trfidc survey presentation - nectec · –กลุ...

11 สมาคมสมองกลฝงตวัไทย (TESA)เครือขายวสิาหกจิ RFID (Thai RFID Cluster)27 มกราคม 2549

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี RFRF--IDID สําหรับ สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ : :

ขนาดตลาดและโครงสรางขนาดตลาดและโครงสรางอุตสาหอุตสาหกรรมกรรมRFRF--IDID ในประเทศไทยในประเทศไทย


วัตถปุระสงควัตถปุระสงค

•• สํ ารวจตลาดสํ ารวจตลาด ((Market SizeMarket Size)) การใช งาน การใช งาน ((Application AreaApplication Area)) ความตองการของผู ใช ความตองการของผู ใช ((Potential DemandPotential Demand)) ของ ของ RFRF--ID ID ในปจจุบันและอนาคตในปจจุบันและอนาคต

•• สํารวจประเภทและแนวโนมเทคโนโลยี สํารวจประเภทและแนวโนมเทคโนโลยี RFRF--ID ID ในประเทศและตางประเทศในประเทศและตางประเทศ•• สํารวจขีดความสามารถ ความพรอมของผูประกอบการในหวงโซอุปทาน สํารวจขีดความสามารถ ความพรอมของผูประกอบการในหวงโซอุปทาน ((Supply ChainSupply Chain))

ภายในประเทศภายในประเทศ•• สํารวจปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาและการใชงาน สํารวจปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาและการใชงาน RFRF--IDID

•• ออกแบบแบบสอบถามออกแบบแบบสอบถาม•• สํารวจขอมูลสํารวจขอมูล

oo จดหมายจดหมาย,, จดหมายอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส,, โทรสารโทรสาร,, โทรศัพท โทรศัพท,, สัมภาษณ สัมภาษณ

•• รวบรวมและประมวลผลรวบรวมและประมวลผล

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน


กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย(32 ราย)

กลุมเปาหมาย(32 ราย)

กลุมผูใชงาน(18 ราย)

กลุมผูใชงาน(18 ราย)

กลุมผูประกอบการ(17 ราย)

กลุมผูประกอบการ(17 ราย)

Logistics Logistics Access ControlAccess ControlAnimal ID Animal ID Banking/ Money Banking/ Money Etc. Etc.

Inlay & CoilInlay & CoilTagsTagsReader Reader Software Software Middleware Middleware

Process AutomationProcess Automation Chips Chips

System SolutionSystem SolutionEtc.Etc.


การใชงานในปจจุบันการใชงานในปจจุบัน

•• Process AutomationProcess Automation•• LogisticsLogistics/ / WarehouseWarehouse•• Access ControlAccess Control/ / SecuritySecurity•• Animal IDAnimal ID•• EE--Ticket, ETicket, E--PassportPassport•• Banking, EBanking, E--PursePurse•• EE--LibraryLibrary•• EtcEtc..


ขอมลูเบือ้งตนของตัวอยางผูใชงานขอมลูเบือ้งตนของตัวอยางผูใชงาน

1

500 - 1000

210131จาํนวนองคกร

ไมเปดเผย> 1000100 -50050 -100< 50ผลประกอบการ

(ลานบาท)

3

100 - 500

110121จาํนวนองคกร

> 1000500 –100050 - 10020 - 50< 20จาํนวนบุคลากร

(คน)

ผลประกอบการเบื้องตนของตัวอยางผูใชงานผลประกอบการเบื้องตนของตัวอยางผูใชงาน

จํานวนบุคลากรภายในองคกรของตัวอยางผูใชงานจํานวนบุคลากรภายในองคกรของตัวอยางผูใชงาน


การใชงานของกลุมตัวอยางการใชงานของกลุมตัวอยาง

0

2

4

6

8

10

12

Industrial/ Manufacturing

Automation

Supply Chain Management/

Logistics

Security/ AccessControl

Momey/ Banking Animal ID Others

ลักษณะงานที่ใชงานหรือคาดวาจะนําไปใช

จํานวนองคกร

• จาํนวนที่ทําการสํารวจ 18 ราย• ตัวอยางหนึ่งๆ สามารถใชงานไดมากกวา 1 ลักษณะ


ความตองการของผูใชงานความตองการของผูใชงาน ((11))

