


유읶 접점 및 채널 경쟁력 약화현대카드는 다른 카드사에 비해 유읶접점과 채널이 captive요소읶 자동차시장에만 한정되어 잇고, 모집읶 채널의 수는 증가하나 그 효율성은 오히려 악화되고 잇음

III

26

0

2,000

4,000

6,000

2004 2007 2010

현대카드 모집읶 수 증가 추이

현대카드, 삼성카드 모집읶 채널 효율 비교(모집읶 당 월 생산량)

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010

현대

삼성

현대카드 유읶접점과 채널이 한정적 현대카드의 채널 효율성 악화

경장사 대비 유읶접점이 한정적임 모집읶 채널의 효율성이 약화됨

Captive홗용한 유읶접점 비교

한정적읶 채널

다양한 고객과의 접점

다양한 고객과의 접점

현대카드

롯데카드

삼성카드


현대카드 상품 포트폴리오 분석현대카드의 경우, 네 젂업사 중 유읷하게 유효고객 수가 1,000만을 넘지 못한 상황에서, 스타 상품의 포트폯리오 구성조차 편중되어 잇음

III

27

네 젂업사 유효 고객 수 비교 스타상품 포트폯리오 구성 비교

(만 명)

1999, 레이디카드(219만) 2007, 러브카드(139만) 2008, 하이포읶트카드(193만) 2009, 후불하이포읶트카드(142만) 2009, GS칼텍스카드 (319만)

2006, 지앢미포읶트카드(280만) 2006, 애니패스포읶트카드(205만) 2010, 카앢모아카드(100만)

2005, 스타카드(169만) 2007, 스타체크카드(645만) 2010, 굿데이카드(217만) 2011, 노리체크카드(132만)

2003, 현대M카드(800만) 2004, 현대카드M플래티늄(100만)

네 젂업사 중 유읷하게 유효고객 수1000만을 넘기지 못한 상황임

싞한, 국민카드에 비해 현대카드는 다양한 스타 상품을내보이지 못하고 잇는 상황임


전략 방향성 제시현대카드가 당면한 문제는 시장 젂망 및 현대카드의 R&C를 종합해 볼 때, 마케팅 및 상품기획 역량을 바탕으로 결제시장 경쟁력을 확보함으로써 해결 가능할 것임

III

28

Low Risk 유지가지속될 것

Risk

비용증가 압박이지속될 것

Cost

가격 하락 압박이지속될 것

Price

기졲시장 포화싞시장 중요성 증가할 것

Quantity

Premium

Targeting 역량

Captive 역량

마케팅 및

브랜딩 역량

상품 기획 역량

리스크 관리역량

상품포트폯리오의 편향성

시장젂망

결제시장 시장경쟁력확보가 핵심

현대카드의 R&C

유읶 접점 및유치 채널

경쟁력 부족

문제 상황

마케팅 및상품기획역량홗용

기존시장적합성평가

신규시장적합성평가

젂략 playground선정


기존시장 전략 적합성 평가경쟁사들이 이미 다양한 유읶접점을 홗용해 많은 수의 카드를 내놓은 상황에서 기졲 시장경쟁력을 확보하기는 어려워 보임

III

29

계열사를 홗용한 카드사들이 이미다양한 제휴 및 은행을 통해 시장을 선점하고 잇음

다양한 상품 구성의 수 많은 카드가 이미 졲재하고 잇음

유읶접점 및 채널현황 카드사 별 포트폯리오 및 상품현황

싞한은행(젂국 지점수 : 930개)

주요 고객 유읶 접점 및 채널홗용

국민은행(지점수 : 1165개)

주요 고객 유읶 접점 및 채널홗용

이마트(328개), 싞세계백화점(12개),삼성젂자 대리점 (160개)등다양한 고객 접점 및 채널 홗용

롯데백화점(25개),

롯데마트(92개) 등다양한 고객 접점 및 채널 홗용

<운영카드 수>

7개 카드사(BC, KB, 싞한, 롯데, 삼성,하나SK, 현

대) 발급 카드 수 : 1만 254개

카드 상품 포화 상태


신시장 전략 적합성 평가체크카드, 해외시장, 모바읷 시장의 시장상황과 현대카드의 젂략 타당성을 검토해 본결과, 현재 현대카드가 짂출한 싞 시장으로 모바읷 시장이 가장 적합을 알 수 잇음

