tym

Annual Report

รายงานประจำป

2010 2553

One Stop Metal Service

บรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) THAI YUAN METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Contents

สารบญ สาสนจากประธานกรรมการ 1

ขอมลทวไป 2

สรปผลการดำเนนงานของบรษท 4

ลกษณะการประกอบธรกจ 5

ปจจยความเสยง 9

โครงสรางเงนทน 11

การจดการ 12

การกำกบดแลกจการ 21

รายการระหวางกน 30

รายงานการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2553 36

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 38

การวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการดำเนนงาน 39

รายงานของผสอบบญช และงบการเงน 43

รายละเอยดเกยวกบกรรมการและผบรหาร 77

Message from the Chairman 83

General Information 84

Financial Highlights 86

Business Overview 87

Risk Factors 91

Capital Structure 93

Management Structure 94

Good Corporate Governance 103

Related Party Transactions 112

Audit Committee’s Report 2010 117

Report of the Board of Director’s Responsibilities

to Financial Report 119

Management Discussion and Analysis 120

Report of Independent Auditor & Financial Statements 124

Information of Directors and

Managements of the Company 155

บรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน)

รายงานประจำป 2553

สาสนจากประธานกรรมการ

ป 2553 นบเปนปแหงความสำเรจทดอกปหนงของกลมบรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ทงน

เปนผลมาจากทางกลมบรษท ไดมการเตรยมการทดในการพฒนาคน และเตรยมการปรบปรงเครองจกร โรงงาน โกดง

ในชวงเศรษฐกจซบเซาในป 2552 เมอเศรษฐกจเรมฟนตว ชวงตนป 2553 และตอเนองทงป 2553 บรษทกสามารถดำเนน

ธรกจดวยความพรอมในทกๆดานในการรบรองการเตบโตของธรกจไดทนทจนทำใหยอดรายไดเตบโตจากป2552ทมยอด

4,421.4ลานบาทเปน7,417.1ลานบาทในป2553และกำไรสทธเพมขนจาก4.8ลานบาทในป2552เปน149.5ลานบาท

ในป2553เตบโตขน3,014.5%และฝายบรหารกคาดการณวาจะเตบโตเชนนตอเนองไปในอนาคต

ปจจยหลกททำใหบรษทประสบความสำเรจและสามารถรกษาผลประกอบการทเปนทนาพอใจ ไดแก ความทมเท

ความรวมมอรวมใจของพนกงาน และคณะกรรมการทกทานยงคงยดมนการทำงานและการบรหารจดการอยางโปรงใส

เปนไปตามหลกบรรษทภบาลทด นอกจากนฝายบรหารไดดำเนนการปรบปรงกระบวนการทำงานใหมประสทธภาพและ

ประสทธผลเพมขนอยางตอเนองซงเชอมนวาจะสงผลใหบรษทฯดำรงอยไดอยางยงยนในทกสภาวการณทเปลยนแปลงอย

ตลอดเวลา

ในนามของคณะกรรมการบรษท ขอขอบคณทานผถอหน ลกคา พนธมตรทางการคา สถาบนทางการเงน และเอกชน

ทเกยวของ ทไดใหการสนบสนนการดำเนนกจกรรมของบรษทดวยดเสมอมา ขอขอบคณผบรหารและพนกงานทกทานทได

ปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบและดวยความรวมมอรวมใจทจะมงมนพฒนาธรกจใหเจรญกาวหนาตอไปไดอยางมนคงตลอด

ไป

(นางสาวรตนาจระพงษตระกล)

ประธานกรรมการบรษท

2 รายงานประจำป 2553

ขอมลเกยวกบบรษทฯ และบรษทยอย

บรษท

ชอบรษท : บรษทไทยงวนเมทลจำกด(มหาชน)

สถานทตง : 7/4,7/6หม1ถนนเอกชยตำบลแครายอำเภอกระทมแบนสมทรสาคร74110

Homepage : http://www.thaiyuanmetal.com

เลขทะเบยนบรษท : 0107549000106

ลกษณะการประกอบธรกจ : ประกอบธรกจจดจำหนายผลตภณฑเหลกทหลากหลายทงในรปแบบวตถดบทยงมได

แปรรปไดแกเหลกแผนรดรอนชนดมวน(HotRolledCoil)และทแปรรปแลวทงเหลก

มวนสลตเหลกแผนเหลกรปพรรณประเภทขนรปรอนและเหลกรปพรรณประเภทขน

รปเยนรวมทงผลตภณฑเหลกอนๆนอกจากนบรษทยงเปนผแปรรปผลตภณฑเหลกบาง

ประเภทไดแกเหลกแผนเหลกมวนสลตเหลกแบนเหลกฉากพบเหลกรางพบทอ

เหลกและเหลกโครงสรางรปตวซ

โทรศพท : +66(0)2811-2506-8/+66(0)2811-3561-3

โทรสาร : +66(0)2814-9353

ทนจดทะเบยน : 400,000,000บาท

แบงเปนหนสามญ : 4,000,000,000หน

มลคาทตราไว : หนละ0.10บาท

ทนเรยกชำระแลว : จำนวนเงน400,000,000บาท

บรษทยอย

ชอบรษท : บรษทไทยงวนลอจสตกสจำกด

สถานทตง : 7/8หม1ถนนเอกชยตำบลแครายอำเภอกระทมแบนสมทรสาคร74110

ลกษณะการประกอบธรกจ : ประกอบธรกจขนสงสนคา

โทรศพท : +66(0)2811-2506-8/+66(0)2811-3561-3

โทรสาร : +66(0)2814-9353

ทนจดทะเบยน : 10,000,000บาท

แบงเปนหนสามญ : 100,000หน

มลคาทตราไว : หนละ100บาท

สดสวนการถอหน : บรษทไทยงวนเมทลจำกด(มหาชน)ถอหนรอยละ80และผถอหนอนถอหนรอยละ20

ทงนผถอหนอนมไดเปนบคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษท

จดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกนพ.ศ.2546

บรษทยอย

ชอบรษท : บรษทท.วาย.เค.อตสาหกรรมจำกด

สถานทตง : 196หมท1ตำบลแครายอำเภอกระทมแบนสมทรสาคร74110

ลกษณะการประกอบธรกจ : ประกอบธรกจรบจางผลตทอเหลกดำ

โทรศพท : +66(0)34-476-456

โทรสาร : +66(0)34-476-756

ทนจดทะเบยน : 50,000,000,000บาท

แบงเปนหนสามญ : 500,000หน

มลคาทตราไว : หนละ100บาท

สดสวนการถอหน : บรษทไทยงวนเมทลจำกด(มหาชน)ถอหนรอยละ70และผถอหนอนถอหนรอยละ30

ทงนผถอหนอนมไดเปนบคคลทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนใน

รายการทเกยวโยงกนพ.ศ.2546

ขอมลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท : ศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จำกด

สถานททตง : เลขท2/7หม4อาคารสถาบนวทยาการตลาดทนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยชน2

NORTHPARKทงสองหองเขตหลกสกรงเทพฯ10210

โทรศพท : +66(0)2596-9000

โทรสาร : +66(0)2832-4994

ผสอบบญช

ชอบรษทผสอบบญช : บรษทแกรนดออดทจำกด

ผสอบบญชรบอนญาต : นายชนนทกรณสถรประภากล

เลขทะเบยน : 6554

ทตง : 140/46-47อาคารไอทเอฟทาวเวอรชน21ถนนสลมแขวงสรยวงศเขตบางรก

กรงเทพฯ10500

โทรศพท : +66(0)2671-3181-2

โทรสาร : +66(0)2671-3183

สรปผลการดำเนนงานของบรษท

(หนวย : พนบาท)

2553 2552 2551

งบการเงนโดยรวม

รายไดจากการขายและบรการ 7,367,801 4,328,725 5,678,492

กำไรขนตน 293,139 14,789 263,342

กำไรสทธ 149,482 4,824 41,405

สนทรพยรวม 2,805,042 1,978,537 1,665,180

หนสนรวม 1,777,392 1,104,119 766,838

สวนของผถอหน 1,027,650 874,418 898,342

อตราสวนทางการเงน

อตรากำไรขนตนตอรายไดรวม 3.98% 0.36% 4.64%

อตรากำไรสทธตอรายไดรวม 2.02% 0.11% 0.73%

อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม 6.25% 0.26% 2.49%

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน 15.72% 0.54% 4.61%

อตราสวนสนทรพยหมนเวยน 1.27 1.41 1.83

อตราสวนหนสนตอสวนผถอหน 1.73 1.26 0.85

ลกษณะการประกอบธรกจ

ลกษณะผลตภณฑและบรการหลกของบรษทสามารถแบงออกไดเปน2ประเภทคอ

1. การใหบรการจดหาผลตภณฑเหลกเพอจำหนาย (Steel Trading and Warehousing)

ผลตภณฑทบรษทจดหาเพอจำหนายแกลกคาสามารถแบงออกเปน3กลมหลกคอ

1.1 ผลตภณฑเหลกทรงแบนประเภทรดรอน(Hot-RolledFlatproduct)

ผลตภณฑประเภทนเปนผลตภณฑทผานกระบวนการผลตของผผลตเหลกทรงแบนประเภทรดรอนในประเทศ

เหลกทรงแบนประเภทรดรอนทไดจะมลกษณะเปนแผน มขนาดความกวาง ความยาวและความหนา ทแตกตางกน

โดยทวไปม 2 ลกษณะ คอ เหลกแผนรดรอนชนดมวน (Hot-Rolled Coil - HRC) ทมความหนาตงแต 1.0 มลลเมตร

ถง13.0มลลเมตรและเหลกแผนรดรอนชนดแผนหนา(Hot-RolledPlate-HRP)ทมความหนาตงแต8มลลเมตรขน

ไป จนถง 100 มลลเมตร บรษททำหนาทจดหาเหลกแผนรดรอนชนดมวน และเหลกแผนรดรอนชนดแผนหนาจาก

ผผลตเหลกในประเทศโดยจดจำหนายใหแกผคาสงเหลกและลกคาทเปนโรงงานเหลกตางๆทงนลกคาจะนำไปใชใน

การแปรรปเปนชนงานเหลกตางๆ ตอไป ซงชนงานเหลานจะถกนำไปใชอยางกวางขวางในอตสาหกรรมทวไป เชน

อตสาหกรรมกอสรางอตสาหกรรมผลตเครองจกรและอตสาหกรรมตอเรอเปนตน

1.2 ผลตภณฑเหลกทรงยาว(LongProduct)

1) ผลตภณฑเหลกทรงยาวขนรปรอน(HotFormed)

ผลตภณฑประเภทนเปนผลตภณฑทผานกระบวนการขนรปดวยความรอน ไดแก เหลกเอชบม เหลกไอบม

เหลกไวรแฟรงค เหลกเสน เหลกรางรด เหลกฉากรด เหลกแบนรด และเหลกสเหลยมตน บรษททำหนาทจดหา

ผลตภณฑดงกลาวและจดจำหนายใหแกผคาสงเหลกและลกคาในกลมอตสาหกรรมกอสรางเปนหลก

2) ผลตภณฑเหลกทรงยาวขนรปเยน(ColdFormed)

ผลตภณฑประเภทนเกดจากการนำเหลกแผนรดรอนมาขนรปซำอกครงดวยเครองจกร โดยไมมการใช

ความรอน ไดแก เหลกรางพบ เหลกฉากพบ เหลกโครงสรางรปตวซทอเหลกซงผลตภณฑทอเหลกทบรษทให

บรการจดหาจะเปนทอเหลกทเหมาะสมสำหรบนำไปใชในอตสาหกรรมกอสราง บรษททำหนาทจดหาผลตภณฑ

ดงกลาวและจดจำหนายใหแกผคาสงเหลกและลกคาในกลมอตสาหกรรมกอสราง

1.3 ผลตภณฑเหลกชนดอนๆ

บรษททำหนาทจดหาผลตภณฑเหลกชนดอนๆ มาจดจำหนายเพอใหมผลตภณฑทหลากหลายไวใหบรการและ

อำนวยความสะดวกแกลกคาเชนเหลกแผนขาวเหลกเคลอบสงกะสและแผนสแตนเลสเปนตน

2. การแปรรปผลตภณฑเหลก (Coil Center)

บรษทนำเหลกมวนรดรอนจากผผลตมาผานขบวนการแปรรปเพอใหไดช นงานตรงตามความตองการของลกคา

ผลตภณฑเหลกทบรษทแปรรปสามารถแบงไดดงน

2.1 การตดเหลกตามขนาดทลกคาตองการ

บรษทรบตดเหลกตามขนาดตางๆ ทลกคากำหนด โดยบรษทมเครองจกรสำหรบการตดเหลกครบ ทกกระบวนการ

ตดเหลกตามขนาด กลาวคอ บรษทมเครองตดซอยแผนโลหะ (Slitting Machine) เครองตดแผนโลหะ (Shear cutting

Machine) และเครองตดเหลกแบน (Hydraulic Guillotine Shear) บรษท มการปรบปรงเครองจกรเกา และสงซอ

เครองจกรใหมมาเพมทำใหปจจบนบรษทมกำลงการผลตเตมทเทากบ135,000ตนตอปในป2553นบรษทใชกำลง

การผลตอยทรอยละ43.60ของกำลงการผลตทมอย

บรษทแบงผลตภณฑกลมนออกเปน2ประเภทดงน

1) การตดเหลกเปนแถบเลกหรอเหลกมวนสลต(SlittingCoil)

เปนการนำเหลกมวนมาตดตามความกวางทลกคากำหนดและมวนกลบเพอจำหนาย โดยสวนใหญลกคาประเภท

นจะนำเหลกมวนดงกลาวไปขนรปเพอผลตชนงานเชนทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซเปนตน

2) การผลตเหลกแผน(CuttingSheet)และเหลกแบน(FlatBar)

