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2012. 10월호
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6. 세계섬유산업 현황 및 한국섬유산업의 경쟁력
1)세계섬유산업 황
(1)세계섬유산업 부문별 동향
□ 세계섬유산업 동향
ㅇ 세계섬유생산은 ‘80～’90 반의 원면,양모 등의 천연섬유 생산에서 ‘90년
반이후 고감성,고기능성 응용범 가 확 되는 화학섬유의 생산증가 추세
-‘11년 세계섬유생산은 8,422만톤(’10년 비 6.2%증가)으로 처음으로 8,000만
톤 를 기록, 국(2,890만톤)63.6%,인도(336만톤)7.4%의 생산비 으로
세계 체 생산의 71%를 유
*섬유생산증가율:1.3%(‘90～95)→4.0%(’95～‘00)→4.8%(’00～‘07)→△3.9%(’08)
→1.9%(’09)→10.1%(’10)→6.2%(’11)<자료 :FiberOrganon誌>
ㅇ 세계 섬유산업은 기술과 문화,정보를 목시키는 지식산업으로 환
-디자인,패션,첨단기술,마 등 부가가치의 창출산업으로 변신
ㅇ 의류용의 경우 고 품 주로,산업용의 경우 고부가가치의 첨단소재로
발 상
-한정된 천연섬유보다는 화학섬유 주로 성장 지속 망
□ 세계섬유산업 수요규모
ㅇ 세계 섬유수요규모는 7,400만톤(10년)에서 10,200만톤(‘20년)으로 연평균
3.3% 증가 상
〈세계섬유산업 수요전망〉
(단 ：백만톤, %)
구 분 2005 2010 2011 2015 2020 연평균증가율
천연섬유 26.0 25.9 29.0 28.2 29.2 1.2
화학섬유 40.3 47.9 55.2 60.1 73.2 4.3
합 계 66.3 73.8 84.2 88.3 102.4 3.3
자료 :TheCelluloseGap,Gherzi(스 스 섬유컨설 그룹/2011년)
주 :연평균 증가율은 2010년 ~2020년
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섬유패션산업 동향
ㅇ 1인당 섬유수요는 삶의 질이 높아짐에 따라 지속 으로 증가,향후 동유럽,
남미,동남아시아 등 개발도상국이 주도
*세계1인당섬유소비량:‘00년8.7kg→‘05년9.7kg→’10년10.8kg→‘15년12.0kg(연평균2%증가)
〈1인당 섬유소비량 및 전망〉
(단 ：kg)
구 분 세계 미국 일본 서유럽 동유럽 국
2000년 8.7 36.6 21.3 20.9 4.9 8.9
2005년 9.7 41.5 20.3 21.6 5.5 10.8
2010년 10.8 45.1 23.9 23.4 6.6 12.4
2015년 12.0 49.6 28.3 25.5 8.1 14.0
자료 : 국 PCI(PetroChemicalInstitute/2002년)
□ 세계섬유교역 황
ㅇ 세계 섬유교역은 ‘10년 1조 1739억불로 년 비 12.4%증가하 으며,’20년
까지 연평균 5.9%증가한 2조 825억불을 망
-선진국은 패션과 결합된 고부가가치 제품 생산, 가품은 후발개도국에
아웃소싱하는 방향으로 개 망
〈세계 섬유류 교역전망〉
(단 ：억불, %)
구 분 2000 2005 2010 2015 2020 연평균 증가율
교역규모 7,238 9,781 11,739 18,910 20,825 5.9
수출규모 3,522 4,830 6,021 8,952 10,681 5.9
자료 :WTO통계자료 (2010년)
주 :연평균 증가율은 2010년 ~2020년
2012. 10월호
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ㅇ 2010년 국가별 섬유류 수출은 국,EU,인도,터키,방 라데시,미국,베트남,
한국(세계 8 )순으로 집계
- 국을 심으로 베트남,인도 등 개도국의 섬유산업이 성장하며 세계
섬유시장잠식
*국별세계시장 유율(‘00→‘10,%):()25.5→40,2(베)0.6→2,2(인도)2.2→4.0(한)5→2.1
*한국섬유세계시장 유율추이:5.0%(‘00년)→4.1%(‘02년)→2.3%(‘06년)→2.1%(’10년)
〈국가별 섬유류 수출 세계시장 점유율〉
구 분 세계 국 EU 인도 터키 방 라데시 미국 베트남 한국
수출(억불) 6,021 2,425 1,660 241 217 169 169 135 126
유율(%) 100.0 40.2 27.6 4.0 3.6 2.8 2.8 2.2 2.1
자료 :WTO통계자료 (2010년)
ㅇ 세계의류 수출부문에 있어 국을 비롯한 개도국들이 임 의 노동력 등
가격경쟁력을 바탕으로 순 선두권을 차지함.
