2012 년 중국 화장품시장 발전 현황 -------------------...

((북북경경사사무무소소))

-- 목목 차차 --

2012 년 중국 화장품시장 발전 현황 ------------------- 2

중국 최대 구리가공기업, 하이량그룹 ------------------- 9

전자정보제조업 12.5 발전 규획 (3) ------------------ 18

(제 213 호 2013. 2. 18)

1. China Market ㅣ 중국시장

2. China Enterprise ㅣ 중국기업

3. China Policy ㅣ 중국정책

※ 코참 차이나비즈니스정보에 실린 내용은 대한상공회의소의 공식견해가 아니며,

중국 현지 자료를 종합 정리한 것 입니다. 회원사에서 인용하실 때에는 출처가

코참 차이나비즈니스정보임을 밝혀주시기 바랍니다.

※ 본 저널에서 소개하는 관련업체는 중국 내에 상장되어 있거나 인지도가 높은

기업들을 위주로 소개하고 있습니다.

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2012년 중국 화장품시장 발전 현황


<개요>

– 미용산업은 중국에서 부동산, 자동차, 여행 다음으로 소비규모가 큰 산업

이라 할 수 있다. 업계에서는 2012 년 중국 미용산업의 시장규모가 연간

20% 성장하여 6,500 억 위안에 달할 것으로 예측하고 있다. 중국의 미용

산업의 시장규모는 이미 미국을 이어 세계 2 위에 올랐으며, 향후 5 년

간 15%~20%의 고속성장을 지속할 것으로 보인다. 특히 중국 화장품

시장은 2001 년부터 2011 년까지 연평균 15.8%의 성장률을 보였고,

2012 년에는 17% 성장하여 시장 규모가 1,340.1 억 위안에 달했다.

2012 년 중국 화장품시장 고속성장의 주역으로 저가시장에서 마스크팩을,

고가시장에서는 한방화장품을 꼽을 수 있다. 또한 향후 메이크업 시장은

2 선, 3 선도시에서 성장잠재력이 기대되며, 남성용 화장품시장도 빠르게

성장하여 곧 성숙기에 진입할 것으로 보인다. 그러나 중국 화장품 시장은

글로벌 화장품기업이 80%의 시장 점유율을 차지하고 있고 로컬 브랜드의

해외 수출은 각국의 수입 기준이 갈수록 까다로워지고 있어 중국 로컬

브랜드는 국내외적으로 치열한 경쟁과 싸우는 힘든 어려움에 처해 있다.

최근 중국 화장품시장의 발전 동향

– 국가통계국에 따르면 중국의 일정 규모 이상 도소매기업의 화장품

매출액은 2008 년 597 억 위안에서 2012 년 1,340.1 억 위안으로

급성장함

– 지난 10 년간 중국 화장품 매출규모는 연평균 15.8% 증가하였고, 2012 년

매출액은 2011 년에 비해 17% 증가함

1. China Market ㅣ 중국시장

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2008-2012년 중국 일정규모이상 도소매업 중 화장품 매출액

출처: 중국국가통계국

– 화장품 시장은 주민소득의 증가(도시주민 연평균 12.3%, 농촌주민

연평균 11.4% 증가)보다 빠르게 성장하고 있으며, 일상생활 중 화장

품의 사용량이 눈에 띄게 증가하고 있어 잠재된 시장수요가 매우 큼

– CIRN(中研普华)은 중국 화장품 시장규모가 2016 년에 2,022 억 위안

으로 늘어나고 2012 년부터 2016 년까지 연평균 13.3% 성장할 것

으로 예측함

– 주민소득과 소비수준의 향상, 수요 증가 등으로 화장품 가격의 상승 여지는

여전히 큼. 특히 새해를 맞이한 후 유명 브랜드 화장품의 가격이 제품별로

10%에서 많게는 30%까지 인상됨

○ 제품 구조

– 홍콩무역발전국(HKTDC)의 시장보고서에 따르면 화장품시장 중 가장

발전이 빠른 시장은 스킨케어 제품이며, 헤어케어 제품시장은 거의

포화상태에 이름

– 2012 년 화장품 시장의 주요 성장동력 중 하나는 마스크 팩으로 화장품

시장 매출액 중 마스크 팩의 비중이 불과 2 년 사이에 2%에서 10%로

급성장함

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– 업계 전문가는 마스크팩 시장 규모가 2010 년의 130 억 위안에서

2015 년 300 억 위안으로 2 배 이상 성장할 것으로 전망함

– 또 하나의 성장동력은 메이크업 제품으로 80 년대, 90 년대생의 젊은 여성

소비자들이 점차 기초 화장품뿐만 아니라 메이크업에도 높은 관심을 보이

면서 과거에는 매장의 5%~10% 자리만 차지하던 메이크업 제품이 지금은

30% 이상을 차지하게 되었음

– 메이크업 제품 시장은 특히 농촌과 중서부 도시에서 시장 잠재력이

크며, 아이메이크업 시장이 최근 눈에 띄는 성장세를 보이고 있음

– 어린이용 화장품 시장은 계속 성장하고 있으나 시장 규모 면에서

뚜렷한 비중을 차지하고 있지 않음

▲ 남성화장품

– 남성용 화장품은 지난 5 년간 연평균 20% 이상의 강한 성장세를 보였으며,

시장 규모는 2007 년 15 억 위안에서 현재 60 억 위안을 목전에 두고 있음

– 현재 중국 화장품시장에서 남성용 화장품의 비중은 불과 12.7%로 향후

발전 잠재력이 매우 큼

– Euromonitor 에 따르면 현재 남성용 스킨케어 시장에서 유분 제거와

클렌징이 가장 주목받고 있으며, 마사지 팩과 썬크림 등 기능성화장

품에 대한 수요도 갈수록 증가하고 있음

– 바이두 DB 센터가 발표한 <2012 년 3 분기 화장품업계보고>에 따르면

남성 화장품의 구매 영향요인 중 가장 결정적인 영향을 미치는 것은

브랜드인 것으로 나타남

▲ 한방화장품

– 최근 한방화장품의 인기가 치솟고 있음. Euromonitor 는 중국 한방

화장품의 잠재 시장 규모가 최소 200 억 위안에 달하고 연평균

10%~20% 성장할 것으로 전망함

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– 현재 이미 약 170 여개 기업이 한방화장품 시장에 진입했으며 그

