병의원 온라인 마케팅 동향 & 광고전략

병/의원 온라인 마케팅 동향 & 광고전략

NHN TX 기획팀

2016. 05

병/의원 마켓 현황

온라인 마케팅 트랜드

관심사 타겟팅

Contents

의료기관과 이용자 수치를 5년전과 비교해보면, 의료기관 숫자는

전체적으로 증가하였고, 특히 요양병원의 증가폭이 큰 편.

의료급여 적용 인구를 보면 2010년 대비 -7.8% 감소하였고, 평

균부양 가족(세대원수) 역시 감소추세. 하지만 의료보험 적용인구

중 65세이상 인구는 증가. 저출산과 의료기술 발달 등으로 인해

인구 고령화는 계속될 것.

<자료출처:국민건강보험공단>

2010년 2015년 증감률

65세이상 노인 4,979 6,223 25.0%

<의료보장 적용인구로 본 의료기관 이용자수>

(단위: 천명)

병/의원 증감률 2010년 2015년 증감률

병원 1,315 1,496 13.8%

의원 27,469 29,488 7.4%

요양병원 867 1,372 58.2%

한방병/의원 12,229 13,873 13.4%

의료기관 전체 81,681 88,613 8.50%

(단위: 개)

2010년 2015년 증감률

의료급여 적용인구 1,674 1,544 -7.8%

지역가입자 16,523 14,265 -13.7%

지역 세대수 7,940 7,653 -3.6%

직장가입자 소계 32,384 36,225 11.9%

건강보험 적용인구 48,907 50,490 3.2%

(단위:천명, 천세대)

<노인 의료보험 적용인구 증감률>

<의료기관 증감률>

1. 병원수 증가, 병원간 경쟁 치열


최근 동네병원 폐업 증가율은 18%(보건복지부 통계자료), 서울고등법원 개인회생신청 1,145건 중 의사가 전체의 약

40% 차지(국민일보 2016. 04. 03). 병원간 경쟁심화되고 있음.

2. 의료비 지출액 증가, 노인진료비는 전체 평균의 3.1배

작년 한해 우리 국민 월평균 의료비 지출액은 9만5,767원으로 매년 증가. 65세 이상 노인진료비는 월평균 29만 7,368원

이며 이는 평균의 3.1배에 해당. 2015년 노인 진료비 총액은 21조 9,210억원으로 전년대비 2조 605억원 증가.



141,350 153,893 164,494 180,568

198,605 219,210

2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

연도별 65세이상 노인진료비 65세이상 노인진료비(단위:억원)

74,564 78,424 80,545 85,216 90,248 95,767

236,588 247,366 256,308 267,796

281,325 297,368

2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

전 체 65세이상 국민 평균 월 진료비

(단위:원)

의료보험 적용인구로 보면, 재외국인을 포함한 외국인 숫자는

2010년 대비 66.9% 증가. 관광객이 아닌 거주 외국인들 증가

에 따라 의료서비스 수요도 증가.


2010년 2015년 증감률

외국인(재외국인) 481 8,203 66.9%

(단위: 천명) <외국인 의료보험 적용인구 증감률>

우리나라 의료 관광객은 중국>미국>러시아>일본 순

으로 방문자 수가 많았음. 나라별로 선호 진료과목이

다른데, 중국은 성형외과, 미국과 러시아는 중증질환,

일본은 한방진료를 주로 이용.

특히 중국의 경우 전체 중국인 관광객은 감소세이지만

의료 관광을 목적으로 한 중국인은 매년 확대. 2014년

기준 성형외과 40%, 피부과 21%, 내과 23%, 검진센터

10% 순으로 많이 방문(뉴시스, 성형한류 2016.4.18) .

중국

성형,

79,481 미국

중증질환,

35,491

러시아

중증질환,

31,829

일본

한방진료,

14,336

단위: 명

3. 외국인 의료 관광객 증가


<외국인환자 방문현황_2014년>

<자료출처:보건복지부, 한국경제>

성형외과

40%

내과

23%

피부과

21%

검진센터

10%

<자료출처: 보건복지부, 뉴시스 재인용>

<중국인 의료 관광 현황_2014년>

의료분야 역시 스마트폰 앱을 이용하여 접수, 진료, 수납, 귀가와 관련된 정보를 받는 등 모바일을 통한 개인화 서비스가

시작되었음.

<헬스케어 서비스 발전방향>

원격진료 서비스는 물론, 진료가 끝난 후에도 스마트 기기로 의료진과 소통이 가능.

