2018二手电商行业研究报告

目录

01. 二手电商行业发展概况

02. 二手电商APP用户画像

03. 综合二手电商典型平台用户画像

04. 二手电商行业发展趋势分析

3

1

Part One二手电商行业发展概况

二手电商定义

区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台

4

二手电商的主要交易形式

二手买卖二手置换

二手回收二手捐赠

二手电商发展阶段

历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面

5

• 拍拍二手• 贝贝网闲置• 阅邻• 多抓鱼• 享物说

• 以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网

站服务

2002年

2004年

• 中国二手设备网

2005年

• 以58同城-二手频道为代表的分类信息网站提

供二手交易服务

2007年

• 有路网

2011年

• 以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务

2014年

• 爱回收• 优信拍

2012年

• 淘宝二手

2014年

• 闲鱼• 回收宝• 人人车• 瓜子二手车

2015年

• 胖虎• 微拍堂• 找靓机• 衣二三

2016年

• 转转• 只二• 花粉儿• 旧爱勾搭

2017年

PC端各路服务商加入战场2传统线下行业寻求信息化1 移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣3

书籍大型设备综合书籍

校园汽车电子产品

综合服务汽车电子产品

女性时尚奢侈品艺术品母婴

书籍业务领域

2018年

• 漫游鲸• 电商胖球

Source：MobData研究院根据公开资料整理

二手电商市场规模

预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道

6Source：根据国家信息中心公开资料，MobData研究院整理

118.5%

58.1%

90.7%

42.5%30.0% 30.0% 30.0%

2013- 2 0 2 0年中国二手闲置市场规模

根据公开数据推算，闲置市场占共享经济市场的11.6%

524011450

18100

34520

49205

63966

83155

108101

607.8 1328.2 2099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

共享经济年交易额（亿元）二手闲置年交易额（亿元）增长率

二手电商移动端竞争格局

综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多

7Source：MobData研究院自行绘制

综合二手书籍二手时尚二手车二手电子产品奢侈品

千万

享物说

第一梯队

第二梯队

第三梯队

二手电商行业融资分析

8

2018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力

Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData研究院整理

融资领域企业名称最近一轮融资时间

融资金额（美元）

最近一次融资轮次

二手综合

转转 2017.4 数亿级 A轮

享物说 2018.8 数千万级 B+轮

闲转 2017.12数百万级

天使轮

电商胖球 2018.8 A轮

二手车

瓜子二手车 2018.10数十亿级

C+轮

优信二手车 2018.6 IPO上市

人人车 2018.4

数亿级

战略融资

车300 2018.7 战略融资

车置宝 2018.6 D轮

二手手机

找靓机 2018.7数千万级

A+轮

回收宝 2018.9 C轮

爱回收 2018.7 数亿级战略融资

融资领域企业名称最近一轮融资时间

融资金额（美元）

最近一次融资轮次

二手书

多抓鱼 2018.5 数亿级 B轮

阅邻 2018.8数百万级

A轮

漫游鲸 2018.9 天使轮

二手女性时尚

花粉儿 2018.4 数百万级 A轮

衣二三 2018.9

数千万级

战略融资

女神派 2018.10 B轮

PLUM 2018.8 B轮

二手奢侈品

只二 2018.5

数千万级

A+轮

胖虎 2018.1 A轮

心上 2018.1 C轮

真的 2017.3 未披露 Pre-A轮

爱丁猫 2016.8 百万级 A轮

二手电商行业发展痛点

交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求

9

利用第三方支付平台及其积累的信

用数据建立完善的信用担保机制；

针对热门品类，建立专门的质检平

台，精准评估商品残值；

未来利用区块链技术建立公开透明

的商品历史档案；

信息不对称无法精准评估商品残值

闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行

身份和信用认证，通过鱼塘社交完

成身份表达，引入第三方质检平台，

构建可信赖的交易场景；

转转自建质检团队，接入微信，与

第三方合作进行实人认证，完成可

信赖的交易场景构建；

“一锤子买卖”现象频发很难建立可信赖交易场景

健全法律法规，保证二手交易中买

家权益，现有法律中“消费者个人

私下交易产生的纠纷”不予受理；

既然二手电商无法像新品电商一样

建立完整的退换货流程，可采取

“减分扣罚”方式，建立信用惩罚

机制；

售后保障机制缺失

交易前交易中交易后

二手电商行业发展痛点

交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路

10

车况

车价

车辆功能性

售后保障

二手车

商品价格

正版

物流

二手书籍

品牌正品

商品保养

干净卫生

二手时尚二手电子产品

小宗商品

正品行货

商品质量

售后保障

大宗商品

物流成本

商品真伪

二手奢侈品

11

2

Part Two二手电商APP用户画像

二手电商APP趋势分析

2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上

Source：MobData研究院，2018年1-12月注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数 12

