05. 전자산업 특강 (삼성전자 이재학 마스터)
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전자 산업의 현재와 미래
이재학
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서 론
전자산업 주요 분야 현황과 전망
• 백색가전
• 휴대폰 (이동통신)
• 반도체
• TV
한국업체의 현재와 미래
목 차
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서 론
• 전자산업 발전의 동인
• 전자산업이란
전자산업 주요 분야 현황과 전망
• 백색가전
Part 1
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시작하기 전에
전자 산업 발전의 動因
• 집적화: 가격을 낮추면서 성능을 높이는 혁신
• 압 축: 손실을 최소화하고 정보량을 유지하며 전송량을 대폭 축소
• 재사용: 유한자원의 재사용을 통해 용량을 대폭 확대
1940년대말 미국 Bell Labs의 발명
• W. Shockley (1910~1989): Bipolar Junction Transistor
• C. Shannon (1916~2001): Information Theory
• W. Rae Young (1915~2008) with D.H. Ring: Cellular Concept
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전자산업이란?
정의: 전자공학을 기술의 기본으로 한 전자기기의 제조공업
특징
• 전후방파급효과가 매우 큰 산업
• 대표적인 저에너지, 저자원 소비산업
• 고도의 두뇌와 기술, 노동이 집약된 고부가가치산업
• 대한민국에 적합한 산업
대한민국 전자산업의 역사• 1959년 라디오 국내생산
• 1962년 라디오 수출 (전자제품수출의 효시)
• 1969년 전자공업의 전략적 육성을 위한 「전자공업진흥법」이 공포
• 1976년 컴퓨터 조립
• 1985년 메모리 반도체 256KDRAM을 개발
• 1990년 PC를 비롯한 주변기기, 통신기기산업의 급속한 발전과 수출의 신장
Source: 한국민족문화대백과, 전자공업 (Electronic Industry, 電子工業) - 한국학중앙연구원
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전자산업의 성장과 전망
새로운 기술과 서비스 도입으로 성장세 유지
1990 2000 2010 2014 2018E
정보통신/가전 시장규모 360조 670조 1,810조 3,750조 4,250조
Source: Gartner 2014
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백색가전
가전제품
• 백색가전(생활가전): 냉장고, 세탁기, 에어컨, 밥통, 등등
전통적으로 흰색 청결함, 고급스러움, 따뜻함, 완벽함
• 흑색가전 - TV, 오디오, 음향/영상가전
백색가전 트렌드
• 디지털가전: Digital Convergence (홈 네크워크)
• 웰빙가전: 친건강, 친환경 항균, 살균
• 프리미엄가전: 고급브랜드 이미지
주요업체
GE(General Electric, 미국), Whirlpool Corporation (미국), Haier (중국),
LG전자, 삼성전자
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백색가전 –시장과 경쟁 구도
시장: 완만하게 성장
• 냉장고/세탁기: 한국업체 1,2위Source: Euromonitor, Gfk, BSRIA
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전자산업 주요 분야 현황과 전망
• 휴대폰 (이동통신)
Part 2
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이동통신 산업의 특성
사업자(Operator, Carrier)가 주도하는 산업, 정부 허가 산업
• 무선 주파수 자원은 국가 재산
- 주파수 사용료 국가에 지불
• 대규모 기간망 구축 필요
- 사용자는 이동하므로 어느 곳에서도 통신이 되어야 함
- 국내 뿐만 아니라 해외에서도 서비스 가능함 (로밍1 지원)
• 가입자 유치는 좋은 단말기 확보하는 것이 중요
- 단말기 보조금
• 단말기 경쟁력은 Modem, AP (Application Processor), Display
등의 반도체 부품산업과 밀접한 관련
주1) 로밍(roaming): 서로 다른 통신 사업자의 서비스 지역 안에서도 통신이 가능하게연결해 주는 서비스 (출처: 네이버 지식백과)
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이동통신 사업자 순위 (가입자順)
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators
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이동통신 방식의 진화
