סיכום התוצאות הכספיות 2010 בספטמבר 30ל

שיחת ועידה עם אנליסטים2010 בנובמבר 21

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

2010כלל החזקות עסקי ביטוח – נתונים פיננסים עיקריים לספטמבר

2

מליון ש"ח432רווח נקי לבעלי המניות – •

מליון ש"ח517רווח כולל לבעלי המניות – •

מליארד ש"ח7.3סה"כ פרמיות שהורווחו – •

מליון ש"ח 1,353עודף הון של כלל ביטוח – •

מליארד ש"ח170סך נכסים מנוהלים בקבוצה – •

2010התפתחויות בקבוצה בשנת

3

מל"ש בכלל החזקות200 מל"ש בכלל ביטוח ו- 230הכרזה על דיבידנד של •

הצעת רכש למניות כלל פיננסים שלא נענתה במלואה•

סיום פעילותה של כ.פ.י, מכירת כלל שירותי אשפוז•

מל"ש700הנפקת הון משני מורכב בכלל ביטוח בהיקף של •

מל"ש בכלל ביטוח150תשלום דיבידנד של •

תשלום אחרון לבעלי המניות הקודמים של גארד•

, מימוש האופציה בכלל חיתום AVAכלל פיננסים - השלמת מכירת •

מל"ש לכלל פיננסים והקטנת החוב בכלל 150גיוס הון בכלל החזקות, הזרמת •

פיננסים

2010הגורמים המרכזיים שהשפיעו על התוצאות הכספיות לספטמבר

4

– ברבעון השלישי חזרה המגמה החיובית שנעצרה ברבעון השנישוק ההון •

– תוצאות חיוביות אך מתונות ביחס לתוצאות יוצאות הדופן אשתקדהכנסות מהשקעות •

– חזרה לגביית דמי ניהול משתנים ברבעון השלישידמי ניהול משתנים •

(3.46% לעומת 1.9%– מדד מחירים נמוך ביחס לשנה שעברה )מדד מחירים לצרכן •

– הקטנת הרווח בעסקי החבויות ברבעון הראשוןהפחתת ריבית ההיוון בעסקי החבויות •

– המשך שיפור הרווח הרבעוני ביטוח רכב רכוש •

מהפרמיה לקרנית9.4%- העברת ביטוח רכב חובה •

– הפסד נוסף ברבעון השלישי לאור רעידת האדמה בניו זילנד ברודגייט•

– המשך הגידול ברווח ובפעילותגארד•

– מעבר לרווחכלל פיננסים •

– בלימת הפידיונותקופות הגמל •

)מל"ש(כלל החזקות - רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה

350 328

432

117181

- - - -

5

)מל"ש( לתקופה כוללכלל החזקות - רווח

509 47181

776 772

516

140167

267 301435

100 181

- - - -

ʧ ʥʥyʣɦʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

6

רווח כולל לבעלי

800המניות מל"ש

רווח כולל לבעלי המניות

מל"ש517

מל"ש( לבעלי המניות לספטמבר הנקיהסבר לשינוי ברווח

7

1-9/20101-9/2009הפרש

רווח מחיסכון ארוך טווח50390340

רווח מבריאות7793(16)

)מתוך זה בישראל בלבד(רווח מביטוח כללי בישראל ואירופה 103/ 231142/ 128141( / 1)

רווח מגארד308555

רווח )הפסד( משירותים פיננסים(91)13140

)הפסד( ממגזרים אחרים ולא מוקצה למגזרים(52)(36)16

סה"כ רווח לפי באור מגזרים )לפני מס(210697487

אחר )בעיקר השפעת המס((159)(265)(106)

