ประเทศ เยอรมน ีประจําเดือนตุลาคม 2558 1. ข้อมูลทั่วไป 2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

พื้นที ่348,540 ตารางกิโลเมตร ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 (ไตรมาส 2)

เมืองหลวง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) GDP (พันล้านยูโร)1

2 525.612 2 611.313 743.42

เมืองสําคัญ Hamburg, Köln, München, Frankfurt GDP per Capita (ยูโร)2

34 219 35 247 8 980

ประชากร 81.1 ล้านคน (30 ก.ย 14) GDP Growth (%) 0.4 (เฉลี่ยทั้งปี)

1.6 (เฉลี่ยทั้งปี)

0.4

ภาษาราชการ เยอรมัน Good& Services exports (% change)3

-5.9 (ส.ค) -2.0 (ส.ค) 5.9 (ส.ค)

ระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย Inflation (%) 1.5 (เฉลี่ยทั้งปี)

0.9 (เฉลี่ยทั้งปี)

0.0 (ก.ย)

นายกรัฐมนตรี นาง Angela Merkel /ประธานาธิบดี นาย Joachim Gauck

Unemployment Rate (%)4

5.0 (ส.ค) 5.0 (ส.ค) 4.4 (ส.ค)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 € = 40.37 บาท (วันที่ 21 ต.ค.) โดยเฉลี่ยปี 2014 1 € = 1.329 US$ โดยเฉลี่ยปี 2013 1 € = 1.328 US$ โดยเฉลี่ยปี 2012 1 € = 1.285 US$

สินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศเยอรมนี ได้แก ่2014 : หน่วย = ร้อยละ เครื่องจักรกล 18.1, รถยนต์ 17.1, เคมีภัณฑ์ 15.7 (รวมเวชภัณฑ์ 5.3),อิเล็กโทรนิค 9.1, เหล็กต่างๆ 8.1, สินค้าบริโภค 4.5, อื่นๆ 27.45

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ บิทูมินัส ลิกไนต์ เกลือสินเธาว์ แร่เหล็ก

ตลาดส่งออกที่สําคัญของประเทศเยอรมนี6 2014ได้แก่ ฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ จีน เนเธอร์แลนด ์ออสเตรีย อิตาลี โปแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยมอื่นๆ (เรียงตามลําดับ) สินค้านําเข้าที่สําคัญของประเทศเยอรมนี ได้แก่ 2014: หน่วย = ร้อยละ เคมีภัณฑ์ 12.7(รวมเวชภัณฑ์ 4.1), เครื่องจักรกล 12.3, น้ํามัน และแก๊ส 12.1, อิเล็กโทรนิค 10.1, รถยนต์ 8.3, เหล็กต่างๆ 7.6, สินค้าอุปโภค 6.0, อื่นๆ 30.9 ตลาดนําเข้าที่สําคัญของประเทศเยอรมนี7 2014 ได้แก่เนเธอร์แลนด ์จีน ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลีอังกฤษ เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์ อื่นๆ (เรียงตามลําดับ)

3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 4. สถานการณ์เศรษฐกิจ

3.1 ยุทธศาสตร ์1. แสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น Food Service, Institution เช่นโครงการส่งเสริมเมนูอาหารไทยใน Canteens เยอรมนี, การร่วมมือกับบริษัท Pranda Koll ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าและร่วมมือกับ Channel 21 คัดเลือกสินค้าไทยที่มีศักยภาพเข้ามาจําหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce และ TV shopping, โครงการขายผลไม้ร่วมกับ Tropical Fruit ผ่านช่องทางออนไลน ์นอกจากนั้นยังม ีช่องทางอื่น อาทิ digital marketing และ pop-up store เป็นต้น 2. นําประเด็นที่ EU และเยอรมนีใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า เช่น Sustainability, Food Safety มาร่วมทํากิจกรรมทางการตลาด และประชาสัมพันธ์กับสินค้าส่งออกของไทย เช่น การช่วยเหลือ ชุมชนหมู่บ้านไทยอย่างยั่งยืนร่วมกับสินค้า OTOP 3. ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP ผ่านช่อง on-line อย่าง ebay หรือ Amazon 4. ส่งเสริมสินค้าไทยกับบริษัท Start Up 5. สร้างนักรบเศรษฐกิจจากนักศึกษาไทยในเยอรมน ี6. นําระบบจัดการและเทคโนโลยีของเยอรมนีมาพัฒนาสินค้า ส่งออกของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจับคู่การค้า ระหว่างบริษัท ร่วมทุน หรือการรับช่วงการผลิต 7. เจาะกลุ่ม niche Market เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มรักษาสุขภาพ ออร์แกนิกส์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสถาบัน (Horeca) กลุ่มรักสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม Hipster 8. ส่งเสริม Product/Service Champion ที่มีศักยภาพ เช่น ข้าว อาหารสุขภาพ สินค้าบริการ (ร้านอาหารไทย และสปา)