중 유명 의약기업도 적지 않음. 그러나 아직까지 외국기업이 시장을

장악하고 있으며 로컬브랜드는 크게 두각을 드러내지 못함

– 아모레퍼시픽의 한방 화장품 '설화수(Sulwhasoo)'는 현재 중국에서 베이징·

상하이 등 주요 5 개 도시의 최고급 백화점을 중심으로 총 22 개 매장을 열

었으며, 2012 년 말 한국의 ㈜비비씨엔에프(BBC&F)는 중국 론호(LONHO)

사와 한방화장품 ‘클란체’를 선보여 100 만 달러 규모의 수출 계약을 체결

하는 등 한국 기업의 중국 한방화장품 시장 공략 발걸음이 빨라지고 있음1

▲ 향수

– 중국의 향수시장은 아직 발전 초기단계에 머물러 있음. 중국의 향수

판매량은 전세계 판매량의 0.8%, 향수 매출액은 1.5%에 불과함

– 바이두 DB 센터의 조사에 따르면 중국 화장품시장에서 향수에 대한

관심도는 12.8%로 스킨케어(54.3%), 메이크업(19%), 헤어케어

(13.8%) 가운데 가장 낮게 나타남

– 이미 많은 글로벌 향수 제조기업들이 중국시장을 공략해 경쟁이 매우

치열하며, 이들 기업 대부분이 고급 향수시장에 진입해 고급향수

시장비중이 60% 이상을 차지함

2012년1-11월 중국의 화장품 수입 현황

제품 명칭 수입액

(백만달러)

전년비증가율

（%）

수입관세

（%）

향수, 화로수(Florida Water) 83.071 22.4 10

립케어 화장품 36.426 35.3 10

아이메이크업 50.102 3.4 10

파우더 38.029 10.5 10

기타(스킨케어, 오일 등） 918.459 8.1 10

1 중앙일보 등 한국 언론 보도 내용 참고

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샴푸 41.173 38.3 5, 6.5

파마제품 3.896 21.9 6.5

헤어스타일링제품 8.157 10.3 10

기타 헤어케어제품 44.817 15.9 10

악취제거제, 발한억제제 5.830 22.5 10

출처：Global Trade Atlas, 《2013 중국 해관수출입세칙(中华人民共和国海关进出口税则)》;

香港贸发局经贸研究 정리

○ 시장경쟁 구도

– 현재 중국내 화장품 생산기업은 약 4,000 여개로 그 중 1,800 여개

기업이 광둥성에 집중되어 있음

– 그러나 중국 로컬화장품 기업의 시장 점유율은 20%에도 못 미치며,

외자기업과 합자기업이 거의 80%를 차지하고 있음

– 중국 소비자들은 해외 유명 브랜드의 품질에 대한 신뢰가 강하며,

특히 젊은 여성층들에게 유명 브랜드 화장품은 하나의 패션 아이템이

되고 있음

– 로컬브랜드는 비록 브랜드 인지도와 신제품 개발에서 빠르게 성장하고

있고 저렴한 가격과 품질을 모두 갖추었지만, 대도시 시장은 이미 글로벌

브랜드들이 대부분 장악하고 있어 로컬브랜드는 여전히 2 선, 3 선시장에

집중 분포해 있음

– 현재 중국 화장품 시장에서는 로레알(L'OREAL), 니베아(NIVEA), 에이

본 프로덕트, 올레이(OLAY), 시세이도(SHISEIDO) 등 해외 브랜드가

중고가 시장에서 과점 경쟁구도를 형성하고 있어 로컬브랜드는 저가

시장에서 서로 치열한 경쟁을 벌이고 있음

– 그런데 최근 중고가 시장에서의 입지를 발판으로 한 해외브랜드가

점차 저가 화장품시장으로 사업을 확장, 저가시장 쟁탈에 나섬에

따라 로컬브랜드에게 적지 않은 위협요인이 되고 있음

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– 어린이용 스킨케어시장의 주요 브랜드로는 개구리왕자(青蛙王子),

아기 라쿤(小浣熊), Mentholatum, 유메이징(郁美净), 존슨즈베이비

등이 있음

– 특히 존슨즈베이비는 중국 어린이용 스킨케어와 목욕용 제품 시장

에서 거의 80%를 차지하고 있는 것으로 나타남

○ 주요 판매 경로

– 중국 화장품시장의 주요 판매경로 중 마트와 백화점을 통한 판매가

전체 화장품 매출액의 약 2/3 를 차지하고 있으며, 최근에는 인터넷을

통한 판매가 급증하는 추세임

– 주목할 만한 점은 한방화장품이 중국 약국에서도 판매되기 시작해 화장품

시장의 새로운 판매루트가 되고 있음

– 중국 화장품 온라인시장 규모는 2011 년에 전년대비 67% 성장한 373 억

위안을 기록했으며, 2012 년에 약 580 억 위안으로 급증함

○ 관련 정책

– 2003 년 국가약품감독관리국(SDA)가 국가식품약품감독관리국(SFDA)

로 변경됨에 따라 화장품에 대한 관리가 위생분야에서 약품 분야로

변경되었으며, 그 이후 산업표준과 규정이 점차 강화되고 있음

– SFDA 와 재정부는 올해 초 위법행위 신고자에게 최대 30 만 위안의

포상금을 지급하는 <식품 약품 위법행위 신고 포상 방법>을 발표,

신고범위에는 화장품의 제조, 개발, 생산, 유통 등 전과정에서 발생

하는 모든 위법 행위가 포함됨

– 올해 2 월 1 일부터 SFDA 가 새로 제정한 <어린이용 화장품 등록

및 심사 지침서>가 정식으로 시행됨에 따라 구성성분과 기능에 대한

제한이 엄격해짐

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– SFDA 는 올해 6 월 1 일부터 <화장품 라벨설명서 관리규정>을 의무