סה"כ רווח נקי לאחר מס לבעלי המניות104432328

)מל"ש( 30/09/2010כלל ביטוח )מאוחד( – ההון הנדרש והקיים ליום

:2010/09/30הון עצמי מינימלי ליום

הישנותהון עצמי נדרש ע"פ התקנות 3,025

(2011 )להשלמה עד תום החדשותהון עצמי נדרש ע"פ התקנות 4,313

2011סכום ההון העצמי הנדרש להשלמה בהדרגה עד תום 1,288

30/09/10הון עצמי קיים ליום 4,957

ע"פ התקנות החדשות 30/09/10הון עצמי נדרש ליום 3,605

30/09/2010עודף הון ליום 1,353

8

)מל"ש(כלל החזקות - פרמיות שהורווחו ברוטו

3,156

759

2,539

596

3,193

898

2,577

633

ʧ ʥʥʨʪʥyʠʯʥʫɦ ʩʧ ʺ ʥʠʩyʡʧ ʥʨʩʡ ʬʠʸ ʹ ʩʡʩʬʬʫʧ ʥʨʩʡʤɹ ʥyʩʠʥ

ʣyʠʢ

- - •ʺ ʥʩʮʸ ʴ ʪɦ1-9/2010–7,296ʬʮʹ

•ʺ ʥʩʮʸ ʴ ʪɦ1-9/2009–7,045ʮʬʹ

9

1-9/2010לא נכללו ב 43פרמיות של כ-

מל"ש שהועברו לקרנית בגין ענף רכב

חובה

דמי ביטוח ברוטו גדלו מכ לכ 1-9/09מליון $ ב 149

1-9/09מליון $ ב 168

פרמיות חיסכון טהור שלא -1נכללו הסתכמו ב

מל"ש 346 בכ- 9/2010-1 מל"ש ב 131לעומת כ-

9/2009

3.6%

)מיליארדי ש"ח(כלל החזקות - נכסים פיננסים בניהול הקבוצה

4277 69 92 1007

6 69 9

31

45 6059 61

79

128 135160 170ʧ ʥʥʨʪʥyʠʯʥʫɦ ʧ

ʩʬʬʫʧ ʥʨʩʡʭʩɦʰʰʩɹʭʩ̋ʥyʩ́

10

( 2010)ספטמבר ביטוח כללי – התפלגות ההכנסות במונחי פרמיות ברוטו

11

36%

"לחו

בות

ילפע

מה

32

109 110 92

24

)90(

5585

160 25

27

31

8913

7447

192

134

289.3

141

96 81

3712

)93(

129 132

- - - - - - - - - - - -

ʧ ʥʥyʣɦ ʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

12

)מל"ש(ביטוח כללי - רווח )הפסד( כולל לפי ענפים

ביטוח כללי חבויותרכוש אחררכב רכושרכב חובהבאירופה

גארד

כולל עידכון ריבית ההיוון

כולל הפסד בגין רומניה

25בסך מל"ש

כולל עידכון ריבית ההיוון

)מיליארד ש"ח(חסכון ארוך טווח - נכסים בקבוצה לפי הגדרת המפקח

31282021171513

34322632

14 12

8 7

6 4 3

7973

5460

262118

ʭʩʧ ʥʥyʡʳ ʺ ʺ ʹ ʮʭʩʩʧ ʧ ʥʨʩʡʬʮʢ̋ ʥɹʥ̫ʺ ʥ́ʣʧ ʤʩɦʰʴ ʺ ʥyhʷ

13

)מל"ש(חיסכון ארוך טווח - רווחיות ענפים

14

212 247 280

- -

72 58 72

- -

44 35 37

- -

ביטוח חיים

קופות גמל

קרנות פנסיה

)מל"ש(ביטוח חיים - דמי ניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים

313111099100

131

)148(

15755

138

19

17 53

39

25 183

)99(

204218

138

263

---

ʣ̡ʳ ʺ ʺ ʹ ʮ-ʣʭʩ̡ʥʡʷʰʣ̡ʳ ʺ ʺ ʹ ʮ-ʣʭʩh̋ ʹ ʮʰ

ʮʳ ʺ ʺ ʹ ʮ

15

)מל"ש(ביטוח בריאות – פרמיות ורווח לפי ענפים לספטמבר

לפני מס מענף מחלות רווחואשפוז

58 5132

6

- - - -

16

לפני מס מענף סיעודרווח

בענף מחלות פרמיותואשפוז

441 449318

449

- - - -

בענף סיעודפרמיות

)מל"ש(שירותים פיננסים – רווח )הפסד( לפני מס

17

)78()34(

7

)109(

)40(

34

)187(

)91(

40

- -

ʧ ʥʥyʣɦʴ ʤʩʮʲ ʴ ʣʧʠʬʬʺ ʥʩʮʲ ʴ ʣʧ ʺ ʥɦh ʫʤʪy ʲ ʺ ʥʣʩyʩ

לסיכום

18

גידול ברווח הנקי•

חזרה לחלוקת דיבידנד•

גידול בעודפי ההון•

ייצוב כלל פיננסים•

צמיחה בהיקף הנכסים•

הובלה בתשואות באפיקי החיסכון•

מגוון מקורות הכנסה•