w&s_vinaresearch_report - fastfood market in hcmc & hanoi - 26.12.2012 - vi

Khảo sát thị trường thức ăn nhanh tại các thành phố lớn

25.12.2012

2

Mục lục

Phần 1: Thông tin nghiên cứu Tr.3

Phần 2: Thông tin thị trường thức ăn nhanh Tr.5

Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu Tr.8

Phần 4: Báo cáo chi tiết Tr.11

Phần 5: Kết luận Tr.50

Phần 6: Thông tin đáp viên Tr.53

3

Phần 1: Thông tin nghiên cứu

4

Thông tin nghiên cứu Thời gian khảo sát : 01.11 – 09.11.2012

Tổng mẫu nghiên cứu : 272

Giới tính & Độ tuổi : Nam và Nữ, từ 16 tuổi trở lên

Thu nhập gia đình : Từ 15 triệu trở lên

Khu vực nghiên cứu : Hồ Chí Minh và Hà Nội

Điều kiện nghiên cứu : Sử dụng thức ăn nhanh trong vòng 3 tháng vừa qua

và mức độ dùng ít nhất 3 tháng / lần.

Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm khám phá thói quen dùng thức ăn nhanh tại

các

thành phố lớn. Bên cạnh đó, điều tra mức độ ưa

chuộng của NTD đối với các thương hiệu thức ăn

nhanh đang có mặt tại Việt Nam.

5

Phần 2: Thông tin thị trường

1. Thức ăn nhanh là gì?

2. Thị trường thức ăn nhanh

3. Cơ hội

6

Thông tin thị trường thức ăn nhanh

1. Thức ăn nhanh (fastfood) là gì?

Thức ăn nhanh là thuật ngữ chỉ loại thức ăn với các thành phần được làm nóng trước hoặc nấu sẵn, được bán

tại nhà hàng hoặc cửa hàng có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian

tối đa.

Người dùng có thể ăn tại chỗ hoặc yêu cầu đóng gói mang đi.

2. Thị trường thức ăn nhanh.

KFC được xem là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Đại điện

thương hiệu này cho biết họ phải chịu lỗ liên tục trong vòng 7 năm liền chỉ để hình thành thói quen sử dụng

fastfood cho người Việt.

Theo thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng doanh số của ngành thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011

ước tính đạt 870 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Tuy vậy, thị phần chỉ tập trung chủ yếu thuộc về các

thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như KFC (Mỹ), Lotteria (Hàn Quốc) và Jollibee (Philippines).

Hiện tại, các thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam còn ít hoặc không có khả năng cạnh tranh với thương

hiệu ngoại nhập, ngoại trừ một số thương hiệu được biết đến như thành phần tiên phong của fastfood Việt

như: Phở 24h, Vietmac…

7

Thông tin thị trường thức ăn nhanh

3. Cơ hội Theo khảo sát về ngành công nghiệp thức ăn nhanh của Nielsen Việt Nam (2010),

chỉ ra rằng có đến 86% khách hàng sử dụng sản phẩm này thuộc độ tuổi từ 20 – 35. Trong khi đó, Việt Nam có dân số xấp xỉ 90 triệu người với khoảng trên 65% ở độ tuổi dưới 35.

Thị trường thức ăn nhanh của Việt Nam đang trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong các ngành hàng tiêu dùng thực phẩm hiện nay (Bộ Công Thương, 2012). Có thể nói rằng thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang là một ‘mảnh đất khá màu mỡ’ thu hút sự chú ý và đầu tư của hàng loạt thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới. Điển hình với các sự kiện gần đây như:

• Theo báo Diễn Đàn Doanh Nhân đưa tin, Sau gần 4 năm nghiên cứu thị trường, mới đây tập đoàn The Johnny Rockets đã quyết định thâm nhập thị trường Việt Nam qua việc tìm kiếm đối tác để nhượng quyền thương hiệu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh.

• Tương tự, báo Nhịp Cầu Đầu Tư đưa tin, vào cuối tháng 8 vừa qua, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nổi tiếng McDonald’s đã đến thăm và làm việc với vài đối tác nhượng quyền tiềm năng nhằm xúc tiến việc khai trương nhà hàng đầu tiên tại TP.HCM.

8

1. Thói quen dùng fastfood

2. Thương hiệu fastfood

Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu

9

Tóm tắt kết quả nghiên cứu (1)

1. Thói quen dùng fastfood.

Có đến 73.6% trong tổng số 370 đáp viên được khảo sát sơ bộ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua. Phần

lớn, họ thường đến của hàng fastfood 2 – 3 lần / tháng.

Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần hoặc Lúc cảm thấy thèm là 3 trong những lý do chính thu hút khách

hàng đến với cửa hàng thức ăn nhanh.

Buổi tối (sau 6g) là khoảng thời gian đáp viên thường dùng fastfood nhiều nhất.

Có đến 71.7% đối tượng được nghiên cứu đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Đặc biệt, nhóm đáp viên đã có

con cũng thường dùng fastfood với con họ.

