Telecommunications trends and changes in user behaviours

2

Taustaa Suomen edistyksellisille televiestintämarkkinoille

• Historiallisia ja lainsäädännöllisiä syitä– Puhelupalvelut perinteisesti paikallisilta puhelinyhtiöiltä

-> Soneralla ei koskaan ole ollut monopolia kiinteän verkon palveluissa

– Täysin kilpaillut matkaviestintäpalvelumarkkinat vuodesta 1992 -> EU:n alhaisimmat matkapuheluhinnat

– Ei mobiililisenssimaksuja, matkapuhelimen ja liittymän kytkykaupan kielto

• Muita syitä– aikainen edelläkävijyys– palveluiden toimintavarmuus– soittaja maksaa puhelun -periaate (vrt. Yhdysvallat)– vahva teleklusteri

3

Toimialarakenteet muuttuvat

• Internet, kansainvälistyminen ja kilpailun vapautuminen muuttavat toimialarakenteita

• Yritysfuusioita ja kumppanuuksia syntyy lisää televiestintäyritysten liittoutuessa sisällöntuottajien ja muiden palveluntarjoajien kanssa

• Palveluiden merkitys liiketoiminnassa kasvaa• Matkaviestinnän kasvu alan voimakkainta• Ansaintamallit monipuolistuvat verkkojen ja

palvelujen kehittyessä

4

Tulevaisuuden matkaviestin

• Toiminnassa joka hetki• Korvaa lompakkosi • Organisoi elämääsi • Reagoi ääneen• Tietää sijaintisi sekä tunnistaa kaikki mahdolliset

palvelut lähelläsi• Sisältää videokameran ja skannerin• Toimii yleisavaimena ja kontrolloi kodin laitteita • Viihdyttää - toimii pelikonsolina

5

Tulevaisuuden kiinteä verkko

• Digitaaliseen datasiirtoon perustuvat palvelut kehittyvät ja konvergoituvat eri päätelaitteisiin

• Palvelut toteutetaan IP-verkoilla (Internet Protocol)• Datapohjaisista palveluista arkirutiinia työssä ja vapaa-aikana• Laajakaistaiset multimedialiittymät korvaavat perinteiset

puhelinyhteydet• Alueelliset sekä yhteisö- ja toimialakohtaiset ratkaisut

yleistyvät• Kiinteää liittymää tarvitaan kodin ja yritysten palveluihin, puhe

siirtyy yhä enemmän matkaviestimiin• Myös mobiilipalvelujen toteuttamiseen tarvitaan kiinteää

verkkoa

6

The New Opportunity is Enormous

• It may seem we have climbed a long way in the past year but we are still in the foothills!

• Internet has had a 10x effect on business and society

• Wireless Internet will have 100x impact

Bu

sin

ess

& S

oci

al Im

pac

t

Computer & Communications

Revolution

InternetRevolution

WirelessInternet

Revolution

We Are Here

7

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1997

1999

2001

2003

2005

mil

joo

naa

Langaton markkinapotentiaaliMatkapuhelin- vs. TV- ja tietokonelevinneisyys

• Matkapuhelimista tulee yleisin viestintäväline• Matkapuhelimet syrjäyttävät lankapuhelimet• Matkapuhelimet ovat henkilökohtaisia viestimiä,

joten myös niiden palveluista tulee henkilökohtaisia

• Matkapuhelinta käytetään useisiin erilaisiin viestintä- ja palvelusovellutuksiin

• Matkapuhelimet käyttävät useita eri verkkoja: 2G, 3G, Bluetooth

TV-kotitaloudet

Matkapuhelin-asiakkaat

Pöytä-tietokonee

t

Lähde: Dataquest, EMC

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

Internet users

mobile subscribers

France

UKDenmark

Netherlands

Finland

Italy

Germany

Sweden

Norway

Internet and Mobile Penetration in Europe

USA

9

Matkaviestintä Liittymän keskimääräinen

kuukausikäyttö

2 000

1 500

250

1995 1996 1997 1998

750

1 250

Kuukausikäyttö / asiakas (soitettua minuuttia)

Asiakasmäärä (tuhansia)

890

1 211

1 586

1 932

1 750

1 000

50090

97

103

116

130

100

85

115

70

1999

130

2 136

Min.

139

2 337

2000

2 250

10

Estimate of Subscribers (Western Europe)

• Source: Ovum

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mil

lio

n s

ub

s

3g

2g+

2g

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mil

lio

n s

ub

s

3g

2g+

2g

11

i-mode

i-mode servicesii--mode servicesmode services

User Profile Data Base

Information Bill Collection System for IP

Cellular-phone Network

mail(incl.

e-mail)

Transaction• Banking • Security Trading• Ticket Reservation• Airline Information/Reservation• Credit Card Information• Book Sales etc.

Data base• Telephone Directory Search • Yellow page• Restaurant Guide• Dictionary Service• Cooking Recipe etc.

Information• News Updates • Weather Information• Stock Quotes• Business/Technology News • Town Information • Horse Racing Information etc.

Entertainment •Network Game•Character Download•Horoscope/Fortune telling•Karaoke Information/ Song Check•FM Radio Information etc.

Intern

et Web

Sites

i-mode servicesii--mode servicesmode services

User Profile Data Base

Information Bill Collection System for IP

Cellular-phone Network

mail(incl.

e-mail)

Transaction• Banking • Security Trading• Ticket Reservation• Airline Information/Reservation• Credit Card Information• Book Sales etc.

Data base• Telephone Directory Search • Yellow page• Restaurant Guide• Dictionary Service• Cooking Recipe etc.

Information• News Updates • Weather Information• Stock Quotes• Business/Technology News • Town Information • Horse Racing Information etc.

Entertainment •Network Game•Character Download•Horoscope/Fortune telling•Karaoke Information/ Song Check•FM Radio Information etc.

Intern

et Web

Sites

Intern

et Web

Sites

•$3 fixed + package downladed•M-commerce: Billing commision•Stimulated call

• ARPU increase : $25

I-mode Subscribers (million)

0

2

4

6

8

10

12

Uses of services

12+ million

Revenue model

Cases

Case i-mode (1/2)

Subscribers

12

i-mode

Success

Simple to use

Open to everybody

Limitless content

Friendly interface

Very cheap

NTT dominance

Network Externalities

User Acceptance

Prop

er T

echn

olog

y

Mar

ket F

acto

rs

Cases

Case i-mode (2/2)

13

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

89.3 90.3 91.3 92.3 93.3 94.3 95.3 96.3 97.3 98.3 99.3 00.3 00.12

Cellular Phones58.7 mil. units

PHS (City Phone) 5.9 mil. units

Mobile Internet26.8 mil. units

Cellular Phone/PHS Subscription: 52 %Cellular Phone/PHS Subscription: 52 %

(Thousands of units)

Cellular Phone

Mobile Internet

PHS

Pager

Pagers 1.6 mil. units

Development of Subscriber Base in Japan

Source: J-Phone, data as of 12/2000

14

The Future of Mobile Industry Happening in Japan...

• data traffic overtaking voice

• color content and large screen color display mobiles

• email capability between mobiles and PCs

• emails with attached color graphics, music and photos

• music and photo downloads

• cell broadcasting service

• location services

• mobile marketing and advertising

• revenue sharing with content providers

15

The new service businesses

• … are enabled by simultaneous emergence of

– new packet data technologies (GPRS, CDMA-based solutions)

– new handsets (WAP phones, intelligent phones)

– mobile payments & digital signature

• … will support most major networks

– GSM (900, 1800 and 1900), PDC, cdmaOne, TDMA, Bluetooth, WLAN

• … will support most major terminals

– Palm handhelds, WAP phones, Symbian / Windows CE terminals

• There are many roles to position to

– Portal, ASP, Application developer, Infomediary

16

Bottom Line

• Wireless technologies have significant impact on business and society

• Wireless Internet means much more than just “making the Internet mobile”. It will enable a whole new set of services that can be tailored to the location and individual preferences, needs and circumstances of the mobile user – ‘situational services’

• Despite the limitations, non-PC links to the Internet will overtake PC based links in future

• Developments indicate that users in the future will not have to think about what technology to use. Instead, a mix of technologies will coexist and interoperate

Wireless technologies and terminals

18

“Old World” versus “New World”

• Telephones

• PBXs

• Circuits

• WAN

• Reliability

• Uptime

• Stability

• Delivery

• Computers, mobile devices

• Routers

• Packets

• LAN

• Flexibility

• Internet Time

• Hype

• Promises

Te

chn

olo

gy

Cu

ltu

re

19

Network Systems

LAN

Mbps1 10 100

Mobility

WLAN

Data rate

Wide Area Network

Local Area Network

Personal Area Network

HiperLAN

Outdoors

Indoors

Office

Fixed

Walk

Premise

Vehicle

0,1

GSM

Demands for mobility and capacity are interdependent. The greater the coverage area, the more difficult it is to provide high data speeds for all users

Bluetooth

UMTS

GPRS

20

The Path to 3G Networks

TDMA

GSM

PDC

CDMA - IS95A

2G9.6 Kbps

2.5G64-144 Kbps

3G384Kbps-2Mbps

GPRS

1xRTT cdma2000

WCDMA

IS-95B

EDGE9%*

59%

9%

12%

Enables Packet Data Enables Wideband

ExistingSpectrum

NewSpectrum

Existing& New

* MS bySubscribersEst. 2000

(in Japan)05/2001

21

As we see it now...

PDA PalmwinCEEPOC

GEOS

GSM

BluetoothSTKWAP

GPRS

GPSMulti-slot SIMHSCSD

WLan

UMTS

PHSUS TDMA1595/CDMA

SDR

Other

Mobile

Other CA-TVWes-TVDigi-TV

OrbitorMagic Cap

DECT

camerafridge

and maybe in the future…

EPOC

Bluetooth

Multimode

UMTS-EDGE-IS95

?

?

Divergence expands?

Convergence?When?

New technologies

New technologies pull

New technologies

Marketpush

MP3 player

22

2001 2002 2003 2004

UMTS single mode

UMTS Multimode

GPRS Consumer

GPRS Business

UMTS ConsumerEricsson

Ericsson

NokiaNokia

Availability of Terminals

Realisticview