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拉丁美洲经济展望 2016与中国建立新型伙伴关系

此份概要的内容为 2016 版《拉丁美洲经济展望》的主要研究结果，包括:

第 1 章：拉丁美洲与中国建立新型发展伙伴关系第 2 章：拉丁美洲宏观经济展望第 3 章：财富的转移、中国新常态与拉丁美洲第 4 章：中国与拉丁美洲贸易中的趋势和机遇第 5 章：拉丁美洲 - 中国伙伴关系的未来趋势与前景国家纪要

《拉丁美洲经济展望》是一份由 OECD（经济合作与发展组织）、CAF（拉丁美洲开发银行）和 ECLAC（拉丁美洲和加勒比经济委员会）共同发布的旗舰报告，报告旨在讨论该地区的经济和社会发展状况。第 9 版报告深入研究了拉丁美洲与中国的发展关系。在过去十年内，中国成为了拉丁美洲最重要的贸易伙伴之一。这种伙伴关系现在拓展到了贸易合作之外的全新领域。“展望”中针对贸易、金融和技术等不同渠道展开分析，并以此确定相应政策，帮助拉丁美洲在未来阶段加强与中国的伙伴关系。

此报告的成功发布得益于 OECD 发展中心、联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会 (UN/ECLAC) 以及拉丁美洲开发银行 (CAF) 的共同努力，以及来自一些国际机构、智囊团和政府的专家们的通力合作。

《拉丁美洲经济展望 2016》目前有英语、西班牙语以及即将出版的中文等版本。您可以在 OECD 在线图书馆浏览和购买本书，网址为：http://dx.doi.org/10.1787/9789264246218-en。

本年度版本主要包括下列内容：

• 该地区的宏观经济评估，其中包括短期分析及结构分析。 • 介绍中国新常态及对拉丁美洲至 2030 年的影响。 • 分析与中国的商品与服务贸易和全球价值链的联系。 • 围绕今年主题对 10 份国家纪要展开的研究。