เปนการนำเหลกมวน นำมาตดเปนเหลกแผนตามความกวางและความยาวทลกคากำหนด โดยบรษทมเครอง

ตดเหลก ซงสามารถตดเหลกทมความกวางไดตงแต 1,000 – 1,550 มลลเมตร ความหนาตงแต 1.2 – 12

มลลเมตรและความยาวตงแต1,200-7,500มลลเมตรสำหรบเหลกแบนเปนการนำเหลกแผนยาว6,000มลลเมตร

มาตดซอยตามความกวางจะไดเหลกแบนซงมความกวางตงแต 25-500 มลลเมตรโดยลกคาจะนำผลตภณฑเหลก

ทงเหลกมวน เหลกแผน และเหลกแบนทซอจากบรษท เปนวตถดบในกระบวนการผลตในอตสาหกรรมตอเนอง

ตางๆเชนอตสาหกรรมกอสรางและอตสาหกรรมเครองจกรการเกษตรเปนตน

2.2 ผลตภณฑเหลกทรงยาวขนรปเยน

บรษทแบงประเภทเหลกทรงยาวขนรปเยนทบรษทแปรรปออกเปน2ผลตภณฑ

1) ผลตภณฑทอเหลกดำ(SteelPipe)และเหลกโครงสรางรปตวซ(RipC-Channel)

บรษทผลตและจำหนายทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซดวยเหลกดำ สำหรบใชในอตสาหกรรมตางๆ

ปจจบนบรษทมเครองจกรสำหรบการผลตทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซดวยเหลกดำจำนวน3 เครองซง

มกำลงการผลตเตมทหลงปรบปรงเครองแลวเทากบ 35,000 ตนตอป (คำนวณจากเวลาทำงาน 8 ชวโมงตอวน

จำนวนวนทำงาน300วนตอป)ในป2552และป2553บรษทใชกำลงการผลตรอยละ37.34และรอยละ62.87

ของกำลงการผลตทมอย ทงนลกคาจะนำทอเหลกไปผลตชนงานตอไปในหลากหลายรปแบบ เชน เครองจกร

การเกษตรและวสดกอสรางเปนตน

2) เหลกฉากพบและเหลกรางพบ

บรษทผลตและจำหนายเหลกฉากพบ และเหลกรางพบ ซงลกคาจะนำไปใชในอตสาหกรรมกอสรางเพอใช

เปนเหลกโครงสราง บรษทมเครองจกรสำหรบการผลตเหลกฉากพบ และเหลกรางพบ จำนวน 1 เครอง โดยม

กำลงการผลตเตมท เทากบ1,500ตนตอป (คำนวณจากเวลาทำงาน8ชวโมงตอวนจำนวนวนทำงาน300วน

ตอป)ในชวงป2552และป2553บรษทใชกำลงการผลตรอยละ21.53และรอยละ7.67ของกำลงการผลตทม

อยเนองจากการขายเหลกฉากพบลดลง

บรษทไดรบใบอนญาตมาตรฐานอตสาหกรรม เลขท มอก.1228-2549 สำหรบผลตภณฑเหลกโครงสราง

รปพรรณขนรปเยน

2.3 ผลตภณฑเหลกแผนขาว

ในป 2552บรษทไดเรมตดตงเครองจกรในการแปรรปเหลกขาวอก 2 เครองประกอบดวย เครองตดเหลกแผนขาว

1 เครอง (cut) และเครองสลตเหลกขาว (Slit) 1 เครอง เพอแปรรปเหลกมวนขาวใหเปนเหลกแผน หรอเหลกสลต

ตามความตองการของลกคา เครองจกรแปรรปเหลกขาวทง2 เครองน ไดตดตงเสรจในชวงปลายป2552และมกำลง

การผลตประมาณ 64,000 ตนตอป อยางไรกตาม เนองจากสนคาเหลกขาวเปนสนคาใหมของบรษทฯ ในป 2553

ยงไมสามารถจำหนายไดสงมากพอดงนนจงมการผลตจรงเพยง550ตนตอป

โครงสรางรายไดของบรษท

โครงสรางรายไดของบรษทในระยะ3ปสนสดวนท31ธนวาคมป2551,2552และ2553มดงน

มลคาการจำหนาย ป 2553 ป 2552 ป 2551

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

การใหบรการจดหาผลตภณฑ 6,003.28 80.93 3,610.59 81.67 4,406.50 77.50

การแปรรปผลตภณฑเหลก 1,362.23 18.29 717.48 16.23 1,272.00 22.37

รวม 7,365.51 99.22 4,328.07 97.90 5,678.50 99.87

รายไดอนๆ 52.65 0.78 92.71 2.10 9.50 0.13

รวมรายได 7,418.16 100.00 4,420.78 100.00 5,688.00 100.00

ลกษณะลกคาและชองทางการจำหนาย

ในป2552และป2553บรษทจดจำหนายสนคาใหแกลกคาภายในประเทศทงหมดลกคาสวนใหญเปนลกคากลมผคา

สงผประกอบการในอตสาหกรรมอนๆและผรบเหมากอสราง

การตลาดและภาวการณแขงขน

1. กลยทธทางการตลาด

1) บรษทมผลตภณฑทหลากหลาย ทำใหลกคาสามารถสงซอผลตภณฑเหลกจากบรษทโดยไมจำเปนตองไป

สงซอจากผจดจำหนายหลายแหง ทำใหบรษทสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดเปนอยางด

โดยเฉพาะผคาสงและหนวยงานกอสรางซงเปนลกคาหลกของบรษท

2) ผลตภณฑเหลกของบรษททงท บรษทซ อมาจากผผลตเพ อจดจำหนาย และทบรษทแปรรปเองไดรบ

มาตรฐานอตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอตสาหกรรม และบรษทมระบบตรวจสอบคณภาพของสนคา

ใหเปนไปตามมาตรฐานกอนจดสงนอกจากนหากสนคามความบกพรองบรษทจะจดสงสนคาใหมใหลกคา

3) บรษทมบรการจดสงสนคาใหกบลกคาในเขตกรงเทพและปรมณฑลรวมทงจงหวดใกลเคยง

4.) บรษทสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดทนความตองการ เน องจากบรษทมผลตภณฑ

หลากหลายขนาดและมระบบควบคมสนคาคงคลงทมประสทธภาพ รวมทงการจดสงผลตภณฑไดรวดเรว

ตรงตอเวลา

5) บรษทแบงทมการตลาดออกตามทตงของลกคาโดยเฉพาะเพอใหสามารถดแลลกคาไดทวถงทำใหทราบถง

ความตองการของลกคาไดเปนอยางด

6) บรษทเนนการสรางฐานมลคาเพมใหเกดในองคกร โดยเนนการพฒนาความรของบคลากรดานการตลาดให

มความรเกยวกบการใชผลตภณฑของบรษท เพอใหพนกงานสามารถใหคำปรกษากบลกคาได และบรษท

ยงใหความสำคญเรองการใหบรการกบลกคา

2. ภาวการณแขงขน

จากการทบรษทประกอบธรกจเปนทงศนยบรการเหลก และ ผผลตเหลกรปพรรณ จงแบงลกษณะการแขงขน

ออกเปน2กลมไดแก

1. กลมธรกจศนยบรการเหลก

ผประกอบธรกจศนยบรการเหลกมจำนวนมาก สวนใหญเปนผประกอบการขนาดเลก สำหรบผประกอบธรกจ

ศนยบรการทมกำลงการผลตและมศกยภาพในการแขงขนในตลาดทมขนาดใหญจำนวน 2 ราย และขนาดกลาง

จำนวน 6 ราย ซงบรษทเปนหนงในผประกอบธรกจศนยบรการทมกำลงการผลตขนาดกลาง ดงนนการแขงขน

ของกลมผผลตขนาดใหญ และขนาดกลางจงอยในระดบปานกลาง รวมทงกำลงการผลตทมอยในปจจบนไม

เพยงพอตอความตองการของลกคา

2. กลมธรกจผผลตทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซ

สำหรบการแขงขนของผลตภณฑทอเหลกและเหลกรปตวซ มการแขงขนคอนขางสงเนองจากมผประกอบการ

ผลตทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซในประเทศประมาณ 50 ราย ซงบรษทแบงการแขงขนของธรกจทอเหลก

และเหลกโครงสรางรปตวซออกเปน3กลมตามกำลงการผลตไดแก

กลมท1 ผผลตทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซขนาดใหญ คอ ผผลตทอเหลกทมกำลงการผลตทอ

เหลกมากกวา100,000ตนตอปกลมนมจำนวน9ราย

กลมท2 ผผลตทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซขนาดกลาง คอ ผผลตทอเหลกทมกำลงการผลต

ทอเหลกระหวาง50,000ถง100,000ตนตอปกลมนมประมาณ13ราย

กลมท3 ผผลตทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซขนาดเลก คอ ผผลตทอเหลกทมกำลงการผลตทอเหลก

นอยกวา 50,000ตนตอป ซงผประกอบการสวนทเหลอจะอยในกลมน โดยบรษทมกำลงการผลต

ทอเหลกและเหลกโครงสรางรปตวซเตมท 35,000 ตนตอป จงจดเปนผผลตทอเหลกและเหลก

โครงสรางรปตวซขนาดเลก

การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

การผลต

ปจจบนบรษทมโรงงานจำนวน1แหงในชวงป2552-2553บรษทมกำลงแปรรปเหลกดำอยทประมาณ110,000ตนตอป

และใชกำลงการผลตอยทประมาณรอยละ 47 และรอยละ 74 ของกำลงการผลตรวมตามลำดบ สวนเหลกขาวยงมสดสวน

การผลตทไมมากนก

การจดหาวตถดบหรอผลตภณฑ

ปจจบนบรษทจดซอเหลกแผนรดรอนทมมาตรฐานทงดานความหนาและความกวางและความยาวซงเปนวตถดบหลก

ในการผลตจากผผลตเหลกแผนรดรอนในประเทศ ไดแก บรษทในกลมบรษท สหวรยาสตลอนดสตร จำกด (มหาชน) เปน

หลก ซงเปนผผลตเหลกแผนรดรอนในประเทศเพยง 1 ใน 2 ราย อยางไรกตามกรณทราคาเหลกแผนรดรอนในตลาด

ตางประเทศมปรบตวลดลงตำกวาราคาเหลกในประเทศบรษทสามารถนำเขาวตถดบจากตางประเทศได

ผลกระทบตอสงแวดลอม

ผลกระทบตอสงแวดลอมทสำคญของโรงงานแปรรปเหลก คอ มลภาวะจากเสยงในขบวนการผลต แตบรษทไดมการ

ควบคมปรมาณเสยงทเกดจากขบวนการผลตของบรษทไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอมโดยออกแบบอาคารโรงงานให

สามารถเกบเสยงไดด นอกจากนบรษทยงไดรบการตรวจสอบโรงงานอยางสมำเสมอทกปภายใตการควบคมดแลของกรม

โรงงานอตสาหกรรม ซงผลการตรวจสอบสรปไดวา สภาพโรงงานและสภาพแวดลอมตางๆ ในบรเวณโรงงานอยในเกณฑ

มาตรฐานไมกอใหเกดปญหาใดๆตอสภาพแวดลอม

ทงน ตงแตโรงงานของบรษทเปดดำเนนการมา บรษทไมมขอพพาทหรอถกฟองรองเกยวกบการสรางผลกระทบตอสง

แวดลอม และไมเคยไดรบการตกเตอนหรอการปรบจากหนวยงานของรฐตามกฎหมายทบรษทตองปฏบตตามอนไดแก

พระราชบญญตโรงงานพ.ศ.2535และพระราชบญญตสงเสรมและรกษาสงแวดลอมพ.ศ.2535

1 ความเสยงจากการผนผวนของราคาวตถดบ

บรษทไดสงซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนซงเปนวตถดบหลกของการผลตผลตภณฑอนๆของบรษทสดสวนการสงซอ

อยทระดบ รอยละ 59.56 ของยอดซอทงหมดในป 2553 ซงบรษทสงซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนทงหมดจากผผลตภายใน

ประเทศ ดงนนการเปลยนแปลงของราคาเหลกแผนรดรอนชนดมวนจะสงผลกระทบตอตนทน และราคาขายผลตภณฑของ

บรษท อยางไรกตาม สำหรบสนคาทบรษทใหบรการจดหาผลตภณฑบรษทจะสงซอสนคาแตละครงตามคำสงซอของลกคา

และสำรองสนคาบางประเภททเปนทนยมของลกคา ทำใหบรษทสามารถใชนโยบายตนทนบวกกำไรในการกำหนดราคาขาย

สนคาของบรษท กลาวคอ การนำตนทนวตถดบ รวมคาใชจายตางๆ ทเกดขนรวมกบกำไรมากำหนดราคาขายทำใหบรษท

สามารถรกษาสวนตางของกำไรได เนองจากบรษทจะทำการปรบราคาขายสนคาเปนระยะๆ ตามราคาวตถดบทมการปรบ

ราคา อยางไรกตาม หากราคาผลตภณฑเหลกทรงตวหรอมแนวโนมปรบเพมขน บรษทจะใชนโยบายตนทนบวกกำไรในการ

กำหนดราคาขายสนคาของบรษททงสนคาทบรษทใหบรการจดหาผลตภณฑและสนคาทบรษทเปนผแปรรป นอกจากนการ

ปรบราคาแตละครงนน บรษทจะเทยบเคยงราคาขายสนคาของบรษทกบราคาตลาดณ ขณะนน และหากราคาผลตภณฑ

เหลกมแนวโนมลดลง บรษทจะเรงจำหนายสนคาทงสนคาทบรษทใหบรการจดหาผลตภณฑและสนคาทบรษทเปนผแปรรป

และหากลกคาตองการสงสนคาลวงหนา บรษทจะเรยกเกบเงนคามดจำสนคาบางสวนจากลกคาทนท และทำการสงซอจาก

