22. вымпелком анатолий сморгонский
TRANSCRIPT
0
OTT
Развитие IPTV: следующие шаги, новые
точки роста
1
B2C FTTB & IPTV в Билайн
• Internet:
– Старт в 2005
– FTTB
– 100Mbps Ethernet
– 70+ городов в России
• IPTV
– Коммерческий запуск - май, 2009
– 21 крупный город
– Microsoft Mediaroom
– 120K домохозяйств
– Позиционирование: mid ARPU ТВ
оператор “управляемого ТВ”
2
«Билайн» ТВ в бизнес модели ШПД результат 2010
2%
5%
11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010
Ты
ся
чи
База «Билайн» ТВ и проникновение в ШПД базу в городах присутствия
База "Билайн" ТВ, тыс Проникновение в базу ШПД в городах присутствия, %
Проникновение услуги
IPTV динамично растет
по мере преодоления
традиционных
представлений о ТВ
как о эфирном либо
кабельном.
3
Драйверы и барьеры развития IPTV
Драйверы– Рост проникновения ШПД
– Контент (Live, VOD)
– Интерактивные услуги,
интерактивные игры, онлайн
голосование
– Пакетные предложения
«Double Play», «Triple Play»
– Расширение целевой
аудитории, которую не
устраивает «линейное ТВ»
Барьеры– IPTV ограничено размером ШПД базы
– Сильная конкуренция со стороны
спутникового и кабельного ТВ ведет к
снижению прибыльности из-за более низких
тарифов и более высоких цен на контент
– Традиционные представления обывателей о
телевидении
– Дополнительное оборудование,
приобретение которого является
барьером при подключении IPTV
– Высокое проникновение кабельного и
аналогового ТВ
– Низкое качество транспортных и городских
сетей, не позволяет предоставить IPTV
100% абонентов ШПД
– Запуск IPTV в малых городах финансово
не оправдан
4
ДРАЙВЕРЫ РОСТА IPTV
5
Рынок широкополосного доступа в Интернет, как
основной драйвер развития IPTV
10,5 14,4 19,0 23,7 27,8 30,8 33,0
19,7%
26,4%
34,5%
42,8%
49,9%54,8%
57,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2008A 2009A 2010E 2011F 2012F 2013F 2014F
Ми
лл
ио
ны
Количество домашних широкополосных подключений, Россия
2008-2014
Колиечство домашних ШПД подключений Проникновение
Растет покрытие домохозяйств
услугами широкополосного
доступа, что является базой для
услуг цифрового ТВ
Источник: J’son & Partner Consulting, сентябрь 2010
6
Что смотреть в «Билайн» ТВ сейчас?
REC
Наш футбол
Спорт
Кино
Хиты
Премиальные пакеты
НТВ-ПЛЮС
Базовый пакет
105 каналов
Пакетирование каналов
Интерактивные приложения
•Приложения (пробки, погода, курсы валют, спортивные новости)
•Голосования/опросы/конкурсы
Видеопрокат (VOD)
•Фильмы от мейджеров (Disney, Warner
Brothers)
•HD
•1673 тайтлов
Познавательный
Спорт
Кино
Детвский
Тематические пакеты
Носной
HD
Дополнительные пакеты:
•168 каналов
• функции управления живым эфром
7
IPTV ТВ – шире круг потребителей
43%
57%
Структура продаж «Билайн» ТВ, Россия дек. 2010
Абоненты Интернет + ТВ Абоненты ТВ
Большая часть вновь
подключенных абонентов IPTV
подключает только ТВ.
Услуга IPTV позволяет
предоставлять сервис абонентам,
которые не пользуются доступом в
Интернет. Это расширяет
потенциальную абонентскую базу.
8
Доля использования дополнительных
сервисов и функций «Билайн» ТВ
• В 2010 году существенно увеличилась доля клиентов пользующихся дополнительными
сервисами. Абоненты «Билайн» ТВ привыкают к удобным интерактивным и дополнительным
функциям, что позволяет развивать ARPU и сохранять их лояльность.
• Дополнительные функции и сервисы привлекают новых абонентов, которых не устраивает
обычное линейное телевидение.
1%
6%7%
24%20%
38%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2009 2010
Проникновение дополнительных сервисов в активную базу
Проникновение услуги "Мультирум"
Проникновение услуги "Видео по запросу"
Проникновение услуги "Доп. Пакеты"
9
Абоненты IPTV – более активны
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
Акти
вн
ость
аб
он
ен
то
в
Недели 2010
Абоненты IPTV
Абоненты ДИ
Модель потребления ТВ услуг немного отличается от потребления услуги
доступа в Интернет. Абоненты ТВ – лояльнее, чаще смотрят ТВ и,
соответственно, аккуратнее платят.
Активность абонентов –
отношение мгновенной
активной базы к
90дневной показывает,
что абоненты IPTV
интенсивнее пользуются
услугой.
Формирование пакетных
предложений позволяет
распространить это и на
услугу ДИ.
10
VOD. Результаты 2010
ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
% пользователей VOD от всей базы
ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
Рост количества заказов
ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
Среднее кол-во заказов на 1 пользователя
в 3 раза!
