dxyys 电信运营商 整理
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• 2008 年 12 月整体市场容量为 528.2 万,同 11 月相比上升了 4% 。 GSM 市场容量比上个月上升了6.8% , CDMA 市场容量下降了 9.5% 。
• GSM 市场容量占整体市场的 85% ,为 448 万, CDMA 容量占整体市场的 15% ,为 80.2 万。
• 总的来看,在整体市场上本月最大的赢家是索尼爱立信,增加了 0.9 个百分点,其次是波导和中兴,分别增加了 0.5 个百分点和 0.4 个百分点。本月摩托罗拉的份额下降幅度最大,减少了 1.5 个百分点。其次是西门子,减少了 0.6 个百分点。摩托罗拉以 16.4% 的份额保持着整体市场第一的地位。诺基亚排在其后,份额为 15.6% 。
• 在 GSM 市场上,摩托罗拉及诺基亚的份额均有一定程度的下降,分别减少了 0.6 及 0.5 个百分点。由于西门子低端产品缺货,所以西门子的份额大幅下降,减少了 0.8 个百分点。索尼爱立信是 GSM 市场上增加幅度最大的品牌,增加了 1.0 个百分点。
• 在 CDMA 市场上中兴的份额增加幅度最大,增加了 3.6 个百分点。同时 LG 及海信的份额均增加了 1.0 个百分点。摩托罗拉的份额下降幅度较大,下降了 5.4 个百分点,波导的份额下降了 0.6 个百分点, TCL 的份额下降了 0.5 个百分点。
• 本月增长幅度最大的 GSM 型号是波导 V10 ,份额增加了 0.8 个百分点。
• 其它增长幅度较快的 GSM 型号是摩托罗拉的 V290 ,份额增加了 0.7 个百分点; C266 的份额增加了 0.6 个百分点及诺基亚的新型号 3108 的份额本月一上市就达到 0.5% 。
• 最畅销的 GSM 型号是诺基亚的 2100 , 份额为 3.2% 。
• 最畅销的 CDMA 型号是三星 SCH-X199 ,份额为 12.7% 。
市场综述
第一部分
市场容量
12 月份整体市场容量是 528 万,比 11 月份增长了 4.0% 。这主要是由于 GSM 市场的增长。GSM 市场容量增长的原因是圣诞节和元旦促销活动加多;CDMA 市场容量下降的原因是中国联通补贴的减少。
GSM 市场容量比上个月增长了 6.8% ,占了整个市场的 85% ,达到 448 万。 CDMA 市场容量
12 月份下降了 8.4 万,占整个市场的 15% 。
802
4480
5282
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Ja
n-0
3
Fe
b-0
3
Ma
r-03
Ap
r-0
3
Ma
y-0
3
Ju
n-0
3
Ju
l-0
3
Au
g-0
3
Sep
-03
Oc
t-03
No
v-0
3
De
c-0
3
CDMA
GSM
TOTAL
5590
5079
52825077
41594396
4695
4967
3794
40554173
4640
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Ja
n
Fe
b
Ma
r
Ap
r
Ma
y
Ju
n
Ju
l
Au
g
Se
p
Oc
t
No
v
De
c
Y2000
Y2001
Y2002
Y2003
市场容量的发展情况12 个月来市场容量的变动情况 市场容量的同比
• 12 月份 GSM 市场容量在大部分省份都有所增长,其中上海是增长最快的省份。上海市场容量增长的主要原因是中国移动在上海停止了 2 个月的捆绑活动后, 12 月份又开始了大量的捆绑促销。另外广东和北京也是中国移动捆绑促销的主要地区。在这些地区捆绑型号超过 1 万台的是 Nokia 6108, Nokia 6100, SonyEricsson T618, Motorola E365 。
• 在 CDMA 市场中河北省 12 月份的表现更为突出,比上个月增长了 2.2 万台。
0 100 200 300 400 500
Fujian
Henan
Hebei
Sichuan
Shandong
Beijing
J iangsu
Shanghai
Zhejiang
Guangdong
GSM
CDMA
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Xinjiang
Heilongjiang
Shanghai
Hebei
Shaanxi
J iangsu
Zhejiang
Beijing
Shandong
Guangdong
GSM
CDMA
分省市场容量分析本月 GSM 市场容量前十名的省份 本月 CDMA 市场容量前十名的省份
19
58
1826
8
72
215 7
41 34
1530 30
15
50
21 16 163 2
4558
37
1523
151
34
10
56
108
276
102
147
53
108
58
23
166
93
159147
111
72
279
81 74
135
2215
85
240
319
59
228
79
10
74
111
341
0
50
100
150
200
250
300
350
400
An
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et
Xin
jian
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Yu
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an
Zh
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ng
CDMA
GSM
706
分省分制式市场容量单位 : 千
中国移动
• 12 月份,中国移动新增用户数为 305 万,同上月相比下降了 31.9% 。 2008 中国移动新增用户数为 3850 万。
• 当 3G 业务的未来仍然表现得扑朔迷离时,动感地带成为目前中国移动大力发展的移动数据业务。 M-Zone 的目标人群是年轻,拥有较低收入,接受能力强,时尚的人群。 CMCC 希望在 3G 来到之前的几年里从动感地带业务中获得目前几倍以上的收入。
• 北京移动降低动感地带内部用户之间的通话资费,降为每分钟 0.2 元。这项优惠活动将从 2004 年 1 月 1 日开始,持续到 3 月 31 日,共计三个月的时间。
• 在广东省,动感地带的资费标准更低,降到了 0.1 元每分钟。
中国联通
• 12 月份,中国联通新增 CDMA 用户数为 131万 , 新增 GSM 用户数为 101 万。 2008 联通新增用户数为 2850 万;其中包括 1100 万CDMA 用户及 1750 万 GSM 用户。截至2008 底, CDMA 累计用户数达到 1906 万。
• 中国联通宣布 2008 营业额达到 670 亿元 (81亿美元 ) 。联通已成为世界第二大 CDMA 运营商。它将不会为明年 CDMA 用户数的增长作出过多贡献,但是预计明年新增用户数也不会低于 2008 。
• 联通 CEO 王建宙,日前对媒体声称将进行三方合资的经营模式 , 并希望寻找到战略伙伴。香港和黄宣布其吸纳了联通的股份,借以入主大陆市场。
• 联通将推广 GSM1X 双模手机,以此作为2004 年巩固 GSM 用户和发展 CDMA 移动数据业务的手段。
运营商信息
第二部分
市场份额
排名 品牌 份额份额变化 排名 品牌 份额
份额变化 排名 品牌 份额
份额变化
1 Motorola 16.4% -1.5 1 Nokia 18.1% -0.5 1(2) Samsung 21.5% 0.4
2 Nokia 15.6% 0.1 2 Motorola 15.6% -0.6 2(1) Motorola 21.0% -5.4
3 Samsung 9.3% -0.3 3 Bird 9.4% 0.5 3 LG 16.3% 1.0
4 Bird 8.2% 0.5 4 TCL 7.1% -0.3 4 ZTE 9.9% 3.6
