2012-12호

개인사업자 창·폐업 특성 및

현황 분석

2012. 10

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창창창창····폐폐폐폐업업업업 특성특성특성특성 및및및및 현황현황현황현황 분석분석분석분석

목목목목 차차차차

ⅠⅠⅠⅠ. . . . 국내국내국내국내 자영업자영업자영업자영업 현황현황현황현황 및및및및 국제국제국제국제 비교비교비교비교

1.1.1.1. 국내국내국내국내 자영업자영업자영업자영업 특성특성특성특성 및및및및 문제점문제점문제점문제점

2.2.2.2. 중·고령중·고령중·고령중·고령 창업창업창업창업 증가와증가와증가와증가와 향후향후향후향후 전망전망전망전망

ⅡⅡⅡⅡ. . . . 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창·폐업창·폐업창·폐업창·폐업 특성특성특성특성 및및및및 현황현황현황현황 분석분석분석분석

1.1.1.1. 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 주요주요주요주요 창업창업창업창업 업종업종업종업종 및및및및 특성특성특성특성

2.2.2.2. 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 휴·폐업률휴·폐업률휴·폐업률휴·폐업률 및및및및 생존기간생존기간생존기간생존기간

3.3.3.3. 경쟁강도경쟁강도경쟁강도경쟁강도 및및및및 창업창업창업창업 전·후전·후전·후전·후 소득소득소득소득 비교비교비교비교

ⅢⅢⅢⅢ. . . . 정부·금융회사의정부·금융회사의정부·금융회사의정부·금융회사의 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 지원지원지원지원 제도제도제도제도

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 ⅠⅠⅠⅠ. . . . 국내국내국내국내 자영업자영업자영업자영업 현황현황현황현황 및및및및 국제국제국제국제 비교비교비교비교

1.1.1.1. 국내국내국내국내 자영업자영업자영업자영업 특성특성특성특성 및및및및 문제점문제점문제점문제점

� 국내국내국내국내 자영업자자영업자자영업자자영업자 비중비중비중비중 OECD OECD OECD OECD 주요국주요국주요국주요국 대비대비대비대비 매우매우매우매우 높은높은높은높은 수준수준수준수준

○ 우리나라 전체 취업자 중 자영업자 비중은 외환위기 이후인 1998년 부터, 자영업자 수

는 경제가 안정기에 접어든 2002년 이후 감소 추세

� 국내 자영업자 비중은 1998 년 38.3%를 기록한 이후, 지속 감소하여 2011 년 말

28.2%를 기록

� 자영업자 수1는 2002 년 798.8 만 명에서 2011 년말 684.7 만 명으로 감소

○ 자영업자 비중의 감소세 불구, OECD 주요국 대비 매우 높은 수준

� 한국의 자영업자 비중(2010 년 28.8%)은 OECD 평균(15.9%)보다 월등히 높으

며, 우리보다 비중이 높은 나라는 터키, 그리스, 멕시코 3 개국에 불과

� 자영업자 비중은 소득 수준에 반비례하며2, 일반적으로 1 인당 국민소득이 높은

국가일수록 낮게 나타남 [[[[ 국내국내국내국내 자영업자영업자영업자영업자자자자 비중비중비중비중 장기장기장기장기 추이추이추이추이 ]]]] [[[[ OECD OECD OECD OECD 주요주요주요주요국국국국 자영업자자영업자자영업자자영업자 비비비비율율율율 ]]]] 0

400

800

1,200

1,600

'91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11

20%

25%

30%

35%

40%

임금근로자 자영업자 자영업비중(만명)

28.8

39.1

7.0

0

10

20

30

40

50

미국 노르웨이 덴마크프랑스 캐나다스웨덴 호주 독일일본 아일랜드 네덜란드핀란드 오스트리아영국 벨기에 스페인뉴질랜드 폴란드 포르쿠갈이탈리아 한국멕시코 그리스 터키(%)

(OECD 평균 : 15.9%)12.3

자료: 통계청, 경제활동인구조사 자료: OECD Factbook 2010 1 자영업자(Self-employment)는 고용주, 자영자, 무급가족종사자로 구성. 통계청에서는 고용주와 자영자를 자영업자(2011년 559.4만명)로 분류하는 반면, OECD 등 국제기구는 무급가족종사자까지 포함(684.7만명) 2 OECD 국가의 경우 1인당 국민소득이 높을수록 자영업자 비중이 낮게 나타남. 실제로 1인당 GDP와 자영업 비중간 상관계수는 -0.758로 높은 음의 상관성을 보임(국회예산정책처, 2011)

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 ○ 2012년 들어 국내 자영업자 이례적 증가 추세 지속

� 자영업자 증가의 계절적 요인 불구, 2012 년 들어 자영업자 수는 지속 증가하여

7 월 기준 719.6 만 명으로 2009 년 7 월 이래 최고치 기록

- 2012.1~7 월 중 자영업자 수는 64.8 만 명 증가하였으며, 전년동기대비 3.3%

증가하여 2005 년 이후 첫 증가세 기록

2.2.2.2. 중중중중····고령고령고령고령층층층층 창업창업창업창업 증증증증가와가와가와가와 향후향후향후향후 전망전망전망전망

� 베이비붐베이비붐베이비붐베이비붐 세대세대세대세대 퇴직으로퇴직으로퇴직으로퇴직으로 중중중중····고령고령고령고령층층층층 자영업자영업자영업자영업자자자자 증가증가증가증가 추세추세추세추세