스마트폰과 연동 가능한 웨어러블 기기로 맥박 호흡수 등 생체신호를 파악하고 분석해주는 헬스케어 시장도 성장 중.

개인정보 보호 등 해결해야 할 과제도 있지만 이미 시장은 성장세를 타고 있음(서울신문, 2016.4.19).

4. 병원의 스마트화


<자료출처:산업통산자원부, 서울신문 재인용>

텔레(Tele)서비스 e-헬스 U-헬스 스마트헬스

시기 1990년대 중반 2000년 2006년 2010년 이후

목적 원내 치료 치료 및 정보제공 치료 및 예방관리 치료,예방,복지,안전

운영주체 병원 병원 병원, ICT기업 병원, ICT기업, 보험사, 서비스기업 등

주 이용자 의료인 의료인, 환자 의료인, 환자, 일반인 의료인, 환자, 일반인

주요시스템 병원운영 의무기록 웹사이트 건강기록 모니터링 개인건강기록 기반 맞춤서비스



관심사 타겟팅

Contents

병/의원 온라인 마케팅 트랜드 노출형 광고 집행 현황

• 2015년 제약/의료 노출형 광고

시장은 전체 산업군에서 5위에,

광고수는 1위에 랭크(리서치애

드), 금액과 광고수 모두 상위권

에 랭크된 매우 활성화된 광고

시장 임.

<자료출처: 리서치애드>

* 광고금액 제약/의료 vs 전체

* 광고수 제약/의료 vs 전체

병/의원 온라인 마케팅 트랜드 노출형 광고 월별 광고금액

• 제약/의료 산업군의 온라인

노출형 광고금액 추이를 보면

이 산업군의 시즌은 5월부터

7월, 그리고 1월, 2월임.

• 여름엔 휴가/방학 시즌 이전

에, 겨울은 휴가/방학 시즌에

광고가 활발한 시기라고 할

수 있음.

<자료출처: 리서치애드>

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2015.1. 2015.2. 2015.3. 2015.4. 2015.5. 2015.6. 2015.7. 2015.8. 2015.9. 2015.10. 2015.11. 2015.12.

전체 제약/의료

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

2015.1. 2015.2. 2015.3. 2015.4. 2015.5. 2015.6. 2015.7. 2015.8. 2015.9. 2015.10. 2015.11. 2015.12.

제약/의료 온라인 노출형 광고금액 추이

제약/의료

<단위: 천원>

월별 증감률 제약/의료 vs 전체 <단위: %>

병/의원 온라인 마케팅 트랜드 성형외과/피부과

• 성형외과/피부과의 월별 유입과 전환을 살펴보면 2월과 9월을 제외하고 전체적으로 유입과 전환이 높게 나타남. 성수기,

비성수기는 따로 없으나 방학 시즌 시작직전인 5월, 6월, 10월, 11월 유입이 증가세를 보임.

• 성형외과와 피부과는 미에 대한 관심이 높아지면서 진료대상자도 다양하고 병원간의 경쟁이 치열함. 젊은 여성 뿐 아니라

중 ∙ 장년층, 노년층은 물론 외국인 의료 관광객들을 위한 차별화된 마케팅 전략이 필요함.

• 병원간 마케팅이 치열한 진료과이므로 무리해서 진행하기 보다는 병/의원 규모에 맞는 마케팅 계획을 세우고, 타겟팅 광고

를 통해 광고 효율성을 높이는 방법 추천.

<자료출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료>

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

유입수 전환수

병/의원 온라인 마케팅 트랜드 치과


-

5,000

10,000

15,000

20,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

유입수 전환수

• 치과의 월별 유입과 전환 추이를 살펴보면 1월부터 6월까지 유입이 많고, 전환은 1월 3월, 7월에 높게 나타났음.

상반기와 하반기 마케팅 전략을 다르게 적용해볼 것.

14,681 15,058 15,365 15,727

16,172 16,609

191 199

201 203 205

213

2010 2011 2012 2013 2014 2015

치과병원

치과의원

• 치과병/의원 개수가 매년 꾸준히 증가하고 있음.

병원간 심화된 경쟁 속에서 환자들로부터 선택받는 병원이 되기 위한 차별화된 전략필요.

– 특화된 진료서비스, 전문성을 강조, 진료과목에 따른 타겟팅 광고 등 의료서비스별, 타겟별 마케팅 전략 활용.


(단위: 개)

병/의원 온라인 마케팅 트랜드 한의원


• 한의원은 7월부터 유입과 전환이 증가.

• 진료 과목이 다양한 만큼 진료과목별, 환자유형별 (연령별, 외국인, 성별 등) 마케팅 전략 필요.

• 국민 76%가 한약 안전성 검증을 원한다는 조사결과(닥터스뉴스 4/27기사)가 나온 만큼, 한약의 안전성과 약효에 대한

설명을 마케팅에 활용하면 신뢰감을 줄 수 있을 것.

• 환자들이 한의원을 찾는 이유는 주로 질병치료와 건강유지 관련 진료.

• 질병치료 중 정형외과, 내과 관련 증상으로 병원을 가장 많이 찾았으며, 미용목적으로는 다이어트, 건강유지는 보약을

짓기 위한 이용자가 많았음

<자료출처: 통계청>

-

20,000

40,000

60,000

80,000

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

유입수 전환수

89.8

8.3

한방 외래진료 이용이유 (%)

질병치료

미용

건강유지

기타교통사고(후유증 포함)

한의원 월별 유입&전환



관심사 타겟팅

Contents

관심사 타겟팅 - 성형외과, 피부과

<자료출처: 토스트익스체인지 내부 자료>

• 유학/ 연수 > 영화 > 겨울스포츠 > 화장품/ 미용용품 > 피부과 > 명품 > 미용 서비

스 > 음식점/레스토랑 > 국내여행지/숙박 > 건강식품 > 분양/중개 > 중고차 > 시스템

/소프트웨어 > 식음료브랜드 > 관광지/축제정보 > 여성의류 > 식품정보 > 모바일컨텐

츠 > 산업기기 > 평생교육/직업교육

성형외과

성형외과와 피부과는 보통 예상하는 바와 같이 화장품/미용용품, 미용서비스, 여성의류 등 여성취향의 관심사가

상위로 추천되었고, 각각 교차해서 관심사로 추천되었음. 특이할 점은 겨울스포츠, 분양/중개, 시스템/소프트웨어,

산업기기, 정치/시사 등 비교적 남성적 성향의 카테고리도 전체 대비 약 20% 포함하고 있음.

• 미용서비스 > 화장품/미용용품 > 모발관리 > 영양학/보조식품 > 치과 > 성형외과 >

산업기기 > 야외활동 > 주류/주점 > 건강정보 > 영화 > 기타 병/의원 > 한의원/한방

병원 > 정치/시사 > 선물/기념일 > 방송연예/스타 > 국내여행지/숙박 > 시스템/소프

트웨어 > 기타비즈니스/산업 > 자동차용품/서비스

피부과

토스트익스체인지 관심사 그룹 중 건강/의료분야 카테고리의 관심사 상위 20위 추천.

관심사 타겟팅 - 건강정보, 기타병/의원, 여성건강


• IT/과학 > 유학/연수 > 여성커뮤니티 > 중고차 > 소아청소년과 > 종교 > 분양/중개 > 기술/

자격증교육 > 운세/점 > 웹서비스 > 식품정보 > 관광지/축제정보> 선물/기념일 > 다이어트

/ 체형관리 > 도서 > 여성건강> 초중고 교육 > 교양교육 > 기타병/의원 > 아동복

건강정보

건강정보, 기타 병/의원, 여성건강은 특정 진료과목이 아닌 다양한 건강정보 및 여러 진료과목이 포함된 카테고리

이므로, 관심사 역시 다양한 편임.

• 소아청소년과 > 애완동물 > 중고차 > 치과 > 세무/회계 > 여성커뮤니티 > 출산/육아

관련서비스 > 광고/ 마케팅 > 출산 유아동 용품 > 고시/공무원학원 > 아동복 > 건강

식품 > 구인구직/취업정보 > 관광지 / 축제정보 > 대학교/편입 > 교육지원 > 스포츠

강습 > 식품정보 > 모바일컨텐츠

기타 병/의원

• 유학/연수 > 평생교육 /직업교육 > 식품정보 > 겨울스포츠 > 음식점/레스토랑 > 분양

/중개 > 결혼정보 /중개 > 골프 > 창업 /프랜차이즈 > 피트니스 > 애완동물 > 초중고

교육 > 국내 여행지 /숙박 > 관광지 /축제정보 > 구기종목 > 소셜 미디어 > 식음료 브

랜드 > 사진/동영상커뮤니티 > 건강정보 > 신발

여성건강

관심사 타겟팅 - 치과, 안과, 노화/노인질환


• 애완동물 > 교통정보 > 기타병/의원 > 기타비즈니스/산업 > 출산/유아동용품 > 사회

문제 > 세무/회계 > 출산/육아관련서비스 > 식품정보 > 평생교육 /직업교육 > 정치/

시사 > 산업기기 > 생활용품 >미용서비스 > 홈데코 > 영양학/보조식품 > 피부과 >

자동차용품/서비스 > 이사/운송 > 관광지/축제정보

치과

치과와 안과는 생활정보, 사회문제, 비즈니스 성향의 추천 카테고리가 비교적 많이 추천되었으며, 노화/노인질환

카테고리의 경우 스포츠, 관광, 여행 등 취미 관련한 관심사가 주로 추천되었음.

