хазова

Сырьевое обеспечение производства изделий из полимеров на базе «Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года»

Хазова Тамара Николаевна,директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии до 2030 года

Совещание (Протокол от 13.09.10 г.Протокол от 24.03.11 г.)

поручение

РАБОЧАЯ ГРУППА

Ведущие компании

Академические и

отраслевыеинституты

Федеральные ирегиональные

органы управления

Консалтинговые компании

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

Одобрен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6)

Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79

В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, уход от сырьевой модели развития

НЕФТЬГАЗ

НАФТАСУГ

ШФЛУЭТАН

ПРОПАН

пиролизэтилен

пропиленбутадиен

полимерыкаучуки

продукцияоргсинтеза

изделия из полимерови каучуков

для всехотраслей

экономики

ДРАЙВЕР СПРОСА

Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития

Развитие существующих комплексов

Новое строительство

Районы переработки нефти и газа

Производство конечнойнефтехимической продукции

Каспийский

Волжский

Северо-Западный

Западно-Сибирский

Восточно-Сибирский Дальневосточный

Кластерное развитие газонефтехимии

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА сокращение операционных затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции;

экономия капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции за счет использования новых установок мирового уровня – «эффект масштаба» (от 1 млн.т по этилену);

сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке нефтегазохимических продуктов;

развитие переработки полимеров в субъектах РФ, входящих в кластер.

Состав и структура кластера

яд

ро

кл

асте

ра якорные предприятия

нефтегазо-переработка(НПЗ, ГПЗ)

производствобазовых

нефтегазо-химических

полупродуктов

производствонефтегазо-химическойпродукции:

полимеры, каучуки, продукция оргсинтеза

сбытнефтегазо-химическойпродукции

пр

едп

ри

яти

я к

лас

тер

а

сопряженные предприятия

Компании по переработке нефтегазохимической продукции кластерные образования(ассоциации компаний, технопарки, инкубаторы, индустриальные парки,

свободные экономические зоны, территориально-производственные комплексы)

Инжиниринговые, проектно-строительные, конструкционные, сервисные, консалтинговые компании

Научно-образовательные институты (университеты, учебные центры, научно-промышленные объединения,

научно-исследовательские институты и фирмы)

Бизнес-услуги, поставщики оборудования, консультанты, лизинговые компании, финансовые услуги

Наш ресурсный потенциал

Добыча и экспорт нефти и газа

506,0 511,4 518,0 523,5

665,0 669,6 654,5 669,7

246,9 241,2 239,4 234,0

188,2 203,9 186,9 200,6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

млн.тонн

0

100

200

300

400

500

600

700

800

млрд.куб.м

добыча нефти добыча газа

экспорт нефти экспорт газа

Производство и экспорт УВС

28,1

30,732,5

33,5

15,117,5

18,7 18,0

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.оценка

млн.тонн

производство УВС

экспорт УВС

В 2013 году отправлено на экспорт: нефти 44,7%, газа 29,9%, УВС 53,7%

Перспективы развития УВС

Производство УВС по кластерам в 2030 г., млн.т

14,911

2,883

12,667

8,050

22,169

4,365

9,942

1,884

5,883

2,468

15,589

2,676

0 5 10 15 20 25

Дальневосточный

Восточно-Сибирский



Волжский


потребление

производство

Структура производства УВС в 2030 г.

Северо-Западный 6,7%

Волжский 34,1%

Капсийский 12,4%


19,5%

Восточно-Сибирский 4,4%

Дальне-восточный

22,9%

Структура потребления УВС в 2030 г.

Северо-Западный 7,0%



Западно-Сибирский 15,3%

Восточно-Сибирский 4,9%

Дальне-восточный 25,9%

Производство УВС по кластерам в 2012 г., млн.т

1,376

1,616

10,492

4,118

14,069

0,806

0,706

1,511

0,475

5,654

0 2 4 6 8 10 12 14 16





Волжский


потребление


Перспективы развития этилена

Россия, всего

2302 2542

16000

2302 2542

16000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2012 г. 2013 г. оценка 2030 г. прогноз

тыс.т спрос производство

Производство этилена по кластерам в 2030 г.

4850

761

2169

971

5409

1840

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000





Волжский


тыс.т

Структура производства этилена в 2030 г.


11,5%




13,5%


4,8%

Дальне-восточный

30,3%

ЭТИЛЕН: ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЛАСТЕРА

1. Северо-западный Газпром, СИБУР Холдинг

2. Волжский ТАИФ, Газпром, СИБУР Холдинг, САНОРС, ОНК

3. Каспийский Лукойл

4. Западно-Сибирский Газпром, СИБУР Холдинг

5. Восточно-СибирскийРоснефть, Газпром, СИБУР Холдинг, Саянскхимпласт

6. Дальневосточный Роснефть, Газпром, СИБУР Холдинг

Перспективы развития полимеров и синтетических каучуков

Крупнотоннажные полимеры

4,8

13

3,43

9,3

22,3

-1,37-5

0

5

10

15

20

25

2012 год 2030 год

млн.т

спрос

предложение

чистый экспорт

Синтетические каучуки

0,471

1,0671,253

1,568

0,782

0,501

0

0,5

1

1,5

2

2012 год 2030 год

млн.т

спрос



Среднетоннажные полимеры

0,6 0,52

1,8

-0,08-0,49

2,29

-1-0,5

00,5

11,5

22,5

2012 год 2030 год

млн.т

спрос



Структура производства крупнотоннажных полимеров в 2030 г.

