2019年市場統計數據

頁

1. 2019年市場創新紀錄 1

2. 證券市場統計數據 2-8

3. 在香港上市的內地股份統計數據 9-10

4. 衍生產品市場統計數據 11-12

5. LME統計數據 13

6. QME統計數據 14

7. 債劵通統計數據 15

1

2019年市場新創紀錄

證券市場

證券市價總值 $383,620 億 （2019年12月30日） $377,157 億 （2018年1月26日）債務證券集資總額 $14,019 億 $11,907 億 （2017年）牛熊證成交金額 $19,954 億 $18,521 億 （2011年）新上市債務證券數目 420 316 （2017年）滬港通北向交易 (成交額) 49,914億元人民幣 26,623億元人民幣 （2018年）深港通北向交易 (成交額) 47,658億元人民幣 20,115億元人民幣 （2018年）

衍生產品市場

成交量 (張合約)

MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨合約 5,545 （2018年）

恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 20,973 （2018年）

股票期貨 863,027 （2018年）

人民幣貨幣期貨 - 美元兌人民幣(香港)期貨 1,755,130 （2018年）

人民幣貨幣期貨 - 澳元兌人民幣(香港)期貨 1,304 （2018年）

人民幣貨幣期貨 - 歐元兌人民幣(香港)期貨 8,956 （2018年）

人民幣貨幣期貨 - 日圓兌人民幣(香港)期貨 2,291 （2018年）

美元黃金期貨 326,700 （2018年）

鐵礦石期貨 - 月度合約 18,194 （2017年）

小型恒生指數期權 2,461,296 （2018年）

MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨合約 （2019年9月17日） 2,392 （2018年12月21日）

美元黃金期貨 （2019年12月27日） 666 （2018年11月16日）

鐵礦石期貨 - 月度合約 （2019年9月20日） 1,225 （2018年11月29日）

小型恒生指數期權 （2019年8月28日） 48,450 （2018年11月28日）

小型恒生中國企業指數期權 （2019年9月26日） 29,525 （2018年10月29日）

3,343,429

未平倉合約

2,256

66,588

46,698

1,272

34,635

截至2019年12月31日 2019年之前最高紀錄

截至2019年12月31日 2019年之前最高紀錄(張合約)

237,533

45,120

917,358

1,938,891

55,944

4,689

8,277

14,656

491,405

2

證券市場 （主板及GEM）市場表現

2018年底 %變幅

市值 (億港元) 381,650 299,094 27.60

上市公司數目* 2,449 2,315 5.79

新上市公司數目* 183 ^ 218 ** -16.06

透過新上市機制的新上市公司數目^^

- 不同投票權架構 1 2 -50.00- 生物科技 9 5 80.00- 便利第二上市渠道 1 0 不適用

股份集資總額 (百萬港元) 451,981.8 544,134.8 -16.94 - 首次公開招股集資額 312,888.3 288,006.1 8.64 - 上市後集資額 139,093.6 256,128.7 -45.69