0

2

4

6

8

10

12

ลดเวลาและขั้นตอน

เพิ่มความพอใจ

ของลูกคา

ลดคาใชจาย

สวนแรงงาน

เพิ่มความปลอดภัย

ในการทํางาน

ลดจํานวนของ

เสียในการผลิต

ลดคาใชจายสวน

คาสินคาเพิ่มเติม อื่นๆ

ความคาดหวังของกลุมผูใชที่จะไดรับจากการใช RF-ID

จํานวนความคิดเห็น

•• ความคาดหวังในการเลอืกใช ความคาดหวังในการเลอืกใช RFRF--IDID– ลดความซับซอนจากขั้นตอนและเวลาในการทํางาน– ตอบสนองความตองการของลูกคา

– ลดคาใชจายสวนของแรงงาน– ลดปริมาณของเสียในการทํางาน



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ราคาและ

งบประมาณ

ความไมแนนอน

ในการใชงาน

(ระบบผิดพลาด)

ไมคุมคาใน

การลงทุน

ความปลอดภัย

ของระบบ

การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี

เปนตัวอื่น

ความไมแนนอน

และซับซอนของ

มาตรฐาน อื่น

ๆ

สิ่งที่เปนกังวลในการเลือกใช RF-ID


•• สิ่งทีเ่ปนกังวลในการเลอืกใชสิ่งทีเ่ปนกังวลในการเลอืกใช– ราคาของระบบ– ความแนนอนและถูกตองของระบบ

–ไมคุมคาในการลงทุน–การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานและเทคโนโลยี



0

2

4

6

8

10

12

14

16

ราคา บริการหลังการขาย คุณสมบัติ (ความถี,่ ระยะ)

ความสะดวกในการใช (user interface)

ความนาเชื่อถือของ brand

ปจจัยในการเลือกผูประกอบการ


•• ปจจัยในการเลือกผูประกอบการปจจัยในการเลือกผูประกอบการ– ราคา– บริการหลังการขาย

– คุณสมบัติของอุปกรณติดตั้ง– ความสะดวกในการใชงานของอุปกรณ


•• ISOISO1800018000 (RF-ID for Item Management – Air Interface)•• Animal IDAnimal ID– ISO 11784 : Code Structure– ISO 11785 : Technical Concept– ISO 14223 : Advance Transponder

•• Contactless SmartcardContactless Smartcard– ISO 14443 : Proximity Card– ISO 15693 : Vicinity Card– ISO 10373 : Test Method

•• Other ISO StandardOther ISO Standard– ISO 10374 : Freight Container– ISO 18185 : Electronics Seals

•• EPCglobal EPCglobal Electronics Product Code

Animal Identification

Capsule tube IDs

มาตรฐานการใชงาน มาตรฐานการใชงาน RFRF--IDID


ยานความถี่การใชงานในประเทศไทยยานความถี่การใชงานในประเทศไทย

Wireless Lan, Bluetoothสูง1 – 2 m2450 MHz(Passive)

ระบบ EPC, ระบบคลังสินคา ระบบลอจิสติกสปานกลาง ถึง สูง2 – 5 m860-960 MHz(Passive)

ระบบคลังสินคา ระบบลอจิสติกสปานกลาง1 – 100 m433 MHz(Active)

สมารทการด ตั๋วโดยสาร บัตรเติมเงิน หองสมุดต่ํา ถงึ ปานกลาง< 1m13.56 MHz(Passive)

ระบุรหสัประจําตัวสัตว บัตรผานเขา-ออกประตูต่ํา< 1m120 - 150 kHz(Passive)

การใชงานเบื้องตนความเร็วในการรับ-สงขอมูลระยะการอานยานความถี่


การใชงานในตางประเทศการใชงานในตางประเทศ

••จีนจีน–มูลคาป 2005 ประมาณ 188 ลานเหรียญสหรัฐ

–มาตรฐานความถี่ที่ใชงานสูงสดุไดแก ISO 14443 ใชกับ ID Card, Student Card, Toll collection

–ความถี่ยาน UHF ยังมีปญหาเรื่องกําลังสง ทําใหมาตรฐาน EPC ยังไมขยายตัวเทาที่ควร–รัฐบาลเปนกลุมผูใชงานที่ใหญที่สดุ มีการผลักดนัใชใน การรถไฟ การไปรษณีย บุหรี่