○ 국내 자영업자 수 감소 추세 둔화되는 가운데, 50대와 고령층은 증가

� 연령대별 자영업자 수는 40 대가 가장 많은 비중을 차지했으나, 2011 년 50 대가

추월하였고 60 대 이상 고령층도 증가

- 2011 년 50 대 자영업 비율은 30%를 돌파하여 연령대별로 가장 많은 수를 차

지했으며3, 60 대까지 포함시 중·고령층 비중이 절반을 상회

- 2007~2011 년 자영업자 수의 연평균증가율(CAGR)은 -2.0% 기록. 30 대와

40 대는 각각 8.5%, 4.2% 감소한 반면, 50 대와 60 대는 2.4%, 0.2% 증가

○ 50대 자영업 증가는 베이비붐 세대의 은퇴에 따른 현상으로 동 추세 이어질 전망

� 50 대 자영업 증가는 베이비붐 세대(1955~1963 년 출생한 세대, 현재 50~58

세)의 은퇴가 본격화되고 있으나, 경기침체와 재취업 어려움 등으로 인해 진입장

벽이 낮은 자영업 시장으로 진입한 데 기인

- 퇴직 이후의 생존기간은 늘고 있으나, 노후준비 부족과 자녀부양 부담 등으로

퇴직자들의 경제활동 필요성이 높아짐

� 50 대 인구 증가와 베이비붐 세대의 퇴직으로 중·고령층 자영업자 증가세는 지속

될 전망

- 베이비붐 세대의 은퇴자 수는 2013~2020 년까지 133.3 만 명으로 추산(KDI) 3 50대는 경제활동인구 중에서 20.7%(519만 명)의 비중을 차지하나, 자영업 비중은 이를 크게 상회. 2007년 이후 50대의 자영업 비중 증가율은 5.1 %p로 경제활동인구 증가율(3.4%p)을 상회

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 [[[[ 국내국내국내국내 자영업자자영업자자영업자자영업자 월별월별월별월별 추이추이추이추이 ] ] ] ] [ [ [ [ 연령대별연령대별연령대별연령대별 자영업자자영업자자영업자자영업자 비중비중비중비중 추이추이추이추이 ] ] ] ]

550

600

650

700

750

'09.1

'09.7

'10.1

'10.7

'11.1

'11.7

'12.1

'12.7

25%

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%자영업자(좌,만명) 자영업비율(우) 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

'07 '08 '09 '10 '11

50대:208만명20대 이하:29만명30대:93만명60대 이상:172만명40대:196만명

자료: 통계청 자료: 통계청(각 년도 8월말 기준 자료)

ⅡⅡⅡⅡ.... 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창창창창····폐폐폐폐업업업업 특성특성특성특성 및및및및 현황현황현황현황 분석분석분석분석

1.1.1.1. 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자4444 주주주주요요요요 창업창업창업창업 업종업종업종업종 및및및및 특성특성특성특성

� 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자의의의의 대부분은대부분은대부분은대부분은 음식점음식점음식점음식점, , , , 소매업소매업소매업소매업과과과과 개인개인개인개인서비스서비스서비스서비스 업에업에업에업에 종사종사종사종사

○ 현재 영업 중인 개인사업자는 음식점업이 전체의 25%를 차지하고, 소매업, 개인 서비

스, 교육, 오락·문화 등의 순서

� 2002 년 이후 최근까지 개인사업자 수는 연평균 3.0% 증가

- 업체 수가 가장 많이 증가한 업종은 ‘음식점’, ‘소매업’, ‘이미용 및 화장품 판매’,

‘학원 및 교육서비스’ 순이며, 증가율은 ‘학원 및 교육서비스’ 업종이 가장 높

게 나타남

- 업체수 상위 업종 중 ‘의류 및 잡화’, ‘주점 및 유흥서비스’와 ‘전자제품 판매’

및 ‘정보통신업’ 등은 과거 10 년간 업체 수가 오히려 감소 4 국내 자영업자 현황은 통계청 ‘경제활동인구조사’, ‘고용동향’에서 월 단위로 파악이 가능하나 이는 인구통계로 자영업의 영업현황이나 업종별 정보는 제한적임. 2010 경제총조사(통계청)나 소상공인실태조사(중소기업청) 자료 활용 가능하나 최신 자료의 분석 및 연령별, 세부 업종별 현황 파악을 위해 KB카드 가맹점 개인사업자(2012. 7월 207만개, 2000년 이후 누적창업 477만개)를 대상으로 분석. 업종 구분은 표준산업분류 등을 감안한 KB 자체 분류(대분류 산업 18개) 기준

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 [[[[ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 업종별업종별업종별업종별 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%) ] ] ] ] [ [ [ [ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 업종별업종별업종별업종별 증감증감증감증감률률률률 ]]]]

0.61.01.11.21.51.92.43.34.04.64.95.57.07.28.39.610.9 24.6건설/부동산 서비스정보통신업문구 및 서점약국숙박업전자제품 판매택시 및 운수업병원 및 의료서비스차량 및 관련 서비스스포츠 및 오락기타 개인 서비스학원 및 교육서비스건자재 및 가정용품주점 및 유흥서비스이미용 및 화장품의류 및 잡화점식품 및 종합소매음식점

-6

-3

0

3

6

9

12

15

음식점 소매업 이미용 학원교육 개인서비스 스포츠오락 가정용품 병원의료 택시운수 건설부동산 차량서비스 약국 숙박업 문구서점 정보통신 전자제품 의류잡화 주점유흥 합계-5%

0%

5%

10%

15%

20%증가업체수(좌,만개) 연평균증가율(우,CAGR)

