コンバーティブル・エクイティ

ファイナンスタームシート

発行会社： ＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社（以下「本会社」）

名称： 第１回 CE型新株予約権（以下「本 CE」）

新株予約権の個数： ＿＿個

払込金額： 本 CE1個あたり[1,000,000]円

行使価額： 1円

割当日・払込期日： ＿＿＿年＿月＿日（以下「割当日」）

適格資金調達： 優先株式による＿＿＿＿＿円以上の資金調達

評価上限額： ＿＿＿＿＿＿＿円

予定転換期限： 割当日から[18]ヶ月以内

転換対象株式： 普通株式とする。但し、適格資金調達において発行する株式が普通株式

以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但し、発行価額が転換

価額と異なる場合には、1株あたり残余財産優先分配額及び当該種類株式

の取得と引き換えに発行される普通株式の数の算出上用いられる取得価

額は適切に調整される。）。

転換価額： 以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）

(x) 適格資金調達における１株あたりの払込金額の[80]%

(y) 評価上限額を適格資金調達の直前における完全希釈化後株式数で除し

て得られる額

但し、本会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合には、評価

上限額を支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後株式数で除し

て得られる額。

予定転換期限までに適格資金調達が発生しない場合には、評価上限額を

予定転換期限における完全希釈化後株式数で除して得られる額

適格資金調達発生時：本会社が適格資金調達を行うことを決定した場合、本会社は、適格資金

調達の実行日に、本 CEの取得と引換えに本 CEの払込金額をその時点の

転換価額で除して得られる数の転換対象株式を交付する。

支配権移転取引等発生時：

適格資金調達の実行前に本会社が支配権移転取引等を行うことを決定し

た場合、支配権移転取引等の実行日前の本会社が定める日に、本 CEの取

得と引換えに各本 CEにつき払込金額の[2]倍に相当する金銭を交付する。

なお、投資家は本 CEを行使して普通株式を取得することもできる。

予定転換期限経過時：予定転換期限までに適格資金調達又は支配権移転取引等が発生しなかっ

た場合、投資家は本 CEを行使して普通株式を取得することができる。

譲渡制限： 譲渡による本 CEの取得は本会社の承認を要する。

資本金への充当: 資本金等増加限度額（会社計算規則第 17条第 1項）の 1/2（端数切上げ）