••เกาหลีใตเกาหลีใต–มาตรฐานที่ใชงานสงูคือ ISO14443 ในรูปแบบ E-payment, E-ticket–โครงการ “Silk Road”–ระบบ Ubiquitous Sensor Network–ไดรับการผลักดนัจาก (Electronics and Telecommunications Research Institute ) ERPI –ภาคเอกชน เชน Samsung, LG นํา RF-ID ไปใชงานในผลติภัณฑของบริษัท เชน โทรศัพทเคลื่อนที


การใชงานในตางประเทศการใชงานในตางประเทศ••ญี่ปุนญี่ปุน

–มีการใชงานแบบเบื้องตน เชน ระบบการจายเงิน บัตรเขาออก–ระบบ Ubiquitous ID ยืดหยุนกวา EPC–ระบบ Aeroscout–บริษัทดาน RF-ID เชน OMROM ขยายตลาดสูระดับโลก USA, Europe

••สิงคโปรสิงคโปร–ความถี่ UHF ในชวง 866-869 MHz 923-925 MHz และยาน 433 MHz –ใชงานระบบขนสงมวลชน, ทาเรือ, การใช EPC ใน Warehouse–รัฐผลักดนั Singapre RFID Allinace (SRA) –กลุมบริษัทชั้นนําของโลก ตั้งฐานที่สงิคโปร IBM, Infeneon, Hitachi, Philips–รัฐตั้งเปาจะเปน RF-ID Hub ระดับโลก

••มามาเลเซียเลเซีย–ตลาด 19.6 ลานเหรียญสหรัฐในป 2004 และเติบโตปละประมาณ 20%–ใชงานใน 4 สวนหลัก คือ logistic and manufacturing, access control, transportation, others


Supply ChainSupply Chain

SystemSystemSolutionsSolutions

MiddlewareMiddleware

SoftwareSoftware

TagsTags

ReaderReader

InlayInlayMicrochipsMicrochips

Electronics Component

Package PCB

Package

RFID PrinterSilicon Wafer Coil, Antenna

Other Component UserUser

-- cardcard-- bolusbolus-- clam shellclam shell-- tokentoken-- etcetc..

-- CoilCoil-- MicrocontrollerMicrocontroller-- LCD DisplayLCD Display-- etcetc..

-- Resonant CapacitorResonant Capacitor-- PCBPCB-- etcetc.. -- Access ContorlAccess Contorl

-- LogisticsLogistics-- Animal IDAnimal ID-- Money BankingMoney Banking-- etcetc..


กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของของกลุมเปาหมายกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของของกลุมเปาหมาย

0

2

4

6

8

10

12

14

chip inlay & coil tags reader softwareapplication

middleware systemsolution

other

กลุมธุรกิจในหวงโซอุปทาน

จํานวนบริษัท

ทั้งผลิตเอง และนําเขา

นําเขา

ผลิตเอง

• จาํนวนที่ทําการสํารวจ 17 ราย• เปาหมายหนึ่งสามารถใชงานไดมากกวา 1 ลักษณะ


ขีดความสามารถผูประกอบการไทยขีดความสามารถผูประกอบการไทย

•• Inlay & CoilInlay & Coil– ประเทศไทยเปนฐานการผลิตของบริษัทตางชาติ– ผลิตใชงานไดในทุกยานความถี่– มากกวา 80% จะสงออกไปยังตางประเทศทั่วโลก

•• TagsTags– จากกลุมตัวอยางมีสวนที่เกี่ยวของ 13 องคกร สวนมากเปนนําเขา– ยานความถี่หลักที่มีคือ HF 13.56 MHz รองลงมาคือ LF– รูปแบบ (Form Factor) ซึ่งมีมากที่สุดคือ ISO Card (การดบาง 0.8 mm)

•• ReaderReader– จากขอมูลกลุมตัวอยางมี 12 องคกร– มีการผลิตเองยานความถี่ LF มากที่สุด เนื่องจากความรูที่ใชในการออกแบบไมสูงนัก – ยาน UHF จะใชการนําเขา จําเปนตองมีการเรียนรูเทคโนโลยี

•• ChipsChips– ผลิตเอง 1 องคกรและนําเขา 2 องคกร– ความถี่ที่มีคือ LF และ HF ตลาดมีทั้งในประเทศและตางประเทศ


ขีดความสามารถผูประกอบการไทยขีดความสามารถผูประกอบการไทย

•• MiddlewareMiddleware– สามารถพฒันาไดเองและนําเขาในปริมาณที่ใกลเคียงกัน

•• System SolutionSystem Solution– ผูประกอบการทําระบบเกี่ยวกับ Process/ Manufacturing สูงสุด รองลงมาได

