2018 · 2 2018業務菁英實習計畫 在實習期間，我們提供給您：...
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2018業務菁英實習計畫
在實習期間，我們提供給您：
在實習期間，您必須：
專屬輔導員
證照考試輔導
拜訪客戶見習觀摩
保險專業知識(含保單健檢)
協辦活動（早會、區部會議、OPP/CIW）
定期座談會（區部或單位經理關懷）
參與單位活動（早會、區部會議、市場見習、定期座談）
學習四大專業能力（專業知識、溝通表達、職場體驗、團隊合作）
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目錄
Part1 認識我們
Part2 我們的實習計劃
Part3 實習任務
Part4 實習成績考評表
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Part1 認識我們
一、歷史沿革
國泰人壽成立於民國 51年，歷經 50多年的競爭與挑戰，始終兢兢業業為全台灣的
民眾服務，至今客戶數已超過八百萬人，為全台灣最大之保險公司。
民國 90年「國泰金融控股股份有限公司」成立，國泰人壽藉由資訊整合平台，提
供客戶包含壽險、產險、銀行及證券等一站購足的完整金融服務。
面對環境挑戰，國泰人壽除持續專注本業，更運用創新科技平台，讓組織學習零時
差、效率化，並整合海內外資源，逐步拓展海外市場。民國 94年 1月大陸國泰人壽總
公司正式成立，為台灣第一家在中國大陸成立保險公司的業者；民國 96年 12月更成立
『越南國泰人壽公司』，成為國內第一家在越南成立保險子公司的業者，逐步朝「華人
地區最佳金融機構」之目標邁進。
二、企業文化
國泰人壽成立以來，始終堅持「誠信、當責、創新」的核心價值，秉持「穩健、守
法、信賴、不浮誇」的企業文化，堅持從客戶需求出發，培育員工主動服務精神，提供
感動客戶的優質服務，落實「以客為尊，追求卓越」的經營主題。
三、人才培育
國泰人壽致力整合金控資源，培養業務行銷人員成為專業的財富管理師或理財規劃
師。在國泰人壽「專業導向，能力出線」，只要努力，人人都有機會透過職涯規劃，實現
成為專業經理人的夢想。
四、企業社會責任
成立以來，國泰人壽抱持回饋社會的態度對於公益活動不遺餘力，不僅長期培植國
泰女籃，贊助雲門舞集巡迴各縣市的公演活動。除固定捐助弱勢團體外，國泰人壽「一
日志工‧讓愛轉動」計畫已推行多年，結合國泰集團近 4萬名員工力量，深入各地弱勢
家庭，透過初訪、再訪、扶助關懷、定期關懷等一系列活動，對弱勢族群伸出援手。
五、我們的榮耀
正因為國泰人壽在保險本業與社會公益的努力，使得國泰人壽連續 15年獲得管理
雜誌評選「理想品牌」第一名，更為台灣金融業唯一入選財富雜誌全球 500大企業。國
泰人壽未來將繼續以絕對的努力成就業界典範。
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Part2 我們的實習計劃
一、計劃緣起
培育優良的專業人員是企業與學校共同的責任，本公司鑑於「校外實習」有助於青
年學子及早體驗職場以確定學習目標，特規劃「國泰人壽學生單位實習計劃」，提供優
質實習職場及多樣化課程內容，期藉實務訓練與課程教學，協助學生創造實務與理論並
重的學習環境。
二、實習目標
1. 認識國泰金控。
2. 瞭解保險公司職場實際運作情形。
3. 對保險商品、保險行銷流程有基本認識。
4. 體驗保險業務員市場實演經驗。
5. 提供個人適性發展規劃目標。
三、課程特色
1. 專業課程：以認識國泰及壽險行銷入門為主。
① 事業藍圖(認識國泰、職涯發展等)。
② 行銷課程(商品介紹、壽險行銷入門等)。
③ 單位新人銜接教育。
2. 實務操作：以了解單位運作及市場實作體驗為主。
① 職場運作(參與早會、區務會議等)。
② 市場見習(跟隨見習、體驗業務員的一天等)。
③ 學習互動(優秀同仁分享、主管定期座談、結訓座談會等）。
3. 企業參訪：參訪國泰金控相關子公司等。
4. 證照輔導：PA、IPA、FCP。
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四、實習出勤管理規定
（一）出勤規定：
除星期例假日或依政府權責機關決議休假外，實習期間每日應
依照規定出勤時間到公司實習。
※出勤時間：
出勤時間 正 常 遲 到 缺 勤
上午 8:30分以前 08:31～09:00 9:31分以後
下午 13:00分以前 13：01～13：30 13:31分以後
（二）出勤管理：
應於準時單位設置之「實習生簽到表」簽到，不得代他人簽名。
（三）請假規定：
1.因事必須本身處理者得請事假，除因臨時發生疾病或其他重大事故經證實者，
均應事先通知單位輔導員及單位主管並說明請假事由。
2.因請假致總實習時數未達學校所要求時數時，需再補足差額部份，以符合課程
要求。
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五、實習經費補助
獎金/福利 說 明
餐交補助金
按每週一至週五實際實習日數核發(實習結束後檢附相關
文件，得申請補助金)
★缺勤日不核發餐交補助金
實習期間保險保障
國泰產險
1.意外身故殘廢保險 100萬
2.實支實付型傷害醫療保險 10萬
培訓費用補助 培訓科免費證照輔導(PA、IPA、FCP)
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六、實習課程表 ※ 請與輔導員共同討論，依實際情形斟酌調整課程安排
時間 課程重點
報到日 1.相見歡(含公司簡介、業務制度、福利、公司業務員特性)
2.實習生權利義務簡介
第一個月
1.PFC50堂課程
2.證照課程(PA)
3.實務見習與拜訪
4.協辦區部或單位活動
5.服務中心參訪
第二個月
1.PFC50堂課程
2.PFC回流課程(至訓練處)
3.證照課程(FCP、產險)
4.實務見習與拜訪
5.協辦區部或單位活動
第三個月
1.PFC50堂課程
2.實務見習與拜訪
3.證照課程(IPA)
4.協辦區部或單位活動
第四個月 1.實務見習與拜訪
2.協辦區部或單位活動
最後一週 1.心得分享與回饋
2.單位歡送實習生
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Part3 實習任務
✎任務一：自我介紹
內容：介紹自己的背景、學經歷、興趣、專長、實習動機及未來期許等。
方式：請單位輔導員安排早會時間介紹自己給所有同仁認識。
✎任務二：學習四大專業能力
專業知識：證照專業(PA、IPA、FCP)、金融知識(PFC50堂課)
溝通表達：實務見習與拜訪
職場體驗：實務見習與拜訪
團隊合作：協辦區部或單位活動
✎任務三：幫自己與家人保單健檢
內容：整理自己與家人目前已擁有的保險保障，並檢視不足之處。
方式：請單位輔導員教導如何做保單健檢，並給予建議。
✎任務四：分享實務拜訪的過程中印象最深刻的客戶
內容：記錄實務拜訪時印象最深刻的客戶，於早會或二早與大家分享。
✎任務四：撰寫一篇實習心得(1000字)
心得內容：實習感想、想對國泰說的話
繳交格式：一頁 A4 (見 P.10)
繳交時間：實習最後一週
繳交方式：繳交給單位輔導員。(如果覺得心得寫得很棒，一定要請輔導員到天空樹
上分享喔!)
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實習心得
學 校
系 級
姓 名
實 習 單 位 國泰人壽保險公司 通訊處 課 區/推展處
實 習 期 間 自 年 月 日至 年 月 日止
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實習週誌
週次 學習主題 實習內容
第 1 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 2 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 3 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 4 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 5 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 6 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 7 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 8 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 9 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 10 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 11 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 12 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 13 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 14 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 15 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 16 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 17 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 18 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 19 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 20 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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Part4實習成績考評表 國泰人壽業務實習成績考評表（實習期間結束之考評）
班 級 系 年級 學 號
姓 名
實 習 單 位 國泰人壽保險公司 通訊處 課 區/推展處
實 習
評 核 期 間
自 年 月 日至 年 月 日止
總實習時數 小時
工 作 表 現 成 績 實 習 報 告 成 績
評 核 項 目 配 分 得 分 評 核 項 目 配 分 得 分
1. 學習態度 10 1. 報告結構品質 20
2. 積極參與工作實務 10 2. 報告與實務工作關聯性 20
3. 儀容、禮節、熱忱、謙虛 10 3. 報告內容充實性 20
4. 實習日誌 10 4. 報告遲交一天扣 1分
小 計(1) 40 小 計(2) 60
出勤考勤（3）
事假 小時（扣 0.2 分/小時）扣 分
曠職 小時（扣 0.5 分/小時）扣 分
遲到早退 次（扣 0.2分/次） 扣 分
評核成績（1）＋（2）-（3）
評語與建議：
輔導員：
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學生自我能力評量
學習主題 實習前 實習後
專業知識
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
溝通表達
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
職場體驗
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
團隊合作
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
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輔導員考評
學習主題 實習前 實習後
專業知識
評分：
請敘述：
溝通表達
評分：
請敘述：
職場體驗
評分：
請敘述：
團隊合作
評分：
請敘述：
輔導員簽名：
單位經理簽名:
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【實習問題聯絡窗口】如果您找不到您的輔導員，請與我們聯繫
單位 訓練處 服務地區 聯絡窗口 電話
北區培
訓科
臺北 臺北、基隆 蔡超群講師 (02)2821-8568#207
宜蘭 宜蘭、花蓮、
臺東 伍永華講師 (039)353-065
桃園 桃園 陳言旻講師 (03)392-1060
中區培
訓科
新竹 新竹、苗栗 郭惠瑜講師 (03)542-1279#102
臺中 臺中、南投 吳嘉訓講師 (04)2301-1412
溪湖 彰化
南區培
訓科
臺南 臺南 林音如講師 (06)2148-920
嘉義 嘉義、雲林 何居哲講師 (05)281-2199
高雄 高雄 郭佳政講師 (07)285-0316
潮洲 屏東 陳淑鈴講師 (08)7800-929
總公司 教育
企劃科 全 蘇品翰專員 (02)2755-1399#2409