-한국은 세계시장에서 세계 22 ,비 은 0.4% 수
〈세계의류수출 순위 현황〉
(단 : 백만불, %)
순 1990 2000 2007 2008 2009 2010비
2000 2010
세 계 108,129 197,722 345,830 361,888 315,622 351,464 100.0 100.0
1 국 9,669 36,071 115,233 119,978 107,261 129,838 18.2 36.9
2 EU - 53,273 79,126 83,415 96,797 98,935 26.9 28.1
3 홍콩 15,406 24,214 28,765 27,908 22,826 24,049 12.2 6.8
4 방 라데시 643 5,067 8,855 10,920 10,726 15,660 2.5 4.4
5 터키 3,331 6,533 13,886 13,591 11,555 12,760 3.3 3.6
6 인도 2,530 5,960 9,786 10,854 12,005 11,246 3.0 3.1
7 베트남 - 1,821 7,400 8,971 8,540 10,839 0.9 30
8 인니 1,646 4,734 5,870 6,285 5,915 6,820 2.3 1.9
9 미국 2,565 8,629 4,998 4,876 4,186 4,694 4.6 1.3
22 한국 7,879 5,027 1,914 1,741 1,396 1,610 2.5 0.4
자료 :WTO통계자료(2010년)
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섬유패션산업 동향
□ 세계섬유기술 동향
ㅇ 미래섬유산업은 경량화․고기능성 섬유,스마트 섬유,친환경 섬유,첨단
의료용섬유 등이 으로 연구․개발진행
-기존 섬유의 재질 가공을 통한 새로운 감성 섬유도 개발되어 환경,의료,
건강,실버 등에 응용될 것으로 상
구 분 ~90년 반 ‘90년 반 이후 21세기 섬유기술
섬유 기술 방향고속 생산 자동화에
의한 생산성 증
IT기술의발달과신속 응
(QR)기술필요성 두
인간 환경과 융합 방향
개
발 효과
소비자 기호의 다양화를
한 다품종 소량생산
기술발달
제품의 다양화 원가
감을해결 한다품종
량생산 기술수요증가
융․복합기능성섬유등장
의료용섬유등부가가치
섬유산업발달
ㅇ (의류패션용 섬유)다양한 기능도입과 인체 환경 친화 인 제품으로
이미지 부각이 요시됨.
-스포츠 분야의 성장세가 뚜렷하며,각종 기능성 소재개발에 힘입어
고 제품화 략으로 지속 성장 확
ㅇ (생활용 섬유)소비자의 새로운 욕구를 충족시킬 수 있는 고감성·고부가
가치 인테리어 제품개발 주력
-기존 생활용품에 한 인식변화로 새로운 기능성과 친환경 소재를 활용
한 다양한 제품개발이 요구되는 실정임.
ㅇ (산업용 섬유)자동차,토목·건축,IT등 수요산업 발 과 연계한 용도
개로 향후 폭 인 수요 증가 상
-탄소,아라미드섬유는 첨단 기술산업의 핵심소재로 활용되어 기존 속
소재를 체하는 부품소재로 속히 확
-미국은 산업용 원천소재 기술,일본은 극한섬유 복합가공 기술,유럽은
디자인 제품화 기술 심으로 개발
〈국가별 섬유기술 경쟁력 분야〉
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(2)세계 산업용섬유 동향
□ 세계 산업용섬유 규모
ㅇ 섬유소재는 의류뿐만 아니라 산업용도의 활용이 증가하면서 ‘산업의 옷’을
만드는 신소재로 부상
-산업용 자재의 경량화,고기능화 추세로 산업용 섬유소재 수요증가
첨단 기술과의 융합화(IT,BT,NT,ET,ST)가 빠른 속도로 개
ㅇ 개발도상국들의 가 의류시장 잠식으로,선진국들은 산업용 섬유를
새로운 블루오션으로 개척
〈산업용섬유 용도별 현황〉
산업용 섬유구분 활용 사례
⦁슈퍼섬유 :탄소섬유,아라미드섬유, 고강력 PVA등
⦁스마트섬유 :스포츠/ 섬유,디지털·메디컬/헬스섬유등
⦁나노섬유 :필터용섬유,극한·환경·방호섬유,의료용 섬유
⦁자동차 :타이어코드,에어백 등
⦁ 자 :와이퍼, 자소재 등
⦁항공 :동체,항공부품 등
⦁의료 :인공심장,인공 등
⦁건설 :지오텍스타일,보강재 등
⦁국방 :방탄소재 등
ㅇ 세계 산업용 섬유의 시장규모(‘10년)는 약 1,270억달러로 추정되며,소비
량은 아시아가 850만톤,유럽이 560만톤,미국이 480만톤 규모임.
*자료출처 :최신 해외선진 산업용섬유 기술동향 (섬산련 기술지원 보고서/‘11.7월)
-세계 산업용섬유 소비량은 2020년까지 연평균 약 5.9%이상 성장률이 상
되며,물량과 액면으로 의류용 섬유를 훨씬 상회할 것으로 망
*세계 산업용섬유 수요(억불):(’05)1,069⟶(’10)1,273⟶(’15)1,905(연평균 5.9%증가)
ㅇ 한국 산업용섬유의 경우 ‘00년부터 ’05년까지의 국내소비는 약 24% 수
-국내 산업용 섬유의 경우 타이어 코드,에어백,필터 등 일부 산업용 섬유
제품은 세계 수 이나 새로운 기능성 신소재의 개발의 기술과 생산 기
반은 취약
※국별 산업용섬유 비 (‘06기 ):(미국)69%,(일본)71%,(유럽)62%,(한국)24%
*자료출처 :섬유산업 르네상스를 한 장기 발 략(한국산업기술진흥원/‘11.12월)
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섬유패션산업 동향
〈국가별 섬유소비 구조(‘06년 기준)〉
구 분 일본 미국 유럽 한국
산업용 섬유 71% 69% 62% 24%
의류용 섬유 29% 31% 38% 76%
자료:일본화학섬유 회(‘07년)/한국은 추정지
□ 산업용 품목별 개발동향
ㅇ 기 세계 산업용 섬유시장은 폴리에스터 산업용사와 나일론 산업용 원사가
주종목
-‘08년 리먼사태 이후 산업용 섬유 시장은 자동차,우주항공 등에서 경량
소재사용이 확 되면서 아라미드,탄소섬유가 부상하며 수요를 진
품 목 주 요 내 용
폴리에스터
산업용사
ㅇ‘08년 리먼사태 이후 자동차 산업의 부진으로 폴리에스터 산업용
사가 타격을 받음
-‘09년 자동차산업의 경기회복으로 생산은 다소확
나일론
산업용사
ㅇ‘09년 기 ,세계 생산실 은 년 비 7% 감소한 89만톤 규모
-지역별로는 보면 국의 진출로 아시아가 세계생산의2/3를 유
하면서 최 생산지역으로 부상
아라미드 섬유
ㅇ세계 아라미드 수요 규모는 연간 3만톤 이상 규모로 추정
-미국 듀폰과 일본 데이진이 체 생산의 80% 유
-한국은 코오롱인더스트리와 효성,휴비스가 생산
탄소 섬유
ㅇ‘11년 세계탄소섬유 시장 수요 규모는 연간 5만톤(20억 달러)규모로
추정,2020년 70억 달러규모 성장 상(매년 15%증가추정)
-탄소섬유 시장은 가볍고 강력한 내구성 등으로 인해 자동차,항공
우주,선박 등의 경량화 소재사용 증가로 수요증가
자료 :TextileLife(‘12.8.8일자)
□ 국가별 산업용섬유 개발동향
1)한국
ㅇ 「2012신섬유 기술로드맵」과제발굴 추진(‘12.9월)
-슈퍼섬유분야,스마트섬유분야,에코섬유분야 등 3 주요 분야에 10년간 2조
165억원(정부지원 1조 4,290억원)이 소요되는 140개 R&D과제발굴 추진
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ㅇ ‘00년 이후 기업을 심으로 연구개발에 힘입어 양 ·질 측면에서 큰
성장을 보임.