자료: KB 내부자료(2012. 7월말 영업중인 개인사업자 기준) 자료: KB 내부자료, 2002~2012.7 기간중 업종별 개인사업자 증감현황 (각 기말 기준) � 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창업창업창업창업 업종업종업종업종 쏠림쏠림쏠림쏠림 현상현상현상현상 지속되는지속되는지속되는지속되는 가운데가운데가운데가운데 창업활기창업활기창업활기창업활기는는는는 약화약화약화약화

○ 개인사업자 창업은 음식점, 주점, 소매업 비중이 과반수 상회

� 개인사업자의 창업 업종은 시기별로 다소 차이를 보이나, ‘음식점’, ‘주점 및 유흥

서비스’, ‘의류 및 잡화점’, ‘소매업’에 집중

- 2002 년 이후 10 년간 음식점은 110 만개의 창업이 이루어져, 전체 창업 중

29.3%의 비중을 차지. 이중 한식이 76 만 개로 가장 많음

- 주점 및 유흥 서비스 창업은 45 만개로 12.0%의 비중을 차지하였고, 의류 및

잡화점도 39 만개(10.4%)에 달함. 소매업과 이미용, 스포츠·오락, 학원 및 교

육서비스 업종도 5%가 넘는 창업 비중 기록

- 음식점업은 전체 창업 중 30%에 육박하는 높은 비중이 지속되고 있음. 잡화점,

가정용품, 주점 및 유흥서비스 등의 창업 비중은 감소하는 반면, 소매업, 학원

및 교육서비스, 이미용 등 개인 서비스업의 비중은 증가세를 보임5 5 세부 업종별로 창업 수가 가장 많은 업종은 한식, 일반주점, 의류, 일반음식점, 화장품, 노래방, 미용원 등이 10만개 이상의 창업이 이루어졌고, 이 외에 학원, 슈퍼, 숙박업, 피부미용, 편의점, 커피전문점 등의 신규 창업이 많이 이루어짐

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 [ [ [ [ 업종별업종별업종별업종별 창업비중창업비중창업비중창업비중 피크시점피크시점피크시점피크시점 비교비교비교비교 ] ] ] ] [[[[ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창업자창업자창업자창업자 추이추이추이추이 및및및및 비중비중비중비중 ] ] ] ]

05101520253035

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12년음식점

건설부동산약국택시운수전자제품정보통신 숙박업 병원의료차량서비스 스포츠오락가정용품 소매업이미용학원교육개인서비스주점유흥의류잡화 2011~2012년창업비중이높은업종2000년대 초반창업비중이높은 업종

0

10

20

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'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11

0

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35창업자수(좌,만개)창업비중(우,%)주: 2002년 이후 각 업종별로 창업비중이 가장 높은 연도 표시(단위:%) (병원의료의 경우 2011년 전체 개인사업자중 창업비중은 2.3%이며 역대 최고 비중) 자료: KB 내부 자료 주: 창업비중은 연간 창업자수/연말 업체수

○ 개인사업자 창업 활력은 저하되는 가운데, 50대 창업은 증가

� 2002 년 이후 연평균 37.3 만 개의 신규 창업이 이루어졌으며, 2007 년 이후에는

신규 창업자 수가 다소 정체되는 모습

- 영업 중인 개인사업자(기말) 대비 연간 창업자수 비율이 20% 이하로 하락하여

자영업 창업 활력이 다소 저하되는 모습

- 10 년간 창업자 수가 현재 운영중인 업자 수의 1.8 배 수준이나 주점 및 유흥,

음식점, 정보통신, 의류·잡화, 스포츠 및 오락 업종은 배수가 높아, 동 업종에

서 개인사업자의 창업 및 퇴출이 활발했던 것으로 추정

� 50 대의 개인사업자 창업은 2000 년대 중반 이후 증가 속도 높아짐

- 2004 년 이후 전체 개인사업자(50 대 포함) 신규 창업 건수는 281 만 건에 달

하며 동 기간 중 연평균(CAGR) 1.4% 증가한 반면, 50 대는 42 만 건으로 높

은 증가율(8.7%) 기록

- 50 대 주요창업 업종도 전체 개인사업자와 유사하나, 상대적으로 음식점, 소매

업, 택시·운수업, 숙박업 등에서 높은 비중을 보임. 또한, 대부분 업종에서 가

장 최근 시점인 2011 년 창업비중이 가장 높게 나타남

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 2.2.2.2. 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 휴휴휴휴····폐업률폐업률폐업률폐업률 및및및및 생존생존생존생존 기간기간기간기간

� 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 평균평균평균평균 생존기간은생존기간은생존기간은생존기간은 3.4 3.4 3.4 3.4 년년년년, , , , 생존비율은생존비율은생존비율은생존비율은 24.6% 24.6% 24.6% 24.6%에에에에 불과불과불과불과

