台灣近代紡織產業之...

台灣近代紡織產業之

歷史軌跡與展望

民國94年10月17日

福懋興業(股)公司 研發中心

鐘信男 專員

۞製商整合範疇

۞紡織產業記事

۞紡織年度盛會

۞紡織產業的概況

۞紡織產業的發展與歷史軌跡

۞紡織產業之展望與發展趨勢

教學大綱

參考：高科技紡織品研發創新之策略與實務(陳永欽著)

製商整合學程

※ 商流

※ 資訊流

※ 物流

※ 金流

※ 服務流

※ 製造資源流

※ 環境流

資訊科技(IT)

電子商務 網路商店電子商務支援系統

網路行銷 其它

1970年代：

(1)能源危機

(2)退出聯合國

(3)聚酯人纖生產技術提昇、大量化生產、

品質改善、解決原料短缺問題

紡織記事

1980年代：

(1)台幣大幅升值

(2)生產設備精進、速度提昇、引進現代化管理

及國際行銷

1997年：

(1)東南亞金融風暴

(2)上、中、下游體系堅實完整

2000年：中國大陸崛起

2001年：911恐怖攻擊事件

2002年：921大地震

2003年：SARS風暴

2005年國際重要記事

配額制度取消(WTO協定生效)

人民幣升值

禽流感 H5N1？

油價高漲

京都議定書

2005 TITAS

( Taipei Innovative Textile Application Show)

Date：9/29 ~ 10/1

紡織產業年度盛會之一

F4 (1)Fiber (2)Fibric

(3)Fashion (4)Function

From Fibers to Fabrics for Fashion plus Function

之二

TIFE

(Textiles International Forum and Exhibition)

Date：10/12 ~ 10/14

協同創新

異業結合 優勢整合 價值創造

產業革新 產品差異化

紡織產業？

夕陽工業？

沙漠中的玫瑰？

紡織產業是

(1)我國第三大產業僅次於電子業及金融業

(2)創匯最多的產業

新興國家如中國大陸、東南亞、中南美洲諸國循台灣模式迅速發展，而台灣工資逐年上升的情況下競爭優勢漸失

民國86年出口167億美元

創匯130億美元 達最高峰

我國紡織品2000年至2003年出口值 (單位：百萬美元)

8.29.210.310.2所佔比重(%)

144,180130,597122,866148,321全國出口總值

10011,84010012,14310012,63510015,197合計

4.8570561056745723服飾品

12.41,47012.71,538141,775152,211成衣

58.26,90060.57,341627.781629,517布

15.81,87014.11,720131,607121,799紗

8.81,0307.793467986947纖維

%值%值%值%值

2003年2002年2001年2000年

(資料來源：2004, 紡織工業年鑑)

-1.13-5.07-5.812.932003/2002成長率(%)

473,77862,462278,965132,3512003

479,15265,798296,154117,2002002

486,94670,309304,266111,3712001

554,74886,026348,222120,5002000

550,59595,768348,669106,1581999

590,156113,665362,137114,3541998

604,358104,383374,029125,9461997

合計成衣及服飾業紡織業化學纖維業年 度

台灣紡織業產值統計表 (單位：百萬元新台幣)

資料來源：經濟部2004紡織工業年鑑

紡織產業(Textile Industries)── 古老但永不凋謝的行業

西元前2700年，黃帝的元妃嫘祖教民育蠶繅絲。西元前2000年，第一件的蠶絲織物誕生於中國山東，隨之而起的絲綢文化，蘊育出古老中國文明的光輝。

西方諸國對於中國蠶絲織物的強烈需求而產生，並將黃河中下游中華文化的發祥地和波斯灣、黑海的文明世界緊緊的連為一體。

陸上絲路(Silk Road)的形成

新的絲路的形成

各國紡織工業勞動成本(2002)

(數據源自：Werner International Inc.；日本染織經濟新聞; 2005.1.1)

天然纖維

棉花

羊毛

麻 絲 尼龍纖維

聚酯纖維

亞克力纖維

縲縈纖維

其他合成纖維

其他再生纖維

化學纖維

素材分類

1935年美國杜邦公司(Du Pont)尼龍纖維(Nylon Fiber) 。

1941年英國人T.R. Whinfield發明聚酯纖維(PolyesterFiber)。

1942年杜邦開發成功亞克力纖維(Acrylic Fiber)。

1965、1971年杜邦公司發明高功能紗(High PerformanceFiber)如具防火功能之間位芳香族聚醯胺(Meta-aramid)纖維，具防彈功能之對位芳香族聚醯胺(Para-aramid)纖維。