總成交(百萬港元) 21,440,049 26,422,762 -18.86

平均每日成交金額 (百萬港元) 87,155 107,410 -18.86

數字代表股本證券總市值，當中並不包括其他上市證券，例如房地產投資信託基金及債券的市值

* 並不包括股份以外的其他上市證券，例如房地產投資信託基金及債券^ 包括20家由GEM轉到主板上市的公司

** 包括10家由GEM轉到主板上市的公司

^^ 新上市機制指於2018年4月30日生效的三個《主板上市規則》章節

2019年的集資金額為暫計數字變幅百分比以四捨五入後之數字計算

2019年底截至

3

2019年滬港通及深港通成交統計數據

滬港通

滬股通 港股通

成交額最高紀錄（買盤 + 賣盤） 671億元人民幣（2019年11月26日） 216億港元（2019年2月25日）

平均每日成交金額（買盤 + 賣盤） 213.31億元人民幣 67.94億港元

成交總額（買盤 + 賣盤） 49,910億元人民幣 15,630億港元

平均每日成交宗數（買盤 + 賣盤） 1,210,931宗 110,745宗

交易日數 234日 230日

深港通

深股通 港股通

成交額最高紀錄（買盤 + 賣盤） 572億元人民幣（2019年11月26日） 118億港元（2019年2月25日）

平均每日成交金額（買盤 + 賣盤） 203.67億元人民幣 39.95億港元

成交總額（買盤 + 賣盤） 47,660億元人民幣 9,189億港元

平均每日成交宗數（買盤 + 賣盤） 1,153,617宗 93,507宗

交易日數 234日 230日

4

2019年滬港通及深港通成交統計數據

滬港通

滬股通十大成交公司 港股通十大成交公司

排名 公司名稱 成交額（買盤 + 賣盤） 排名 公司名稱 成交額（買盤 + 賣盤）（百萬元人民幣） （百萬港元）

1 貴州茅台 317,333.5 1 建設銀行 153,250.72 中國平安 255,943.5 2 騰訊控股 109,512.83 招商銀行 124,471.6 3 工商銀行 62,188.74 恒瑞醫藥 121,444.3 4 融創中國 56,529.55 伊利股份 98,782.9 5 中國平安 45,614.06 中信證券 92,204.8 6 吉利汽車 33,538.07 興業銀行 75,645.7 7 招商銀行 26,747.58 海螺水泥 74,934.9 8 新華保險 25,817.49 中國國旅 74,264.6 9 舜宇光學科技 25,703.6

10 三一重工 59,688.2 10 中國太保 25,512.1

深港通

深股通十大成交公司 港股通十大成交公司

排名 公司名稱 成交額（買盤 + 賣盤） 排名 公司名稱 成交額（買盤 + 賣盤）（百萬元人民幣） （百萬港元）

1 五糧液 220,445.9 1 騰訊控股 48,629.22 格力電器 151,135.8 2 中興通訊 28,851.73 美的集團 133,133.4 3 融創中國 23,774.84 海康威視 122,437.2 4 建設銀行 15,998.55 平安銀行 85,972.7 5 舜宇光學科技 14,595.96 萬科企業 77,453.8 6 吉利汽車 13,588.87 牧原股份 73,576.5 7 新華保險 13,484.48 立訊精密 73,373.3 8 中國生物製藥 12,299.19 洋河股份 69,720.0 9 中國平安 11,842.4

10 溫氏股份 60,681.0 10 美團點評-W 11,218.6

5

2019年首次公開招股集資額

排名 上市地點 首次公開招股集資額

(百萬美元)1 香港 40,0552 上海 26,9083 納斯達克 26,7634 沙特阿拉伯 26,6795 紐約 23,2716 深圳 9,1607 倫敦 7,9988 泰國 3,4289 德國 3,385

10 巴黎（泛歐交易所） 3,270

資料來源: 香港交易所及Dealogic

上述為暫計數字

6

證券化衍生產品(包括權證、牛熊證)總成交金額 (2019年1月至11月)

排名 交易所

1 香港交易所 532,331.8 2 泰國證券交易所 44,932.7 3 斯圖加特證劵交易所 30,093.8 4 德意志證劵交易所集團 29,542.8 5 韓國交易所 22,255.3 6 倫敦證券交易所集團 19,032.8 7 瑞士證券交易所 15,450.8 8 台灣證券交易所 14,463.5 9 特拉維夫證劵交易所 10,133.9

10 泛歐交易所 9,360.6

資料來源: 國際證券交易所聯會每月數據 (不包括沒有提供數據的交易所)

因各交易所的匯報規則及計算方法有別，成交金額不能完全地作比較

數字包括衍生權證、股本權證、牛熊證及股票掛鉤票據等結構性產品的成交金額

成交金額(百萬美元)

7

2019年10家首次公開招股集資額最高的新上市公司

排名 公司名稱

1 阿里巴巴集團控股有限公司 - SW (9988) 1,012.0

2 百威亞太控股有限公司 (1876) 450.8

3 ESR Cayman Ltd. (1821) 140.6

4 申萬宏源集團股份有限公司 - H股 (6806) 90.9

5 翰森製藥集團有限公司 (3692) 90.4

6 滔搏國際控股有限公司 (6110) 90.1

7 中國飛鶴有限公司 (6186) 67.0

8 貴州銀行股份有限公司 - H股 (6199) 54.6

9 康龍化成(北京) 新藥技術股份有限公司 - H股 (3759) 52.9

10 中國東方教育控股有限公司 (667) 49.6

首次公開招股集資額(億港元)

8

自1986年10家首次公開招股集資額最高的新上市公司 (截至2019年12月31日)

排名 公司名稱

1 友邦保險控股有限公司 (1299) 1,590.8

2 中國工商銀行股份有限公司 - H 股 (1398) 1,249.5

3 阿里巴巴集團控股有限公司 - SW (9988) 1,012.0

4 中國農業銀行股份有限公司 - H 股 (1288) 935.2

5 中國銀行股份有限公司 - H 股 (3988) 867.4

6 中國建設銀行股份有限公司 - H 股 (939) 715.8

7 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - H股 (1658) 591.5

8 中國鐵塔股份有限公司 - H股 (788) 588.0

9 百威亞太控股有限公司 (1876) 450.8

10 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 (762) 436.1

首次公開招股集資額(億港元)