в 21,5 раз!
в 2 раза!
11
Что услуга IPTV дает абоненту и оператору
Абоненту– Качество изображения по
сравнению с традиционным
ТВ
– Дополнительные
возможности управления
эфиром – пауза, запись,
перемотка
– Video-on-Demand, включая
HD
– Выгодные пакетные
предложения
Оператору– Дополнительное ARPU
– Уникальное конкурентное преимущество
– Расширение клиентской базы за счет
потребителей только цифрового ТВ
– Повышение лояльности
12
БАРЬЕРЫ РОСТА IPTV
13
Барьеры роста IPTV
• Ограничение городами присутствия собственной FTTB сети и абонентской базой ШПД
• Финансовое ограничение – запуск IPTV целесообразен в достаточно крупных городах ( модернизация сетей, собственная магистраль, head-end)
• Технические Ограничения - для запуска IPTV необходимо наличие собственной Магистральной сети до городов FTTB, внутри города ограничение для IPTV по качеству городских сетей( пропуск Multicast трафика)
14
Тула 22%
Воронеж 24%
Краснодар 32%
Санкт-Петербург 11%
Москва 12%
Калуга 13%
Ярославль 6%
Тверь 6%
Казань 6%
Волгоград 7%
Саратов 8%
Липецк 8%
Кострома 1%
Иваново 1%
Орел 1%
Самара 2%
Екатеринбург 3%
Уфа 4%
Курск 5%
Ростов-на-Дону 5%
Астрахань 5%
Рост IPTV ограничен размером собственной
ШПД базы в городах присутствия
Все города (кроме Москвы и СПб) стартовали в с 09/2010
Среднее проникновение IPTV составляет порядка 11%
во всю FTTB базу на январь 2011
• Internet : 70+ городов в России
• IPTV : 21 + городов в России
15
IPTV – рост в городе ограничен своей ШПД
сетью и транспортом
Радиорелейный транспорт, некачественное
каблирование, «скрутки», «распарки», кабель Cat.
3 – приводят к деградации сервиса и потере
абонентов. Нежелательны неконтролируемые
факторы, например аренда транспорта у стронних
операторов.
То, что может работать для предоставления услуги
доступа в Интернет превращается в
непреодолимое препятствие для услуги ТВ.
Сторонний
оператор
16
IPTV – требует значительных ресурсов
собственной магистральной сети
Требуется
резервирование
дополнительной полосы
магистрали
Требуется более тщательный подход к планированию и эксплуатации –
резервирование дополнительной полосы, моратории на проведение плановых
работ на сети, требующих прерывание сервиса в часы активного ТВ-просмотра а
также в периоды особых событий (праздничные дни, крупные спортивные
мероприятия и т д)
17
ОТТ – НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА IPTV
18
Преимущество эволюции от IPTV к OTT
• Финансовая эффективность (Масштабируемая IPTV
платформа Mrdiaroom – при апгрейде до версии 2.0
появляется функционал OTT)
• Time to market: Готовый продукт IPTV переносится на все
сети ШПД
• Наличие устоявшихся связей и договоренностей с
поставщиками контента
• Опыт продажи IPTV и VOD, налаженные каналы
дистрибуции
• Понимание потребностей зрителей
• Технический опыт внедрения IPTV решений
• Возможность запуска Triple screen продуктов, для
абонентов всех мобильных сетей
19
Просмотр Live TV и VOD на персональном компьютере через Портал (интернет-
браузер ) или PC-Client на ШПД сети
любого провайдера
Ключевые возможности MediaRoom 2.0
Шаг в реализация концепции - Сonnected homeПросмотр ТВ на игровой консоли XBOX 360
Triple screen: Просмотр Live TV и VOD на
смартфонах (iPhone & iPad, Windows Phone, Android) + RDVR
Новые точки роста OTT: доступ к сервису абонентов других интернет-провайдеров
Connected TV
20
Доступ к сервису на PC (Сlient&Portal)
Расширение доступности услуги ТВ пользователям широкополосного интернета других интернет-провайдеров
• Поддерживаемые платформы (ОС иБраузеры)– Windows XP, Vista, Win 7; Mac OS X–Internet Explorer, Firefox, Safari
• Гибкая и безопасная методика авторизации пользователей
• Возможность использования рекламной модели монетизации VOD
21
Преимущества для абонента
• Place Shift:
• Доступность заказанного с компьютера VOD на ТВ-приставке (и наоборот)
• Возможность начала просмотра фильма на ТВ-приставке, с последующим возобновлением просмотра на компьютере (и наоборот)
• Доступность сервиса при нахождении вне дома (Пример:
просмотр кино в отеле по сети WiFi, 3G, LTE)
• Time Shift:
• Пауза
• Запись
• Перемотка
• Постановка на запись и заказконтента с мобильного устройства
22
• Эффективное использование инвестиций, вложенных в IPTV
• Оптимизация затрат на VOD-контент за счѐт расширения аудитории потребителей
• Увеличение потенциальной доли пользователей за счѐт «не абонентов» ШПД
• Доступность услуги для абонентов Интернета с небольшой скоростью
Преимущества для оператора