○ 개인사업자의 절반은 3년 내에 휴·폐업하며, 생존비율은 1/4 이하로 취약

� 2002 년 이후 개인사업자의 휴·폐업 비율6은 평균 75.4%로 최종 생존비율은

1/4 에도 미치지 못하며, 절반 가량은 3 년 내에 휴·폐업하는 것으로 나타남

- 2002 년 이후 373.5 만 개의 신규 창업이 이루어졌으며, 동 기간중 휴·폐업 업

체는 346.5 만 개에 달하는 것으로 집계

- 연간 평균적으로 전체 개인사업자의 1/3 이 넘는 72 만 개가 새로 생겨나고 사

라지고 있어 개인사업의 안정성이 매우 취약

� 개인사업자의 휴·폐업률은 창업 후 2 년간 급증하며, 3 년까지 높은 수준을 유지

하다가 5 년 이후 안정세로 접어듬

- 기간별로는 창업 후 6 개월 이내 휴·폐업하는 비율도 7.5%에 달하며, 1~2 년

기간 사이에 가장 높은 비율(17.7%)을 기록

- 3 년까지 두 자리수의 휴·폐업률을 기록하다가 점차 완화되어 5 년 이후에는

5% 이하로 하락하며 비교적 안정적인 모습을 보임 [[[[ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창업후창업후창업후창업후 기간별기간별기간별기간별 휴휴휴휴····폐업률폐업률폐업률폐업률 ]]]] [ [ [ [ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 업종업종업종업종////기간별기간별기간별기간별 휴휴휴휴····폐업률폐업률폐업률폐업률 ]]]] 7%

19%

36%

47%

68%73% 75%

60%

0%

5%

10%

15%

20%

~6월

~1년

~2년

~3년

~4년

~5년

~6년

~7년

~8년

~9년~10년

10년~ 0%

20%

40%

60%

80%

누적폐업률(우측) 기간별 폐업률(좌측)

1년미만 3년미만 총폐업율 주점·유흥서비스 26.4 62.0 88.7 정보통신 23.4 56.1 84.7 음식점업 20.2 52.2 81.7 의류·잡화점 22.2 53.6 79.1 스포츠·오락 18.0 46.0 78.5 전자제품 16.8 44.8 75.7 학원·교육서비스 11.4 36.6 75.3 숙박업 16.4 41.6 73.0 합 계 18.5 46.9 75.4 자료: KB 내부 자료(2002년 이후 신규 창업자 기간별 휴·폐업 기준) 자료: KB 내부 자료 / 단위 :% 6 생존기간별 휴·폐업률=기간별 휴·폐업수/기간 중 창업수. 단, 각 영업기간이 생존기간에 미달한 경우는 제외

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 - 업종별로는 주점 및 유흥서비스업이 각 기간별 휴·폐업률이 가장 높았으며, 정

보통신 판매, 음식점, 잡화점, 스포츠·오락, 전자제품 판매 등이 평균 이상의

높은 휴·폐업률 기록7 � 50 대의 휴·폐업 비중은 전체 대비 양호한 수준이나 휴·폐업률이 급속히 증가하

고 있으며, 특히 장기 영업 중인 사업자의 휴·폐업도 높아지는 추세

- 50 대의 3 년내 휴·폐업률은 42.8%로 전체 자영업 대비 4.1%p 낮은 수준이나,

전체 휴·폐업자 중 차지하는 비중은 2002 년 8.4%에서 2011 년 13.8%로 증

가(동 기간중 30~40 대 비중은 66.2%→65.3%로 감소)

○ 개인사업자 평균 생존 기간은 3.4년으로 학원, 소매업 등이 최단 기간

� 개인사업자의 평균 생존기간은 3.4 년으로 나타났으며, 최근 10 년내 창업한 개

인사업자들의 생존기간은 이보다 짧은 2.4 년에 불과

- 학원 및 교육서비스와 소매업의 생존기간이 3 년에 미치지 못했으며, 이미용,

주점 및 유흥서비스, 음식점, 개인서비스업 등이 평균 이하 수준

- 반면, 숙박업, 운수업, 병원 및 의료서비스, 전자제품 판매 등은 생존기간은 다

소 길게 나타남. 이는 창업에 전문성이 필요하고 상대적으로 큰 창업비용이 진

입 및 퇴출 장벽으로 작용한 것으로 파악 [ [ [ [ 자영업자자영업자자영업자자영업자 창업창업창업창업 및및및및 휴휴휴휴····폐업폐업폐업폐업 추이추이추이추이 ]]]] [ [ [ [ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 업종별업종별업종별업종별 생존기간생존기간생존기간생존기간 ]]]] 0

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'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11

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8

10창업(좌) 휴폐업(좌) 순증(우)

0 1 2 3 4 5학원 및 교육서비스식품 및 종합소매이미용 및 화장품주점 및 유흥서비스음식점기타 개인서비스스포츠 및 오락정보통신업평균 생존기간의류 및 잡화점숙박업택시 및 운수업문구 및 서점가정용품 판매병원 및 의료서비스차량 및 관련 서비전자제품판매약국

3.4년 자료: KB 내부 자료 / 단위 :만개 자료: KB 내부 자료 / 단위 : 년(年) 7 업종별 휴·폐업률은 각 업종의 영업 특성이 반영된 결과이기도 하나, 한 사업체를 동일한 장소에서 장기간 운영하기 어려운 영업환경도 업황 악화에 따른 휴·폐업과 유사한 상황으로 인식

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 3.3.3.3. 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 경쟁강도경쟁강도경쟁강도경쟁강도 및및및및 창업창업창업창업 전전전전····후후후후 소득소득소득소득 비교비교비교비교

� 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 업체당업체당업체당업체당 매출액매출액매출액매출액 증가율증가율증가율증가율 하락하락하락하락, , , , 창업창업창업창업 후후후후 추정소득추정소득추정소득추정소득 감소감소감소감소

