Резюме по результатам

новый формат бизнес-коммуникацийВстреча участников международного рынка капитала и

украинских компаний в кулуарно-деловом режиме

12 участников: Варшавская фондовая биржа, PR-IR советник, аудиторская компания, юридический советник, финансовые консультанты, инвестиционные банки, инвестиционные фонды, банковские учреждения

17 компаний-представителей среднего бизнеса из 8 регионов

Украины

ü Представители рынка капитала имеют представление об украинских участниках и их ожиданияхü Украинские участники предварительно к общению, презентациям и дискуссиям

САЛОНА:

Дискуссионная панельü Зарубежные инвесторы, авторизированные советники, инвестиционные банки и фонды презентовали

свои возможности и прокомментировали ожидания для участников Второго Инвестиционного Салона. Подробно были рассмотрены основные значимые моменты, анализируемые инвесторами при оценке объектов инвестирования, а также тонкости и особенности процесса работы с институциональными инвесторами «глазами участника рынка капитала».

Мастер-класс ü «Инвестиционная привлекательность за 90 минут».

Аудиторы, юристы, финансовые, инвестиционные и коммуникационные консультанты и банкиры на конкретных примерах показали, как компания проходит путь от «черного ящика» до инвестиционно-привлекательного объекта. Кроме того, на примере бизнес кейса был детально рассмотрен процесс выхода компании на альтернативную площадку Варшавской фондовой биржи NewConnect, с указанием конкретных практических задач, трудностей, подводных камней и путей их разрешения.

Pre-Road-Showü Участники получили возможность представить компанию и ее инвестиционную

стратегию заинтересованным иностранным экспертам в формате pre-Road Show, фактически приступив к первичной стадии продвижения компании на рынок капитала.

Открытое общениеü Организованные встречи заинтересованных сторон в отдельно отведенное в рамках

Салона время, а также в процессе кофе-брейков и гала-ужина.

«На сегодняшний день, в преддверии инфляционных ожиданий, в Украине кредитные ресурсы сильно подорожали. Естественно, это не позволяет бизнесу нормально развиваться, модернизировать свои мощности, заниматься инновационными программами. В этом контексте ИнвестСалон, который посвящен в том числе и оптимизации инвестиционного климата, сам по себе очень значимый»

Александр Политуха, председатель правления ООО «Слобожанский мыловар»

В Инвестиционном Салоне приняли участие из По приблизительным оценкам суммарная капитализация

компаний-участников достигает *Среди них такие компании как:ü ООО «Слобожанский мыловар», ü ООО ПГ «Лесная сказка», ü Корпорация АССü ООО АА «Агросвит»ü Фиш Инвест Холдингü ОДО «Би Эл Джи Финанс»ü ООО «ДС-Груп»ü ООО «Арти» ü ОАО «Спецтехоснастка»

*по оценкам экспертов Инвестиционного Салона

«Многие представители инвестиционного сообщества, включая меня, должны убедиться в том, что украинские предприниматели достойны доверия и их финансовые показатели хорошо проверены, и Инвестиционный Салон в этом плане – удачно выбранный формат»

Павел Буйновский, Вице-президент «Тrigon Dom Maklerski»

ü Варшавская фондовая биржаü Invest Concept Sp. z o.o.ü Trigon Dom Maklerski S.A.ü Icon Private Equityü Horizon Capitalü Сбербанк Россииü Инвестиционная компания Тройка Диалог

ü Аудиторская компания Baker Tilly UkraineüЮридическая фирма Astersü Коммуникационная Группа PRTü Инвестиционная Группа Авантаж Капитал

Среди иностранных участников присутствовали представители следующих :

«Будьте готовы продать ваши ключевые сильные стороны:ü Докажите, что Ваша компания функционирует в привлекательной отраслиü Презентуйте Вашу бизнес-модель, ее обоснование и перспективы ростаü Покажите свой личный профессионализм, действенность и ответственность как руководящей

командыü Будьте готовы отвечать на вопросы относительно всех рисков, которым подвержено Ваше

предприятиеü Найдите сильные стороны данного инвестирования!!! (цена не является ключевым фактором)»

Мацей Шабовскиисполнительный директор

Invest Concept Sp. z o.o.

Результаты исследования озвученные на Инвестиционном Салоне (см. график) наглядно демонстрируют

украинским бизнес-сообществом и представителями рынка капитала.

является одной из ключевых проблем и преград на пути эффективного использования инструментов международного рынка капитала украинским средним и малым бизнесом.

Наглядным примером определяющей роли развития является динамика рыночных котировок украинских компаний Овостар и Веста. Причиной

является стратегии развития по сравнению с ранее заявленной (без обсуждения с инвесторами) после выхода на биржу. Это повлекло рост недоверия к акциям компании и соответствующее падение ликвидности и рыночной стоимости ценных бумаг.

WIG WESTAWIG OVOSTAR

«Ключевые факторы успеха:• Четкое понимание и управление факторами, влияющими на денежный поток, генерируемый

бизнесом• Прозрачная стратегия. Планирование деятельности и контроль рисков• Прозрачность и понятность корпоративной, операционной и финансовой структуры»

Сергей Рудак, специалист по управлению активами

ИГ «Авантаж Капитал»

Ярослав ХобтаПрезидент

Дмитрий МаричевПартнер

Алексей ДемьяненкоЮрист

Юрий КостоглодовПредседатель Совета Директоров

Гагик НерсесянПартнер

Сергей РудакСпециалист по управлению активами

«Для украинских компаний Инвестиционный Салон является первичным шагом и точкой принятия решения для последующих этапов работы с различными финансовыми инструментами, а для западных участников – это хорошая площадка для глубокого знакомства с украинским компаниям и оценки возможностей работы с ними».

Вячеслав Гуляев, Генеральный директор ООО ПКГ «Лесная сказка»

ü Практические рекомендации и знания о процессах, процедурах и внутренних преобразованиях, которые необходимы при выходе на рынок капитала

ü Возможность установить контакты, получить необходимые консультации работая с широчайшим кругом разнопрофильных специалистов в рамках одного мероприятия

ü Презентовать свою компанию перед потенциальными участниками инвестиционного процесса и получить обратную связь об инвестиционной привлекательности компании

ü Представление и информацию от «первоисточников» об ожиданиях инвестиционного сообщества и возможностях рынка капитала для Украины, подходах и методах оценки объектов инвестирования участниками рынка капитала

ü Представление о возможностях европейского рынка капитала, тенденциях и перспективах на ближайшие 2-3 года

Украинские участники получили:

«Мы еще раз убедились, что формат Инвестиционного Салона – отличный инструмент для коммуникации между инвесторами и компаниями. Более того, это площадка для обмена опытом и получения практических знаний от консультантов. Мы видели качественный диалог, мы видели неподдельный интерес со стороны инвесторов, что говорит о многом, несмотря на сложности привлечения инвестиций для украинских компаний в целом»

Андрей Дубецкийдиректор представительства Варшавской фондовой биржи

в Украине

ü Несмотря ни на что, иностранных инвесторов к понятным и прозрачным украинским компаниям .

ü По понятным причинам, инвесторы стали относится к оценке

украинских компаний как объекту инвестирования. ü Украинским компаниям, желающим

интегрироваться каким либо образом в международный рынок капитала, в 2012 г. придется приложить для этого , чем в предыдущие периоды.

Всего было организовано между

представителями украинского бизнес сообщества и международного рынка капитала

Уже непосредственно на Салоне

о развитии дальнейшего сотрудничества в рамках различных направлений

от представителей различных инвестиционных структур

…Недавно говорилось о проведении следующего Инвестиционного салона в Грузии, и для нас будет большой честью продемонстрировать всем его участникам результаты проводимых реформ и поделиться приобретенным опытом…

Открытое письмо Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Григола Катамадзе участникам Второго Инвестиционного Салона

Формат в очередной раз подтвердил свою актуальность и эффективность в контексте развития конструктивного диалога между украинским средним и малым бизнесом и представителями международного рынка капитала.Тем не менее, использование подобного формата делового-взаимодействия как эффективного инструмента решения практических задач участников развивающихся рынков сохраняет свою актуальность и .

к проведению подобного рода мероприятия был и в данный момент ведутся активные

переговоры о проведении .

Кроме того, планируется дальнейшее проведение подобных мероприятий , ближайшее из которых предварительно намечено на .

Юрий КостоглодовПредседатель Совета директоровСергей ДаценкоГенеральный директор

+380 (57) 7004414, 7517620+380 (67) 574 98 00 e-mail: kua@avantazh.ua

Ярослав ХобтаПрезидентЮлия НедоспасоваКоординатор

+380 (44) 4259700/01+380 (67) 46 69 026e-mail: company@prt.com.ua