นโยบายเศรษฐกิจ: ถึงแม้ว่ารัฐบาลเยอรมนีจะลดค่าประเมิน GDP ของประเทศลงจาก +1.8% เป็น +1.7% และอัตราเงินเฟ้อ ของเดือนที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 0% แต่รัฐบาลก็ยังเห็นว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศ น่าจะยังคงดําเนินไปได้ด้วยดีอยู่ เพราะมีปริมาณการจ้างงานสูงเป็นประวัติการณ์ ส่วนปัญหาผู้อพยพ อาจทําให้รัฐบาลยกเลิกที่จะยึดมั่นกับนโยบาย Schwarze Null ของประเทศ (หมายความว่า รายรับรายจ่ายเมื่อบวกลบ แล้วไม่มีกําไรหรือขาดทุน หรือตัวเลขศูนย์สีดําในการ เขียนบัญชีนั้นเอง) และอาจมีการสร้างหนี้เพิ่มได้ แต่ก็ยังไม่ส่งสัญญาณที่แน่ชัดออกมาให้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนนโยบายนี ้และรัฐบาลพยายามที่จะให้ผู้อพยพ ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเยอรมันปรับตัวเข้ากับประเทศให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะมีงานทํา และมีรายได้ รัฐก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจ: ถึงแม้การบริโภคในประเทศ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อยังเป็นไปด้วยดี แต่การส่งออก และการนําเข้าเริ่มลดลงในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมเนื่องจากคู่ค้าใหญ่อย่างจีนสั่งซื้อสินค้าน้อยลง ปัญหาต่างๆ เริ่มเกิดขึ้น เช่น ความวุ่นวายในการบริหารจัดการผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามา ความน่าเชื่อถือของเยอรมนีที่ถูกบั่นทอนลงจากการที่รถยนต์ VW ค่ายใหญ่สุดของเยอรมนจีากการโกงการวัดค่าไอเสียของรถดีเซล ทําให้หลายสถาบันประเมินว่า GDP ปีนี้จะลดลงเป็น +1.7% จากเดิมที่คาดการณ์เป็น +2.1% และปีหนา้คาดว่า GDP จะขยายตัวเพียง +1.8% แต่เมื่อมองโดยรวมทั้งปแีล้ว การประกอบธุรกิจของเยอรมนีกับ EU และกับ USA ก็น่าจะมาปิดช่องว่างที่หายไปของจีนลงได ้

3.2 กิจกรรมในปี2015 ช่วงเดือนตุลาคม 1. โครงการส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ทาง on-line ใน Webseite: www.otop-germany.com, การเผยแพรภ่าพยนต์สั้นและนําเสนอผ่านช่อง Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1hqt6ayrv7VWYl4d0f2cuw) (สคร. เบอร์ลิน) 2. พบบริษัทจําหน่ายอาหาร Online บริษัท HelloFresh เพื่อหารือร่วมงานกันในอนาคตสนองยุทธศาสตร ์Start Up ด้วยการวางแผนที่จะร่วมมือกันพัฒนาเมนูอาหารไทยขั้นแรกในเดือนนี้ (สคร. เบอร์ลิน) 3. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ: 3.1 งาน ANUGA 2015 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2558 และงาน Book Fair 2015 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2558 (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต) 4. โครงการคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2558 นําโดยผู้ช่วยรมต.กระทรวงพานิขย ์นายวินิจฉัย