5 TCL 6.3% -0.2 5 Samsung 7.1% 0.0 5(6) Hisense 7.0% 1.0
6 Amoi 4.3% 0.2 6 Amoi 5.1% 0.1 6(5) Eastcom 5.1% -1.1
7 Dbtel 3.7% 0.2 7 Dbtel 4.4% 0.1 7 Soutec 3.5% 0.0
8(10) Konka 3.0% 0.1 8(9) Konka 3.3% 0.1 8(12) Nokia 2.1% 0.6
9(15) SonyEricsson 2.7% 0.9 9(13) SonyEricsson 3.2% 1.0 9(16) Daxian 1.8% 0.9
10(9) Eastcom 2.6% -0.4 10 Philips 3.0% 0.3 10(11) Haier 1.7% 0.0
11(12) Philips 2.5% 0.3 11(8) Siemens 3.0% -0.8 11(8) TCL 1.6% -0.5
12(11) LG 2.5% -0.2 12(11) Panasonic 2.6% 0.1 12(14) Kyocera 1.6% 0.3
13(8) Siemens 2.5% -0.6 13(14) Kejian 2.2% 0.2 13 Konka 1.5% 0.2
14(13) Panasonic 2.2% 0.2 14(12) Eastcom 2.2% -0.1 14(10) Putian 1.5% -0.3
15(18) ZTE 2.0% 0.4 15 Panda 2.0% 0.0 15(9) Bird 1.5% -0.6
16 Kejian 1.9% 0.2 16(17) Lenovo 1.9% 0.2 16(15) Sanyo 1.2% 0.0
17(14) Soutec 1.8% -0.1 17(16) Alcatel 1.5% -0.4 17 CECT 0.4% -0.1
18(20) Lenovo 1.7% 0.2 18 Soutec 1.5% -0.1 18(19) Capitel 0.3% 0.0
19(17) Panda 1.7% 0.0 19 Haier 1.4% 0.3 19(20) Kejian 0.3% 0.0
20(21) Haier 1.4% 0.3 20 Capitel 0.9% -0.1 20(18) Lenovo 0.2% 0.0
12 月市场份额静态表现整体市场份额 GSM 市场份额 CDMA 市场份额
市场份额动态表现整体市场份额 GSM 市场份额 CDMA 市场份额
份额增长最快的品牌 份额增长最快的品牌 份额增长最快的品牌
3 个月 3 个月 3 个月
品牌 份额涨幅 +/- 品牌 份额涨幅 +/- 品牌 份额涨幅 +/-
Bird 2.0 Bird 2.2 ZTE 6.1
Dbtel 1.5 Dbtel 1.5 Samsung 4.7
SonyEricsson 0.8 SonyEricsson 0.8 LG 3.1
ZTE 0.7 Lenovo 0.7 Nokia 2.0
Philips 0.7 Philips 0.6 Daxian 0.9
6 个月 6 个月 6 个月
品牌 份额涨幅 +/- 品牌 份额涨幅 +/- 品牌 份额涨幅 +/-
Dbtel 2.1 Dbtel 2.5 Motorola 8.8
SonyEricsson 1.6 SonyEricsson 1.8 ZTE 7.4
ZTE 1.2 Panasonic 0.8 LG 5.8
LG 1.0 Philips 0.7 Nokia 2.1
Panasonic 0.6 Bird 0.6 Daxian 1.6
份额下降最快的品牌 份额下降最快的品牌 份额下降最快的品牌
3 个月 3 个月 3 个月
品牌 份额降幅 +/- 品牌 份额降幅 +/- 品牌 份额降幅 +/-
Motorola -5.3 Motorola -3.5 Motorola -10.1
TCL -0.7 Nokia -2.6 TCL -4.3
Siemens -0.6 Siemens -1.0 Bird -1.4
Nokia -0.6 Alcatel -0.3 Eastcom -1.1
Eastcom -0.3 Panda -0.2 Putian -0.4
6 个月 6 个月 6 个月
品牌 份额降幅 +/- 品牌 份额降幅 +/- 品牌 份额降幅 +/-
Motorola -2.8 Motorola -4.8 Hisense -7.2
TCL -1.5 Nokia -1.4 Soutec -4.3
Nokia -1.0 TCL -1.3 Putian -2.7
Hisense -1.0 Capitel -0.8 Bird -2.7
Capitel -0.8 Siemens -0.6 TCL -2.4
16.8%19.0% 17.1%
20.9%20.2%20.4%
20.4% 20.6%
23.2% 23.2%
24.6%23.0%
16%
21%
26%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Motorola
Nokia
0%
2%
4%
6%
8%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
TCL
Bird
Samsung
Amoi
Kejian
Eastcom
SonyEricsson
Siemens
Dbtel
Konka
Panda
15.9%
17.6%
22.2% 21.9%
20.8%
18.3%
20.1%
16.5%
19.4% 19.6%20.0%
19.2%
18.5%
19.7%
15%
20%
25%
Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Motorola
Nokia
0%
3%
6%
9%
12%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
TCL
Bird
Samsung
Amoi
Kejian
Eastcom
SonyEricsson
Siemens
Dbtel
Konka
Panda
一级城市 二级城市
GSM 市场不同品牌在不同级别城市的份额变化 (1)
14.1%15.1% 15.0%
16.2%16.8%17.6%
17.2%16.6%
17.7% 17.9%18.4%17.9%
10%
15%
20%
25%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Motorola
Nokia
0%
3%
6%
9%
12%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
TCL
Bird
Samsung
Amoi
Kejian
Eastcom
SonyEricsson
Siemens
Dbtel
Konka
Panda
12.0% 11.5%11.1% 11.3%11.0%
9.4%
13.7%14.5% 14.7%
12.8% 13.2%
14.8%
5%
10%
15%
20%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Motorola
Nokia
0%
4%
8%
12%
16%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
TCL
Bird
Samsung
Amoi
Kejian
Eastcom
SonyEricsson
Siemens
Dbtel
Konka
Panda
三级城市 郊区县
GSM 市场不同品牌在不同级别城市的份额变化 (2)
国产品牌份额走势
41.5%
39.7%39.9%
40.3%
51.0%
36.3%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Jan-03
Feb-03
Mar-03
Apr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Aug-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dec-03
