1

기업설명회 PT 모델

• 기업설명회 PT 모델은 기업의 종합정보 전달에 초점을 맞춰 작성합니다 .

• 기업설명회 자료는 귀사가 영위하고 있는 사업 전반에 대한 투자자의 이해도가 낮다는 전제하에 작성되기

때문에 전문용어 대신 이해하기 쉬운 용어를 사용하는 것이 좋습니다 .

• 내용이 장황하고 화려한 슬라이드 보다는 간결하고 전달하고자 하는 메시지를 명확하게 알 수 있도록

자료를 작성합니다 .

• 통상적으로 자료는 20~25 Page 정도의 분량으로 작성합니다 .

• Key Message 를 확실히 전달하기 위해서 화려한 색상 선택을 지양하고 중요 메시지에서만 강렬한

색상으로 포인트를 주는 것이 좋습니다 .

• 슬라이드는 위에서 아래로 , 좌측에서 우측으로 시선이 자연스럽게 움직일 수 있도록 작성합니다 .

• 본 표준모델은 기업설명회 자료를 준비해본 적이 없거나 내용 구성에 어려움을 겪고 있는 상장기업에

도움을 주고자 작성되었으므로 객관적이고 비교적 쉬운 방법을 지향하고 있습니다 .

• 목차에 맞게 슬라이드를 구성하고 원하는 샘플을 골라서 그에 맞게 자료를 작성하거나 내부 정보를 보다

효율적으로 전달할 수 있는 자체 슬라이드를 작성해서 목차에 맞게 구성하면 됩니다 .

[ 기업슬로건 ]

기업설명회 자료

Investor Relations 2014

유의사항 (Disclaimer)

• 본 자료는 투자자에게 KIRS( 이하 회사 ) 의 영업전망 , 경영목표 , 사업전략 등 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출 , 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다 .

• 본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바 , 회사가 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회사의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다 .

• 마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며 , 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다 .

자본시장의 IR 파트너한국 IR 협의회

목 차 (Contents)

I. 일반개요 01 회사소개 02 회사연혁 03 주주현황

II. 핵심경쟁력 01 산업 · 시장 현황 02 사업∙제품 소개 03 핵심경쟁력

III. 향후전망 01 경영실적 02 실적분석 03 성장계획 및 전략

IV. 부록 (Appendix) 01 공모개요 (IPO 기업 한정 ) 02 요약 재무제표 03 주요 경영비율 04 주요 용어정리 05 Q&A 06 IR 팀 연락처

I. 일반개요

01 회사소개

02 회사연혁

03 주주현황

배경이미지 삽입

01 회사소개 – Sample1

Ｏ 회사 개요

회 사 명

설 립 일

대 표 이 사

자 본 금

주 소

종 업 원 수

홈 페 이 지

주 요 제 품

Ｏ 대표이사 소개

[ 사 진 ]

학력

•

•

경력•

•

• Ｏ Ｏ Ｏ 대표이사

< OO 사업장 >

• 주요 생산제품• 면적 : 대지 (9,900m²),

건물 (12,410m²)

• 생산 Capa : 1,000 억 원

< OO 사업장 >

• 주요 생산제품• 면적 : 대지 (8,872m²),

건물 (5,531m²)

• 생산 Capa : 550 억 원

Ｏ 사업장 소개

01 회사소개 – Sample2

Ｏ 일반 현황

회 사 명

대표이사

설 립 일

자 본 금

임직원수

주요사업

본 사

홈페이지

Ｏ 본사 및 국내외 생산 인프라

본사

E 지역D 지역사옥 연구소 A 지역 B 지역 C 지역

국내 공장 해외 공장

대표이사

품질본부 전략기획

연구소 연구소 연구소 연구소 연구소

Ｏ 조직도

01 회사소개 – 지주회사구조

ＯＯＯ ( 지주회사 )

한국 IR 협의회 ＯＯＯ- ＯＯＯ (100%)- ＯＯＯ (100%)- ＯＯＯ (99%)

Ｏ 지배구조 현황 (0000 년 00 월 말 기준 )

00%

00%( 상장 후 기준 00%)

Ｏ의 핵심 사업 주체

02 회사연혁 – Sample1

Ｏ 회사연혁 [ 문구 ]

[A 사업 확장 / 진출 ]도 약 기

(0000 년 ~ 현재 )

[~ 회사설립 ]성 장 기

(0000 년 ~0000 년 ) 0000.0

1계열사 편입

설 립 기(0000 년 ~0000 년 )

0000.0

1

첫 해외수출

0000.0

1

0000.0

2

0000.0

3

한국 IR 협의회 설립

성 장 기 도 약 기설 립 기

NoteNote

Note

02 회사연혁 – Sample2

?