人造纖維的演進

台灣紡織業上、中、下游群聚

退漿/精練

燒毛

漂白

定型

染色

撥水/柔軟

後檢

包裝

出貨

洗臉

挽面

打粉底

拉皮

化粧

噴香水

照鏡子

漂亮一下

出門

棉織物染整是什麼

？

台灣近代紡織產業發展的歷史軌跡

18世紀中期台灣開始生產藍靛染料運銷大陸。

生產初期由中國大陸閩泉地區的「唐山師傅」掌理，而後逐漸本土化，逐漸形成生產的分工與專業化。

1895年合成染料問世生產，紡織工業革命影響逐漸取代傳統手工染織產業。

1945~1949年(民國34~38年)，台灣工礦公司增建棉紡紡紗及織布生產設備；但麻紡工業及毛紡工業仍維持日據時代格局；染整工業、針織工業則尚須積極輔導。

1955年(民國44年)由於政府實施耕者有其田政策加上政府積極輔導，故棉紡業、毛紡業、織布業、絲織業、染整業、毛巾業、針織業及織襪業等行業陸續建廠。

日據時代—

台灣的紡織產業基本上是屬於一種所謂的殖民產業，屬於日本原料的供應地區，由日本加工的紡織成品再回銷台灣。

台灣的棉布大都由日本進口，而島內生產的麻布則製成麻袋包裝蔗糖等運回日本，當時使用的紡織機械大都為木製紡紗機、木製梭織機，效率低且產量少。

光復初期，彰化"和美織仔" 、 "台南織仔"與台北"迪化街布市仔"號稱台灣三大布市仔。

和美線、捧金盤，和美織、走世界，和美人，紡織線，七娘媽，捶心肝。

無論是和美織仔或是台南織仔也好，都是以木製紡紗、木製梭織機和陳舊的所謂的"鐵台"，織布機生產出來的紡織品，大部份係棉布、腳白布、蚊帳、麻袋等。就從台灣紡織產業的草創期開始，勤奮的台灣人民，日夜不眠不休、一步一腳印、分分寸寸，終於織出了今天台灣紡織產業在國際間的地位。

創匯產業的源動力

台灣紡織業大都是中小型的產業結構，勞力密集，成就全憑刻苦耐勞，這個現象，中外皆然。

歷史軌跡之二：

以往台灣的紡織產業大都是委託製造(Original Equipment Manufacture, OEM)的生產模式。

產業結構較為鬆散，忽略了紡織業也必須以技術密集(包括科技與管理)經營模式方可永續經營的事實。

台灣紡織業競爭力成長趨勢

316245268LeaLea Enterprise力麗企業16817919810

425358348Everest Textile宏遠興業1251271539

542534600Chung Ching Textile中興紡織10383818

678651691Tainan Spinning台南紡織8966717

741────Shinkong Synthetic Fibers新光合纖79────6

845797726Formosa Taffeta福懋興業6449655

1040878830Tuntex Distinct Corp.東雲公司5344564

161115941804Far Eastern Textile遠東紡織2924263

168815891816Hualon Corp.華隆公司2725252

2472────Formosa Chemical & Fiber台灣化纖15────1

百萬DM

百萬DM百萬DM

199719961995

英文名中文名199719961995

營 業 額公 司 名 稱全 球 排 名國內排名

名列1997年全球220大之台灣紡織企業前十名

2004年排名稍有變動依次為遠東紡織、台灣化纖、南亞塑膠、福懋興業、台南紡織。

歷史軌跡之三：(20世紀末台灣紡織業面臨的問題)

(1)美國宣佈「延長中國大陸最惠國待遇一年」：台灣投資中國大陸紡織相關產業家數逾5000家，製品中的20%銷往美國，其餘80%則是做日本生意及內銷大陸市場。

但不利於台灣本土的紡織業

(2)全球產業必須嚴肅面對的製造物責任法

(Product Liability,PL法案)的問題，日本1995年7月起實施，歐洲方面制定紡織製品安全規格及試驗法認證

(Oeko-tex Standard 100) 。

台灣的紡織產業亦須正視

(3)國際區域經濟體持續形成，如北美自由貿易協

定(North American Free Trade Agreement

, NAFTA)使得墨西哥90%的紡織品銷到美國

都不必受到配額(Quota)的限制，雖說有利

於台商在墨西哥的成衣廠銷至美國，但間接

的也使得美國業者壓制台灣成衣業的價格，

如何降低成本的競爭力是紡織產業必須注意

的。

(4)因應加入世界貿易組織(World Trade

Organization, WTO)後對台灣產業的衝

擊。

(5)東南亞、中國大陸中、低價位產品對台灣

紡織業造成嚴重威脅。

WTO開放後區域經濟體因應措施

世界上較著名的區域聯盟：(1)歐洲聯盟(EU)

