2015년 상반기 경영실적

본 자료는 2015년 상반기 실적에 대한 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 따라서 본 자료의 일부 내용은 회계검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1

목 차

I. 2015년 상반기 개요

II. 시장 현황

III. 실적 분석

IV. 재무제표 - 손익계산서

V. 2015년 하반기 중점 사항

2

Ⅰ. 2015년 상반기 개요

• 성공적인 출시 (상판기 판매 대수 : 27,005대)

• 국내 소형 SUV 중 베스트 셀링 모델

• 디젤 모델 출시 (수출: 6월, 내수: 7월)

• SUV 판매 호조 지속 서유럽 - +17.6% , 한국: +23.4%

• 소형 SUV (SUV-B) 차급 성장세 - 서유럽: +28.4% , 한국: +155.9%

• 중국 시장 내 경쟁 심화

• 한국 시장 내 수입차 판매 증가세 지속

• 내수 : 전년 동기 대비 37% (12,175대) 판매 증가

• 수출 : 전년 동기 대비 41% (16,610대) 판매 감소

188 197 196 196 184 209

187 222

170 183

60 74 73 84

77

86

77

93

88

113 22

27 24 23

20

23

33

29

28

34 54

56 45

64

56

58

49

62

58

62

25.2%

28.4% 28.7% 29.2% 28.9% 29.0%

31.8% 30.0%

33.9%

37.5%

1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기

승용 SUV MPV 상용 RV M/S

Ⅱ. 국내 시장 현황

4

2015년 2분기 (2014년 2분기 대비)

- 전체 시장: +4.7%

- 승용 : -12.2%

- SUV : +31.8% · 수요 증가 및 신차 효과(티볼리, 쏘렌토, 투싼)

- MPV : +49.3% · 신차 효과 (카니발)

- RV 점유율 : 37.5% (+8.5%p, 2014년 2분기 대비)

- 당사 시장점유율 2014년 2분기:2015년 2분기=4.4%:6.2%

※ 단위:천대(수입차 제외)

분기별 판매 현황

324

354 338

367

338

375

346

405

345

393

2015년 상반기 (2014년 상반기 대비)

- 전체 시장: +3.5%

- 승용:-10.0%, SUV:+23.4%, MPV:+46.2%

- RV 점유율 : 35.8% (+6.9%p, 2014년 상반기 대비)

- 당사 시장점유율 2014년 상반기:2015년 상반기=4.7%:6.2%

2013년 2014년 2015년

Ⅱ. 해외 시장 현황

5

기타

※ 단위: 천대 ※ 출처 : Automotive News, JATO ※ 상용차 제외

유럽 (28개국)

3,917

3,688

1,260

1,071

605

648

2015년

1월~5월

2014년

1월~5월

중국

러시아

5,586

5,975

- 전체 시장: +7.0%

- SUV 시장: +17.6%

4,929

5,112

2,212

1,501

903

790

2015년

1월~5월

2014년

1월~5월

- 전체 시장: +4.1%

- SUV 시장: +47.4%

356

550

223

371

22

46

2015년

1월~5월

2014년

1월~5월

- 전체 시장: -37.7%

- SUV 시장: -39.9%

승용 SUV MPV

359

236

9,297

9,676

0

50

100

150

200

250

2014년

상반기

2015년

상반기

17 15

64 85

69 69

13

34

Ⅱ. SUV 시장 현황

6

※ 단위: 천대 ※ 출처 : 당사, Automotive News ※ 한국 : 수입차 제외 ※ ( ) : 대표 차종

한국 유럽 (28개국)

SUV-E SUV-B SUV-C SUV-D

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014년

1월~5월

2015년

1월~5월

88 92 113 164

582 634

288

370

SUV 시장 : +17.6%

소형 SUV(SUV-B)시장 : +28.4%

- SUV시장 내 점유율 : 26.9% → 29.4%

SUV 시장 : +23.4%

소형 SUV(SUV-B)시장 : +155.9%

- SUV시장 내 점유율 : 8.1% → 16.9%

163

202 1,071

1,260

(티볼리) (코란도 C) (렉스턴)

소형 준중형 중형 대형

Ⅲ. 2015년 2분기 판매실적

7

16,438

24,303

21,126

12,582

2014년 2분기 2015년 2분기

37,564 36,885

-40%

+48%

-2%

※ 단위: 대

(56%)

(44%)

(34%)

(66%)

판매 대수 감소

- 합계 : -679대 (-2%) · 내수 : +7,865대 (+48%) · 수출 : -8,544대 (-40%)

