[메조미디어] 2015 상반기 업종분석 자료 - 쇼핑

1 ⓒ 2015 MezzoMedia Inc.

2015년 상반기 쇼핑업종자료 2015년 7월 24일


Contents

1 2 3 4

2015 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

2015 상반기 쇼핑업종 시장규모

2015 상반기 온라인 & 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

2015 상반기 쇼핑 업종 Case Study 신규매체 & 상품 안내 5


2015 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈


1-1. 2015 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

“3H” 2015년 상반기 쇼핑 트렌드를 나타낸 키워드

Health Healing

Home care


1-2. 2015 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Health 외적인 아름다움뿐 아니라 건강한 아름다움에 대한 중요성 강조

출처: 스포츠조선 2015.06.24

건강과 미용을 동시에 잡을 수 있는 관련 품목이 인기!

올해는 특히 외적인 아름다움뿐 아니라 건강한 아름다움에 대한 중요성이 강조되면서 건강과 미용을 동시에 잡을 수 있는

관련 품목들이 매출 상승세를 보인 것으로 파악됐다.

특히 건강(Health)미와 관련된 건강기능식품과 바디, 헤어케어 제품 매출은 전년 동기보다 30% 이상 신장했다.

다이어트 성수기와 비수기의 경계가 사라지면서 헬스케어 제품을 찾는 고객들도 늘었다.

가볍게 한 끼 식사를 대신할 수 있는 다이어트 대용식과 포만감을 주는 다이어트 간식류 등 건강기능식품 매출은 180% 이상 증가했다.

웰빙 라이프스타일이 트렌드로 자리잡고 있다는 결과다.


1-2. 2015 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Healing ‘안티 스트레스(anti-stress)’ 취미족 증가

출처: 스포츠조선 2015.06.24 / 아시아경제 2015.07.24

아날로그적 감성이 담긴 캘리그라피, 컬러링북 등의 취미용품이 꾸준히 신장

디퓨저와 향초, 드레스퍼퓸 등 은은한 향을 통해 안정감을 찾는 이들이 늘어나면서

관련 제품들의 매출은 전년 동기간 대비 약 3배가 증가해 상반기 가장 주목 받는 쇼핑 카테고리였다.

피로를 풀 수 있는 풋케어와 숙면을 돕는 힐링 제품들도 다양하게 출시되며 좋은 반응을 얻었다.

특히 디지털 시대 속 아날로그적 감성으로 힐링을 찾으며 스트레스를 줄이는 이른바 ‘안티 스트레스(anti-stress)’ 취미족이 늘었다.

컬러링북, 점잇기북, 캘리그라피 펜, 색종이 등 단순한 작품제작에 몰두하며 생각을 정리하고 작품 완성의 성취감도 즐길 수 있는

취미용품들이 인기를 끌었고 하반기에도 그 인기가 지속될 것으로 예상된다.


1-2. 2015 상반기 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Home care 셀프 뷰티를 위한 홈케어

이제 집에서 관리할 수 있는 홈케어 제품이 대세

셀프 뷰티를 위한 홈케어(Home care) 카테고리 상승도 올해 상반기 빼놓을 수 없는 트렌드 중 하나다.

미세먼지와 황사가 기승을 부리던 지난 봄철 홈 클렌징 디바이스 제품이 크게 인기를 얻었다. 특히 최근에는 메르스 영향으로

외출을 자제하면서 피부 관리도 집안에서 편하게 하고자 하는 성향이 더욱 두드러져 홈케어에 대한 관심이 증가한 것으로 보인다.

외모 관리를 하고자 하는 남성들의 욕구는 분명히 존재하지만 관리하는 남성에 대한 사회적 편견 탓에 그 사실을 공개적으로

밝히기를 꺼려하는 편이라고 한다. 때문에 최근 관리나 시술 대신 집에서 사용할 수 있는 홈케어 뷰티 디바이스들의 인기가 높아지면서

티 내지 않고 셀프 관리를 원하는 남성들을 위한 홈케어 아이템들도 속속 등장하며, 여성 및 남성 모두에게 인기를 얻었다.

출처: 스포츠조선 2015.06.24 / 이뉴스투데이 2015.04.07 / 일요신문 2015.06.13


2015 상반기 쇼핑업종 시장규모


2. 2015 상반기 쇼핑업종 시장규모

■ 최근 1년간 온라인쇼핑 규모 변화

| 최근 1년간 온라인쇼핑 시장규모는 조금씩 증가하는 추세 ▶ 최근 1년간 온라인쇼핑의 월별 거래규모는 조금씩 증가하는 추세

▶ 국내 소매판매 분야(B2C)에서의 온라인쇼핑이 차지하는 비중도 조금씩 증가

소매 판매 및 온라인쇼핑 동향

단위 : 십억 원

* 출처 : 2015.05 온라인쇼핑동향, 통계청 ※ 6월 데이터는 통계청 발표전이어서 미포함


■ 동 기간별 온라인쇼핑 규모 비교

| 2015년 상반기 온라인쇼핑 거래규모는 2013년, 2014년 동기간 대비 증가할 것으로 예상 ▶ 2013년, 2014년에 이어 2015년 상반기 온라인쇼핑의 시장규모는 증가할 것으로 예상

