amirah el-haddad, [email protected] 1 قطاع الغزل والنسيج والملابس...

Amirah El-Haddad, [email protected]

والمالبسالجاهزة والنسيج الغزل قطاع(2007-1995المصري )

النسجية للصناعات العربي لالتحاد مقدم (AFTI)تقرير2009مارس 15-16

الحداد أميرةاالقتصاد مدرسبقسمالسياسية والعلوم االقتصاد كلية

القاهرة جامعة


المحتوى المالبسالجاهزة و المنسوجات انكماشصناعة

المتعدده األلياف اتفاقية نهاية MFAتأثير

ا تجاه اللتزاماتها مصر تحقيق WTO لتبعات

للصناعة المتواضعة التنافسية و اإلنتاجية

توصيات

البيانات تضارب


المالبس و المنسوجات انكماشصناعةمصر فى الجاهزة

النمو معدل(1997-2006)

2006بالمليون *(

)دوالر

1997بالمليون *(

)دوالر

-7% 2871 3077 *اإلنتاج

-16% 278267 331395 التشغيل

-6% 439 465 *األجور

-24% 1211 1586عدد

المنشآتأعداد: لمصدرا السنوي، الصناعي اإلحصاء واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز

متفرقة

برنامج ظل فى العام القطاع تقلصالخصخصة

التغير ) (2006-1997معدل

العام القطاعالقطاع الخاص

-47% 20% اإلنتاج-47% 30% التشغيل


المتعدده األلياف اتفاقية نهاية تأثيرMFA

Amirah El-Haddad, [email protected] متفرقة: لمصدرا أعداد السنوي، الصناعي اإلحصاء واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز


السوقى ) السوقى( – )2007-2005النصيب (2004-1995النصيب


معدل النمو 05/06

2006 2005 2004

مليون (دوالر )أمريكي



151% $632 $252 0 الكويز*

-50% $187 $374 $579 عدا ما**الكويز

31% $819 $626 $579

إجمالي الصادرات للواليات المتحدة

الكويز صادرات QIZتطور

المصرية* ** الجمارك إحصاءات األمريكية المتحدة بالواليات الدولية التجارة مفوضية

اللتزاماتها مصر تحقيق تبعاتا WTO لتجاه

األولى الدول تعريفة معدلبالرعاية

MFN tariff rate

0-5% الغزول

0-10% األقمشة

~30% األرضيات أغطية من وغيره السجاد

~30% المنزليه المفروشات و المالبس


المنسوجاتفى • استيراد حظر 1998رفعالمالبسفى • استيراد حظر 2002رفعفى • الجمركية و 2004و 2000خفضالتعريفة

2007


اللتزاماتها مصر تحقيق تبعاتا WTO لتجاه


التنافسية من متواضعة مستويات

. لماذا؟ التكاليف هيكل ارتفاع و اإلنتاجية انخفاض العام القطاع سيطرة و كفائة عدم التكاليف هيكل ارتفاع يواجه الخاص القطاع

العمل عنصر وتكلفة %( 25 ) األجور( المدخالت الطاقة% 50تكلفة ومصادر األقمشة مثل

power outages) المعامالت تكلفة ارتفاع الظاهرة التنافسية الميزة فى RCAالتناقصالمستمر

الرئيسية الصادرات أقسام فى

Amirah El-Haddad, [email protected]واإلحصاء: العامة للتعبئة المركزي الجهاز المصدر


: العمل عنصر تكلفة التكاليف هيكل ارتفاع

األجر بالساعةUS$ 0.82 مصرUS$ 0.48 الصينUS$ 0.37 باكستانUS$ 0.28 بنجالديشUS$ 0.28 فيتنام


التوصيات

الخاسرة العامة الشركات خصخصة و المضافة القيمة ذات التصدير أسواق استهداف

ميزة ) حيث المفروشات و السجاد مثل المرتفعة الجودة) الخام المادة من القرب

الداخل==< % فى المضافة القيمة من اكبر بـ االحتفاظالمضافة==< القيمة سلسلة عبر أعلى إلى اإلنتقال

مرتفعة==< المصرية الغزول المصرية الشركات تحولالجودة فى مساوية أقمشة و منسوجات إلى الجودة

التسليم بمواعيد االلتزام و الفعال التسويق


التوصيات الحكومية المشاريع فى التوسع و خلق عن الكف

منها [ بدال مشروطة تحولية مدفوعات تقديم للتدريبConditional Cash Transfers

لكن و الصادرات دعم تقديم فى االستمرارالحافز مسائلةو بشفافية يرتبط بحيث أكبر

باآلداء و الدعم برامج لتقييم علمية بدراسات القيام

و منها الناجحة فى لالستمرار المختلفة السياساتاألخرى عن التوقف

اكتوبر من السادس و العرب برج منطقتى عن اعالن! المنسوجات لصناعة مدن

البيانات و :تضارب العمالةالتشغيل

العامة للتعبئة المركزى الجهازاإلحصاء CAPMASو IDA

Annual Industrial Statistics

Industrial Information

System

التنمية هيئةالصناعيةIndustrial

Development Authority

إحصاء كتابالصناعى اإلنتاج

السنوى

المعلومات نظامالصناعي

27826733547721%

40038444%

2006


الستمعاكم Zشكرا!!!Thank you for listening!!!