9

在香港上市的內地股份統計數據

內地企業指下列企業：

H股公司

紅籌公司

內地民營企業

「H股公司」是指在中國內地註冊成立並由內地政府機構或個人控制的公司。

「紅籌公司」是指在中國內地以外地區註冊成立並由內地政府機構控制的公司。

「內地民營企業」是指在中國內地以外地區註冊成立並由內地個人控制的公司。

10

主板及GEM

內地企業的表現

% 變幅上市公司數目 1,241 (51 %) 1,146 (50 %) 8

新上市公司數目 114 ^ (62 %) 101 # (46 %) 13

市值 (億港元) 279,534.4 (73 %) 201,931.2 (68 %) 38

% 變幅

股份每日平均成交金額 (億港元) 501 (79 %) 629 (80 %) -20

股份集資總額 (億港元) 3,571 * (79 %) 4,694 (86 %) -24

▪首次公開招股集資額 (億港元) 2,560 * (82 %) 2,741 (95 %) -7

▪上市後集資額 (億港元) 1,011 * (73 %) 1,953 (76 %) -48

1993年1月以來的股份集資總額 (億港元) 66,371 * (63 %) 62,801 (62 %) 6

括號內為內地企業佔股本市場的百分比

^ 包括22家H股公司、5家紅籌公司及87家內地民營企業(其中1家H股公司、1家紅籌公司及6家內地民營企業由GEM轉到主板上市)

# 包括16家H股公司、2家紅籌公司及83家內地民營企業(其中1紅籌公司、4家內地民營企業由GEM轉到主板上市)

* 暫計數字

變幅百分比以四捨五入後之數字計算由於以四捨五入的方法計算，數字相加後不一定等於小計或總計的數字

於

2018年12月31日2019年12月31日

2018年12月31日2019年12月31日

截至

11

衍生產品市場衍生產品市場主要產品統計數據

成交量 期末 成交量 期末(合約張數) 未平倉合約張數 (合約張數) 未平倉合約張數

期貨及期權總數 262,885,798 9,698,551 296,183,076 10,594,737

期貨總數 115,759,091 659,707 128,847,222 762,823

恒生指數期貨 51,317,694 121,237 57,668,346 133,924

小型恒生指數期貨 22,170,547 10,635 24,664,381 12,587

恒生指數（總股息累計指數）期貨 ^ 165 12 14 9

恒生指數（淨股息累計指數）期貨 ^ 120 10 13 8

恒生中國企業指數期貨 34,151,099 325,907 37,451,281 428,692

小型恒生中國企業指數期貨 3,686,219 4,214 5,551,632 5,292

恒生中國企業指數（總股息累計指數）期貨 ^ 24 0 2 0

恒生中國企業指數（淨股息累計指數）期貨 ^ 23 0 2 0

恒指股息點指數期貨 13,790 1,899 12,822 1,850

恒生國企股息點指數期貨 531,215 116,422 413,292 125,077

MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨 # 237,533 23,864 5,545 925

中華交易服務中國120指數期貨 111 3 765 3

行業指數期貨 + 84,668 176 72,489 63

股票期貨 917,358 27,277 863,027 20,476

三個月港元利率期貨 175 60 592 272

一個月港元利率期貨 95 0 167 0

^ 於2018年11月5日開始買賣# 於2018年6月11日開始買賣+ 包括：中華交易服務博彩業指數 、恒生中國內地石油及天然氣指數 、恒生中國內地銀行指數 、恒生中國內地醫療保健指數

、恒生中國內地地產指數 、恒生資訊科技器材指數及恒生軟件服務指數

截至2018年12月31日截至2019年12月31日

主要產品

12

衍生產品市場衍生產品市場主要產品統計數據 (續)

成交量 期末 成交量 期末(合約張數) 未平倉合約張數 (合約張數) 未平倉合約張數

期貨及期權總數 262,885,798 9,698,551 296,183,076 10,594,737主要產品

人民幣貨幣期貨 - 美元兌人民幣(香港)期貨 1,938,891 23,196 1,755,130 30,797人民幣貨幣期貨 - 歐元兌人民幣(香港)期貨 14,656 110 8,956 606人民幣貨幣期貨 - 日圓兌人民幣(香港)期貨 4,689 190 2,291 160人民幣貨幣期貨 - 澳元兌人民幣(香港)期貨 8,277 116 1,304 9人民幣貨幣期貨 - 人民幣(香港)兌美元期貨 11,759 1,024 12,214 712印度盧比貨幣期貨 - 印度盧比兌美元期貨^ 11,130 175 - -印度盧比貨幣期貨 - 印度盧比兌人民幣(香港)期貨^ 6 0 - -美元黃金期貨 491,405 1,132 326,700 191人民幣(香港)黃金期貨 81,768 5 25,006 45鐵礦石期貨 - 月度合約 55,944 1,685 9,517 1,124人民幣(香港)倫敦金屬期貨小型合約 * 237 1 1,733 1美元倫敦金屬期貨小型合約 ** 29,334 352 - -