报告中的所有表格均可通过 Excel 格式下载。可通过以下网址获得完整的报告和国家纪要：

www.latameconomy.org

拉丁美洲经济展望 2016 与中国建立新型伙伴关系

概要

拉丁美洲经济展望 2016 © OECD/联合国/CAF 2015

概要

前言

在过去的 10 年，拉丁美洲在经济发展上向发达国家靠拢，而且在应对不平等方面做

出了重大的进步，但是自 2014 年以来其平均增长率开始下降到 OECD 国家以下的水平。

该趋势一方面反映了外部环境的恶化，另一方面也反映了内部环境由于关键社会挑战而存

在脆弱性，低于预期的生产力和投资增长体现了这一点。中国带动拉美发展相对来说时间

还不久，但是却是推动发展的关键因素，为其带来挑战与机遇。

拉丁美洲经济展望是一份由经合组织发展中心 (OECD Development Centre)，连同

联合国拉丁美洲与加勒比经济委员会 (ECLAC) 与拉丁美洲开发银行 (CAF) 共同发布的旗舰

报告，旨在讨论该地区的经济与社会发展状况。今年的报告得到了中国国务院发展研究中

心的大力支持与合作。

第九版的展望报告深入研究了中国当前经济转型与拉丁美洲发展模式之间的经济联

系。报告针对贸易、金融、技能与生产力发展等关键问题展开分析，并由此确定了拉美发

展的应对战略与政策，其中包括与中国的合作。中国朝全新的，更加以消费为基础的社会

经济模式发展，以及城市中产阶级队伍的壮大与更开放的金融市场所带来的机遇都能够带

动拉美应对上述挑战。

在过去的 15 年，中国与拉美之间的的贸易往来扩大到了前所未有的规模，贸易总额

翻了 21 倍。现在，中国对某些商品的需求下降，暴露了这种以商品为基础的增长模式的

结构性的弱点。因此，拉美亟需推出应对经济增幅放缓的政策行动：将促进生产力的有效

增长、推动经济多样化，提高技能，加大创新力度创新与推出更多的社会政策作为长期发

展调控的核心，以推动全面增长。中国将继续在该发展道路上扮演关键角色。

中国与拉丁美洲将继续面临所谓的中等收入陷阱挑战。为了应对该挑战，拉美地区应

该大力发展生产力的多样化，促进技能升级，积极开展地区一体化合作。中国的经济结构

转型给拉美地区发展的带来了重大机遇，更加说明了建立切实有效的合作机制的重要性。

拉美政府应该对创新性生产力发展方面的政策投入更多，以确保他们在国际市场的竞争力

以及对于中国的吸引力。这些政策包括加快融入供给链，增强人力与物力资本、促进物流

发展、完善服务与投资政策。

技能与创新方面的不足仍是拉美地区所面临的主要挑战。中国与其他新兴经济体在提

高技能存量、质量与实用性方面取得了长足的进步，他们的经验提醒拉美国家反思并重新

建立他们的技能策略。


概要

吸引中国的投资来缩减拉美的基础建设鸿沟，特别是在能源、交通、物流方面的建

设，是同等重要的。而这需要更好的政策、更强的行政能力来确保环境的可持续性以及加

强对透明性的承诺。中国与巴西和智利在科学技术方面的合作，以及中国与墨西哥针对能

源和基建建立的两国基金，都是很好的例子。而中国也能因此继续将拉美作为可靠的商品

来源以及出口产品的市场，让其成为具有吸引力的中国海外投资多样化的目的地。

我们希望本次三大合作伙伴，即拉丁美洲发展银行 (CAF)、拉丁美洲与加勒比经济委

员会 (ECLAC) 与经合组织发展中心 (OECD Development Centre) 的合作，以及 2015 年

7 月 1 日成为经合发组织发展中心成员的中国国务院发展研究中心的积极参与，能为加强

中国与拉丁美洲关系纽带的政策讨论作出贡献，共同建设互利互惠的发展合作伙伴关系。

Alicia Bárcena

拉丁美洲与加勒比经济委员会 (ECLAC) 常务秘书

Enrique García

拉丁美洲发展银行 (CAF) 常务主席

Angel Gurría

OECD 经合组织秘书长


3拉丁美洲经济展望 2016 © OECD/联合国/CAF 2015

《拉丁美洲经济展望 2016》深入研究了拉丁美洲与中国的发展关系。这份

概要分析了近几年经济和未来的经济联系，其中包括贸易、金融、技术以及

生产力发展政策等关键问题。该文件为拉丁美洲应对其短期和长期的发展挑

战和与中国伙伴关系之下的挑战确定了战略和政策。

拉丁美洲与中国建立新型发展伙伴关系

4

概要


为应对当前挑战，拉丁美洲应该深化并改善与中国的发展伙伴关系。中国在该地区的

外部环境中发挥着举足轻重的作用。在过去十年中，世界经济重心的中心已经从 OECD

经济体转向了新兴经济体 (OECD, 2010; Quah, 2011)，这种现象被称为“财富的转移”。

财富的转移的第一阶段始于二十一世纪初，在这一阶段，拉丁美洲与中国之间的贸易往来

规模扩大。如今，此项关系正在发生变化。拉美正在向前迈进，其竞争力取决于每个国家

是否有能力在国内实施具体改革，从而促进广泛的、包容性增长。改革包括改进生产力和

创新能力、多样化生产，以及在基础设施、人力资本和创造正式工作就业机会等方面的投

资，从而应对中国所称的“新常态”带来的机遇与挑战。

这一结论基于以下四项调查结果概括得出：

首先，虽然拉美已扩大与中国之间的贸易往来到前所未有的规模，但该地区当前的经

济增幅放缓现象表明，这种增长具以商品为基础的结构特征。

其次，面对这种放缓形势，拉美各国政府正在积极寻求途径，以维持其既有竞争力及

对中国的吸引力，并探索实施创新型生产力发展政策，从而更有效地参与全球价值链，促

进经济的多样化。中国的国内消费可能会为拉丁美洲食品、服务和旅游等行业的出口贸易

带来全新机遇。

再次，拉丁美洲需要在创新、技能、区域一体化和基础设施等方面投资，进而从中国

的新常态经济状况中受益。

最后，吸引中方投资来推动拉美国家的发展，以实现互利互惠的共赢目标。为此，拉

美国家需要建立健全法律法规并增强执政能力；开发出银行担保性项目；培育更具深度和

流通性的资本市场；促进环境的可持续发展；并且将理论与实践相结合，大力改善政府管

理方法及执政透明度。同时，中国仍会将拉丁美洲视为可靠的商品来源、健全的出口市场

以及促进对外投资多元化的理想目标，并在这种新型关系中受益。

受基于商品增长结构特征的影响，拉美国家与中国间的贸易在放缓步伐之前，曾

历经空前性的增长高峰。

在财富的转移的第一阶段，中国和拉美地区贸易往来繁盛，促进了该地区商品输出国

家的发展。中国是制造业大国，也是重要的商品消费国，中国对商品的需求在此阶段为商

品出口国提供了新的外部资金来源。从 2001 年至 2010 年，拉美出口到中国的矿物和化

石燃料以每年 16% 的速度增长，速度之快令人惊叹，同时农产品的年增长率也达到 12%。

因此，自然资源丰富的拉美国家加快了这些产品的贸易专门化进程，我们称之为出口贸易

专业化。在初级产品领域，2014 年该地区（除墨西哥外）所有国家中名列前五的商品出

口国至少占出口中国总额的 80%。出口占比最大的产品有石油、铁矿石、各种形态的

铜、大豆、废金属、鱼粉、木材和糖。

尽管这些贸易链不对称，但它们使得中国与拉丁美洲在全球价值链 (GVC) 中的联系更

加紧密。2000 年至 2011 年，加入 GVC 的拉美国家总数略有提高，不过仍然低于全球平

均水平，而中国基本处于全球平均水平（见图 1.1，A 组）。同一时期，中国参与拉丁美

洲 GVC 联系的程度明显加深。2000 年至 2011 年间，该地区的区域内部后向联系所占份

额由 5% 增长到了 9%，与此同时，中国的份额由 1% 飙升到了 11%（见图 1.1，B 组）。同

期内，中国在该地区前向联系中所占份额由 5% 增加到 16%，从而证实了大幅增长确实存

概要

54 拉丁美洲经济展望 2016 © OECD/联合国/CAF 2015

在。换句话说，中国在拉美 GVC 中所起到的作用比区域内的联系更加重要。这也表明在

全球或区域价值链中存在新的领域，可能为该地区的出口多样化提供机遇（泛美开发银

行 (IDB)，2014）。拉丁美洲出口到中国的商品和服务与该地区在世界范围内的出口总体

同样呈不对称性。2013 年，商品占该地区向中国出口总额的 73%，相比之下，其全球销

售比例仅为 41%。低、中、高档技术产品仅占该地区出口中国商品的 6%，相比之下，技

术类产品占该地区向全球出口商品的 42%。与之相反，2013 年低、中、高档技术产品占

拉丁美洲从中国进口商品的 91%，占其全球进口总额的 69%。

图 1.1. 拉美与中国的全球价值链

2000 2011 2000 2011 2000 20110

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18%

2000 2011

%

向前参与向后参与

B. 区域内部与中国在拉丁美洲 GVC 联系中所占比例

区域内部中国区域内部中国

后向关联前向关联LAC 6 中国完整样例

A. GVC 在出口总额中所占份额单位 %

注释：根据有效数据，“LAC 6”所指为阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥等六国。“完整

