한국 제조업의 비즈니스 모델 진화방안_lgeri_2016.11

한국 제조업의 비즈니스 모델 진화 방안

2016. 11. 11.

한국 제조업의 비즈니스 모델 중요성

주요 기업의 비즈니스 모델 혁신 사례

한국 기업에 주는 시사점

조준일 도은진 김나경 임지아

www.LGERI.com

요약

◈ 한국 제조업 전반의 위기론 대두 : 대한민국 경제 발전의 초석 역할을 해왔던 제조업이 최근 조선, 철강, IT 산업 등 주력 산업의 시장 성숙 및 중국 등의 거센 추격으로 상대적 경쟁력이 떨어지면서 그 활력이 저하되고 있음.

• 특히 전자기기 산업은 기술·제품의 범용화에 따른 급속한 가격 하락, 저가 기반의 신흥국 기업들의 부상 등으로 차별화와 혁신이 어려워지고 있다는 목소리가 커지고 있음.

• 이에 따라 부가가치 창출이 용이하고, 상품의 블랙박스화가 가능한 서비스 및 S·W 영역으로의 전환(Transformation)이 시급하다는 견해 또한 크게 부각되고 있음.

◈ 선진국 제조업의 변신 : 하지만 이러한 현상이 세계 제조업 자체의 쇠퇴를 의미하는 것은 아님. 오히려 많은 선진국 제조 기업들은 서비스와의 결합, 스마트 팩토리화 등을 통한 혁신으로 제조업을 탈바꿈시키면서 새로운 부를 창출하고 있음.

• 선진국의 경우 제조업 비중이 줄어드는 것이 사실이나, 이는 부가가치를 측정하는 기존 방식이 제조업의 새로운 지형 변화를 반영하지 못한 데에도 크게 기인*하고 있음.

* 미국 제조업의 경우 ‘공장 없는 생산자(Factoryless Goods Producers)’가 도매업으로 분류되어 있음. 이를 제조업으로 편입한다면 제조업 생산액이 8,950억달러 증가하게 됨. (자료 : Factoryless Goods Producers in the US, The National Bureau of Economic Research NBER Working Paper)

◈ 비즈니스 모델 혁신의 중요성 : 특히 기존 기술·제품 혁신의 한계, 영역 파괴를 통한 超경쟁 시대의 도래, 기술을 통한 비즈니스 재설계 가능성 제고 등으로 비즈니스 모델 혁신을 통한 재활성화(Revitalization) 이슈가 크게 부각되고 있음.

• 향후 AI(인공지능),Big Data, IoT, 3D 프린팅 등 이른바 ‘Industry4.0 기술’이 보다 활발히 적용될 경우, 제조업 가치사슬 전반의 변화와 혁신을 촉발시켜 기존 제조업의 재구성(Reshaping)과 부가가치 창출이 가능하게 될 것임.

◈ 국내 제조업체들은 현재 일어나고 있는 제조업 변화의 흐름을 쇠퇴가 아닌 ‘재구성을 거쳐 활성화 되는 과정’이라는 관점에서 바라보면서 특히 비즈니스 모델 전환의 중요성을 숙지할 필요가 있음.

• 시장 성숙 및 기술·제품 혁신의 불확실성, 고객의 개인화·맞춤화 경향 심화 등을 고려할 때, 비용 효율성을 확보하면서 맞춤화된 완전 제품을 실현하는 것이 경쟁우위의 최대 관건이며 비즈니스 모델 혁신이 그 방안으로 부각되고 있음.

요약

◈ 본 분석에서는 다양한 비즈니스 모델들을 검토한 후, ▲비즈니스 모델의 진화 방향 符合性, ▲관련 사업의 성장 가능성(시장 성숙도), ▲국내 제조업체들에 대한 기회 제공 가능성 등의 평가를 통해 5가지 유망 비즈니스 모델 후보군을 제시함.

① Agile Customizing 모델 : 고객 專用性 강한 소재·부품 사업에서 고객 니즈 先見을 통한 신속한 맞춤화 제공

② Personalized Experience 모델 : 고객별 맞춤화된 Content를 이를 최적 구현하는 단말(TV, 스마트폰 등)을 통해 전달

③ Intelligent Life 모델 : 스스로 학습·실행하는 지능형 Personal Assistant 서비스 제공 (스마트홈 서비스 및 관련 HW)

④ Specialized Optimization 모델 : SW 기술을 활용해 對 고객 先 제안과 최적 맞춤형 솔루션 제공 (스마트팜, 물류 등)

⑤ Total Integration 모델 : 다양한 HW, 서비스, SW 간 최적 결합을 통해 ‘전체의 합’을 극대화 (에너지, 그린빌딩 등)

◈ H·W 양산과 판매에 익숙한 국내 제조업체들에 비즈니스 모델 혁신은 아직 낯선 과제임. 하지만 이상 5가지의 비즈니스 모델들에서는 확고한 시장 선도자가 없기 때문에 기술·경쟁 변화의 변곡점을 적절히 포착해 시장 공략할 경우 성공적 변신의 기회는 존재함.

• 향후 Industry4.0 기술의 적용이 제조업 가치사슬 전반으로 확장될 경우, 블랙박스화된 SW 기술의 개방이 진전되고, 최적 맞춤화의 가능성이 증대되면서 비즈니스 모델 혁신 역량이 부족한 국내기업에게도 사업 선도의 길이 확대될 가능성이 있음.

