2014년 5월 모바일, sns 미디어 광고 동향

2014년 5월 모바일/SNS 미디어 광고 동향

2014.06

크로스미디어

목차

1. 스마트폰 가입자 수 현황

2. 모바일 광고비 집행 현황

2-1. 전체 현황

2-2. 업종별 현황

2-3. 광고주별 현황

2-4. 매체별 현황

3. Top10 모바일 매체 방문 건 수 추이

2-1. 모바일 웹

2-2. 모바일 앱

4. 모바일 SNS/메신저 이용자 수 현황

5. 디바이스 별 이용률 추이

5-1. SNS (페이스북, 트위터)

5-2. 메신저 (카카오톡, 네이트온)

6. 미디어 신상품 이슈

3 2014년 5월 모바일 미디어 광고 동향

1. 스마트폰 가입자 수 현황

스마트폰 가입자 수, 지속적으로 상승

• 2013년 동기 대비 2014년 4월 스마트폰 가입자수 약 12% 증가

지난 4월 약 3,400만 명 에서 올 해 1월 3,800만 명 으로 약 400만 명 추가 가입

• 전월 대비 가입자 수 약 8만 명 증가

* Source : KoreanClick

3.4천만

3.8천만

-

2

4

6

8

10

20

25

30

35

40

2012.09월 2012.11월 2013.01월 2013.03월 2013.05월 2013.07월 2013.09월 2013.11월 2014.01월 2014.03월

가입자 수 전월 대비 증가 폭


2-1. 모바일 광고 집행비 현황 – 전체 현황

* Source : Researchad

2014년 5월 모바일 광고시장 전달 대비 성장

• 2014년 5월 지출 된 모바일 광고비 약 139억 원으로 2013년 5월 대비 248.0% 상승, 2014년 4월 대비 102.87% 상승

• 작년 기준으로 봤을 때 5월 광고비 다소 하락할 것으로 예측하였으나, 소폭 상승하며 2014년 1월 이후 지속적인 상승세를 보임

• 2014년 6월의 경우 5월 대비 광고비 다소 하락 할 것으로 예상

(2013년 5월 2013년 6월 광고비 변화 및 모바일 광고시장 성장률 참고)

[ 광고집행비 변화 추이 ]

139

-

20

40

60

80

100

120

140

160

6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월

2012년 ~ 2013년 2013년 ~ 2014년

(단위 : 억 원)


2-2. 모바일 광고 집행비 현황 – 업종 별 현황 (Top 10)

상위 10개 업종 광고비, 전 월과 유사한 수준을 보임

• Top 10개 업종에서 가정용 전기전자 업종이 추가되었고 그 외 업종은 대부분 동일한 순위를 기록

• 서비스, 화장품 및 보건용품 업종을 제외한 업종에서 광고비 상승

• 특히 가정용 전기전자 업종에서 큰 상승률을 보임

[Top 10 업종] (단위 : 억 원) [Top 10 업종 광고집행비 추이]


순위 업종 순위 변화 4월 5월 증감률

1 컴퓨터 및 정보통신 - 35 36 102.86%

2 유통 - 23 25 108.70%

3 서비스 - 20 19 95.00%

4 제약 및 의료 - 18 19 105.56%

5 금융, 보험 및 증권 - 9 10 111.11%

6 화장품 및 보건용품 - 7 5 71.43%

7 교육 및 복지후생 - 5 5 100.00%

8 가정용 전기전자 ▲5 2 4 200.00%

9 패션/의류 ▼1 3 3 100.00%

10 수송기기 ▼1 2 2 100.00%

Total 135 139 102.96%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

4월

5월

(단위 : 억 원)


2-3. 모바일 광고 집행비 현황 – 광고주 별 현황 (Top 10)

• Top 10 광고주 중 가장 많은 광고비를 활용한 광고주는 ‘GS홈쇼핑’으로 지난 달에 이어 1위 기록

• 광고 집행 비 기준 상위 10개 광고주의 경우 순위 변동의 차이만 있을 뿐 지난달과 동일

• ‘네시삼십삼분’ 의 경우 지난 달 대비 183%가 넘는 광고비 증감률을 보임

홈쇼핑 매체 ‘GS홈쇼핑’ 이 전월에 이어 1위를 차지


[Top 10 광고주] (단위 : 억 원) [Top 10 광고주 광고집행비 추이]

(단위 : 억 원)