○ 개인사업자 수와 매출액 증가하고 있으나, 증가율은 2007년 이후 감소

� 개인사업자의 업체 수와 업체당 매출액 증가율이 동시에 감소하고 있어, 경쟁강

도와 구조조정 압력 상승

- 업체수 증가율은 2007 년 이후, 업체당 매출액은 2006 년(2010 년 제외) 부터

하락 추세

- 신규 창업이 증가한 2004 년 이후 사업체수 증가율이 높은 업종으로는 학원,

소매업, 이·미용업이 두 자리수의 증가율을 기록하였고, 스포츠·오락, 개인서비

스, 음식점업 등도 평균 이상의 증가율 기록

- 정보통신, 전자제품, 주점·유흥, 가정용품, 의류잡화, 문구·서점 등은 업체 수

증가율이 평균 이하이고 업체당 매출액도 감소하는 침체국면(Ⅲ)에 위치

- 약국, 차량 및 관련 서비스, 숙박업 등은 업체수 증가율은 높지 않고 업체당

매출액 증가율이 상대적으로 양호한 집중화 국면(Ⅱ)에 진입

- 학원·교육서비스, 이미용, 개인서비스업은 과다한 업체수 증가로 업체당 매출

액이 평균 이하를 기록하는 경쟁심화(Ⅳ) 국면에 위치 [[[[ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 경쟁강도경쟁강도경쟁강도경쟁강도 변화변화변화변화 추이추이추이추이 ]]]] [[[[ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 경쟁강도경쟁강도경쟁강도경쟁강도 현황현황현황현황 ]]]]

-15-10-5051015-6 -3 0 3 6 9 12업체수(%)

업체당매출액(%)2011년2003년

-20-15-10-505101520 0 5 10 15 20가정용품 학원교육택시운수차량서비스주점유흥정보통신전자제품 이미용의류잡화 음식점약국 소매업스포츠오락숙박업 병원의료문구서점 개인서비스 업체수(%)

업체당매출액(%)건설부동산◎ 평균 ⅠⅠⅠⅠ

ⅢⅢⅢⅢⅡⅡⅡⅡ

ⅣⅣⅣⅣ주 : KB내부 자료 자료: KB내부자료(2004~2011연평균 증가율 기준) / 단위: %

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 ○ 창업 후 소득은 창업 전보다 평균적으로 16.2% 하락하는 것으로 분석

� 개인사업자의 창업 전·후 소득을 비교해 보면, 창업 전 추정소득 3,355 만원에서

창업 후 영업이익은 2,811 만원으로 16.2% 가량 하락

- 병원 및 의료서비스, 약국, 차량 및 관련 서비스업은 창업 전보다 소득이 증

가. 학원 및 교육서비스, 스포츠·오락, 음식점업도 창업 후 소득이 유지되고

있으나, 이를 제외한 나머지 업종은 단순 평균 50% 이상 감소함

- 창업 후 개인사업자의 소득이 증가하는 업종은 생존기간 분석에서와 마찬가

지로 창업 비용이 크고 창업에 전문성이 필요한 산업특성을 가지고 있음

- 개인사업자는 평균적으로 창업 후 소득이 감소하는데다, 소득의 절대수준이

매우 낮은 특성을 보유

� 50 대 개인사업자의 경우 창업 후 소득이 25.1% 감소하여 개인사업자 전체 보

다 하락 폭이 크게 나타남

- 이는 50 대가 창업 후 소득 감소 폭이 큰 소매업, 숙박업, 운수업 부문에서 창

업 비중이 높은데 기인

- 스포츠·오락, 음식점업의 경우 자영업 전체로는 소득이 소폭 증가하나, 50 대

사업자의 경우에는 소득이 오히려 감소 [[[[ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 창업창업창업창업 전·후전·후전·후전·후 소득소득소득소득 비교비교비교비교 ]]]] [ [ [ [ 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 소득변화소득변화소득변화소득변화 비교비교비교비교]]]] 0

20

40

60

80

100

120

차량서비스 병원의료 약국 스포츠오락 숙박업 학원교육 음식점 주점유흥 평균 소매업 문구서점 이미용 의류잡화 건설부동산 개인서비스 가정용품 전자제품 -100

-50

0

50

100

150

200창업전소득(좌)창업후소득(좌)증감률(우)(백만원) (%)

-5.4 -8.1-10010

203040 전체 50대창업전(A) 창업후(B) 차이(A-B)

자료 : KB내부자료 주: 2011년을 기점으로 창업 전후 1년간의 소득 비교 자료: KB내부자료 / 단위: 백만원

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 ⅢⅢⅢⅢ.... 정부정부정부정부, , , , 금융회사의금융회사의금융회사의금융회사의 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 지원지원지원지원 제도제도제도제도

� 개인사업개인사업개인사업개인사업 부진부진부진부진 원인원인원인원인 및및및및 창업창업창업창업····경영경영경영경영시시시시 애로사항애로사항애로사항애로사항8 ○ 창업 준비 부족, 업종 쏠림 현상, 부채 및 고정비 부담 등 다양한 부진요인 상존

