平成24年度石炭基礎講座 - jcoal事例2:mgm炭鉱【炭鉱概要】 案件概要 立地...
TRANSCRIPT
平成24年度 石炭基礎講座平成24年度 石炭基礎講座平成24年度 石炭基礎講座「石炭の流通」
平成24年度 石炭基礎講座「石炭の流通」
2013年1月22日伊藤忠商事株式会社 石炭部伊藤忠商事株式会社 石炭部
1.石炭の輸送形態
2 事例紹介2.事例紹介
3.石炭マーケット
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 2
石炭の流通フロー
生産地
(露天掘り炭鉱・坑内掘り炭鉱)国内輸送
消費地
(発電所、製鉄所、工場)海上輸送
貯炭・
内陸輸送
貯炭・
貯炭
消費
電力
鉄鋼炭鉱開発 原炭生産 選炭
貯炭・
出荷
鉄道
陸送
バージ
貯炭・
出荷海上輸送
鉄鋼
石炭有効利用技術
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 3
石炭の輸送形態―輸送方法【炭鉱⇒港】
■炭鉱から港まで■炭鉱から港まで
トラック輸送
炭鉱内の運搬やバ ジ積込地点までの輸送に用いられる炭鉱内の運搬やバージ積込地点までの輸送に用いられる。
鉄道輸送鉄道輸送
豪州、コロンビアでは積出港まで鉄道輸送が中心。
輸送能力は列車により様々だが、1列車につき
約5,000~10,000トン。
バージ輸送
インドネシアでは河川を利用したバージ輸送が中心。
輸送能力は6,000~14,000トンと様々。
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 4
石炭の輸送形態―輸送方法【船積み①】
■港湾での石炭の船積み■港湾での石炭の船積み
港での積込み(直積み) ※豪州等
【船積み前のブレンディング】
品位が細かい原料炭は港湾にてブレンドされて販売、船積みされることも多い。尚、各鉄鋼会社はコークス製造に際して独自の石炭配合割合を持っている。積出港でブレンドする企業もある
港に接岸し、バースにて積込みを行う。
港によって入れる船型が異なる
る。
※ブレンド方式・ベルコンでのブレンド方式(カナダ/Westshore港など他)
・ウィンドロー方式(豪州/Abbot Point港等) ※下図港によって入れる船型が異なる。
※全長(LOA)、喫水(Draft)の制限などがある。
・ウィンドロ 方式(豪州/Abbot Point港等) ※下図
・コンクレセント方式(豪州Newcastle港等)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 5
石炭の輸送形態―輸送方法【船積み②】
■港湾での石炭の船積み■港湾での石炭の船積み
沖積み ※インドネシア等
地形上、港に船が入港できない場合や港湾設備の整っていない場所では、
フローティングクレーンを用いて、沖合で積込みを行う。
フローティングクレーン 積込全体の風景
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 6
石炭の輸送形態―輸送方法【港⇒需要家】
■石炭の輸送方法はバルク船を用いた海上輸送■石炭の輸送方法はバルク船を用いた海上輸送
・様々な船型
ケ プ パナマックス ハンディマックス等ケープ、パナマックス、ハンディマックス等
大 小
・各生産国から日本への航海日数
豪州~日本 :約2週間豪州 日本 :約2週間
インドネシア~日本:約10日間
コロンビア~日本ン ア 本
(喜望峰経由) :約42日間
(パナマ運河経由) :約24日間
ロシア~日本 :約2~5日間
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 7
石炭輸送の特記事項
■輸送上の問題点 注意事項■輸送上の問題点、注意事項
(1)粉塵問題
(2)原料炭の流動性低下
(3)海賊(インドネシア)
(4)船倉のメタン発生
(5)異物対策 etc…
■ドライバルク船を取り巻く最近の動き
(1)パナマ運河拡張(詳細後述)
(2)eco-speed vesselの台頭( ) p 台頭
(3)IMSBCコードの厳格適用
(4)Ballast水処理問題
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 8
(4)Ballast水処理問題
1.石炭の輸送形態
2 事例紹介2.事例紹介
3.石炭マーケット
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 9
当社保有資産
権益保有地域権益保有地域 原料炭 豪州原料炭 豪州 イ ドネシイ ドネシ 般炭 豪州般炭 豪州 イ ドネシイ ドネシ ビビ権益保有地域権益保有地域 原料炭:豪州原料炭:豪州//インドネシアインドネシア 一般炭:豪州一般炭:豪州//インドネシアインドネシア//コロンビアコロンビア
般 鉱権益
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 10
原料炭炭鉱権益 一般炭炭鉱権益 コークス製造事業
事例1:Drummond炭鉱【炭鉱概要】
案件概要案件概要
立地 コロンビア共和国セサール県自社積出港Fenoco鉄道
炭種
パートナー
出資比率
Drummond(米国) 80%
伊藤忠 20%
(193km)
炭種
採掘法
高品位一般炭
露天掘
億 (確認推定埋蔵量)埋蔵量
年間生産量
19億mt(確認推定埋蔵量)
2011年 2,340万mt
2012年 3 000万mt (計画)
生産開始年
年間生産量 2012年 3,000万mt (計画)
2015年 3,500万mt (計画)
1995年
輸送
積出港
鉄道:Fenoco社(40%強出資)
P t D d港(自社)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 11
積出港 Puerto Drummond港(自社)
露天掘り(航空写真)
事例1:Drummond炭鉱
露天掘り(航空写真)
DMMD炭鉱DMMD炭鉱
鉄道
193k
Puerto
193km
Puerto Drummond港
本船積込
現在生産中の主力鉱区。
本船積込
(沖積み)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 12
年間生産量は20Mmt強。
事例1:Drummond炭鉱
ドラッグラインドラッグライン
現在はMina Pribbenow鉱区、現在 鉱 、
El Descanso鉱区
で計3機の
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 13
ドラッグラインが操業中。
事例1:Drummond炭鉱
剥土作業剥土作業