Chi phí trung bình cho một người dùng tại một các cửa hàng fastfood tiêu biểu như sau:

• 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24

• 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria và Jollibee

• 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut và BBQ Chicken

10

Tóm tắt kết quả nghiên cứu (2)

2. Thương hiệu fastfood.

Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất từ người tiêu dùng lần lượt là: KFC, Lotteria và Phở 24. Trong

đó, KFC có mức độ nhận biết đầu tiên rất cao với 70.2%. Trong khi đó, Phở 24 lại là thương hiệu dẫn đầu

trong nhận biết có trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 80.8%.

KFC, Lotteria và Pizza Hut là 3 thương hiệu được sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua và cũng đồng thời

thu hút được số khách hàng thân thiết lớn nhất.

Đánh giá mức độ quan trọng của người dùng với các yếu tố cửa hàng thức ăn nhanh trên thang điểm 5, kết

quả thu được số điểm trung bình tương ứng với từng yếu tố như sau: Sản phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêu

thị: 4.18, Giá cả: 4.22

Hợp vệ sinh là một trong những yếu tố được khách hàng đánh giá tốt nhất với cửa hàng thức ăn nhanh

thường dùng. Tuy nhiên, đáp viên lại không hài lòng về Giá cả, Không gian cửa hàng ồn ào.

11

Phần 4: Báo cáo chi tiết

1. Tỷ lệ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua

2. Mức độ dùng fastfood

3. Dịp dùng

4. Thời gian thường dùng

5. Người dùng cùng

6. Mức giá thường chi trả

7. Yếu tố quan tâm khi chọn thương hiệu

I. THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD

1. Mức độ nhận biết

2. Thương hiệu thường dùng nhất

3. Thương hiệu đã dùng trong vòng 3 tháng qua

4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên

5. Mức độ hài lòng thương hiệu thường dùng

II. Thương hiệu fastfood

12

I. THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD

13

1. Tỷ lệ dùng trong vòng 3 tháng qua

73.6%26.4%

Có Không Nam Nữ

43.2%

56.8%

73.6% có dùng

Qua khảo sát sơ bộ 421 đáp viên, có đến 73.6% người dùng fastfood trong 3 tháng vừa qua. Trong đó, nữ giới

chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều hơn nam giới.

N = 421 N = 272

14

Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng

3.7%

14.3%

30.1% 30.9%

12.9%

8.1%

2. Mức độ dùng thức ăn nhanh1/3 những người được nghiên cứu thường xuyên đến các cửa hàng thức ăn nhanh từ 2 – 3 lần / tháng.

Trong đó, nam đến các cửa hàng thức ăn nhanh

thường xuyên hơn nữ.

Các đáp viên ở khu vực Hà Nội thường đến các

cửa hàng thức ăn nhanh hơn khu vực Tp.HCM.

Mức độ Nam Nữ

Mỗi ngày 5.3% 2.5%

3 - 6 lần / tuần 16.7% 12.7%

1 - 2 lần / tuần 32.5% 28.5%

2 - 3 lần / tháng 26.3% 34.2%

1 lần / tháng 12.3% 13.3%

2 - 5 lần / 6 tháng 7.0% 8.9%

Mức độ Tp. HCM Hà Nội

Mỗi ngày 1.5% 5.9%

3 - 6 lần / tuần 17.6% 11.0%

1 - 2 lần / tuần 26.5% 33.8%

2 - 3 lần / tháng 30.9% 30.9%

1 lần / tháng 13.2% 12.5%

2 - 5 lần / 6 tháng 10.3% 5.9%

Mức độ ăn bình quân khoảng2 tuần / lần

15

2. Mức độ dùng thức ăn nhanh

Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

15.6%

31.2%

34.4%

8.3%4.0%

32.7%

26.7%

15.8%

6.9%

25.3%

32.0%

12.0%

16 - 23 tuổi

24 - 29 tuổi

Từ 30 tuổi trở lên

3. Theo nhóm tuổi

Nhìn chung, nhóm 24 – 29 tuổi có mức độ dùng fastfoosd khá cao, chủ yếu 1 -2 lần / tuần. Ngược lại, nhóm

tuổi từ 30 trở lên lại có mức độ ăn fastfood có phần thấp hơn, tập trung chủ yếu ở 2 – 3 lần / tháng. Trong khi

đó, nhóm tuổi 16 – 23 tuổi lại có mức độ trải đều từ 1-2 lần / tuần đến 2 – 3 lần / tháng.

16

3. Dịp dùng

Khi người khác mời

Ăn vào cuối tuần Khi cảm thấy thèm

Thích lúc nào dùng lúc đó

Ăn vào các dịp / lễ lớn

Cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền

Khi đói Dịp khác

60.7%

51.8% 51.8%50.0%

30.9% 30.5%

19.5%

2.9%

60.7% người được khảo sát dùng fastfood Khi được người khác mời. Ngoài ra, đáp viên cũng thường dùng

fastfood vào Các dịp cuối tuần hoặc Những lúc cảm thấy thèm.

