국내 vc 투자데이터로 알아본...
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국내 VC 투자 데이터로 알아본 스타트업 투자 동향
From 변재극
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다.
Intro
1) 2015년 VC 펀드 결성현황 -펀드 연차에 따른 투자 추이
-인기 스타트업 분야
2) 2014~2015년 투자분야 추이 -투자횟수로 알아본 투자분야
-투자증가율로 알아본 투자분야
3) 2016년 스타트업 투자 전망 -2016년 인기가 스타트업 분야 예상
2
목차
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 3
요즘 부쩍 자주들리는 투자유치 소식
1조 1000억
4조 7000억 660억
420억
330억
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 4
전년대비 27% 증가*중소기업청 발표자료
Intro 시작에 앞서
2015년 벤처투자 규모
1조 6000억원 2조 800억원
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 5
모태펀드
Intro 시작에 앞서
이 돈들의 출처는?
1조 6000억원 2조 800억원
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 6
*모태펀드정책적 산업 육성, 일자리 창출, 중소 · 벤처기업 육성을 위한 투자재원 공급으로하는 펀드
2005년부터 2035년까지 운용
Intro 시작에 앞서
펀드에 투자하는 펀드
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 7
자회사
산하기관
운용
Intro 시작에 앞서
모태펀드
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 8
정부재원
8개 기관 중
중소기업진흥공단 계정의 출자비율이 50%가 넘음
국민체육진흥공단고용노동부보건복지부
특허청문화체육관광부영화진흥위원회
중소기업진흥공단
미래창조과학부
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 9
스타트업 투자 예산삭감
2015년
2016년1520억원
0중진계정 신규예산
구 분 2015년 2016년
중진계정 1520억원 -
엔젤계정 500억원 -
문화계정 541억원 360억원
미래계정 500억원 250억원
영화계정 100억원 100억원
특허계정 170억원 -
보건계정 300억원 -
지방계정 - -
관광계정 130억원 100억원
스포츠계정 200억원 200억원
계 3961억원 1010억원
누계 2조 2302억원 2조 3312억원
•모태펀드 투자계정별 신규 예산
*중소기업청
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 10
신규 펀드 감소로 인한 스타트업 투자시장이 위축이 우려됨
2016년
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 11
VC투자
따라서, 투자받기가 더 어려워질것.
2016년
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 12
나와 맞는 VC를 찾아, 전략적인 투자유치가 필요하다.
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 13
본 자료는 스타트업 투자 길잡이
Intro 시작에 앞서
문화창업플래너 2기 제작
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 14
Intro 문화창업플래너 소개
경기문화창조허브의 “스타트업을 돕도록 양성된 전문인력”
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 15
공개된 정보 취합데이터, 보고서
제작기획기사 배포기획
문화창업플래너2기
2015.09
제작과정 정보의 출처
2015.11 2015.12 2015.12
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 16
‘구글 스프레드시트’로 데이터 공개
범용성 검색성 지속성
공개 데이터의 장점 타 자료와의 차별성
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 17
본 발표 자료는 데이터를 요약한 내용
자료의 특징 발표자료의 특징
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 18
중점적으로 보아야 할 요소
가이드라인 중점적 요소
펀드연차 투자분야 투자추이
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 19
운용중인 451개의 펀드 평균 운용기간
VC 펀드의 특징 평균 운용기간
7.3년*중소기업창업투자회사전자공시(15.12.31)
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 20
*표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 69개
27 28 142014년
2~5년차 5년이상
5년 이내의 펀드에서 투자가 활발하게 이루어짐
VC 펀드의 투자 추이 펀드 연차에 따른 투자추이
*표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 122개
51 48 23
0~2년차 2~5년차 5년이상
0~2년차
2015년
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 21
VC가 펀드 결성일로부터 평균 투자시기
VC 펀드의 특징 펀드의 평균 투자 시기
-2014년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 69개 = 평균연차 2.7년
-2015년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 122개 = 평균연차 2.8년
*펀드 출자 공고문에 따르면
<투자기간> - 존속기간 5년 조합은 3년
- 존속기간 7,8년 조합은 4년