설립기 (’00~’00) 성장기 (’00~’00) 제 1 도약기 (’00~’00) 제 2 도약기 (’14~)

Note Note Note Note

Vision

03 주주현황 – Sample1

Ｏ 주주 현황

구분 주식수 지분율

최대주주 등 1,000 40%

우리사주조합 300 12%

전문투자자 200 8%

기타주주 1,000 40%

총주식수 2,500 100%

Ｏ 유 무상 증자 예정 계획∙

증자 방식 유상증자 주주배정방식

증자 규모 보통주 00 주

증 자 액 00 억

증자예정일 2014. 5. 1

증자 사유 공사 신축

발 행 가 00 원

Ｏ 주주총회 예정일

• 실시 예정일 : 2014 년 0 월 00 일

• 실시 장소 : 본사 3 층 대회의실

• 기타 내용 :

1000

300200

1000

최대주주 등우리사주조합전문투자자기타주주

( 단위 : 주 )

03 주주현황 – Sample2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

25

30

35

14.3

18.4

21.35

25.97

33.1130.12 30.1

Ｏ 배당성향 단위 : 원

Ｏ 주주 현황

구분 종류 주식수 지분율 비고

최대주주 등 보통주 %

우리사주조합 보통주 %

전문투자자보통주우선주

200 %보 :50우 :150

기타주주 보통주 %

총주식수 %

1000

300200

1000

최대주주 등우리사주조합전문투자자기타주주

( 단위 : 주 )

II. 핵심경쟁력

01 산업∙시장 현황

02 사업∙제품 소개

03 핵심경쟁력

배경이미지 삽입

01 산업현황Note

Ｏ OO 산업 주요이슈

•

•

•

•

•

( 출처 : 한국 IR 협의회 , 2014)

Ｏ OO 추이

11 12 13 14

1,000

1,500

4,000

4,500

OO 량

( 단위 : )

01 시장현황Note

시장전망

시장현황

시장 형성 및 성장의 배경

• 스마트폰 등 타 IT 기기로 대체 불가능• 당사 제품 장착시 보험료 인하• 중소기업 보호산업으로 대기업진출 제한적•

•

• 보급률 약 00%, 00 보급망

• 00% 이상 성장 전망

09 10 12 13 140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20%

25%

30%33%

35%30%32%

34%36%

40%40%43%

46% 47% 48%

OO 시장 전망

대체재 1 보급률 판매제품보급률대체재 2 보급률

( 출처 : 한국 IR 협의회 , 2014)

01 시장특징

특징 1 특징 2

특징 3 특징 4

기업 CI제품급격한

성장 진행중

02 사업소개 – Sample1

Note

A 사업

Note

B 사업

Note

C 사업

비전 달성

02 사업소개 – Sample2

Note

B 사업

A 사업

Note

Note

Note

Note

02 사업소개 – Sample3

Vision

Note

Note

Note

Note

주요 사업

B사

업

C 사업

D사

업

A 사업

02 제품소개 – Sample1

Ｏ A 사업

완성품에서의배치

[ 사진 ]

[ 사진 ] A 부품 설명

[ 사진 ] B 부품 설명

A 제품[ 사진 ]

[ 사진 ] C 부품 설명

[ 사진 ] D 부품 설명

Ｏ B 사업

B 제품[ 사진 ]

C 제품[ 사진 ]

제품명 제품명

OOO 이란 ?

•

02 제품소개 – Sample2

A 기능 B 기능 C 기능 D 기능

제품이미지

대체재 1이미지

대체재 2이미지

가능 불가능

O 제품 , 대체재 1, 대체재 2 비교

02 제품소개 – Sample3

주택

< 주택 상판 >

< 욕실 >

< 고급 인테리어 >

산업 및 기타

< 고급 인테리어 >

< 건축 외장재 >

< 조형물 >

Note 강점

단색

유색

프리미엄

02 제품소개 – Sample4

A 제품

B 제품

C 제품

Rising StarQuestion

Mark

Cash Cow Barking Dog

사업성장률

시장점유율

NoteA제품

NoteB제품

NoteC제품

03 핵심경쟁력 – Sample1

기업명

기업 CI

핵심경쟁력 1

Note

핵심경쟁력 2

Note

핵심경쟁력 3

Note

핵심경쟁력 4

Note

주요제품배경이미지 삽입

03 핵심경쟁력 – Sample2

NoteNote

NoteNote

NoteNote

NoteNote

NoteNoteRoad toVision

25

03 핵심경쟁력 ( 높은 시장점유율 )