1997 2006

Private Public Total Private Public Total

Production 1863 1214 3077 2228 643 2871

Value Added 623 246 869 915 283 1198

Employment 134158 197237 331395 173761 104506 278267

Wages 156 308 465 242 197 439

Number of Firms

1470 116 1586 1139 72 1211


1997

2006

Private Public Total Private Public Total

Production1863 1214 3077 2228 643 2871

Value Added623 246 869 915 283 1198

Employment134158 197237 331395 173761 104506 278267

Wages156 308 465 242 197 439

Net Investment1.6 -219.3 -217.7 83.2 3.1 86.3

Gross Investment125 -150 -25 183 21 204

Productivity0.014 0.006 0.009 0.013 0.006 0.010

Number of Firms1470 116 1586 1139 72 1211


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

200

400

600

800

1000

1200

% T&C Exports of Non-oil Exports

% T&C Exports of Total Exports

Total T&C Exports m

illions US$

Share of T&C Exports to Total Egyptian Oil & Non-Oil Exports )1995-2007(


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Structure of T&C Exports (1995-2007)

% of clothing to total T&C exports [(61-62)/(50-63)]% of textiles to total T&C exports [(50-60, 63)/(50-63)]


Exports of T&C continued

Cotton (52) dominates T&C industry

Textile exports fall as cotton exports fall

After end MFA: T&C exports held up because of preferential trade agreements (QIZ 05, EU-Med 04)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2007 1995-2007

Cotton (52) Other T&C chapters (50, 51, 53-63)

Dominance of Cotton (52) Exports (1995-2007)


Chapter Contributions to Total Textile Exports (1995-2007)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mill

ions

US

$

Silk (50)Wool, fine and coarse animal hair, horsehair yarn and woven fabric (51) Cotton (52)Other vegetable textile fibers, paper yarn (PY) and woven fabrics of (PY) (53)Man made filaments (54)Man made staple fibers (55)Wadding, felts and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof (56)Carpets and other textile floor coverings (57)Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery (58)Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use (59)Knitted or crocheted fabrics (60)Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags (63)Total Textiles (50-60, 63)

Cotton (52)

Total Textiles (50-60, 63)

Other Made Up Textile Articles (63)


2004 2005 2006Growth

Rate 05/06

)millions US$(

)millions US$(

)millions US$(

QIZ * 0 252 632 151%

Non QIZ ** $579 $374 $187 -50%

TOTAL Exports to US

$579 $626 $819 31%

Evolution of QIZ Exports

*Source: United States International Trade Commission )USITC( ** Source: Egyptian Customs statistics figures. Egyptian Customs' figures


Changes in US Market Shares for Cotton )52( Before and After the end of MFA

China

Republic of Korea

Pakistan

Italy

Japan

Turkey

Brazil

UAE

Germany

Spain

France

United Kingdom

Malaysia

India

Thailand

Indonesia

Taiwan

Canada

Mexico

Hong Kong

Egypt

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% [average share in US imports )2005-2007( -average share in US imports )1995-2004(]


China, Turkey versus Egypt share in the US )2007(

cotton )52(

articles knitted or crocheted )61(

articles not knitted or crocheted )62(

home textiles )63(

China 13.61% 27.83% 35.65% 48.58%

Turkey 4.34% 0.74% 0.74% 3.10%

Egypt 0.89% 0.78% 1.07% 0.44%


Revealed Comparative Advantage Index )RCA 2001-2006( Chapter 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total)2001-2006( CA/CDA

50 0.01 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 Comparative Disadvantage


52 10.92 9.66 9.53 6.17 6.65 4.81 7.10 Comparative Advantage













China, Bangladesh and Vietnam versus Egypt RCA )2006(

cotton )52(

articles knitted or crocheted )61(

articles not knitted or crocheted )62(

home textiles )63(

Egypt 7.1 3.31 2.53 4.64

China 2.20 3.52 3.14 4.14

Bangladesh 0.39 33.95 29.22 11.96

Vietnam 0.42 4.35 6.29 2.63


Moderate Levels of Competitiveness

Unfavorable Cost Structure. Why?

Dominance of Public Sector

Private Sector faces Transaction Cost

Labor cost compared to competitors (25%)


Unfavorable Cost Structure: Labor Cost

wage per hour

Egypt US$ 0.82

China )mnld.( US$ 0.48

Pakistan US$ 0.37

Bangladesh US$ 0.28

Viet Nam US$ 0.28


Preliminary Recommendations

Privatize public sector fabric companies efficiency cost reduction

competition competitiveness Target high end VA export market (e.g. carpets, home

textiles…cost advantage: proximity & spec. experience) Effective Marketing & Timely delivery

Retain a % of fabrics as inputs in own home T&C industry (e.g. bed, toilet linens)

Egyptian firms can turn their high quality cotton

yarn into equally high quality textiles and fabrics

Move Up the Clothing Industry Value Chain


Data Discrepancies…shocking!!!Evolution of Chapters 53 & 57 Exports to the EU

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mil

lion

s U

S$

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Other vegetable textile fibers, paper yarn )PY( and woven fabrics of )PY( )53( Carpets and other textile floor coverings )57(

RCA for Carpets


Thanks for listening!


A Jaundiced View

Source: Robert Klitgaard, Presentation on Corruption, FEPS, CU, 21/1/2008


Intra Arab Trade )Egypt-Arab Countries(

1995 2007 1995-2007 )average(

% Egyptian Textile Exports to Arab countries to Total T Exports

4.24% 8.23% 4.15%

% Egyptian Clothing Exports to Arab countries to Total C Exports

4.46% 7.28% 6.54%

% Egyptian T&C Exports to Arab countries to Total T&C Exports

4.32% 7.75% 5.18%

amirah el-haddad, [email protected] 1 قطاع الغزل والنسيج والملابس...

Documents