Timeline 1995 2000 2005 2010 2015 2020
2G – Digital Voice10K ~ 100 Kbps
3G – Multimedia1Mbps ~ 100 Mbps
4G – Mobile Broadband~ 1 Gbps
Analog
1G – Analog Voice~10Kbps
Cellular
Broadband Wireless Access
FWAMobileWiMAX
UMB(=EVDO Rev.C)
WiMAX
PDC
IS-95
802.20(UMB)
802.16m
cdma2000EV-DO
Rev. 0/A/B
GSM/EDGE WCDMA HSPA LTE
TD-SCDMA
LTEAdvanced
IMT Advanced4G
5G
D-AMPS
5G – Human Friendly~ 100 Gbps
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약어 설명
PDC Personal Digital Cellular (Japanese System)GSM Global System for Mobile CommunicationsGPRS General packet radio serviceEDGE Enhanced Data rates for GSM EvolutionIS-95 Interim Standard 95 (First CDMA-based System)D-AMPS Digital AMPS (Advanced Mobile Phone System)TDMA Time Division Multiple AccessOFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple AccessCDMA Code Division Multiple Access (1.25MHz Bandwidth)TD-SCDMA Time Division Synchronous CDMAWCDMA Wideband CDMA (5MHz Bandwidth)HSPDA High-Speed Downlink Packet AccessHSUDA High-Speed Uplink Packet AccessHSPA+ Evolved High-Speed Packet AccessLTE Long Term Evolution
EV-DO Evolution-Data only (of cdma2000 1x)UMB Ultra Mobile BroadbandFWA Fixed Wireless AccessWiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access3GPP 3rd Generation Partnership Project3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2
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이동통신 시장 규모 –서비스
성장세 유지
- 음성에서 데이터로
요금제 경쟁: 후불 vs 선불
고부가가치 서비스
출처: Gartner1995 2005 2015
세계
국내
65조 2조
1140조
16조
315조
22조
가입자당 데이터 사용량
2010 2011 2012 2013
0
200
400
600
800
1000
1200
데이터 가능 단말
스마트폰
출처: FCC (2014), WT Docket No. 13-135, Seventeenth Report, FCC DA 14-1862,
(MB)
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휴대폰 –시장과 경쟁 구도
폭발적인 성장세 유지
- 스마트폰의 출현
양강(iPhone, Galaxy) 체재
중국업체 부상
출처: Gartner1995 2005 2015
세계
국내
7조 70억
375조
4조
141조
12조
전세계 스마트폰 시장점유율 - 업체별 구분 (2015E)
출처: SA
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전자산업 주요 분야 현황과 전망
• 반도체
Part 3
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반도체 산업
특징
• 광범위한 기술 범위: 공정개발, 제조, 회로 설계, 테스트, 패키지, …
• 대규모 투자를 필요로 하는 장치 산업
• 숙련된 고급 기술자와 저임금 노동자가 모두 필요
사업의 범위에 따른 분류
• IDM (Integrated Device Manufacturer) 종합반도체 – Intel, Samsung
• Fabless or Design House – Qualcomm, MediaTek
• Foundry – TSMC, UMC
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반도체 산업
무어의 법칙 (Moore’s Law)
• 칩의 집적도는 18개월마다 2배씩 증가
이 속도로 자동차 연비가 개선된다면?
제품군
• 메모리 반도체 - DRAM, Flash
• 시스템 반도체 - CPU, Mobile AP, Modem, Sensor, ...
산업의 사이클 존재
• 불황기: 가격하락 공급과잉 투자축소, 업계퇴출
• 호황기: 가격상승 공급부족 투자확대
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반도체 – 시장과 경쟁 구도
세계 시장: 60조 (1991년) 330조(2014년) 성장세 유지
• 다양한 사업 분야
• 각 분야마다 선두 업체 다름
• 인텔 1992년부터 업계 1위 고수
• 일본 업체 쇠퇴
source: https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_sales_leaders_by_year
Ranking 1991 2002 2013
1 NEC (일본) 인텔 (미국) 인텔 (미국)
2 도시바 (일본) 삼성 (한국) 삼성 (한국)
3 인텔 (미국) 도시바 (일본) TSMC (대만)
4 모토롤라 (미국) STMicro (프랑스) 퀄콤 (미국)
5 히타치 (일본) TI (미국) Micron (미국)
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반도체 – 시장과 경쟁 구도
메모리 반도체
• 한국기업 과점
삼성전자 23년째 1위
앞선 기술력으로 유지 전망
• 가격의 사이클: 치킨(Chicken: 겁쟁이) 게임
DRAM 45조 M/S(%), 2014년 NAND FLASH 31조 M/S(%), 2014년
Source: Gartner, iSuppli
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반도체 – 시장과 경쟁 구도
CPU
• 사실상 인텔 독점
Mobile AP (Application Processor)
• Smartphone CPU
• 치열한 경쟁 해마다 M/S 변동 큼
CPU 43조 M/S(%), 2014년 Mobile AP 28조 M/S(%), 2014년
Source: Gartner, iSuppli
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반도체 – 시장과 경쟁 구도
Foundry
• 다른 업체가 설계한 반도체를, 생산해서 공급해 주는 사업
• 대만업체 강세
시장규모 48조 M/S(%), 2014년
Source: Gartner
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전자산업 주요 분야 현황과 전망
• TV
한국업체의 현재와 미래
Part 4
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TV의 발전
하드웨어적 진화
• 흑백TV 컬러TV 입체TV
• 브라운관TV 평판TV Curved TV
• 화면 크기 증가 (14인치 100인치)
스마트 TV
• 콘텐츠 플랫폼을 기반으로 각종 콘텐츠 제공
• 지상파 및 케이블 영상도 시청이 가능
• 항상 네트워크에 연결되어 있다는 점에서 IPTV와 유사
• 컨텐츠 플랫폼 개념이 적용
• 사용자는 전 세계 개발자들이 업로드 하는 어플리케이션 활용
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TV –시장과 경쟁 구도
100조 수준 (2억4천만대 유지)
UHD는 고성장 : 1,200만대(2014) 3,000만대(2015)
• 한국업체 M/S 48%
평판TV M/S(%)
Source: 디스플레이서치
UHD TV M/S(%)
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한국업체의 현재와 미래 -현황
반도체
• 메모리: 과점 (삼성전자 23년째 세계 1위)
• 시스템 반도체 시장 진입 후 성장
휴대폰
• 시장점유율 1위 그러나 점유율 하락
• 수익성 악화, 중국업체 급부상
TV
• 개별화 서비스 시대 준비 필요
백색가전
• 건강, 환경, 에너지를 키워드로 성장
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한국업체의 현재와 미래 – 외국 기업
창조적이고 혁신적인 기업
중국 IT 혁신 Big 3 BAT
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한국업체의 현재와 미래 – 새로운 도전
Moonshot Thinking
• 정의: 10%보다 10배 혁신하는 급진적인 생각
• 태양광발전 드론 (Facebook): 외딴 지역 인터넷 공급에 활용 기대
• 이스라엘 Water Gen: "GENius"가 공기로부터 마시는 물을 생산
• SpaceX (Google) : 재사용이 가능한 로켓. 화성에 인류 기지를 건설
한국업체 미래의 먹거리 불투명
• IoT (Internet of Things)
• Health Care
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맺는 말
전자 산업
• 신기술과 신규 서비스로 성장세 유지 기대
한국업체 현황
• 메모리 반도체, 휴대폰, TV, 냉장고, 세탁기 세계 1위
• 시스템 반도체 시장 진입 후 성장
위협요소
• 휴대폰 수익률 감소, TV시장 정체
• 중국: 휴대폰 업체의 급성장, 반도체 대규모 투자
바라는 점
• 기존업체: 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 변신 필요
• 혁신적이고 창의적인 기업의 출현 기대