17

Chưa có con

23.2%

Khi đói

Thích lúc nào ăn lúc đó

Thường ăn vào cuối tuần

Thường ăn vào các dịp / lễ lớn

Khi người khác rủ rê

Khi cảm thấy thèm

Vào cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền

KhácCó con

6.0%

8.3%

19%

1.2%

0.0%

8.7%

3.8%

17.3%

26.0% 42.3%

35.6%

23.1%

3. Dịp dùng1. Theo tình trạng con cái:

Đối với người chưa có con thì thường Thích lúc nào ăn lúc đó, trong khi đó với người đã có con hay ăn fastfood vào Dịp cuối tuần.

2. Theo giới tính:

Bên cạnh việc đi ăn fastfood khi có người rủ, nam giới thường đi vào Các ngày cuối tuần, còn nữ giới thường đi Khi cảm thấy thèm.

• Người khác mời - 60.1%

• Khi cảm thấy thèm - 55.1%

• Ăn vào cuối tuần - 50.6%

• Dùng lúc thích - 50.6%

• Người khác mời - 61.4%

• Ăn vào cuối tuần - 53.5%

• Dùng lúc thích - 49.1%

• Khi cảm thấy thèm - 47.4%

18

3. Dịp dùng3. Theo độ tuổi:

Nhìn chung, cả 3 nhóm tuổi thường đi ăn fastfood nhiều nhất Khi được người khác rủ rê. Nhưng bên cạnh đó,

nhóm 16 – 23 tuổi cũng thường đi ăn Khi cảm thấy thèm. Trong khi đó, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi lại thường

dùng vào Dịp cuối tuần và nhóm 30 tuổi trở lên còn thường dùng Vào các dịp / lễ lớn.

Khi người khác rủ rê

Khi cảm thấy thèm

Thích lúc nào ăn lúc đó

Thường ăn vào cuối tuần

Thường ăn vào các dịp /

lễ lớn

Vào cuối tháng lãnh

lương / nhiều tiền

Khi đói Khác0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

75.0%

64.6%56.2%

54.2%

47.9%

22.9% 22.9% 19.8%

60.4%

53.5%

46.5%

53.5%

23.8%

36.6%

12.9%4.0%

56.0%

44.0%

49.3%

54.7%

50.7%

32.0% 28.0%

16 - 23 tuổi

24 - 29 tuổi


19

Buổi sáng

Buổi trưa

Buổi xế chiếu (1 - 3g)Buổi chiều (4 - 6g)

Buổi tối

2.6% 19.9%

4.4%21.3%

51.8%

Buổi sáng

Buổi trưa

Buổi xế chiếu (1 - 3g)Buổi chiều (4 - 6g)

Buổi tối

3.7%13.2%

4.4%18.4%

60.3%

26.5%

24.3%

43.4%

Tp. HCM

Hà Nội

Dùng fastfood vào Buổi tối sau 6g là thói quen của hơn 1 / 2 đối tượng được nghiên cứu.

Người dân Hà Nội nhìn chung có xu hướng dùng thức ăn nhanh vào các khung giờ linh hoạt khác nhau,

Trong khi đó, số đông khách hàng ở khu vực Tp.HCM có thói quen dùng fastfood vào Buổi tối.


20

Đối với các nhóm tuổi được khảo sát, phần lớn thường dùng fastfood vào Buổi tối hoặc Buổi chiều (4 – 6g).

Ngoài ra, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi còn thường dùng vào Buổi trưa.


Buổi sáng Buổi trưa Buổi xế chiếu (1 - 3g)

Buổi chiều (4 - 6g) Buổi tối0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

18.8%

55.2%

2.0%

22.8%

4.0%

23.8%

47.5%

5.3%

17.3%6.7%

17.3%

53.3%

16 - 23 tuổi

24 - 29 tuổi


21

5. Người thường đi ăn cùng71.7% những người được khảo sát thường đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp của mình. Người yêu / chồng (vợ)

và Người thân trong gia đình là hai đối tượng thường được đi ăn cùng tiếp theo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 62.1%

và 47.4%.

Bạn bè / đồng nghiệp

Người yêu / chồng (vợ)

Người thân trong gia đình

Con cái Bố mẹ Khác

71.7%

62.1%

47.4%

21.7%

11.4%

1.5%

22

Bạn bè / đồng

nghiệp


Con cái Bố mẹ Người thân trong gia

đình

Khác

65.8%

21.1%

8.8%

75.9%

8.9%2.5% 3.8%

0.6%

Nam

Nữ

Bạn bè / đồng

nghiệp

Bố mẹ Con cái Người yêu / chồng (vợ)

Người thân trong gia

đình

Khác

79.8%

17.9%

0.6% 0.6%

58.7%

5.8%

21.2%

7.7% 6.7%

Chưa có con

Có con

1. Theo giới tính

Nếu người nữ có xu hướng đi ăn cùng Bạn bè /

đồng nghiệp cao hơn nam, thì nam giới lại đi ăn

cùng Người yêu / chồng (vợ) hơn người nữ.