TOTAL
GSM
CDMA
• 在过去的三个月内国产整体市场份额上升 3
个百分点,其中 CDMA 份额上升 0.1 个百分点,GSM 份额上升 3.4 个百分点。
• 波导和中兴,分别因为其在 GSM 和 CDMA
市场上的不俗表现,成为过去三个月内国产品牌中的两大赢家。
• 在过去的三个月内,波导在 GSM 市场份额上升 2.2 个百分点,使其在整体市场中有 2 个百分点的上升。而中兴与联通 C 网的成功捆绑,份额上升 6.1 个百分点,也是国产品牌 CDMA
市场中份额上升最多的品牌,更使中兴近两年来在整体市场中首次达到 2% 的市场份额。
• 本月 GSM 市场国产品牌份额上升最多的省份分别是天津、吉林、内蒙古和安徽,份额分别上升 5.8 , 5.0 , 3.5 和 2.8 个百分点。
国产品牌份额走势 ( 1 )
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Jul-
03
Au
g-0
3
Sep
-03
Oct
-03
No
v-03
Dec
-03
TCL
Bird
Eastcom
Kejian
Amoi
Capitel
Lenovo
Panda
CECT
Konka
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Jul-
03
Au
g-0
3
Sep
-03
Oct
-03
No
v-03
Dec
-03
TCL
Bird
Eastcom
Kejian
ZTE
Capitel
Lenovo
CECT
Konka
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Jul-
03
Au
g-0
3
Sep
-03
Oct
-03
No
v-03
Dec
-03
TCL
Bird
Eastcom
Kejian
Amoi
Capitel
Lenovo
Panda
CECT
Konka
国产品牌份额走势 ( 2 )
国产品牌 /
整体市场份额
国产品牌 /
GSM 市场份额
国产品牌 /
CDMA 市场份额
第三部分
厂商动态
市场份额诺基亚整体市场份额比 11 月份增长了 0.1 个百分点。它的 GSM 市场份额下降了 0.5 个百分点,这是因为 12月份诺基亚有 5 款新产品上市,减缓了其下降幅度。
GSM 市场份额下降的主要原因是它的老型号 8250 和8310 已经停产,故其份额继续大幅度下降,分别下降了 1.0 和 0.6 个百分点。
前几个月诺基亚在一级城市的份额下降最快,而 12 月份与前几个月不同的是诺基亚在一级城市的份额上升了0.2 个百分点。同时诺基亚在二级城市和三级城市分别下降了 0.9 和 0.5 个百分点。
本月诺基亚大于 3000 元价格档的 GSM 市场份额增长了 0.4 个百分点,但是小于 2000 元的价格档中诺基亚的份额下降了 1.7 个百分点。
诺基亚唯一的 CDMA 型号 2280 本月又增长了 0.6 个百分点,这使得诺基亚的市场份额达到 2.1% 。
810
17
19.7%19.9%
20.7%
18.5%
20.0%
18.1%
1.0%1.5%2.1%
15.6%15.6%
16.6%16.2%
16.3%16.3%
500
600
700
800
900
1000
1100
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
GSM-Volume CDMA-VolumeGSM-Share CDMA-ShareTotal-Share
诺基亚 / 03 年 12 月诺基亚市场份额的变动情况
整体市场份额 15.6% (+0.1)GSM 市场份额 18.1% (-0.5)CDMA 市场份额 2.1% (+0.6)
产品与价格分析在过去的 6 个月内,诺基亚在中国发布了 9 款新机型。其中 12 月份诺基亚发布了 5 款新机型,而且这 5 款新机型在上市的当月份额就达到 1.3% 。
在这些新型号中 3108 的表现最好,而且它还是诺基亚增长最快的型号,上市当月的份额就达到 0.5% 。诺基亚的另一个新型号 N6600 的市场份额达到 0.4% ,它也成为诺基亚第二个增长最快的型号。
诺基亚带手写板的手机 6108 和 3108 在 12 月份的表现都非常好,主要原因是:1. 6108 在 12 月份大幅降价,共降了 141 元。2. 3108 是更便宜,更时尚的带手写板的手机。很多年轻时尚人群都非常喜欢这款手机,而且诺基亚还花了很多的广告费去推广其 3108 。
诺基亚的一些老型号都大幅降价,比如: 8910 下降了 485元, 3300 下降了 309 元, 3530 下降了 195 元, 6108 下降了 141 元。诺基亚的其他型号的价格相对比较稳定。
广告促销
12 月份,诺基亚的广告支出是所有厂商中最多的。其中对N6600 的广告花费最多,占了其整个广告支出的36% , 2100 , 3108 和 3100 的广告支出也分别占到了诺基亚总支出的 24% , 14% 和 13% 。
8250
1.4%
8310
1.6%
2100
3.2%
3610
1.2%
2.6%
31006108
2.2%
6610
1.1%3108,0.5%
N6600,0.4%0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 制式 上市价格 上市时间 当月价格 当月份额
6108 GPRS 2962 Jul-03 2409 2.15%
3100 GPRS 1823 Aug-03 1608 2.62%
7250i GPRS 3678 Aug-03 3084 0.30%
3108 GPRS 1955 Dec-03 1955 0.52%
N6600 GPRS 4638 Dec-03 4638 0.42%
3200 GPRS 2376 Dec-03 2376 0.21%
6220 GPRS 3654 Dec-03 3654 0.07%
1100 GSM 1222 Dec-03 1222 0.05%
2280 CDMA 1081 Sep-03 892 2.06%
诺基亚 / 03 年 12 月重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
700
168
20.3% 19.5%
19.1%
16.2%
17.5% 15.6%
26.4%
21.0%
24.5%
31.1%
24.6%
16.5%
16.4%
18.0%18.8%
21.7%
20.5%19.6%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-032%
7%
12%
17%
22%
27%
32%
GSM-Volume CDMA-Volume
GSM-Share CDMA-ShareTotal-Share
整体市场份额 16.4% (-1.5)GSM 市场份额 15.6% (-0.6)CDMA 市场份额 21.0% (-5.4)市场份额本月摩托罗拉的整体市场份额下降了 1.5 个百分点,降为 16.4% 。下降的原因主要是受到 CDMA 市场的影响。摩托罗拉 GSM 的市场份额在过去 10 个月内保持着下降的趋势, GSM 份额从23.9% 降到 15.6% 。
摩托罗拉旧型号份额的下降是造成总体份额降低的主要原因,然而,新型号份额相对增长缓慢也是造成份额下降的另一个原因。
摩托罗拉今年发布的新产品的总份额为 9.8% ,然而今年其旧型号( 2008 以前上市的型号)一共下降了 18.1 个百分点。
摩托罗拉的 GSM 份额在二三级别城市均有所下降,分别减少了0.6 及 1.8 个百分点。相反,在第一级别城市,摩托罗拉的份额增加了 2.4 个百分点。
摩托罗拉的 GSM 份额在宁夏、上海和青海增加幅度最大,同时在广西、湖北和海南下降幅度最大。
摩托罗拉的 CDMA 份额本月大幅下降,损失了 5.4 个百分点,主要是受到 V730 及 V680 两个型号份额下降的影响。