用户规模月平均活跃天数

超3千万

3.5 3.2

3.6

4.0 3.9 4.3

4.6 4.8 4.7 4.6 4.6

5.0

二手电商APP用户画像

13

性别分布年龄分布

70%

30%

男女

男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群

6.4%

27.8%

48.0%

12.4%

5.5%

18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上

25-34岁

18-24岁

Source：MobData研究院，2018年1-12月

TGI=134


14

学历分布收入分布

硕士及以上

本科

专科

高中及以下

硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平

24.5%

43.3%

22.8%

9.4% TGI=32816.9%

28.9%

39.1%

9.6%

5.5%

小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上

3-5k

5-10k



15

职业分布

企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生

企业白领

44.6%

在读学生

15.3%

服务业人员

14.1%

个体户/自由职业

11.1%

工人

5.5%

44.6% 15.3% 14.1% 11.1% 5.5%



16

财产情况家庭及子女年龄

六成用户为有房族，七成用户无未成年子女

63.7%有房

47.4%有车

74.8%

5.9%

10.8%

6.9%

1.6%

无未成年子女

0-3岁（婴幼儿）

4-6岁（学龄前）

7-12岁（小学生）

13-17岁（初、高

中生）



17

地域分布

广东占比最高，江苏、山东位于二三位

11.9%

7.9%7.2% 7.1%

5.5%4.9%

4.4%4.1%

3.3% 3.3%

广东江苏山东浙江河南四川河北北京湖南湖北



18

城市等级分布所处城市TOP1 0

新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅

11.4%

16.8%

13.4%

11.2%

10.1%

5.4%

一线城市

新一线城市

二线城市

三线城市

四线城市

五线城市

4.1%

3.2%

2.1% 2.1% 2.0%1.8%

1.5% 1.5% 1.4%1.1%

北京上海重庆广州深圳成都天津杭州南京西安


媒介偏好

用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒

Source：MobData研究院，2018年1-12月 19

媒介偏好一级分类情况媒介偏好二级分类情况

67.6%

73.9%

75.6%

86.7%

87.0%

89.2%

90.4%

96.1%

96.8%

97.1%电话通讯

系统工具

便捷生活

视频服务

音乐音频

旅游出行

金融理财

聊天社交

游戏服务

60.2%

60.8%

62.1%

67.7%

72.0%

75.0%

75.3%

83.2%

85.6%

96.7%即时通讯

在线视频

团购优惠券

在线音乐

短视频

地图导航

支付

新闻资讯

Wi-Fi

办公管理营业厅

20

3

Part Three综合二手电商典型平台用户画像

在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度

闲鱼、转转、享物说“身份”一览

闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀

21Source：MobData研究院根据公开数据自行绘制

定位：闲置商品能卖钱

家族：阿里大家庭

特长：鱼塘社交

定位：专业化二手交易平台

家族：58大家庭、腾讯

特长：3C产品检测团队

定位：好物互送

家族：暂无

特长：公益爱心捐赠

一条数据证明

自己多厉害

截止到2018年12月31号，GMV破千亿

2018年总用户数已突破2亿，app+小程序的月活用户数超

过5000万

上线14个月，累计用户超过5500万，月活2500万

前身：淘宝二手前身：58同城二手频道前身：享物说小程序

模式：社区化平台轻模式模式：平台+自营重模式模式：小红花积分兑换

小于3k

闲鱼APP用户画像

闲鱼—更受企业白领、高学历人群欢迎

Source：MobData研究院，2018.12 22

职业分布

企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显

年龄分布


企业白领

男性 62.0%

有房 62.5%

有车 47.5%

46.8%

在读学生

11.4%

硕士及以上

本科

专科

高中及以下

45岁以上

35-44岁

25-34岁

18-24岁

18岁以下

20k以上

10-20k

5-10k

3-5k

TGI=199

TGI=70

TGI=125

TGI=100

5.3%

30.7%

46.2%

12.8%

5.0%

18.5%

31.1%

38.6%

8.1%

3.7%

23.1%

41.3%

23.5%

12.1%TGI 199

TGI 129

转转—男士偏爱

Source：MobData研究院，2018.12 23

男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历

职业分布年龄分布


企业白领

41.0%

在读学生

17.1%转转APP用户画像

小于3k

本科

专科

高中及以下

45岁以上

35-44岁

25-34岁

18-24岁

18岁以下

20k以上

10-20k

5-10k

3-5k

硕士及以上

10.4%

26.5%

45.1%

11.8%

6.2%

18.5%

31.0%

40.7%

6.7%

3.1%

29.4%

48.5%

17.7%

4.4%

TGI 117

TGI 144

男性 72.5%

有房 58.1%

有车 47.2%

享物说—吸引青少年

24