5. Người thường đi ăn cùng

2. Theo tình trạng con cái

Đối với người đã có con, ngoài thường ăn cùng Bạn

bè / đồng nghiệp, họ còn đi cùng với Con cái. Trong

khi đó, người chưa có con chủ yếu đi ăn cùng Bạn

bè / đồng nghiệp tiếp sau là Người yêu / chồng (vợ).

23

5. Người thường đi ăn cùng3. Theo độ tuổi:

Đa phần mọi nhóm tuổi đều đi ăn fastfood cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Ngoài ra, nhóm 16 – 23 tuổi và 24 –

29 tuổi cũng thường đi ăn cùng Người yêu / chồng (vợ). Trong khi đó, người ở độ tuổi từ 30 trở lên thường đi

ăn cùng Con cái.

Bạn bè / đồng nghiệp


Bố mẹ Con cái Người thân trong gia đình

Khác0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

75.0%

90.0%

82.3%

1.0%

16.8%

3.0%9.9%

66.7%

8.0% 4.0%

16.0%

5.3%

16 - 23 tuổi

24 - 29 tuổi


24

KFC Lotteria Jollibee Pizza Hut BBQ Chicken Phở 243.4% 5.3%

20.0% 10.2%

23.0%23.3%

6.7%

12.2% 12.2%

28.6%27.0% 26.3%23.3%

16.2% 19.5%

22.4%

24.0%25.6% 33.3%

23.0%

34.1%

14.2%13.5%

16.7%

28.4%

12.2%

5.4%6.0%

16.2% 17.1%

1.0% 4.1% 4.9%

Trên 250.000 VNĐ

200.001 - 250.000 VNĐ

150.001 - 200.000 VNĐ

110.001 - 150.000 VNĐ

90.001 - 110.000 VNĐ

70.001 - 90.000 VNĐ

50.000 - 70.000 VNĐ

Dưới 50.000 VNĐ

6. Chi phí thường chi trả / 1 người dùng

25

50.000 – 70.000 VNĐ70.001 – 90.000 VNĐ90.001 – 110.000 VNĐ

6. Chi phí thường chi trả / 1 người dùng - Trung bình

26

Nhiều loại nước uống

Chất lượng thực phẩm

cao

Nhiều thức ăn tráng miệng

Thức ăn ngon Nhiều loại món ăn chính

Thức ăn trang trí đẹp mắt

Chế biến công thức độc đáo

4.06 3.993.84 3.79 3.73

3.573.28

3 yếu tố quan tâm nhất Các yếu tố tiếp theo

7. Yếu tố quan tâm – Sản phẩm

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chất lượng sản phẩm.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

Nhiều gia vị lạ

4.13

Hợp khẩu vị

4.08

Nhiều món ăn

nhẹ

4.07

27

Chất lượng thực phẩm cao

Nhiều loại món ăn nhẹ

Hợp vệ sinh



3.89

3.93

4.02

4.06

4.07

Nam

4.06

4.07

4.12

4.16

4.17

Nữ

Chất lượng thực phẩm cao



Hợp vệ sinh

Nhiều loại món ăn nhẹ

3.89

4.03

4.04

4.05

4.07

Tp.HCM

4.10

4.22

4.08

4.10

4.07

Hà Nội

7. Yếu tố quan tâm – Sản phẩm

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chất lượng sản phẩm.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

28

Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá

Combo ưu đãi giá cho phần ăn

Phiếu quà tặng khi mua sản phẩm

Chiết khấu khi mua nhiều

Giá cả phù hợp

4.694.41

4.234.01

3.74

7. Yếu tố quan tâm – Giá cả

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về giá cả.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

4.69

4.41

4.23

29






3.79

4.02

4.13

4.33

4.66

Tp.HCM

3.69

3.99

4.33

4.49

4.71

Hà Nội






3.76

3.97

4.16

4.28

4.66

Nam

3.73

4.04

4.29

4.50

4.71

Nữ

7. Yếu tố quan tâm – Giá cả

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về giá cả.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

30

Nằm khu trung tâm Chi nhánh rộng khắp Địa điểm dễ tìm, thuận lợi Có dịch vụ giao hàng tận nơi

4.58

4.04

3.64 3.65

7. Yếu tố quan tâm – Phân phốiNằm ở khu trung tâm và Chi nhánh rộng khắp là vấn để mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đối với kênh

phân phối.

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về phân phối.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

31

Địa điểm dễ tìm, thuận lợi

Có dịch vụ giao hàng tận nơi

Chi nhánh rộng khắp

Nằm khu trung tâm

3.66

3.67

4.10

4.49

Tp.HCM

3.63

3.63

3.97

4.68

Hà Nội

Địa điểm dễ tìm, thuận lợi

Có dịch vụ giao hàng tận nơi

Chi nhánh rộng khắp

Nằm khu trung tâm

3.69

3.73

4.09

4.51

Nam

3.62

3.60

4.00

4.64

Nữ

7. Yếu tố quan tâm – Phân phối

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về phân phối.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

32

Được nhiều người biết đến Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết

Thông tin về cửa hàng dễ tìm kiếm

4.57

4.21 4.14

3.79

7. Yếu tố quan tâm – Chiêu thịYếu tố Được nhiều người biết đến và Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) thu hút sự quan tâm lớn nhất của khách

hàng với vấn đề chiêu thị.