ผผลตทำใหบรษทสามารถลดความเสยงจากความผนผวนของราคาเหลกแผนรดรอน

นอกจากน บรษทยงตดตามการเปลยนแปลงของราคาวตถดบอยางใกลชด เพอนำมาประกอบการตดสนใจในการสง

ซอและบรหารจดการปรมาณวตถดบคงคลงใหเหมาะสม ทงน ในสถานการณทราคาเหลกปกตบรษทมนโยบายสำรองสนคา

คงคลงประมาณ 45 วน จากทงสองนโยบายดงกลาวทำใหการเปลยนแปลงดานราคาวตถดบจะไมสงผลกระทบตอผลการ

ดำเนนงานของบรษทอยางมนยสำคญ

2 ความเสยงจากการพงพงผผลตเหลกแผนรดรอนชนดมวนรายใหญ

ปจจบนผผลตเหลกแผนรดรอนชนดมวนในประเทศมเพยง 2 ราย ในป 2552 และป 2553บรษทสงซอเหลกแผนรด

รอนชนดมวนจากผผลตหลกดงกลาวคดเปนรอยละ 39.03 และรอยละ 59.56 ของยอดคำสงซอทงหมด การทมผผลตเหลก

แผนรดรอนชนดมวนในประเทศเพยง2รายทำใหบรษทมความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบในกรณทผผลตทง2รายไม

สามารถจดสงวตถดบใหกบบรษทไดตามกำหนดพรอมกนทง 2 รายและบรษทไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงอนเขามา

ทดแทนไดทนแผนการผลตสนคาตามทไดรบคำสงซอสนคาจากลกคา อยางไรกตาม จากการทบรษทสงซอเหลกแผนรดรอน

จากผผลตทงสองกลมเปนเวลานานและไมเคยมการคางชำระคาสนคา ทำใหบรษทมความสมพนธทดกบกลมบรษทผผลต

เหลกทงหมด ประกอบกบบรษทมการวางแผนการผลต และแจงปรมาณการสงซอวตถดบใหแกผผลตลวงหนา รวมทงใช

นโยบายจองสนคาลวงหนา ทำใหบรษทยงไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวตถดบ ถาหากเกดภาวะดงกลาวบรษทยง

สามารถนำเขาเหลกแผนรดรอนชนดมวนจากตางประเทศได ซงในอดตบรษทเคยสงซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนจากรสเซย

อนเดย และจน ทงนโดยปกตการสงซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนจากตางประเทศจะใชเวลาประมาณ 2-3 สปดาห ซงจะ

นานกวาการสงซอจากในประเทศ

ปจจยความเสยง

3 ความเสยงเกยวกบการเปลยนแปลงกฎหมายดานการแขงขน

1) การออกมาตรการคมครองผผลตเหลกแผนรดรอนชนดมวนและไมเปนมวนของภาครฐ

จากการทมตลาดเหลกในประเทศไทยในป 2544-2545 ทำใหราคาเหลกในประเทศลดตำลงมาก สงผลกระทบ

ตอผผลตเหลกภายในประเทศ และทำใหเกดการแขงขนดานราคาของผผลตเหลกแปรรปสงมาก ทำใหภาครฐออก

มาตรการคมครองผผลตในประเทศโดยการประกาศเกบอากรชวคราวเหลกแผนรดรอนชนดเปนมวนและไมเปนมวน

จาก 14 ประเทศ ลงวนท 8 พฤศจกายน 2545 โดยมาตรการตางๆ ทภาครฐออกมาเพอคมครองผผลตในประเทศ

มอาย 5 ป โดยจะสนสดการคมครองในป 2551 อาจจะทำใหราคาเหลกมความผนผวนจากการทมตลาดของผผลต

ตางประเทศไดอก ทำใหความสามารถในการแขงขนของบรษทลดลง อยางไรกตาม หากมาตรการความคมครอง

ดงกลาวหมดลง หรอคณะกรรมการพจารณาการทมตลาดมมตใหยกเลกมาตรการทมตลาดกบผผลตตางประเทศราย

ใดเพมเตม บรษทไดเตรยมความพรอมโดยบรษทสามารถสงซอเหลกแผนรดรอนจากผผลตในตางประเทศหากเหลก

แผนรดรอนชนดมวนในตางประเทศมราคาถกกวาเขามาใชเปนวตถดบในการผลตรวมทงจำหนายใหแกลกคาได

2) การเปดเขตการคาเสร(FreeTradeArea)

ปจจบนประเทศไทยไดเปดเขตการคาเสรกบกลมประเทศอาเซยน และไดทำขอตกลงวาดวยการใชมาตรการ

กำหนดอตราอากรรวมเพอการคาเสรอาเซยน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA)) ซงเหลกแผนรดรอน และทอเหลกเปนสนคาทอยรายการลดภาษปกต

(NormalTrack)คอตองลดอตราภาษศลกากรของสนคาดงกลาวใหเหลอรอยละ0ภายในป2553ทงนในปจจบนอตรา

ภาษศลกากรทประเทศไทยเรยกเกบกบประเทศในกลมอาเซยนสำหรบแผนเหลกรดรอน คอ รอยละ 2-5 ซงขนกบ

ประเภทและขนาดและสำหรบทอเหลกคอรอยละ5อกทงความเปนไปไดทประเทศไทยอาจจะเปดเขตการคาเสรกบ

ประเทศอน ทำใหในอนาคตอาจมเหลกแผนรดรอน และทอเหลกนำเขาราคาถกลงในอนาคต และทำใหมคแขงจาก

ตางประเทศมากขน อยางไรกตามขอจำกดดานระยะเวลาในการขนสงและคาขนสงเหลกแผนรดรอน และทอเหลกนำ

เขาจะเปนขอเสยเปรยบทสำคญของการนำเขา นอกจากนหากการนำเหลกแผนรดรอน และทอเหลกจากตางประเทศ

ถกกวาการซอในประเทศบรษทสามารถนำเขาจากตางประเทศได

4 ความเสยงเกยวกบผลกระทบจากภาวะการเมองทยงไรเสถยรภาพและภยธรรมชาต

ตงแตปลายป 2552 ตอเนองถงป 2553 ภาวการณเมองไทยทยงมความผนผวนไมแนนอน มผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกจของประเทศ กลาวคอ หากธรกจทเก ยวเนองกบสนคาวสดกอสราง เชน การสรางอสงหารมทรพยมความ

ไมแนนอน กจะสงผลกระทบตอภาวะการคาเหลก และปญหาภยธรรมชาตทมความรนแรงและไมแนนอนมากขน กมผล

กระทบตอภาวะการคาในบางฤดกาล

(1) หลกทรพยของบรษท

ทนจดทะเบยนและทนชำระแลวของบรษทดงน

ทนจดทะเบยน จำนวน 400,000,000 บาท

ทนทเรยกชำระแลว จำนวน 400,000,000 บาท

แบงเปนหนสามญ จำนวน 4,000,000,000 หน

มลคาทตราไว หน 0.10 บาท

(2) ผถอหน

รายชอผถอหนรายใหญ10รายแรกณวนท30/12/2553ดงน

รายชอ จำนวนหน รอยละ

1 บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด เพอผฝาก 1,524,770,000 38.11

2 นางสาวรตนา จระพงษตระกล 1,200,000,000 30.00

3 นางสาวอลสา จระพงษตระกล 300,000,000 7.50

4 นายบญชย จระพงษตระกล 225,000,000 5.62

5 นายบญเชด สนทดพานช 170,000,000 4.25

6 นายบญโชค สนทดพานช 170,000,000 4.25

7 นายคร คณาวธกล 160,000,000 4.00

8 นายนรมดร งามชำนญฤทธ 100,000,000 2.50

9 นายวชต โลหะจรญ 30,000,000 0.75

10 นายการณ ธรวรชย 20,000,000 0.50

(3) นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหน ในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสทธหลงหกภาษ เวนแตใน

กรณทบรษทมโครงการจะลงทนในโครงการอน

โครงสรางเงนทน

การจดการ

โครงสรางการจดการของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2553

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหาร

กรรมการผจดการ

ฝายเลขานการบรษท

ผอำนวยการ ฝายบญชและการเงน

ผจดการ ฝายการตลาด

ผจดการ ฝายการผลต

ผจดการ ฝายจดซอ

สวนบคคล สวนบญช

สวนการเงน

หนวยกำกบและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

โครงสรางการจดการของบรษทประกอบดวยคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการ3คณะคอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการบรษท และผบรหาร

ของบรษท ประกอบดวยผทรงคณวฒทมคณสมบต ตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน จำกด พ.ศ. 2535

และตามประกาศคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยวาดวยเรองการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอ

ขายหนทออกใหมและขอกำหนดเกยวกบผบรหารของบรษททออกหลกทรพยทกประการคณะกรรมการตางๆของบรษทมดง

ตอไปน

คณะกรรมการบรษท

ณวนท31ธนวาคม2553คณะกรรมการบรษทมจำนวนทงสน8ทานมรายนามดงตอไปน.-

1. นางสาวรตนา จระพงษตระกล ประธานกรรมการ

2. นายภาณ จารพรฬห กรรมการ

3. นายบญชย จระพงษตระกล กรรมการ

4. นายบญเชด สนทดพานช กรรมการ

5. นางสาวณฐตา จระเดชดำรง กรรมการ

6. นายประจวบ ไชยสาสน กรรมการอสระ

7. นางสนวล ทศนพนธ กรรมการอสระ

8. นายธระพงษ ธนารกษวฒกร กรรมการอสระ

โดยมนางสาวสภศาเจยวรกลทำหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการบรษท

นยามกรรมการอสระ

• กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทเปนบคคลภายนอกบรษท ซงไมไดดำรงตำแหนงเปนผบรหารหรอพนกงานประจำของบรษทไมไดเปนกรรมการบรหารหรอกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษทฯและเปนอสระจากผถอหนรายใหญ

ผบรหารและผทเกยวของสามารถทำหนาทคมครองผลประโยชนของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนและสามารถชวยดแล

ไมใหเกดรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทฯ กบบคคลทเกยวของกน ตามเกณฑขนตำของสำนกงาน

ก.ล.ต.และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง โดยนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของตามมาตรา 258 แหง พ.ร.บ.หลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย

2. ไมเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน/พนกงาน/ลกจาง/ทปรกษาทรบเงนเดอนประจำ/ผมอำนาจควบคม ของบรษท

บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษท ยอยลำดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง (ปจจบนและ 2 ป

กอนไดรบการแตงตง)

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตร

รวมทงคสมรสของบตรกบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอำนาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร

หรอผมอำนาจควบคมบรษทหรอบรษทยอย

4. ความสมพนธทางธรกจกบบรษท

4.1 ไมเปนผสอบบญชของบรษท

4.2 ไมเปนผใหบรการทางวชาชพอนๆ เชน ทปรกษากฎหมาย ทปรกษาทางการเงน ผประเมนราคาทรพยสน

เปนตนทมมลคารายการ>2ลานบาทตอป

4.3 ไมมรายการเกยวโยงกนทเปนธรกรรมปกต รายการเชา/ใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพย/

บรการ และรายการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ทมมลคารายการ > 20 ลานบาท หรอ > 3%

ของNTAแลวแตจำนวนใดจะตำกวาทงนในการพจารณามลคารายการใหรวมรายการทเกดขนในระหวาง6

เดอนกอนวนทมการทำรายการดวย

ทงนตองไมมความสมพนธทางธรกจตามขอ 4.1-4.3 ในปจจบนและ 2 ปกอนไดรบการแตงตง เวนแตกรณม

เหตจำเปนและสมควร ซงมไดเกดขนอยางสมำเสมอและตอเนอง กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมความ

สมพนธเกนระดบนยสำคญทกำหนดในระหวางดำรงตำแหนงกได แตตองไดรบมตอนมตเปนเอกฉนทจากคณะ

กรรมการบรษทกอน และบรษทตองเปดเผยความสมพนธดงกลาวของกรรมการรายนนไวในแบบ Filing แบบ 56-1

รายงานประจำปและหนงสอนดประชมผถอหนในกรณจะเสนอผถอหนเพอตอวาระแกกรรมการอสระ/กรรมการตรวจ

สอบรายนนอก

5. ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขน เพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปน

ผเกยวของกบผถอหนรายใหญ

6. ไมมลกษณะอนใดททำใหไมสามารถใหความเปนอยางเปนอสระได

7. กรรมการอสระทมคณสมบตตามขอ 1-6 ขางตน อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการ

ดำเนนกจการของบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมบรษทยอยลำดบเดยวกนหรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ(Collectivedecision)ได

กรรมการผมอำนาจลงนาม

นางสาวรตนา จระพงษตระกล ลงลายมอชอรวมกบนายบญชย จระพงษตระกล หรอ นางสาวณฐตา จระเดชดำรง

รวมเปนสองคนพรอมประทบตราสำคญของบรษท หรอ นายบญเชด สนทดพานช ลงลายมอชอรวมกบ นางสาวรตนา

จระพงษตระกลหรอนายบญชยจระพงษตระกลหรอนางสาวณฐตาจระเดชดำรงรวมเปนสองคนและประทบตราสำคญ

ของบรษท

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

1. อำนาจหนาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย รวมถงกฎหมายอนใดทกำหนดใหเปนอำนาจหนาทของกรรมการ

หรอคณะกรรมในบรษท(มหาชน)จำกด

2. อำนาจหนาทตามขอบงคบของบรษททกำหนดใหเปนของคณะกรรมการ

3. พจารณาอนมตแผนงานระยะยาวแผนงานงบประมาณและงบลงทนประจำป

4. ดำเนนกจการคาของบรษทใหเปนไปตามกฎหมายวตถประสงคและขอบงคบของบรษทตลอดจนมตของทประชมผถอหน

5. วางแผนและนโยบายการบรหารงานของบรษทตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนนงานของบรษท

6. กำหนดระเบยบตางๆของบรษท

7. แตงตงคณะกรรมการบรหารหรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนกระทำการอยางหนง

อยางใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตทคณะกรรมการพงม และมสทธทจะยกเลก เพกถอน แกไข หรอ

เปลยนแปลงอำนาจดงกลาวได

8. พจารณา และอนมตกจการอนๆ ทสำคญ อนเกยวกบบรษทหรอทเหนสมควรจะดำเนนกจการนนๆ เพอใหเกด

ประโยชนแกบรษท

เวนแตเรองดงตอไปน จะกระทำไดตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน ทงนกำหนดใหรายการทกรรมการหรอ

บคคลท อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ นใดกบบรษทหรอบรษทยอย

ใหกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

• เรองทกฎหมายกำหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน

• การทำรายการทกรรมการมสวนไดเสยและอยในขายทกฎหมาย หรอขอกำหนดของตลาดหลกทรพยระบใหตอง

ไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

• นอกจากนนในกรณดงตอไปนจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชมผถอหนดวย

คะแนนเสยงไมนอยกวา3ใน4ของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

- การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญ

- การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

- การทำ แกไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญ การมอบหมาย

ใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกำไรขาดทน

กน

- การแกไขหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท

- การเพมทนการลดทนการออกหนกการควบหรอเลกบรษท

- เรองอนใดตามทกฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ :ณวนท31ธนวาคม2553คณะกรรมการตรวจสอบมจำนวนทงสน3ทานมรายนาม

ดงตอไปน.-

1. นายประจวบ ไชยสาสน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสนวล ทศนพนธ กรรมการตรวจสอบ

3. นายธระพงษ ธนารกษวฒกร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดบท 2 มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทำหนาทสอบทานความนาเชอถอของ

งบการเงน(รายละเอยดประวตกรรมการตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ1)

โดยมนางสาวสภศาเจยวรกลทำหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทม

ความเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน

ชอบในการพจารณาแตงตงโยกยายเลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยว

กบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย หรอ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคา

ตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอย

ปละ1ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอ

กำหนดของตลาดหลกทรพยทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตอง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

(ก) ความเหนเกยวกบความถกตองครบถวนเปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

(ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท

(ค) ความเหนเก ยวก บการปฏบ ต ตามกฎหมายวาด วยหลกทร พยและตลาดหลกทร พย ข อกำหนดของ

ตลาดหลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

(จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จำนวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร(Charter)

(ซ) รายงานอนใดทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหาร:ณวนท31ธนวาคม2553คณะกรรมการบรหารมจำนวนทงสน4ทานมรายนามดงตอไปน.-

1. นางสาวรตนา จระพงษตระกล ประธานกรรมการบรหาร

2. นายบญชย จระพงษตระกล กรรมการผจดการ

3. นายศลา หวงพรพระ กรรมการบรหาร/ผจดการฝายการผลต

4. นายประเสรฐสข นดไธสง กรรมการบรหาร/ผจดการฝายจดซอ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

1. ใหมอำนาจตดสนใจในเรองการดำเนนงานทสำคญของบรษท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรอขนาดของภารกจ

วตถประสงค แนวทางและนโยบายของบรษท รวมถงการกำกบดแลการดำเนนงานโดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบ

ลกคาภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

2. พจารณาและอนมตการจดซอจดจาง ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการซอขายสนทรพยถาวรของบรษท

และจะพจารณาเสนอตอคณะกรรมการบรษทหากการจดซอจดจาง ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการซอ

ขายสนทรพยถาวรของบรษทนนอยนอกเหนอขอบเขตและงบประมาณทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

3. มอำนาจในการจดซอวตถดบในการผลตครงละนำหนกไมเกน20,000ตน

4. มอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตวแทนของบรษทตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและเปนประโยชนตอ

กจการ

5. พจารณาเรองการระดมทนของบรษทเพอนำเสนอตอคณะกรรมการบรษท

6. อนมตการแตงตงทปรกษาดานตางๆทจำเปนตอการดำเนนงานของบรษท

7. ดำเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานโดยทวไปของบรษท

8. พจารณาและอนมตแผนการปฏบตของแตละฝายงานของบรษท และพจารณาอนมตคำขอจากฝายงานตางๆ ของ

บรษททเกนอำนาจสงการของฝายงานนน

9. หากการดำเนนงานตามแผนงานทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท ใชงบประมาณสงเกนกวางบประมาณทไดรบ

อนมตรอยละ10จะตองนำเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษท

ทงน การมอบอำนาจดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรหารจะตองปฏบตตามขอกำหนดและระเบยบวาระตางๆ ทได

รบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และตองไมอนมตรายการใดๆ ทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทและบรษทยอย และจะตองเปดเผยรายการ

ดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

การอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน คณะกรรมการบรหารไมสามารถกระทำได เวนแตจะไดรบมอบหมายจากท

ประชมคณะกรรมการบรษทเปนคราวๆไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน :ณวนท 31ธนวาคม2553คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา

ตอบแทนมจำนวนทงสน3ทานมรายนามดงตอไปน.-

1. นางสนวล ทศนพนธ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

2. นางนาถสน สารวานชพทกษ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

3. นางสาวณฐตา จระเดชดำรง กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

โดยมนางสาวสภศาเจยวรกลทำหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

1. กำหนดหลกเกณฑ และวธการ ในการสรรหากรรมการ และผบรหารระดบสง และคณะกรรมการชดตางๆ เมอครบวาระ

หรอมตำแหนงวาง เพอใหมองคประกอบและคณสมบตตามกฎหมาย/ระเบยบทเกยวของ เพอนำเสนอความเหน

ตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตและ/หรอเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตแลวแตกรณ

2. กำหนดหลกเกณฑ และวธการจายคาตอบแทนสำหรบกรรมการบรษท ผ บรหารระดบสง และคณะกรรมการ

ชดตางๆ ทคณะกรรมการบรษทฯ แตงตง โดยใหสอดคลองกบผลการดำเนนงานของบรษทฯ อยางเปนธรรมและ

สมเหตสมผล โดยเปรยบเทยบไดกบระดบคาตอบแทนของบรษทฯอนๆ ในอตสาหกรรมเดยวกน หรออตสาหกรรมทม

ขนาดใกลเคยงกนเพอนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯพจารณาอนมตและ/หรอเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณา

อนมตแลวแตกรณ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนตองรายงานผลการประชม หรอรายงานอนใดทเหนวาคณะกรรมการ

บรษทฯควรรบทราบตอคณะกรรมการบรษท

4. ปฏบตหนาทในเรองอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 รายชอผบรหาร(1) ตามนยามของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ก.ล.ต.)มจำนวนทงสน5ทานมรายนามดงตอไปน.-

1. นายบญชย จระพงษตระกล กรรมการผจดการ

2. นายพรเทพ ไพรไพศาลกจ ผอำนวยการฝายบญชและการเงน

3. นายสงวน ชยชสอน ผจดการฝายการตลาด

4. นายศลา หวงพรพระ ผจดการฝายการผลต

5. นายประเสรฐสข นดไธสง ผจดการฝายจดซอ

หมายเหต

(1) "ผบรหาร" หมายความวา กรรมการ ผจดการ หรอผดำรงตำแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากผจดการลงมา

(ผดำรงตำแหนงสงสดของบรษท) ผซงดำรงตำแหนงเทยบเทากบผดำรงตำแหนงระดบบรหารรายทสทกรายและให

หมายความรวมถงผดำรงตำแหนงระดบบรหารในสายบญชและการเงนเปนระดบผจดการฝายขนไปหรอเทยบเทา

ขอบเขตอำนาจหนาทของกรรมการผจดการ

1. พจารณาเรองการจดสรรงบประมาณประจำปกอนทจะนำเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต ทงนใหรวมถง

การพจารณาอนมตการเปลยนแปลงและเพมเตมงบประมาณรายจายประจำปในระหวางทไมมการประชมคณะ

กรรมการบรษทและใหนำเสนอคณะกรรมการบรษทเพอทราบในทประชมคราวถดไป

2. มอำนาจในการจดซอวตถดบในการผลตครงละมลคาไมเกน250ลานบาทหรอนำหนกไมเกน10,000ตนและการจด

ซอสนคา เครองมอ อปกรณ เครองใช ฯลฯ ทมมลคาในการจดซอครงละไมเกน 10 ลานบาท หากเกนจากจำนวนท

สามารถอนมตใหนำเสนอเพอขออนมตตอทประชมคณะกรรมการบรหารหรอคณะกรรมการบรษท

3. อนมตการใชจายเงนลงทนทสำคญๆ ทไดกำหนดไวในงบประมาณรายจายประจำป ซงงบประมาณดงกลาวไดผานมต

อนมตจากคณะกรรมการแลวหรอทคณะกรรมการบรษทไดเคยมมตอนมตในหลกการไวแลว

4. อนมตในหลกการการลงทนในการขยายธรกจ ตลอดจนการรวมทนกบผประกอบกจการอนๆ และใหนำเสนอคณะ

กรรมการบรษทเพออนมตในทประชมคราวถดไป

5. อนมตการแตงตงผมอำนาจลงนามในเชคหรอเอกสารสงจายเงนของบรษทรวมทงสญญาตางๆเอกสารทางการบญช/

การเงนและเอกสารทวไป

6. เปนทปรกษาฝายจดการในเรองเกยวกบนโยบายดานการเงนการตลาดการบรหารงานบคคลและดานการปฏบตการ

อนๆซงเกยวของกบการดำเนนธรกจของบรษท

7. จดสรรเงนบำเหนจรางวลหรอคาตอบแทนซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลวใหแกพนกงานหรอลกจางของ

บรษทหรอของบคคลใดๆทกระทำกจการใหบรษท

8. อนมตการแตงตงโยกยายและเลกจางพนกงาน

9. มหนาทตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารโดยพลนในกรณทเกดเหตทจรตหรอสงสยวาม

เหตการณทจรต มการปฏบตทฝาฝนกฎหมาย และมการกระทำทผดปกตอน ซงอาจกระทบตอชอเสยง และฐานะ

การเงนของบรษทอยางมนยสำคญ

ทงน การมอบอำนาจดงกลาวขางตน กรรมการผจดการจะตองปฏบตตามขอกำหนดและระเบยบวาระ ตางๆ ทได

รบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และตองไมอนมตรายการใดๆ ทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทและบรษทยอย และจะตองเปดเผยรายการ

ดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

การอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน กรรมการผจดการไมสามารถกระทำได เวนแตจะไดรบมอบหมายจากท

ประชมคณะกรรมการบรษทเปนคราวๆไป

เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษท เลงเหนถงความสำคญของบทบาทและหนาทของเลขานการบรษท เพอใหเปนไปตามขอพง

ปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ใหคณะ

กรรมการควรจดใหมเลขานการบรษท(CompanySecretary)โดยมหนาทและความรบผดชอบดงน

1. จดทำและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

(ก) ทะเบยนกรรมการ

(ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการรายงานการประชมคณะกรรมการและรายงานประจำปของบรษท

(ค) หนงสอนดประชมผถอหนและรายงานการประชมผถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

3. ดำเนนการอนๆตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทนประกาศกำหนด

การสรรหากรรมการ และผบรหาร

1. การสรรหากรรมการ

ตามขอบงคบของบรษทกำหนดวาในการประชมสามญประจำปทกครงใหกรรมการออกจากตำแหนง1ใน3ถาจำนวน

กรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกจำนวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนท อยในตำแหนง

นานทสดนนเปนผออกจากตำแหนงและกรรมการทออกจากตำแหนงมสทธไดรบเลอกตงกลบมาดำรงตำแหนงใหมได

ทงน ในการสรรหากรรมการบรษทเปนหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนในการ

พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมตามขอบงคบของบรษทและตามเกณฑคณสมบตตามมาตรา

68 แหงพระราชบญญตบร ษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยทเกยวของ และนำเสนอขอความเหนชอบจากกรรมการ จากนนนำเสนอตอทประชมผถอหนเปนผเลอกตง

กรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2. การเลอกตงกรรมการจะลงคะแนนเสยงเลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคนเปนกรรมการกได ทงน ตามแต

ทประชมผถอหนจะเหนควร โดยในการออกเสยงลงคะแนน ไมวาจะเปนการเลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคน

บคคลแตละคนทผถอหนออกเสยงเลอกตงจะไดรบคะแนนเสยงจากผถอหนตามจำนวนหนทผถอหนนนมอย

ทงหมดตามขอ1โดยผถอหนดงกลาวจะแบงคะแนนเสยงแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได

3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท

จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากน

เกนจำนวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ตงแตวนท1ตลาคม–16ธนวาคมพ.ศ.2553เปนตนมาบรษทเปดโอกาสใหผถอหนสามารถมสวนรวมในการเสนอ

ชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการไดลวงหนาโดยบรษทไดเผยแพรวธการเสนอและขนตอนการพจารณาไว

บนเวบไซต www.thaiyuanmetal.com และไดแจงใหผลงทนทราบผานชองทางการแจงสารสนเทศของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทยซงในป2553ไมมผถอหนรายใดเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

2. การสรรหาผบรหาร

- การสรรหากรรมการผจดการ : ทางคณะกรรมการบรหารจะเปนผพจารณาเบองตน ในการกลนกรองสรรหา

บคคลท ม ค ณสมบต ครบถวน เหมาะสม มความร ความสามารถ และ

ประสบการณทเปนประโยชนตอการดำเนนงานของบรษท และนำเสนอตอคณะ

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนผพจารณาใหความเหนชอบเพอนำ

เสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป

- การสรรหาผบรหาร : กรรมการผจดการ เปนผพจารณาสรรหาและแตงตงบคคลทมคณสมบตเหมาะสม

กบตำแหนงและหนาทความรบผดชอบ รวมถงมความรความสามารถ และ

ประสบการณทเปนประโยชนตอการดำเนนงานของบรษท โดยการคดเลอกเปน

ไปตามระเบยบในการสรรหาบคคลของฝายทรพยากรมนษย

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงนสำหรบปสนสดวนท31ธนวาคม2553

- คาตอบแทนในฐานะกรรมการในรปของคาเบยประชมและคาตอบแทนจากผลการดำเนนงาน

(หนวย : บาท)