� 창업을 위한 준비 기간이 짧고, 사업체 운영경험이 적은데다 차별화를 하지 못하

는 점 등이 부실화 요인으로 작용

- 개인사업자 창업 준비기간에 1 년 이상을 투입하는 비중은 26%에 불과하며,

창업자의 60.4%가 6 개월 이하의 단기간에 창업

- 개인사업자의 대부분이 음식점, 소매업, 개인서비스업에 집중되어 동 업종 위

주로 경쟁강도가 높아지고, 매출 및 수익9 부진한 상황

� 높은 창업비용과 부채10 및 고정비 부담 등으로 저수익 구조 지속

- 개인사업자는 창업비용(평균 창업비용 6,570 만원)이 크고, 창업 시부터 타인

자본의존도(타인자본비율 25.2%)가 높음

- 임대료(개인사업자 자가사업장 보유비율 27.2%)와 인건비 등 고정비 부담도

낮은 수익성의 원인으로 작용

○ 개인사업자 창업 및 경영활동 애로사항

� 개인사업자의 창업시 애로사항으로는 자금조달이 가장 큰 문제이고, 입지선정,

경영노하우 부족, 업종선택, 정보 부족 순으로 나타남

- 정보습득 방법도 친인척·친구 등 개인적으로 취득하는 비중이 가장 큼

� 영업 활동시 애로사항은 판로, 상품 및 고객관리, 자금부족, 높은 임대료의 순서

- 외부자금 출처는 친·인척 등 개인적인 조달 비중이 47%에 달하고, 개인사업

자 중 재취업을 원하는 비중도 높게 나타남 8 2010년 전국 소상공인실태조사 보고서(중소기업청, 소상공인진흥원) 참조 9 소상공인의 절반 이상이 월평균 매출은 400만원 이하이고 월평균 순이익은 149만원. 적자 및 무수익 업체(26.8%)를 포함한 순이익 100만원 이하 업체는 총 57.6%에 달함 10 자영업자의 총부채 규모는 평균 8,455만원으로 전체 평균(5,205만원) 대비 1.6배 높은 수준이며, 증가율도 18.6%에 달함(2011 가계금융조사). 금융부채/가처분소득은 159.2%로 상용근로자(78.9%)의 2배 수준

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 � 정부정부정부정부 및및및및 금융회사의금융회사의금융회사의금융회사의 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 지원지원지원지원 정책정책정책정책

○ 개인사업자는 창업 및 영업, 휴·폐업 단계별로 정부와 금융회사의 개인사업자 지원 정

책과 제도 활용 가능

� 개인사업자는 창업과 영업기간 중 자금과 정보에 대한 수요가 가장 크고, 휴·폐

업 시에는 전업과 재취업 등 시기별로 다양한 금융·비금융 니즈 보유

○ 정부 및 지자체에서 개인사업자에 대한 자금·교육·컨설팅·경영 및 기술 지원 등 다

양한 지원 정책 시행

� 개인사업자에 대한 정부 지원은 소상공인지원센터를 중심으로 운영되고 있으며

이 외 7 개 기관에서 특화된 서비스 시행

- 소상공인지원센터와 중앙 정부기관 외에도 개별 지자체별로 별도 전담부서를

신설하여 운영

� 소상공인지원센터에서는 개인사업자의 운영자금, 경영개선, 임차보증금, 설비 및

장비 도입 등에 필요한 자금 지원11 - 창업직업교육, 경영개선교육, 자영업컨설팅, 무료법률 지원 등 자영업 교육 및

컨설팅 지원

- 상권정보시스템 운영, 신사업 업종전환 지원, 종합정보시스템 운영 등 경영혁

신 및 신기술 지원

○ 금융권에서도 개인사업자를 위한 다양한 자금지원과 컨설팅, 정보제공 시행

� 국내 은행들은 소상공인 우대대출, 프랜차이즈 대출, 점주권 SOHO 대출 등 다양

한 전용 상품을 개발하여 개인사업자 대출 확대 중

- 국내은행 개인사업자 대출은 166.2 조원(2012. 상반기)으로 중소기업 대출잔

액의 36%에 달함

- 2011 년 큰 폭 증가(12.8조원)에 이어 2012 년 상반기에도 7.8조원(+4.9%)

증가하는 등 적극적인 자금지원이 이루어지고 있음 11 신청인의 신용, 재정상태, 경영능력, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 5천만원(우선지원자금, 정책목적자금) 및 1억원(나들가게지원자금)한도 내 저리융자 지원

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 � 비금융 서비스로 은행권에서는 창업 및 경영지원, 가업승계 등의 경영컨설팅을

시행하고 있으며, 카드사 등에서는 지역별 자영업자 현황에 대한 정보도 제공12 - 개인사업자 중 취업 희망자는 정부기관(중소기업청, 은퇴자 대상 인력 DB 운

영)과 지자체, 금융회사(KB 굿잡)의 취업 정보 활용도 가능 [[[[ 주요주요주요주요 기관별기관별기관별기관별 개인사업자개인사업자개인사업자개인사업자 지원지원지원지원 현황현황현황현황 ]]]] [ [ [ [ 소상공인지원센터소상공인지원센터소상공인지원센터소상공인지원센터 주요주요주요주요 지원사업지원사업지원사업지원사업 ]]]] 운영 기관 주요 지원 내용 중소기업청 자금, 교육, 컨설팅, 상권정보, 업종전환 등 지식경제부 정보통신활용서비스 경쟁력 강화 지원 등 방송통신위원회 웹보안 구축 기술지원 / 1인 창조기업 육성 문화체육관광부 스포츠 및 관광 산업체 융자 등 환경부 환경 관련 신기술 지원 등 국토해양부 중소 해외건설업체 상담·교육·수주 지원 등 조달청 소상공인 납품실적 평가 완화 등 방위사업청 기술·경영 컨설팅/군수·방산 참여 확대 등 지방자치단체 창업, 기술, 판로(공공구매), 인력 지원 등

지원 사업 내용 자금지원 소상공인자금, 소공인특화자금 등 창업직업교육 업종전환교육, 직업전환교육, 실전창업교육, 경영개선교육, e-러닝 등 정보제공 인구, 상권, 밀집 정보 제공 컨설팅 전국 74개 센터 및 분소에서 300여명의 창업경영전문가들이 아이템, 입지, 사업계획수립, 마케팅, 정책자금 등 상담지원 자료: 중소기업청(소기업 종합 지원계획 공고, 2012.8.8) 자료: 소상공인지원센터