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chiêu thị.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

33


Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết

Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…)

Được nhiều người biết đến

3.79

4.13

4.21

4.52

Tp.HCM

3.79

4.15

4.22

4.62

Hà Nội


Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…)

Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết

Được nhiều người biết đến

3.78

4.16

4.23

4.53

Nam

3.81

4.25

4.07

4.61

Nữ

7. Yếu tố quan tâm – Chiêu thị

Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chiêu thị.1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

34

Sản phẩm

3.85

Phân phối

3.98

Chiêu thị

4.18

Giá cả

4.22

Giá cả

4.19

Chiêu thị

4.16Phân phối

3.98Sản

phẩm

3.83

HCMC Giá cả

4.24

Chiêu thị

4.16Phân phối

3.98Sản

phẩm

3.83

HNChiêu thị

4.17

Giá cả

4.16

Phân phối

4.00

Sản phẩm

3.82

NamGiá cả

4.25

Chiêu thị

4.18

Phân phối

4.96

Sản phẩm

3.88

Nữ

7. Yếu tố quan tâm – Tổng thể

35

II. Thương hiệu thức ăn nhanh

36

KFC Lotteria Pizza Hut

BBQ Chicken

Jollibee Phở 24 VietMac Pizza inn Al Fresco's

Domino Dijon's Pizza

70.2%

11.0%

2.9%1.1%

19.9%

46.3%

11.0%14.7%

4.0%

63.5%

37.3%32.8%

80.8%

17.3%

30.3%

17.0% 15.1%

Nhận biết đầu tiên

Nhận biết không trợ giúp

Nhận biết có trợ giúp

Thương hiệuTổng nhận biết

(%)

KFC 98.2

Lotteria 92.5

Phở 24 85.9

Pizza Hut 77.5

BBQ Chicken 54.9

Jollibee 45.7

Pizza Inn 32.5

VietMac 19.9

Al Fresco's 18.1

Domino 15.8

Dijon's Pizza 12.2

KFC, Lotteria, Phở 24 là tốp 3 thương hiệu có tổng nhận biết tốt nhất từ khách hàng. Trong đó:

KFC hiện đang dẫn đầu với nhận biết đầu tiên 70.2% và tổng độ nhận biết tới 98.2%.

Tuy tỷ lệ nhận biết đầu tiên khá thấp (19.9%), nhưng nhận biết không trợ giúp ghi nhận thương hiệu

Lotteria với vị trí dẫn đầu chiếm 46.3%. Chốt lại vị trí thứ 2 trong tổng nhận biết tương ứng với con số

92.5% cho Lotteria.

Đối với thương hiệu Phở 24 các chỉ số về nhận biết đầu tiên và không trợ giúp chiếm rất thấp (dưới 4%).

Nói cách khác, NTD có thể vẫn chưa ghi nhận Phở 24 là một thương hiệu thức ăn nhanh.

1. Mức độ nhận biết

37

1. Mức độ nhận biết – tỉnh thànhTheo bảng tổng độ nhận biết theo hai khu vực Tp.HCM và Hà Nội, vẫn ghi nhận KFC, Lotteria, Phở 24 ở các vị trí dẫn đầu với chỉ số nhận biết trên 80%.

Tuy nhiên, có một số thương hiệu đại diện đặc trưng vùng miền như sau:

Đối với Tp.HCM: Jollibee và Pizza Inn được biết đến nhiều cách biệt so với Hà Nội.

Trong khi đó, đáp viên ở Hà Nội lại nhận biết rất tốt BBQ Chicken và khá tốt Pizza Hut.

Tp.HCM Hà Nội

38

1. Mức độ nhận biết – tỉnh thànhKhi so sánh chéo mức độ nhận biết giữa Tp.HCM và Hà Nội có thể thấy những điểm nổi bật như sau:

Trong khi thương hiệu Lotteria có tỷ lệ nhận biết khá đều giữa nhận biết không và có trợ giúp ở Hà Nội, thì lại có sự chênh lệch khá lớn giữa 2 tỷ lệ này ở Tp.HCM với nhận biết không trợ giúp cao cách biệt.

Jollibee và Pizza Inn là 2 thương hiệu có các chỉ số nhận biết ở Tp.HCM cao cách biệt so với Hà Nội.

Ngược lại, BBQ Chicken, Vietmac và Al Fresco’s được nhận biết tốt hơn ở khu vực Hà Nội.