样本”涵盖 61 个中高收入国家。

来源：由 OECD/CAF/ECLAC 在 2015 年 OECD/WTO（世界贸易组织）TiVA 数据 (OECD/WTO, 2015) 基础上

计算得出。

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933291306

鉴于中国在发展制造业领域相对优势方面的卓越表现，出现中拉贸易关系不对称的现

象并非意料之外。在 1990 年至 2008 年，中国在 58 个新型出口行业（4 位数标准国际贸

易分类）中占据了相对优势，因此在最具多元化贸易“篮子”中排名第八，而在二十年之

前，中国在此项排名中位居第十 (OECD/CAF/ECLAC, 2013)。在拉丁美洲，只有哥伦比

亚和哥斯达黎加的多元化现象比较显著，其贸易“篮子”分别增加了 60 个行业。这种增加

让哥伦比亚在该排名中从第 54 位上升到第 45 位，同时哥斯达黎加从第 57 位上升到

第 47 位。区域中的其他国家在出口多样化方面进展甚微，有些国家甚至有明显回落。巴西

从第 26 位降至第 35 位，阿根廷从第 34 位降至第 39 位，智利从第 52 位降至第 69 位，

委内瑞拉从第 58 位降至第 107 位。

概要


现在，在中国经济结构调整的大背景下，拉丁美洲正在经历由以商品为基础的增长结

构特征而造成的经济放缓过程。本世纪初的高经济增长率已成为昔日辉煌。如今，拉丁美

洲亟待面临悬而未决的难题和日益出现的挑战。自 2009 年全球金融危机结束后，世界经

济迅速复苏，但拉丁美洲的增长势头从 2012 年开始变得举步维艰。2014 年该地区的国内

生产总值 (GDP) 仅增加了 1%，与此前十年 5% 的平均增长率相去甚远；在 2003 年至

2011 年间，全球性需求态势强劲，日趋走高的商品价格和充裕的互通流动性促进了该地

区经济规模的扩展。而现在，全球经济增长态势疲软、商品价格逐步走低和走弱的资本流

动正在使经济活动受到抑制。当前的环境说明拉美国家的结构转型问题仍未解决，这一点

从低下的生产力和生产率增长水平中可见一斑 (OECD/CAF/ECLAC, 2014)。然而，该地

区的发展并不均衡；比如融入美国价值链的墨西哥和中美洲各国，这些制成品出口国的表

现要优于南美洲的净商品出口国。

国内方面，失去投资动力是拉美国家经济放缓的另一掣肘因素。虽然在 2010 年经济

危机之后，投资对经济增长起到过关键作用，但截止到 2014 年，投资对经济增长反而产

生了负面影响。外部不利因素，特别是商品价格下降、美国针对银根松动逐步施行的货币

紧缩政策和随后愈发紧张的金融状况，以及一些（可能的）暂时性国内因素，如政策的不

确定性和改革法案的通过（特别是阿根廷、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、萨尔瓦多和委内

瑞拉等一些国家的税法）等，这些多方面因素导致众多企业延缓了投资计划。信贷紧缩也

会在不久的将来为迅速复苏的前景蒙上阴影。公共投资的规模不足以弥补私人投资的缩

减，并在某些情况下，反而加重了这种缩减现象。

中期经济增长预测表明，拉美地区的潜在产出并没有之前人们所认为的那样强劲，且

需要对其进行结构性转变。有证据表明，该潜在增长在 3% 左右，低于预期值。这与 21

世纪前十年中期 5% 的年均增长率形成了鲜明对比。在该时期前五年，大多数国家的经济

都有所增长，但该势头可能在接下来的几年中放缓，原因为以下几点。其一，动态资本积

累减少、因素利用效率低下、劳动力对经济增长的贡献受限，以及人口老龄化等因素均导

致了生产力的降低（国际货币基金组织 (IMF)，2013；鲍威尔，2015）。拉丁美洲和亚洲

新兴经济体在过去十年间的增长之所以有差距，很大程度上归咎于全要素生产率增长的降

低。其二，在宏观经济管理的过程中，并没有实现显著的结构性变化。该地区需要解决供

应方面存在的瓶颈问题，将更多的资源从生产力低下的行业转移到生产力更高的行业，并

随之转移经济活动。由于贷款困难和信贷成本较高（尤其体现在长期信贷上），致使小型

和中型企业的发展受限（详见 OECD/ECLAC，2012）。为了支持结构性变化和增强区域

一体化，改善基础设施和提高物流效益势在必行（详见 OECD/CAF/ECLAC，2013）。

可将区域市场的一体化进程与促进竞争的措施相结合，从而争取到更多机会，服务于更大

的消费需求，实现规模经济，并吸引更多的国外直接投资。雇佣技能型和创新性人才也至

关重要，由于缺乏人力资本，拉美公司面临严重运营问题的可能性比南亚公司高 3 倍，比

亚太地区公司高 13 倍（详见 OECD/CAF/ECLAC，2014 和 Melguizo 与 Perea，2015）。

鉴于 2013 年有 1.64 亿拉美人口（占总人口的 28%）生活水平低于贫困线标准，因此在

提高生产力的同时，应使经济增长更加兼收并蓄，并进一步减少不平等和贫困现象。非正

式雇用的形势同样严峻，大约有一半的社会中层工作人员就业于非正式部门。新的挑战已

经登台或愈演愈烈，例如衰减的政治制度信任度、尚未得以满足的优质公共服务需求、仍

旧根基未稳的新兴中产阶层以及根深蒂固的不平等现象等等。施行必要的财政改革将面临

概要概要

76 拉丁美洲经济展望 2016 © OECD/联合国/CAF 2015 拉丁美洲经济展望 2016 © OECD/联合国/CAF 2015

更大的挑战，对于不定期增加税务负担的中美洲和安第斯地区的经济体来说尤为如此

（OECD/ECLAC/国际热带农业中心 (CIAT)/IDB，2015）。

中等收入陷阱是拉丁美洲国家和中国需面临的潜在难题。在中国，持续保持三十年的

高速增长战绩已经让这个国家在很短的时间内跻身于中高收入国家行列。中国在上世纪

90 年代初期进入中低收入行列（购买力平价 [PPP] 为 20001990 美元），在 2009 年达到