< 팀장 김일광(igkim@kbfng.com) ☎5535 >

< 책임연구원 유정완(uin4u@kbfng.com) ☎5749 >

12 KB경영연구소에서는 분기별로 전국 서비스 자영업 경기동향분석 자료를 통해 지역별·업종별 경쟁강도와 유망 창업업종 등에 대한 정보를 제공. 현대 및 삼성카드 등에서는 지역상권분석 정보 제공

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 [첨부 1] 개인사업자 업종별, 영업기간별 휴·폐업률 (단위 : %) 6월 미만 1년 미만 2년 미만 3년 미만 5년 미만 7년 미만 총 폐업률 주점 및 유흥서비스 10.6 26.4 49.7 62.0 74.1 81.2 88.7 정보통신업 10.6 23.4 44.0 56.1 69.6 77.8 84.7 음식점 7.7 20.2 40.4 52.2 65.2 73.3 81.7 의류 및 잡화점 8.3 22.2 42.6 53.6 65.9 74.0 79.1 스포츠 및 오락 7.7 18.0 35.1 46.0 59.2 67.7 78.5 전자제품 판매 7.3 16.8 33.9 44.8 58.5 67.5 75.7 학원 및 교육서비스 4.4 11.4 25.8 36.6 51.6 62.6 75.3 숙박업 7.7 16.4 31.9 41.6 53.4 61.4 73.0 문구 및 서점 6.4 14.8 29.3 39.9 54.3 64.1 71.8 식품 및 종합소매 7.6 16.6 31.0 40.8 54.3 64.5 71.7 이미용 및 화장품 판매 7.4 17.3 33.2 43.0 54.2 61.7 70.4 기타 개인 서비스 6.1 13.9 27.3 36.4 48.9 58.8 63.5 차량 및 관련 서비스 5.5 13.4 26.7 36.1 48.0 56.0 61.8 건설 및 부동산 서비스 7.3 14.5 26.6 35.0 50.3 61.5 61.6 건자재 및 가정용품 판매 4.7 11.4 24.1 33.2 45.9 54.9 60.2 병원 및 의료서비스 5.3 12.0 22.3 28.7 37.4 43.9 54.3 택시 및 운수업 1.8 4.3 9.4 14.2 23.6 32.7 48.5 약국 5.1 11.4 20.7 26.7 35.5 40.8 44.6 평 균 7.5 18.5 36.2 46.9 59.5 67.8 75.4 주) 각 연도별 누적 휴·폐업률 생존기간별 휴·폐업률=기간별 휴·폐업수/기간 중 창업수. 단, 각 영업기간이 생존기간에 미달한 경우는 제외 총폐업률은 2002년 이후 10년간 총 휴·폐업률

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KBKBKBKB경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트경영정보리포트 2012012012012222----12121212호호호호 [첨부 2] 개인사업자 업종별 평균생존기간 [첨부 3] 업체수 및 업체당매출액 증감 현황 개인사업자 50 대 업체수 매출액 건설 및 부동산 서비스 2.4 2.2 학원 및 교육서비스 18.2% 0.5% 학원 및 교육서비스 3.0 2.7 식품 및 종합소매 9.6% 3.4% 식품 및 종합소매 3.0 2.7 이미용 및 화장품 판매 9.0% -0.7% 이미용 및 화장품 판매 3.0 2.6 기타 개인 서비스 7.7% -3.1% 주점 및 유흥서비스 3.1 2.6 스포츠 및 오락 7.4% 2.6% 음식점 3.2 2.8 병원 및 의료서비스 6.4% 9.3% 기타 개인 서비스 3.3 3.2 음식점 5.5% 7.3% 스포츠 및 오락 3.3 2.7 약국 4.7% 16.5% 정보통신업 3.3 3.0 건설 및 부동산 서비스 3.9% -3.8% 의류 및 잡화점 3.7 3.4 택시 및 운수업 2.8% 4.3% 숙박업 3.7 3.6 문구 및 서점 2.7% 0.6% 택시 및 운수업 4.0 4.2 건자재 및 가정용품 판매 2.3% -2.0% 문구 및 서점 4.1 4.0 차량 및 관련 서비스 2.1% 11.3% 건자재 및 가정용품 판매 4.2 3.8 숙박업 1.4% 8.0% 병원 및 의료서비스 4.2 4.1 주점 및 유흥서비스 1.3% -1.5% 차량 및 관련 서비스 4.4 4.1 의류 및 잡화점 0.3% 0.9% 전자제품 판매 4.4 3.7 정보통신업 -1.6% -18.4% 약국 4.5 5.2 전자제품 판매 -1.8% -6.7% 평 균 3.4 3.0 합계 / 평균 4.8% 3.9% 주) 2002년~2012.7 중 폐업한 개인사업자의 평균 생존기간 주) 업체수 : 2002년~2011년 연평균 업체수 증감률(CAGR) 매출액 : 2002년~2011년 업체당 매출액 연평균 증감률

KB금융지주 경영연구소연구보고서 현황

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일간 Daily Global Market Summary

Daily Global IB Report KB Daily 지식비타민

주간 KB Financial Review

월간 월간산업동향

월간 KB 부동산시장 리뷰 KB금융시장정보

계간 서비스 자영업 경기동향 분석

년간 2010년 경제 및 금융시장 전망

2010년 하반기 경제 및 금융시장 전망 2011년 주요 산업 전망 2011년 경제 및 금융시장 전망

CEOReport 10-01호.10-02호.11-01호.11-02호.11-03호.11-04호.11-05호.11-06호.11-07호.11-08호.