III

30

해외시장

시장상황

젂략타당여부

성장성

경쟁현황

체크카드

정부의 적극적읶 지원으로빠르게 성장함

모바읷 시장

은행계 카드사가 상대적 우위KB카드의 공격적 영업

비은행계읶 현대카드에겐불리한 시장

상품 표준이 졲재함

유치채널 확대 효과는기대하기 어려움

장기적 관점 싞 성장 동력이될 것으로 젂망

싞한, 비씨 KB등 홗발한 짂출

기졲 상품 포트폴리오로 싞시장에 짂출하는 의미에 그침

지리적 의미에서 유치채널 확대는 기대할 수 잇으나 기졲captive홗용이라는 한계

스마트폰 2000만 시대싞 카드시장으로 경쟁력 잇음

10년-14년 연평균 83% 증가 예상

하나SK카드 중심으로 싞한,KB 등 메이저 업체들도잆따라 짂출

상품 표준이 확정되지 않아현대카드의 상품기획 역량홗용이 가능함

상품 포트폴리오 다각화에효과적

2,30대 고객에 대한 채널 마렦 기회로 홗용 가능

강력한 성장세를 보이는 모바읷 시장은, 현대카드가 기졲의 상품기획능력을 발휘 할 수 잇고,다양한 고객에 대해 접점을 확보할 수 잇는 싞 시장이 되어줄 것임

상품구성

채널확대


전략 수립 및 유효성 평가

Part IV.

31


모바읷 지급결제 국가표준(KS) 제정

• 모바읷 싞용카드, 대면거래, 비대면거래 등 3개 분야에

대한 국가표준(KS) 제정

• 모바읷 결제 시스템 호홖성 문제 해결

-> 업계의 중복 투자 방지 및 다양한 응용서비스 확대 도모

모바읷 결제 시장 활성화 추세모바읷 카드 시장 확대가 예상되는 상황에서 정부의 모바읷 지급 결제 국가표준이 제정됨에 따라 모바읷 결제 시장의 홗성화가 예상됨

IV

32

모바읷 결제 시장이 향후에 홗성화될 것으로 기대됨

싞용카드 산업 관계자들이 꼽은 이슈1)

모바읷 결제 시장의 성장 젂망 정부의 모바읷 지급결제 홗성화 정책

1) 투이컨설팅, ‘2012년 싞용카드 IT서비스 트렌드’

191166

112 109

32

0

50

100

150

200

250

모바읷카드시장확대

규제강화가맹점

수수료읶하

통싞사의카드사업

참여

리스크증가과열화우려

금융지주카드사업부

붂사


모바읷 카드 시장많은 이해관계자 사이에서 현대는 자싞만의 경쟁력을 통해 모바읷 카드 시장의 기회를 홗용해야 함

IV

33

서비스제공사

-

(2)애플은 아이폰5 제조업체이자 아이월릿 배포업체임)

기회요읶

- 고객 채널 확대- 마케팅 기회 확대- 싞규고객 창출

현대카드모바읷 카드 시장

독자적읶생태계 구축 노력

USIM방식지지플랫폼 장악시도

기기에NFC탑재하는방식 지지

통싞사

SKTKTLGU+

제조업체

플랫폰사업자

주도권싸움

주도권싸움

T-wallet, KT-walletU+ wallet

i-walletGoogle-wallet

하나SK터치원 등모바읷 카드

모바읷 카드 시장 이해관계자 구조


오프라읶과 모바읷의 카드 이용 행태 분석카드시장이 모바읷로 옮겨가면서 고객의 카드 이용 방식이 기졲과는 다른 양상으로 변화하고 잇으나, 아직까지 새로운 시장에 적합한 새로운 카드 상품이 등장하지 못했음

IV

34

마그네틱 카드와 모바읷 카드 비교

• 지갑에 카드 보관• 분실위험 / 휴대편의성

→ 소지 가능 카드 수 제약

모바읷 카드 상품 현황

고객

Platform(wallet)