摩托罗拉 / 03 年 12 月摩托罗拉市场份额的变动情况
E365
1.3%
E380
1.2%
V290
1.0%1.0%
C350
C350V0.8%0.8%
T720
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
产品与价格分析在过去 6 个月里,摩托罗拉一共发布了 14 款 GSM 新品,覆盖了高中低端市场,其中有 12 款产品是彩屏机。另外,摩托罗拉还发布了 4 款 CDMA 产品。 03 年 12 月,摩托罗拉发布了 4 款新品,包括 1 款CDMA 产品及 3 款 GSM 产品。
新款高端 CDMA 产品 V875 是一款拥有 260KTFT液晶显示屏,内置数码相机,支持彩信, Java ,定为之星等诸多功能的手机。
在 GSM 市场上, V290 及 C266 的份额快速增长, 分别增加了 0.66 及 0.58 个百分点。
于今年 10 月上市的摩托罗拉智能手机 A760 的份额又增加了 0.3 个百分点,它的价格下降了 114 元。
本月内置摄像头手机 E365 的价格为 2789 元,它继续成为本月最畅销的摩托罗拉 GSM 型号。
在今年上市的型号中,有一些型号的份额有一定幅度的下降,如 C350 , C350V , T720i , C359 的份额分别下降了 0.16 , 0.20 , 0.17 和 0.16 个百分点。
广告促销摩托罗拉的广告费用主要用于宣传 V290( 占总费用的45%)
型号 制式 上市价格 上市时间 当月价格 当月份额
A760 GPRS 6022 Dec-03 5739 0.78%C200 GSM 803 Aug-03 690 0.39%C201 GSM 747 Dec-03 747 0.01%C260 GPRS 1031 Dec-03 1031 0.09%C266 GPRS 1152 Nov-03 1013 0.64%C350V GPRS 1473 Aug-03 1201 0.81%C359V GPRS 1442 Sep-03 1230 0.27%C375 GPRS 1586 Nov-03 1456 0.33%E365 GPRS 2984 Aug-03 2789 1.33%E380 GPRS 2268 Sep-03 1969 1.15%T722i GPRS 2236 Aug-03 1938 0.10%V150 GPRS 1366 Dec-03 1366 0.05%V290 GPRS 1876 Oct-03 1791 1.01%V750 GPRS 3936 Aug-03 3402 0.22%V868 CDMA 4080 Jul-03 3955 2.50%V688 CDMA 2300 Jul-03 1899 1.79%V870 CDMA 4450 Nov-03 4503 0.30%V875 CDMA 4823 Dec-03 4823 0.08%
重要型号的表现
摩托罗拉 / 03 年 12 月
6 个月内上市的新产品
整体市场份额 9.3% (- 0.3)GSM 市场份额 7.1% (+ 0.0)CDMA 市场份额 21.5% (+ 0.4)市场份额
200812 月三星的份额下降了 0.3 个百分点。然而,在 CDMA市场上,三星的市场份额增加了 0.4 个百分点,达到 21.5% 。同时,三星取代摩托罗拉在 CDMA 市场上排名第一。
在 GSM高端市场(大于 3000 元)中,三星在经历了连续 5 个月的平稳增长后,其市场份额下降了 9.1 个百分点。
三星在一级城市的 GSM 份额增加了 0.26 个百分点,然而在三级城市,三星的份额下降了 0.12 个百分点。
三星的 GSM 市场份额在上海、北京和浙江增长最多,在广东和吉林省下降幅度最大。
三星在 CDMA 市场上的增长是由于其 X199 型号上升了 0.4 个百分点。三星在北京和江苏两地都开展了同联通的捆绑活动。
284 282 261299 296 316
187191185
145125 154
7.1%
21.5%
9.3%
0
200
400
600
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
5%
10%
15%
20%
25%
GSM-Volume CDMA-VolumeGSM-Share CDMA-ShareTotal-Share
三星 / 03 年 12 月三星市场份额的变动情况
产品与价格分析在过去的 6 个月内,三星在中国市场上共发布了 8 款新产品,其中有 5 款 GSM 产品及 3 款 CDMA 产品。 12 月份,三星共发布了 4 款新型号,价格均在 3000 元以上。
本月三星的高端 GSM 产品的市场表现并不理想。三款主要型号的份额均有小幅下降, SGH-T508 的份额下降了0.07 个百分点, SGH-T208 下降了 0.03 个百分点,及SGH-S308 下降了 0.01 个百分点。
T108+ 的市场份额表现平缓,增加了 0.05 个百分点的市场份额,并成为本月三星最畅销的 GSM 型号。
S508 是最近上市的 GSM 产品中市场表现最好的一款。自从 03 年 9 月上市以来,它的份额增加了 0.6 个百分点。
开始清理库存以来,三星 N628 的市场份额保持下降的趋势。
在 CDMA 市场上,由于大规模的促销活动及 134 元的降价,三星 X199 的份额增加了 0.4 个百分点。由于 177 元的降价, X319 的份额增加了 0.3 个百分点。
广告促销本月三星的广告花费主要用于推动其品牌形象。
1.1%
T108+ 1.0%
SGH-S308
0.8%
SGH-S508
0.8%
SGH-T408
0.6%
SGH-V208
0.6%
N628
SGH-S208
0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 制式 上市价格 上市时间 当月价格 当月份额
SGH-S208 GSM 3840 Jul-03 3226 0.5%
SGH-S508 GSM 2851 Sep-03 2893 0.8%
SGH-E108 GSM 3121 Dec-03 3121 0.0%
SGH-E708 GSM 4994 Dec-03 4994 0.1%
SGH-P108 GSM 3553 Dec-03 3553 0.0%
SCH-X359 CDMA1X 3050 Aug-03 2576 1.8%
SCH-X369 CDMA1X 4581 Oct-03 4318 1.0%
SCH-I519 CDMA1X 8800 Dec-03 8800 0.0%
三星 / 03 年 12 月重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
整体市场份额 2.7% (+ 0.9)GSM 市场份额 3.2% (+ 1.0)市场份额
本月索尼爱立信的 GSM 市场份额及整体市场份额均有一定程度的增长。同时,索尼爱立信扩大了同中国移动捆绑促销活动的规模。捆绑量增加了 260% 。
索尼爱立信的 GSM 市场份额在各级别城市均有所增加,尤其在一级城市增加了 2.3 个百分点。
索尼爱立信的市场份额在上海、北京、广东及重庆四个省份增加最多,在辽宁、四川及浙江等地下降幅度最大。
在“大于 3000 元”价格档,索尼爱立新的市场份额急剧上升,增加了 5.6 个百分点。
索尼爱立信的平均价格增加了 303 元。
1441.9%
2.4% 2.4%
2.2%2.2%
3.2%
2.7%
0
40
80
120
160
200
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-031.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
GSM-Volume GSM-Share Total-Share
索尼爱立信 / 03 年 12 月索尼爱立信市场份额的变动情况
产品与价格分析
12 月,索尼爱立信发布了一款高端 PDA 手机 P908 ,市场定位为高收入、商务人群。