-산업용 섬유의 수요 비 은 ‘80년 15%,’90년 18%로 소규모 성장에 그쳤
으나,‘00년 23%,’06년 24%(일부 통계 30%로 상향 추정)로 속한 증가
세를 유지
<국내 산업용섬유 생산 및 연구개발 동향>
제 품 생산 연구개발 황 주요용도
탄소섬유
-태 산업 ‘12년 3월 상업생산 개시
-효성(2000톤),도 이첨단(2200톤)‘13년 상업생산 정
-GS칼텍스 Pitch계 사업진출(‘12년)
항공,스포츠,풍력
발 ,자동차
Para系
Aramid섬유
-코오롱인더스트리 ‘05년 상업생산 개시(‘12년 5,000톤)
-효성 연구개발 완료 상업생산 개시(‘09년)(‘12년 1,000톤)
-휴비스 Pilot설비 공(‘12년)
로 ,방탄복
Meta系
Aramid섬유
-휴비스 ‘10년 1000톤 상업생산 개시(’13년 3천톤,‘16년
5천톤,‘17년 5000톤으로 증강
-웅진 미칼 상업생산 개시(‘12년)450톤
방호복,방염복,필터
-세계수요 ‘11년3만
5천톤
PBO섬유-휴비스 연구개발(‘09년)’12년 매량 1200톤,Full가동시
5000톤방호복,고성능백필터
고분자량
Polyethylene
섬유
-동양제강 ‘09년 상업생산 개시 100톤
-TK 미칼 ‘12년상업생산 정 250톤 향후 5년후 1500톤
으로 확
로 ,낚싯 ,네트,
토목자재,내진보강재
자료 :화섬 회 (‘12.8월)
ㅇ 우리나라는 고성능 섬유,고기능 섬유 미래형 섬유에 한 심 높지만
기술력과 생산기반은 매우 취약,기술수 은 미국,일본 등 선진국에 비해
낮으며 연구개발 자 설비투자에 있어 국 등 후발국과의 격차는 어
들고 있는 상황
-타이어코드 등 일부 품목에서 경쟁력을 보유하고 있으나, 반 으로 선
진국 비 평균 65% 정도의 기술수
*자료출처 :섬유산업 르네상스를 한 장기 발 략(한국산업기술진흥원/‘11.12월)
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섬유패션산업 동향
2) 국
ㅇ 국도 제12차 5개년 계획 기간(2011~2015) 섬유기술발 계획에 산업용
섬유육성 계획으로 규모 투자
- 국내 규모 증설에 이어 인도네시아와 투자 정 체결 해외생산 박차
ㅇ 국은 ‘09년 3개년 계획으로 섬유산업에 한 구조조정과 진흥계획을 발표
-섬유산업의 구조 최 화하여 의류용,가정용,산업용 비율을 49:32:19로 맞춤
-하이테크제품의 산업화와 용도개발을 추진하고 국제 선도 벨 수 의 설비
비 을 50%까지 높이는 것 등으로 구성
3)일본
ㅇ 일본 화섬기업들은 ‘09년부터 강력한 구조조정을 실시,의류용 섬유 심의
생산구조를 산업용으로 환
- 한 2012년 -장기 경 계획에서 산업용섬유를 심으로 섬유산업을 기반
산업에서 기간산업으로 환 규모 투자에 착수
*도 이는 한국에 탄소섬유 신규공장 설립 랑스에서도 탄소섬유 규 증설추진
ㅇ기능․고성능섬유,타산업과의 융합,섬유 복합재료 기술 RoadMap수립
- 재의 섬유기술은 다양한 형태로 발 ,응용되어 탄소섬유와 같은 고도한 섬유
첨단 소재산업을 육성
-섬유기술을 기반으로 한 기업의 다각화(라스틱,IT소재,의료․헬스 어사업 등)에
공헌하여 향후 고도화,다각화를 통한 일본산업의 발 모델로 지향
4)미국
ㅇ IT-NT-BT기술의 융복합화를 바탕으로 친환경․ 체에 지용 섬유소재
개발 추진
ㅇ 미국 상무성 주도로 연 1000만 달러 정부지원을 통해 과제공모 수행
-융복합 연구를 한 투자는 연간 1300억 달러 규모
-NationalTextileCenter(NTC)가 심이 되어 NorthCarolina주립 학
(NCSU),Clemson 학,Georgia공과 학이 산업용 개발 로젝트를 수행
5)EU
ㅇ BT,ICT,NT가 융복합화된 TechnicalTextile(산업용섬유)집 육성
-NT분야에 ’03년부터 3년간 13억 유로(약 1조 5천억원)투자
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ㅇ EuropeTechnologyPlatform(ETP)는「2020년 Vision」발표
-장기목표 :① 범용 제품에서 특수용으로 ② 섬유제품의 새로운 용도개발 ③ 량
생산에서 맞춤생산 등 개발계획수립
-장기 과제 :① 신 인 섬유제품을 한 새로운 특수섬유와 섬유복합재
② 신 산업자재용도의 섬유제품 ③ 스마트텍스타일 스마트 어패럴 등 선정
․ 독일(항공용 탄소섬유),벨기에(바이오섬유,생분해성섬유),스페인(태양 지
섬유),이태리(나노고분자클러스터),스웨덴(온도조 섬유), 국(자극반응섬유)
2)한국섬유산업의 수출 해외투자 황
(1)섬유산업 수출 해외투자 추이
□ 수출 추이
ㅇ 한국섬유수출은 80년 호황,90년 둔화기를 거쳐 90년 반이후 감소
세로 반 ,무역수지 흑자폭이 었지만 자동차,통신기기 등과 함께 지속