ชอ-นามสกล ตำแหนง คาเบยประชม

(บาท/ป)

1. นางสาวรตนา จระพงษตระกล ประธานกรรมการ 110,000

2. นายภาณ จารพรฬห กรรมการ 60,000

3. นายบญชย จระพงษตระกล กรรมการ 80,000

4. นายบญเชด สนทดพานช กรรมการ 80,000

5. นายประจวบ ไชยสาสน กรรมการอสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000

6. นางสนวล ทศนพนธ กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 160,000

7. นายธระพงษ ธนารกษวฒกร กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, 120,000

8. นางสาวณฐตา จระเดชดำรง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 80,000

9. นางนาถสน สารวานชพทกษ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน -

คาตอบแทนจากผลการดำเนนงาน 750,000

คาตอบแทนรวม 1,640,000

- คาตอบแทนผบรหาร

(หนวย : บาท)

คาตอบแทนในฐานะ จำนวนราย เงนเดอน โบนส และอนๆ*

กรรมการทเปนผบรหาร 2 5,700,000

ผบรหาร 4 4,714,000

รวม 10,414,000

หมายเหต*อนๆไดแกเงนประกนสงคมคารกษาพยาบาลเงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพและคาใชจายอนๆ

คาตอบแทนอน

ในป2553กรรมการและผบรหารไมไดรบคาตอบแทนอนนอกจากคาตอบแทนทเปนตวเงน

การกำกบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทใหความสำคญตอการดำเนนงานตามหลกการกำกบดแลกจการทด บรษทจงไดกำหนดนโยบาย

เกยวกบการกำกบดแลกจการ และไดนำหลกการกำกบดแลกจการสำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549 (Good Corporate

Governance) ของตลาดหลกทรพยฯ เปนแนวทางในการดำเนนงานของบรษท เพอประโยชนตอการดำเนนธรกจของบรษท

และเปนการเสรมสรางความโปรงใส ความมประสทธภาพของฝายจดการ อนจะทำใหเกดความเชอมนขนในกลมผถอหน ผ

ลงทนและผทเกยวของทกฝายดงน

นโยบายเกยวกบการกำกบดแลกจการ

1. ดำเนนกจการดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผทเกยวของทกฝาย

2. บรหารงานอยางเตมความสามารถดวยความระมดระวงเพอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน

3. บรษทจะจดใหมแนวทางในการดำเนนธรกจทชดเจนโดยคำนงถงการปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดเสยอยาง

เทาเทยมกน

4. จดใหมระบบการควบคมและบรหารความเสยงทเหมาะสมและเพยงพอตอการตดสนใจในการดำเนนธรกจความ

เสยงรวมทงวางกลยทธแกไขและตดตามการบรหารความเสยงอยสมำเสมอ

5. จะยดถอและปฏบตหนาทดวยการคำนงถงจรยธรรมในการดำเนนธรกจเปนสำคญเพอไมใหเกดความเสยหายตอ

ผมสวนไดเสยกลมตางๆ

การปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด

ในรอบป 2553 บรษทฯ ยดถอปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทดสำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549 ของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทง5หมวดหลกดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน

บรษทฯ ใหความสำคญถงสทธของผถอหน โดยไมกระทำการใดๆ ทจะเปนการละเมดหรอลดรอนสทธของผถอหน

ดงน

1. สทธพนฐานตามกฎหมาย : ดแลใหผ ถ อห นไดใชสทธในการซ อขายหรอโอนห นไดร บการจดการโดย

นายทะเบยนหนทมมาตรฐานเชอถอได

2. สทธในการไดรบขอมลขาวสารทสำคญ :เปดเผยขอมลทเปนปจจบนผานเวบไซตของบรษทเพอใหผถอหนได

รบทราบขอมลขาวสารสำคญของบรษทฯ ทมการเปลยนแปลง รวมถงสารสนเทศทบรษทเปดเผยตามขอกำหนด

ตางๆโดยภายหลงจากการเปดเผยตอตลาดหลกทรพยฯแลวไดนำขอมลเผยแพรในเวบไซตของบรษท

3. สทธในการเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน : อำนวยความสะดวกและเปดโอกาสใหผถอหนทกรายไดเขา

รวมประชมและใชสทธออกเสยงในการประชมสามญผถอหนประจำป2553โดยจดใหมระบบการจดการทสงเสรม

และสนบสนนการใชสทธของผถอหนตงแตกอนวนประชม วนประชม และภายหลงการประชม โดยไดยดถอและ

ปฏบตตามแนวทางการจดประชมAGMChecklistของสำนกงานก.ล.ต.นอกจากนคณะกรรมการไดนำผลการ

ประเมนการจดประชมตามแนวทางดงกลาว มาพจารณาปรบปรงและพฒนาเพอเพมประสทธภาพการจดประชม

ผถอหนใหดยงขนตอไป

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

ในป 2553 บรษทฯ คำนงถงความเทาเทยมกนของผถอหนทกราย โดยปฏบตเกยวกบเรองดงกลาวเพอสงเสรมใหเกด

ความเทาเทยมกนอยางแทจรงดงน

1. การใชสทธของผถอหนอยางเทาเทยมกน ในการประชมผถอหน

กอนการประชม

- เปดโอกาสใหผถอหนทประสงคจะเสนอเรองเพอบรรจในวาระการประชมผถอหน และเสนอชอบคคลเพอรบ

การพจารณาเลอกตงเปนกรรมการไดลวงหนา รวมถงการใหสทธผถอหนสามารถสงคำถามเกยวกบวาระ

การประชมไดลวงหนากอนถงวนประชม โดยสงเอกสารถงเลขานการบรษท ทงนรายละเอยดเกยวกบหลก

เกณฑการพจารณาสามารถดไดจากwebsiteของบรษทโดยในป2553ไมมผถอหนทานใดเสนอวาระการ

ประชมและเสนอชอบคคลเพอเขามาเปนกรรมการแตอยางใด

- บรษทฯ ไดมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษท

เปน ผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 7 วน ซงประกอบดวย

หนงสอเชญประชมรายงานการประชมครงกอนรายงานประจำปเอกสารประกอบการพจารณาแตละวาระ

คำชแจงวธการตางๆขอมลกรรมการอสระขนตอนการเขารวมประชมขอบงคบบรษทเฉพาะทเกยวกบการ

ประชมผถอหน แผนทสถานทจดประชม และหนงสอมอบฉนทะ พรอมทงเผยแพรขอมลดงกลาวผาน

เวบไซตของบรษทwww.thaiyuanmetal.comและไดประกาศลงในหนงสอพมพรายวนตดตอกน3วนกอน

วนประชมไมนอยกวา3วนเพอบอกกลาวผถอหนลวงหนา

- แจงหลกเกณฑและวธการเขารวมประชมใหผถอหนทราบในหนงสอเชญประชม เสนอชอกรรมการอสระของ

บรษทใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน พรอมทงแนบหนงสอมอบฉนทะตามแบบทกระทรวงพาณชย

กำหนดรวมถงหนงสอมอบฉนทะในรปแบบทผถอหนสามารถระบความเหนในการลงคะแนนเสยงไดดวย

วนประชม

- บรษทฯ ไดกำหนดใหมระยะเวลาการลงทะเบยนลวงหนากอนการประชม 2 ชวโมง และถงแมจะพนระยะ

เวลารบลงทะเบยนแลว ยงไดเปดโอกาสใหผถอหนทประสงคจะเขารวมประชม สามารถลงทะเบยนและเขา

รวมประชมผถอหนได โดยไมเสยสทธ โดยมสทธออกเสยงลงคะแนนในระเบยบวาระทยงไมไดพจารณาลง

มตได รวมถงการจดของทระลก และการเลยงรบรองทเหมาะสมแกผถอหนทเขารวมประชมในการประชม

ผถอหนทกครง

- เลขานการบรษท ไดแจงหลกเกณฑทใชในการประชม ขนตอนและวธการกำหนดใหสทธออกเสยงในท

ประชมเปนไปตามจำนวนหนทผถอหนถออยโดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง

- บรษทฯ สนบสนนใหมการใชบตรลงคะแนนเสยง และเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธในการเลอกกรรมการ

แยกเปนรายบคคลโดยสนบสนนใหมการใชบตรลงคะแนนเสยงแยกกรรมการเปนรายบคคลและแจกใหกบ

ผถอหนในขณะลงทะเบยนกอนเรมการประชม รายละเอยดการแยกนบคะแนนเสยงกรรมการเปนรายบคคล

ไดมการบนทกลงในรายงานการประชมผถอหนประจำป 2553 ทงน บตรลงคะแนนตลอดจนเอกสาร

หลกฐานอนๆมระบบการจดเกบทดสามารถตรวจสอบได

- บรษทฯ ใหสทธผถอหนเปดโอกาสแสดงความคดเหนและซกถามอยางเตมท โดยมประธานกรรมการบรษท

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผจดการ และผบรหารเขารวมประชม เพอตอบขอซกถามในทก

ประเดนอยางชดเจน

หลงการประชม

- เลขานการบรษทบนทกขอมลทเปนสาระสำคญในรายงานการประชม มรายละเอยดสาระสำคญครบถวน

เชน กรรมการทเขาประชม คำชแจงของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผ

จดการ ตลอดจนขอซกถาม และแสดงความเหนของผถอหน วธการลงคะแนนเสยง และวธการนบคะแนน

จำนวนคะแนนเสยงแยกเปนเหนดวยไมเหนดวยหรองดออกเสยงและขอมลอนๆทเกยวของ

- จดสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยภายใน 14 วน และมการเผยแพรผานwebsite ของบรษทฯ เพอ

ใหผถอหนสามารถตรวจดความถกตองของมต และใหคำแนะนำเพมเตมเกยวกบเรองทควรบนทกเพมเตมหรอ

แกไขไดกอนทบรษทจะนำรายงานการประชมดงกลาวเสนอเพอรบรองในการประชมผถอหนครงตอไป

2. การดแลและปองกนการใชขอมลภายใน

- บรษทกำหนดใหมการปองกนการนำขอมลของบรษทไปใช โดยกำหนดใหหนวยงานทรขอมลหามนำขอมล

ไปเปดเผยยงหนวยงานหรอบคคลทไมเกยวของ

- ผบรหารของบรษททไดรบขอมลทางการเงนของบรษท ตองไมใชประโยชนจากขอมลดงกลาวกอนทจะเปด

เผยสสาธารณชน โดยการกำหนดหามผบรหารทำการซอขายหลกทรพยของบรษทเปนระยะเวลา 1 เดอน

กอนทงบการเงนจะเปดเผยสสาธารณชน

- เมอหลกทรพยของบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทไดกำหนดใหกรรมการ

และผบรหารมหนาทในการรายงานการถอหลกทรพยของบรษทตามมาตรา 59 เพอใหเปนไปตามประกาศ

สำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยเร องการจดทำและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพย และ

ไดกำหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ

ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงไดกำหนดโทษทางวนย สำหรบผแสวงหาผล

ประโยชนจากการนำขอมลภายในบรษทไปใชหรอนำไปเปดเผยจนอาจทำใหบรษทไดรบความเสยหายโดย

พจารณาลงโทษตามควรแกกรณ ไดแก การตกเตอนดวยวาจา การตกเตอนเปนลายลกษณอกษร

การภาคทณฑ ตลอดจนการเลกจางพนสภาพการเปนพนกงานดวยเหตไลออกปลดออกหรอใหออกทงน

การลงโทษจะพจารณาจากเจตนาของการกระทำและความรายแรงของความผดนนๆ

- ในการทำรายการทเกยวโยงกนมการกำกบดแลใหปฏบตตามขนตอนการอนมตอยางเครงครด และมการ

พจารณาถงประโยชนสงสดของบรษทเปนสำคญ โดยจะนำเสนอรายการทอาจเกดความขดแยงทางผล

ประโยชนใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาใหความเหน กอนนำเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษท

และผถอหน (กรณถงเกณฑ) ทกครง และมการเปดเผยสารสนเทศทสำคญอยางครบถวนและเปนไปตาม

กฎระเบยบขอบงคบทกำหนด

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดสวนเสย

ในป 2553 บรษทฯไดใหความสำคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายในหรอผมสวนได

เสยภายนอก เนองจากบรษทตระหนกถงแรงสนบสนนจากผมสวนไดเสยตางๆ ซงจะสรางความสามารถในการแขงขนและ

สรางกำไรใหกบบรษทซงถอวาเปนการสรางความสำเรจในระยะยาวของบรษทไดโดยมรายละเอยดทสำคญไดแก

- พนกงาน : บรษทไดปฏบตกบพนกงานอยางเทาเทยมกน และใหผลตอบแทนทเปนธรรมและ

เหมาะสม

- คคาและเจาหน : บรษทปฏบตตอคคาและเจาหนอยางเปนธรรม และเปนไปตามเงอนไขทางการคาตาม

สญญาทตกลงทำรวมกน

- ลกคา : บรษทเอาใจใสและรบผดชอบตอลกคา โดยผลตสนคาทมคณภาพและมาตรฐานและ

สามารถตอบสนองความตองการลกคาไดเปนอยางด โดยเนนใหความสำคญถงคณภาพ

สนคาการบรการและราคาทเหมาะสม

- คแขงขน : บรษทปฏบตตามกรอบกตกาการแขงขนทดเพอรกษาบรรทดฐานของขอพงปฏบตในการ

แขงขน

- ชมชน : บรษทใหความใสใจเปนอยางมากกบการรกษาสงแวดลอม โดยรบผดชอบและดแลมใหม

ผลกระทบตอสงแวดลอมของชมชนและสงคม

นอกจากน บรษทฯ จดใหมชองทางตางๆ ทผมสวนไดเสยกลมตางๆ สามารถตดตอสอสารกบคณะกรรมการบรษท

เพอรองเรยน หรอใหขอเสนอแนะอนเปนประโยชนใหกบบรษท ผานทางตแสดงความคดเหนซงตดตงอยดานหนาสำนกงาน