▶ 6월 데이터가 포함되지 않은 2015년 1월부터 5월까지의 시장규모는 이미 2014년 상반기의 전체 시장규모와 비슷한 약 20.9조를 달성

동기간 온라인 쇼핑업종 거래규모 비교

단위 : 십억 원

* 출처 : 2015.05 온라인쇼핑동향, 통계청

단위 : 백만 원


※ 6월 데이터는 통계청 발표전이어서 미포함


■ PC & Mobile 쇼핑시장 점유율

| 전체 온라인쇼핑에서 매월 모바일 쇼핑이 차지하는 비중 및 거래액은 증가세 ▶ 상반기 온라인쇼핑의 월별 거래규모는 조금씩 차이를 보였으나 모바일쇼핑의 비중은 지속적으로 증가하는 추세 ▶ 금액적으로도 모바일쇼핑의 거래액은 2월을 제외하고는 조금씩 늘어가고 있는 상황

월별 PC & Mobile 시장 점유율 현황



단위 : 백만 원



■ PC 분석 – 상반기 업종별 시장 점유율

| 상반기 PC 쇼핑시장은 약 12조의 거래규모로 여행관련 업종이 가장 큰 비중을 차지 ▶ PC 온라인을 통한 쇼핑시장 규모는 상반기 1월~5월까지 약 12조 1,427억원을 달성 (6월 시장규모는 미포함)

▶ 업종별 시장점유율은 여행 및 예약서비스 > 의류•패션 및 관련상품 > 생활•자동차용품 > 가전•전자•통신기기 순으로 높게 나타남

▶ 다양한 업종에서 PC를 통한 쇼핑이 이루어지고 있으며 상위 주요 업종들은 비교적 고른 비중을 차지하고 있는 것으로 확인

* 출처 : 2015.05 온라인쇼핑동향, 통계청 ※ 6월 데이터는 통계청 발표전이어서 미포함

상반기 PC온라인 쇼핑시장규모 (2015년 1월~5월) 약 12조 1,427억



■ Mobile 분석 – 상반기 업종별 시장 점유율

| 상반기 모바일 쇼핑시장은 약 8조의 거래규모로 의류•패션 및 관련상품이 가장 큰 비중을 차지 ▶ 모바일 쇼핑시장 규모는 상반기 약 8조 8,252억원을 달성 (6월 시장규모는 미포함)

▶ 업종별 시장점유율은 의류•패션 및 관련상품 > 여행 및 예약서비스 > 생활•자동차용품 > 음•식료품 순으로 높은 비중을 차지

▶ PC보다 주요 상위 업종의 비중이 조금 더 고르게 나타내고 있으며 적은 정보로 빠른 구매결정이 가능한 의류 및 식음료 업종이 높은 비중을 차지


상반기Mobile 쇼핑시장규모 (2015년 1월~5월) 약 8조 8,252억




■ 쇼핑업체별 PC 온라인 트래픽 순위

| PC 온라인의 쇼핑 카테고리 상위 10개 업체 중 순방문자 수는 G마켓, 페이지뷰 수는 옥션이 높음 ▶ G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 : 순방문자 수 기준: G마켓 > 11번가 > 옥션 > 인터파크 > 위메프 > 쿠팡 > GS Shop > 신세계쇼핑몰 > 롯데아이몰 > Cjmall > 롯데닷컴 순 : 페이지뷰 수 기준: 옥션 > G마켓 > 11번가 > 위메프 > 롯데아이몰 > 인터파크 > 신세계쇼핑몰 > 쿠팡 > GS Shop > 롯데닷컴 > Cjmall 순 ▶ 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며, 그 뒤를 이어 소셜커머스 > 종합쇼핑몰 순 이었으며 페이지뷰도 상대적으로 상품수가 많은 오픈마켓의 비중이 가장 큰 것으로 나타남

쇼핑업종 PC 온라인 트래픽 순위

* 출처 : 코리안클릭 2015.06



■ 쇼핑업체별 Web Mobile 트래픽 순위

| Web Mobile 쇼핑 카테고리 상위 10개 업체 중 순방문자 수는 11번가, 페이지뷰 수는 G마켓이 높음 ▶ 순방문자 수는 11번가가 가장 많았으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 : 순방문자 수 기준: 11번가 > G마켓 > GS Shop > 옥션 > Cjmall > 인터파크 > 신세계쇼핑몰 > 위메프 > 롯데아이몰 > G9 순 : 페이지뷰 수 기준: G마켓 > GS Shop > 11번가 > 옥션 > 위메프 > 인터파크 > Cjmall > 롯데아이몰 > 신세계쇼핑몰 > G9 순 ▶ 순방문자 수 기준 상위 4개 중 3개가 오픈마켓으로 3위는 종합쇼핑몰 GS Shop이 차지하였으며 페이지뷰도 상대적으로 상품수가 많은 오픈마켓과 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