인 흑자를 기록
-기계 반도체와 더불어 섬유산업은 ‘00년 10.9%로 높은 수출비 을 보
으나 개도국과의 가격경쟁력 열세로 인해 시장잠식이 가속화되면서
수출비 이 지속약화
*수출감소율 :△14.4(‘01)→△2.7(’03년)→△8.2(’05년)→1.6(‘07년)→△12.6(’09년)
- 국,베트남 등 개도국들의 시장 유율 확 업계의 구조조정과 외
경제 불안요인 (IMF,리먼사태,유럽존 기 등)출 등으로 고
*연평균 수출증가율 :‘80년 11.6%→ 90년 1.7% → ’00년～‘11년△1.6
*자료출처 :섬유의류산업 수출입 진단과 정책 시사 (산업연구원/‘08.4월)
〈주요 산업별 수출금액 비중〉
순2000 2005 2007 2011
산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%)
1 기계 19.8 기계 28.1 기계 30.2 기계 31.9
2 반도체 15.1 반도체 10.5 화학제품 10.8 화학제품 11.8
3 섬유 10.9 화학제품 10.5 반도체 10.5 조선 10.2
4 화학제품 9.1 자동차 10.4 자동차 10.0 반도체 9.0
5 자동차 7.7 통신기기 9.7 통신기기 8.2 자동차 8.2
6 가 5.9 조선 6.2 조선 7.5 철 강 6.9
7 조선 4.9 철 강 5.9 철 강 6.2 통신기기 4.9
8 철 강 4.6 가 5.2 가 3.6 섬유 2.9
9 통신기기 4.6 섬유 4.9 섬유 3.6 가 2.4
자료 :무역 회,산업연구원 ISTANS(‘12.1월)
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섬유패션산업 동향
ㅇ 그러나 섬유산업은 외 인 경제불안에도 불구하고 ‘10년 수출이 증가세로
반 ,’05년 쿼터폐지 이 수 의 수출 액으로 회복하는 추세를 보임.
-고부가가치 제품 심의 생산추세 수출경쟁력으로 160억불 이상의 잠재
인 수출기반 확보
-범용제품이 아닌 고부가 제품으로 로벌 시장에서의 인지도 상승과 국
과의 수출경합이 낮아지고 국제품과의 차별화도 강해지고 있음.
ㅇ ‘12년 섬유수출은 미국의 진 인 경기회복 기 와 동남아 신흥국으로의
수출증가 상으로 163억불을 목표
- 국의 내수 확 략, 융긴축 완화 기 감 등으로 수요 감소세 둔화와
세계 각국과의 FTA효과 등은 수출 증가에 정 향
*미국소비자신뢰지수 :(‘12.3월)69.5→(4월)68.7→(5월)64.9→(6월)62.7→(7월)65.9
□ 해외투자 추이
ㅇ 섬유산업 해외투자 비 은 ‘90년 18.4%에서 ’05～’09년은 5.7%수 으로 하락
-’00년 이후 풍부한 노동력 확보 렴한 원부자재 소싱 등의 해외투자의
장 이 사라지고 한․EU,한․미 FTA의 고 세 철폐 효과 등 국내에서의
생산경쟁력 기반확보로 인해 해외이 비 이 감소추세로 환
-주요업종별로 살펴보면,섬유산업이 제조업에서 차지하는 해외투자 비 은
9.2%로서 자부품,자동차에 이어 3번째 이나 비 은 한자리수에 그침
〈산업별 해외투자 비중 추이〉
순‘91～’95 ‘96～’00 ‘01～’05 ‘05～’09
산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%)
1 자부품 22.5 자부품 31.1 자부품 38.5 자동차 18.4
2 섬유·의류 18.4 자동차 14.4 자동차 10.9 자부품 19.6
3 자동차 9.9 속가공 10.6 섬유·의류 10.6 화학제품 7.2
4 속가공 9.9 섬유·의류 9.7 속가공 6.0 1차 속 7.0
5 1차 속 5.6 화학제품 6.6 1차 속 5.8 섬유·의류 5.7
6 화학제품 4.8 1차 속 6.4 화학제품 5.7 기장비 4.9
7 의료,정 2.2 의료,정 2.2 기장비 1.8 속가공 3.6
8 기장비 1.5 기장비 1.2 의료,정 1.4 의료,정 1.4
자료 :「한국해외직 투자의 추이 구조 특징」하병기,2010.12
주 :제조업 비 은 100%
2012. 10월호
25
ㅇ 임 노동력을 기반으로 섬유해외투자 기지는 국→베트남→인도네시아
→방 라데시 등으로 이동
*국별 인건비 추이(‘05→’10,$/hr): 국 0.9→ 2.2,베트남 0.5→ 0.9,인니 0.4
→ 1.3,방 라데시 0.2→ 0.6,한국 5.6→ 6.8
ㅇ ‘80,’90년 임 노동력 확보의 해외투자 심에서 ‘00년 는 소싱다각화
지 내수시장 공략을 한 략 해외투자로 환
-‘12.6월말 기 으로 신규법인수 5,203건,투자 액 6,256백만불을기록,제
조업 체 신규법인건수의 20.0%,투자 액의 8.2%의 비
*신규법인수 :193(‘97년)→ 240(’00년)→ 437(’05년)→ 351(’07년)→ 85(‘09년)
→ 120(’10년)→ 126(’11년)