구 분 당사 B 社 C 社

매 출 액

고 객 수

보유제품

특 허 수

40%

25%

20%

15%[ 매출기준 ]

당사

A 사

B 사

C 사

46%

26%

18%

10%[ 고객수기준 ]

A 사

당사

B 사

C 사

Ｏ 주요 경쟁사 비교

Ｏ 시장점유율 현황

Note (eg. 매출액 비중이 가장 큰 O 시장에서 No.1, 시장점유율 O%)

Ｏ 매출비중

구 분 매출비중

A 사업A 제품 70%

B 제품 15%

B 사업C 제품 10%

D 제품 5%

03 핵심경쟁력 ( 공정차별화 )

Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성 , 원가절감 , 품질 경쟁우위 확보

Ｏ 주요 핵심 공정

Note

원재료그림 1

A 제품 제조

원재료그림 2

원재료그림 3

주요고객사 CI

원재료조달 제품공급

제품주문

• 총판 (0 개 )• 도매상 (00 개 )• 판매상 (000

개 )

'06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13.10

71

158

203240

267297

314 330

( 단위 : 개사 )

CAGR : 25%

Ｏ A 제품

'06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13.10

7 2354

81115

226

293

496

( 단위 : 개사 )

CAGR : 84%

Ｏ B 제품

03 핵심경쟁력 ( 고객사 네트워크 )

Note

03 핵심경쟁력 ( 기술력 )

40명

32 명

18 명

10 명

R&D 역량

R&D 생산 영업 관리

총인원100 명

전체인력의 40%

당사 보유 주요 기술 ( 인증 ) 리스트

• • • • • •

인증서 이미지

인증서 이미지

인증서 이미지

03 핵심경쟁력 ( 국내외 생산인프라 )

Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성 , 원가절감 , 품질 경쟁우위 확보

미국

인도

부산

호주

일본 대전

안산

서울

베트남

중국

기존 생산시설 신규 생산시설

III. 향후전망

01 경영실적

02 실적분석

03 성장계획 및 전략

배경이미지 삽입

32

01 경영실적 ( 표 )

• 별도구분 2Q 13 1Q 14 2Q 14 QoQ

QoQ(%)

YoY YoY(%)

매출

영업비용

영업이익

당기순이익

• 연결

단위 : 억 원 , %

구분 2Q 13 1Q 14 2Q 14 QoQQoQ(%

)YoY YoY(%)

매출

영업비용

영업이익

당기순이익

단위 : 억 원 , %

33

01 경영실적 ( 그래프 )

매출액단위 : 억 원 , %

2012 2013 2014.2Q 2014.3Q

600

단위 : 억 원 , % 단위 : 억 원 , %

780

1,030

710

30

78

9389

37

56

73 70

180

600

330

700310

400

55.1

44.9

49.5

50.5

56.5

43.5

50.0

50.0

49.3

50.7

44.3

55.7

영업이익 당기순이익

해외 비중국내 비중

100

500

해외 비중국내 비중

해외 비중국내 비중

2012 2013 2014. 2Q

2014. 3Q

2012 2013 2014. 2Q

2014. 3Q

Note

34

02 실적분석 ( 제품별 )

A 제품0.0%

B 제품0.0%

[2Q 14 매출 ]

2Q 13 2Q 14 증 감

매출액

매출구성비

M/S

Note

2Q 13 2Q 14 증 감

매출액

매출구성비

M/S

A 제품

제품사진

B 제품

제품사진

35

02 실적분석 ( 사업부문별 )

A 제품0.0%

B 제품0.0%

[2Q 14 매출 ]

2012 2013 20140

50

100

4060

80

A 사업 연도별 매출

Note

2012 2013 20140

50

100

4060

80

B 사업 연도별 매출

36

02 실적분석 ( 지역별 )

Note

필리핀

캐나다 유럽

한국+0.0%

0 0

+0.0%

0 0

+0.0%

0

0

+0.0%

0 0

+0.0%

0 0

전세계 매출총액

단위 : 억 원 , %

단위 : 억 원 , %,■ 2014 년 매출 ■ 2013 년 매출

37

02 비용분석

Note

구 분 1Q 13

2Q 13

3Q 13

4Q 13

1Q 14

2Q 14

인건비

용역비

상각비

지급수수료

기타경비

계1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14

50.0 48.0 48.0

44.0

32.0

27.0

인건비율 (%)

