2013年12月 itのおくすりセミナー #9
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#9 顧客管理はシステム化必須。 経営のバックヤードを整えるABC
本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます!
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Q 会社で使っている営業支援、請求管理、会計ソフトはありますか?
教えてください!
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Q 会社で使っているソフトで困っていることがありませんか?
シェアしましょう!
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•顧客リストがバラバラ•担当者間の人脈の可視化•休眠顧客と失注顧客の可視化•顧客の引き継ぎがうまくできていない•請求業務がはんざつ•損益やキャッシュフローが見れない
想像したみなさんのお困り事こんなお困り事がありませんか?A
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A CRMというシステムをつかうことが重要な選択肢になってきます
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4回に渡って、経営に関わる全般の作業Customer Relationship Management
会計管理請求受発注
問合せ見込客フォロー
SFA
CRM
Sales Force Automation
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各ポジションに使いやすいサービスがあります。Customer Relationship Management
会計管理請求受発注
問合せ見込客フォロー
CRM
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Q 脱ジンリキ・脱エクセルしたい業務はありますか?
見込み客フォロー
受発注問合せ 請求 会計
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経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
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経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
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ITコンシェルを利用して、3月までに仕組み化しましょう!
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経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
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顧客管理を3つのフェーズに分類
営業支援問合せ
請求管理
会計管理
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3部構成1.営業・問合せ 管理ツール2.請求管理ツール
3.会計管理ツール
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最初のスタートは、名刺管理から!0 経営のバックヤードを整える
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過去の大量の名刺を整理ScanSnapオススメ
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1分25枚両面スキャン
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CSVファイル形式に整える
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貸し出します!
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1 営業・問合せ管理ツール
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Q 1対1の法人営業ですか?ECサイト運営ですか?
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見込客フォロー 受発注 問合せ 請求 会計
Salesforce ○ ○ ○ ○ ×kintone ○ ○ ○ ○ ×zoho ○ ○ ○ ◎ ×
EC-CUBE ○ ○ ○ ◎ ×zendesk × × ◎ × ×moneyforword × × × × ◎
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Demo
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アカウント登録顧客登録
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HTMLメールの送信機能
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Demo
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2 請求管理ツール
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Demo
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3.会計管理ツール
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1 記録する 2 計算する 3 整理する 4 報告する 5 保管する
経理・財務5つの基本
経営の12分野 経理財務より抜粋
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1 損益計算書 (PL) 2 貸借対照表 (BS) 3 キャッシュフロー計算書 (CF)
財務三表
経営の12分野 経理財務より抜粋
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11月29日 β版リリース開始
•金融機関・電子マネー自動取得•(半)自動仕訳•リアルタイム生成の財務3表
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Demo
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経営のバックヤード
顧客管理
チーム情報共有
リスク診断
経営の仕組化
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ITコンシェルのお申し込みお待ちしております
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#9 顧客管理を省力化
満足度アップのABC
2013.12.3@大阪
2013.12.4@東京