쇼핑업종 Web Mobile 트래픽 순위

* 출처 : 코리안클릭 2015.06



■ 쇼핑업체별 App Mobile 트래픽 순위

| 쇼핑App 카테고리 상위 10개 업체 중 순방문자 수는 쿠팡, 페이지뷰 수는 11번가가 높음 ▶ 순이용자 수는 쿠팡이 1위를 기록했으나 순설치자 수는 11번가가 가장 많은 것으로 나타남 : 순이용자 수 기준: 쿠팡 > 11번가 > 위메프 > 티몬 > 옥션 > GS Shop > G마켓 > 쿠차 > 홈&쇼핑 > Cjmall 순 : 순설치자 수 기준: 11번가 > 쿠팡 > 위메프 > 티몬 > 옥션 > GS Shop > G마켓 > Cjmall > 쿠차 > 홈&쇼핑 순 ▶ 순이용자 수는 3위 11번가를 제외한 상위 4개 중 3개를 소셜커머스가 차지하였고 순설치자 수는 11번가가 가장 많은 설치자수를 나타내었으나 뒤를 이어 소셜커머스의 순설치자수가 높게 나타남

* 출처 : 코리안클릭 2015.06

쇼핑업종 App Mobile 트래픽 순위



2015 상반기 온라인 & 모바일 마케팅 및 캠페인 분석


3-1. 2015 온라인 마케팅 분석

■ 온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2015년 상반기 유통업종 온라인 마케팅비 약 170억, 2014년도 대비 60% 감소 ▶ 2015년 상반기 유통업종 온라인 전체 집행금액은 약 170억 원 이상으로 집계됨

▶ 2014년 상반기 약 434억 대비 집행금액 약 4배 감소

▶ 2014년 상반기 대비 2015년 상반기 모바일 마케팅 비중이 높아짐에 따라 온라인 마케팅비중 감소한 것으로 판단됨

* 출처 : 리서치애드 2014.01~2014.06 / 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며, 대형마트, 소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰 기준으로 집계 되었습니다.



■ 온라인 분석 – 월 별 마케팅 비용 분석

| 월 평균 광고 집행 금액 2,910,213,000원 ▶ 4월 가장 많은 월별 마케팅비를 기록. 4월 전후인 3월과 5월의 마케팅비 집행 금액이 다른 달에 비해 낮은 편 상반기 동안 월별 마케팅비의 변동 추이를 볼 때, 홀수 월에 비해 짝수 월에 더 높은 마케팅비를 집행하는 것으로 나타남

▶ 상대적으로 졸업시즌(2월)과 가정의 달(5월) 시즌 전으로(4월) 마케팅비가 증가하였으며, 여름 휴가 시즌 전(6월) 마케팅비 집행 금액도 증가하는 경향을 보임

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

월 별 온라인 광고비 추이

월 평균 광고 집행 금액 2,910,213,000원



■ 온라인 분석 – 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주가 전체의 97%차지, 위메프 집행 비중이 가장 높아 ▶ 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는 것으로 나타남 위메프 (42.2%) > 이베이코리아 (20.3%) > SK플래닛 (19.6%) > 신세계 (5.0%) > 티켓몬스터 (3.8%) 등의 순

▶ 위메프와 이베이코리아의 경우 타 광고주 대비 많은 집행 금액을 사용하였으며, 이베이코리아는 G마켓, 옥션 등의 브랜드를 필두로 마케팅비 비중이 가장 높았으며, SK플래닛의 경우에도 11번가를 기반으로 높은 마케팅비 지출

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

광고주 별 집행 금액 비중 상위 10개 광고주 집행금액 비교



■ 온라인 분석 – 브랜드 별 마케팅 비용 분석

| 위메프 유통업종 전체 브랜드 중 마케팅비 약 42%집행, 11번가와 옥션이 뒤따라 지출 ▶ 광고주별 순위에서 3위를 차지했던 SK플래닛은 11번가에 광고비가 집중되며 전체 브랜드 중 광고비 약 343억 원으로 20.0%를 차지 위메이크프라이스(42.2%) > 11번가(19.6%) > 옥션(10.4%) > G마켓(9.3%) > 티켓몬스터(3.8%) 등의 순 ▶오픈마켓이 브랜드가 상위 2,3위를 차지한 가운데, 소셜커머스가 3개 업체, 종합쇼핑몰 5개 업체가 상위 10위에 랭크 위메이크프라이스가 압도적으로 광고 마케팅 비용을 투자하였고, 대형마트의 작년 대비 감소추세가 눈에 띔