(2)北美自由貿易區(NAFTA含美國、加拿大、墨西哥)

(3)東南亞國協(ASEAN)

(4)亞太經濟合作會議(APEC)

區域經濟組織3種進口救濟措施：

*反傾銷措施

*防衛措施

*平衡措施

配額制度取消顯現之效應

§ 全球化的生產整合

(a)生產基地移轉和委外生產或外包(成本與非核心事業體)

(b)技術領先、快速反應、品牌價值、優勢管理

§ 新市場的開放

§ 世界貿易流向的改變

(a)內部交易呈現大幅度的下降

(b)開發國家增加向開發中國家和地區輸出品牌的能量

機會 威脅VS

尋找與建構藍海策略

(6) 生態與環境保護(Ecology and

Environment Protection)的要求日益嚴苛

因應生態環保標準之要求的措施，如：原物料、

生產流程與結構的變革。

(7)勞動人力的欠缺、人工成本逐年升高，

外勞的引進雖然有助於改善現狀，

但是對於製程品管、改善乃至於異常處

理(Trouble Shooting)，管理上須付出

更多的心力。

(8)工程、技術與管理結構的合理化程度仍不足。

因應小量多樣、短交期(Lead Time)的趨

勢，唯有提升快速反應(Quick Response)能力，

省力化、自動化、電腦化技術革新。

(9)高附加價值產品策略(High Value-added

Product Strategy)的技術與執行力不足。

(10)政經環境優質化與企業信心的建立必須

強化。

(11)紡織中、下游產業外移，造成產業空洞

化的疑慮。

(12)強化應用研究與基礎研究。

台灣紡織產業之展望

台灣紡織產業過去亮麗的成績，但審視台灣紡織業的研究發展投資狀況，90%以上的業者研發費用約佔營業額的1%以下，餘10%企業的研發費用也僅在1~2%之間。

而歐、美、日本等先進國家著名紡織大廠的研發費用在3%以上者不在少數。

研發的投資與企業經營體質的改善仍然是決定台灣紡織業能否再創佳績的關鍵。

近年紡織相關產業研發經費與營業收入比趨勢(資料來源：經濟部2004年產業技術白皮書)

全球合成纖維產量地區/國家比重(資料來源：Fiber organon, June 2004)

就量而言，台灣遠低於中國大陸，就附加價值與差異化而言，目前仍在中國大陸之上。然與日本相比，台灣產量遠較日本為高，但以附加價值與差異化素材之發展而言，則遠遜於日本。

紡織產業升級與轉型思考方向

(a)高性能纖維、機能性(Function)、高感性與高機能性(High Impressibility and High Function)或複合機能纖維與紡織品的創新研發。

(b)合乎生態與環保原料、藥品與產品的創新研發。(c)合理化的生產流程(Rationalization of

Manufacturing Process)。

(d)成本(Cost)、能源(Energy)與資源(Resource)的管理與節能設備的開發。

(e)對地球生態與環境維護原料技術與產品與回收技術之研發。

(f)自動化與製程監控系統。(g)研發與產銷體系之快速反應、全球市場資訊平

台的建立。(h)高速化紡絲、織布、染整技術。(i)奈米科技的發展。

H P處 方 檔

打 色

傳送訊息到 H B

處 方 輸 入

Y e sN o

E x i t

O p tid y e傳 送檔

是 否 有處 方 ?

計 劃 排投

N o

產 出 染 程 f i le及 填 註O p tid ye .d a t旗 標

P o ly a m id e計 算 O k ?

下 一 筆 ?

Y e s

N o

Y e s

N o

客 戶 訂 單

訊 息檔 染 程 f il e

S ta rt計算

D a ta B a se完 整 否 ?

計 算

結 束 ?

E x i t

是 否 染 程合 理 化 ?

染 程 N o指 定E r r M s g

N o

Y e s

Y e s

N o

染 機 中控 系 統

排 缸

轉 換 f il e

下 一 筆 ?