与同类APP相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大

职业分布年龄分布


企业白领

33.3%

在读学生

16.9%享物说APP用户画像

Source：MobData研究院，2018.12

TGI=109

TGI=79

TGI=131

小于3k

本科

专科

高中及以下

45岁以上

35-44岁

25-34岁

18-24岁

18岁以下

20k以上

10-20k

5-10k

3-5k

硕士及以上

12.0%

26.6%

44.9%

7.5%

9.0%

25.2%

34.6%

31.4%

6.9%

1.9%

43.8%

32.9%

20.7%

2.6%

TGI 131

TGI 166

女性 58.1%

有房 44.7%

有车 18.1%

闲鱼、转转、享物说人群偏好分析

25

闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流

购物达人63.2%

煲剧一族9.4%

理财达人4.1%

手机卫士达人3.5%

对战游戏爱好者8.6%办公达人 1.5%

语言学习者1.6%

旅游达人 1.6%时尚达人1.3%

出行达人1.2%

购物达人52.6%

煲剧一族12.2%

对战游戏爱好者13.2%


理财达人 3.5%

办公达人 2.1%

出行达人2.1%

旅游达人1.4%

时尚

脱

购物达人35.2%


对战游戏爱好者15.1%

煲剧一族13.9%

办公达人3.1%

理财达人2.3%

空战游戏爱好者

时尚达人2.8%

旅游达人1.5% 出行达人3.3%

闲鱼<阿里系> 转转<腾讯系> 享物说


闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率


注：使用渗透率=2018年12月该APP的活跃设备数占所有活跃设备数额比例 26

闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转

用户规模、活跃用户规模

01 02

使用行为渗透率

转转闲鱼享物说

2.5倍

15倍

闲鱼转转享物说

1.3倍

8.4倍

2.0%

1.6%

0.2%

27

4

Part Four二手电商行业发展趋势分析

三四线城市闲置市场“生机无限”

市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势

28

拼多多的崛起指明了未来的

风向，但交易习惯是难题

• 淘宝与京东作为新品电商巨头，

孵化了闲鱼与拍拍二手；

• 拼多多作为第三大巨头，其用户

特征明显，聚集在三四线城市，

小学生与阿姨；

• 但该类用户的二手闲置交易习惯

成熟度较低，所倾向二手交易的

商业模式也有所不同。

农村电商市场规模巨大

• 2018年，农村电商市场规模已超

万亿，且增速高于整体水平；

• 不同于一二线城市接近饱和的现

状，在农村网购市场，一手和二

手电商均有增长空间，尤其是二

手电商，其便宜、免费的特点具

有天然的发展优势。

制造业闲置市场是无限蓝海

29

政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间

制造业机械设备从生产制造转向交易流通

- 回收

- 维修

- 租赁- 交易

政策导向

• 中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其

中第一项就是推动制造业高质量发展。

市场需求

• 不论是传统制造产业的优化升级，还是整体行业的智能

化升级改造，作为存量市场，二手设备的流通买卖需求

将不断增大。

• 二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将诞

生无限蓝海。

服务范围

- 翻新

二手捐赠或是下一个投资热门

免费、分享、公益是关键词

30

闲置经济从“共享风口”吹到“循环风口”

共享经济

循环经济

闲置经济

二手买卖二手置换二手回收二手捐赠

买卖交易买卖+以旧换新买卖+无偿捐赠无偿捐赠

政策导向

• 2018年12月，国务院发布《“无废城市”建设试点工作

方案》，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发

展理念为引领，形成绿色发展方式和生活方式。

市场需求

• 中国资源综合利用协会最新数据显示，每年我国大约有

2600万吨旧衣服被扔进垃圾桶。随着公益理念深入人

心，主打免费和分享的商业模式势必带起一波消费潮流。

• 享物说自2017年开展“你送一本书,我为你建图书馆”

的爱心活动，截至18年11月，享物说已携手4500万用

户，送出了60座图书馆，影响了成千上万孩子的生活。

突出案例

Source：MobData研究院根据公开资料整理

报告说明

31

1.数据来源

MobData研究院报告数据基于市场公开信息，MobData自有监测数据，以及MobData研究模型估算等来

源。

2.数据周期及指标说明

报告整体时间段：2018.1-2018.12

具体数据指标请参考各页标注

3.版权声明

本报告为MobData研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分

文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以

任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中国人民共和国著作权法》和

其他法律法规以及有关国际公约的规定。

4.免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobData

监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提

供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于

上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobData无关，由此引发的相关争议或法律责任皆

由行为人承担。

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