中高收入起点，目前非常接近高收入标准（PPP 为 117001990 美元）。中国经济的迅猛

增长使其人民的生活水平得到了全方位的显著提升 (OECD, 2015a)。在拉美地区，中等收

入陷阱已经影响到大多数国家，其中许多国家长期面临严重的人均收入停滞，此情况反复

出现，在 20 世纪 80 年代后期尤为明显（图 1.2）。法治与寻租行为相关的制度性缺陷，

以及较少涉及知识密集型生产活动的产业结构，是造成拉美国家中等收入陷阱发生率畸高

的原因。到目前为止，中国已经轻松迈进中等收入范围，也许能够相对容易地避开这种陷

阱。然而，一些风险因素仍可能危及中国未来的增长模式。首先，国有部分对经济的过度

介入会对私有部分形成排挤，从而造成有害影响。其次，过去几十年经济的急剧增长已经

使环境承受了巨大代价。其三，收入不平等现象的加剧使得基尼系数由 1990 年的 32 增

长到 2010 年的 42，并由此导致经济增长放缓。

图 1.2. 规避拉丁美洲的中等收入陷阱（选定的拉丁美洲经济体、亚洲和 OECD 国家的人均 GDP；PPP 1990 美元）

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2014 1980 1950

智利乌拉圭阿根廷委内瑞拉哥斯达黎加墨西哥哥伦比亚巴西秘鲁中国新加坡日本韩国西班牙葡萄牙马来西亚

高

中

低

来源：由 OECD/CAF/ECLAC 根据 Felipe, Abdon 和 Kumar 提出的方法计算得出 (2012)。数据取自国际货币基

金组织世界经济展望数据库（2015 年）www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx.和

麦迪森（2010 年）数据库 www.ggdc.net/maddison/。

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933291317

概要


拉丁美洲应积极面对财富的转移的第二阶段，根据生产力发展政策来定义新的经

济模式，以提高在全球价值链中的参与度、促进经济多样性、并加强食品、服务

和旅游等行业的出口。

中国正在实施一项雄心勃勃的发展议程，该议程会使该国在今后的财富转移过程中保

持主导地位。这一过程目前正过渡到第二阶段，即第二次财富的转移。虽然第一次财富的

转移的特征很大程度上表现为中国开始改革开放和印度进入世界市场这一单一事件，但这

次的新阶段所指的是长期性调整。激烈的经济和社会转型背后，巨大的新兴市场将维持未

来的增长和收入收敛（世界银行，2015）。在这个过程中，中国仍将是关键力量，这是

因为其经济的“新常态”：这是一种以较少的活力和更多地依赖国内消费为特征的增长转

变；是一种以人口老龄化、城市化和中等收入家庭的不断增加为基础的社会转型，同时也

是结构转型的过程，此过程会保持住中国对传统制造业的牢固掌控，同时将带领中国经济

走向技能密集型和技术密集型行业。

拉美国家仍需明确多样化议程和对生产结构的升级，以便在新型贸易和新的投资机会

中获取更大的利益，从而更好地应对危机、优化资金流动以弥补基础设施差距。中国成功

实现向新常态的过渡，说明其发现了一条更利于可持续增长的路径，这条路径的基础是：

通过更高的消费实现经济结构调整，对于高附加值的行业和服务性行业更加关注、强化教

育和技能体系，并使亚洲国家在全球治理平台上承担更加重要的角色（OECD，2015b；世界银行/国务院发展研究中心 (DRC)，2014）。需将这些因素全部纳入到拉美国家的未

来发展战略中。因此，对于拉美国家来说，这是重新评估如何将利益最大化以及面对中国

新常态带来的挑战的好时机。在这种情况下，拉美需要与中国积极开展战略一体化合作，

并增强拉美自身的多样化和竞争力。

拉美国家与中国之间的贸易联系将继续成为双方中长期伙伴关系中的一个显著特征，

但由于中国从投资和出口转向消费，传统商品出口比重将会明显下降。我们使用官方的宏

观经济方案对中国进行了分析（世界银行/中华人民共和国国务院发展研究中心，2013 最

新版），分析结果显示，拉美国家对中国的出口将出现明显放缓，放缓的严重程度取决于

该国的出口类别和对中国的开放程度。智利和秘鲁等矿物出口国将受到最大的冲击，此次

放缓将使这些国家的出口年平均增长率由 2001 - 2010 年的 16% 降至 2011 - 2030 年 4%

左右的基线水平。化石燃料出口国（委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚）和农业

较为发达的经济体（尼加拉瓜、危地马拉、乌拉圭、巴西、洪都拉斯、巴拉圭、阿根廷）

也将经历类似的经济增速放缓（能源业由 16% 降至 4%，农产品行业由 12% 降至 3%）。

以制造业和服务业为基础的经济体（墨西哥、多米尼加共和国、萨尔瓦多、哥斯达黎加）

也可能面临经济衰退，尽管其原本的增长率也不是很高（2010 年以前出口增长率为 5%，

在此后数年仅增长了 2%）。在中国的“低投资方案”背景下，矿业出口国将面临更为严

峻的环境，而制造国则更易从衰退中恢复（图 1.3）。

概要概要


图 1.3. 2010 - 2030 年拉丁美洲出口中国国家集群预测（% 出口年平均增长率）

%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 - 2010 年的出口增长基准方案低投资方案

年均增长

农业金属和矿石业制造业和服务业化石燃料业

注释：基准方案和低投资方案参考 2011 - 2030 年这一阶段平均每年的出口增量。国家集群定义如下：农业

（阿根廷、巴西、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、乌拉圭），金属和矿石（秘鲁、智利），制造业