<국가별 해외투자 현황>
(단 : 개사, 백만불)
국가 신규법인수 비 투자 액 비
섬유 체 5,203 100 6,256 100.0
국 3,173 61.0 2,432 38.9
베트남 529 10.2 1,066 17.0
미 국 342 6.6 322 5.1
인도네시아 276 5.3 730 11.7
필리핀 176 3.4 98 1.6
방 라데시 81 1.6 236 3.8
자료 :한국수출입은행 (‘12.6월말 기 )
(2)섬유산업 수출 경쟁력
□ 섬유수출단가 추이
ㅇ 섬유산업의 지속 인 수출확 와 무역수지 흑자유지는 섬유업계의 끊임
없는 고부가가치 제품개발과 생산을 통한 수출단가 상승에 있음.
-섬유수출단가는 매년 제조업 평균지수를 상회하며,통신기기,철강,자동차
산업과 더불어 한국 섬유수출의 요한 요소로 작용
-‘00년～’11년 기간의 주요산업별 년평균 수출단가를 비교하면 직물(2.36)
의류(1.0)는 통신기기,철강,화학산업과 함께 고(高)수출단가 산업군
으로 분류
*연평균(‘00～’11)증가율 :철강(6.23),화학(4.98),직물(2.36),의류(1.0),제조업(0.17),
통신기기(△0.2),기계(△0.99),가 (△2.9),반도체(△24.5)순
26
섬유패션산업 동향
〈국내 주요산업별 수출단가 지수추이〉
순2000년 2005년 2008년 2010년 2011년
산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%) 산업 비 (%)
구분 제조업 107.8 제조업 100 제조업 108.4 제조업 101.2 제조업 109.8
1 반도체 417.5 철강 100 화학제품 131.2 통신기기 128.4 통신기기 136.8
2 통신기기 140.3 직물류 100 철강 135.1 철강 122.6 화학제품 136.8
3 기계류 115.7 자동차 100 통신기기 127.9 화학제품 115.8 철강 135.7
4 가 110.3 통신기기 100 직물류 113.2 직물류 114.2 직물류 128.3
5 의류 104.5 의류 100 의류 109.8 자동차 110.4 자동차 119.9
6 직물류 99.2 가 100 자동차 107.6 의류 108.2 의류 117.0
7 자동차 83.6 반도체 100 기계류 107.3 기계류 101.8 기계류 103.7
8 화학제품 70.2 화학제품 100 가 88.4 가 79.7 가 85.4
9 철강 69.8 기계류 100 반도체 30.8 반도체 30.4 반도체 19.0
자료 :산업연구원 ISTANS(원출처 :한국은행)/주 :‘05년 =100기
ㅇ ‘00년 이후 섬유 R&D본격화 범용제품 물량 심에서 다품종 소량생산
등 고부가가치 제품 생산구조로의 환으로 수출단가 경쟁력 확보
〈섬유류 수출단가 지수추이〉
(단 : $/Kg)
구 분‘95년 ‘00년 ‘05년 ‘11년 연평균
증가율(‘95∼’11)단가 증감율 단가 증감율 단가 증감율 단가 증감율
섬유 체 7.78 263.1 5.23 5.3 4.96 4.2 5.87 14.4 △1.75
사 류 4.34 5.6 2.79 14.4 3.07 9.5 4.36 14.2 0.03
폴리에스터사 2.83 0.3 1.56 0.3 2.08 0.2 2.95 0.2 0.26
직물류 9.31 2.7 7.23 5.0 7.16 7.2 9.24 15.6 △0.05
인조장섬유 10.05 1.0 6.91 9.4 7.58 12.1 11.60 18.1 0.90
폴리에스터 10.21 △0.6 6.74 9.7 7.89 13.8 11.73 17.3 0.87
섬유제품 14.44 △92.7 9.03 6.51 6.71 6.08 5.56 △4.45 △5.79
자료 :무역 회
ㅇ 수출단가 상승의 주요인은 국제 인 원부자재 가격상승을 비롯하여 수출제품
의 트 드 변화에 맞는 고부가가치 기능성 제품의 연구개발과 생산에 있음.
-‘90년 까지의 Basic직물류 제품에서 ’00년 이후 산업용 섬유와 고 도
박지직물,복합 교직물1)등 고 직물류 상품화와 다양한 기능성 원사
2)의
생산 특수 후가공 공정3)을 통한 고부가가치 섬유제품의 수출비 이 확
2012. 10월호
27
주1)복합 교직물 :N/P,N/C,P/C,C/N/P,R/P등 고부가가치 복합소재 생산
주2)기능성 원사 :흡한 속건성,고신축성,냉온감성 원사,항균가공원사,UV(자외선)차단
원사 등 소비자 건강 유해물질 차단 소재 활용
주3)후가공 공정 : 방지 가공,차별화소재 염색후가공,흡한속건 기능성 가공, 발수가공,라미네이 코 가공 등 특수 가공을 통한 품질 고 화
〈섬유류 수출단가 상승 사례〉
〈사례1〉
ㅇ 섬유개발연구원의 “구경북섬유경기 망(6월)”보고서에의하면유럽발재정 기에도불
구하고 구경북지역직물업계의합섬직물류수출평균단가는지속상승하는것으로조사됨.