E x i t

N o

Y e s

P L C傳送檔

染 色 機

Y e s

高科技紡織品之展開

事業活動(Business Activities)的執行以環境保護及安全為第一優先，並提供具有環保意識的產品與服務。

透過有效率的資源、能源和產品再循環利用(Product Recycling)以減少環境負荷(Environmental Load)。

結合地方和全球各階層，促進其運用專業知識與技術貢獻其環境保護與永續發展(Sustainable Development)。

21世紀高科技型紡織產業的重要課題

中期的環保目標則有下列三項：

將有害排放物(Emissions)減半。每年提高能源效率(Energy Efficiency)１%。將工業廢棄物(Industrial Waste)減半。

經營者的國際觀與對地球生態、環境保護責任的理念十分重要。像日本帝人公司(Teijin Limited)就清楚的將國際策略聯盟(Global Alliance)與對社會責任的承諾列入其經營策略中。

bluesignbluesign standardstandard概念概念符合EHS：Environment、Health、

Safety(環保、健康、安全)

涵蓋融合各區域環保規範如：Oeko-tex standard 100…等)是全球最新的環保標準

綠色紡織品bluesign approved fabrics

bluesignbluesign standardstandard強調“最適技術(The Best Available Technology (BAT))" :

資源最大效益(Maximum Resource Productivity) 消費者安全(Consumer Safety) 水質保護(Water Protection) 廢氣排放管制(Air Emissions Control) 工作安全(Safety at Work)

(二)產、官、學(研)的互動， 強化紡織業與大專

院校相關科系、紡織產業綜合研究所、工業

技術研究院、紡拓會、經濟部等機構的互動

前瞻性的基礎研究、產業結構的變革、政府

的行政效率、產業的技術與研發能力、國際

行銷策略的升級，在作法上可以師法歐、美

、日等紡織大國。

(三)台灣的中小企業，經過一段如同草莽時

期單打獨鬥的經營歷程，確實是台灣經

濟奇蹟的創造者。如今企業全球化、大

型化、精緻化與尋求利基的國際產業分

工與合作創造利潤為主流趨勢。

(四)建立台灣紡織產業全球性之行銷系統資訊平台，

參與國際性的紡織產品展覽，直接面對客戶與競爭廠

商有利於建立更廣泛的全球產品銷售網與形象

(Image)。

參與展覽活動除推廣(品牌)產品外，對顧客的需求

(Needs)、流行(Fashion Trends)資訊與研發的方向掌

握都有積極而正面的助益，紡織業者要勇於踏出去。

(五)加速經營合理化(Rationalization)、簡

化流程(Simplification of Processes)

並積極致力於能源與資源節約(Energy

and Resource Saving)的研究與改善，

這些活動當然包括回收再使用技術

(Recovery & Reuse Technologies)的研

發以及科學家對生產設備與技術的基本革

命，對傳統染色方式重大改革的研究，如

二氧化碳超臨界染色。

全球發展新趨勢

(1)環保訴求：低污染、低耗能新製程技術之開發

(2)跨領域整合型高科技紡織品之開發

(3)因應高齡化社會健康舒適醫療保健相關紡織品開發

(4)製程技術與生產設備”系統整合”及”網路化”聯

合行銷與因應快速反應的市場

21世紀產品研發的趨勢

電子化服飾的概念

全球電子化服飾之市場規模

Lotus Effect

水洗100回Mustard自潔圖 FONEWRR AFM圖(奈米尺度15~60nm)

FTC自有品牌FONEWRR

(表) (裡). Morpho Sulkowskii ♂

(表) (裡)MorphoDidius♂

(Source：Pteron Home)

．脊(Ridge)長：1.8μm

．脊寬(含lamella層寬)：0.54μm

．脊距：0.70μm

． Protein lamella層厚：0.08μm

． Lamella層距：0.14~0.16μm

． Lamella層數：6

． Lamella折射率：1.5

．空氣層數：7

．空氣折射率：1

PET + Cu + NiNotebook

電磁波防護布料

相變化材布料

穿有PCM外套(0 min ) 穿無PCM外套(0 min )

穿無PCM外套(45 min後)穿有PCM外套(45 min後)

(Source: Schoeller ® -PCMTM)

Red:

34.0~36.5 ℃

Yellow:

32.0~34.0 ℃

Green:

30.0~32.0 ℃

Blue:

27.5~32.0 ℃

Deep Blue:

25.5~27.5 ℃

結語

台灣紡織產業在走過一路的“輝煌”與“困頓”之後，未來只能透過更嚴謹而有效的產業結構變革、掌握潮流趨勢及妥善掌握企業責任的經營方向，方能再造的台灣經濟奇蹟。