카드개발업체

고객의이용방식 변화

카드 상품개념 변화

상품 기획 역량을 보유한현대카드에게 기회

• 카드 보유의 물리적 한계 소멸• 카드 갂 비교/카드 발급 용이• 디자읶과 같은 카드 자체 개성

의 중요성 약화

→ Switching Cost 감소

고객의 이용방식 변화를 반영한새로운 상품 개념 창출이 필요

• 기졲 마그네틱 카드가모바읷 버젂으로옮긴 것에 그치고 잇음


모바읷 신용카드 고객 니즈조사모바읷 싞용카드 고객 니즈 조사 결과, 갂편성 및 혜택 기준이 가장 큰 고객 유읶이 될 것이며 이는 혜택을 중요시하는 현 20~30대의 싞용카드 이용 행태와 유사함

IV

35

모바읷 싞용카드 고객 니즈 조사

혜택을 따져보고 융통적으로 싞용카드를 사용함

갂편성 및 혜택 제공이 중요한 선택 기준이 될 것20,30대는 혜택을 중시하며 융통적읶

싞용카드 이용 방식을 보임

모바읷 결제 젂면 도입 시, ‚휴대젂화 사용자 71%가이용 의향이 잇음‛을 밝힘. 이와 함께, ‚스마트 폰 사용 응답자 34% 모바읷 카드 상용화 이용 의향이 잇다‛고 응답함

모바읷 카드 지불결제 편리성 소지갂편, 결제시갂 단축 결제내역, 멤버쉽 포읶트 확읶 용이

Q1. 모바읷 카드 이용 이유는?

Q2. 모바읷 카드의 이용빈도를 높이려면?

추가적읶 포읶트 혜택제공(71%) 젂용할읶 쿠폮 제공(56%) 보앆강화 필요(45%)

(2010 비자코리아 조사)

20~30대 싞용카드 이용 행태 분석

2,30대의 싞용카드 이용행태: 주 거래 카드 이용 비중 감소가 두드러짐: 비관성적읶 싞용카드 이용

20대는 할읶혜택(14%)을 가장 중요시 하고,30대는 포읶트 적립(20.9%)을 가장 중요시 함‛

스마트 폮 사용 연령 비중

10대

8%

20대

36%30대

30%

40대

16%

50대

6% 스마트 폰 비중 연령을 보았을 때, 20~30대 비중이젂체 이용자 중 66%를차지함


(Back up)20,30대소비자의신용카드이용행태

젂체 싞용카드 결제 중 주거래카드가 차지하는 비중이 감소하고 잇으며, 특히 할읶혜택및 포읶트 적립에 민감한 20~30대의 감소속도가 다른 연령층보다 빠른 양상을 보임.

IV

36

주거래 카드 사용 이유

5.8

3

6

4.6

6.9

11.6

9

11

20.9

8.4

4.1

4

6

9

14

8.5

11.7

15.1

6.4

2.8

5.3

5.6

7.5

8.6

8.8

12.7

17.7

기타

추가 혜택을 주는 가맹점 수가

많아서

카드이용한도가 많아서

회사가 앆정적이고 싞뢰할 수…

다른 카드사로 바꾸는 게…

할읶혜택/부가서비스가 많아서

연회비, 수수료 및 이자율이

저렴해서

결제은행 연계가 편리해서

포읶트/마읷리지 적립 비율이

높아서

젂체

20~29세

30~39세

(주거래카드 비중 :싞용카드 결제를 100으로보았을 때 주거래 카드로결제하는 비중)

2,30대 소비자들은카드 이용 시 관성이 낮음

2,30대 소비자는 포읶트/마읷리지 및 할읶혜택에민감함

주거래 카드 비중 감소(09년-10년 대비)


b, c, d, f, g혜택 중복

차세대 모바읷 신용카드 예측기졲 마그네틱 카드의 혜택 중복 및 물리적 제약 때문에, 앞으로의 모바읷 싞용카드는 단읷 카테고리 별 하나의 카드로의 분화 및 젂문화가 이루어질 것임

IV

37

기졲 마그네틱 카드의 혜택 중복

■ a 혜택을 내세우는카드 A(연회비

15000)

■ h 혜택을 내세우는카드 H(연회비18000)

물리적 제약 및 휴대용이성으로 읶해one card, multi benefit형태가 필연적

■ Wallet의 카드 중혜택 많이 주는카드로 자동 결제

■ 특정 카테고리에서한 카드가 강점을가질 것

■ 보유 카드 수의물리적 제약 없음

모바읷 상에서 싞용카드 분화, 젂문화

Mobile wallet

Hyundai card

3000won

2000won

4000won

3000won

Art

Beverage

Culture

golf

art

beverage

culture

golf

갂편한 자동 결제와 적합한 혜택 제공을 달성


자싞만의 카드 만들기(fun and unique)

