2017ins.cyut.edu.tw/var/file/26/1026/img/406/122154608.pdf · 2 2017 業務菁英實習計畫...
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2017 業務菁英實習計畫
◆ 在實習期間，我們提供給您：
◆ 在實習期間，您必須：
✓ 專屬輔導員
✓ 證照考試輔導
✓ 拜訪客戶見習觀摩
✓ 保險專業知識(含保單健檢)
✓ 協辦活動（早會、區部會議、OPP/CIW）
✓ 定期座談會（區部或單位經理關懷）
✓ 參與單位活動（早會、區部會議、市場見習、定期座談）
✓ 學習四大專業能力（專業知識、溝通表達、職場體驗、團隊合作）
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目錄
【實習問題聯絡窗口】如果您找不到您的輔導員，請與我們聯繫!
培訓科 訓練處 服務地區 聯絡窗口 電話
北區培
訓科
臺北 臺北、基隆 蔡超群講師 (02)2821-8568#207
宜蘭 宜蘭、花蓮、
臺東 伍永華講師 (039)353-065
桃園 桃園 陳言旻講師 (03)392-1060
中區培
訓科
新竹 新竹、苗栗 黃卉君講師 (03)542-1279#108
臺中 臺中、南投
吳嘉訓講師 (04)2301-1412
溪湖 彰化
南區培
訓科
臺南 臺南 林音如講師 (06)2148-920
嘉義 嘉義、雲林 何居哲講師 (05)281-2199
高雄 高雄 郭佳政講師 (07)285-0316
潮洲 屏東 陳淑鈴講師 (08)7800-929
淡水培
訓科
淡水教
育中心 臺北、淡水 許琮煒講師 (02)2621-2201#1204
- 教育
企劃科 全 王雅琳專員 (02)2755-1399#2413
◆ Ｐａｒｔ１認識我們
◆ Ｐａｒｔ２我們的實習計劃
◆ Ｐａｒｔ3 實習任務說明
◆ Ｐａｒｔ4 實習成績考評表
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Ｐａｒｔ１ 認識我們
一、歷史沿革
國泰人壽成立於民國 51 年，歷經 50 多年的競爭與挑戰，始終兢兢業業為全台灣
的民眾服務，至今客戶數已超過八百萬人，為全台灣最大之保險公司。
民國 90 年「國泰金融控股股份有限公司」成立，國泰人壽藉由資訊整合平台，提
供客戶包含壽險、產險、銀行及證券等一站購足的完整金融服務。
面對環境挑戰，國泰人壽除持續專注本業，更運用創新科技平台，讓組織學習零
時差、效率化，並整合海內外資源，逐步拓展海外市場。民國 94 年 1 月大陸國泰人壽
總公司正式成立，為台灣第一家在中國大陸成立保險公司的業者；民國 96 年 12 月更
成立『越南國泰人壽公司』，成為國內第一家在越南成立保險子公司的業者，逐步朝
「華人地區最佳金融機構」之目標邁進。
二、企業文化
國泰人壽成立以來，始終堅持「誠信、當責、創新」的核心價值，秉持「穩健、
守法、信賴、不浮誇」的企業文化，堅持從客戶需求出發，培育員工主動服務精神，
提供感動客戶的優質服務，落實「以客為尊，追求卓越」的經營主題。
三、人才培育
國泰人壽致力整合金控資源，培養業務行銷人員成為專業的財富管理師或理財規
劃師。在國泰人壽「專業導向，能力出線」，只要努力，人人都有機會透過職涯規劃，
實現成為專業經理人的夢想。
四、企業社會責任
成立以來，國泰人壽抱持回饋社會的態度對於公益活動不遺餘力，不僅長期培植
國泰女籃，贊助雲門舞集巡迴各縣市的公演活動。除固定捐助弱勢團體外，國泰人壽
「一日志工‧讓愛轉動」計畫已推行多年，結合國泰集團近 4 萬名員工力量，深入各地
弱勢家庭，透過初訪、再訪、扶助關懷、定期關懷等一系列活動，對弱勢族群伸出援
手。
五、我們的榮耀
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正因為國泰人壽在保險本業與社會公益的努力，使得國泰人壽連續 15 年獲得管理
雜誌評選「理想品牌」第一名，更為台灣金融業唯一入選財富雜誌全球 500 大企業。
國泰人壽未來將繼續以絕對的努力成就業界典範。
Ｐａｒｔ２我們的實習計劃
一、計劃緣起
培育優良的專業人員是企業與學校共同的責任，本公司鑑於「校外實習」有助於青
年學子及早體驗職場以確定學習目標，特規劃「國泰人壽學生單位實習計劃」，提供
優質實習職場及多樣化課程內容，期藉實務訓練與課程教學，協助學生創造實務與理
論並重的學習環境。
二、實習目標
1. 認識國泰金控。
2. 瞭解保險公司職場實際運作情形。
3. 對保險商品、保險行銷流程有基本認識。
4. 體驗保險業務員市場實演經驗。
5. 提供個人適性發展規劃目標。
三、課程特色
1. 專業課程：以認識國泰及壽險行銷入門為主。
① 事業藍圖(認識國泰、職涯發展等)。
② 行銷課程(商品介紹、壽險行銷入門等)。
③ 單位新人銜接教育。
2. 實務操作：以了解單位運作及市場實作體驗為主。
① 職場運作(參與早會、區務會議等)。
② 市場見習(跟隨見習、體驗業務員的一天等)。
③ 學習互動(優秀同仁分享、主管定期座談、結訓座談會等）。
3. 企業參訪：參訪國泰金控相關子公司等。
4. 證照輔導：PA、IPA、FCP。
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四、實習出勤管理規定
（一）出勤規定：
1. 除星期例假日或依政府權責機關決議休假外，實習期間每日應依照規定出勤時
間到公司實習。
2. 出勤時間：
出勤
時
間
正 常 遲 到 缺 勤
上午 8:30 分以前 08:31～09:30 9:31 分以後
下午 13:00～
13:10
13：11～
13：30 13:31 分以後
3.