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 14
事例1:Drummond炭鉱【炭鉱~港】
鉄道輸送鉄道輸送
DMMD炭鉱DMMD炭鉱
鉄道
193k
Puerto
193km
Puerto Drummond港
本船積込
炭鉱から積出港までは193k
本船積込
(沖積み)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 15
炭鉱から積出港までは193km
鉄道輸送
事例1:Drummond炭鉱【炭鉱~港】
鉄道輸送
DMMD炭鉱DMMD炭鉱
鉄道
193k
Puerto
193km
Puerto Drummond港
本船積込本船積込
(沖積み)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 16
事例1:Drummond炭鉱【炭鉱~港】
Puerto Drummond港
DMMD炭鉱DMMD炭鉱
鉄道
193k
Puerto
193km
Puerto Drummond港
本船積込Drummond案件の専用港。
年間キャパ:30 Mmt(拡張計画あり)
貯炭キャパ:800 000mt
本船積込
(沖積み)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 17
貯炭キャパ:800,000mt
最大船型:180,000(dwt)
事例1:Drummond炭鉱(炭鉱~港)
現状は沖積みだがPuerto Drummond港
DMMD炭鉱
現状は沖積みだが、
ダイレクトバースを建設中。
DMMD炭鉱
鉄道
193k
Puerto
193km
Puerto Drummond港
本船積込本船積込
(沖積み)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 18
事例1:Drummond炭鉱(パナマ運河拡張)
【パナマ運河経由】
航海距離:8,200マイル
航海日数:24日航海日数:24日
●
●●
パナマ運河
炭鉱
Puerto Drummond【喜望峰経由】
航海距離:14,400マイル
航海 数航海日数:42日
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 19
事例1:Drummond炭鉱(パナマ運河拡張)
・現在の第1・第2閘門(こうもん)に加え、第3閘門が2014年
完成、2015年開通予定。
・通峡可能最大船型
第1閘門・第2閘門 LOA 294m/Beam 32.3m/Draft 12m
第3閘門 LOA 366m/Beam 49m/Draft 15m
→ 新設の第3閘門は大型船が通峡可能となり、輸送コストの
低下が期待されている。
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 20
出典:在日本パナマ大使館ホームページ
事例2:MGM炭鉱【炭鉱概要】
案件概要案件概要
立地 インドネシア中央カリマンタン州
パートナー
・現地パートナー 76.5%
・ Itochu Coal Resources Australia
出資比率 Pty Ltd 23.5%
(伊藤忠商事100%子会社)
炭種
採掘法
高品位原料炭/一般炭
露天掘採掘法
生産開始年
埋蔵量 1億mt以上
生産開始年
輸送
2004年
バージ(Barito川)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 21
積出地点 Taboneo沖
事例2:MGM炭鉱【炭鉱概要】
MGM炭鉱
MGM炭鉱
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
MGM炭鉱 Jamut JettySMM炭鉱
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km
BangkoangI t di t
347km
中間貯炭場(ISP)
IntermediateStockpileバージ
278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 22
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
露天掘り(航空写真)
MGM炭鉱
露天掘り(航空写真)
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km347km
中間貯炭場(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 23
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
露天掘り
MGM炭鉱
露天掘り
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km347km
中間貯炭場(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 24
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
トラック輸送
MGM炭鉱
トラック輸送
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km347km
中間貯炭場(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 25
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
バージ積込施設
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km347km
中間貯炭場(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 26
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
バージ輸送
MGM炭鉱
バ ジ輸送
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km
中間貯炭場(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 27
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
中間貯炭場
MGM炭鉱
中間貯炭場
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km347km