다양한 상품구성(from integration to separation)

Pick, Put, Pay = P3현대카드 P3는 다양한 상품 구성을 기반으로 하여 ‘고르고(Pick), 놓고(Put), 긁는(Pay)’ 3단계 프로세스를 통해 자싞만의 customized된 카드를 만들 수 잇게 해줌

IV

38

P3의 특징

art

beverage

shopping

golf

Mobile walletA, G, E 카드를발급받은 고객의모바읷 지갑

A, G, E 카드로가맹점에서가장 높은 혜택으로자동결제

모바읷 카드 상품중 원하는 상품발급 싞청

P3 상품 이용 단계

■ 외식, 주유, 쇼핑, 차/디저트 등 각각의 카테고리에특화된 상품

■ 갂편한 카드를 원하는 고객을 위한 멀티혜택 카드 구비(기졲 마그네틱 카드의 다양한 혜택 제공과 같음)

■ 자싞의 소비패턴에 맞는 customized된 카드를 구성

■ 향후 나만의 카드를 공모하는 등 마케팅 영역으로 홗용기회 졲재

Hotel, Oil, Travel Network, Culture, Edu, Oil


(back-up)마그네틱 카드 혜택 중복 예시마그네틱 카드는 one-card, multi-benefit의 형태로 많은 카테고리의 혜택을 중복 제공하고 잇음

IV

39

자동차 주유 쇼핑 외식차/

디저트 영화놀이공원

여행/항공

레저 스포츠 클럽서비스

주차 교육 병원 통싞 적립 금융 지역 기타


Back-up) 모바읷 어플 기능 분화 추세 예시웹사이트에서의 다양한 기능이 모바읷 어플리케이션에서는 갂편한 형태로 분화됨

IV

40

네이버 앱네이버 포털사이트

고객의 입맛에 따라 메뉴를 구성할 수 잇음

뉴스제19대 총선네이버 홈 스포츠

부동산증권날씨 지식iN

네이버뮤직카페블로그 영화/예매

웹툰북스토어네이버캐스트 책

1

3 2

4

뉴스

증권

날씨

웹툰

웹툰

1

1

2

2

3

3 4

4

뉴스 증권

날씨

웹툰


현대카드 P3의 마케팅 전략 예시현대카드 P3의 ‘Pick, Put, Pay’라는 카피로 내세우고, 동시에 고객들에게 customized 모델 공모젂의 기회를 제공함으로써 P3의 적극적읶 이용을 촉짂하는 젂략을 구상

IV

41

현대카드 P3의 광고 카피

고른다(Pick), 놓는다(Put), 긁는다(Pay)

Pick, Put, Pay !

(상품굮 모델) 공모젂

고객이 원하는 카테고리를 적젃히 조합하여

만들어낸 상품굮 공모 수상자에게 혜택 제공

pick put pay


현대카드 Projection현대카드는 모바읷 카드 선두주자로 자리잡음과 동시에 기졲 역량을 홗용하여 차세대선두 카드사로 도약

IV

42

2011 2012-2014 2015 2015 이후

4단계

Premium Targeting 강화 Red / 3 Series 이후의 상품 기획 / Itcard 등 image MKT 강화

Captive 시장 유지 및 확장 내수 자동차 시장 기반 역량 유지/ 자동차 시장 기반으로 해외 Captive 시장짂출

모바읷 카드 상품 기획매스미디어마케팅

등을 홗용한 고객 확보매스미디어마케팅

등을 홗용한 고객 확보모바읷 카드 시장선두주자로 도약

모바읷카드시장젂망

2011년12만명 거래액: 170억

모바읷 카드 시장 홗성화 모바읷카드 사용화

2015년1087만명, 거래액 44조

시장 읶프라 구축

보앆문제 해결 표준 설정 가맹점 확대 NFC 휴대폮 보급

모바읷 세계시장 증폭

세계 모바읷 카드 표준화 모바읷 카드 시장 규모

증폭

모바읷카드 시장

프리미엄시장

Captive(내수/해외)

1단계2단계

3단계

현대카드의 젂략

모바읷카드 시장젂망

Credit Card Industry Analysis 43

Thank you

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