-천연소재를 체할 수 있는 화학 섬유소재의 수요증가와 세(細)데니어 제품개발 활성화로 기능성,고부가가치 고 제품이 생산,수출되었으며,오더의 다품종 소량 단납기
시스템 환으로 재고량 최소화 등으로 수출단가 상승을 도모
․ 폴리에스테르직물 :6월 수출 평균 단가는 Kg당 10.52달러(년 동월 비 2.2%상승)
․ 복합교직물 :6월 평균단가가 Kg당 6.99달러(년 동월 비 23.6%상승)
․ 면직물 :6월 평균단가가 Kg당 11.85달러(년 동월 비 13.0%상승)
․ 나일론 직물 :6월 평균단가가 Kg당 17.08달러로(년 동월 비 23.4%상승)
구 분 ‘09년 ‘10년 ‘11년
연평균
증가율
(‘09-’11)
‘12년
4월 5월 6월 1~6월 년비
폴리에스터직물 8.46 8.73 10.27 10.18 10.48 10.52 11.03 10.66 6.0
복합교직물 5.54 5.74 6.31 6.72 6.56 7.46 6.99 6.75 8.2
면직물 9.06 9.87 11.21 11.23 11.28 10.18 11.85 10.89 0.0
나일론 직물 12.26 12.68 15.00 10.61 17.06 18.88 17.08 17.03 13.3
자료 : 구경북 섬유경기 망(6월)조사자료 (섬유개발연구원 /‘12.8월)
〈사례2〉
ㅇ 국제무역연구원 보고서에 의하면 미국 섬유시장에서 한국 제품은 고가와 가제품 시
장에 치한 것으로 분석
-즉 미국의 한국 섬유수입 단가는 ‘07년 비 ’10년 상승률이 세계 평균 (16.5%)보다 40% 가량 높은 58.5%기록
cf)미국섬유수입단가상승률(연평균): 세계16.5%,한국58.8%, 국20.8%,일본87.3%
<미국 섬유시장의 가격 별 주요 수출국>
구 분 구성비(%) 주요 수출국
최고 (designer) 2 이태리, 랑스
일본고가(bridge) 15한 국
가(better) 28
가(moderate) 45국 기타
가(budget) 10
자료 :“무역 1조달러시 수출 고부가가치화 략,섬유산업에서 배운다”(‘11.7월)
28
섬유패션산업 동향
(3)섬유산업 해외생산 황
ㅇ 섬유산업 해외투자 국내기업(본사)과 해외생산법인과의 직․간 수출 계
에서 해외 간재수입과 국내 고부가가치 과정을 통하여 최종 수출제품의
경쟁력 제고와 체섬유수출 부문에 기여
□ 해외투자기업의 직․간 수출
ㅇ 국내 섬유기업과 해외 지 생산법인의 간재 교역을 통해 섬유 해외투자
기업의 섬유수출에 상당한 부문을 차지함.
*자료출처 :한국은행(국내기업 해외 지생산 확 의 향 시사 /‘12.7.19)
-국내 섬유기업과 해외 지생산 법인간의 직 수출액이 2007년 14.2억달러
에서 2010년 16.4억달러로 15.5% 증가
-국내기업은 해외법인의 렴한 간재의 국내수입 → 수입 간재의 가공을
통한 고부가가치 창출 → 최종 섬유제품 수출 등의 과정을 거쳐 섬유 수출
향상에 기여
〈섬유기업1) 본사와 해외법인간 거래를 통한 수출유발액 현황〉
(단 : 억달러)
구 분 2007년 2008년 2009년 2010년
수출액
직 수출액(A)2) 14.2 13.7 11.4 16.4
간 수출유발액(B)3) 10.2 11.3 10.9 15.7
직간 수출유발액(A+B)(체섬유수출 비 비 )
24.6(18.5%)
25.1(19.8%)
22.3(19.0%)
32.1(23.0%)
주 :1)섬유 가죽제품 기 /2)국내기업의 해외 지법인에 한 수출액
3)국내기업이 해외법인에서 간재를 수입하여 간 으로 수출에 기여하는 부분
자료 :한국은행 (‘12.7월)
2012. 10월호
29
ㅇ 간 수출유발은 섬유제품의 최종 수출까지의 비가격 경쟁력 부문의 총산물
-해외투자 기업과 국내 소업체와의 력 분업화를 통한 생산원가 감
디자인,품질, 랜드 제고 등의 업화를 통한 고부가가치 제품생산
수출에 력
□ 해외진출 의류업체의 섬유생산 황
ㅇ 한국 해외투자업체 해외생산 의류업체 6개사의 지법인별 매출액과
원부자재 조달비율 황을 조사(섬산련)
-의류업체 6개사의 지법인 ‘11년도 매출총액은 년 비 14.2%증가한
41억 56백만달러로 집계 (‘10년 6개사 총매출 36억달러)
- 가 풍부한 노동력 심의 생산기반과 다양한 소싱기지에서의 제품
생산이 결합(OEM→OGM*)된 로벌 생산시스템 구축
*OGM(주문자 로벌 생산방식/OriginalGlobalManagement):세계각지 공장설립후
원가경쟁력이 뛰어난 제품을 생산하는 방식
-미국의 의류수요 증가( 년 비 5～10%),원자재(면사)가격의 안정과
로벌 랜드사의 량오더 가 SPA 랜드 문생산 시스템 구축
*자라,망고,H&M,유니클로 등 세계 SPA사와 서 라이어 계약 량 수출
체제 구축
- 국의 소싱환경 약화에 따라 동남아 지역의 한국 의류생산업체로 오더가