Волжский кластер 38,1%

Дальневосточный кластер 23,8%


кластер 15,7%

Северо-Западный кластер 8,1%


кластер 6,7%

Каспийский кластер 7,6%

Рост производства в 2012-2030 гг.: крупнотоннажных полимеров в 6,5 раз;среднетоннажных полимеров в 3,5 раза;синтетических каучуков в 1,25 раза.

Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. (динамика мощностей этилена)

Страны БРИК2000 год

млн. т2012 год

млн. тРост %

2012/2000

Бразилия 2,4 3,5 145,8%

Россия 2,8 3,1 110,7%

Индия 1,3 3,3 253,8%

Китай 5,6 17 303,6%

Сырьевые страны

Саудовская Аравия 3,4 13,2 388,7%

Иран 0,7 4,7 671,4%

Катар 0,5 2,5 500,0%

За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья, не построено ни одной установки пиролиза

В процессе реализации «Плана» осуществлен ввод следующих мощностей:

1. ПОЛИПРОПИЛЕН 180 тыс.т/г. ООО «Полиом» (ЗАО «ГК «Титан»)

2. ПОЛИСТИРОЛ вспенивающийся 100 тыс.т/г. ЗАО «СИБУР-Химпром», Пермь

3. АБС-ПЛАСТИК 60 тыс.т/г. ОАО «Нижнекамскнефтехим»

4. ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ 220 тыс.т/г. ООО «Алко-Нафта», Калининград

Ожидается ввод в 2014 году:

5. ПРОПИЛЕН 510 тыс.т/г. и ПОЛИПРОПИЛЕН 500 тыс.т/г. ОАО «Тобольск-Полимер»

1. ПОЛИВИНИЛХЛОРИД 330 тыс.т/г. ООО «РусВинил»

Наращивание добавленной стоимости по технологической цепочке

ПЛАН 2030 СТРАТЕГИЯ 2030

2012 год

2030 год

УВС ЭТИЛЕН ПОЛИМЕРЫПЕРЕРАБОТКАПОЛИМЕРОВ

32,5млн.т

8,3млн.т

2,3млн.т

18,7млн.т

3,95млн.т

на нефтехимию

на экспорт

65,2млн.т

39,3млн.т

16млн.т

19,9млн.т

24,1млн.т

на нефтехимию

на экспорт







5,4млн.т

спрос

15,3млн.т

спрос

8,8млн.тна экспорт

3,6млн.т


10,7млн.т


1,3млн.т импорт

≠

≠

Возможности реализации полимеров в 2030 году

ПОЛИМЕРЫ24,1

млн.тонн

ПЕРЕРАБОТКА

ЭКСПОРТ

Конкурентная среда (этилен в 2020 году - прогноз)

Китай:35 млн.т

США:37 млн.т

Ближний Восток:35 млн.т

Россия:12,6 млн.т

Годовой темп роста нефтехимии 14,7% (задача самообеспечения)

Наращивание внутреннего спроса

Увеличение экспорта продукции газонефтехимии на 45%

Рост экспорта на 20-25%

Пятилетка 2011-2015 гг. «ВЕЛИКАЯ ЭРА ЭТИЛЕНА» в Китае.В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год, кроме того выпуск этилена на установках СТО.

Предпосылки развития переработка полимеров

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2030 г.

реалистический оптимистический

Годовые темпы

развитияпереработкипластмасс

Годовые темпы

развитияпромышленного

производстваРоссии

8,2%

21,5%

4,7%

13,1%

3,3%

7,4%

0,3%

7,3%

3,2%

7-7,5%

5%

9-10%

ВЫВОДЫ:

Результаты мониторинга «Плана развития газо- и нефтехимии

России на период до 2030 года» показали необходимость и

целесообразность его актуализации;

Мониторинг «Плана 2030» показал необходимость более

тщательной проработки инвестиционных проектов с точки зрения

оценки спроса на продукцию и обеспеченности сырьем.

Реализация «Плана 2030» позволяет обеспечить российскую

промышленность переработки пластмасс сырьем как по качеству,

так и по количеству при оптимальном ценообразовании

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗАО «Альянс-Аналитика»

Тел./факс: +7 (495) 646-39-44

E-mail: [email protected]

www.alliance-analytics.ru

119602, Москва, ул. Покрышкина, 8

хазова

Documents