แกสวนของ logistics

•• OthersOthers– เครื่อง RF-ID Printer– สวนขององคกรกําหนดมาตรฐานการใชงาน

•• Software ApplicationSoftware Application– สวนมากสามารถผลิตและพัฒนาไดเอง เนื่องจากตนทุนเบื้องตนไมสูงนัก– การนําเขามักเปนโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณจากตางประเทศ– เปนซอฟตแวรสําหรับการใชงานในระบบการผลิตสูงที่สุด


ศักยภาพโดยรวมศักยภาพโดยรวม

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

chips inlay & coil tags reader softwareapplication

middleware systemsolution

ศักยภาพในการแขงขันกับตางชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนความ คิดเห็น

5 - สูง 4 - คอนขางสูง 3 - ปานกลาง 2 - คอนขางต่ํา 1 - ต่ํา

• กลุมผูประกอบการที่มีการนําเขามีแผนจะผลิตเองภายในเวลา 2 ป โดยเฉพาะในกลุมของ Reader และ Software

• สวนที่มีโอกาสแขงขันกับตางชาตสิูงสุดคือ Software Application และ System Solution


ตลาดและมูลคาในปจจุบันตลาดและมูลคาในปจจุบัน

•• TagsTags–ประเมินจากจํานวนการผลิตของผูประกอบการดานแท็ก ทั้งผลิตเองและนําเขา– จาํนวนแท็กในป 2548 ประมาณ 1,042,000 ชิ้น– มูลคาเฉลี่ยชิ้นละประมาณ 256 บาท (ขึ้นกับชนิด passive, active, form factor)

•• InlayInlay– ผลิตอยูในประเทศประมาณ 20 ลานชิ้น– มูลคาเฉลี่ยชิ้นละประมาณ 5 บาท

256.08 1,042,000 266,800,000tag totalV P x= ⋅ = × ≈

5.00 20,000,000 100,000,000inlay inlayV P x= ⋅ = × ≈

••ChipsChips -- ปจจุบันยังมีมูลคานอย ผลิตไมสูงนักปจจุบันยังมีมูลคานอย ผลิตไมสูงนัก


ตลาดและมูลคาในปจจุบันตลาดและมูลคาในปจจุบัน••ReaderReader– ประเมินจากจํานวนการผลิตของผูประกอบการดานแท็ก ทั้งผลิตเองและนําเขา– จาํนวน เครื่องอานประมาณ 6125 เครื่อง– ราคาของเครื่องอานอยูที่ประมาณ 55732 บาท (ทั้งนี้มักรวมสวนของ ซอฟตแวรไปดวยในราคาดังกลาว)

000,400,341125,6732,55 ≈×=×=+ totalsoftwarereader xPV

••Stystem SolutionStystem Solution– ไมแนชดั เนื่องจากรับงานเปนรายๆ ไป– ประเมินโดยการเปรียบเทียบกับมูลคาของตลาดโลกที่คนเคยวิจัย VDC[2002]– มูลคารวมในสวนนี้ประมาณ 192.8 ลานบาท


ตลาดและมูลคาในปจจุบันตลาดและมูลคาในปจจุบัน

40.71%

30.83%

7.06%

21.40%

Tag (including inlay, chip)

Reader

Software Application

System Solution(including Middleware)

มูลคาผลิตภัณฑโดยรวมประมาณ มูลคาผลิตภัณฑโดยรวมประมาณ 901901 ลานบาท ลานบาท


การเติบโตในอนาคตการเติบโตในอนาคต

• กลุมที่มีการขยายตัวสูงไดแกสวนของ Chips และ Tags• การขยายตัวของการผลิตอยูทีประมาณ 27.8 %

87.5

17.5

46.25

30.31

21.94 20 19.64 17.5

120.31

20.56

58.75

41.25

30.7135

30.83

20.56

0

20

40

60

80

100

120

140

chips (1) Inlay & coil(1) tags (4) reader (8) softwareapplication (9)

middleware(3)

systemsolution (7)

other (1)

ธุรกิจในแตละ supply chain ของ RFID

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ (

%)

25492550


การเติบโตในอนาคตการเติบโตในอนาคต•• จํานวนการใชงานจํานวนการใชงานแท็กแท็กในป ในป 25492549– สอบถามจากความคิดเห็นของตัวอยาง– ประเมินจากความนาจะเปนในการใชงานในโครงการของรัฐ– จํานวนแท็กอยูที่ประมาณ 2 ลานชิ้น