中間貯炭場(ISP)(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 28
事例2:MGM炭鉱【炭鉱~港】
Taboneo沖
MGM炭鉱
Taboneo沖
MGM炭鉱
バ ジ積込施設
トラック55km
バージ積込施設(Jamut Jetty)
バージ347km347km
中間貯炭場(ISP)
バージ278km
本船積込本船積込
(Taboneo沖)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 29
1.石炭の輸送形態
2 事例紹介2.事例紹介
3.石炭マーケット
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 30
石炭の生産量・貿易量の関係
石炭生産量(世界)
72.3億㌧
瀝青炭・無煙炭・亜瀝青炭
61 9億㌧ (86%)
褐炭
10 4億㌧ (14%)61.9億㌧ (86%) 10.4億㌧ (14%)
輸出 国内消費 国内消費輸出
9.5億㌧ 52.4億㌧ 9.1億㌧1.3億㌧
一般炭
6.8億㌧
原料炭
2.7億㌧
出典 : IEA 「Coal Information 2011」
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 31
石炭の海上貿易コールフロー(2010年推計値)
注:一般炭 原料炭合わせた数値
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 32
<出典:J COAL資料>
注: 般炭、原料炭合わせた数値
Source:IEA Coal Information 2011
220
石炭価格の決定要因【一般炭】
160
180
200 RB
NEWC
WTI
リーマンショック東日本大震災
豪州での記録的豪雨
100
120
140
160
USD
WTI
Thermal BM
60
80
100U
20
40
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
2010
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
8年
6月
8年
7月
8年
9月
8年
11月
9年
1月
9年
3月
9年
5月
9年
7月
9年
9月
9年
11月
0年
1月
0年
3月
0年
5月
0年
7月
0年
9月
0年
11月
1年
1月
1年
3月
1年
5月
1年
7月
1年
9月
1年
11月
2年
1月
2年
3月
2年
5月
2年
7月
2年
9月
2年
11月
石炭価格の決定要因
・需給バランス
他 ネ ギ と 相関関係
Source: globalCOAL他
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 33
・他エネルギーとの相関関係
石炭価格の決定要因【原料炭】
・原料炭のBench Mark Price推移 (2003年~2012年)
330
315
350
(US$/t)
Premium HCC BMP300
285
245
275
264250
300 LV PCI BMPSemi Soft BMP
四半期BMP
設定開始
200
225
209
225235
210
225
180 180
230
208
240
220
200
126.9
114
129
170
165
170
150 153 163
125 124
167 172
143
179
147
117
150
46.25
58
96
46.5
102
66 67.5
87
79.5
5863.9
79
117
50
100
32.8530
43
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (CY)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 34
石炭価格の決定要因【原料炭】
・2012年原料炭価格推移(四半期起こしBMP、Index価格)
240 00
260.00(US$)
Premium HCC BMP LV PCI BMP Semi Soft BMPHCC Peak Downs Platts Index Low Vol PCI Platts Index Semi Soft Platts Index
235.00
210.00
225.00
208.00 220.00
240.00
170.00
179.00 180.00
200.00
165.00
153.30
163.00
147.00
157.50
140.00
160.00
125.00 124.00117.00
130.00
112.00
100 00
120.00
80.00
100.00
January-12 April-12 July-12 October-12 January-13 April-13
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 35
海上運賃の計算フォーミュラ
■海上運賃(FRT)の計算方式■海上運賃(FRT)の計算方式
石炭輸送に関わる海上運賃は以下の公式により定められる。
ト( )※ 炭積数量( ) 運賃率(・コスト(US$)※1÷石炭積数量(MT)=運賃率(US$/MT)
※1:コスト内訳※1:コスト内訳
(1)傭船料(Hire) =日割り傭船料 (US$/Day) ×航海日数(Day)
(2)燃料油(B k ) 単価(US$/MT)×日割り消費量(MT/D )×航海日数(D )(2)燃料油(Bunker) =単価(US$/MT)×日割り消費量(MT/Day)×航海日数(Day)
(3)港費(Port Charge) =積港港湾費用(US$)+ 揚港港湾費用(US$)
( )その他費用( ld l i 費用等)(4)その他費用(Hold Cleaning費用等)
(5)Brokerage Commission
(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = 1航海に関わるコスト(US$)
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 36
傭船マーケット
Source: The Baltic Exchange
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 37
ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
Copyright © 2013 ITOCHU Corporation All Rights Reserved SLIDE 38