期權總數 147,126,707 9,038,844 167,335,854 9,831,914主要產品

恒生指數期權 12,466,854 210,101 12,716,495 279,856小型恒生指數期權 3,343,429 17,983 2,461,296 18,777恒生中國企業指數期權 21,563,408 2,088,866 24,258,084 2,309,038小型恒生中國企業指數期權 582,623 12,814 583,549 5,132每周恒生指數期權# 246,717 3,157 - -每周恒生中國企業指數期權 # 94,203 1,592 - -股票期權 108,813,894 6,702,538 127,279,101 7,213,486人民幣貨幣期權 - 美元兌人民幣(香港)期權 15,429 1,643 30,067 5,625

^ 於2019年11月4日開始買賣*

**

# 於2019年9月16日開始買賣

美元倫敦金屬期貨小型合約於2019年8月5日開始買賣包括：倫敦鋁期貨小型合約 、倫敦鋅期貨小型合約、倫敦銅期貨小型合約 、倫敦鉛期貨小型合約、 倫敦鎳期貨小型合約 、倫敦錫期貨小型合約；

截至2019年12月31日 截至2018年12月31日

人民幣(香港)倫敦金屬期貨小型合約包括：倫敦鋁期貨小型合約 、倫敦鋅期貨小型合約、倫敦銅期貨小型合約 、倫敦鉛期貨小型合約 、倫敦鎳期貨小型合約 、

13

2019年倫敦金屬交易所統計數據

成交量 (手)

所有期貨及期權 -4.6主要產品AH 高級鋁 -0.9AA 鋁合金 7.4CA 銅 (甲級) -8.0PB 鉛 -10.1NI 原鎳 2.7SN 錫 4.8ZS 特種高級鋅 -9.9NA 北美特種鋁合金 -15.7CO 鈷 -25.8OA 原鋁均價掉期 210.2OC 銅均價掉期 62.8OP 鉛均價掉期 35.1ON 鎳均價掉期 -42.9OS 錫均價掉期 不適用OZ 鋅均價掉期 127.5AG 白銀 -52.3SC 廢鋼 -33.1SR 螺紋鋼 11.0AU 黃金 -63.1HU LME鋼洛氏硬度北美(Platts) 不適用HC LME鋼洛氏硬度FOB中國(Argus) 不適用UP LME鋁溢價關稅後美國中西部(Platts) 不適用AM LME氧化鋁(CRU/Fastmarkets MB) 不適用

交易日數 253 253平均每日成交量 696,567

68,174,023 68,820,290

2019年 2018年 % 變幅176,231,369 184,815,640

61,856 57,59837,091,448 40,324,19512,264,023 13,648,98325,278,551 24,625,068

1,334,816 1,273,29330,929,234 34,342,873

217,591 258,0069,595 12,932

25,173 8,11428,054 17,235

819 606113 198

23 -14,459 6,35570,800 148,566

324,550 484,843

939 -

730,497

920 -

45,884 -28,315 -

60,250 54,297269,933 732,188

14

成交額（百萬元人民幣）

1,055.2291.6

7.5227.4

42.11,623.9 總計 400,948

備註：氧化鋁於2018年10月19日開始交易；鋁錠及鋁棒於2019年6月28日開始交易；銅杆於2019年8月23日開始交易；電解銅於2019年11月22日開始交易

鋁棒 527銅杆 4,776電解銅 858

主要產品氧化鋁 374,011鋁錠 20,776

2019年前海聯合交易所市場數據

2019年成交量及成交額

成交量（噸）

15

%變幅交易宗數 26,941 7,482 260%成交總額 人民幣 26,333 億 人民幣 8,841 億 198%日均成交額 人民幣 107 億 人民幣 35.8 億 199%交易日數 246 247 不適用獲批入市投資者數目 1,601 503 218%

最高成交紀錄 人民幣 303 億

2019年債券通成交數據

2019年 2018年

(於2019年10月21日)