索尼爱立信新发布的几款型号均有不错的销量, T238 的份额增加了 0.6 个百分点, P908 的份额增加了 0.1 个百分点, T628 的份额增加了 0.3 个百分点及 Z608 的份额增加了 0.1 个百分点。
T618 持续成为索尼爱立信的最畅销型号,它的份额仍然保持着上升的势头,增加了 0.6 个百分点,同时价格下降了 307 元。本月 T618 的捆绑销售也有所增加,同上月相比上升了 150% 。
T238 是索尼爱立信第二畅销的型号,价格下降了 97 元。
地段产品 T102 及 T202 的份额持续下降,分别减少了 0.1及 0.2 个百分点。
广告促销
索尼爱立信的广告费用主要用于宣传如下型号 Z608( 占总费用的 29%) , T628(22%) , T238(12%) 及 P908(8%) 。
1.3%
T618
0.6%
T238
0.4%
T102
0.3%
T628 0.2%
T312 0.1%
Z6080.0%
0.3%
0.6%
0.9%
1.2%
1.5%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 制式 上市价格
上市时间
当月价格
当月份额
T312 GSM 1690 Jul-03 1425 0.2%
T238 GSM 1512 Nov-03 1415 0.6%
Z608 GSM 3576 Nov-03 3464 0.1%
T628 GSM 3575 Nov-03 3268 0.3%
P908 GSM 7307 Dec-03 7307 0.1%
索尼爱立信 / 03 年 12 月重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
市场份额12 月份西门子 GSM 市场份额大幅下降,下降了 0.8 个百分点,降到 3.0% 。同时整体市场份额也下降了 0.6个百分点。
西门子 GSM 市场份额大幅下降的主要原因是它的老型号受到原材料的影响,市场上连续几个月缺货,比如2128 , M55 , 8008 , S57 和 1168 。而且本月西门子与运营商的捆绑量也减少了很多,这也导致了西门子份额的大幅下降。
西门子 GSM 市场份额在一级城市下降了 1.8 个百分点,这是因为西门子 12 月份在这些地方结束了和移动的捆绑活动。在二级城市和三级城市西门子分别下降了 0.6和 0.4 个百分点。
西门子 GSM 市场份额在上海上升了 0.7 个百分点,是由于和上海移动捆绑起新型号 MC60 和 SL55 的结果。而在广东和北京,西门子的份额下降很快,也是因为在这两个地方的捆绑活动的结束。
132
158
179
156
181
151 2.5%
3.2%3.1%3.1%
3.7%
3.2%
3.0%
3.8%3.9%3.9%
4.5%
3.9%
0
100
200
300
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
2%
4%
GSM-Volume Total-ShareGSM-Share
西门子 / 03 年 12 月西门子市场份额的变动情况 整体市场份额 2.5% (-0.6)
GSM 市场份额 3.0% (-0.8)
产品与价格分析
在过去的半年中,西门子在上海共上市了 8 款新机型, 12 月份上市了两款新机型:1. CL55 :上市当月份额达到 0.04% 。2. Xelibri5 :上市当月份额达到 0.01% 。
西门子 Xelibri系列在销售渠道从服装店改到传统渠道之后并没有大的起色,他们的份额都分别在 0.01%-0.05%之间。
老的西门子型号 12 月份由于缺货大部分都有所下降,比如: 8008 下降了 0.16 个百分点, A55 下降了 0.14 个百分点, 2128 下降了 0.10 个百分点, 2118 下降了0.03 个百分点。
广告促销
12 月份,西门子的广告投入增长了将近一倍。其中有37% 的广告投入用于 SL55 , 25% 的广告投入用于CL55 。
0.5%
2128
0.2%
8008
0.3%
A55
0.4%
M55
SL55
0.5%
2118
0.0%
MC60
0.2%
0.0%
0.3%
0.5%
0.8%
1.0%
3-Jul 3-Aug 3-Sep 3-Oct 3-Nov 3-Dec
型号 制式 上市价格 上市时间 当月价格 当月份额
M55 GPRS 2036 Jul-03 1609 0.42%
Xelibri1 GSM 1780 Jul-03 959 0.05%
Xelibri4 GSM 2080 Jul-03 1211 0.04%
Xelibri3 GSM 3580 Jul-03 1369 0.02%
Xelibri2 GSM 2480 Jul-03 1103 0.02%
MC60 GPRS 2300 Nov-03 2188 0.22%
CL55 GPRS 2169 Dec-03 2169 0.04%
Xelibri5 GSM 1679 Dec-03 1679 0.01%
西门子 / 03 年 12 月重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
松下 / 03 年 12 月
市场份额12 月,松下整体市场份额上升了 0.2 个百分点, GSM 市场份额上升了 0.1 个百分点。
这个月,松下 GSM 市场份额上升的区域特点是:在一级城市和三级城市有所上升,达到 0.1 个百分点。
本月在高端机市场(大于 3000 元的价格段)中,松下的份额达到 12.3% ,比上个月增加了 1.6 个百分点。
促销:
12 月,据赛诺报纸广告监测,松下的报纸广告投入大幅增加 (+1411%) ,但同时,全部品牌的报纸广告总投入较上月只增长了 110%。
松下市场份额的变动情况整体市场份额 2.2% (+0.2)GSM 市场份额 2.6% (+0.1)
118
1.9%
2.5% 2.5% 2.5%
2.2%
2.6%
2.2%
2.1%
1.8%
2.0%
2.1%
1.5%
0
50
100
150
200
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
1%
2%
3%
GSM-Volume CDMA-VolumeGSM-Share CDMA-ShareTotal-Share
产品与价格分析
12 月,松下上市了一款中端新产品 G51 ,功能较 G50又有所增强 。
上月上市新产品 X88 表现最好,而老型号中 GD86 表现较好。总的来说,新产品仍旧是松下所有型号中份额增长最快的。
另外,值得一提的是, GD55仍然是松下所有型号中最畅销的,但其市场份额已连续四个月下降。
在近期,松下仍将有一款新型号 G70 上市, G70 是一款女性机,其特点较为鲜明,如果定价合理,市场表现比较乐观。
12 月份,松下几乎所有型号的价格均有不同程度的下降,其中的 GD55 和 GD50 的价格降幅较大,都下降了 7% ;同时, GD68 和 X88 的价格降幅分别达到了13% 和 6% 。
松下 / 03 年 12 月重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
0.56%
GD55
0.49%
GD880.50%
G60
0.47%GD86
0.27%
G50X88
0.33%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 制式 上市价格
上市时间
当月价格
当月份额
G51 GPRS 1561 Dec-03 1561 0.01%
X88 GPRS 4374 Nov-03 4119 0.33%
G60 GPRS 1780 Jul-03 1383 0.50%
G50 GPRS 1987 Aug-03 1565 0. 27%
整体市场份额 6.3% (- 0.2)GSM 市场份额 7.1% (- 0.3)CDMA 市场份额 1.6% (- 0.5)市场份额
12 月份, TCL 的份额在 GSM 及 CDMA 市场上均有下降,分别减少了 0.3 及 0.5 个百分点。因此,总体市场份额也有所下降,减少了 0.2 个百分点。