환되어 생산과 매출이 평균 20%이상 증가 추세
〈한국 의류업체 해외법인‘11년도 매출현황〉
(단 : 백만불, %)
구분 A사 B사 C사 D사 E사 F사 계
국 45 23 11 95 - 174
베트남 98 251 405 271 4 125 1,154
인도네시아 34 446 257 280 - 130 1,147
방 라데시 - - - - 600 - 600
필리핀 - - - 27 - - 27
캄보디아 - - - 152 - - 152
개성(북한) 104 - - - - - 104
과테말라 72 269 90 62 - - 493
니카라과 - 142 119 24 - - 285
엘살바도르 - - - - 20 - 20
계(‘10년도매출액)
353(326)
1,131(1,087)
871(750)
827(667)
719(609)
255(200)
4,156(3,639)
주 :E사는 섬산련 추정(감원 공시자료 참고)
30
섬유패션산업 동향
〈해외진출 한국섬유기업의 매출현황〉
ㅇ 6개 의류업체 해외법인이 사용하는 원부자재는 지 제 3국가에서의
조달비율이 높은 것으로 분석
-한국조달이 평균 40%, 지조달이 평균 60%,제 3국가에서의 조달이 평균
50%로 추정
-A사의 경우 한국에서의 원부자제 조달비율이 90%로 높게 나타났으며,D
사는 70%이상을 지에서,B사,C사,F사 등은 한국, 지,제 3지역에서
각각 50%씩 조달하는 등 다양한 경향을 보임.
〈해외진출 한국섬유기업의 원부자재 조달비율 현황〉
(단 : %)
구분 A사 B사 C사 D사 F사
국 90(한) 50(기타) 70()
베트남 90(한) 50(한/기타) 60(기타) 70() 50(한/기타)
인도네시아 90(한) 50(기타) 50(한/기타) 70() 70(기타)
방 라데시 - - - - -
필리핀 - - - 70() -
캄보디아 - - - 70() -
개성(북한) 80(한) - - - -
과테말라 90(한) 70(기타) 60(한) 70() -
니카라과 - 70(지) 60(기타) 70() -
엘살바도르 - - - - -
주 :해외법인이 (한):한국에서 /(): 지에서 /(기타):제 3국가에서 원부자재 조달비율
2012. 10월호
31
3)한국섬유산업 안건의 내용
ㅇ 청와 ‘내수활성화민 합동 토론회’개최결과정부 한상의에서투자 내수활
성화 방안마련 등 후속조치 진행 (7/21)
ㅇ 섬산련은 ‘외국인 근로자 도입확 ’등 섬유산업 안애로 건의사항 제출(8/1)
ㅇ 경제5단체의 경제활성화 회의개최시 주요 산업별 ‘경제활성화를 한 정책
과제(97건) 경제계 실천계획’정책 건의보고서를 정부(기재부)에 제출(8/28)
(1)섬유패션업계 외국인 근로자 도입확 필요
ㅇ 섬유패션산업은 한국 경제의 고속성장에 견인차 역할을 해온 핵심기간산업
으로서 일자리 창출에 큰 기여를 하 으나 최근들어 내국인의 취업기피와
외국인 인력 수 부족으로 산업기반이 붕괴될 기에 처해 있음.
-섬유패션산업은 소기업이 99%로 체 인력 부족율은 10% 로 약3만명
의 인력 부족
-‘12년도 외국인력 도입쿼터는 년 비 9천명 증가하여 49천명이나,아직
까지는 부족한 인력임
<제조업 연도별 외국인력 도입쿼터>
년 도 ’07년 ’08년 ’09년 ‘10년 ‘11년 ‘12년
제조업(명) 69,300 76,800 23,000 28,100 40,000 49,000
ㅇ 이에 내국인 취업기피로 인력 부족을 겪고 있는 섬유패션업계에 외국인
도입규모를 별도 운 (연간 약 6천명)해 것을 요청
-섬유패션업종 구분이 어렵다면,제조업 체의 도입규모를 10만명 이상으로
확 하여 ‘08년도 수 (8만명)을 과하여 공 요망
*2012년도 만기 출국 정 인원(6-7만명)을 감안한 쿼터 운 과 분기별 쿼터소진
시간이 2개월 정도는 버틸 수 있도록 배정
ㅇ 재 소기업의 경우,내국인 구직자가 없어 외국인을 고용할 수 없는 상황
이기 때문에 내국인 고용규모별로 외국인 고용가능 인원의 확 가 필요
<내국인 규모별 외국인 고용가능 인원 확대(안)>
구 분(내국인 고용규모)
외국인 근로자고용가능 인원
구 분(내국인 고용규모)
외국인 근로자고용가능 인원
10인 이하 5명 → 10명 101인 ~150인 20명 → 40명
11인 ~50인 10명 → 20명 151인 ~200인 25명 → 50명
51인 ~100인 15명 → 30명 201인 ~300인 30명 → 60명
32
섬유패션산업 동향
(2)산업용 기요 인상자제 토요 력요 “경부하요 ” 용 건의
ㅇ 정부는 ‘11년 12월 평균 4.5%의 기요 을 인상후 년 8월에 다시 평균
4.9%의 기 요 을 인상
*산업용 인상률 :6.1%(‘11.8월),6.5%(’11.12월),6.0%(‘12.8월)
-그 동안 정부의 산업용 편 요 인상 결과로 2008년 이후 주택용이 6.7%
인상되는 동안 산업용은 49%나 인상하 음.