03 성장계획 및 전략 – Sample 1

2014 년 2015 년 ~2013 년

본격 성장기 진입

기존

사업

신규

사업

• 사업내용 Note

• 사업내용 Note

신규 사업

기존 사업

• Note

• Note

• Note

• Note

• Note

Vision

03 성장계획 및 전략 – Sample 2

Vision

Note

Note

Note

• Note

• Note

• Note

매출억원

(~’16)

매출억원

(~’18)

매출억원

(~’20)

• Note

• Note

• Note

03 성장계획 및 전략 – Sample 3

Vision[ ]

Note

Note

Note

Note

Note

Note

IV. 부록 (Appendix)

01 공모개요

02 요약 재무제표

03 주요 재무비율

04 주요 용어정리

05 Q&A

06 IR 팀 연락처

배경이미지 삽입

01 공모개요 (IPO Information) – Sample1

Ｏ 주주 현황

주주명 주식수 지분율

최대주주 및 특수관계자

우리사주조합

공무주주

주관사 의무인수

합 계

구 분 주식수 지분율 기 간

보호예수물량

최대주주 등

우리사주조합

우리사주조합 (공모 )

주관사 의무인수

합 계

Ｏ 공모에 관한 사항

액 면 가

공 모 주 식 수

공모희망가액

공모예정금액

예상시가총액

수 요 예 측 일

청 약 예 정 일

납 입 예 정 일

매 매 개 시 일

주 관 증 권 사

01 공모개요 (IPO Information) – Sample2회사 CI

상장 주식수총 10,000,000 주

구 분 주식수㈜ 비중 (%) 기 간

최대주주 및 특수관계인 6,632,430 66.33 1 년

우리사주조합 484,280 4.84

기타주주 90,103 0.90 3 개월

합계 7,206,813 72.07

Ｏ 공모개요 Ｏ 공모 후 주주구성

• 보호예수 사항

공모주식수 1,000,000 주

신주 : 1,000,000주구주 : 800,000주

공모예정가 5,000 원 ~ 6,000 원

액면가 500 원

총 공모예정금액 100 억 원 ~ 200 억 원

상장예정주식수 10,000,000 주

증권신고서 제출일 2013 년 10 월 28 일

수요 예측일 2013 년 11 월 19 일 ~ 11 월 20 일

청약 예정일 2013 년 11 월 25 일 ~ 11 월 26 일

상장 예정일 2013 년 12 월 4 일

최대주주 및특수관계인66.33%

기타

우리사주조합4.84%

공모주27.93%

Ｏ 공모일정

02 요약 재무제표

Ｏ 요약 재무상태표 ( 단위 : 백만원 )

구 분 2012 2013 2014

유 동 자 산 1,000 1,100 1,200

비유동자산

자 산 총 계

유 동 부 채

비유동부채

부 채 총 계

자 본 금

자본잉여금

기 타 자 본

이익잉여금

자 본 총 계

Ｏ 요약 손익계산서 ( 단위 : 백만원 )

구 분 2012 2013 2014

매 출 액 1,000 10,000 100,000

매 출 원 가

매출총이익

판매관리비

영 업 이 익

기 타 수 익

기 타 비 용

금 융 수 익

금 융 비 용

법인세차감전순이익

법인세비용

당기순이익

03 주요 재무비율

Ｏ 안정성 ( 단위 : %)

재무비율 2012 20132014

업종평균 당사

부채비율

차입금의존도

유동비율

Ｏ 수익성 ( 단위 : %)

재무비율 2012 20132014

업종평균 당사

매출액영업이익률

매출액순이익률

자기자본 순이익률

Ｏ 성장성 ( 단위 : %)

재무비율 2012 20132014

업종평균 당사

매출액 증가율

영업이익 증가율

당기순이익증가율

Ｏ 활동성 ( 단위 : %)

재무비율 2012 20132014

업종평균 당사

재고자산회전율

매출채권회전율

04 주요 용어정리

Ｏ 주요 용어

용 어 해 설

IR(Investor Relations)

기업가치를 공정하게 평가받기 위해 상장법인과 투자관계자 사이에 가장

효과적인 쌍방향 커뮤니케이션을 할 수 있도록 재무 , 커뮤니케이션 , 마케팅

그리고 법규 준수를 통합하는 전략적 경영책무

05 Q&A

Q & A

06 IR 팀 연락처

홍길동 부장 전화번호 : 02-0000-0000

E-Mail : 0000@kirs.or.kr

홍길동 주임 전화번호 : 02-0000-0000 E-Mail : 0000@kirs.or.kr