Резюме за результатами

новий формат бізнес-комункацій

Зустріч учасників міжнародного ринку капіталу та

українських компаній в кулуарно-діловому режимі

12 учасників: Варшавська фондова біржа,

PR-IR радник, аудиторська компанія, юридичний

радник, фінансові консультанти, інвестиційні

банки, інвестиційні фонди, банківскі установи

17 компаній-представників

середнього бізнесу із 8 регіонів

України

Представники ринку капіталу мають уявлення про українських учасників та їх очікування

Українські учасники попередньо до спілкування, презентацій та дискусій

Дискусійна панель

Зарубіжні інвестори, авторизовані радники, інвестиційні банки та фонди презентували свої можливості

та прокоментували очікування для учасників Другого Інвестиційного Салону. Детально були розглянуті

основні значні моменти, що аналізувались інвесторами при оцінці об’єктів інвестування, а також тонкощі

та особливості процесу роботи з інституціональними інвесторами «очима учасника ринку капіталу».

Майстер-клас

«Інвестиційна привабливість за 90 хвилин».

Аудитори, юристи, фінансові, інвестиційні та комунікаційні консультанти та банкіри на конкретних

прикладах показали, як компанія проходить шлях від «чорного ящика» до інвестиційно-привабливого

об’єкта. Крім того, на прикладі бізнес кейса був детально розглянутий процес виходу компанії на

альтернативний майданчик Варшавської фондової біржі NewConnect, із зазначенням конкретних

практичних задач, труднощів, підводних каменів та шляхів їх вирішення.

Pre-Road-Show

Учасники отримали можливість представити компанію та її інвестиційну стратегію

зацікавленим іноземним експертам у форматі pre-Road Show, фактично приступив до

первинної стадії просування компанії на ринок капіталу.

Відкрите спілкування

Організовані зустрічі зацікавлених сторін в окремо відведений в рамках Салону

час, а також у процесі кава-брейків та гала-вечері.

«На сьогоднішній день, напередодні інфляційних очікувань, в Україні кредитні ресурси дуже

подорожчали. Звісно, це не дозволяє бізнесу нормально розвиватися, модернізувати свої

потужності, займатися інноваційними програмами. В цьому сенсі ІнвестСалон, що присвячений в

тому числі й оптимізації інвестиційного клімату, сам по собі дуже значущий»

Олександр Політуха,

голова правління ТОВ «Слобожанський миловар»

У Інвестиційному Салоні прийняли участь із

За приблизними оцінками сумарна капіталізація компаній-учасників досягає

*

Серед них такі компанії як:

ТОВ «Слобожанський миловар»,

ТОВ ПГ «Лєсная сказка»,

Корпорація АСС

ТОВ АА «Агросвіт»

Фіш Інвест Холдинг

ОДО «Бі Эл Джи Фінанс»

ТОВ «ДС-Груп»

ТОВ «Арти»

ВАТ «Спецтехоснастка»

*за оцінками експертів Інвестиційного Салону

«Багато представників інвестиційної спільности, включаючи мене, повинні впевнитися в тому, що

українські підприємці варті довіри та їх фінансові показники добре перевірені, та Інвестиційний

Салон в цьому плані – вдало обраний формат»

Павло Буйновський,

Віце-президент «Тrigon Dom Maklerski»

Варшавська фондова біржа

Invest Concept Sp. z o.o.

Trigon Dom Maklerski S.A.

Icon Private Equity

Horizon Capital

Сбербанк Росії

Інвестиційна компанія Тройка Діалог

Аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine

Юридична фірма Asters

Комунікаційна Група PRT

Інвестиціна Група Авантаж Капітал

Серед іноземних учасників були присутні представники

таких :

«Будьте готові продати ваші ключові сильні сторони:

Доведіть, що Ваша компанія функціонує у привабливій галузі

Презентуйте Вашу бізнес-модель, її обгрунтування та перспективи росту

Покажіть свій особистий професіоналізм, дієвість та відповідальність як керівної команди

Будьте готові відповідати на питання відносно усіх ризиків, до яких схильне Ваше підприємство

Знайдіть сильні сторони даного інвестування!!! (ціна не є ключовим фактором)»

Мацей Шабовські

виконавчий директор

Invest Concept Sp. z o.o.

Результати досліджень, які були озвучені на

Інвестиційному Салоні (див. графік), наочно

демонструють

українською

бізнес-спільнотою та представниками ринку

капіталу.

є однією з

ключових проблем та перешкод на шляху

ефективного використання інструментів

міжнародного ринку капіталу українським среднім

та малим бізнесом.