ㅇ 우리나라 산업용 기요 이 선진국보다 렴해 요 인상을 주장하고 있
으나,주택용 비 산업용 기요 은 경쟁국 비 비싼 실정
*한국의 주택용 비 산업용 비율을 100으로 보면,일본은 95,미국은 84수 으로
한국 산업용이 상 으로 제일 비싼 것으로 나타남.
ㅇ 섬유패션산업은 최근 정부의 동ㆍ하 기 력감축 방안에 극 조하여
국가 력망 안정을 해 노력하고 있음.
*휴가일정을 피크기간(8월 3-4주)으로 조정 유도,업체 보유 상용발 기 가동,공정
설비 운 시간 조정 등 자율 에 극 참여
ㅇ 국내 섬유제조업이 지속 으로 국내에서 고용을 유지하고 부가가치를 창출
할 수 있도록 산업용 기의 인상 자제가 필요함.
-산업용 기요 이 계속 등하게 될 경우 원가부담 등으로 투자 축과
생산기반의 해외이 등 존폐 기에 처할 수 있어 정부의 빈번한 기료
인상을 자제해주길 건의함.
* 력요 제조원가 비 :평균 5.7%(화섬 3.6%,면방 9%,염색 6%,직물 4%)
*‘12년 8월 산업용 력요 6.0% 旣 인상하여 년 기요 조정완료
ㅇ 한 비 력이 풍부한 토요일 기요 을 공휴일 요 기 인 경부하시
간 요 으로 용하는 방안을 건의
- 년 8월 기요 인상(9.1시행)시 토요일 최 부하 시간 요 을 부하
요 기 으로 용하 으나 추가 으로 공휴일 요 기 (경부하 시간 )으
로의 용이 필요
(3)섬유패션산업 스트림간 기술개발 력 지원확 필요
ㅇ 섬유업종간 공동 컨소시엄 구축을 통한 상생 력 R&D사업인 ‘섬유패션
산업 스트림간 력 기술개발사업’지원 강화가 필요
-동 사업은 원사에서 최종 의류제품까지 섬유업계간 력을 통해 신기술
차별화 제품개발 성과가 높음.
*사업성과 :(내수매출액,억원)‘09년 641→’10년 1,724/(수출액,백만불)‘09년 43
→’10년 108
2012. 10월호
33
ㅇ 이에 내년도 산을 정부에서 주도하여 500억으로 늘려 것을 건의
-한․미,한․EUFTA원산지규정 충족을 통한 수출증 와 섬유패션산업
의 스트림간 시 지효과 창출로 시장친화 인 신상품 개발과 마 지
원을 한 산확 필요
(4)FTA시 에 응한 섬유산업의 체투자 지원건의
ㅇ 섬유패션산업은 한․미,한․EUFTA를 성장기회로 활용하고 국 등과의
FTA에 극 비하기 해 노후 시설 개체 필요성을 감
-지속 인 국제 경쟁력 강화를 해 노후 설비개체를 통한 정 생산설비
유지,기술력 향상 품질고 화가 필요
ㅇ 섬유패션산업은 노후 설비가 많아 경쟁력 제고에 많은 어려움이 있음
-노후설비 보유(15년 이상):면방(47.6%),모방(87.0%),직물(71.2%),염색가
공(15.7%),의류 제(36.6%)
ㅇ 노후시설 개체 희망기업에 해 자 지원 출이자 우 를 건의
-개체수요 :방 기 83만추,직기 25천 ,염색/가공기 270 ,재 기 58백
*소요자 :1조48백억원(정부 8,343억원,민간 6,471억원)→ 정부 1,669억원/년
지원 요청(우 리 용(3%/년,5년간))
(5)온실가스 배출권규제가 산업경쟁력 향 최소화 건의
ㅇ 2015년부터 배출권거래제를 시행하는『온실가스 배출권의 할당 거래에
한 법률』이 공포(12.5.14)됨에 따라 구체 인 제도 운 방안을 마련하기
한 시행령 작업이 진행
-배출권거래제 등 탄소규제는 산업계 국제경쟁력과 상호 한 련이
있기에 국제동향과 연계하여 신 한 검토가 필요
cf)미국,일본, 국 등 우리의 경쟁상 국들은 국가 체 인 배출권거래제를
도입하지 않고 있음
ㅇ 국내 기업의 국제경쟁력이 약화되지 않게 산업계 부담을 최소화하고,국가
온실가스 감축목표의 효과 달성이 가능하도록 국내 여건에 맞는 하 법
령의 설계가 필요
-배출권거래제는 기업의 직 지출을 수반하므로 여느 산업보다 경
쟁이 첨 한 섬유산업의 국제 경쟁력 약화가 우려됨.
34
섬유패션산업 동향
(6) 소기업의 FTA활용 지원확 필요
ㅇ 한·미,한·EU 발효로 선진주요시장을 선 하고 소기업 국제화 추진에
호기를 맞아 무역상담회 등 소기업 비즈니스 교류확 지원필요
-섬유 소기업의 해외 시회 참가경비 보조 지원한도,해외마 소요
자 장기융자, 소기업 무역 진단사업 등의 지원 확
ㅇ 수출지원기 에서 해외 시회 참가 소요경비의 50% 수 을 지원 이나
항공임,숙박비 등 포함한 체경비 기 시 30~40%에 불과함.
ㅇ 소기업 해외 시회 참가 지원규모 확 를 요청
-( 행)직 경비의 50%( 체경비 기 30~40%)→ (개선) 체경비의 50%
-무역 진단 ( 소기업청) 산증액:( 행)130억원 → (조정)400억원
※ 작성자 :한국섬유산업연합회 산업조사 ([email protected])