TCL 的市场份额在山东,重庆,天津增长幅度最大,然而在广东,河北及新疆等省,份额有所下降。
TCL 的市场份额在所有级别城市均有下降,它的份额在第一级别城市下降幅度最大,减少了 0.5 个百分点。
在“低于 1000 元”价格档, TCL 的市场份额增加了0.42 个百分点。
TCL 型号的平均价格也有所下降:从 1284 元降到 1241元。
其他信息TCL 在国内公开发行 5.9亿股份,融资 25亿元 (3.03亿美元 ) 。
319 320289
331 310 317
22
25 27
66
29 19
7.1%
1.6%
6.3%
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
2%
4%
6%
8%
10%
GSM-Volume CDMA-VolumeGSM-Share CDMA-ShareTotal-Share
TCL 市场份额的变动情况
TCL / 03 年 12 月
产品与价格分析
12 月, TCL 发布了 3 款 GSM 新型号。它们的价格均在1000~2000 元之间。
“名佳”系列销量很好。 I919 及 I929 的市场份额分别增加了 0.17 及 0.13 个百分点。它们是 TCL 增长幅度最大的型号。
相反, 5000系列的份额在经历了 5 个月的增长后开始下降, 5188 及 5288 的份额分别下降了 0.12 及 0.15 个百分点。
TCL 第一款智能手机, E575 的份额增加了 0.05 个百分点。它的价格并没有大幅下降。
TCL 的 3188+ 是最畅销的 TCL 型号。本月该型号的价格有98 元的下降。
在 CDMA 市场上,除了 1999 的份额增加了 0.12 个百分点,其余 TCL 型号的份额均有所下降。 1828 、 1838 及 1898 的份额分别下降了 0.29 , 0.08 及 0.26 个百分点。
广告促销
TCL 大力推广其品牌形象, ( 占整体广告费用的 72%) 。同时它也在宣传其智能手机 e757(24%) 。
3188+
0.6%
0.6%
TCL5188
0.5%
TCL5288
2188
3288
I919
0.4%
0.0%
0.3%
0.6%
0.9%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 制式 上市价格
上市时间
当月价格
当月份额
3188+ GSM 1516 Jul-03 1249 0.6%
Q520 GSM 1883 Jul-03 1398 0.3%
3998 GSM 1198 Oct-03 1146 0.2%
e757 GSM 3645 Oct-03 2928 0.2%
I919 GSM 1481 Oct-03 1424 0.4%
I929 GSM 1501 Nov-03 1419 0.3%
I939 GSM 1452 Dec-03 1452 0.0%
Q510 GSM 1200 Dec-03 1200 0.0%
TCL718 GSM 1756 Dec-03 1756 0.0%
1999 CDMA1X 2980 Oct-03 2709 0.2%
重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
TCL / 03 年 12 月
423
12
7.4%
6.9%7.2%
8.9%
8.1%
9.4%
2.1%
1.5%
2.1%
2.9%3.2%
4.9%
8.2%
7.7%
7.0%
6.3%6.2%
6.9%
0
300
600
900
1200
1500
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
2%
4%
6%
8%
10%
GSM-Volume CDMA-Volume
GSM-Share CDMA-ShareTotal-Share 市场份额
在过去的 4 个月里,波导的整体市场份额持续上升,在这段时期内份额增加了 2.5 个百分点。
对于波导的 GSM 市场而言,情况同整体市场基本相似,在过去 4 个月中份额增加了 2.0 个百分点。然而,在 CDMA市场上,波导的份额在过去 5 个月里一直下降,份额损失了3.4 个百分点。
波导在 GSM 市场的变化主要来自一二级市场的增长,分别增加了 1.24 及 0.59 个百分点。在第三级别市场波导的份额损失了 1.83 个百分点。
波导的 GSM 份额在河北 ( 增加了 2.48 个百分点 ) ,青海( 增加了 2.2 个百分点 ) 及山西 ( 增加了 2.04 个百分点 ) 三省增加幅度最大。同时在新疆 ( 减少了 2.27 个百分点 ) ,宁夏 ( 减少 1.17 个百分点 ) 及浙江 ( 减少了 0.55 个百分点 )下降最多。
GSM 市场份额上升的主要原因是波导畅销型号的价格持续下降,例如 V10( 下降 148 元 ) , SC10( 下降 70元 ) , SC01( 下降 103 元 ) , SC04( 下降 129 元 ) 。
整体市场份额 8.2% (+0.5)GSM 市场份额 9.4% (+0.5)CDMA 市场份额 1.5% (-0.6)
波导 / 03 年 12 月波导市场份额的变动情况
1.84%
V10
SC01
1.02%
SC10
0.93%
0.65%
S288
0.53%
S1120
SC04
0.52%SC04
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
产品与价格分析
在过去 6 个月里,波导共发布了 13 款 GSM 产品,覆盖了高中低端市场。其中有 10 款彩屏机, 3 款内置摄像头手机。
V10 是本月波导的最畅销及增长速度最快的型号。 它的份额增加了 0.8 个百分点,目前达到 1.8% 。
波导在过去 6 个月里发布的新产品, 如 V10( 份额为 1.8%) , SC01( 份额为 1.0%) , SC10( 份额为 0.9%) 及 SC04( 份额为 0.5%) ,都对波导份额的增长有一定的贡献。
型号 制式 上市价格 上市时间 当月价格 当月份额E858 GPRS 3970 Oct-03 2901 0.11%
E868 GPRS 4377 Aug-03 3453 0.11%
Q268 GSM 2476 Sep-03 1479 0.20%
Q800 GPRS 3550 Oct-03 3729 0.01%
S1150 GSM 995 Oct-03 799 0.33%
S1180 GSM 1301 Jul-03 964 0.48%
S588 GPRS 1198 Sep-03 796 0.22%
SC01 GSM 1402 Aug-03 1148 1.02%
SC10 GPRS 1879 Aug-03 1442 0.93%
SC14 GPRS 1742 Dec-03 1742 0.02%
SC24 GPRS 1867 Dec-03 1867 0.05%
V10 GSM 2013 Jul-03 1542 1.84%
V58 GSM 1579 Dec-03 1579 0.02%
重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
波导 / 03 年 12 月
整体市场份额 4.3%
GSM 市场份额 5.1%
市场份额
和 11 月相比,夏新的销量增长了 10%。12 月,夏新整体市场份额增长 0.2 个百分点; GSM 市场份额增长了 0.1 个百分点。
夏新在二级城市的份额净增 0.3 个百分点。这部分增长主要由于 A90 和 A6C 的增长。在二级城市, A90 和 A6C 分别增长 0.3 个百分点和 0.1 个百分点。
夏新在一级城市和三级城市的市场表现比较稳定。
夏新在一级城市市场市场占有率过低的局面在 12 月仍然没有得到改善。
市场信息
•12 月 27日,由《南方都市报》、《新京报》、 21CN 网站等权威媒体联合举办的“ 2008 度手机传媒大奖”评选活动结果在广州维多利广场揭晓。夏新可拍照手机 DA8荣获“年度最佳国产手机” .