11-09호.11-10호.11-11호.11-12호.11-13호.11-14호.11-15호.11-16호.11-17호.12-01호.12-02호.12-03호.12-04호.12-05호.12-06호.12-07호.12-08호.12-09호.

일본 3개 메가뱅크의 최근 해외진출 동향지방주택시장의 가격변동 원인 분석금융 비대면 채널의 발전 방향 및 활용 전략인구변화에 따른 주택시장의 영향 및 시사점2011년 개인고객 자산관리 시장 여건 변화전망과 KB전략과제글로벌 인프라투자 및 금융 동향서울지역 오피스 시장 동향 및 전망위안화 국제화 진전에 따른 KB 그룹의 Biz 기회 모색1인가구 급증에 따른 소형 주택 시장의 변화전세시장 동향 및 구조 변화

국내외 헤지펀드 동향과 KB-Biz 전략국내 가계부채 현황 및 국제 비교를 통한 위험수준 평가주요국 퇴직연금제도 비교 분석과 Kb-Biz 전략베이비붐 세대 은퇴에 따른 주택시장의 변화중국 진출 한국 기업 및 금융회사의 중국 내 자금조달 현황과 KB-Biz 전략주택시장의 투자수익률 분석개인형퇴직연금제도(IRP) 도입 영향 및 KB-Biz 전략글로벌자본 이동과 10개 신흥국의 건전성 분석베이비부머 세대의 은퇴 이후 자산여력 진단차이나머니의 부상과 KB에 대한 시사점단독·다세대주택의 주거행태 및 시장동향 분석중국 부동산 금융과 KB에 대한 시사점가계부채 고위험군 분석헤지펀드 운용전략과 한국형 헤지펀드의 성공조건고령화 시대, 주요국 사례를 통해 본 주택시장 변화 점검2차 베이비붐 세대 은퇴 대응 현황과 시사점글로벌 지속성장 금융회사의 기업문화 연구최근 오피스텔 시장 동향 및 수요 분석

CEOMemo 11-01호.11-02호.11-03호.11-04호.11-05호.11-06호.11-07호.12-01호.12-02호.12-03호.12-04호.12-05호.12-06호.12-07호.12-08호.12-09호.12-10호.12-11호.12-12호.12-13호.12-14호.12-15호.12-16호.12-17호.12-18호.12-19호.12-20호.12-21호.

중국 개인 자산 보고서 한글 요약중국 5세대 지도자 그룹과 향후 정책 전망가계부채 정부대책과 KB 영향상가시장 동향 분석순이자마진지표 해석중국 경제에 대한 중국內 전문가 View2011년 3분기 4대금융그룹 경영실적 비교일본 실패에 대한 근거없는 믿음중국 가계의 숨겨진 구매력일본 재정위기 확산4대 금융그룹 경영실적 비교 FY2011한중 금융비즈니스에서의 법률 이슈중국 발전방식의 전환과 문제점유가 상승요인 점검 및 시사점주요국의 고령화에 따른 가계저축률 변화글로벌 기업금융ㆍ투자은행 산업 전망일본 고령화 대응 현황 및 시사점2012년 1분기 4대 금융그룹 경영실적 비교소매금융의 르네상스시대 도래(Retail renaissance)JP Morgan 파생상품 손실과 볼커룰 시행 논의최근 중국 경제동향 및 국내 전문가 View중국경제, 번영을 향한 전진셰일가스 개발 현황과 영향 점검중국계 은행 해외 진출 동향 및 향후 전망일본 은행의 최근 영업 동향과 해외 인프라관련 PF확대2012년 상반기 4대 금융그룹 경영실적 비교지역별 역내 금융안전망 진전중국 내 외국계은행 현황

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2012년 상반기 금융지식 비타민

●연구발간물

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경영정보Report 11-01호.

11-02호.

11-03호.

11-04호.

11-05호.

11-06호.

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마케팅채널로서의 뉴미디어 활용방안

금융 고자산가 금융행태 변화와 KB 대응과제

문화경영의 이해

신흥국 경제 및 금융산업 현황

VIP마케팅의 이해와 활용방안

글로벌 금융기관의 해외진출전략(Macquarie와 HSBC 사례)

국내 부동산개발 PF시장 분석과 변화방향

학습문화와 기업의 경쟁력

일본 메가뱅크의 해외진출기업 지원전략

인도네시아의 경제 및 은행산업

스포츠마케팅을 활용한 브랜드가치 제고

베이비부머 은퇴에 따른 금융기회와 KB대응과제

인구주택총조사 결과 분석을 통한 주택시장 변화

브랜드자산(Brand Equity)의 가치 및 제고전략

여성 고객의 가치 이해와 시사점

국내 증권사들의 해외진출 현황 및 과제 : 일본 노무라 사례 포함

기업의 사회적 책임활동(CSR)과 전략적 시사점

러시아 경제 및 은행산업 현황

예술품 거래시장과 투자가치

명품 브랜드의 성공요인과 시사점

2011년 금융 히트상품을 통해 본 고객 트렌드

미국 주택시장의 회복 가능성 점검

지역별 주택 경매시장 동향 분석

금융위기 이후 아시아 9개 은행의 대응전략

다문화 사회와 금융 서비스

일본 은행의 수익력 강화를 위한 자금운용 전략

전세가격 상승에 따른 세입자 리스크 분석

GCC 국가의 경제 및 상업은행 특징

2012년, 세계 100대 은행 분석

KB국민은행의 비이자이익 현황 및 시사점

개인사업자 창·폐업 특성 및 현황 분석