• 야외활동 > 정치/시사 > 웨딩준비 > 광고/마케팅 > 방송연예/스타 > 아동복 > 주류/

주점 > 교양교육 > 이사/운송 > 중고차 > 화장품/미용용품 > 특수가전 > 게임 > 교육

지원 > 산업기기 > 기타병/의원 > 사진/동영상커뮤니티 > 국내여행지/숙박 > 관광지/

축제정보 > 패션잡화

안과

• 스포츠강습 > 아웃도어/등산 > 영화 > 결혼정보/중개 > 관광지/축제정보 > 여행/항공

사 > 사진 > 만화/애니메이션 > 소셜미디어 > 아동복 > 대학교/편입 > 교육 지원 >

한의원/ 한방병원 > 멀티샵 > 여성의류 > 패션잡화 > 여성커뮤니티 > 국내여행지/숙

박 > 사진/동영상커뮤니티 > 스포츠용품/장비

노화/노인질환

관심사 타겟팅 - 한의원/한방병원, 소아청소년과


•육아/조기교육 > 남성건강 > 렌터카 > 소아청소년과 > 의약품/의료기기 > 중고차 > 아동복 > 건강식

품 > 출산/육아관련서비스 > 여성커뮤니티 > 모바일컨텐츠 > 유학/연수 > 구인구직/취업정보 > 관광

지/축제정보 > 운세/점 > 식품정보 > 건강정보 > 산업기기 > 경제뉴스 > 생활용품

한의원/한방병원

한의원/한방병원은 육아, 소아청소년과, 아동복 등 유아 관련한 관심사가 상위에 추천된 내용들이 눈여겨볼 만 함,

소아청소년과는 기술/자격증교육, 대학교/편입, 초증고교육, 교양교육, 평생교육/직업교육 등 교육관련 관심사가

주로 추천되었음.

• 기타병/의원 > 아동복 > 정신건강 > 운세/점 > 중고차 > 사회문제 > 기술/자격증교

육 > 대학교/편입 > 초중고교육 > 한의원/한방병원 > 건강정보 > 세무/회계 > 교양교

육 > 평생교육/직업교육 > 여성커뮤니티 > 구인구직 > 취업정보 > 종교 > 종합쇼

핑 > 의약품/의료기기 > 도서

소아청소년과

추천된 관심사 정보는 실제 타겟팅 광고에 적용 가능한 데이터이며, 자세한 사항은 TX에 문의하여 전문가와 상담해

주시기 바랍니다.

타겟팅 광고문의: [email protected]

mailto:[email protected]

사회적으로 건강에 대한 관심이 높은 만큼 의료서비스, 병/의원 광고시장은 양적으로나 질적으로

성장할 것이며 경쟁도 치열해질 것. 환자 맞춤형 진료, 특별한 시술법, 핵심 서비스를 부각하거나,

친절함이 느껴지는 병원만의 이미지를 강조하는 등 차별화된 마케팅 준비가 필요.

제약/의료 산업군은 휴가시즌에 광고비 소진이 많이 되었고, 유입과 전환 역시 그 추세에 따라 휴가

이전에 유입수가 높고, 전환은 여름과 겨울 방학/휴가 시즌에 높게 나타남. 휴가시즌이 시작되기 전

유입과 전환을 높일 수 있는 광고플랜 필요.

의료분야 역시 스마트폰 App을 이용하여 진료예약, 길안내, 처방전 발급 등 접수, 진료, 수납 등의

서비스가 확장되고 있음. 웹 뿐만 아니라 앱을 통해 개인화 정보, 관심사 파악이 가능한 시대에 맞

춰 모바일 서비스를 확대하고 준비해야 할 것.

온라인 & 모바일 타겟팅 광고를 보다 효과적으로 집행하려면 토스트익스체인지의 관심사 타겟팅,

문맥 타겟팅, 리타겟팅을 이용해보시기 바랍니다.

Summary

토스트익스체인지 광고문의

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Tel: 070-4295-7708

보고서 관련 문의:

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