227
5.1%5.0% 5.0%
5.3%5.3%
5.0%
4.1%
4.3%
4.1% 4.1% 4.1%4.3%
0
100
200
300
400
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-030%
2%
4%
6%
GSM-Volume GSM-Share Total-Share
夏新 / 03 年 12 月夏新市场份额的变动情况
产品与价格分析
夏新的经典折叠机 A6 和 A6+ 本月份额持续下降,合计下降 0.2 个百分点; A6目前仍为夏新最畅销的型号。
12 月,夏新恒九彩屏系列合计增长 0.4 个百分点。
双屏手机 A90 是夏新本月份额增长最快的型号,份额净增 0.2 个百分点,本月 A90 的市场平均售价也下降了 202 元。
此外,夏新也对其他型号展开了降价促销活动:DA8售价下调 340 元、 A9系列下调了 240 元左右、F9系列平均下调 200 元,但收到的市场效果并不理想。
截至 12 月,夏新已连续 5 个月没有推出新产品。这已对夏新的市场表现产生了负面影响。
促销活动 和其他品牌一样, 12 月夏新也增加了在报纸广告方面的投入,且大部分都用于确立夏新品牌优势。
0.7%
A6
0.7%A6C
0.6%
A6+
0.5%
A90
0.5%
A8
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 制式 上市价格
上市时间
当月价格
当月份额
A9 GPRS 3340 Jul-03 2524 0.18%
DA8 GPRS 4741 Jul-03 3388 0.35%
夏新 / 03 年 12 月重要型号的表现
6 个月内上市的新产品
第四部分
价格分析
• GSM 低端市场的份额逐渐萎缩, 10 月份 1500 元以下价格段的 GSM 市场份额为 60%,然而,近两个月来该价格段的市场份额下降至 54%。• CDMA 市场中也存在类似的情况,“小于 1500 元”价格段份额大幅下降,由 9 月份时的近 60%下降至 12 月的 46%。• 一方面,彩屏机逐渐主导市场;另一方面,小灵通手机的旺销严重冲击低端市场。因此,近来低端手机市场正逐渐萎缩。
GSM 市场 CDMA市场
21.6% 19.6% 20.1% 18.1% 20.6%24.9%
41.8%41.3% 38.7%
34.2% 26.1%
9.3% 12.0%10.5% 20.2%
20.9% 21.4%
13.1% 14.8%17.1% 13.5%
15.4% 16.6%
6.4% 3.0% 3.6% 5.0%6.9% 5.3%
7.8% 9.2% 9.9% 9.0% 10.1% 10.8%
21.0%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Above3000
2500-3000
2000-2500
1500-2000
1000-1500
Below1000
25.0% 22.8% 22.2% 23.9% 23.4% 19.8%
30.2% 33.6% 36.6% 35.8%30.4% 34.0%
23.1% 21.8% 17.0% 18.6%22.3% 21.5%
8.2% 6.1% 8.1% 7.7% 8.0% 9.0%
6.3% 7.1% 6.9% 5.7% 7.5% 5.4%
7.3% 8.6% 9.1% 8.3% 8.5% 10.4%
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Above3000
2500-3000
2000-2500
1500-2000
1000-1500
Below1000
近 6 个月价格段的变动趋势
• 过去的两个月,在一些彩屏机畅销的带动下, GSM 市场的平均零售价格有所上升。
• 另一方面,本月由于 CDMA 市场中小于 1000 元的份额大幅上升( +4.3),导致 CDMA 市场的平均零售价格开始下降。
手机平均零售价格发展 (RMB)
1642
1626
1628
1616
1576
1596 1624 1655
16821622
1657 1708
1645 1621
2033
2513
2080
1715
17351765
1703
2927
2715
1666
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
Jan-03
Feb-03
Mar-03
Apr-03
May-03
Jun-03
Jul-03 Aug-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dec-03
GSM
CDMA
平均价格变动趋势
3488
2116
1065
2326
5021
1000
1800
2600
3400
4200
5000
5800
Jan-03
Feb-03
Mar-03
Apr-03
May-03
Jun-03
Jul-03 Aug-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dec-03
Interal Camera Phones
Color Screen Phones
B/W Phones
Java Phones
PDA Phones
• 本月, PDA功能手机平均价格走势呈上升势头,主要由于本月新上市的 PDA功能手机定价较高引起的,例如诺基亚 N6600,索尼爱立信 P908。
GSM 功能手机平均零售价格发展 (RMB)
GSM 不同功能手机的平均价格走势
1769
2934
1692
1117
1248
2313
2960
1563
2507
800
1,800
2,800
3,800
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Motorola
NEC
Nokia
Alcatel
Dbtel
Panasonic
Samsung
Siemens
SonyEricsson
1604
1310
1677
1441
1548
1621
1577
1241
1,100
1,400
1,700
2,000
Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Amoi
Bird
Capitel
Eastcom
Kejian
Panda
Lenovo
TCL
不同品牌 GSM平均价格走势国外品牌 国产品牌
本月, GSM市场的平均零售价格有所上升,其中,多数国外品牌的平均价格有所上升 ;与此同时,多数国产品牌的平均价格却有所下降。
第五部分
产品分析
CDMA 新产品 当月 过去 3 个月
新产品数量 4 15
其中:彩屏机 4 11
内置摄像头手机 2 6
MMS手机 2 7
各种手机比例彩屏机 100% 73%
内置摄像头手机 50% 40%
MMS手机 50% 47%
GSM 新产品中最畅销型号(过去半年内上市)
品牌 型号 上市价格
上市时间
零售价格 份额
Nokia 3100 1823 200308 1608 2.62%
Nokia 6108 2962 200307 2409 2.15%
Bird V10 2013 200307 1542 1.84%
Motorola E365 2984 200308 2789 1.33%
Motorola E380 2268 200309 1969 1.15%
Bird SC01 1402 200308 1148 1.02%
新产品信息
GSM 市场 CDMA 市场GSM 新产品 当月 过去 3 个月新产品数量 60 112
其中:彩屏机 57 107
内置摄像头手机 18 36
MMS 手机 23 46
智能手机 2 4
各种手机比例彩屏机 95% 96%
内置摄像头手机 30% 32%
MMS 手机 38% 41%
CDMA 新产品中最畅销型号(过去半年内上市)
品牌 型号 上市价格 上市时间 零售价格 份额
ZTE C700 1200 200307 865 4.52%
LG CU2120 1360 200310 1220 4.46%
Motorola V868 4080 200307 3955 2.50%
Nokia 2280 1081 200309 892 2.06%
Samsung SCH-X359 3050 200308 2576 1.80%