和服务业（萨尔瓦多、哥斯达黎加、多米尼加共和国、墨西哥），矿物燃料（委内瑞拉、哥伦比亚、玻利维

亚、厄瓜多尔）。

来源：由 OECD/CAF/ECLAC 根据 Avendano, Obach 和 Perea（现有）预测值计算得出。

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933291324

中国的经济结构调整还涉及消费重组，这为拉丁美洲的出口，尤其是某些农产品行业的

出口提供了机会。中国的可耕种土地仅占世界可耕种土地的 7%，水资源占 6%，但中国凭

借这些资源养育了 19% 的世界人口。此外，由于城市化进程的推进和中产阶级的日益巩

固，中国的食品消费模式正在发生改变（2005 年，人均收入 PPP 介于 10 和 50 美元之间的

人口数略超过 5000 万，截止到 2030 年，此数字将达到 10 亿左右，而同期内拉美地区这一

数字将由 1.35 亿增至 3.1 亿；[Bussolo, Maliszewska 和 Murard]）。这一时期，中国对

蛋白质和加工食品的需求较大，对产品的质量和安全级别要求较高。在接下来的十年中，

中国在糖、家禽、羊肉方面的人均消费将增加 20% 以上，同时在鱼、植物油、水果、蔬

菜、牛奶和牛肉方面的人均消费将增加 10% 到 20%。相反，主要粮食作物如稻米和小麦的

人均消费量将下降（OECD/联合国粮农组织 (FAO)，2015）。由于中国的土地存量和水资

源有限，因此无法单靠国内生产完全满足中国对这些产品的迫切需求。拉丁美洲的产品定

位使其能够充分适应这种消费转变，而阿根廷、巴西、萨尔瓦多、危地马拉等一些肉类、

牛奶或蔬菜出口国的经济前景也是十分广阔。

为了满足中国日益增长的食品需求，应该积极针对这些行业实施生产力发展政策，或

从广义上讲,实施横向政策。为了完全抓住日益增长的食品消费趋势，拉美国家政府应该

尽力将其国内企业定位于生产链中附加值较高的阶段，并与多种服务类型相结合。此举可

以避免商品出现价格波动。中国在该地区的农产品出口份额由 1990 年的 1% 上升到

2000 年的 3%，并在 2013 年达到 13%，这导致其在农产品领域的贸易顺差越来越大。中

国在加工肉类、鱼类和水果等产品领域的消费增长，为拉美国家的高附加值出口提供了空

间。乌拉圭肉制品行业的电子追溯数据或阿根廷大豆业的种子创新等实例均为此提供了佐

证。而关税升级和非关税贸易壁垒，如对半加工产品的卫生与植物卫生检疫措施多于对原

概要


材料的检疫，对拉丁美洲向中国出口加工食品形成了限制，同时日益增长的需求可能在未

来带来新的机遇。价值不仅仅集中在价值链的开端，例如产品的研发 (R&D) 与设计环节

之中，也集中在市场营销与物流等上游环节当中 (OECD/FAO, 2015)。拉美地区纳入中国

最终需求点的附加值出现上升，这表明拉丁美洲出口到中国的产品中，用于国内消费的比

例逐渐增加 (OECD/WTO, 2015; ECLAC, 2015)。这与农产品的出口有很大关系。如果拉

美的农业类公司希望使中国消费者购买其最终产品，他们需要提高影响力，包括国家认知

和品牌认知。

拉美地区的矿业公司需要确定战略，将业务由采掘扩展到物流、基础设施与服务等。

成功的生产力发展应有助于提高地方工业的产能，促进企业与当地供应商的联系，并鼓励

中国与当地企业之间的业务往来升级。例如在厄瓜多尔的米拉多或者巴西的米纳斯吉拉斯

州进行的矿业项目中，对采矿相关的服务和行业进行了投资，这是对上述战略的最好

说明。

拉美国家应该扩大其服务范围，从而积极应对中国经济结构转型所带来的机会。服务

范围包括为中国跨国企业的全球网络提供 24 小时的后台与离岸服务。其他的例子包括娱

乐、建筑、城市规划、环境管理、医疗和面向人口老龄化的其他服务，以及旅游、运输和

物流等传统行业服务。OECD 服务贸易限制指数表明，巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥倾

向于在广播、快递、电讯和航空运输服务方面设置较多的限制。其中一部分原因是由于行

业的特定规则，例如外资参与和一般监管的门槛等。(OECD, 2015c)。尤其是旅游业显示

出了进一步发展的潜能。近年来，从拉丁美洲到中国旅行的游客数量（2013 年为 251000）

和从中国到拉丁美洲旅行的游客数量（2013 年为 334000）显著增加（联合国世界旅游组

织 (UNWTO)，2015），但仍然不到中国旅游人数的 1%。拉美国家可针对其签证限制和

复杂的移居程序进行重新考量，使区域内的交易更加顺畅。

包括参与全球价值链 (GVC) 在内的区域内贸易能够进一步提高拉丁美洲的生产力。拉

美国家在 GVC 中的参与度大大低于欧盟和亚其它洲等地区，这主要是因为其后向联系水

平较低。GVC 贸易中有相当大一部分是在区域内的层面上进行的。墨西哥很好地融入了

北美自由贸易区 (NAFTA)，但除此之外，区域内贸易在拉美地区中间产品和最终产品

（尤其是中间产品）领域中所占的比例很低。2011 年，拉美国家的后向联系（根据可用

数据，包括阿根廷巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥等六个国家）占出口总额

的 20%，相比之下，欧盟和亚洲国家的这一比值均接近 30%。该区域的后向联系水平在

很大程度上受到墨西哥的影响，该国后向联系占出口总额的 32%，这要得益于它与北美

自由贸易区的合作。如果将墨西哥排除在外，整个区域的后向联系要降至出口总额

的 13%。与此相反，该区域的前向联系与欧盟和亚洲相似（介于 21% 和 23% 之间）。

智利与哥伦比亚的前向联系尤为突出，其所占比例已上升至 30% 与 32% 之间 (OECD/

WTO, 2015)，这说明该区域处于 GVC 中的上游位置。

拉美国家可以将目标转向知识密集型和技术密集型服务（如信息和通信技术），以及

全球价值链中的其它商业服务，包括与中国合作的业务。服务价值链对制造业核心的位置

较不敏感，对投资气候和向国外直接投资的开放度来说更是如此。面对当前的结构和地理

限制，服务价值链将对拉美国家多样化进程起到推进作用。到目前为止，该地区对中国的

出口一直集中在相对传统的服务上，例如运输与存储、以及批发与零售贸易等。只有巴西

和哥斯达黎加成功地扩展到了知识密集型服务业。这些动态表明，服务业能够为多样化和

概要概要


更好的跨区域一体化提供渠道。亚洲（除中国外）的其他国家和欧盟国家在计算机和其他

商业服务领域提供了巨大的机会；同时与美国、加拿大和中国一道，为其他行业提供了

机会。

在创新、技能、区域一体化和基础设施等方面的投资，可以帮助拉美国家在中国

的新常态下受益。

拉丁美洲需要加强在技能方面的联合投资，从而在全球价值链带来的机会中受益。拉

丁美洲要想参与竞争、开拓新兴市场，需要升级技能，同时需要提高教育和培训体系的质

量。正如《拉丁美洲经济展望 2015》中所强调的，该地区的教育质量仍然很低。根据

2012 年 PISA 测试结果，就中等教育而言，拉美国家学生与 OECD 国家学生在成绩上的

差距相当于两年以上的学校教育。教师培训和早期教育等方面的质量对提升整体教育水平

至关重要。改进教育和技能可以提高劳动生产力，这对于拉丁美洲来说一直是一项挑战，

此举还能创造高质量的就业机会，并缩小非正规经济的规模 (OECD/CAF/ECLAC, 2014)。

目前的趋势表明，中国可能是世界上提供大专学历人群的主要国家，中国的劳动力比

拉丁美洲的劳动力数量更多、技能更强。在我们的基准方案中，截至 2020 年，中国当前

的技能战略可为全球提供大约 1.25 亿大专毕业生，到 2030 年，这个数字会超过 2.2 亿，

（占中国劳动年龄人口的 21%，与目前澳大利亚的水平相近），大大高于拉丁美洲对截

至 2030 年大专学历人口数量 9 千万的预计（相当于该地区的工作年龄人口的 19%，与目

前奥地利的水平相近）（图 1.4）。根据最近一段时间的趋势，中国的高学历方案将使得

这一差距进一步加大。在将来，中国掌控全球价值链中高附加值部分的能力会越来越强，

并能够生产更复杂的产品并发展其服务业。这将使拉丁美洲在这些领域的竞争中处于被动

地位。

图 1.4. 拉丁美洲和中国的技能预测，2013 - 2030 年（大专学历人口，单位 - 百万）

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

50

0

100

150

200

250

300

LAC（高学历方案）

LAC（基准方案）

中国（高学历方案）

中国（基准方案）

来源：由 OECD/CAF/ECLAC根据世界发展指标和联合国教科文组织 (UNESCO) 统计研究所提供的数据计算

得出。

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933291334

概要


与中国形成鲜明对比的是，拉丁美洲的技能构成集中在与经济生产领域联系较少的行

业，在科学和技术领域的投资不足。解决技能的针对性，这应该是提高该区域就业能力的

当务之急。在中国，大约有一半的学生接受了科学、技术、工程和数学 (STEM) 等领域的

高等教育，与此同时，在拉丁美洲只有五分之一的学生能够进入这些领域学习。随着技术

对生产力的推动作用日益增长，合适的技能就将成为吸纳和推动技术进步的关键因素。中

国主要通过机械化将技术融合到生产过程中，这也凸显了拉美国家面对这一挑战时在战略

上的缺乏。似乎有很大一部分人低估了 STEM 研究领域的就业潜力。作为对这些研究领

域技能的回报，提供信息的系统可能会刺激入学率，例如智利的米福杜罗（意为我的未