Nhận biết đầu tiên

Nhận biết không trợ giúp

Nhận biết có trợ giúp

KFC Lotteria Phở 24 BBQ Chicken

Pizza Hut VietMac Al Fresco's

Pizza Inn Jollibee Dijon's Pizza

Domino0.0%

50.0%

100.0%

67.6%

13.2%

1.5%5.9%

2.2%

25.0%

39.7%

4.4%

28.7%

11.8%3.7% 1.5% 1.5% 1.5% 0.7%

6.7%

41.5%

82.2%

48.1%

61.5%

27.4% 28.9%19.3%

13.3% 9.6% 8.1%

Hà Nội

KFC Lotteria Phở 24 Pizza Hut Jollibee Pizza Inn BBQ Chicken

Domino Dijon's Pizza

VietMac Al Fresco's

0.0%

50.0%

100.0%72.8%

8.8% 0.7% 3.7%4.4% 0.7%

14.7%

52.9%

3.7% 10.3% 19.9%

2.9% 0.7% 0.7%9.6%

28.7%

79.4%65.4%

52.2%41.2%

26.5% 22.1%14.7%

7.4% 5.1%

Tp.HCM

39

KFC Lotteria Pizza Hut Phở 24 Jollibee BBQ Chicken

Pizza Inn Al Fresco's

VietMac Domino Wrap & Roll

Dijon's Pizza

Khác

90.8%

57.7%

30.9%

23.5%17.3%

16.9%

4.4% 4.0% 3.7% 2.6% 1.5% 0.4%5.9%

KFC là thương hiệu được nhiều người dùng nhất trong vòng 3 tháng qua, chiếm đến 90.8% người được

nghiên cứu. Tiếp đến Lotteria và Pizza Hut nhưng có tỷ lệ thấp cách biệt so với KFC lần lượt là 57.7% và

30.9%.

2. Thương hiệu dùng trong vòng 3 tháng qua

40

KFC Lotteria Pizza Hut Jollibee Phở 24 Pizza Inn BBQ Chicken

Domino Al Fresco's

VietMac Wrap & Roll

Dijon's Pizza

Khác

91.2%

60.3%

33.1%27.2% 24.3%

5.9%

3.7%2.2%

1.5% 1.5% 1.5%0.7% 5.1%

83.1%

55.1%

28.7%

3.7%22.8%

2.9%

30.1%

10.3%5.9% 2.2%

Tp.HCM Hà Nội

KFC và Lotteria cũng là 2 thương hiệu được cả người dân ở Tp.CHM và Hà Nội dùng nhiều nhất, nhưng

so với Hà Nội thì tỷ lệ ở Tp.HCM có cao hơn một ít.

Có một số thương hiệu đặc trưng theo vùng miền, đặc biệt như: BBQ Chicken được người Hà Nội ưa

chuộng hơn hẳn Tp.HCM. Trong khi đó, Jollibee lại được người dùng ở Tp.HCM sử dụng nhiều cách biệt.

2. Thương hiệu dùng trong vòng 3 tháng qua

41

Pizza Inn

Domino

Dijon's Pizza

BBQ Chicken

VietMac

Wrap & Roll

Al Fresco's

Phở 24

Pizza Hut

Jollibee

Lotteria

KFC

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

4.4%

5.9%

9.6%

14.0%

65.4%

Tp. HCM

Domino

Dijon's Pizza

Wrap & Roll

Pizza Inn

VietMac

Al Fresco's

Jollibee

BBQ Chicken

Phở 24

Pizza Hut

Lotteria

KFC

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

0.7%

1.5%

2.2%

3.7%

5.9%

7.4%

19.9%

58.1%

Hà Nội

Domino

Dijon's Pizza

Wrap & Roll

Pizza Inn

VietMac

Al Fresco's

BBQ Chicken

Phở 24

Jollibee

Pizza Hut

Lotteria

KFC

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.4%

1.1%

1.8%

5.1%

5.9%

6.6%

16.9%

61.8%

Tổng


42


KFC Lotteria Pizza Hut Phở 24 Jollibee BBQ Chicken

Al Fresco's Pizza Inn VietMac0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

75.0%

67.7%

15.6%

7.3% 4.2%2.1%

63.4%

4.0%

10.9%

52.0%

18.7%

9.3% 10.7%4.0%

1.3% 1.3%

16 - 23 tuổi

24 - 29 tuổi


Bên cạnh hai thương hiệu được mọi nhóm tuổi nghiên cứu ưa chuộng sử dụng như KFC và Lotteria, có một số

khác biệt về các thương hiệu được sử dụng theo nhóm tuổi như:

Jollibee được đáp viên ở tuổi 24 – 29 sử dụng nhiều chỉ sau Lotteria.

Trong khi đó, độ tuổi từ 30 tuổi trở lên cũng dùng nhiều sản phẩm của Phở 24.

43

4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Tổng thể

Đánh giá của khách hàng với các yếu tố để

kiểm tra chất lượng của của hàng fastfood sử

dụng thường xuyên nhất như sau:

Phản ứng tốt nhất thuộc về Vấn đề vệ sinh,

tiếp đến là Mùi vị thức ăn và Cảm giác thân

thuộc tại cửa hàng.

Các yếu tố không được đánh giá tốt: Giá cả

mắc, và Không gian cửa hàng không được

yên tĩnh.

