ประเทศ เยอรมน ีประจําเดือนกันยายน 1. ข้อมูลทั่วไป 2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

พื้นที ่348,540 ตารางกิโลเมตร ปี 2013 ปี 2014 ปี

2015(ไตรมาส

2)

เมืองหลวง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) GDP (พันล้านยูโร)1 2 525.612 2 611.313 743.42

เมืองสําคัญ Hamburg, Köln, München, Frankfurt GDP per Capita

(ยูโร)2

34 219 35 247 8 980

ประชากร 81.1 ล้านคน (30 ก.ย 14) GDP Growth (%) 0.4

(เฉลี่ยทั้งปี)

1.6(เฉลี่ยทั้งปี) 0.4

ภาษาราชการ เยอรมัน Good& Services

exports (% change)3

-0.4 (ก.ค) 8.4(ก.ค) 6.3 (ก.ค)

ระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย Inflation (%) 1.5

(เฉลี่ยทั้งปี)

0.9

(เฉลี่ยทั้งปี)

0.2 (ส.ค)

นายกรัฐมนตรี นาง Angela Merkel /ประธานาธิบดี นาย

Joachim Gauck

Unemployment

Rate (%)4

5.2(ก.ค) 4.7(ก.ค) 4.6(ก.ค)

อัตราแลกเปลี่ยน

1 € = 40.86 บาท (วันที่ 24ก.ย.)

โดยเฉลี่ยระหว่างเดือนม.ค. - เม.ย. 2015 1 € = 1.147

US$

โดยเฉลี่ยปี 2014 1 € = 1.329 US$

โดยเฉลี่ยปี 2013 1 € = 1.328 US$

โดยเฉลี่ยปี 2012 1 € = 1.285 US$

สินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศเยอรมนี ได้แก ่2014 :

หน่วย = ร้อยละ

เครื่องจักรกล 18.1, รถยนต์ 17.1; เคมีภัณฑ์ 15.7(รวมเวชภัณฑ์

5.3);อิเล็กโทรนิค 9.1;เหล็กต่างๆ 8.1;สินค้าบรโิภค 4.5;อื่นๆ 27.45

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ บิทูมินัส ลิกไนต์ เกลือสินเธาว์

แร่เหล็ก

ตลาดส่งออกที่สําคัญของประเทศเยอรมนี6 2014ได้แก่ ฝรั่งเศส อเมริกา

อังกฤษ จีนเนเธอร์แลนดอ์อสเตรีย อิตาลี โปแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์

เบลเยี่ยมอื่นๆ(เรียงตามลําดับ)

สินค้านําเข้าที่สําคัญของประเทศเยอรมนี ได้แก่ 2014:

หน่วย = ร้อยละ

เคมีภัณฑ์ 12.7(รวมเวชภัณฑ์ 4.1);เครื่องจักรกล 12.3;น้ํามัน และแก๊ส

12.1; อิเล็กโทรนิค 10.1; รถยนต์ 8.3;เหล็กต่างๆ 7.6;สินค้าอุปโภค

6.0;อื่นๆ 30.9

ตลาดนําเข้าที่สําคัญของประเทศเยอรมนี7 2014 ได้แก่เนเธอร์แลนด์จีน

ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลีอังกฤษ เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์

อื่นๆ(เรียงตามลําดับ)

3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 4. สถานการณ์เศรษฐกิจ

3.1 ยุทธศาสตร ์

1. แสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น Food Service,

Institution เช่นโครงการส่งเสริมเมนูอาหารไทยใน Canteens

เยอรมน,ี การร่วมมือกับบริษัท Pranda Koll

ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าและร่วมมือกับ Channel 21

คัดเลือกสินค้าไทยที่มีศักยภาพเข้ามาจําหน่ายผ่านช่องทาง E-

Commerce และ TV shopping, โครงการขายผลไม้ร่วมกับ

Tropical Fruit ผ่านช่องทางออนไลน ์

นอกจากนั้นยังมีช่องทางอื่น อาทิ digital marketing และ pop-

up store เป็นต้น

2. นําประเด็นที่ EU และเยอรมนีใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า เช่น

Sustainbility, Food Safety มาร่วมทํากิจกรรมทางการตลาด

และประชาสัมพันธ์กับสินค้าส่งออกของไทย เช่น การช่วยเหลือ

ชุมชนหมู่บ้านไทยอย่างยั่งยืนร่วมกับสินค้า OTOP

3. ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP ผ่านช่อง on-line

อย่างebay หรือ Amazon

4. ส่งเสริมสินค้าไทยกับบริษัท Start Up

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจจากนักศึกษาไทยในเยอรมน ี

6. นําระบบจัดการและเทคโนโลยีของเยอรมนีมาพัฒนาสินค้า

ส่งออกของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจับคู่การค้า

ระหว่างบริษัท ร่วมทุน หรือการรับช่วงการผลิต

7. เจาะกลุ่ม niche Market เช่น กลุ่มเพศทางเลือก

กลุ่มรักษาสุขภาพ ออร์แกนิกส์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสถาบัน

(Horeca) กลุ่มรักสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม Hipster

8. ส่งเสริม Product/Service Champion ที่มีศักยภาพ เช่น

ข้าว อาหารสุขภาพ สินค้าบริการ (ร้านอาหารไทย และสปา)

นโยบายเศรษฐกิจ:

ในขณะนี้รัฐบาลเยอรมนกีําลังจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาผู้อพยพที่หลั่งไหล

มาลี้ภัยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากโดยพยายามพลักดัน

ให้มีการกระจายผู้อพยพทั่วสหภาพยุโรป ซึ่งผู้อพยพจํานวนมาก

ก็สามารถนํามาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศได้

แต่ต้องปรับกฎหมายผู้ลี้ภัยให้สะดวกยิ่งขึ้น และเลือกผู้อพยพ

ที่มีคุณภาพได้เร็วยิ่งขึ้น และปัญหานี้ทําให้รัฐบาลต้องเลื่อน

การใช้จ่ายด้านอื่นๆ ออกไปก่อน

อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศยังคงดีอยู่

และไม่จําเป็นต้องสร้างหนี้เพิ่ม แม้ว่าจะมีผู้อพยพจํานวนมาก

เข้ามาในประเทศเยอรมน ี

แนวโน้มเศรษฐกิจ:การเก็บภาษีภายในประเทศยัง ดําเนินไปได้ด้วยด ี

เพราะเศรษฐกิจในประเทศยังคงดําเนิน

ไปได้ด้วยดีแต่เป็นไปได้ว่าในปีหน้าจะไม่ดีเท่าปีที่ผ่านๆ มา

จํานวนผู้ประกอบอาชีพในเยอรมนียังคงสูงอยูค่่าแรงในประเทศขยา

ยตัวทําให้ กําลังซื้อของผู้บริโภคชาวเยอรมันขยายตัวสูงสุดในรอบ 7

ป ีค่าแรงจริง ระหว่างช่วงเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.

หลังจากหักอัตราเงินเฟ้อแล้วขยายตัวขึ้นร้อยละ 2.7

3.2 กิจกรรมในปี2015 ช่วงเดือนกันยายน

1. โครงการส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ทาง on-line ใน

Webseite: www.otop-germany.com,

การเผยแพรภ่าพยนต์สั้นและนําเสนอผ่านช่อง Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC1hqt6ayrv7VWYl

4d0f2cuw) (สคร. เบอร์ลิน)

2. พบบริษัทจําหน่ายอาหาร Online บริษัท

HelloFreshเพื่อหารอืร่วมงานกันในอนาคตสนองยุทธศาสตรS์tar

t Up (สคร. เบอร์ลิน)

3. พบบริษัทจําหน่ายอาหาร Halalบริษัท Eurogida (สคร.

สถานการณ์การค้า:การค้าในประเทศยังดําเนินไปได้ด้วยดี

เพราะกําลังซื้อที่คงที่ของประชากร และการที่ผู้อพยพจํานวนมาก

เข้ามาในประเทศเยอรมนี ทําให้ต้องการบริโภคสินค้าอุปโภค

และบริโภคในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น แต่เยอรมนีอาจจะเสีย

ภาพลักษณ์ที่สวยงานในดา้นสินค้า เนื่องจากปัญหาบริษัท VW

ปลอมแปลงค่าปล่อยแก๊สพิษของรถยนต์ดีเซลได้

เป็นเหตุให้ภาคการเมือง

และภาคเศรษฐกิจกังวนใจอย่างหนักและประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลั

กของเยอรมนี ก็สั่งสินค้าจากเยอรมนี น้อยลงร้อยละ 1.4

ในช่วงเดือนก.ค. ที่ผ่านมา

เบอร์ลิน)

4. หารือกับสมาคมตัวแทนการค้า CDH เพื่อให้ทราบถึง

แนวทางการหาคู่ค้า และตัวแทนจําหน่ายในเยอรมน ี(สคร.

เบอร์ลิน)

5. งานแสดงสินค้าต่างๆ:

จัดเตรียมงานแสดงสินค้าต่างๆเตรียมงาน Anuga

ในเดือนตุลาคม, เตรียมประชาสัมพันธง์านแสดงสินค้าThai Fex

2016 (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต)

6. โครงการคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์

เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9 – 12

ตุลาคม 2558

- เพื่อมอบประกาศนียบัตร Thai Select

พร้อมหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

- ผู้ช่วยรมต.กระทรวงพานิขย์เป็นประธานเปิดคูหา Thai

Pavillion และเยี่ยมผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วม 142 บริษัท

- กล่าวปาฐกถาสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย

และสร้างภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลก (IUU) ในงาน

Anuga 2015

- พบผู้บริหารระดับสูงและผู้นําเข้าอาหารรายใหญ ่

ของเยอรมนีเพื่อหาลู่ทางขยายตลาดในสหภาพยุโรป (สคร.