Наочним прикладом визначаючої ролі розвитку є динаміка ринковихкотировок українських компаній Овостар та Веста. Причиною

стратегії розвитку в порівнянні з раніше заявленою (без обговорення зінвесторами) після виходу на біржу. Це спричинило ріст недовіри до акцій компанії та відповідне падінняліквідності та ринкової вартості цінних паперів.

WIG WESTAWIG OVOSTAR

«Ключові фактори успіху:

• Чітке розуміння та управління факторами, що впливають на грошовий потік, який генеруєтьсябізнесом

• Прозора стратегія. Планування діяльності та контроль ризиків• Прозорість та зрозумілість корпоративної, операційної та фінансової структури»

Сергій Рудак,

Спеціаліст з управління активів

ІГ «Авантаж Капітал»

Ярослав ХобтаПрезидент

Дмитро МаричевПартнер

Олексій Дем’яненкоЮрист

Юрій КостоглодовГолова Ради Директорів

Гагік НерсесянПартнер

Сергій РудакСпеціаліст з управлінняактивами

«Для українських компаній Інвестиційний Салон - це первиний крок та точка прийняття рішення

для наступних етапів роботи з різними фінансовими інструментами, а для західних учасників – це

вигідний майданчик для глибокого знайомства з українськими компаніями та оцінки можливостей

роботи з ними».

В’ячеслав Гуляєв,

Генеральний директор ТОВ ПКГ «Лєсная сказка»

Практичні рекомендації та знання про процеси, процедури та внутрішні

перетворення, які необхідні при виході на ринок капіталу

Можливість встановити контакти, отримати необхідні консультації, працюючи з

дуже широким колом різнопрофільних спеціалістів в рамках одного заходу

Презентувати свою компанію перед потенційними учасниками інвестиційного

процесу та отримати зворотний зв’язок щодо інвестиційної привабливості компанії

Уявлення та інформацію від «першоджерел» про очікування інвестиційної

спільноти та можливості ринку капіталу для України, підходи та методи оцінки

об’єктів інвестування учасниками ринку капіталу

Уявлення про можливості європейського ринку капіталу, тенденції та

перспективи на найближчі 2-3 роки

Українскі учасники отримали:

«Ми ще раз переконались, що формат Інвестиційного Салону – відмінний інструмент для комунікації

між інвесторами та компаніями. Більш того, це площадка для обміну досвідом та отримання

практичних знань від консультантів. Ми бачили якісний діалог, ми бачили непідробний інтерес з боку

інвесторів, що говорить про багато речей, незважаючи на складнощі залучення інвестицій для

українських компаній в цілому»

Андрій Дубецький,

директор представництва Варшавської фондової біржі в

Україні

Незважаючи ні на що, іноземних інвесторів

до зрозумілих та прозорих українських компаній

.

Із зрозумілих причин, інвестори стали

відноситися до оцінки українських

компаній як об’єкта інвестування.

Українським компаніям, які бажають інтегруватися

будь-яким чином у міжнародний ринок капіталу, в

2012 р. будуть змушені прикласти для цього

, ніж в попередні періоди.

Всього було організовано

між

представниками української бізнес

спільноти та міжнародного ринку капіталу

Вже беспосередньо на Салоні

щодо розвитку

подальшої співпраці в рамках різних

напрямків

від

представників різних інвестиційних

структур

…Нещодавно йшлося про проведення наступного Інвестиційного салону в Грузії, та для нас буде

великою честю продемонструвати всім його учасникам результати реформ, які проводяться, та

поділитися набутим досвідом…

Відкритий лист Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії в Україні

Грігола Катамадзе учасникам Другого Інвестиційного Салону

Формат в черговий раз підтвердив свою актуальність та

ефективність в контексті розвитку конструктивного діалогу між українським середнім та

малим бізнесом та представниками міжнародного ринку капіталу.

Тим не менше, використання подібного формату ділової взаємодії як ефективного

інструмента рішення практичних задач учасників ринків, що розвиваються, зберігає свою

актуальність й .

до проведення подібного роду заходів був

та в даний момент ведуться активні переговоры

щодо проведення

.

Окрім того, планується подальше проведення подібних заходів , найближчий з

яких попередньо намічений на .

Юрій Костоглодов

Голова Ради директорів

Сергій Даценко

Генеральний директор

+380 (57) 7004414, 7517620

+380 (67) 574 98 00

e-mail: kua@avantazh.ua

Ярослав Хобта

Президент

Юлія Недоспасова

Координатор

+380 (44) 4259700/01

+380 (67) 46 69 026

e-mail: company@prt.com.ua