내수 비중 증가 : +22%p

- 2014년 2분기 : 2015년 2분기 = 44% : 66%

지역별 수출 현황

- 서유럽 : +88%, 중동 : +94% - 동유럽(러시아 포함) : -99%

티볼리 판매

- 월평균 : 5,726대 (내수 : 3,495대, 수출 : 2,231대) - 디젤 모델 출시 : 수출 - 6월, 내수 - 7월

내수 수출

8

Ⅲ. 2015년 2분기 지역별 수출 비중

서유럽

중국

※ 수출 전체 대수 중 지역별 비중 (CKD 포함)

기타 남미

동유럽

※ 러시아 포함

14%

45% 52%

0%

6% 12%

16% 20%

23%

14%

2014년 2분기

2015년 2분기

2014년 2분기

2015년 2분기

2014년 2분기

2015년 2분기

2014년 2분기

2015년 2분기

2014년 2분기

2015년 2분기

Ⅲ. 2015년 상반기 판매 실적

9

33,235 45,410

41,000 24,390

2014년 상반기 2015년 상반기

74,235 69,800

-41%

+37%

-6%

※단위: 대

(55%)

(45%)

(35%)

(65%)

판매대수 감소

- 합계 : -4,435대 (-6%) · 내수 : +12,175대 (+37%) · 수출 : -16,610대 (-41%)

내수 비중 증가 : +20%p

- 2014년 상반기:2015년 상반기=45%:65%

지역별 수출 현황

- 서유럽 : +94% - 동유럽(러시아 포함) : -98%

티볼리 판매

- 2015년 상반기 : 27,005대 (내수 : 18,524대, 수출 : 8,481대)

내수 수출

10

서유럽

중국 기타 남미

동유럽

※ 러시아 포함

40%

1%

14% 10%

18% 23% 23%

15%

13%

43%

2014년 상반기

2015년 상반기

Ⅲ. 2015년 상반기 지역별 수출 비중

2014년 상반기

2015년 상반기

2014년 상반기

2015년 상반기

2014년 상반기

2015년 상반기

2014년 상반기

2015년 상반기

※ 수출 전체 대수 중 지역별 비중 (CKD 포함)

Ⅳ. 2015년 2분기 손익계산서(연결 기준)

구분 2014년 2분기 2015년 2분기 증감 증감률(%)

매출액 865.8 835.5 -30.3 -3.5%

매출원가 754.0 711.5 -42.5 -5.6%

매출총이익 111.8 124.0 12.2 11.0%

판매관리비 127.4 143.9 16.5 12.9%

영업이익 -15.7 -19.9 -4.2 -

법인세차감전 순이익 -29.2 -22.7 6.5 -

당기순이익 -29.2 -22.7 6.5 -

(단위: 십억원)

11

전년 동기 대비

Ⅳ. 2015년 2분기 손익계산서(연결 기준)

구분 2015년 1분기 2015년 2분기 증감 증감률(%)

매출액 760.4 835.5 75.1 9.9%

매출원가 661.5 711.5 50.0 7.6%

매출총이익 98.9 124.0 25.1 25.4%

판매관리비 133.1 143.9 10.8 8.1%

영업이익 -34.2 -19.9 14.3 -

법인세차감전 순이익 -31.2 -22.7 8.5 -

당기순이익 -31.2 -22.7 8.5 -

(단위: 십억원)

12

전분기 대비

Ⅳ. 2015년 2분기 영업비용

2014년 2분기 2015년 2분기

-1.9%p

매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)

14.7%

17.2%

※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100

2014년 2분기 2015년 2분기

13

87.1%

85.2% +2.5%p

구분 2014년 상반기 2015년 상반기 증감 증감률(%)

매출액 1,728.3 1,595.9 -132.4 -7.7%

매출원가 1,486.1 1,373.0 -113.1 -7.6%

매출총이익 242.2 222.9 -19.3 -8.0%

판매관리비 258.7 277.0 18.3 7.1%

영업이익 -16.5 -54.1 -37.6 -

법인세차감전 순이익 -18.3 -53.9 -35.6 -

당기순이익 -18.5 -53.9 -35.4 -

14

Ⅳ. 2015년 상반기 손익계산서(연결 기준)

(단위: 십억원)

15.0%

17.4%

15

86.0% 86.0%

+2.4%p

Ⅳ. 2015년 상반기 영업비용

매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)

2014년 상반기 2015년 상반기 2014년 상반기 2015년 상반기

※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100

Ⅴ. 하반기 중점 추진 사항

16

내수 판매 집중

수출 : FTA체결 국가 집중 (서유럽, 칠레 등)

티볼리 : 생산량 증대 노력

유로6 엔진 장착 코란도 C(7월), 코란도투리스모 & 렉스턴 (9월) 출시 차량 성능 향상 - 마력 ↑, 토크 ↑ 등

티볼리 가솔린 4륜구동 모델 출시 : 2015년 7월

티볼리 롱바디 모델 : 2016년초

신차 출시 지속 : 2018년까지 매년 1개 신차 출시 계획