สถานการณ์การค้า: ดัชนีการดําเนินธุรกิจ Ifo ขยายตัวติดต่อกัน เป็นรอบที่ 3 โดยอยู่ที่ 108.5 จุด แต่ดัชนี GfK ของสมาคมเพื่อการวิจัยผู้บริโภค ลดลง 0.3 จุดอยู่ที่ 9.6 จุด ดัชนีนี้แสดงให้เห็นว่า การบริโภคของชาวเยอรมันมีการชะลอตัวลง โดยมีการให้เหตุผลว่า หากปัญหาผู้อพยพยังคงเป็นปัญหาหลักอยู่ ก็จะทําให้ผู้บริโภคในประเทศมีความกังขาในการบริโภคเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ผู้อพยพจํานวนมาก เข้ามาในประเทศเยอรมนี ทําให้ต้องการบริโภคสินค้าอุปโภค และบริโภคในชีวิต ประจําวันเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์การลงทุน: ประเทศเยอรมนียังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอยู่ บริษัทจากประเทศจีนจํานวนมากต้องการที่จะลงทุนกับ บริษัท SMEs ของเยอรมนี อีกทั้งธุรกิจ Start Ups ต่างๆ ก็สนใจที่จะมาเปิดบริษัทในเมืองใหญ่ในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะเมือง Berlin ในช่วงครึ่งปีแรกมีการลงทุนใน เยอรมนีมากกว่า 1.9 พันล้านยูโรและนักลงทุนเยอรมันเองก็ มองหาทําเลทีจ่ะไปลงทุน โดยมุง่ความสนใจไปยัง

แจ่มแจ้ง 4.1 เป็นประธานในพิธมีอบเกียรติบัตร Thai Select พร้อมหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ณ สคร.แฟรงก์เฟิร์ต 4.2 เป็นประธานเปิดคูหา Thai Pavillion และเยี่ยมผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วม 142 บริษัท โดยมีการสาธิตอาหารไทยจากภัตตาคารบลูเอเลเฟ่น ในงาน Anuga 2015 4.3 นัดหมายพบผู้บริหารระดับสูง และผู้นําเข้าอาหารรายใหญ่ อาทิ บริษัท Farmers Land Handels GmbH ซึ่งนําเข้าสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง และบริษัท Kreyenhop & Kluge GmbH & Co.KG ผู้นําเข้าสินค้าอาหารเอเชียอันดับหนึ่งของเยอรมนี 4.3 จัดปาฐกถาสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลก (IUU) ในงาน Anuga 2015 (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต) 5. ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าผ่านตรา TTM โดยลงโฆษณาบนแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของ สมาคมตัวแทนจําหน่ายสินค้าของเยอรมนี www.handelsvertreter.deเป็นเวลา 1 ป ีสิ้นสุดสิงหาคม 2559 (สคร. เบอร์ลิน) 6. ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าผ่านตรา TTM โดยลงโฆษณาในนิตยสาร TOP Magazine ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต) 7. ประชาสัมพันธโ์ครงการครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล ประจําปี 2558 ผ่านสื่อ City – Light – Poster ตามสถานีรถไฟ รถรางและรถประจําทางในเส้นทางหลักในเมืองโคโลญจน์จํานวน 72 จุด (ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2558) (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต) 8. ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Thaifex 2016 ผ่านสื่อ Billboard ตามสถานีรถไฟและรถราง ในเส้นทางหลัก บริเวณย่านการค้าในเมืองโคโลญจน์จํานวน 36 จุด (ระหว่างวันที่ 2-22 ตุลาคม 2558) (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต) 9. ประชาสัมพันธ์คูหาไทยที่จัดขึ้นในงานแสดงสินค้า ANUGA 2015 ด้านข้างรถบัสที่วิ่งบริเวณภายในศูนย์แสดงสินค้าจํานวน 2 คัน และป้ายไฟโฆษณาขนาดใหญ่ ภายในและนอกอาคารแสดงจํานวน 3 จุด (ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2558) (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต) 10. รายงานข่าวปาฐกถาสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลก (IUU) ลงในหนังสือพิมพ ์Lebensmittel Zeitung ฉบับวันที ่16 ตุลาคม 2558 และรายงานข่าวการมอบเกียรติบัตร Thai Select แก่ร้านอาหารไทยในเยอรมนี ลงในนิตรยสาร TOP Magazine ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2558 (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต)