Phục vụ tồi

Không hợp vệ sinh

Ồn ào

Mùi vị tệ

Giá cả mắc

Nội thất xấu

Mùi vị ngon

Giá cả rẻ

Nội thất đẹp

Cảm giác xa lạ

Ít dịch vụ kèm theo Nhiều dịch vụ kèm theo

Ít món ăn

Chật chội

Nhiều món ăn

Phục vụ tốt

Hợp vệ sinh

Yên tĩnh

Rộng rãi

Cảm giác thân thuộc

Tổng

3-3 -2 -1 0 1 2

1.7

2.0

0.8

1.7

0.6

1.5

1.5

1.5

1.7

1.1

44

Đáp viên ở cả Tp.HCM và Hà Nội cảm nhận có phần giống nhau về các yếu tố của cửa hàng fastfood thường

dùng. Tuy nhiên, với các yếu tố tích cực được nhóm đáp viên ở Tp.HCM đánh giá cao hơn một ít (Hợp vệ

sinh, Cảm giác thân thuộc, Mùi vị ngon…). Trong khi đó, với các vấn đề cho là không được tốt như Giá cả và

Không gian yên tĩnh thì người ở Hà Nội lại có cái nhìn khắc khe hơn.

Tp.HCM

Phục vụ tồi Phục vụ tốt

Không hợp vệ sinh Hợp vệ sinh

Ồn ào Yên tĩnh

Mùi vị tệ Mùi vị ngon

Giá cả mắc Giá cả rẻ

Nội thất xấu Nội thất đẹp

Ít món ăn Nhiều món ăn

Chật chội Rộng rãi

Cảm giác xa lạ Cảm giác thân thuộc


3-3 -2 -1 0 1 2

1.7

2.0

1.0

1.7

0.7

1.6

1.9

1.2

1.6

1.6









Hà Nội

Ồn ào Yên tĩnh


3-3 -2 -1 0 1 2

1.7

1.9

0.6

1.6

1.4

1.4

0.5

1.5

1.6

1.0

4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Tỉnh thành

45

Khi so sánh từng cặp yếu tố giữa nam và nữ, có thể nhận thấy nữ giới luôn đánh giá cao hơn nam giới. Trong

đó, nữ giới đánh giá cao về vấn đề vệ sinh của của hàng thức ăn nhanh thì người nam chỉ chấm điểm ở mức

trên trung bình một ít.

Nam

Phục vụ tốt


Phục vụ tồi



Ồn ào Yên tĩnh






3-3 -2 -1 0 1 2

1.5

1.6

0.7

1.4

0.6

1.3

1.5

1.1

1.3

1.3

Nữ







Ồn ào Yên tĩnh




3-3 -2 -1 0 1 2

1.9

2.3

0.9

1.9

0.6

1.8

1.7

1.8

2.0

1.2

4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Giới tính

46

Cả KFC và Lotteria đều được nhận định là cửa hàng hợp vệ sinh và mang lại cảm giác thân thuộc với khách

hàng.

KFC

Giá cả mắc

Phục vụ tốt

Hợp vệ sinh

Yên tĩnh

Mùi vị ngon

Giá cả rẻ

Nội thất đẹp

Nhiều món ăn

Rộng rãi


Nhiều dịch vụ kèm theo

Ít món ăn

Mùi vị tệ

Phục vụ tồi


Ồn ào

Ít dịch vụ kèm theo

Chật chội

Cảm giác xa lạ

Nội thất xấu

1.6

2.0

0.6

1.6

0.4

1.5

1.7

1.0

1.5

1.5

3-3 -2 -1 0 1 2

Mùi vị tệ


Ồn ào

Phục vụ tồi


Nhiều dịch vụ kèm theo

Yên tĩnh

Mùi vị ngon

Phục vụ tốt

Hợp vệ sinh

Cảm giác xa lạ

Ít dịch vụ kèm theo

Giá cả rẻ

Nội thất đẹp

Giá cả mắc

Nội thất xấu

Ít món ăn

Chật chội

Nhiều món ăn

Rộng rãi

Lotteria

3-3 -2 -1 0 1 2

1.5

1.7

0.6

1.5

0.7

1.5

1.7

1.2

1.5

1.5

4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Thương hiệu

47

5. Mức độ hài lòng chung của khách hàng79.1% người được khảo sát có mức độ hài lòng chung với cửa hàng fastfood thường dùng nhất.

Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng

11.8%

67.3%

18.4%

0.7%1.8%

48

5. Mức độ hài lòng chung của khách hàng1. Theo tỉnh thành:

Nếu so sánh theo tỉnh thành thì mức độ hài lòng của người dân tại Tp.HCM có phần cao hơn so với Hà Nội.

2. Theo độ tuổi:

Không có quá nhiều chênh lệch về mức độ hài lòng giữa nam và nữ giới.

Tp. HCM Hà Nội2.9%

11.8%25.0%

70.6%

64.0%

14.0% 9.6%

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

Nam Nữ

20.2% 17.1%

68.4%66.5%

9.6% 13.3%

2.5%

49

5. Mức độ hài lòng chung của khách hàng1. Theo độ tuổi:

Nhóm 16 – 23 tuổi có mức độ hài lòng chung cao hơn khi so với 2 nhóm tuổi lớn hơn.