순위 광고주 순위 변화 4월 5월 증감률

1 GS홈쇼핑 - 4.7 6.5 138.30%

2 이베이코리아 ▲2 2.6 3.8 146.15%

3 Supercell ▲5 1.9 2.7 142.11%

4 네시삼십삼분 ▲8 1.2 2.2 183.33%

5 삼성전자 ▲4 1.8 2.1 116.67%

6 SK플래닛 ▼1 2.0 2.1 105.00%

7 신한카드 ▼1 2.1 2.1 100.00%

8 포워드벤처스엘엘씨 ▼5 3.1 1.9 61.29%

9 아모레퍼시픽 ▼4 2.4 1.7 70.83%

10 쿤룬코리아 ▼8 3.2 1.4 43.75%

Total 135 139 102.96%

-

1

2

3

4

5

6

7

4월

5월


부동의 1위 캐시슬라이드

• 광고 집행 비 기준 상위 9개 매체들의 경우 순위 변동의 차이만 있을 뿐 지난달과 동일, 네이버의 경우 신규로 진입

• 2014년 1월 이후 ‘캐시슬라이드’는 꾸준히 1위 유지 중

• 네이버 에서 약 168%로 전달 대비 광고비 증가 폭이 가장 높았음


2-4. 모바일 광고 집행비 현황 – 매체 별 현황 (Top 10)

[Top 10 매체] (단위 : 억 원) [Top 10 매체 광고집행비 추이]

-

1

1

2

2

3

3

3월

4월

(단위 : 억 원)

순위 매체 순위 변화 4월 5월 증감률

1 캐시슬라이드 - 28.0 28.6 102.14%

2 애드포스트 - 16.0 16.9 105.63%

3 애드몹 - 14.6 14.0 95.89%

4 카카오플러스친구 - 14.0 12.1 86.43%

5 다음 - 8.7 10.0 114.94%

6 아담 - 7.0 8.2 117.14%

7 애드라떼 - 6.0 8.1 135.00%

8 카울리 ▲1 5.3 7.6 143.40%

9 네이버 ▲2 4.0 6.7 167.50%

10 인모비 - 5.1 5.1 100.00%

Total 135 139 102.96%


3-1. Top10 모바일 매체 방문 건 수 추이_모바일 웹

모바일 웹은 대부분 정보 검색을 위해 사용

• 상위 10개 모바일 매체 중 정보검색을 위한 포털이 60% 이상의 비중을 차지 (순 방문자 수 기준)

• 또한 포털의 경우 타 카테고리 매체 대비 PV가 높게 나타남 방문 빈도가 높음

• 이 외에 커뮤니티(SNS포함), 동영상, 오픈마켓 매체가 높은 방문율을 기록함

[Top 10 순 방문자 수 추이]

순위 도메인 UV PV

1 naver.com 16,419,854 7,801,354,968

2 daum.net 13,621,739 2,644,720,617

3 google.com 11,850,464 179,849,172

4 tistory.com 9,509,778 109,336,257

5 google.co.kr 8,906,560 190,646,134

6 facebook.com 8,304,929 204,455,931

7 youtube.com 6,300,379 44,166,579

8 nate.com 5,340,584 544,275,416

9 gmarket.co.kr 4,223,134 82,575,230

10 11st.co.kr 3,930,939 75,049,963


-

2

4

6

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백만

naver.com

daum.net

google.com

tistory.com

google.co.kr

facebook.com

youtube.com

nate.com

gmarket.co.kr

11st.co.kr

(단위 : 백만)

[Top 10 리스트]


3-2. Top10 모바일 매체 방문 건 수 추이_모바일 앱

모바일 앱은 대부분 커뮤니케이션을 위해 사용

• 국내 스마트폰 이용자 중 66% 이상이 카카오톡을 이용하는 것으로 나타남 (총 스마트폰 이용자 수 2014년 4월 기준)

• 상위 10개 어플 중 카테고리가 SNS인 카카오톡, 카카오스토리, 밴드, 페이스북, 구글플러스가 50% 이상의 비중을 차지함

• 유튜브를 제외한 전 매체에서 전 월 대비 순 이용자 수 상승 유튜브의 경우 약 1% 감소

• 전월 대비 구글플러스의 이용자 수가 가장 큰 폭으로 증가 (전 월 대비 7.8% 증가)