시행하겠다고 밝힘. 화장품 라벨에는 제품명, 생산 기업명, 기업 주소,

기업의 위생허가증 일련번호, 원산지, 화장품 등록번호, 성분, 함유량,

생산일자, 유효기간, 안전경고문구 등을 상세히 기재하도록 요구하고

있어 기업의 책임과 소비자 안전의식이 제고될 것으로 보임

– 상하이는 중국에서 처음으로 화장품 포장에 대한 지방규정을 제정

하여 올해 2 월 1 일부터 시행함

– <상하이시 상품 포장물 감량에 대한 규정>은 화장품을 비롯해 식품

과 각종 상품을 포함하며 과도한 포장 행위가 발각될 시 해당 제품의

판매 중지 혹은 시정 명령, 심지어는 최고 5 만 위안의 벌금형에

처할 수 있음

– 국내뿐만 아니라 올해 7 월 11 일 부로 발효되는 유럽 화장품 기준

(Regulation（EC）No.1223/2009)으로 인해 중국 화장품기업들의

수출 장벽이 더 높아질 것으로 보임

*출처: HKTDC(china-trade-research.hktdc.com), 21CN(www.21cn.com), 中国行业研究网

(www.chinairn.com), 百度数据研究中心(data.baidu.com), 美容化妆品网(mrhzp.cn), 中国化妆品

网(www.zghzp.com)

Top

[관련 산업박람회]

광저우 국제 미용ㆍ헤어ㆍ화장품 제품 수출입 박람회(광저우 2013.3.9-3.11)

:广州国际美容美发化妆用品进出口博览会

중국(상하이) 미용ㆍ헤어ㆍ화장품 박람회(상하이 2013.3.22-3.24)

:中国(上海)美容美发化妆品博览会

중국 베이징 국제 미용ㆍ헤어ㆍ화장품 제품 박람회(베이징 2013.4.18-4.20)

:中国北京国际美容美发化妆用品博览会

중국 미용박람회(상하이 2013.5.20-5.22) : 中国美容博览会

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중국 최대 구리가공기업, 하이량그룹


<개요>

– 중국 최대 구리가공 기업인 하이량 그룹은 20 여년 전 저장성의 작은

이름없는 구리 공장에서 출발했다. 하이량 그룹의 펑야리 회장은 여성의

몸으로 남동생과 함께 다소 거친 사업인 금속 가공업계에 몸담으면서

구리가공업을 기반으로 금속무역, 광산자원개발, 교육사업, 부동산, 환경

사업, 유기농 농업까지 규모와 영역을 확장해 하이량 그룹을 중국 500 대

기업, 중국 500 대 민영기업 가운데 20 위안에 드는 그룹으로 성장시켰다.

20 여년이라는 짧은 역사에도 불구하고 양적으로 질적으로 발전을 거듭

해온 하이량그룹의 성공비결은 구리 가공업이라는 한 나라의 산업화 과정

에 필수불가결한 사업 아이템을 잘 잡은 것도 있지만 무엇보다 시대의

흐름을 잘 관찰하고 이에 잘 대응하면서 적절한 투자와 규모화 전략을 잘

구사해왔다는 점에 있다. 펑야리 회장은 얼마 전 폐막된 공산당 18 대

전당대회의 당대표 위원으로 참여한 뒤 중국이 앞으로 나아가야 할 국가

비전인 ‘아름다운 중국’을 위해 환경사업과 친환경 농업 사업에 더욱

매진할 것이라는 포부를 밝혔다. 오염이 심한 구리 가공업으로 오늘 날

중국 500 대 기업의 반열에 올라선 하이량그룹이지만 그것을 기반으로

이제 아름다운 중국을 만들어가는데 공헌할 수 있는 미래 산업인 환경

산업과 친환경 농업에 매진하겠다고 밝힌 하이량 그룹을 소개한다.

하이량그룹(海亮集团有限公司)

○ 회사소개

- 20 여년 전 하이량그룹은 주지시(诸暨) 구리공장(铜材厂)이라고 불리

던 작은 구리가공 공장에서 출발해 지금은 구리가공, 금속무역, 유

기농농업, 절전환경사업, 광산개발사업, 기초교육, 부동산사업을 영

위하는 영업수익이 200 억 위안이 넘는 국제적인 대형 민영그룹임

2. China Enterprise ㅣ 중국기업

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- 본사는 저장성 주지시(浙江省, 诸暨

市)에 위치하고 있으며, 직원수는

11,872 명, 총자산 규모는 344.51 억

위안으로 총 48 개의 자회사(그 중 국

가 핵심 하이테크기업 2 곳, 상장사 1 곳)와 1 곳의 포스트닥터 연구

센터, 성급(省) 기업기술센터, 성급 엔지니어링기술 핵심 연구센터를

보유하고 있음

- 중국 최대 동파이프, 동봉 연구개발, 생산, 수출을 전문으로 하는

구리업계 선두기업 중 하나로, 하이량(海亮) 상표는 중국 유명상표로

지정되어 있으며 하이량표 고정밀 동파이프는 ‘중국명품제품(中国

名牌产品)’으로 지정되어 있음

- 2007 년에 하이량은 매출 258.7 억 위안 달성, 수출 4.88 억 달러 달성으로

종합 경쟁력에서 중국 500 대 기업 가운데 193 위를 차지했고 2012 년

중국 500 대 민영기업 가운데 11 위를 차지함

- 전국 고객 만족기업(全国用户满意企业), 전국 우수제품 AS 모범기업

(全国名优特产品售后服务先进单位), 전국 모범 노사관계 기업(全国

模范劳动关系和谐企业) 등 수많은 영예를 수상한 바 있음

- 2011 년 하이량그룹은 영업수익 676 억위안을 기록했으며 2012 년 예상

영업수익은 약 700 억 위안을 돌파하고 총자산이 400 억 위안에 달할 것임

- 2015 년, 영업수익 1,200 억위안, 자산규모 700 억위안, 역내외 5 개

상장사 보유를 목표로 하고 있음

- 주력사업인 구리 가공업 외에도 2003 년에 부동산업에 진출하여

‘성실 경영과 사회 환원’을 개발 철학으로 진출, 5 년 만에 중국

100 대 부동산기업에 진입함

- 광산자원 개발은 하이량의 3 대 주력 사업 중 하나로 동가공 대표

기업으로서 광산, 제련, 가공의 완벽한 산업체인을 갖추는 것을 향후

장기적인 발전 비전으로 삼고 현재 아프리카, 신장, 네이멍구 등에

투자 프로젝트를 진행하고 있음

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- 하이량그룹은 기업의 규모 확장에 주력함과 동시에 직원들의 만족도,

행복을 위해서도 많은 투자를 하고 있음

- 직원들의 권익 보호와 더 나은 주거환경을 위해 1 억 3 천만 위안을

들여 직원들을 위한 하이량 아파트단지를 지었으며 800 여만 위안을

들여 중남대학과 공동으로 MBA 석사, 학부과정을 설립해 직원들의

평생교육에도 힘쓰고 있음

- 하이량그룹은 설립 초기부터 지금까지 사회공익사업을 위해 4,500 만

위안을 기부한 바 있음

○ 핵심사업군 소개

▲ 구리가공 사업

- 구리가공 사업은 오늘 날의 하이량그룹을 있게 만든 출발점이었으며

기반 사업임

- 2002 년 하이량 그룹은 구리가공재 생산판매량 12 만톤을 달성해

중국 역사상 처음으로 구리 소재 생산판매량 10 만톤을 돌파한 기업이

되었음

- 이후 꾸준히 중국 구리 가공산업을 이끌며 중국 내 최대 구리소재 연구개발,

생산판매, 자체 수출기업이 되었으며 향후 비전은 구리 가공을 중심으로

전세계 자원을 통합해 글로벌 구리 가공 분야의 최고 경쟁력을 자랑하는

글로벌 기업으로 도약하는 것임

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- 저장성에 위치한 본사 산하에 3 대 구리가공 생산단지를 보유하고

주로 구리파이프, 동봉, 구리 파이프 연결부품, 온수보일러 펌핑밸브

(plumbing valve), 몰드와 연결부속 6 대 계열 제품을 생산하고 있으며

국내외 제냉, 온수펌프밸브, 기계, 전력, 석유, 석유화학 등 20 여개

업종에서 광범위하게 응용되고 있음

- 하이량 그룹 산하 구리가공 산업을 이끌고 있는 저장하이량주식회사(浙江

海亮股份有限公司)는 하이량 그룹이 홀딩스하고 있는 중외합자기업으로

2001 년 설립된 이후, 고급 구리제품의 연구개발, 생산, 판매와 서비스에

주력해온 중국 최대 구리파이프 수출기업이며 최대 정밀 동봉 생산기업

임

- 2008 년 12 월 31 일 기준으로 총자산 규모가 331,887.79 만 위안이며

순자산이 150,224.83 만 위안, 직원수 5,100 여명으로 동파이프 봉재

료 판매량은 14 만 7 천톤, 영업수익이 79 억 600 만위안에 달했음

- 2008 년부터 하이량주식회사는 중국 동 및 동합금 파이프 최고 수출물량,

수출액을 자랑하는 기업으로 우뚝섰으며 동파이프(파이프부품 포함) 수출

량이 8.74 만 톤, 수출액은 7.37 억 달러로 하이량의 동파이프 수출 물량은

중국 전체 수출량의 40% 정도를 차지하고 있으며 정밀 동파이프 분야

수출에서 줄곧 선두자리를 놓치지 않고 있음

- 하이량유한공사는 더욱 완벽한 마케팅 네트워크와 국내외 대규모

고객 300 여개사를 확보하고 있으며 전세계 90 여개국과 지역에 판매

되고 있음

- 저장하이량주식회사의 비전은 구리 가공 업계의 글로벌 리딩기업이

되는 것이며 규모화 생산, 최적의 코스트관리, 첨단제품 개발, 고급

시장 선점, 글로벌화를 통해 제품의 품질, 시장, 브랜드의 차별화를

이루는 것임

- 저장하이량주식회사는 상하이 하이량동업유한공사와 해외 생산기지로

베트남 하이량금속제품유한공사를 홀딩스하고 있음

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- 상하이 하이량동업유한공사(上海海亮铜业有限公司)는 총 18 억 위안을

투자해 전세계 최대 규모를 자랑하는 동파이프 생산공장인 상하이

생산기지를 조성함. 1 기 공사 건축면적은 7 만 평방미터이며 생산공장

내부 길이가 778 미터로 2007 년 8 월부터 생산을 시작했음

- 베트남 하이량금속제품유한공사(越南海亮金属制品有限公司)는 하이량

그룹이 투자한 첫 해외 구리가공 프로젝트로 공장 점유지 면적은 2 만

8600 평방미터로 1 기 프로젝트(합금동봉)가 2007 년 7 월에 마무리

되어 정식으로 생산을 개시함

- 베트남공장 완공과 생산개시는 기존의 하이량그룹의 제품 판매 글로

벌화에서 제품 생산 글로벌화로의 시작을 알리는 중요한 이정표가

됨

- 하이량 구리 가공제품은 크게 동파이프와 동봉 두가지 계열 제품으로

나뉘는데 천여가지가 넘는 규격의 제품을 생산하고 있음

- 주로 에어컨, 냉장고 제냉, 건축용 수도파이프, 해수 담수화공정,

플랜트제조, 자동차공업, 전자 IT, 교통운송, 오금기계, 전력 등 업계

에서 광범위하게 응용되고 있음

- 최근 선보인 나선형무늬 동파이프, 고급 동합금파이프 등 고급제품

개발로 제품 구조 고급화에 더욱 주력하고 있음

- 회사가 보유하고 있는 하이량 연구소(海亮研究院)는 하이량 기술력

의 원천으로 저장성과학기술청(浙江省科技厅)이 인정한 동가공 첨단

기술연구 개발센터, 성급 우수 연구센터이며, 국가급 포스트닥터 과학

연구 실습센터로 지정되었음

- 하이량주식회사는 뛰어난 독자적인 혁신역량을 바탕으로 에어컨,

제냉용 동파이프, 동 수도관, 파이프부품, 동합금파이프, 정밀 동봉

공정, 몰드 및 신제품 개발에 있어 자체적인 기술력을 확보하고 있

으며 기술력과 제품은 국내외적으로 많은 상을 수상한 바 있음

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- 하이량주식회사는 동가공업계에서 중국 국가 표준과 업계 표준 제정

참여자 중 하나로 하이량이 단독적으로 제정한 업계표준은 5 개이고,

3 개의 업계 표준 제정에도 참여했음

- 2007 년 <동 및 동 합금 파이프 소재 단위 제품 에너지 소모쿼터>,

<inside 나선형무늬 동파이프>국가급 표준은 각각 우수 표준 1 등,

3 등상을 수상했고 2008 년에는 국가 표준 <해수 담수화 장치용 동

합금 심리스파이프(무계관강관)>과 업계 표준인<주조 동 합금 잉곳>

의 제정을 완수했으며, 획득한 특허 수가 31 개에 달함

- 2007 년 하이량 상표는 중국 유명상표로 지정되었고 2006 년에는 중국 최고

브랜드 가치 100 대 중소기업 에서 2 위를 차지했고 고정밀 동파이프소재인

인사이드 나선형무늬 동파이프는 2005 년에 중국 명품 칭호를 획득했고 동

봉제품은 2008 년 저장성 명품제품에 다시 선정되기도 했음

- 하이량표 동파이프는 국제 제품 품질 인증도 여러 차례 받았으며

이미 40 여개 국가와 지역에 하이량(海亮)표 상표등록을 신청해 두고

있음

- 2008 년 하이량주식회사의 열교환기용 동 및 동합금 심리스파이프,

에어컨 및 제냉용 심리스 동파이프, 심리스 인사이드 나선무늬 동

파이프, 심리스 동 수도관, 동 가스관은 중국 비철금속공업협회가

선정한 2008 년도 비철금속제품 금상(2008 年度有色金属产品实物金

杯奖)을 수상함

▲ 환경에너지 사업

- 하이량 에너지(海亮能源)는 하이량 그룹의 핵심 자회사 중 하나로

2010 년 12 월에 설립되었으며 등록자금이 5,000 만 위안의 하이량

그룹 절전에너지 사업 진출의 교두보가 되는 기업임

- 하이량에너지는 방직염색프린트, 건축건자재, 철강야금, 석유화학

등 핵심 절전분야의 에너지계약관리, 투자운영, 프로젝트 총대리,

절전설비 제조판매 등 서비스를 제공하는 기업임

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- 저장하이량에너지관리유한공사(浙江海亮能源管理有限公司)는 절전기술

관련 R&D 와 투자에 집중하면서 자체 저장하이량절전기술연구소(设有

浙江海亮节能技术研究院)도 보유하고 있음

- 에너지분야 박사와 석사로 구성된 연구팀은 유명 고등교육기관, 연구

소와 기술협력 파트너십을 구축하고 관련 기술의 연구, 설계, 보급,

응용에 힘쓰고 있음

- 독자적인 핵심기술을 보유해 특히 방직 염색프린트 업계의 에너지

계약관리 서비스에서 업계 유명기업으로 자리매김하고 있음

- 자체 개발한 ‘HLEQ 계열 염색프린트 폐기가스 에너지 고효율 회수

장치’와 ‘HLES 계열 폐수(또는 가스)에너지 회수장치’는 두가지의

기업표준은 품질기술감독국에 등록되었음

- 방직염색가공업계의 절전감축플랜트 설비와 핵심 부품의 자동화 생산

라인은 12.5 규획의 국가 과학기술 계획 예비프로젝트에 선정되었음

- 하이량그룹의 펑야리 회장은 구리가공은 전통산업으로 오수, 폐기가스

등 오염을 일으키는 사업이라 기업이 어느 정도 크면 꼭 사회에 환원

하는 사업을 하겠다고 생각했으며 동생이 미국 출장시 참관했던 환경

기업에서 아이디어를 얻어 환경사업에 뛰어들었다고 함

- 도시의 오수처리부터 주방 음식쓰레기 유기비료화 등 환경사업은

무궁무진한 잠재력을 지닌 사업일 뿐 아니라 우리 삶의 터전을 지켜

나갈 수 지속가능한 사업이기 때문에 더욱 의미있는 사업이라고 생각

하며 주력하고 있음

▲ 금속무역거래 사업

- 하이량금속무역유한공사(海亮金属贸易集团有限公司)은 2004 년 6 월에

설립되었으며 동, 아연, 알루미늄, 소형 금속 등 비철금속의 현물거래

에 종사하는 중국 최대, 최고 영향력을 갖춘 금속 현물거래 기업 중

하나임

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- 모기업인 중국 500 대 기업 중 하나인 하이량그룹의 든든한 지원과

등록자금 3 억 위안, 풍부한 자금력, 인재 경쟁력으로 비철금속 무역

에 종사함

▲ 광산자원개발 사업

– 에너지 광산은 하이량그룹이 산업 구조조정 후 수립한 핵심 사업

중 하나임. 광산개발 투자를 확대해 비금속 광산자원 개발에 주력

하고 있음

– 특히 오일셰일, 칼륨 함유 셰일 개발에 있어 여러 연구기관 고등교육

기관과 협력하여 새로운 기술, 공법을 이용해 광산자원의 규모화

채굴, 클린생산, 종합이용을 실현해 수직계열화의 산업체인을 형성함

– 오일셰일은 석유를 대체할 수 있는 에너지원이고, 칼륨장석은 칼륨

비료를 가공하는데 중요한 원재료임

– 오일셰일과 칼륨함유 세일 가공제품은 농업, 석유, 의학, 석유화학,

건자재 등 분야에 응용되고 있는 매우 비전있는 사업임

▲ 하이량 유기농업사업

– 친환경 건강식품 안전은 현재 중국이 당면한 최대의 사회문제로 하이

량은 국민들의 안전한 먹거리 문제 해결을 위해 유기업 농업 분야에

진출해 더 많은 사회적 책임을 다하는데 주력하고 있음

– 하이량그룹은 구리 가공업으로 일어선 기업이지만 기업이 어느 정

도 발전한 지금, 전통적인 경쟁력 사업을 계속 안정적으로 유지하

면서 새로운 부가가치 사업군을 계속 발굴하고 있음

– 그 핵심 전략사업으로 환경사업과 유기농농업을 선정하고 주력하고

있음. 물론 많은 반대가 있었지만 펑야리(冯亚丽)회장은 최고 수준의

유기농 농업을 차세대 하이량그룹의 주력사업으로 정하고, 2015 년

까지 120~150 억 위안을 투자해 유기농 농경지, 산야 160 만 무,

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유기 축산 수산양식장 280 만 무를 조성해 중국 유기농 농업 전산업

라인을 커버하는 최고의 브랜드가 되겠다는 포부를 밝힘

– 향후 아름다운 중국을 만들기 위해 지금 하이량그룹이 주력하고 있는

미래산업인 환경산업과 현대적 농업사업은 분명 블루오션사업이 될

것이라고 자신하고 있음

* 출처: 하이량그룹 공식사이트(www.hailiang.com), 百度(www.baidu.com), 新浪财经

(finance.sina.com.cn), 和讯网(www.hexun.com), 网易新闻(news.163.com), 凤凰网

(www.ifeng.com)

Top

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전자정보제조업 12.5 발전 규획(3)


(3) 디지털시청각

- 컬러 TV 업그레이드 추진을 서두르고 새로운 백라이트기술, 3D 기술,

레이저기술, 절전기술의 연구개발과 응용을 강화하며 핵심기술을

장악함

- 3D TV, 인터넷 TV, 스마트 TV 등 새로운 제품을 적극 개발하며 제품

의 부가가치를 계속 높임

- 완성제품 리딩기업이 패널, 모듈 등 미들, 업스트림 영역으로 확장

하도록 지원하고 컬러 TV 산업 조립의 핵심 칩, 소프트웨어, 핵심

부품, 일체형 모듈, 전문 설비 연구개발과 산업화를 지원하며 단말

기제조업과 콘텐츠서비스업의 컨버전스 발전을 촉진하고 평면 TV

全산업체인의 경쟁력을 높임

- 디지털홈 스마트단말기, 인터넷게이트, 멀티테스킹시스템 및 응용

지원플랫폼의 연구개발과 산업화를 중점 지원함

- 스마트화, 네트워크화 영상감시 설비와 응용시스템의 연구개발과

응용을 지원함

- 디지털홈 시범응용과 디지털홈산업 기지 건설을 적극적으로 추진함

- 지상파 디지털 TV 수신기 보급을 촉진하고 AVS、DRA 등 독자적인

음향영상 표준의 응용을 지원하며 지상파 디지털 TV 표준의 국내

외 응용을 더욱 적극적으로 추진함

3. China Policy ㅣ 중국정책

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- 디지털 TV 스튜디어설비, 발사설비, 전송설비, 수신설비 개발을 지원

하고 고밀도 레이저 Optic disc machine, 디지털음향시스템, 디지털

영화설비 개발을 장려하며 시청각산업이 디지털화, 네트워크화,

스마트화, 절전친환경 방향으로 발전하는 것을 추진함

- 리딩기업이 품질 브랜드구축과 국제화 경영을 하도록 지원하고

전세계 경쟁력을 갖춘 리딩기업과 유명브랜드를 육성함

[칼럼1] 완성품 벨류체인 업그레이드사업

제품혁신. 모바일 인터넷업무에 기반한 컴퓨터, 통신설비와 단말기 혁신을 지원하고 클

라우드컴퓨팅에 기반한 제품혁신, 기술혁신, 방식혁신을 지원함. 첨단 서버, 네트워크 저장

시스템 등 핵심제품의 연구개발과 산업화를 지원하고 친환경 스마트 데이터센터의 핵심

설비와 각종 단말기 제품의 연구개발과 산업화를 추진함. 네트워크화, 스마트화, 절전형

디지털 TV 제품과 3D TV 연구개발과 산업화를 지원함. 다분할 화면의 디지털홈 스마트

단말기 연구개발과 산업화를 지원함. 차세대 지상파 디지털 TV 전송체계 관련 핵심기술과

시스템 기술 연구를 추진하고 멀티태스킹 플랫폼을 구축함. 완성제품이 부품 칩 연구개발과

산업화에 깊이 관여하도록 지원함.

방식혁신. 대형 전자 IT 제품 제조기업이 서비스 영역으로 확장해 나가고 디자인설계, 제조,

서비스 간의 융합을 강조하며 핵심 가치분야로 산업체인의 통합을 촉진함. 클라우드컴퓨팅,

모바일인터넷 등 신흥응용의 빠른 발전 기회를 놓치지 않고 부가가치서비스를 개발하고

비즈니스모델을 혁신함. 산업 공공서비스 체계를 정비하고 개방적인 운영플랫폼, 콘텐츠

서비스 플랫폼, 네트워크서비스 플랫폼, 제품 테스트인증 플랫폼 및 지식재산권 서비스

플랫폼 구축을 추진함.

브랜드 구축. 디지털 시청각, 컴퓨터와 통신설비 제조기업이 독자적인 브랜드를 구축하는

것을 지원하고 국산장비와 단말기의 세계적인 경쟁력을 높이도록 지원함. 기업이 제품

의 품질 관리를 강화하도록 유도하고 제품 품질 관리체계를 완비하고 브랜드 이미지를

제고하도록 함. 기업의 국제적인 전략적 협력강화를 장려하며 안전하고 믿을 수 있는

시장루트 구축을 서두름. 지식재산권 전략을 수립하고 독자적인 지식재산권 표준 산업

화와 국제화 응용을 추진함.

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(4) 집적회로(IC회로)

- 주요 완성품과 주요 정보화 응용을 필두로 기술혁신, 모델혁신과

제도혁신을 강화하고 회로설계 작업을 중점적으로 육성하며 칩

제조업을 대형화시키고 패킹 테스트 수준을 제고함

- 핵심장비, 계측기 및 소재의 독자적인 개발능력을 강화하고 집적

회로 산업의 양적∙질적 발전을 추진함

- 칩 설계 산업을 집중적으로 육성하고 고성능 집적회로 제품을 개발

함

- 모바일인터넷, IT 가전, IOT, 스마트그리드와 클라우드컴퓨팅 등

전략적 신흥산업과 중점 분야의 응용 수요에 있어, CPU 디지털신호

처리기（DSP）/메모리 등 일반 칩 수준을 넘어서 네트워크 통신

칩, 디지털 아날로그 하이브리드 칩, 정보보안 칩, 디지털 TV 칩,

RFID 칩, 센서 칩, 자동차 전자 칩 등 대량의 통용 제품들을 중점적

으로 개발하며 공업화∙정보화 융합, 전략적 신흥산업의 중점 분야의

전문 집적회로 제품을 개발하고 시스템 솔루션 역량을 높여나감

- 칩 제조업의 규모를 늘리고 특색있는 첨단 공정 역량을 강화함

- 12 인치 첨단 공정 제조라인과 8 인치, 6 인치의 특색있는 공정 제

조라인의 기술 업그레이드와 규모 확장을 지속적으로 지원함

- 45 나노급 이하 제조공정 기술의 연구개발과 응용을 서두르고 표준

공정, 특별 공정 모듈개발과 지적재산핵심(IP Core)의 개발을 강화

함

- IC 회로 패킹 테스트산업 수준과 능력을 제고하고 첨단 패킹 테스트

기술과 제품을 개발함

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- 집적회로 제품의 다기능화 발전 방향에 발맞추고 첨단 패킹 테스트

기술을 적극적으로 개발하며 고밀도 스택식 3D 패킹제품(Stacked

3D packaging products)의 (개발)과정을 추진하고 패킹 공정기술의

업그레이드와 규모 증설을 지원함

- 테스트 기술 수준과 산업 규모를 제고함.

- 산업체인을 정비하고 핵심 전용장비, 계측기, 소재, 전자 설계자동

화（EDA）툴의 기술적 업그레이드를 실현함

- 8 인치 집적회로 장비의 산업화 과정을 추진하며 12 인치 집적회로

생산설비, 소재, 툴, 계측기의 연구개발을 지원하고 플랜트 공정을

구축함

- 국산 장비가 생산라인에서 규모화 응용되도록 하고 집적회로 산업

라인의 각 분야가 긴밀히 공조하도록 하며 실험 플랫폼을 구축하고

산업화를 서두름

(5) 핵심 전자부품

- 표면실장기술(SMT)에 기반한 신형 조각형 부품을 적극적으로 육성

하고 적극적으로 마이크로 전자기계시스템（MEMS）기술의 신형

부품과 저온 동시 소성 세라믹（LTCC）기술의 무전원 집적부품

의 연구개발과 산업화를 적극적으로 지원함

- 자동차 전자시스템에 필요한 계전기, 연속기, 마이크로전기기계,

슈퍼 콘덴서 등 핵심 전자부품을 적극적으로 육성함

- 그린카에 필요한 니켈수소전지, 동력형 에너지저장식 리튬이온 전

지와 밧데리 관리시스템, 전지 모듈기술의 연구개발과 산업화를

서두름

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- 차세대 통신기술 발전과 관련해 低코스트의 광섬유케이블, 광소자,

주파수장치, 디지털오디오장치와 하이브리드 집적회로 등 산업의

발전을 추진함

- IOT, 신재생에너지, 첨단플랜트 등 전략적 신흥산업 발전에 필요한

고성능의 믿을 수 있는 센서, 전력전자출력 부품, 초박형 리튬이

온밧데리, 전용 진공 전자소자 등 제품을 적극적으로 개발함

- 고밀도 인터컨넥팅보드(Interconnection board), 특수 인쇄보드,

(LED)용 인쇄기판 및 현대적 광학에 필요한 적외선 초점 평면 탐지

기, 자외선탐지기, 미광 영상 증배기 등 핵심부품을 서둘러 육성함

- 기존의 성숙 기술을 발전시킴과 동시에 미래 기술의 트랜드에 더욱

관심을 기울이면서 혁신적인 기술방향을 정확히 짚어내고 혁신형,

공통기술의 연구개발을 우선 지원하며, 산업의 지속적인 발전을

위해 기술 축적을 제공하고 전자 IT 제조업의 구조조정, 산업 업그

레이드, 발전방식 전환을 위해 중요한 기술과 산업적 기반을 수립하

도록 함

(6) 전자소재

- 반도체 소재에서 실리콘소재, 화합물 반도체소재, 질화갈륨과 실

리콘카바이드 등 기판재료, 외연용 원료, 고성능 세라믹 기판을

중점적으로 개발함

- 첨단 LED 패킹 소재, 고밝기∙고출력 LED 칩소재, 신형 전력 전자

소자용 핵심소재, 흑연과 탄소 계열 보온소재를 집중적으로 육성함

- 광전자 소재에서는 LCD 용 유리기판, 편광슬라이스, 컬러 여광판,

액정 등 관련 소재, 대형 Target, 고순도 전자가스와 시제

(reagent), OLED 용 고순도 유기소재, 전도 유리기판, 패킹소재,

고정밀 마스크판 등을 집중 육성함

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- PDP 용 유리기판 및 전극 페이스트, Wet chemicals, 유리가루,

야광가루 등 관련 소재를 육성함

- 전자 종이용 마이크로캡슐, 인쇄잉크, 유전체를 집중 육성함

- 대형 게르마늄계 소재, ZnS, ZnSe, SiC 적외선 소재를 육성해 첨단

광전자 제품을 제조하는데 필요한 수요를 충족시킴

- 전자부품용 동 클래드 적층판, 전자 동박, 압전 및 시스템 정보처리

소재, 高열전도율 세라믹 소재와 금속 복합소재, 소형 리튬전지와

동력 리튬전지 소재, 슬라이스형 초박형 개질 高축전 전자 세라믹

소재와 콘덴서소재, 고성능 콘덴서 박막, 첨단 전자페이스트,

LTCC 다층기판, 고성능 자석 성질 소재 등을 육성함

- 첨단 응용 시장을 집중 육성하고 제품의 부가가치와 기술력을 높

이며 전자소재 산업 발전의 질과 효율을 향상시키고 다운 스트림

산업의 비약적 발전에 도움이 되도록 함

(7) 차세대 디스플레이 소자

- 액정 디스플레이 소자 분야에서 박막트랜지스터 TFT 성능을 중점

적으로 높이고 carrier 의 유동율과 액정패널의 투과율을 높이고

생산코스트를 낮춤

- 등이온 디스플레이 PDP 소자 분야에서는 고발광 기술, HD 해상도

기술과 초박형 기술에 있어 관련 기술 연구개발을 진행하고 신소재

연구, 신공정으로 PDP 제품 성능을 높임

- 유기 발광 디스플레이 소자 분야에서 중소형 크기의 OLED 기술개

발과 산업화 응용을 추진하고 대형 OLED 관련 기술과 공정 집성을

연구함

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- 전자 종이 분야에서는 유원(有源) 구동식 전자 종이(Active drive

electronic paper) 디스플레이 기술 개발과 산업화를 추진하고 대형,

터치스크린식, 컬러, 유연 유원 구동식 전자종이 디스플레이 스크린

을 중점 육성함

- 터치스크린, 3D 디스플레이 등 신기술, 신제품을 적극 개발하고

산업화를 추진함

- 레이저 디스플레이 등 특색있는 디스플레이 기술을 육성함

- OLED 조명기술과 제품 개발을 추진함

- 평면디스플레이 소자 생산설비와 테스트 계측기를 적극 육성하고

완성품 수요를 바탕으로 한 패널산업이 중심이 되어 소재, 설비

계측기 등 다양한 산업체인의 각 분야가 조화롭게 발전하는 선순환

을 만들어냄

- 12.5 규획 말기(2015 년)에는 중국 차세대 디스플레이 산업이 선진국

수준에 도달하고 중국 컬러전자 산업의 산업 구조조정과 고도화를

전면 뒷받침하도록 함

(8) 전자 전용설비와 계측기

- 전자 전용 장비 분야에서 8 인치와 12 인치 반도체 단결정 성장

(Monocrystalline silicon growth), 슬라이스, 연마, 광택 장비를

중점 육성하고 8 인치 IC 회로 플랜트 생산라인 설비를 육성하며

12 인치 IC 회로 핵심 설비의 산업화를 추진함

- 다결정 실리콘, 단결정 실리콘 성장, 슬라이스 설비를 적극 추진

하고 전자동 결정질실리콘 태양광전지 생산라인 설비, 박막태양전지

생산설비 연구개발과 산업화를 추진하며 고밝기 LED 칩 생산라인

설비와 後패킹 설비를 중점적으로 기술 업그레이드를 실현함

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- 차세대 부품 생산설비와 표면 실장설비 SMT 를 적극적으로 육성함

- 전자계측기 분야에서 반도체와 집적회로 테스트계측기를 집중 연구

개발하고 통신과 네트워크테스트 계측기, 고성능 마이크로파/ 밀리

미터파 테스트계측기, 디지털 TV 및 디지털음향 영상테스트 계측기,

IOT 테스트 계측기, 차세대 전자부품 테스트 계측기, 고성능 일반

전자 테스트 계측기를 개발하며 시간, 주파수 테스트 계측기 및

의료, 환경, 농업, 광산 등 전자 응용 계측기를 육성함

- 산업 발전의 기초를 다지고 산업 핵심경쟁력과 지속가능한 발전

역량을 키움

(9) 발광다이오드LED

- 산업체인의 취약한 부분을 극복하고 고밝기, 파워타입의 LED 에피

웨이퍼 및 칩 기술 수준과 산업화 역량을 높이고 산업의 독자적인

발전 역량을 키움

- 패킹구조 설계, 新패킹 소재, 신공정, 야광가루 성능, 다기색야광

가루(Multiple fluorescent powder), 쿨링 메카니즘 연구를 강화하고

소자 패킹의 광 추출 효율, 야광가루 효율과 쿨링성능을 집중적

으로 높이고 파워타입의 LED 소자 패킹 역량을 강화함

- LED 업스트림 원자재 예를 들어 기판, 금속 유기화합물 MO 원

(源), 초고순도 기체, 야광가루, 고성능 에폭시레진, 유기 실리콘

젤의 연구개발과 산업화를 서두르고 유기 금속 화학 증착장비

(MOCVD) 등 핵심 생산장비와 계측기의 양산과 응용을 실현하며,

산업 조립능력을 높이고 LED 산업체인을 완비함

- 경관조명, 액정 디스플레이 백라이트, 실외 대형 스크린 디스플레이

및 실내 상업용 조명 등 응용을 추진함

- LED 관련 기초 표준, 제품 표준 제정, LED 표준 체계를 완비함

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- 제품 표준 부합성 검사를 강화하고 국가급 LED 소자, 광원 검사

기관의 설립을 서두르며 검사 수준과 서비스 수준을 높임

- 업계 지도와 관리를 강화하고 LED 산업의 건전하고 과학적이며

체계적인 발전을 촉진함

(10) 태양열∙태양광

- 고품질, 低에너지소모, 低코스트, 부산물 종합 이용율이 높은 태양

열급 다결정 실리콘 생산을 중점 지원함

- 고효율, 저코스트, 저에너지소모의 실리콘 잉곳 생산기술을 육성

하고 박형 실리콘 칩 슬라이스 기술의 난관을 극복하고 실리콘 칩

품질을 높임

- 고효율, 저코스트, 長수명의 태양전지의 연구개발과 산업화를 지원

하고 초고효율의 태양열 전지, 차세대 집광 전지, 박막 전지 개발과

응용을 서두름

- 태양광용 인버터, 제어기와 에너지저장 시스템 등 제품과 기술 연구

개발을 장려함

- 집중적으로 등이온체 플라즈마 화학증착(PECVD), 레이저 절삭,

에칭(etching), 실크 스크린 인쇄 및 패킹검사 등 장비를 중점 개발

하고 결정 실리콘과 박막 태양열 전지 플랜트설비 생산라인 개발을

장려함

- 태양광 건축일체화(BIPV) 모듈 생산기술을 적극 육성하고 건축 부착

태양광(BAPV) 모듈 응용 범위를 확대함

- 감과, 고순도 흑연, 탄소-탄소복합체소재, EVA 젤, 전자페이스트,

라인절삭액, TCO 유리 등 부대 소재 육성을 장려함

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- 태양광 기업이 시스템 집성과 응용 확장을 장려하며 OFF 전력망

응용시장과 신흥 그리드타이 응용시장을 주목하고 소형 태양광시

스템, 분포식 PV 시스템, OFF 전력망 시스템 연구개발과 응용을

지원함

- 역량이 갖춰진 기업, 사업단체가 국가급 태양광 기술 연구 플랫폼,

제품 테스트 인증 플랫폼, 공공서비스 플랫폼을 구축하는 것을 지원

하며 제품검사, 시스템공정 검수, 특허풀 구축, 표준 제정 보급,

핵심 공통기술 연구개발 등 공공서비스를 제공하는 것을 장려함

- 리딩기업이 기술 혁신역량을 키우고 생산공정 수준을 높이며 태양광

발전 코스트를 낮추고 태양광 응용시장을 확대하며 중국 태양광산업

의 핵심 경쟁력을 높이도록 지원함

* 계획의 주요 내용만을 발췌 번역한 것임을 밝혀두는 바입니다. 따라서 편집번호는 계획의

원문과 일치하지 않습니다.

* 원문출처: http://www.gov.cn/gzdt/2012-02/24/content_2075829.htm

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2012 년 중국 화장품시장 발전 현황 -------------------...

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