（二）出勤管理：
1. 單位應設置「實習生簽到表」，供實習學生出勤簽到用。
2. 實習學生不得代他人簽名。
三. 請假規定：
1. 因事必須本身處理者得請事假，除因臨時發生疾病或其他重大事故經證實者，
均應事先用「國泰人壽 員工請假單」向單位請假。
2. 因請假致總實習時數未達學校所要求時數時，需補足差額部份。
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五、實習經費補助
獎金/福利 說 明
餐交補助金 按每週一~週五實際實習日數核發，200 元/日(實習結束
後,需檢附完整文件,才得申請補助金)
實習心得競賽獎學金
1.入選獎勵
凡入選「碩(學)士論文競賽、實務專題競賽、實習心得競
賽、保險金融創意競賽」且參與公司實習計畫之學生(以
組為單位)，提供每組入選獎金 1,000 元。
2.績優獎勵
若得獎者額外給予每組獎勵，第一名 :5,000 元、第二
名 :4,000 元、第三名 :3,000 元、優等 :2,000 元、佳
作:1,000 元。
實習期間保險 1.意外身故殘廢保險 100 萬
2.實支實付型傷害醫療保險 10 萬
培訓費用補助 培訓科免費證照輔導(限一次)
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六、實習課程表
月份 課程重點
第一個月
□1.相見歡(含公司簡介、業務制度、福利、公司業務員特性)
□2.實習生權利義務簡介
□3.證照課程(PA)
□4.PFC50 堂課程
□6.協辦區部或單位活動
□7.實務見習與拜訪
□8.服務中心參訪
第二個月
□1.PFC50 堂課程
□2.PFC 回流課程
□3.證照課程(FCP、產險)
□4.協辦區部或單位活動
□5.實務見習與拜訪
第三個月
□1.PFC50 堂課程
□2.實務見習與拜訪
□3.證照課程(IPA)
□4.協辦區部或單位活動
第四個月
□1.實務見習與拜訪
□2.協辦區部或單位活動
□3.心得分享與回饋
□4.單位歡送實習生
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Ｐａｒｔ３實習任務說明
任務一：撰寫一篇實習心得(1000 字)
▪心得內容：實習感想、想對國泰說的話..
▪繳交格式：請參考 p11
▪繳交時間：實習最後一週填寫完畢 E-mail 至 [email protected]，並於主旨註
明「實習心得 – XX(單位)XX (姓名)」，存檔檔名與主旨相同。
任務二：學習四大專業能力，請與單位輔導員共同訂定實習目標
▪專業知識/溝通表達/職場體驗/團隊合作
任務三：實習手冊
▪實習手冊: (1)封面(姓名、學校/系所、實習單位、輔導員，可自行設計)
(2)自我介紹(可參考 p10 範例，自行發揮創意喔!)
(3)實習心得
(4)實習週誌
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國泰人壽業務實習生自我介紹(範例)
請各位
實習生
發揮自
己創
意，讓
大家認
識你
唷!
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實習心得
學校 系 級
姓名
實習單位 國泰人壽保險公司 通訊處 課 區/推展處
實習期間 自 年 月 日至 年 月 日止
心得
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實習週誌
週次 學習主題 實習內容
第 1 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 2 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 3 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 4 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 5 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 6 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 7 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 8 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 9 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 10 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 11 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 12 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
18
週次 學習主題 實習內容
第 13 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 14 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
19
週次 學習主題 實習內容
第 15 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 16 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 17 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 18 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
21
週次 學習主題 實習內容
第 19 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 20 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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Ｐａｒｔ４實習成績考評表
國泰人壽業務實習成績考評表（實習期間結束之考評）
班級 系 年級 學號
姓名
實習單位 國泰人壽保險公司 通訊處 課 區/推展處
實習
評核期間
自 年 月 日至 年 月 日止
總實習時數 小時
工 作 表 現 成 績 實 習 報 告 成 績
評 核 項 目 配分 得分 評 核 項 目 配分 得分
1. 學習態度 10 1. 報告結構品質 20
2. 積極參與工作實務 10 2. 報告與實務工作關聯性 20
3. 儀容、禮節、熱忱、謙虛 10 3. 報告內容充實性 20
4. 實習日誌 10 4. 報告遲交一天扣 1分
小 計(1) 40 小 計(2) 60
出勤考勤（3）
事假 小時（扣 0.2分/小時）扣 分
曠職 小時（扣 0.5分/小時）扣 分
遲到早退 次（扣 0.2分/次） 扣 分
評核成績（ 1）＋（ 2） -
（3）
評語與建議：
輔導員：
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學生自我能力評量
學習主題 實習前 實習後
專業知識
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
溝通表達
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
職場體驗
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
團隊合作
自我評分：
請敘述自我能力表現：
自我評分：
請敘述自我能力表現：
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輔導員考評
學習主題 實習前 實習後
專業知識
評分：
請敘述：
溝通表達
評分：
請敘述：
職場體驗
評分：
請敘述：
團隊合作
評分：
請敘述：
輔導員簽名：
單位經理簽名: