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T H E I N D U S T R Y ( C o n t ' d

.1

T h e d e c l i n i n g b i r t h r a t e , i f c o n t i n u e d , i n d i c a t e s d e c r e a s e d c i g a r e t t e , '

s a l e s i n 2 0 y e a r s , a n d t h e r e a f t e r .

I I I N S T O " 1 a n d S A L E M r . ~ a r k e t s h a r e s w i l l p e a k a n d t h e n d e c l i n e d u r i n g t h e

p r o j e c t i o n p e r i o d i f p r e s e n t t r e n d s c o n t i n u e . M a r l b o r o w i l l d i s p l a c e

i f I t i S T ON a s t h e l e a d i n g d o m e s t i c c i g a r e t t e i f y r e s e n t t r e n d s c o n t i n u e .

O u r o b j e c t i v e i s t o r e v e r s e t h e s e t r e n d s s o a s t o r n t a i n t a i n R J R - T a s

t h e l e a d i n g C o m p a n y i n o u r i ~ d u s t r y a n d N I N S T O N a s t h e l e a d i n g c i g a r e t t e.

O u r r e l a t e d o b j e c t i v e i s t o h a v e a p r o d u c t i n e a c h s e g m e n t o f t h e m a r k e t ,

w ,

. ,:

a n d t ~ h a v e E a c h s u c h p r o d u c t t h e l e a d e - r i ~ t s

R y t h e e r , r d o f t h e i ; r o j e . : .. t i o r i p e r i o d e s s e n t i a l l y a l l c i g a r e t t e s s o l d

w i : 1 f : : , v e E ' i t r : ' r f i l t e r ; o r P - - U th p l r _ C F S .

C s ; ~ , c r r : : r i t p r i c e s u ; : ; : ~ :. i r t s o n t o b a c c o a n d g o v e r r : r r , : n t s u p p o r t o f a g r i c u l t u r a l

r e s c - a - c h o n t o h a c c - ) , i J y ' - -~ c u r t a i l e d o r d r o p ; P d , r e q u i r i n g c o n t r a c t f a r m i n g

a r d d i r e c t i n d u s t r y s u ; : ; ~ c r t o f a g r i e u l t u r a l r e s t , 3 r c h .

L'_Ie to prc , . u r e s , n e w a ~ : d T : ~ s s e . . p ~ . ~ r a i v e w a y s w i l l b ef o u n d t o c o r v

; i r t l e a f t o b a c c o i n t o f i n i s h e d p r o c ! u c t s; e . g . , d i r e c t

c o n v P r s i o n o f t o b a c c o i n t o g r o u n d , p u f f c d p a r t i c l e s . c o n t i n u o u s l y f o r r a e d

le ^yth, ~ . r ;d narlranA~l ac rinarPtt~s-nto 1"ods, c o v e r e d i i i t h p a p e r , c u t tor ~

. . . . . g e , .

u s e o f i n e r t e x t e n d e r s o r d i l u e n t s i n 6 - 7; f u l l r e t u r n o f b u r l e y s t e m s ;

f u r t h e r i mp r o v e me n t s i n f i l l i n g c a p a c i t y ; a n d t h e l i k e .

1 3

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14/23

. , -.

:

T F I E I N D U S T R Y ( C o n t ' d . )

L i c o r i c e , n a t u r a l m e n t h o l a n d o t h e r n a t u r a l a d d i t i v e s f o r t o b a c c o w i l l

b e i n s h o r t s u p p l y a n d v e r y e x p e n s i v e b y t h e e n d o f t h e p r o j e c t i o n p e r i o d .

O t h e r c o m p a n i e s , d o m. e s t i c a n d f o r e i g n , w i l l c o n t i n u e t o f i n d s a t i s f a c t o r y

w a y s t o e x p a n d t a b a c c o w h i c h a r e f r e e o f o u r p a t e n t s , h e n c; e o u r r e t u r n

f r o m r o y a l t y p a y s : e n t s r a y d i m i n i sh i n t i r e .

S o m e m a n u f a c t u r e r s ~ , X w i 6 ~ , , w , . , a b l e t o c a A i t a l i z e o n t h e g r o + r i n c ~ f o r e i g n i g n : r - ~ ~ r . e t ,~~re t ,~ ,~p a r t i c u l a r l y L ~ h e m a r k e t i n " . - . - .-f Ir c r e a s i n g t r a d e b a r r i e r sa n d i n t e r n a t i o r . a l r r , o n - ~ : . a r y d i f f i c u l t : e s , i . v 1 2 t } r w i t h i c r e a s e d r e g u l a t i o n

a r , d t a x a t i c , n o f t o h , ? c c o E r o d R: c t s i r , f o r e

: u n c c u n t r i e s , w i l l a c i d t o t h e

d i f f i c u l t y I n p ~ r a i r a t i ! i g t h a s E : ~ : s r Y ` ~ t s.

~ t i 7 S L 1 ! l t r C } :'U . : t i f ) n s ( ' T ' ! ~ " . . li rc ?i ti {s : J 1 i . . :r?avIfs Uf E' . s t ? i l l L : . , d F : r i ~ r e { l . Ss

w i t h l i t t l e r i e t b c a r , d g a i n .

t7 . ., .*.

.

.

. , .s : ~ - d l . ~ ~ .f ~M~~' . .

A n y f u l l y s u c . c E s s f u l r , e ; r b r a n d t i ~ i l l f: u v i ! t o t ' - . l i v ~ e _ ^ r P r e Z , l s : i t i s f a c t i u

; t t o

t h e s m o k e r a n d w i l l h a v e t o b e d e ~ ~ o n s t r ' ' . ; d i f i e r ^: z t i n c o ; ; ? ~ ; s i t i o n a n d / o r

p h y s i c a l c o n r i g ; : r a t I o n f r o m p r e s e n t p r a d 4 c t s .

NOOM

t

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~ , ? 1 4 5

. ' i ! 1 .!+^~~G3

I n c r e a s i n g a t t e n t i o n w i l l b e p a i d t o i d e n t i f i c a t i o n , m e a s u r e m e n t a n d

r e d u c t i o n o f u n p l e a s a n t f a c t o r s i n c i g a r e t t e s m o k e , s u c h a s s t e m m y t a s t e ,

i r r i t a n c y , a n d t h e l i k e. T h e m o s t s u c c e s s f u l b r a n d s w i l l i r i ` c r e a t i n g l y

b e c o m e t h o s e w h i c h d z l i v e r s a t i s f a c t i o n a c c o m p a n i e d b y t h e l e a s t a m o u n t

o F " n eg a ti v es " . t; e g a t i v z , o r u n p l e a s a n t , f l a v o r i s a p r i m a r y f a c t c r i n

c u s t o m e r s e l e c t i o n o f c i g a r e t t e s .

U s e o f s m a l l a r r. o u n t s o f m e n t h o l m a y b e c o m e c n e o f t h e i m p o r t a n t m e a n s f o O

c o n t r o l l i n g n e g a t i v e " r o u t h f e e l " .

T h e s l o w d o w n w a r d t r e n d i n " t a r " , a n d D e r h a p s n i c o t i n e , c o n t e n t s i r. m a j o r

c i g a r e t t e b r a n d s w i l l c o ^ t i r u e . l i o r :: - v e r , t h t : r c r a y b e a s i g n i f i c a n t

r r 3 r k e t f o r a " c o G n t e r : . r r - ~ n d " c i c , a r e t t e , h: ! v i n g a n u n u s u a l l y h i g h d e l i v e r y ,

d i r c c t e d L r 1 : : r d t # s - ~ r , u t ~; ~ 3 r k e t .

t : Jst to1 ! r e ;sures for lo' e i e r w i l l pv?n t ui : l Z y

l i s P _ s ( i me f o :Y^ of air i 1 l ; 1 . ' , l o n .

T h e t o t a l r a r r e t f o r " h e a l t h b r a n d s ": , i 1 l n o t c h a n g e s u b s t a n t i a l l y u n l e s s

n e w t e c h n o l o g y i s d e v e l o p e d f o r m a k i n g s u c h p r o d u c t s s a t i s f y i n g a n d

f l a v o r f u l .

4 400

~

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' f i t E 3 i V D U S i P. Y ( C o n t ' d

. )

C a r b o n f i l t e r e d c i g a r e t t e s w i l l c o n t i n u e t o d e c l i n e i n s h a r e o f r -. a r k e t

! ~ ~ V ,. . ,

b e c a u s e o f i n h e r e n t o f f - t a s t e .

O n e o r m o r e c i g a r et t e p r o d u c t s w i t h n - x: L ~ i , p r o b a b l y a r o m a t i c o r o r i e n t a l ,

f l a v o r s m a y c o m e i n t o u s e .

A c i g a r e t t e w i t h n o r m a l s m o k e n : c o t i a e a n d s i g n i f i c a n t l y l a: r e r e d " t a r " ,

e . g . , i . 3 i n g s r : o k e n i c o t i n e a n d 1 3 m g o f " t a r " u i t h u n i q u e t a r / n i c o t i n e

r a t i o o f 1 0 , m a y a c h i e v e a s i g n i f i c a n t p l - c e i n t h e m a r k e t.

lt C[ 9 ZrE .'lLe U' ' .s2 ( j r t 2 d a n d 1 . . b e 1 1 c > d a : ' _ ~ . . e . , w i t h

al{ .i~lii :?, fll~tl Ci1 c Vil n i ! 'j Uf"' a ~ J ! ' F ' t: i i [ ? f ~ ~ 1 ~ r ~ :r o Ci , tni~v .

T h e r e n l . ~ ' 1 b e a p l a c e i n t h te t ' i :?r ; C E ' t - iC ; ' a F j ! ' . ' , J t j t i ^ , t W l t i l t f r: : .?nd

i .o r : : ' t ? [ 1 1 C ' r i c e o f a C?fj ; } t ' :!LtC : t i l d tf?_' Irr o ,' ' .r

lit ?

s o ft ? F ? 1 y . 1 _ ' .

So ; r , e C t r : - ', p r o b a b l y U u t s i C r c ' ' t h e I r i " ' : ' : ; i , r j ' , , '. } ' d e v e l ( 1 ; ) so ; i : e s ~ J r t G f . . ' n ;ing

s u b , t i ' t - u c . e d e vi c e

o r p r c f u c t c o n i c h r . . ; i : ~ m o s t o f t n e : ; , i t l s r a c t i U n s

d e r i v e d f r o m s r o k i n g , w i t h l i t t l e o r n o a l l e g e d h e a l t h h a z a r d. F o r e x - _; m p l e ,

a d e v i c e d e l i v e r i n 3 m e a s u r e d a r , o u n t s o f v i c o t i n e , % : a t e r , f l a , o r s a n d t h e

i i i : e m a y h c d e v e l o p e d a n d u s e d a s a n ? 1 z e r n a t e t o c i g a r e t t e , .

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17/23

f N E I N D U S T R Y ( C o n t ' d .

T h e r e m a y b e a m a r k e t f o r a m o d i f i e d c h e w i n g t o b a c c o t y p e p r o d u c t w h i c h i s

a e s t h e t i c a l l y " c l e a n " a n d w h i c h m i g h t a p p e a r i n a n e w b i t e - s i z e f o - m .

1n tnran,e nf o r nnnm,I , a c i n arPttP m a d e w i t h 1 0 0 % puffed t o b a c c o is a lonQ -

t e r m o b j e c t i v e .

P r i c e s o f d o r r a s t i c t o b a c c o s w i l l c o n t i n u e t o i n c r e a s e s u b s t a n t i a l l y , a n d

s o m e r e q u i r e d g r a d e s w i l l c o n t i n u e t o b e i n s h o r t s u p p l y .

, r , r - o ; r i r. g a n d E

. r o c e s , i r , g o f t n i ) a c c o o n t h e f a r m w i l l h e c o m i e m o r e t e c h n i c a l ly

so , . i z i ! ~ t i c : : t v d , e . g. , t r e n d s t o i r i n r o v e v a r i e t i e s a n d c u l t u r a l p r a c t i c e s ,

harvesting, t : : l i : c l i r i r,g , a r .d the like will accclerate . This

U i i ? : ': , - s n u , - ! t i , e C o s i , C { ! f i i i t y , ? i l d r i

: a r i ' J f a c t u r i n g e h a r a c t P . r i s t i e" ,S of our

raw ra te t l~ i l .

: :: ,cun* of natural tobacco : . sed per cigarette will continue to decrease

us a result of increasr:d processing and improved mechanical ranipulation

o f r , a t u r a l t o b l a c c. o , a l t e r a t i o n in d i r 2 n : i o n s o f c i g a r e t t e s , a n d i n c r e as e d

usase of substi tutes or exter : d e r s.

T h e u s e o f T u r k i s h t o b a c c o i n c i g a r e t t e s w i l l d e c r e a s e w i t h t i r ^ e , d u e t o

c h a n g e i n c o r r s u m e r p r e E: : r e n c e a n d d e c r e - - 4 s e d a v a i l a b i l i t y o f T u r k i s h t o b a c c o .

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T 1 1 E I N D r J S 7 R T ( C o n t ' d . )

O n e o r m o r e " s y n t h e t i c " t o b a c c o s o r t o b a c c o e x t e n d e r s w i l l f i n d l i m i t e d

u s e i n t o b a c c o b l e n d s . B y t h e e n d o f t h e pr o j e c t i o n p e r i o d , o n e o r '

m o r e s y n t h e t i c t o b a c c o s o r t o b a c c o e x t e n d e r s r f a y b e d e v e l o p e d t o t h e p o i n t

w h e r e t h e y w i l l p r n i i d e r e a s o n a b l y a c c e p t a b l e c i g a r e t t e s a l o n e , n o t a d m i x e d

w i t h t o b a c c o . S y n t h et i c t o b a c co s r ; i l l b e p r o m o t e d a s o f f e r i n g a l l e g e d k e a l t h

a d v a n t a g e s t o t h e s r r o k e r a n d p r o b a b ly w i l l n o t i n t h e n e a r f u t u r e b e l e s s

e x p e n s i v e t o u s e t h a n n a t u r a l t o b a c c o s . f : a t u r a l e x t e r i d e r s f o r t o b a c c o

m a y c o m e i n t o u s e n o t o n l y t o r e d u c e a l l e g e d h a r a l f ul e f f e c t s o f t o b a c c o b u t

a l s o t o o f f s e t l e a f s h o r t a g e s a n d t o i m p r o v e p r o f i t a b i l i t y .

O i r J - 1 0 p r o d u c t , v , h e n d e v e l o p e d , m a y o f f e r a v e r y a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e t o

u : > e o f s y n t h e t i c t o b a c c o s o r o t h e r e x t e n d e r s , i n t e r m s o f b o t h e c o n o m i e s

a n d a l l e n e d s a f e t y .

7 h e r e w i l l b e i r . c r e 3 s i n g e , n p h3 s i s o n c t _ r . : i c a l a i t e r a t i o + l o f s ~ : , . r k i n S q u a l i t y

rF'tuC'n of s t e m s .

as Sf : ~ o A e r i l . / i m i l e r s " c o .'lt irilte Lo trenu anr'i as `Jif~ 'h~t'1=, processed,

f t o ; i : 0 q - , ~ n i Z e d o r s y ' P i C R t i c t . ' 1 f + : ccos dr 1!iCTE~ 51!1C21 usnd, wia .h full

! _ a w s u i t s w i l l c o n t i n u e b y p l a i n t i f f s a l l e g e d l y h a r r a 2 d b y u s e o f t o b a c c o ~p r o d u c t s .

wk'

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20/23

, t

S E C T I O N I I I

T H E R E S EA R C H D E P A R T t S E N T

2 0 fW " 1

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21/23

A s t h e t e c h n i c a l c o m p l e x i t y o f t h e t o b a c c o b u s i n e s s a n d t h e s o p h i s t i c a t i o n

. Y ' ~ 4 n f i t s p r o d u c t s i n c r e a s e , t h e r e w i l l b e i n c r e a s e d n e e d s a n d o p p o r t u n i t i e s

f o r r e s e a r c h , p a r t i c u l a r l y i n t h e a r e a o f b a s i c r e s e a r c h .

S m o k i n q - h e a l t h n r o i e c t s , p r o j e c t s a i v. e d a t e f f e c t i n g o p e r a t i n g e c o n o n + i e s ,

t o o r k t o i m p r o v e s c o k e qu a l i t y , a n d i r - i n o v a t i o n s d i r e c t e d t o w a r d e s t a b l i s h m e n t

o f n e w b r a n d s w i l l c o n t i n u : t o r e c e l Y : . ~ + : a j o r s s i o r t a n d l o n g - t e r m e : ; R p h a s i s .

P a n e l t e s t i n g w i l l r e m a i n a n i : : ! ; , o r t a n t ~ - n e a s u r e o f t o - z c c o s m o k e q u a l i t y;

h o : d e V e r , p anel t e s t i n g n ~ ? E i 3 s t o be i t " , J r o . t ' d t o b _ c 0 : : - - e : ' ' . : : r t ? " r E ' a l i s t i c " ;

a n d a c i o r e o b j e c t i v e i . - r a s u r c , r : e ~ r . t -- t :r 5 n d o n r c r p r o e u c ~ i b l e a n 3 t y t i c a l d a t a

p r o F i i ^ s - - i s n r - e ( ! : : d : : n d r - , ~ y r i w ; fea5ibie

j { c t ) : , - , 0 t . i t c r o r o t F , < . : r t : o - : :y an edVa ; c e i n t . F , : r o t o u y w h i c h w i l l

i. l U s e r t '

: u r : : i r i y Y e i c i l o n s n l p s : F l t ` ! r i : n t l i :g, IobdcCO n, and other

t o

rescareh

T h e n e e d f o r r e s e a r c h s c r v i c e s , e . g . , a n a l y s e s , ' t e r a t u r e , e c o l o g y , s m o k i n g -

i r e a l t h r e l a t e d , a n d t h e l i k e , t i i i l l i n c r e a s e a s t h e s z z e , p r o d u c t l i n e s a n d

s c i e n t i f i c c o a; i p l e x i t y o f t h e t o b a c c o h u s i n e s s i n c r e a s e . u

0$

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22/23

T H E R E S E A R C H C E P A R T t S E P S T ( C o n t ' d .

R e s e a r c h s u p p o r t f o r A r c h e r a n d R J R ' F o " o d s w i l l r e m a i n m i n i r a a l .

T h e i s o m e r as e p r o j e ct a i : d r e l a t e d e n z y m e w o r k f o r C o r p o r a t e D e v e l o p m e n t

m a y p h a s e o u t b y t h e e n d o t 1 9 1 5 .

T h e R e s e a r c h D e p a r t c n e n t b u d g e t f o r 1 9 7 5 w i l l b e s i m i l a r t o t h a t f o r 1 9 7 4,

w i t h a d j u s t m e n t s f o r w a g e a n d i n f l a t i o n a r y i n c r e a s e s .

T l : e R e s e a r c h C e p a r t m e n t h e a d c o u n t w i l l r e ; . F a i n a t e s s e n t i a l l y t h e p r e s e n t l e v e l

t h r o u g h 1 9 7 4 , a n d t i : e n r a u s t q r o w a t a r o d e s t r a t e f o r t F ? r e r r a i n d e r o f t h e

P r oj e c t i i 0 ( t p eriod ics t h e t e c h n i c a l c o m p l e x i t y of our b ; ;si n ess incr4ases .

t h P c y c l i c . l d : , . . , ! 4 r n i n e r i p l o y , ^ . : : n L a , = L, 2 c M i c a I l y t r a i n e ;1 is r . ; , t i nt f i e P r o ^ e s s o f r e v e r s a l . Th -, rl ; ; t u r n i n e , ~ l n ,

. i n t w i l l i r f c r , ~ a , e w i t h t h a

t r - c h n o l o g i c a i d ; f f i c u l t i e s c ? u s c d b y e r R = . ~ r g y s h o r t 3 g a s , r.

: t e r i a l S a x r - t r l g a s

< , r : i e c o l r , y i c a i u : e b l em s. T h c u p t u r n i n ; : . ; , ; ) l o y w ~ e n t w i l l n : , t . : r f e c t a 1 1

s c i e n t i f i c s p : - , - % a l t i e s a n d d e g r e e l e v A l s e q u a l l y .

N o a c q u i : . i t i o n r e q u i r i n g s i g n i f i c a n t s u p p o r t f r o r n t i , ~ - R F - s e a r c h D 2 p a r t m e n t

w i l l o c c u r. A n y s u c h r e q u i r e m e n t w o u l d n e c e s s i t a t e a n i n c r e a s e i n t h e

t e c h n i c a l s t a f f .

a0N

2 2

8/8/2019 500917584

23/23

T H E R E S E A R C H D E P n n i 1 C N T ( C o n t ' d . )

S u b s t a n t i a l c h a n g e s i n p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y , r a w m a t e r i a l s a n d p r o d u c t

c o m p o s i t i o n a n d c o n f i g u r a t i o n , l e a d i n g t o s u b s t a n t i a l a i t e r a t i o n o f b r n o k e

c o m p o s i t i o n , w i l l n e c e s s i t a t e i n c r e a s e d e f f o r t o n b i o l c g i c a l e v a lu a t i o n o f

n e w o r a l t e r e d p r o d u c t s. U n d e r p r e s e n t C o m p a n y p o l i c i e s , t h i s v r o r k w i l l

b e c o n t r a c t e d o u t t o i n d e p e n d e n t l a b o r a t o r i e s , w i t h a r r a n g a - me n t s ,

e x p e r i m ? n t a l d e s i g n , i t o l t f f e I * b q f t r 7 a 4 n t e r p r e t a t i o n o f t n e r - s u l t s t [ r e p r i m a r y

r e s p o n s i b i l i t y o f . h e R e s e a r c h C e p a r t ,. _ n t . O r , i t r a y b e p o s s i b l e a n d

d e s i r a b l e i n t e r m s o f c o s t a n d c r o c . i b i l i t y t o a r r - a n 5 e f o c - s o : r e o f t h i s

4 r o r k t o b e d o n e b y t F : ~ N C I .

S : T ! o i i ' . n g - t - 3 1 t h r e s e a r c h G c ' ~ ~ e - ; r v c o ? 1; . + I ; crative b3sis by Com : 3 s [ Z y , I n d C [ c t r y

: [ { C i ~ t r 1

: tt t ; ~ i ' 3 : i a rt m entp rc7id{ , ir r : ) ' . 1 t 5 . ' . n : ? l }`_'s 0 rr h 3 ; - s 1' a r i C r u : ?c'~~r e t o r y s t u d i e s .

~ n L: , i r . { d , v r i ! }

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P ( 1 ' 1 C )d i c I . -. e : j or

o p j j : : r a t u s w i l l b : : r - - c , ~ s s a r y 3s t h ?

P f f o r t i r : c r e a s e .

c r ; o o r o v e d i n s t r u - n t s o r

c. [ r ( , C o : - - , j l j f ' x i t y [ 1 i t i :Ir r'es'arcF :

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