来）和秘鲁的蓬特昂卡雷拉（意为民族的桥梁）。提高技术与职业教育的质量，仍然是改

善拉美国家在技术技能方面落后情况的首选。为了实现这些目标，需要拉美国家建立行业

需求与劳动力供应之间的技能匹配机制，通过资格框架和未来需求预测来提供有关职业发

展路径的信息。

除了提高教育和工作技能，加大创新力度同样不可或缺。拉丁美洲的创新资本存量

（占 GDP 的 13%）远远低于 OECD 国家（占 GDP 的 30%），在研发支出方面同样如

此。拉美国家需要改进制度安排，使其有利于传播技术和创新，尽管吸引国外直接投资能

够为拉美提供发展技能与创新的机会，但只有当投资流动更加贴近创新性与结构性变化政

策时，发展才能够真正得以实现。(OECD/CAF/ ECLAC, 2014)。

成功加入全球价值链需要区域一体化进程，需要更好的基础设施支持。中国愿意强化

中拉经济纽带，这需要有区域协调机制来进行成功的对话与协商。近期经验表明，双边协

定虽然对某些国家和市场有益，但也可能对其它国家和市场产生不利影响。拉美国家应充

分利用区域平台并发展区域贸易协定，从而提高该区域的竞争力并加强该地区在未来与中

国的谈判中的价格话语权。现有的加勒比共同体 (CARICOM)、中美洲共同市场、南美共

同市场和太平洋联盟等平台有助于构建协调机制和构思面对中国的策略，同时也有助于创

造更大的区域市场和提高对外国投资者的吸引力。可在公共和私人投资的基础上改善基础

设施和物流，这有助于促进一体化议程，帮助该地区在全球价值链内对其经济进行重新定

位。在拉丁美洲，57% 的出口涉及易腐或物流密集型产品，货物成本很高，且运输服务

并不可靠。在通过基础设施升级改善全球生产网络访问渠道方面，还有很大的操作空间

(OECD/CAF/ECLAC, 2013)。

在与中国对话的过程中，拉丁美洲区域贸易协定应超越关税政策，囊括服务、投资、

政府采购、知识产权、竞争政策和监管透明度等多个方面。高度的监管限制能够影响竞争

力，这一点尤其体现在服务业中。特别是对于服务价值链来说，减少投资壁垒、消除大多

数行业的外资进入限制、减少竞争障碍有助于吸引国外直接投资。加强劳工流动性和专业

服务领域（例如法律服务、会计和工程等）的市场一体化，将促进各国家对相互间涉外资

格的承认和对限制实践权利的许可制度的开放。这不仅有助于协调区域内的管理条例，也

能给电信和金融服务等领域带来变革。

概要概要


此外，中国和拉美国家之间的合作说明双方在农业、能源、基础设施和环境管理等领

域存在广阔的技术交流空间。在巴西 - 中国十年合作计划（2012 - 2021 年）中，两国签

署了价值 500 亿美元的基础设施合作协议。同样，中国通过雄心勃勃的太阳能计划，已经

成为了智利能源多样化的重要支持者。在阿根廷，来自科学食品技术中心的当地科学家与

中国专家一道，在农业食品、生物技术、纳米技术、能源、可持续食品加工、保鲜、包装

和运输研究等领域展开合作。

中国投资拉美发展是一项互惠互利的举措。

中国的“走出去”战略(“ ”)，在过去的三十年间，通过促进获取全球资源和

中国企业的国际化，带动了中国参与国际发展。同样的目标在近期促成了越来越多的经济

活动，同时这也是中国为了从根本上改变其经济格局所作出的努力。这为拉美地区的基础

设施融资提供了一次关键机会。不同于过去的几十年，在未来拉丁美洲将成为中国的重点

投资地区之一，这也是中国国务院总理在 2015 年访问该地区时明确表示过的。虽然双边

自由贸易协定和投资条约等政策文书已存在多年，但中国正在与多边平台（拉美及加勒比

国家共同体 (CELAC)、南美共同市场、太平洋联盟）展开合作，从而进一步深化贸易和投

资一体化。在通过主要金融贷款和投资实现全球金融体系结构重组的过程中，中国是主要

行动者。对拉丁美洲来说，这些步骤包括双边贷款、取得多边发展银行的会员资格（包括

2009 年加入泛美开发银行以深化与拉丁美洲开发银行的关系）以及启动新的发展银行等

等，该银行由金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）共同经营。此外，拉美各国

政府在吸引投资方面应该发挥更积极的作用，提供更多的信息，并与当地的合作伙伴建立

联系。特别是，在建立可预测投资政策框架，以及改善中国与该地区之间的了解和交流方

面，出口和投资促进机构的作用十分重要。

中拉金融流动在过去的十年期间出现了前所未有的增长，这些增长通常集中在基础设

施、能源和矿业等领域。中国发放给拉美地区的贷款已经超过了该地区公认的国际金融机

构，成为一些特定国家（阿根廷、巴西、厄瓜多尔、委内瑞拉）最大的外部融资来

源。2010 年以来，来自中国的贷款达到 940 亿美元，与此形成对比的是，从世界银行

(WB)、拉丁美洲发展银行 (CAF) 和泛美开发银行 (IDB) 联合贷款的 1560 亿美元（图 1.5）。

中国金融为国际金融机构涉及的经济成分和国家起到了补充作用。中国的融资主要集中在

采矿、交通基础设施和能源等领域，与此同时有 60% 的国际金融机构 (IFI) 项目将重点放

在了其他领域（金融、教育、医疗、环境、公共行政）。中国融资在阿根廷 (16%)、巴西

(19%)、厄瓜多尔 (9%) 和委内瑞拉 (47%) 最为活跃，占 2005 年至 2014 年中国贷款的

91%。这也说明，从中国贷款的国家进入国际金融市场的门槛更高（例如这些主权国家间

的平均利差是 750 个基点，而该地区为 350 个基点）。

概要


中国不仅参与该地区采矿行业的融资，在电信、电力、绿色技术和土地购买等行业的

参与也越来越多。根据 2015 年初习近平主席在北京举办的中国 - 拉美及加勒比国家共同

体论坛上的宣言，到 2025 年，中国在拉美地区的累计投资预计将达到 2500 亿美元。自