•• มูลคาสวนตางๆ ในป มูลคาสวนตางๆ ในป 4949– คํานวณโดยเทียบตามอัตราการเติบโตในแตละสวนของ supply chain

276.59230.88192.80System

115.3177.5563.60

Software

1587.69471.72724.0725501186.78362.00516.352549901.00277.80366.802548รวมReaderTagsป


ปญหาที่พบ ปญหาที่พบ ((11))

•• มุมมองจากผูประกอบการมุมมองจากผูประกอบการ– ขาดงบประมาณและเครื่องมือการพัฒนา– ขาดการประชาสมัพันธ

0

2

4

6

8

10

12

14

การขาดงบประมาณ

และเครื่องมือในการ

พัฒนา

การขาดการ

ประชาสัมพันธ

การขาดมาตรฐาน

สากลในการเชื่อมโยง

การขาดการ

สนับสนุนจากรัฐ

การขาดบุคลากร

ที่มีความรู อื่นๆ

ปญหาที่พบ


– ขาดมาตรฐานที่แนชัด

– ขาดการผลักดันที่ชัดเจนจากรัฐ


ปญหาที่พบ ปญหาที่พบ ((22))

0

2

4

6

8

10

12

ระบบมีราคาสูง

การขาดมาตรฐาน

ที่แนชัด

ระบบที่ใช

ไมเหมาะสม

ที่จะใชงานจริง

ผูใชขาดความรู

การขาดขอมูล

เรื่องบริษัท

ผูใหบริการ

RFI

D

ระบบที่ใชมี

ปญหาบอย

ปญหาที่พบ


•• มุมมองจากผูใชงานมุมมองจากผูใชงาน– ราคาระบบคอนขางสูง– ขาดมาตรฐานที่ชัดเจน

– ระบบไมเหมาะสมกับการใชงานบางประเภท– ขาดความรู ความเขาใจ


ขอเสนอแนะ แนวทางแกปญหาขอเสนอแนะ แนวทางแกปญหา

•• รัฐใหการสนับสนุนในรูปแบบของรัฐใหการสนับสนุนในรูปแบบของโครงการนํารอง โครงการนํารอง ((Pilot ProjectPilot Project))••ประชาสัมพันธใหความรูแกผูใชงานประชาสัมพันธใหความรูแกผูใชงาน••กําหนดมาตรฐานการใชงาน การเชื่อมตอใหแนชัดกําหนดมาตรฐานการใชงาน การเชื่อมตอใหแนชัด•• จัดทําจัดทํา Match MakingMatch Making ระหวางผูใชงานกับผูประกอบการ ระหวางผูใชงานกับผูประกอบการ••ผลักดันการสรางบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลักดันการสรางบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี


สรุปผลสรุปผล• เทคโนโลยี มาตรฐาน

– มาตรฐานที่นํามาใชมีหลายองคกร เชน ISO, EPCglobal– ยานความถี่ใชงานแบงเปน 4 ชวง คือ LF, HF, UHF และ Microwave– ยานความถี่ที่ใชงานมากคือ HF และ LF

• ขีดความสามารถของผูประกอบการไทย– การพัฒนาของไทยสามารถครบในหวงโซอุปทานของ RF-ID– Tags และ Reader คอนขางดอยกวาตางชาติในปจจบุัน– Software และ System สามารถพัฒนาไดเองคอนขางมาก

• การใชงาน ตลาด– กลุมการใชงานสูงสุดในป 2548 คือ Access Control– ในอนาคต กลุมที่นาจะมกีารนําไปใชสูงคือ Manufacturing/ Process Automation และ Logistics/ Warehouse– ป 2548 จํานวนแท็กประมาณ 1 ลานชิ้น มูลคาผลิตภัณฑอยูที่ประมาณ 901 ลานบาท– ป 2549 จํานวนแท็กประมาณ 2 ลานชิ้น มูลคาผลิตภัณฑอยูที่ประมาณ 1186 ลานบาท– การเติบโตในแตละป อยูที่ประมาณ 27.8%

• ปญหาและขอเสนอแนะ– ขาดความรูที่ชัดเจนและงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐ ซึ่งควรผลักดันในรูปของ Pilot Project ใหมากขึ้น


จบการนําเสนอจบการนําเสนอ

trfidc survey presentation - nectec · –กลุ...

Documents