Motorola V688 2300 200307 1899 1.79%
SamsungSGH-S308
MotorolaA760
Motorola388C
SamsungSGH-V208
SiemensSL55
0.0%
0.3%
0.6%
0.9%
1.2%
Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
MotorolaE365SonyEric
ssonT618
SamsungSGH-S508
SamsungSGH-T408
NECN8
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Nokia6108
Nokia6610
Nokia6100
Nokia6610
SamsungT108+
AmoiF99
AmoiF99
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
GSM 畅销型号在不同价格档的份额走势> 3000 元最畅销型号 3000-2500 元最畅销型号 2500-2000 元最畅销型号
Nokia3100
BirdV10
MotorolaE380
MotorolaV290
MotorolaT720
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
Sep-03 Oct03 Nov-03 Dec-03
Nokia8250Nokia831
0
Dbtel5688
BirdSC01
MotorolaC350
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Nokia2100
Nokia3610
MotorolaV8088
MotorolaC289
MotorolaT191
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
GSM 畅销型号在不同价格档的份额走势
2000-1500 元最畅销型号 1500-1000 元最畅销型号 <1000 元最畅销型号
Nokia3100
Nokia6108
BirdV10
MotorolaE380
MotorolaV290
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
Jul-03 Aug-03
Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
BirdSC01
BirdSC10
MotorolaC350V
MotorolaC266
SonyEricssonT2
38
0.0%
0.3%
0.6%
0.9%
1.2%
Jul-03 Aug-
03
Sep-
03
Oct-03 Nov-
03
Dec-
03
MotorolaE365
SamsungSGH-S508
MotorolaA760
SamsungSGH-S208
NokiaN6600
0.0%
0.4%
0.8%
1.2%
1.6%
Jul-03 Aug-
03
Sep-
03
Oct-03 Nov-03 Dec-03
半年内上市的新型号中增长最快的 GSM 型号 高端市场增长最快型号
(>2500 元 ) 中端市场增长最快型号
(1500-2500 元 ) 低端市场增长最快型号
(<1500 元 )
彩屏手机平均价格 2116 元最低价格 694 元 Eclipse ( 三菱 )
内置拍照手机平均价格 3488 元最低价格 1956 元 OT735(阿尔卡特 )
彩屏手机
61.2%
内置拍照手机
10.1%
彩信手机
25.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
July-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
型号 品牌 色深 零售价 份额
Nokia 3100 4K 1608 2.6%
Nokia 6108 4K 2409 2.2%
Bird V10 65K 1542 1.8%
Nokia 6100 4K 2159 1.6%
Dbtel 5688 65K 1334 1.3%
品牌 型号 零售价 份额Motorola E365 2789 1.3%
SonyEricsson T618 2845 1.3%
Motorola A760 5739 0.8%
Samsung SGH-V208 4251 0.6%
Panasonic GD88 3053 0.5%
GSM彩屏机和拍照手机
GSM各功能手机的份额当月最畅销的 5 款内置拍照手机
当月最畅销的 5 款彩屏手机
• 彩屏在 GSM 市场份额已经超过了 61%
• 阿尔卡特推出的首款拍照手机仍是目前GSM 市场上最便宜的内置拍照手机( 1956元)。
0% 5% 10% 15% 20%
Philips
SonyEricsson
Konka
Dbtel
Amoi
Samsung
TCL
Bird
Motorola
Nokia
彩屏手机
单色手机
24
22
18
17
17
15
15
14
14
13Tianshida
Samsung
Bird
Kejian
Dbtel
Nokia
Capitel
Motorola
Soutec
CECT
彩屏手机
11
17
13
17
15
24
18
13
22
14
9
13
11
13
7
17
24
15
24
14Panda
Capitel
Konka
Nokia
Dbtel
CECT
Motorola
TCL
Soutec
Bird
彩屏手机
单色手机
GSM 不同品牌的彩屏手机
GSM 畅销品牌产品结构
GSM 市场上拥有彩屏型号
最多的品牌(单位:个)GSM 市场型号数量最多的品牌
彩屏 / 单色屏
3000 元 以上 市场占有率 10%
销量 46.5 万
2500- 3000 元 市场占有率 5% 销量 24.1 万
2000- 2500 元 市场占有率 9%销量 40.3 万
彩屏 占有率
260K color LCD 4%
4096色 14%
65536色 81%
彩屏占有率100%
Chinese/ Foreign models
占有率
国产 10%
国外 90%
合计 100%
彩屏 占有率
260K color LCD 0%
4096色 2%
65536色 98%
彩屏占有率 100%
国产 / 国外 占有率
国产 8%
国外 92%
合计 100%
彩屏 占有率
260K color LCD 1%
4096色 79%
65536色 17%
彩屏占有率 97%
国产 / 国外 占有率
国产 18%
国外 82%
合计 100%
外型设计 占有率折叠 49%
直板 51%
滑盖 -翻盖 -合计 100%
外型设计 占有率
折叠 77%直板 14%滑盖 7%翻盖 2%合计 100%
外型设计 占有率折叠 39%
直板 37%
滑盖 -
翻盖 24%
合计 100%
不同价格档的产品特征
1500- 2000 元 市场占有率 21%
销量 96.3 万
彩屏 占有率
256色 4%
4096色 50%
65536色 39%
彩屏占有率 94%
国产 / 国外 占有率
国产 57%
国外 43%
合计 100%
外型设计 占有率
折叠 64%
直板 36%
滑盖 -翻盖 0%
合计 100%
1000- 1500 元 市场占有率 34%销量 152.3 万
外型设计 占有率
折叠 77%
直板 21%
滑盖 -
翻盖 2%
合计 100%
国产 / 国外 占有率
国产 52%
国外 48%
合计 100%
外型设计 占有率折叠 29%
直板 66%
滑盖 1%
翻盖 4%
合计 100%
国产 / 国外 占有率
国产 37%
国外 63%
合计 100%
1000 元以下 市场占有率 20%销量 88.5 万
彩屏 占有率
256色 8%
4096色 19%
65536色 20%
彩屏占有率 47%
彩屏 占有率
256色 0%
4096色 4%
65536色
彩屏占有率 4%
不同价格档的产品特征
非常感谢 !!!
赛诺市场研究有限公司北京市朝阳区光华路和乔大厦 B 座 6 层 100026Tel: 010-6581 6266, 6581 6866Fax: 010- -6581 6092
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