3년결성 후 3년동안 활발하게 투자
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 22
펀드 평균 운용기간 7~8년 중
회수기간 2~3년투자기간 4~5년
VC 펀드의 특징 펀드 연차에 따른 투자추이
운용중인 451개펀드 중 5년이내 펀드 244개*2015년 12월 31일 기준
6조 8000억원
결성규모
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 23
2014년에 투자받은 스타트업의 특징 2014년 투자 유치 스타트업들의 공통점
2014년에 투자받은 스타트업 현재 평균 업력 3.8년
평균적으로 투자받은시기 2.3년차 시점
*2016년 1월 29일 기준
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 24
2014년에 투자한 VC의 특징 투자받은 스타트업들의 공통점
VC투자성향2014년에 VC 전체 투자 중 공동투자 54%
2014년에 스타트업 단독투자 액수 평균 9.9억원
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 25
O2OIoT
Contents
AD/Marketing
BigData
2015년 인기 스타트업 분야 2015 인기 스타트업 분야
184개 투자정보
27
19
16
15
16
Edutech
15
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 26
2015년 인기분야 O2O
O2O
27
*공동투자포함
스마일게이트인베스트먼트 (4)
동문파트너즈 (3)
캡스톤파트너스 (3)
본엔젤스벤처파트너스 (2)
케이큐브파트너스 (2)
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 27
2015년 인기분야 Contents
본엔젤스벤처파트너스 (5)
케이큐브파트너스 (3)
캡스톤파트너스 (3)Contents
19
*공동투자포함
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 28
2015년 인기분야 BigData/Analytics/Curation
동문파트너즈 (3)
소프트뱅크벤처스 (3)
본엔젤스벤처파트너스 (2)
케이큐브벤처스 (2)
포스코기술투자 (1)
아이디벤처스 (1)
BigData
16
*공동투자포함
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 29
2015년 인기분야 AD/Marketing
동문파트너즈 (2)
포스코기술투자 (2)
한국투자파트너스 (1)
스마일게이트인베스트먼트 (1)
보광창업투자 (1)
컴퍼니케이파트너스 (1)
알바트로스인베스트먼트 (1)
AD / Marketing
16
*공동투자포함
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 30
2015년 인기분야 IoT
동문파트너즈 (4)
본엔젤스벤처파트너스 (3)
케이큐브벤처스 (3)
보광창업투자 (1)
DSC인베스트먼트 (1)
IoT
15
*공동투자포함
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 31
2015년 인기분야 Edutech
동문파트너즈 (4)
소프트뱅크벤처스 (3)
쿨리지코너인베스트먼트 (3)
LB인베스트먼트 (2)
미래에셋벤처투자 (2)
Edutech
15
*공동투자포함
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 32
2015년 신규로 투자된 분야 MCN
동문파트너즈 (2)
캡스톤파트너스 (2)
DSC인베스트먼트 (2)
케이큐브벤처스(1)MCN
9
*공동투자포함
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 33
2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도
본엔젤스벤처파트너스
Game
SNSContents
케이큐브벤처스
Game
ContentsE-Commerce
11
35
소프트뱅크벤처스
BigData
ContentsEdutech
3
33
6
45
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 34
2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도
DSC인베스트먼트
MCN
EdutechContents
동문파트너즈
O2O
GameIoT
5
54
캡스톤파트너스
O2O
ToolContents
4
43
2
22
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 35
2014~2015 인기 투자분야 2014 인기 스타트업 분야
GameSNS
Contents
Edutech
O2O
17
16
11
8
14
E-Commerce
8
O2OIoT
Contents
AD/Marketing
BigData
27
19
16
15
16
Edutech
15
2014 2015
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 36
O2OAD/Marketing
Contents
Edutech
41
35
27
22
BigData24
Game32
투자 횟수로 알아본 투자분야 TOP 2014 인기 스타트업 분야
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 37
투자 증가율로 살펴본 투자 분야 TOP 분야별 투자 증가율 TOP5
Recruit
400%
Fintech
300%AD/Marketing
167%
IoT
150%
BigData
100%
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 38
2016년 투자는 어떻게 될까 주목할만한 스타트업 분야
이 분야들을 주목 해볼 만하다
167%
ContentsEdutech
Recruit
Fintech
AD/Marketing
IoT
BigData
O2O
문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 39
Startup Fund Fit
Outro 마지막으로
Fund
TimeStartup