2. Theo thương hiệu:

Trong khi người thường xuyên sử dụng KFC có mức độ hài lòng chung là 84.5%, thì những người sử dụng

Lotteria lại có mức độ hài lòng chung thấp hơn, chỉ chiếm khoảng 73.9%.

16 - 23 tuổi 24 - 29 tuổi Từ 30 tuổi trở lên

15.6%

17.8% 22.7%

71.9%66.3% 62.7%

12.5% 9.9% 13.3%

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

KFC Lotteria

14.3%

23.9%

74.4%60.9%

10.1% 13.0%

50

Kết luận

1. Thói quen sử dụng

Đối với những người đã có thói quen dùng fastfood thì mức độ dùng khá cao, bình quân khoảng 2 tuần một

lần. Trong đó, 24 – 29 là nhóm tuổi có tỷ lệ sử dụng fastfood cao nhất và khách hàng được khảo sát tại khu

vực Hà Nội có mức độ ăn thường xuyên hơn khu vực Tp.HCM..

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mức giá trung bình cho một khẩu phần ăn còn khá cao so với mức chi tiêu

chung của người dân Việt Nam. Thật vậy, khi nhóm khách hàng được yêu cầu cho điểm về mức độ quan tâm

của họ với các nhóm yếu tố của cửa hàng fastfood như: sản phẩm, phân phối, chiêu thị và giá cả. Thì yếu tố

giá cả đạt 4.22 điểm trên thang điểm 5 chiếm vị trí cao nhất so với ba yếu tố còn lại. Vì vậy, các chủ đầu tư

cần lưu ý cân đối giữa sản phẩm và giá cả để có thể tiếp cận được nhóm đối tượng rộng lớn hơn.

Bên cạnh nhóm khách hàng trẻ tuổi và giới văn phòng, nhóm khách hàng đã có con thường xuyên đến các

cửa hàng fastfood cùng con họ. Do đó, các cửa hàng fastfood cần đưa ra các chiến lược chiêu thị cũng như

các dịch vụ mới để cung cấp sản phẩm tốt hơn cho các nhóm khách hàng này.

51

Kết luận

2. Đánh giá thương hiệu

3 thương hiệu fastfood là KFC, Lotteria và Phở 24 được nhận biết tôt nhất từ người tiêu dùng. Tuy nhiên,

thương hiệu Phở 24 dựa chủ yếu vào tỷ lệ nhận biết có trợ giúp mới có thể nằm trong nhóm dẫn đầu này. Có

thể nói rằng, thực khách Việt Nam vẫn chưa đánh giá Phở 24 như là một thương hiệu thức ăn nhanh.

KFC đang ở vị thế chiếm lĩnh thị trường khi đúng đầu trong danh sách những thương hiệu đã dùng trong 3

tháng qua và đồng thời là thương hiệu dùng thường xuyên nhất.

Xét về mức độ hài lòng của người tiêu dùng, cứ 100 người được khảo sát thì khoảng 79 người hài lòng với

thương hiệu fastfood thường dùng nhất, số 21 người còn lại vẫn chưa thật sự hài lòng. Đặc biệt, người dân

Hà Nội khó tính hơn khi tỷ lệ không hài lòng tại khu vực này cao hơn so với khu vực Tp.HCM

Vệ sinh, ngon, thân thuộc là 3 tính từ tốt người tiêu dùng đánh giá đối với của hàng thức ăn nhanh mà họ

thường đến nhất. Tuy nhiên, mắc và ồn ào lại là nhận định chung đối với các cửa hàng này.

52

Phần 6: Thông tin đáp viên

53

Thông tin đáp viên

50.0%50.0%

Tỉnh thành

Tp. HCM

Hà Nội41.9%

58.1%

Giới tính

Nam

Nữ

35.3%

37.1%

27.6%

Độ tuổi

Dưới 23 tuổi

24 - 29 tuổi

Từ 30 tuổi trở lên 61.8%

38.2%

Trình trạng con cái

Chưa có con

Đã có con

N=272 (272 đáp viên có sử dụng fastfood thoả điều kiện nghiên cứu trên tổng số 421 người tham gia khảo sát)

W& S Company Limited

Address: Floor 10, WesternBank Building, 40 Pham Ngoc Thach St., District 1, HCMC., Vietnam

Phone: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216

E-mail: [email protected]

CONTACT INFORMATION:

WEBSITE Client site: http://vinaresearch.jp Member site: http://vinaresearch.net

The copyrights of this report belong to W&S market research company, 2012. The results of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from Vinaresearch. In the circumstance of using the table and graphs from results of this survey, the data at the source must be clearly stated and based on survey results collected from Vinaresearch..

http://vinaresearch.jp/

http://vinaresearch.net/

w&s_vinaresearch_report - fastfood market in hcmc & hanoi - 26.12.2012 - vi

Marketing

ng nghip

vo cui tun

nhiu chng trnh

quan tm gi

ni tht xu

quan tm chiu

ca hng thc

nhiu ngi bit