◈ 향후 국내 제조업체들이 비즈니스 모델 혁신과 이를 통한 시장 선도를 이끌어내기 위해서는 비즈니스 모델 전환에 유연성 있게 대응할 수 있는 새로운 역량 확보와 조직·문화의 변화가 우선되어야 함.

• 즉 ①Market Intelligence 능력, ②조직 내부의 지식창출 시스템, ③신속한 자원 재배치 능력 등을 핵심 역량화하여 끊임없는 기술·시장 변화에 신속히 부응하면서 경쟁자보다 한 발 앞서 혁신할 수 있는 스피드와 유연성을 확보해야 할 것임.

◈ 더불어 기존 국내 제조업체들이 보유한 강점 요소를 레버리지하여 비즈니스 모델 혁신 역량에 변형·맞춤화하되 차별적 요소로 활용할 수 있는 방안을 적극 모색하는 것도 병행해야 할 것임.

• 맹목적인 변신으로 기존 것을 버리고 완전히 새로운 문화와 역량만을 쫓아가는 것도 차별성을 잃을 수 있기 때문임.

보고서의 구성

I. 한국 제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

한국 제조업의 현황과 당면 과제

1 한국 제조업 전반의 문제점

한국 전자 산업의 이슈

제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

비즈니스 모델의 개념과 구성 요소 제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

2

전자 산업의 비즈니스 모델 진화 방향 3 비즈니스 모델 구현의 성공 요건

변곡점 생성 가능성

II. 주요 기업의 비즈니스 모델 혁신 사례

※고객 가치별 비즈니스 모델 유형 도출 과정

Personalized Experience형 2

Intelligent Life형 3

Specialized Optimization형 4

Total Integration 형 5

III. 한국 기업에 주는 시사점 한국 기업에 주는 시사점

비즈니스 모델 혁신 사례 종합

Agile Customizing형 1 ① Keyence ③Toray ② Hirose

① Xiaomi ③ Amazon ② LeEco

① Amazon Alexa ② Google Nest

① Priva ② Amazon 물류

① GE Current ② Tesla & Solarcity

2

1

Ⅰ

I. 한국 제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

II. 주요 기업의 비즈니스 모델 혁신 사례

III. 한국 기업에 주는 시사점

Ⅰ-1 한국 제조업 전반의 문제점 한국 제조업의 당면 과제

Ⅰ-1 한국 전자산업의 이슈 한국 제조업의 당면 과제

Ⅰ-2 제조업의 Biz. 모델 중요성 비즈니스 모델의 개념과 구성요소

Ⅰ-2 제조업의 Biz. 모델 중요성 ［참고］ 혁신적 비즈니스 모델 사례

Ⅰ-2 제조업의 Biz. 모델 중요성 제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

Ⅰ-3 전자 산업의 비즈니스 모델 진화 방향 비즈니스 모델 구현의 성공 요건

Ⅰ-3 전자 산업의 비즈니스 모델 진화 방향 변곡점 생성 가능성

Ⅰ-3 전자 산업의 비즈니스 모델 진화 방향 ［참고］ Industry4.0 Tech.의 발전과 파급효과

Ⅱ

I. 한국 제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

II. 주요 기업의 비즈니스 모델 혁신 사례

III. 한국 기업에 주는 시사점

Ⅱ-A 고객 가치별 BM 유형 도출 과정 고객가치별 BM 유형

Ⅱ-A 고객 가치별 BM 유형 도출 과정 ［참고］ BM 유형 도출 프로세스 및 스크리닝 기준

Ⅱ-1 Agile Customizing형

Ⅱ-1 Agile Customizing형 ［참고］ 소재·부품 산업의 환경 변화

Ⅱ-1-① Agile Customizing형-Keyence

Ⅱ-1-② Agile Customizing형-Hirose

Ⅱ-1-③ Agile Customizing형-Toray

Ⅱ-2 Personalized Experience형

Ⅱ-2 Personalized Experience형 ［참고］ Content에 최적화된 HW의 중요성

Ⅱ-2-① Personalized Experience형 -샤오미

Ⅱ-2-② Personalized Experience형 -LeEco

Ⅱ-2-③ Personalized Experience형 -Amazon

Ⅱ-3 Intelligent Life형

Ⅱ-3 Intelligent Life형 ［참고］ Intelligent 서비스에 최적화된 HW의 중요성

Ⅱ-3-① Intelligent Life형-Amazon Alexa

Ⅱ-3-② Intelligent Life형-Google Nest

Ⅱ-4 Specialized Optimization형

Ⅱ-4 Specialized Optimization형 ［참고］ 후발 업체의 진입장벽 완화

Ⅱ-4-① Specialized Optimization형-Priva

Ⅱ-4-② Specialized Optimization형-Amazon 물류

Ⅱ-5 Total Integration형

Ⅱ-5 Total Integration형 ［참고］ ICT 기반의 Integration 역량 중요성

Ⅱ-5-① Total Integration형-GE Current

Ⅱ-5-② Total Integration형-Tesla & Solarcity

Ⅲ

I. 한국 제조업 비즈니스 모델 혁신의 중요성

II. 주요 기업의 비즈니스 모델 혁신 사례

III. 한국 기업에 주는 시사점

Ⅲ-1 비즈니스 Model 혁신 사례 종합

Ⅲ-1 비즈니스 Model 혁신 사례 종합

Ⅲ-2 한국 기업에 주는 시사점

Ⅲ-2 한국 기업에 주는 시사점

Ⅲ-2 한국 기업에 주는 시사점

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