แฟรงก์เฟิร์ต)

7. ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าผ่านตรา

TTM โดยลงโฆษณาบนแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของ

สมาคมตัวแทนจําหน่ายสินค้าของเยอรมนี

www.handelsvertreter.deเป็นเวลา 1 ปี (สคร. เบอร์ลิน)

8. ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าผ่านตรา

TTM โดยลงโฆษณาในนิตยสาร TOP Magazine

ช่วงเดือนกันยายน ถึงธันวาคม (สคร. แฟรงก์เฟิร์ต)

9. เตรียมประชาสัมพันธโ์ครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก

และตราสัญลักษณ์ Thai Select 2558 ช่วงเดือนตุลาคม (สคร.

แฟรงก์เฟิร์ต)

สถานการณ์การลงทุน:

ประเทศเยอรมนียังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอยู่

บริษัทจากประเทศจีนจํานวนมากต้องการที่จะลงทุนกับ บริษัท

SMEs ของเยอรมนี อีกทั้งธุรกิจ Start Ups ต่างๆ

ก็สนใจที่จะมาเปิดบริษัทในเมืองใหญ่ในประเทศเยอรมนี

โดยเฉพาะเมือง Berlin ในช่วงครึ่งปีแรกมีการลงทุนใน

เยอรมนีมากกว่า 1.9 พันล้านยูโรและนักลงทุนเยอรมันเองก็

มองหาที่ที่จะไปลงทุน โดยมุงความสนใจไปยัง

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย

มีบริษัทไทยเข้าไปลงทุน ได้แกอ่อเร็นทัล สปา จํากัด คาร์เปท

อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จํากัด(มหาชน) บริษัท กรีนมิวสิค

จํากัด แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) Harikul Group Co.,Ltd

KOERNER Agro Export Center Co., Ltd Charoen Pokphand

Foods PCL, Delta Electronics (Thailand) PLC., The Thai

Silk Co.,Ltd. Siam Offset Co.,Ltd. Thann-OrysaCo.,Ltd.

Tropenkost-Tropical Food Hollstic Medical Center, Qualy,

Ltd., Thann-Orysa Co., Ltd., EASTERN POLYMER GROUP,

Bangkok Solar Power Co., Ltd. Chatchawan Import Export

And Packaging Ltd., Part

'

5. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการนําเข้า (ล้าน USD)

ปี 2015 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2014 ปี 2015

(ม.ค.-

ก.ค.)

+/- (%) (ม.ค.-

ก.ค.)

+/- (%) (ม.ค.-

ก.ค.)

+/- (%)

10447.61 5761.18 -5.95 4532.0 2493.27

-5.53

5915.6 3267.91

-6.27

ที่มา : MenuCom

6. สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดเยอรมนี ปี 2014 - ปี 2015 (หน่วย :ล้าน USD)

สินค้า ปี 2014 ปี 2014

(ม.ค.-ก.ค.)

ปี 2015

(ม.ค.-ก.ค.)

+/- (%)(ม.ค.-

ม.ิย)

1 อัญมณีและเครื่องประดับ 611.2 300.1 384.1 27.99

2 แผงวงจรไฟฟ้า 359.2 211.0 214.4 1.64

3 เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 408.1 239.2 196.2 -17.97

4 รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 240.4 133.3 176.4 32.30

5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 3041 182.7 134.4 -26.43

6 ผลิตภัณฑ์ยาง 196.9 126.1 110.4 -12.39

7 ก๊อกวาวล์และส่วนประกอบ 1582 91.4 85.3 -6.70

8 เครื่องนุ่งห่ม 134.4 84.9 65.4 -22.89

9 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้สัญญาณเสียง 94.7 60.7 63.5 4.64

10 เลนซ ์ 97.9 56.2 55.5 -1.25

ที่มา : MenuCom

7. สินค้าหลักที่ไทยนําเข้าจาก ตลาดเยอรมนี ปี 2014 - ปี 2015 (หน่วย :ล้าน USD)

สินค้า ปี 2014 ปี 2014

(ม.ค.-ก.ค.)

ปี 2015

(ม.ค.-ก.ค.)

+/- (%)

(ม.ค.-ม.ิย)

1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1537.8 963.2 746.6 -22.48

2 เคมีภัณฑ ์ 664.5 393.6 350.6 -10.92

3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 571.4 337.6 324.3 -3.93

4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์ 430.6 261.0 281.0 7.69

5 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 242.3 134.9 157.1 16.48

6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ 266.2 152.7 149.4 -2.11

7 เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคํา 148.0 88.9 132.3 48.85

8 แผงวงจรไฟฟ้า 196.1 108.5 104.6 -3.58

9 รถยนต์นั่ง 236.7 129.4 99.7 -22.95

10 ผลิตภัณฑ์โลหะ 174.1 89.8 90.5 0.84

ที่มา : MenuCom

Updatedวันที่ 24ก.ย.58

1 Bruttowertschöpfung 2BIP Pro Kopf 3Export /Außenhandel 4ILO-Arbeitsmarktstatistik 5GTAI – Wirtschaftdaten kompakt 6Hauptabnehmerländer 7Hauptlieferländer