순위 어플 순설치자 순이용자

1 카카오톡 25,703,627 25,494,388

2 카카오스토리 19,887,731 18,365,696

3 Google 검색 25,774,034 17,757,760

4 YouTube 26,063,364 17,030,123

5 네이버 17,525,630 16,894,791

6 밴드 14,607,174 12,538,285

7 Facebook 11,165,079 9,989,396

8 Google+ 22,196,324 8,765,956

9 네이버지도 11,163,435 7,877,461

10 다음 8,199,698 7,350,365


-

5

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백만

카카오톡

카카오스토리

Google 검색

YouTube

네이버

밴드

Facebook

Google+

네이버지도

다음

(단위 : 백만)

[Top 10 리스트] [Top 10 순 이용자 수 추이]


4. 모바일 SNS/메신저 이용자 수 현황

SNS/메신저 이용자 수, 지속적으로 상승

• SNS/메신저 이용자 수 지속적으로 증가하는 추세를 보임

• 상위 10개 SNS및 메신저 기준 전월 대비 이용자 수 약 117만 명 증가

• 모바일 웹에서와 마찬가지로 앱에서도 구글플러스의 이용자 수가 가장 큰 폭으로 증가 (전 월 대비 7.1% 증가)

• 반대로 싸이월드의 경우 전 월 대비 이용자 수 약 13% 감소하면서 가장 큰 감소 폭을 보임


-

10

20

30

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50

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2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.01 2013.11 2013.12 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05

백만

카카오톡 카카오스토리 밴드 FacebookGoogle+ 라인 카카오그룹 Facebook Messenger싸이월드 전체 네이트온

[ SNS Top10 순 이용자 수 변화 추이 ] (단위 : 백만)


5-1. SNS의 디바이스 별 이용율 추이_페이스북, 트위터

페이스북, 트위터 모두 모바일을 통한 사용량 증가 추세

• 페이스북과 트위터 모두 PC를 통한 사용량은 감소하고 모바일을 통한 사용량은 증가함

• 페이스북의 경우 이미 모바일을 통한 접속자 수가 훨씬 더 많은 것으로 나타났으나

트위터의 경우에는 2014년 이후부터 모바일로 접속하는 이용자가 PC로 접속하는 이용자 수를 추월한 것으로 나타남

* Source : KoreanClick, Researchad (2014.05)

(단위 : 백만)

[트위터 디바이스 별 UV 추이] [페이스북 디바이스 별 UV 추이]

-

2

4

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14

PC 모바일 (단위 : 백만)

-

2

4

6

8

10

12

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5-2. 메신저의 디바이스 별 이용율 추이_카카오톡, 네이트온

카카오톡 PC버전 출시 4개월만에 네이트온 추월

• 메신저의 경우 카카오톡은 모바일, 네이트온은 PC 이용률이 높았음

• 카카오톡의 경우 PC버전의 이용자 수가 크게 증가함과 동시에 모바일 사용자 수도 꾸준히 증가하는 추이를 보임

• 네이트온의 경우 PC, 모바일 모두 감소하는 추이를 보임

특히 카카오톡 PC버전 출시 후 PC로 접속하는 네이트온 이용자 수의 하락율 폭이 커짐

* Source : KoreanClick, Researchad (2014.05)

(단위 : 백만)

[네이트온 디바이스 별 이용자 추이] [카카오톡 디바이스 별 이용자 추이]

-

5

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25

30

PC

모바일

(단위 : 백만)

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25

30

카카오톡

PC버전 출시


6-1. [다음] m 브랜딩스테이션 상품 출시

다음 m 브랜딩스테이션

상품 개요

- m.TOP 마지막 판에 DA전용 판 개설 (히든탭 / 상단 GNB에 탭명은 미노출되며 판 이동시에만 보여짐)

- 해당 판에는 DA 광고만 단독 노출되며 빅사이즈의 스틸 이미지가 전면 노출되어 주목도 극대화

- m.TOP 타 컨텐츠 판 UI와 유사한 구성을 통해 컨텐츠 형태로 인식 유도

단가 정책 1일 고정 2천만원 (주중/주말 동일)

예상 효과 - 예상 노출량 : 약 250만 imp 내외 (일간)

- 예상 CTR : 약 2.5% 내외

집행 가이드 자동차, 영화, 패션, 게임 업종만 집행 가능

판매 일 2014년 6월 13일 부터 판매

[m브랜딩스테이션 광고 예시]

2014년 5월 모바일 미디어 광고 동향

감사합니다.

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