브랜드 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원



■ 온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 소셜커머스가 약 48%로 가장 많은 금액 비중 차지 ▶ 위메이크프라이스의 압도적인 마케팅 비용 규모로 소셜커머스가 약 48%로 가장 높은 비중을 나타냈으며, 오픈마켓과 종합쇼핑몰이 그 뒤를 이음

▶ 오픈마켓의 경우, 11번가와 G마켓+옥션의 마케팅비용이 엇비슷한 수준을 기록 ▶ 종합쇼핑몰의 경우, 신세계 계열의 신세계몰+SSG닷컴이 가장 많은 비중을 기록하였으며 CJmall이 2번째로 높은 비중을 차지함

▶ 대형마트는 이마트가 가장 높은 온라인 마케팅 비용을 활용

유통 유형 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 유통 유형 별 집행금액 비교

유통유형 브랜드 집행금액

대형마트 롯데마트 23,089

이마트 141,337

홈플러스 133,613

대형마트 합계 298,039

소셜커머스

위메이크프라이스 7,369,417

G9 111,676

쿠팡 313,814

티켓몬스터 669,665 소셜커머스 합계 8,464,572

오픈마켓 11번가 3,429,140

G마켓 1,617,454

옥션 1,810,455 오픈마켓 합계 6,857,049

종합쇼핑몰

신세계몰 527,515

CJmall 375,513

SSG닷컴 345,151 그 외 5개 593,439

종합쇼핑몰 합계 1,841,618

총합계 17,461,278

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원 ※ 종합쇼핑몰 그 외 5개 브랜드 - GS SHOP, 롯데닷컴, 롯데아이몰, 현대hmall, 홈앤쇼핑



■ 온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 온라인 유저 커버리지 확보가 용이하며 매체력이 뛰어난 포털미디어 선호 ▶ 2015년도 상반기 전체 온라인 광고 집행 금액 중 약 92.5%의 광고비를 포털 미디어에 활용하는 집중 현상을 보임 (총 16,157,363,000원) 포털사이트(92.5%) > 전자상거래(3.7%) > 엔터테인먼트(1.6%) > 뉴스/미디어(1.2%) > 생활정보(0.5%) 등의 순 ▶ 포털 미디어 외 전자상거래 매체 비중이 높아진 것이 눈에 띔, 국내 1,2위 포털 미디어인 다음, 네이버에 광고비 집중 다음(52.9%) > 네이버(29.7%) > 네이트(8.6%) > 에누리(2.1%) 등의 순

매체 카테고리 별 집행 금액 비중 상위 10개 매체 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석① 대형마트

| 홈플러스는 3월에, 이마트는 5월에 각각 집중적으로 집행 ▶ 홈플러스 3월, 전체 마케팅비의 87% 활용하여 집중적으로 집행 네이버 메인 지면에 식품 광고 물량 집중, 특히 ‘단 하루’ ‘반값’ 등의 캠페인 내용이 주를 이룸 ▶ 이마트 5월, 전체 마케팅비의 75% 활용하여 집중적으로 집행 전자상거래, 동영상 전문 매체등을 활용하여 전용 쿠폰 지급 및 신선 배송 서비스 영상 강조 ▶ 롯데마트는 5월부터 온라인 마케팅 비용 활용을 시작함

대형마트사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

롯데마트

이마트

홈플러스



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석② 소셜커머스

| 위메이크프라이스 1월을 제외한 마케팅 집행 비용에 활발히 투자 ▶위메이크프라이스의 경우, 평균 12억의 규모로 가장활발한 마케팅 집행을 보임

▶ 국내 상위 소셜커머스 업체인 티켓몬스터는 타 브랜드대비 지속적으로 광고비 집행 4월 가장 많은 마케팅 비용을 집행, 만우절 이벤트와 티몬페이 등의 이슈로 마케팅 비용 증가한 것으로 예상됨 ▶ 쿠팡과 G9 경우, 1월 주요 포털 등을 이용하여 당일 이벤트 지속 실시함에 따라 다른 월 대비 높은 마케팅비 지출

▶ 티켓몬스터의 상반기 마케팅비 집행 비중이 위메이크프라이스를 제외한 타 브랜드를 합친 것보다 많은 금액을 집행

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석③ 오픈마켓

| 3개 브랜드, 월별 마케팅 비용 지출 비중 비슷하게 진행 ▶ 국내 상위 오픈마켓 11번가, 옥션, G마켓의 꾸준한 집행이 이루어 짐

▶ 11번가의 경우, 쇼킹딜을 기반으로 꾸준한 광고 집행을 진행 5월 씨스타를 모델로 TVCF가 진행되면서 타 업체와 달리 소폭 4월 대비 마케팅비 증가 ▶ 옥션과 G마켓의 경우, ‘도서’ / ‘여행’ 등 서브 카테고리 주기적으로 집행 여행 상품 판매 캠페인으로 인해 4월/6월 마케팅 비용 집행 폭이 상승한 것으로 예상