本世纪初以来，中国扩大了在电信行业的参与程度，对阿根廷、巴西和墨西哥等大型市场

的本地供应商进行了网络部署和技术援助，并将业务扩展到玻利维亚、古巴、厄瓜多尔、

尼加拉瓜和委内瑞拉等国家。中国积极参与该地区的水电开发项目，其产品遍布阿根廷、

巴西、哥斯达黎加和厄瓜多尔等其他国家。此外，由于中国自身市场产能过剩，因此中国

企业已开始在为该地区提供风力和太阳能发电等绿色技术中发挥主要作用。位于智利的阿

塔卡马沙漠的价值 9 亿美元的电厂项目就是一个很好的例子。

图 1.5. 中国以及一些特定多边组织发放给拉美国家的贷款（美元，单位 - 百万）

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

世界银行 CAF IDB 中国

注释：中国的贷款主要由中国国家开发银行和中国进出口银行提供。世界银行贷款则由（联合国）国际复兴

（与）开发银行和（联合国）国际开发协会承担。拉丁美洲发展银行贷款是指贷款承诺，而泛美开发银行数据

包括批准的贷款和担保。

来源：由 OECD/CAF/ECLAC 根据 CAF、IDB 和世界银行的年度报告，以及 Gallagher 和 Myers 提供的 (2014)

数据计算得出。

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933291344

眼下中国企业正在该地区寻求新的机会，在这一过程中，中国的金融和投资很有可能

会指向更加广泛的国家和行业。2014 年和 2015 年，中国向拉美地区展开了高层访问，期

间发布的信贷额度已经启用，且在未来几年，中国的目标将转向区域内的其他国家。中国

各商业银行参与度的增加，同样有助于中国在该地区实现产品组合的多元化，且能够在某

种程度上降低中国的金融风险。尽管金融业仍然将重点放在能源、交通基础设施和电信等

传统领域，但外国直接投资已经将目标指向了更为广泛的行业，包括制造业、科学和技术

创新以及信息技术行业。

概要概要


中国参与拉美融资的热情与日俱增，其中蕴含的机遇应与透明度和监管，特别是环境

保护举措相辅相成。拉美国家政府可以更积极主动地加强透明度和监管，尤其要采用与环

境有关的举措。中国对采掘工业的关注，需要拉美国家强化评估和监控机制，提高采掘项

目相关标准和法规的执行力度，建立旨在应对当地问题的清晰磋商程序（包括国际劳工组

织公约 169），并需要与民间组织和中国政府通力合作，保证投资者遵守当地环境准则，

并让中国投资者了解现行法规（Ray 等人，2015）。同时，监管框架还扩展到了国际标

准领域。中国对商品的需求日益增长，中国在拉丁美洲的举措（即国外直接投资、经济特

区）还有着很大的发展空间，这些现象表明有必要修订现有的标准和出口认证（国际化标

准组织 (ISO)，欧洲合格认证标记 (CE)、中国强制性产品认证），在中国挑战行业整合时

尤其需要如此。

拉中伙伴关系的成功需要适度多边治理。中国的转型为该地区带来了新的挑战和机

遇。拉美国家需要这些挑战和机遇纳入更为广泛的、针对升级、多样化和一体化的发展战

略中。为此，中国也需要了解拉丁美洲在发展道路上所面临的挑战。建立合作渠道的意愿

应该超越双边对话的形式，同时，结构化的对话应该与拉美地区融为一体。最后，应该将

这种伙伴关系当作是对目前议程的补充，从而将可持续发展目标和监管问题纳入为合作的

主要内容。

概要


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拉丁美洲经济展望 2016与中国建立新型伙伴关系

此份概要的内容为 2016 版《拉丁美洲经济展望》的主要研究结果，包括:

第 1 章：拉丁美洲与中国建立新型发展伙伴关系第 2 章：拉丁美洲宏观经济展望第 3 章：财富的转移、中国新常态与拉丁美洲第 4 章：中国与拉丁美洲贸易中的趋势和机遇第 5 章：拉丁美洲 - 中国伙伴关系的未来趋势与前景国家纪要

《拉丁美洲经济展望》是一份由 OECD（经济合作与发展组织）、CAF（拉丁美洲开发银行）和 ECLAC（拉丁美洲和加勒比经济委员会）共同发布的旗舰报告，报告旨在讨论该地区的经济和社会发展状况。第 9 版报告深入研究了拉丁美洲与中国的发展关系。在过去十年内，中国成为了拉丁美洲最重要的贸易伙伴之一。这种伙伴关系现在拓展到了贸易合作之外的全新领域。“展望”中针对贸易、金融和技术等不同渠道展开分析，并以此确定相应政策，帮助拉丁美洲在未来阶段加强与中国的伙伴关系。

此报告的成功发布得益于 OECD 发展中心、联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会 (UN/ECLAC) 以及拉丁美洲开发银行 (CAF) 的共同努力，以及来自一些国际机构、智囊团和政府的专家们的通力合作。

《拉丁美洲经济展望 2016》目前有英语、西班牙语以及即将出版的中文等版本。您可以在 OECD 在线图书馆浏览和购买本书，网址为：http://dx.doi.org/10.1787/9789264246218-en。

本年度版本主要包括下列内容：

• 该地区的宏观经济评估，其中包括短期分析及结构分析。

• 介绍中国新常态及对拉丁美洲至 2030 年的影响。

• 分析与中国的商品与服务贸易和全球价值链的联系。

• 围绕今年主题对 10 份国家纪要展开的研究。

报告中的所有表格均可通过 Excel 格式下载。可通过以下网址获得完整的报告和国家纪要：

www.latameconomy.org

拉丁美洲经济展望 2016 与中国建立新型伙伴关系

概要


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