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย มีบริษัทไทยเข้าไปลงทุน ได้แกอ่อเร็นทัล สปา จํากัด คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จํากัด(มหาชน) บริษัท กรีนมิวสิค จํากัด แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) Harikul Group Co.,Ltd KOERNER Agro Export Center Co., Ltd Charoen Pokphand Foods PCL, Delta Electronics (Thailand) PLC., The Thai Silk Co.,Ltd. Siam Offset Co.,Ltd. Thann-OrysaCo.,Ltd. Tropenkost-Tropical Food Hollstic Medical Center, Qualy, Ltd., Thann-Orysa Co., Ltd., EASTERN POLYMER GROUP, Bangkok Solar Power Co., Ltd. Chatchawan Import Export And Packaging Ltd., Part

'

5. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการนําเข้า (ล้าน USD)

ปี 2015 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2014 ปี 2015

(ม.ค.-ส.ค.)

+/- (%) (ม.ค.-ส.ค.)

+/- (%) (ม.ค.-ส.ค.)

+/- (%)

10447.61 6616.08

-4.99

4532.0 2846.49

-4.89

5915.6 3769.58 -5.06

ที่มา : MenuCom

6. สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดเยอรมนี ปี 2014 - ปี 2015 (หน่วย :ล้าน USD) อันดับ สินค้า ปี 2014 ปี 2014

(ม.ค.-ส.ค.) ปี 2015 (ม.ค.-ส.ค.)

+/- (%) (ม.ค.-ส.ค.)

1 อัญมณีและเครื่องประดับ 611.2 352.8 432.7 22.64 2 แผงวงจรไฟฟ้า 359.2 242.8 243.9 0.47 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 408.1 267.2 220.6 -17.43

4 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 240.4 148.3 207.9 40.22

5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 3041 201.3 165.0 -18.00

6 ผลิตภัณฑ์ยาง 196.9 141.4 125.9 -11.00

7 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 1582 105.5 103.1 -2.25

8 เครื่องนุ่งห่ม 134.4 94.3 72.4 -23.25

9 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้สัญญาณเสียง 94.7 67.9 71.0 4.56

10 เลนซ ์ 97.9 64.3 62.4 -2.96

ที่มา : MenuCom

7. สินค้าหลักที่ไทยนําเข้าจาก ตลาดเยอรมนี ปี 2014 - ปี 2015 (หน่วย :ล้าน USD) อันดับ สินค้า ปี 2014 ปี 2014

(ม.ค.-ส.ค.) ปี 2015 (ม.ค.-ส.ค.)

+/- (%) (ม.ค.-ส.ค.)

1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 611.2 1087.5 875.7 -19.47 2 เคมีภัณฑ ์ 359.2 448.2 403.8 -9.90 3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 408.1 387.8 371.4 -4.24

4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์ 240.4 295.8 333.2 12.65

5 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 3041 155.4 179.0 15.21

6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 196.9 173.8 174.6 0.44

7 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา 1582 108.0 138.8 28.58

8 แผงวงจรไฟฟ้า 134.4 125.2 122.2 -2.40

9 รถยนต์นั่ง 94.7 156.8 116.3 -25.80

10 ผลิตภัณฑ์โลหะ 97.9 103.5 104.9 1.30

ที่มา : MenuCom

Updatedวันที่ 22 ต.ค. 58 1 Bruttowertschöpfung 2BIP Pro Kopf 3Export /Außenhandel 4ILO-Arbeitsmarktstatistik 5GTAI – Wirtschaftdaten kompakt 6Hauptabnehmerländer 7Hauptlieferländer