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

11번가

G마켓

옥션



■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석④ 종합쇼핑몰

| 신세계몰의 영향으로 6월 가장 많은 마케팅 비용 지출 ▶ 신세계몰을 제외한 타 브랜드들은 대체로 3월 가장 많은 마케팅 비용을 가장 많이 지출 신세계몰의 경우, 6월 18주년 이벤트 진행 등의 이슈로 타 브랜드들과 달리 마케팅 비용 지출이 컸던 것으로 예상 ▶ CJmall의 경우 연초 대비 마케팅 비용 지출이 감소하는 추세였으며, SSG닷컴은 3~5월에 마케팅비를 주로 집행 Gsshop은 타 브랜드들과 달리 3~4월에 마케팅비가 감소하였음

종합쇼핑몰 사 월별 집행금액 TOP 10 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

CJmall

GSshop

SSG닷컴

롯데닷컴

롯데아이몰

신세계몰

현대hmall

홈앤쇼핑


3-2. 2015 모바일 마케팅 분석

■ 모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2015년 유통업종 모바일 집행금액은 약 161억, 2014년 대비 105% 상승 ▶ 2015년 상반기 유통업종 모바일 전체 집행금액은 161억 원 이상으로 집계 됨

▶ 약 79억을 집행했던 2014년 대비 약2배 상승하며 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 비중이 급격히 성장하고 있음

▶ 앞서 온라인 마케팅 비중이 감소한 부분이 모바일 마케팅 비용으로 전환되어 활용되는 것으로 판단됨

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원 ※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며, 대혐마트, 소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰 기준으로 집계 되었습니다.



■ 모바일 분석 – 월 별 마케팅 비용 분석

| 온라인 마케팅 비용 지출과 달리 월별 큰 차이 없이 마케팅 비용 지출 ▶ 6월의 경우 약 29억 원으로 가장 많은 마케팅비 지출 월이었으며 2월이 약 23억원으로 가장 낮은 마케팅비 지출 월을 기록함 ▶ 모바일 쇼핑족이 증가하는 만큼 모바일 플랫폼을 마케팅에 있어 꾸준히 적극적으로 활용하고 있어 월별 집행 금액 비중이 온라인 대비 큰 차이 없이 균등한 수준으로 집행됨

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

월 별 모바일 광고비 추이

월 평균 광고 집행 금액 2.699.583,000원



■ 모바일 분석 – 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주가 전체의 96.3%, 모바일에서는 이베이코리아 집행 비중 가장 높아 ▶ 상위 집행 광고주 분석결과 상위 10개 광고주가 모바일 집행금액의 96%이상을 차지하는 것으로 나타남 이베이코리아(32.1%) > GS홈쇼핑(22.0%) > 홈앤쇼핑(9.4%) > SK플래닛 (9.3%) > CJ오쇼핑(9.3%) 등의 순 ▶1위를 차지한 이베이코리아의 경우 G마켓, G9, 옥션을 포함하고 있어 타 광고주 대비 높은 집행 금액을 기록

▶GS홈쇼핑의 경우 단일 브랜드 집행금액으로 35억 이상 집행하며 2위 차지 온라인에서는 집행 금액 규모가 10위권 내에 들지 못했으나, 모바일에 전략적으로 집중하고 있는 것으로 여겨짐

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

광고주 별 집행 금액 비중 상위 10개 광고주 집행금액 비교



■ 모바일 분석 – 브랜드 별 마케팅 비용 분석

| GSshop이 타 브랜드 대비 압도적으로 높은 금액(약 35억) 집행 ▶ 상위 집행 브랜드 분석결과 GS Shop이 35억 원 이상 집행하면서 1위 차지하였으며, G마켓과 옥션이 각각 23억, 18억으로 뒤를 이음 GS홈쇼핑(22.0%) > G마켓(14.3%) > 옥션(11.2%) > 홈앤쇼핑(9.4%) > 11번가(9.3%) 등의 순

▶ 기존 모바일 마케팅 핵심이었던 소셜커머스 브랜드들의 경우, 5위권 밖으로 밀려나고 그 대신 종합쇼핑몰(GSshop, 홈앤쇼핑), 오픈마켓(G마켓,옥션,11번가)의 브랜드들의 모바일 마케팅 활약이 돋보임

브랜드 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

7%

6%

4%

9%

14%

11%

9%

22%

10%

롯데마트

이마트

홈플러스

G9

쿠팡

티켓몬스터

11번가

G마켓

옥션

CJmall

GSshop

SSG닷컴

롯데닷컴

롯데아이몰



■ 모바일 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 브랜드 수가 많고 Gsshop의 마케팅비집행 비중이 컸던 종합쇼핑몰이 유통 유형별 1위 기록 ▶ 대형마트 3.1%, 소셜커머스 18.2%, 오픈마켓 34.8%, 종합쇼핑몰 43.9%로 종합쇼핑몰이 가장 많은 모바일 광고 예산 집행 ▶ 상위 10개 브랜드 중, 종합쇼핑몰 브랜드가 상위 10개 중 3개로 약 71억 집행, 그 뒤로 오픈마켓(약 56억), 소셜커머스(약 29억), 대형마트(약 5억)가 뒤를 이음 ▶ 각 유형별 상위 집행 브랜드는 대형마트(홈플러스), 소셜커머스(G9), 오픈마켓(G마켓), 종합쇼핑몰(GSshop)

유통 유형 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 유통 유형 별 집행금액 비교

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

유통유형 브랜드 집행금액

대형마트 롯데마트 70,167

이마트 210,304

홈플러스 217,766 대형마트 합계 498,237

위메이크프라이스 267,042

소셜커머스 G9 1,073,422

쿠팡 931,863

티켓몬스터 674,376 소셜커머스 합계 2,946,703

오픈마켓 11번가 1,508,295

G마켓 2,308,389

옥션 1,821,940 오픈마켓 합계 5,638,624

종합쇼핑몰

GSshop 3,557,647

홈앤쇼핑 1,516,096

CJmall 1,501,543

그 외 5개 538,650 종합쇼핑몰 합계 7,113,936

총합계 16,197,500

※ 종합쇼핑몰 그 외 5개 브랜드 - GS SHOP, 롯데닷컴, 롯데아이몰, 현대hmall, 홈앤쇼핑



■ 모바일 분석 – 매체 별 마케팅 비용 분석

| 모바일 마케팅 집행 비중 가운데 비네트워크 집행 비중이 78%차지, 특히 포털 비중이 가장 높아 ▶ 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 포털 매체와 모바일 잠금화면 매체의 집행 비중이 높음 네이버(66.7%) > 캐시슬라이드(12.7%) > 애드라떼(5.1%) = 네이트(5.1%) 등의 순 ▶ 네트워크 매체에서는 포털 카테고리의 집행 비중이 가장 높게 나타남(Ad@m, Syrup AD, m.GDN의 영향) 포털(28.2%) > 게임(28.0%) > 엔터테인먼트(24.7%) > 뉴스/미디어(6.3%) > 라이프스타일(4.1%) 등의 순

매체 카테고리 별 집행 금액 비중

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06

28.2%

28.0%

24.7%

6.3%

4.1%

3.7%

2.1% 1.4% 0.9% 0.5%

0.0% 포털

게임

엔터테인먼트

뉴스/미디어

라이프스타일

유틸리티

생활정보

가격정보

커뮤니케이션

모바일서비스

기타

※ 비네트워크의 경우, 집행금액 기준 상위 10개 플랫폼을 기준으로 작성 되었습니다.

67%

13%

5%

5%

3%

1% 1% 1% 1%

0%

네이버

캐시슬라이드

애드라떼

네이트

라떼스크린

카카오플러스친구

다음

조선일보

조인스

더팩트 78%

22%

비네트워크 네트워크



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석① 대형마트

| 홈플러스가 3월 마케팅 비용을 집중, 타 업체들은 6월부터 비용 증대 ▶ 홈플러스의 경우, 3월에 전월 대비 약 13배 이상의 마케팅 비용을 집중

▶ 이마트와 롯데마트의 경우, 큰 폭의 변화 없이 균등하게 집행하는 가운데 6월 마케팅 비용 지출이 확대됨

▶ 휴가시즌으로 식품 관련 일별 캠페인 진행 건 수 증가에 따른 물량 증가로 해석됨

대형마트사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

롯데마트

이마트

홈플러스



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석② 소셜커머스

| 1~4월까지는 G9의 강세, 5~6월은 쿠팡의 약진 ▶ 1~4월까지는 G9가 타 소셜커머스 대비 높은 마케팅 비용을 지출함

▶ 특히 G9의 경우 3월 최고점을 기점으로 점차 낮아지는 반면 쿠팡은 3월을 기점으로 6월 최고점을 기록함

▶ 전반적으로 여름 휴가시즌 도래에 따라 모바일 마케팅 비용 지출이 확대되는 양상을 보임

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석③ 오픈마켓

| 4월 타 오픈마켓이 소극적일 때, G마켓만 높은 마케팅 비용 지출 ▶ G마켓의 경우, 4월에 엔저 약세 및 5월 황금 연휴 기간을 대비한 ‘여행’관련 상품의 마케팅 비용 지출이 높았던 것으로 판단됨 ▶ 11번가와 옥션은 각각 3월과 6월에 마케팅 비용 지출폭을 늘렸으나 G마켓 대비 전월보다 소폭 상승하거나 소폭 하락하는 수준이었음

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

11번가

G마켓

옥션



■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석④ 종합쇼핑몰

| GSshop 종합쇼핑몰 중 매월 평균적으로 모바일 마케팅 비용 점유율 50%이상 ▶ 앱 다운로드 및 판매상품 구매를 유도하는 GSshop의 공격적인 모바일 마케팅으로 타 종합쇼핑몰 대비 높은 마케팅 비용 지출 ▶ 1월과 3월 마케팅 비용 지출액이 높고 GSshop의 영향으로 타 유통 업종과 달리 6월이 다른 월에 비해 마케팅 비용 지출 비중이 감소함

종합쇼핑몰 사 월별 집행금액 TOP 10 추이 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.06 / 단위 : 천원

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

CJmall

GSshop

SSG닷컴

롯데닷컴

롯데아이몰

신세계몰

현대hmall

홈앤쇼핑


2015 상반기 쇼핑 업종 Case Study


4. 2015 상반기 쇼핑 업종 Case Study

* Research ad 추정데이터로 실 집행금액과는 차이가 있을 수 있습니다

■ G마켓 / 슈퍼딜

Creative Landing Page

쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 이베이코리아

브랜드명 G마켓 총 집행 예산(단위 : 원) 33,751,000원

기간 2015.01.12 주요 집행 매체 네이버

특이사항 직접적인 제품과 가격을 노출하여 소비자의 랜딩 페이지 유입 유도




■ 쿠팡 / 오늘의 반값


쇼핑업종 카테고리 경매/공동구매 광고주명 포워드벤처스엘엘씨

브랜드명 쿠팡 총 집행 예산(단위 : 원) 41,632,000원


특이사항 “쿠팡가”라는 워딩과 높은 할인율을 고지하여 소비자 클릭유도




쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 CJ오쇼핑

브랜드명 CJmall 총 집행 예산(단위 : 원) 41,400,000원

기간 2015.02.10 주요 집행 매체 네이트

특이사항 설 선물 제품 할인 및 적립,쿠폰 등 소비자 benefit을 강조하여 소비자 클릭 유도

■ CJmall / 설 선물대전




■ 옥션 / ALL KILL SUPER WEEK 최강 실속 설 선물


쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 이베이코리아

브랜드명 옥션 총 집행 예산(단위 : 원) 248,457,000원

기간 2015.02.02 ~ 02.12 주요 집행 매체 네이버, 다음

특이사항 시즌 이슈 활용, 기간 내 매일 한가지의 초 특가 선물세트 고지를 통한 소비자의 유입 유도




■ CJmall / 3월 24일 CJmall 특가


쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 CJ오쇼핑

브랜드명 CJmall 총 집행 예산(단위 : 원) 41,400,000원

기간 2015.03.24 주요 집행 매체 네이트

특이사항 확장형 상품 진행을 통해 판매되고 있는 다양한 제품을 고지




■ 홈플러스 / 확싼가격


쇼핑업종 카테고리 할인양판점 광고주명 홈플러스

브랜드명 홈플러스 총 집행 예산(단위 : 원) 13,795,000원

기간 2015.04.02 ~ 04.05 주요 집행 매체 네이버

특이사항 카드사의 파격적인 할인율 고지를 통해 소비자 클릭 유도




■ 위메프 / 4월 15일 위메이크프라이스 특가상품


쇼핑업종 카테고리 경매/공동구매 광고주명 위메프

브랜드명 위메이크프라이스 총 집행 예산(단위 : 원) 29,020,000원

기간 2015.04.15 주요 집행 매체 다음

특이사항 시간 고정 상품과 상품에 맞춘 “한정 특가” 카피를 통해 소비자의 구매 심리 자극




■ SSG닷컴 / 단 3일 카드쿠폰 무제한급


쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 신세계

브랜드명 SSG닷컴 총 집행 예산(단위 : 원) 82,800,000원

기간 2015.05.26 ~ 05.28 주요 집행 매체 네이트

특이사항 캠페인 기간(3일간) 내 구매금액에 제한 없이 7%쿠폰할인 무한적용을 통해 소비자들의 실질적인 구매유도




■ 11번가 / 6월 30일 쇼킹딜


쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 SK플래닛

브랜드명 11번가 총 집행 예산(단위 : 원) 66,346,000원


특이사항 11시 쇼킹딜 특가 상품을 노출시켜 소비자 랜딩페이지로 유입유도


신규매체 & 상품 안내


5-1. 카카오톡_톡채널뉴스

카카오톡 ‘채널’에서 제공되는 뉴스 콘텐츠 내 노출

다음 모바일에 적용된 실시간 이용자 반응형 콘텐츠 추천 시스템에 따라 개인별로 추천

[상품내용] 사이즈 : 320*100 (소재사이즈 : 640*200) 상품 형태 : 일반형 / 롤링형 (10%할증, 2개 소재까지 가능) 타겟팅 관련 : OS 타겟팅만 가능(할증없음) 노출 지면 : 카카오톡 채널탭 내 뉴스페이지 하단 (댓글 하단) 예상 지표 : 약 5,000만 VImp (월 기준) / 약 0.5% CTR *VImp(Viewable Impressions): 배너 전체 100% 를 봐야 1회로 카운팅

[판매방식 및 단가] 최소집행금액: 500만원 CPM 3,000 원 (기간자율), 2개월 전 공지 CPC는 다음 아담의 인벤토리로 채널만 타겟팅으로 운영 가능 수수료: 30%


5-2. 다음_모바일 다음 DA

모바일 다음 DA 개편

타겟팅 옵션(성별/연령/지역)당, 5% 할증 적용됩니다. 지역 타겟팅은 wifi 기준으로 노출되며, 정확도에 오차가 있을 수 있습니다. m.섹션에서 모바일 웹 ‘뮤직’은 제외됩니다. (뮤직서비스 종료 / ebs, 지도, 팁, 아고라 총 4개 섹션으로 변경) 모바일 다음 DA 판매 후, 미판된 인벤토리는 아담 CPC로 노출됩니다. 상품형태에 따른 할증 - 일반(단컷) : 할증없음 / 롤링형(2컷롤링) : 기본단가에서 10% 할증

상품명 CPM(단가) 사이즈 타겟팅 옵션 타겟팅 단가

m.브랜딩스테이션 20,000,000 696*880 OS 할증없음

m.TOP 3,000 320*100

성별/연령 지역/OS

기본단가(CPM)에 5% 할증 단, OS 타겟팅은 할증 없음

m.카페 2,000 320*100

m.뉴스

2,000 320*50

m.연예

m.스포츠

m.라이프

m.금융

m.부동산

m.영화

m.루리웹

m.자동차

m.미즈넷

m.섹션

m.메일


5-3. 아프리카TV_모바일 라이브 프리롤 & 모바일 VOD 커플배너

모바일 라이브 프리롤 : 아프리카TV App.으로 라이브 방송 시청을 위해 진입 시 노출되는 동영상 광고 상품

모바일 VOD 커플배너 : 아프리카TV App.으로 VOD 시청을 위해 진입 시 노출되는 동영상 광고

+ VOD 영역 내 띠배너가 함께 노출되는 상품

[모바일 라이브 프리롤] 단가 : CPM 15,000원 상품 특징 : wifi 환경에서만 노출 / 5초 뒤 SKIP 버튼 생성 영상 플레이타임 15초 이상 ~ ∝로 장초수 영상 노출 가능 (단가 할증 없음) 5초 단위로 30초까지 시간대별 플레이수 REPORT 가능

[모바일 VOD 커플배너] 단가 : CPM 18,000원 상품 특징 : 5초 뒤 SKIP 버튼 생성 / 시청 페이지 이탈 전까지 띠배너 노출 유지됨 (듀얼 랜딩 적용 가능) 영상 플레이타임 15초 이상 ~ ∝로 장초수 영상 노출 가능 (단가 할증 없음) 동영상 영역과 띠배너 영역별 Duel 랜딩 적용 가능

[모바일 라이브 프리롤] [모바일 VOD 커플배너]


5-4. 네이버_동영상 Autoplay PC 서브상품

롤링보드에서만 집행이 가능했던 PC 동영상 Autoplay 상품이 서브 지면으로 확대

가시 영역 진입 시에만 동영상 자동 재생 (5초 후 중단 없이 지속 재생되며, 가시 영역 내에서 이탈한 경우, 동영상 일시 정지) 현재 판매 중인 네이버 서브 일반 DA 전 사이즈 집행 가능 (Bar확장형/더블플레이/쥬니버 등 일부 제외) 1) 동영상 광고 소재 1개로, 18개 서비스/124개 유닛을 통한 광고 도달 가능 (메일 280*240 DA 제외) 2) 350*300/300*250/280*240/240*240/170*170 사이즈 지원 상품 단가 : 해당 영역 단가의 20% 할증

상단 텍스트 영역 : 캠페인 문구 + 아이콘 / 클릭 시 광고주 페이지로 연결 동영상 영역 : 각 서비스 별 DA 사이즈에 맞게 16:9 비율로 최적화 노출 플레이어 컨트롤 바

▶ ▶ ▶


T h a n k y o u

[메조미디어] 2015 상반기 업종분석 자료 - 쇼핑

Marketing