หรอทางเวบไซตของบรษทหรอทE-mail:ty_info@thaiyuanmetal.com,ty_audit@thaiyuanmetal.comเลขานการบรษทจะเปน

ผรบเอกสารและสรปประเดนตางๆ ทงหมดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท พจารณาตอไป และ

บรษทฯ ใหความสำคญกบการเกบขอมลรองเรยนเปนความลบเพอสรางความมนใจใหแกผรองเรยน และเรองรองเรยน

ดงกลาวจะรบรเฉพาะในกลมบคคลทไดรบมอบหมายและเกยวของดวยเทานน

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

ในป2553บรษทฯใหความสำคญตอการเปดเผยขอมลทางการเงนและทไมใชการเงนอยางถกตองครบถวนทนเวลา

โปรงใส เพอใหผถอหน นกลงทน ตลอดจนผมสวนไดเสยไดเขาถงขอมลไดอยางเทาเทยมกน และมความนาเชอถอ ซงฝาย

บรหารไดยดถอปฏบตมาโดยตลอดดงน

- เปดเผยขอมลทสำคญตางๆ ไดแก ขอมลทางการเงน โครงสรางการถอหน การกำกบดแลกจการ ขอมลเกยวกบ

การประกอบธรกจของบรษทรายงานประจำปรายงานแบบ56-1หนงสอเชญประชมผถอหนรายงานการประชม

ผถอหน สารสนเทศตางๆ ทแจงตอตลาดหลกทรพย (ELCID) ซงไดจดทำทงภาษาไทย และภาษาองกฤษ และม

การปรบปรงขอมลใหทนตอเหตการณอยเสมอบนเวบไซตของบรษทฯ(www.thaiyuanmetal.com)

- ในส วนงานด านผ ลงท นส มพ นธ บร ษ ทย งไม ม แผนท จะจ ดต งหน วยงานน และได มอบหมายให

นางสาวณฐตาจระเดชดำรงเปนผทำหนาทตดตอสอสารกบผถอหนนกวเคราะหและหนวยงานทเกยวของ

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ในป2553บรษทมบทบาทหนาทรวมทงภาวะผนำและวสยทศนเพอใหเปนไปตามมาตรฐานการกำกบดแลกจการทด

ดงน

1. โครงสรางคณะกรรมการ

- ในป2553คณะกรรมการบรษทมจำนวน8ทานประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหาร3ทานและกรรมการ

ทเปนผบรหาร 2 ทาน กรรมการอสระ 3 ทาน โดยเปดเผยขอมลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละทานไวใน

รายงานประจำปและแบบ56-1

- บรษทมประธานกรรมการบรษทและกรรมการผจดการเปนคนละบคคล แตมความสมพนธเปนเครอญาตกน ซง

ประสบการณของแตละทานทแตกตางกนจะเปนประโยชนตอบรษทเฉพาะดานนนๆ อยางไรกตาม บรษทยงไดม

การแบงแยกอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะผบรหารไวอยางชดเจน รวมทงบรษทมกรรมการท

มใชผบรหารและพนกงานจำนวน3ทานเพอใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงานของทางบรษท

- คณะกรรมการไดกำหนดวธการสรรหากรรมการทเปนทางการและโปรงใส โดยไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทนเพอทำหนาทดงกลาว อกทงยงเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลทเหนวาเหมาะสมเพอเขา

รบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการบรษทดวย

- วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการอยางชดเจน โดยกำหนดจำนวนปทดำรงตำแหนงใน

แตละวาระคราวละ3ปตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจำกด

- เลขานการบรษท

บรษทไดมอบหมายใหนางสาวสภศาเจยวรกลทำหนาทเลขานการบรษทและเปนพนกงานประจำของบรษทนอกจากน

บรษทฯไดจดชองทางใหผถอหนสามารถตดตอเลขานการบรษทไดท

E-mail:ty_info@thaiyuanmetal.com

2. คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะอนกรรมการทสำคญ ซงเปนผมความร ความชำนาญทเหมาะสมชวยศกษา

กลนกรองในเรองตางๆ ทไดรบมอบหมายใหมความถกตอง ชดเจน และสมบรณเบองตน กอนนำเสนอใหคณะกรรมการ

บรษทเปนผพจารณาอนมตเหนชอบหรอรบรองแลวแตกรณเพอสนบสนนการบรหารงานของคณะกรรมการบรษทมดงน

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 ทาน และมกรรมการ 1 คน เปนผทมความร ความ

เขาใจและมประสบการณดานบญชการเงนเปนอยางดมวาระการดำรงตำแหนง3ป

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบรษท จำนวน 2 ทาน และ 1 ทานเปน

บคคลภายนอกโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไมใชประธานกรรมการบรษท

- คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการทเปนผบรหาร2ทานและผบรหาร2ทานรวมเปน4ทานโดย

กรรมการบรหารมอำนาจในการบรหารงานบรษท

3. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการของบรษทมสวนรวมในการกำหนดวสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ และงบ

ประมาณของบรษทตลอดจนการกำกบดแลใหฝายจดการดำเนนการใหเปนไปตามแผนธรกจและงบประมาณท

กำหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการและความมนคง

สงสดใหแกผถอหน

2. คณะกรรมการของบรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการการบรหารความ

เสยงอยางมประสทธภาพและประสทธผลรวมทงจดใหมการตดตามการดำเนนการดงกลาวอยางสมำเสมอดวย

3. คณะกรรมการของบรษท ไดมการกำกบดแลใหฝายจดการบรหารงานตามนโยบายทกำหนดไว ทงนไมรวมถง

รายการทมความขดแยงหรอมสวนไดเสย และรายการทตองขอความเหนจากผถอห นตามขอกำหนดของ

สำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

4. คณะกรรมการ เปนผพจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะ

กรรมการตรวจสอบ และฝายจดการอยางชดเจน ตามขอ 8.1 เรองโครงสรางการจดการ รวมทงมการสอสาร

บทบาทหนาทและความรบผดชอบดงกลาวตอกรรมการฝายจดการและพนกงานของบรษทฯอยางสมำเสมอ

4. จรรยาบรรณและจรยธรรมทางธรกจ

บรษทไดมขอพงปฏบตเกยวกบจรรยาบรรณและจรยธรรมทางธรกจของคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน เพอให

ผทเกยวของยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาทตามภารกจของบรษทดวยความซอสตยสจรตและเทยงธรรมทงการปฏบต

ตอบรษทผมสวนไดเสยทกกลมและสงคม

5. ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการไดดแลเรองรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมทงการดแลเรองการใช

ขอมลภายในของบรษทเพอประโยชนสวนตนดงน

1. รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการไดรบทราบถงรายการทเกยวโยงกน และไดพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทกครง รวมทง

มการปฏบตตามหลกเกณฑของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย โดยราคาและเงอนไขเสมอนทำรายการกบบคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอยดมลคารายการ

คสญญาเหตผล/ความจำเปนไวในรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมลประจำป(56-1)แลว

2. การดแลเรองการใชขอมลภายใน

หามมใหกรรมการผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมม

หนาททเกยวของและไมซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทงบการเงนเผยแพรตอสาธารณชน ตาม

รายละเอยดในหมวดท2การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน)

6. ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

บรษทใหความสำคญตอระบบการควบคมภายในทงในระดบบรหารและระดบปฏบตงานเพอใหมประสทธภาพ ทงน

ไดกำหนดภาระหนาทและอำนาจการดำเนนการของผปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะผบรหารไวเปนลายลกษณอกษร

อยางชดเจน มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯ ใหเกดประโยชน และมการแบงแยกหนาทของผปฏบตงาน

ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกนเพอใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสมนอกจากนยงม

การควบคมภายในทเกยวกบระบบการเงนโดยบรษทไดจดใหมระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารสายงานทรบผดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคมภายในของบรษทโดยไดพจารณาและสอบทานรวมกบฝาย

บรหารของบรษทและมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและความเหมาะสม

บรษทมหนวยกำกบและตรวจสอบภายในทำหนาทตรวจสอบเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงน

ทสำคญของบรษทไดดำเนนการตามแนวทางทกำหนดและมประสทธภาพ รวมถงการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมาย

และขอกำหนดทเกยวของกบบรษทและเพอใหหนวยกำกบและตรวจสอบภายในมความเปนอสระสามารถทำหนาทตรวจสอบ

และถวงดลไดอยางเตมท คณะกรรมการจงกำหนดใหหนวยกำกบและตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง

ตอคณะกรรมการตรวจสอบและไดรบการประเมนผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย

7. การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร

คณะกรรมการบรษทณ31ธนวาคม2553ประกอบดวย8ทานดงน

-กรรมการทเปนผบรหาร 2ทาน

-กรรมการทไมเปนผบรหาร 3ทาน

-กรรมการอสระ 3ทาน(คดเปนรอยละ37.50ของกรรมการทงคณะ)

8. การประชมคณะกรรมการ

บรษทมนโยบายใหมการประชมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดอนตอครง และอาจมการประชมพเศษเพมเตมตาม

ความจำเปน และไดกำหนดวนเวลาประชมไวลวงหนาตลอดทงป เพอใหกรรมการจดเวลาเขาประชมไดทกครงเพอรกษา

ผลประโยชนของบรษทฯ และสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมและเอกสารประกอบการประชมให

กรรมการแตละทานลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม

ปกตการประชมแตละครงจะใชเวลาประมาณ 2-3 ชวโมง โดยมการจดทำรายงานการประชมทมสาระสำคญอยางถกตอง

และครบถวนในระยะเวลาทเหมาะสม รวมทงมการจดเกบรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท ทผานการรบรองจาก

คณะกรรมการบรษทไวเปนอยางดเพอพรอมสำหรบการตรวจสอบจากคณะกรรมการผถอหนผทเกยวของและอางองได

ตารางแสดงรายละเอยดจำนวนครงทเขาประชมของคณะกรรมการป2553

รายชอกรรมการ

การเขารวมประชม/การประชมทงหมด (ครง)

กรรมการ

บรษท

ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

และกำหนด

คาตอบแทน

วาระการดำรงตำแหนง

1. นางสาวรตนา จระพงษตระกล 4/4 เม.ย. 2553-2556

2. นายภาณ จารพรฬห 3/4 เม.ย. 2552-2555

3. นายบญชย จระพงษตระกล 4/4 เม.ย. 2553-2556

4. นายบญเชด สนทดพานช 4/4 เม.ย. 2553-2556

5. นายประจวบ ไชยสาสน 4/4 4/4 เม.ย. 2552-2555

6. นายธระพงษ ธนารกษวฒกร 3/4 3/4 เม.ย. 2551-2554

7. นางสนวล ทศนพนธ 4/4 4/4 - เม.ย. 2551-2554

8. นางสาวณฐตา จระเดชดำรง 4/4 - เม.ย. 2552-2555

9. นางนาถสน สารวานชพทกษ - - - -

หมายเหต-ลำดบท9เปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทมาจากบคคลภายนอก

9. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดมการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองทงคณะ(BoardSelfAssessment)เพอใชเปนกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏบตงานในหนาทของคณะกรรมการบรษท ซงในป 2553 น บรษทฯ ไดใชแบบฟอรมประเมนผลการ

ปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการ ของศนยพฒนาการกำกบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศ

ไทย ทงน เพอใหสอดคลองกบหลกการกำกบดแลกจการปจจบน สำหรบป 2553 น คณะกรรมการมความเหนวา คณะ

กรรมการไดปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพ เขาใจบทบาท และหนาทของตนเอง เขาใจธรกจและสถานการณของบรษท

เปนอยางดและกรรมการแตละทานอทศเวลาทำหนาทอยางมสวนรวมตอผลงานของคณะกรรมการ

10. คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ มการดำเนนการท โปรงใสชดเจน และอย ในระดบท เหมาะสมภายใน

อตสาหกรรมเดยวกนและขนาดใกลเคยงกน รวมทงกำหนดจากภาระหนาท ความรบผดชอบและเชอมโยงกบผลการดำเนน

งานของบรษท โดยคาตอบแทนของกรรมการจะตองไดรบการพจารณากลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา

ตอบแทนและนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทกอนนำเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

คาตอบแทนผบรหาร บรษทจดใหเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรษทกำหนด ซงเชอมโยงกบผล

การดำเนนงานของบรษทและผลการดำเนนงานของผบรหารแตละทาน

11. การพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมและอำนวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความร แกผ ท เก ยวของใน

การกำกบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงาน

อยางตอเนอง

ทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการใหม บรษทจะจดใหมเอกสารและขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของ

กรรมการใหมรวมถงการจดใหมการแนะนำลกษณะธรกจและแนวทางการดำเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม

การดแลและปองกนการใชขอมลภายใน

รายละเอยดการดแลและปองกนการใชขอมลภายในอยในหมวดท2การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บคลากร

(1) จำนวนพนกงานทงหมดของบรษทณ31ธนวาคม2553(ไมรวมผบรหาร)ตามลำดบดงน

ฝาย จำนวนพนกงานประจำ (คน)

ป 2553

1. ฝายสำนกงาน 86

2. ฝายโรงงาน 91

รวม 177

ทงนในระยะเวลา3ปทผานมาบรษทไมมขอพพาทดานแรงงานใดๆ

(2) คาตอบแทนพนกงาน

คาตอบแทนรวมของพนกงานป2553จำนวน271คน(รวมเขาออกระหวางป)เทากบ27.65ลานบาทโดยเปน

คาตอบแทนในรปเงนเดอนโบนสคาแรงคาลวงเวลาคาครองชพและเงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพ

นโยบายฝายทรพยากรบคคล

ฝายทรพยากรบคคลไดกำหนดนโยบายของฝายงานไวดงน

1. สรรหาและคดเลอกบคลากรทมความรความสามารถเพอมาปฏบตงานใหบรรลวตถประสงคขององคกร

2. มงรกษาบคลากรทดและมความสามารถไวกบองคกร

3. มงพฒนาขดความสามารถบคลากรในองคกร เพอมาตรฐานในการทำงานและสรางความไดเปรยบในการแขงขน

ใหกบองคกร

4. สรางบรรยากาศการทำงานทดเพอมงสการพฒนาองคกรและทศนคตทดของพนกงาน

ลกษณะความสมพนธ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ มลคารายการ (ลาน

บาท)

ความจำเปนและความสมเหตสมผล

ป 2553 ป 2552

1. บรษท ไทยงวน เอทานอล จำกด

(มหาชน)

นายภาณ จารพรฬห นางสาวรตนา

จระพงษตระกล นายบญชย จระพงษ

ตระกล และนายบญเชด สนทดพานช

เปนกรรมการและผถอหนของบรษท

1 .รายไดจากการขาย

สนคา

• บรษทขายเหลกโครงสรางใหบรษท

ไทยงวน เอทานอล จำกด (มหาชน)

10.48 3.81 - เนองจากเปนการขายสนคาเหลก

ซ ง เปนการคาปกต โดยราคาท

บรษทขายสนคาเหลกใหบรษท ไทย

งวน เอทานอล จำกด (มหาชน)

เปนการขายในราคาตลาดและเปน

ราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

บคคลภายนอก

2. ลกหนการคา • รายการปกตทางธรกจทเกยว

เนองจากการขายสนคา

0.47 1.32

2. บรษท คมเฮง โลหะ จำกด นายวชต โลหะจรญ เปนนองเขยของ

นางสาวรตนา จระพงษตระกล

1.รายไดจากการขาย

สนคา

• บรษทขายเหลกทกประเภทให

บรษท คมเฮงโลหะ จำกด

บรษทขายสนคาเหลกใหบรษท คม

เฮงโลหะ จำกด เปนการขายใน

ราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยง

ไดกบการขายใหบคคลภายนอก

71.02 31.70

รายการระหวางกน

สรปรายการระหวางกนของบรษทบรษทยอยและบรษททเกยวของหรอกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนสำหรบในป2553และป2552ดงน

31รายงานประจำป 2553

บาท)

ป 2553 ป 2552

3. บรษท ว.พ.สตล แอนด ไวรเมช

จำกด

นายภาสตและนางวรรณา สทธศรนกล

เปนหลานเขย และหลานของ นางสาว

รตนา จระพงษตระกล

1. รายไดจากการขาย

สนคา

• บรษทขายเหลกทกประเภทให

บรษท ว.พ. สตล แอนด ไวรเมช

จำกด

337.49 8.81 - เนองจากเปนการซอ-ขายสนคา

เหลก ซงเปนการคาปกต โดยราคา

ท ซอ-ขาย สนคาเหลกให บรษท

ว.พ. สตล แอนด ไวรเมช จำกด

เปนการซอ-ขายในราคาตลาดและ

เปนราคาเทยบเคยงไดกบการซอ-

ขายใหบคคลภายนอก

2.64 0.62

3. เจาหนการคา • รายการปกตทางธรกจทเกยว

เนองจากการซอสนคา

4. ซอวตถดบและ

สนคา

• บรษทซอเหลกทกประเภทจาก

บรษท ว.พ. สตล แอนด ไวรเมช

จำกด

0.86 0.55

4. บรษท นำไถ สตล จำกด นายสวทย จระพงษตระกล และ

นางวรรณา สทธศรนกล เปนหลาน

ของนางสาวรตนา จระพงษตระกล

สนคา

• บรษทขายเหลกมวน และเหลกแผน

ใหบรษท นำไถ สตล จำกด

ทบรษทซอ-ขายสนคาเหลกใหบรษท

นำไถ สตล จำกด เปนการซอ-ขายใน

ไดกบการซอ-ขายใหบคคลภายนอก

0.95 -

สนคา

• บรษทซอเหลกทกประเภทจากบรษท

นำไถ สตล จำกด

7.24 16.55

เนองจากการซอสนคา

0.48 -

บาท)

ป 2553 ป 2552

5. บรษท มหาชยสตล อนเตอร จำกด น.ส.ชญาดา งามชำนญฤทธ เปนนอง

สาวของ น.ส.รตนา จระพงษตระกล

สนคา

• บรษทซอเหลกเสนจาก

บรษท มหาชยสตล อนเตอร จำกด

4.28 1.32 - เนองจากเปนการซอสนคาเหลก

บรษทสนคาเหลกจากบรษท มหา

ชยสตล อนเตอร จำกด เปนการซอ

ในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยง

6. บรษท คมเสงคาเหลก จำกด นางอธษฐาน และนายสรชย

จระพงษตระกล เปนหลานสะใภ และ

หลานของน.ส.รตนา จระพงษตระกล

สนคา

• บรษทขายเหลกรปพรรณให

บรษท คมเสงคาเหลก จำกด

- - - เนองจากเปนการซอ-ขายสนคา

คมเสงคาเหลก จำกด เปนการซอ-

ขายในราคาตลาดและเปนราคา

เทยบเคยงไดกบการซอ-ขายให

สนคา

• บรษทซอเหลกเสนจาก

บรษท คมเสงคาเหลก จำกด

2.26 18.54

7. บรษท เมทล อนเตอร จำกด นายนวฒน และ น.ส.ชญาดา งามชำนญฤทธ เปนหลาน และนองของนองเขย ของ น.ส.รตนา จระพงษตระกล

1. รายไดจากการขายสนคา

• บรษทขายเหลกรปพรรณให บรษท เมทล อนเตอร จำกด

- - - เนองจากเปนการซอสนคาเหลก ซ ง เปนการคาปกต โดยราคาทบรษทสนคาเหลกจากบรษท เมทล อนเตอร จำกด เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายใหบคคลภายนอก

2. ซอวตถดบและสนคา

• บรษทซอเหลกเสนจาก บรษท เมทลอนเตอร จำกด

28.92 12.77

3. เจาหนการคา • รายการปกตทางธรกจทเกยวเนองจากการซอสนคา

- 3.18

บาท)

ป 2553 ป 2552

8. บรษท คมชย สตล จำกด นางลกคณา สนทดพานช เปนนอง

สาวของน.ส.รตนา จระพงษตระกล

สนคา

• บรษทขายเหลกรปพรรณให

บรษท คมชยสตล จำกด

บรษทขายสนคาเหลกใหบรษท คม

ชย สตล จำกด เปนการขายใน

0.13 -

9. บรษท ไทผง เอทานอล จำกด นายภาณ จารพรฬห น.ส.รตนา

จระพงษตระกล นายบญชย จระพงษ

ตระกล และนายบญเชด สนทดพานช

เปนกรรมการและผถอหนของบรษท

สนคา

• บรษทขายเหลกโครงสรางให

บรษท ไทผง เอทานอล จำกด

ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษท

ขายสนคาเหลกใหบรษท ไทผง

เอทานอล จำกด เปนการขายในราคา

ตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบ

การขายใหบคคลภายนอก

0.22 1.39

3. รายไดอน

10. บรษท มหาชยศนยรวมเหลก

จำกด

นายนรนดร งามชำนญฤทธ และ

น.ส.ลดดา จระพงษตระกล เปนนอง

เขย พของนองเขย และนองสาว ของ

น.ส.รตนา จระพงษตระกล

สนคา

• บรษทซอเหลกมวนจาก

บรษท มหาชยศนยรวมเหลก จำกด

มหาชยศนย รวมเหลก จำกด

เปนการซอ-ขายในราคาตลาดและ

เปนราคาเทยบเคยงไดกบการซอ-

- 2.88

บาท)

ป 2553 ป 2552

11. บรษท คมจวสตล จำกด นายวโรจน จระพงษตระกล เปน

หลานของ น.ส.รตนา จระพงษตระกล

สนคา

• บรษทขายเหลกรปพรรณใหกบ

บรษท คมจวสตล จำกด

0.14 - - เนองจากเปนการขายสนคาเหลก

ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษท

ขายสนคาเหลกใหบรษท คมจวสตล

จำกด เปนการซอ-ขายในราคาตลาด

และเปนราคาเทยบเคยงไดกบการ

12. บรษท คมงวน เอนเตอรไพรส

จำกด

นางสาวรตนา จระพงษตระกล และ

นายบญโชค สนทดพานช เปน

กรรมการบรษท

สนคา

• บรษทขายเหลกรปพรรณใหกบ

บรษท คมงวนเอนเตอรไพรส จำกด

0.04 0.05 - เนองจากเปนการซออะไหลและ

อปกรณเครองยนต เพอใชในการ

ซอมแซมเครองจกร ซงเปนราคา

เปรยบเทยบไดกบการซอจากบคคล

ภายนอก สำหรบการขายสนคา

เหลก เปนการคาปกต โดยราคาท

บรษทขายสนคาเหลกใหกบ บรษท

คมงวน เอนเตอร ไพรส จำกด

เปนการขายในราคาตลาด และเปน

ราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

0.007 0.04

สนคา

• บรษทซออะไหลและอปกรณ

เครองยนตจาก

บรษท คมงวน เอนเตอรไพรส

จำกด

ความจำเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

ในปทผานมาบรษทมการทำรายการระหวางกนกบบรษทหรอบคคลทอาจมความขดแยงในผลประโยชน โดยรายการ

ดงกลาวเปนการคาตามปกตและเปนราคาตลาดหรอตามสญญา เชน การซอสนคา การจำหนายสนคา บรษทมนโยบายให

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทเปนผพจารณาและใหความเหนตอรายการดงกลาวโดยจะนำราคาตลาดของผอ น

มาเปรยบเทยบกบราคาของราคาระหวางกนเพอประกอบการพจารณาสอบทานเปนรายไตรมาส และบรษทไดเปดเผยขอมล

รายการไวแลวในหมายเหตประกอบงบการเงนท20ของงบการเงนป2553

นโยบายหรอแนวโนมการทำรายการระหวางกน

ในอนาคตหากบรษทมความจำเปนตองทำรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท

บรษทมนโยบายทจะกำหนดเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการดำเนนการคาปกตและเปนราคาตลาดซงสามารถ

เปรยบเทยบไดกบราคาตลาดทเกดขนกบบคคลภายนอก ทงนบรษทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาและใหความเหน

ถงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสมผลของการทำรายการดวย

รายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนน กรรมการจะตองปฏบตตามระเบยบตางๆ ทไดกำหนดขนและกรรมการ

จะตองไมอนมตรายการใดๆทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะ อนใดกบบรษทและจะตองเปดเผย

รายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา ซงบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คำสง หรอขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

รวมตลอดถงการปฏบตตามขอกำหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทำรายการเกยวโยงกนและการไดมาหรอจำหนายไปซง

ทรพยสนของบรษท

ทงนหากมรายการระหวางกนของบรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) เกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทาง

ผลประโยชนหรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน ทไมใชกรณการคาปกต บรษทจะใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เปนผใหความเหนเกยวกบราคา อตราคาตอบแทน รวมทงความจำเปนและความเหมาะสมของรายการนน

ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชำนาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะใหผประเมน

ราคาอสระหรอผเชยวชาญเฉพาะดานนนๆเปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาวเพอนำมาใชประกอบการ

ตดสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการหรอผถอหนตามแตกรณทงนบรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนไวใน

หมายเหตประกอบงบการเงนแบบแสดงรายการขอมลประจำป(แบบ56-1)และรายงานประจำปของบรษท(แบบ56-2)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2553

เรยนทานผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอสระ จำนวน 3 ทาน

ไดแกนายประจวบไชยสาสนเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบนางสนวลทศนพนธและนายธระพงษธนารกษวฒกร

เปนกรรมการซงมคณสมบตครบถวนตามขอกำหนดและมกรรมการ1ทานมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถ

ทำหนาทสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ

ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทซงสอดคลองกบขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามความรบผดชอบโดยทำการสอบทานและประเมนผลระบบการควบคม

ภายในสอบทานเรองการเปดเผยขอมลตอผลงทนตลอดจนสอบทานการปฏบตตามขอกำหนดของกฎหมายทเกยวของและ

เรองทมความสำคญอนโดยในรอบป2553คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมการประชมทงสน4ครงทงนไดประชมรวม

กบผบรหารระดบสงผสอบบญชและผตรวจสอบภายในตามวาระอนสมควรซงการประชมทกครงคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดรายงานแสดงความเหนและใหขอเสนอแนะอยางอสระสรปสาระสำคญสรปไดดงน

1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจำป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณา

สอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำป 2553 รวมกบผบรหารและผสอบบญช เพอใหมนใจวา

รายงานการเงนของบรษทและบรษทยอย ไดจดทำขนอยางถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชท

รบรองทวไป และมการเปดเผยขอมลและการปฏบตการในรายการระหวางกนของบรษทฯ กบบรษทยอย รวมทง

รายการทเก ยวโยงกนเพอใหม นใจวาบรษทฯ ไดดำเนนตามเง อนไขธรกจและหลกเกณฑทสำนกงานคณะ

กรรมการกำกบดแลหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำหนด

2. สอบทานระบบควบคมภายในและระบบการตรวจสอบภายในสอบทานผลการปฏบตงานผลการตรวจสอบ

ขอเสนอแนะ และความคบหนาของการดำเนนการเปนประจำทกไตรมาส ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหน

วาระบบควบคมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบรษทมความเพยงพอเหมาะสมและมประสทธผล

3. การปฏบตตามขอกำหนดและกฎหมายทเกยวของ บรษทฯ มการปฏบตตามขอกำหนดของกฎหมายท

เกยวของกบธรกจของบรษท ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ไมพบประเดนทเปนสาระสำคญในเรองการ

ไมปฏบตตามขอกำหนดและกฎหมายทเกยวของนอกจากนยงใหความสำคญกบหนาทตามกฎหมายในเรองการ

เปดเผยขอมลของบรษทสอบทานงบการเงนและรายงานตางๆใหมความถกตองครบถวนเชอถอได

4. พจารณาคดเลอกเสนอแตงตงและเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทประจำป2554คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพจารณาความเปนอสระ ผลงานและประสบการณของผเสนอตวเปนผสอบบญช และความเหมาะสมของคา

ตอบแทน จงมมตเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาใหความเหนชอบและเพอขออนมตจากทประชม

ผถอหน เพอพจารณาแตงตง นายชนนทกรณ สถรประภากล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6554 แหง

บรษท แกรนด ออดท จำกด หรอนายเจษฎา หงสพฤกษ ผ สอบบญชร บอนญาต เลขท 3759 แหง

บรษท กรนทร ออดท จำกด คนใดคนหนงเปนผทำการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท

และบรษทยอยพรอมกำหนดอตราคาสอบบญชของบรษทและบรษทยอยภายในวงเงน730,000บาท

5. สอบทานรายการทมความเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพจารณาใหความเหนชอบการจดทำรายการทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมถง

การเปดเผยขอมลของรายการดงกลาววาเปนรายการทางการคาอนเปนธรกจปกตทวไปมความสมเหตสมผล และ

กอใหเกดประโยชนสงสดตามนโยบายบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวา ในปทผานมาคณะกรรมการบรษทรวมทงผบรหารของบรษท ใหความ

สำคญกบการบรหารงานตามหลกการบรรษทภบาลทด มความมงมนในการปฏบตหนาทเพอใหบรรลเปาหมายขององคกร

มการปฏบตตามขอกำหนดของกฎหมายทเกยวของ มการจดทำรายงานทางการเงนเพอใหเปนไปตามมาตรฐานการบญชท

รบรองโดยทวไปมการเปดเผยขอมลทเพยงพอไมปรากฏขอบกพรองอนเปนสาระสำคญ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประจวบไชยสาสน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) รวมถงขอมลสารสนเทศ

ทางการเงนทปรากฏในรายงานประจำป งบการเงนดงกลาวจดทำขนตามมาตรฐานการทำบญชทรบรองทวไปโดยเลอกใช

นโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวงในการจดทำรวมทงใหมการเปดเผย

ขอมลทสำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอใหเปนประโยชนตอผถอหนและนกลงทนอยางโปรงใส

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบบรหารความเสยงและระบบควบคมภายในทเหมาะสมและมปะสทธภาพ เพอ

ใหไดความมนใจอยางมเหตผลวาขอมลของบรษทมความถกตองครบถวนเพยงพอทจะดำรงรกษาไวซงทรพยสนตลอดจนเพอ

ไมใหเกดการทจรตหรอการดำเนนงานทผดปกตอยางมสาระสำคญ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบเพอทำหนาทสอบทานนโยบายการบญชและความถกตองของ

รายงานทางการเงน สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบรหารความเสยง

โดยเรองนปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจำปแลว

งบการเงนของบรษทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท แกรนด ออดท จำกด ในการตรวจสอบ

นนทางคณะกรรมการบรษทไดใหความรวมมอและสนบสนนขอมลเอกสารตางๆ เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเหนไดอยางอสระและเปนไปตามมาตรฐานการสอบบญชท วไป โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏ

ในรายงานของผสอบบญชซงแสดงไวในรายงานประจำปแลว

คณะกรรมการมความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทโดยรวมอย ในระดบท นาพอใจ และสามารถสราง

ความเชอมนอยางมเหตผลไดวางบการเงนของบรษท ไทยงวนเมทลจำกด (มหาชน)สำหรบปสนสด 31ธนวาคม2553ม

ความนาเชอถอโดยปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

นางสาวรตนาจระพงษตระกล

ประธานกรรมการ

นายบญชยจระพงษตระกล

การวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

ตารางอตราสวนทางการเงนทสำคญ

อตราสวนการเงนของ

งบการเงนรวม

งบการเงนเฉพาะบรษท

2553 2552 2553 2552

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.27 1.41 1.35 1.42

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.56 0.68 0.56 0.68

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) (0.29) (0.26) (0.29) (0.27)

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 8.29 5.88 8.29 5.88

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 43.44 61.18 43.42 61.17

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 10.01 7.53 9.99 7.52

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 35.96 47.79 36.05 47.89

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 160.54 70.48 160.87 70.50

ระยะเวลาชำระหน (วน) 2.24 5.11 2.24 5.11

Cash Cycle (เทา) 77.15 103.87 77.23 103.96

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อตรากำไรขนตน (%) 3.98 0.36 4.19 0.54

อตรากำไรจากการดำเนนงาน (%) 2.67 (1.51) 2.74 (1.53)

อตรากำไรอน (%) 0.67 2.10 0.71 2.10

อตราสวนเงนสดตอการทำกำไร (%) (212.83) 376.77 (204.52) 374.46

อตรากำไรสทธ (%) 2.02 0.11 2.14 0.10

อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 15.72 0.54 16.89 0.49

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดำเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 6.25 0.26 6.71 0.24

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 43.51 4.82 60.38 4.56

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 3.10 2.43 3.13 2.44

งบการเงนรวม

งบการเงนเฉพาะบรษท

2553 2552 2553 2552

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 1.73 1.26 1.72 1.28

อตราสวนความสามารถชำระดอกเบย (เทา) (9.18) (10.10) (9.11) (10.21)

อตราสวนความสามารถชำระภาระผกพน (Cash

Basis) (เทา) (2.45) (1.20) (2.37) (1.28)

อตราการจายเงนปนผล (%) - - - -

กำไร (ขาดทน) ตอหน (บาท) 0.038 0.001 0.040 0.001

มลคาตามบญชสทธตอหน (บาท) 0.257 0.218 0.255 0.215

อตราสวนการเจรญเตบโต

สนทรพย (%) 41.77% 18.82% 41.87% 17.83%

หนสนรวม (%) 60.98% 43.98% 60.24% 43.34%

รายไดรวม (%) 67.76% -22.26% 67.80% -22.28%

คาใชจายดำเนนงาน (%) 63.19% -21.04% 63.03% -21.03%

กำไร (ขาดทน) สทธ (%) 2,998.83% -88.35% 3,603.07% -65.91%

คำอธบายและการวเคราะหผลการดำเนนงานและฐานะทางการเงน

ผลการดำเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) ในป 2553 เทยบกบป 2552 เปน

ดงน

งบกำไรขาดทน

ผลการดำเนนงานสำหรบป 2553 กลมบรษทฯ มรายไดรวมทงสน 7,417.2 ลานบาท เทยบกบป 2552 ทมรายได

รวม4,421.4ลานบาทรายไดรวมเพมขน2,995.8ลานบาทหรอเพมขนรอยละ67.76รายไดรวมเพมขนมปจจยหลกมาจาก

ภาวะการคาเหลกทดขนตลอดป2553 เมอเทยบกบป2552 โดยปรมาณการขายเพมขนรอยละ55.39และราคาขายเพมขน

รอยละ9.50

นอกจากนในป2553มรายการพเศษคอ

1) บรษทมรายไดอนเปนดอกเบยรบจากเงนชดเชยการประกนราคาสนคาจากผจดหาจำนวน15.0ลานบาท

2) มการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาสนคาคงเหลอซงเปนสำรองทตงไวเดมจำนวน30.78ลานบาท

ในสวนตนทนขายของป2553มยอด7,074.7ลานบาทเทยบกบป2552ซงมยอด4,313.3ลานบาทเพมขน2,761.4ลานบาท

หรอรอยละ64.0เพมขนแปรผนตามยอดขายคาใชจายขายและบรหารของป2553มยอดรวม73.5ลานบาทเทยบกบยอด

ของป 2552 ซงมยอด 45.3 ลานบาท เพมขน 28.2 ลานบาทสวนใหญเนองจากคานายหนาทมากขนแปรผนตามยอดขาย

และคาเสอมราคา ทมากขนเนองจากในป 2552 ตอป 2553 มการปรบปรงโรงงานและซอเครองจกรใหม นอกจากน ในป

2553 มการตงสำรองหนสงสยจะสญเพมจำนวน 22.9 ลานบาท สวนตนทนการเงนเพมขนประมาณ 14.50 ลานบาท เมอ

เทยบกบป2552เนองจากการคาทสงขนในป2553ทำใหตองใชสนเชอระยะสนเพมขนในการสงจองสนคาหลงจากหกคาใช

จายทกประเภทและภาษเงนไดแลวบรษทฯมยอดผลการดำเนนงานประจำป 2553 เปนกำไรสทธ 149.5 ลานบาท เทยบ

กบกำไรสทธของป2552ทมยอด4.8ลานบาทกำไรสทธเพมขน144.7ลานบาทหรอเพมขนรอยละ3,014.58

งบดล

ณวนท31ธนวาคม2553กลมบรษทฯมฐานะการเงนประกอบดวยสนทรพยรวมมยอด2,805.0ลานบาทเทยบกบ

ณ เวลาเดยวกนของป 2552 ซงมยอด1,978.5 ลานบาท สนทรพยเพมขน 826.5 ลานบาท เนองจากการเพมขนของลกหน

การคา สนคาคงเหลอและเงนจายลวงหนาเพอจองสนคา ซงเปนผลจากภาวะการคาทเพมขนตลอดป 2553 และเพมขนใน

เงนลงทนในการปรบปรงอาคารโกดงและซอเครองจกรเพมรวมประมาณ135ลานบาท

ดานหนสนรวมกมสดสวนเพมจาก1,104.1ลานบาทในป2552เปนยอด1,777.4ลานบาทในป2553เนองจากมการ

ใชสนเชอมากขนประมาณ660ลานบาท เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสำหรบการขายทมากขนและจองสนคาเพมขนสงผล

ใหอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนเพมจาก1.26เทาณ31ธนวาคม2552เปน1.73เทาณ31ธนวาคม2553

ปจจยทอาจมผลตอการดำเนนงานในอนาคต

การวเคราะหปจจยทมผลกระทบตอการดำเนนงานและฐานะการเงนของบรษทและบรษทยอยในอนาคตอยางมนย

สำคญไดแสดงไวในหวขอปจจยความเสยงแลว

คาตอบแทนผสอบบญช

สำนกงานสอบบญชคอบรษทแกรนดออดทจำกดไมเปนบคคลหรอกจการทเกยวของกบบรษทโดยบรษทจายคา

ตอบแทนผสอบบญช (Audit fee) ในป 2553 ภายในวงเงนไมเกน 630,000 บาท สำหรบเปนคาตรวจสอบงบการเงนของ

บรษทและบรษทยอยและบรษทไมไดจายคาตอบแทนอน (Non-audit fee)ใหผสอบบญชหรอบคคลหรอกจการทเกยวของ

กบผสอบบญชและสำนกงานสอบบญช

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ คณะกรรมการและผถอหนของ บรษท ไทยงวนเมทล จากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 งบกาไรขาดทนรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของ ผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวมสาหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของ บรษท ไทยงวนเมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย และไดตรวจสอบงบดลเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 งบกาไรขาดทนเฉพาะกจการ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนเฉพาะกจการและงบกระแสเงนสดเฉพาะกจการสาหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของ บรษท ไทยงวนเมทล จากด (มหาชน) ซงผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบตอความถกตองและครบถวนของขอมลใน งบการเงนเหลาน สวนขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป ซงกาหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงานเพอใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการทงทเปนจานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน การประเมนความเหมาะสมของหลกการบญชทกจการใชและประมาณการเกยวกบรายการทางการเงนทเปนสาระสาคญซงผบรหารเปนผจดทาขน ตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการทนาเสนอในงบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวาการตรวจสอบดงกลาวใหขอสรปทเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหนของขาพเจา

ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 ผลการดาเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม สาหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของ บรษท ไทยงวนเมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย และงบการเงนเฉพาะกจการขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552 ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดสาหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของ บรษท ไทยงวนเมทล จากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป (นายชนนทกรณ สถรประภากล) ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6554

บรษท แกรนด ออดท จากด กรงเทพมหานคร วนท 24 กมภาพนธ 2554

รายงานผตรวจสอบบญชรบอนญาต

บรษท ไทยงวนเมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนรวมหมายเหต 2553 2552 2553 2552

หนสนหมนเวยนเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 14 1,660,000,000.00 1,050,219,789.95 1,660,000,000.00 1,050,219,789.95 เจาหนการคา -กจการทเกยวของกน 20.2 479,893.29 6,052,562.43 479,893.29 6,052,562.43 เจาหนการคา - กจการอน 55,963,478.13 25,642,084.54 55,752,358.74 25,451,562.37 เงนรบลวงหนาคาสนคา 578,500.00 8,254.57 578,500.00 8,254.57 หนสนภายใตสญญาเชาซอสวนทครบกาหนดชาระภายใน 1 ป 3,122,831.97 719,450.40 - - เจาหนซอทรพยสน 3,980,756.41 7,447,443.98 1,678,568.66 7,447,443.98 ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 13,704,821.19 - 13,178,505.45 - คาใชจายคางจาย 21,906,400.34 5,950,574.80 20,556,175.74 6,302,678.40 หนสนหมนเวยนอน 11,953,346.69 5,691,200.42 9,804,191.09 4,126,685.25

รวมหนสนหมนเวยน 1,771,690,028.02 1,101,731,361.09 1,762,028,192.97 1,099,608,976.95 หนสนไมหมนเวยนหนสนภายใตสญญาเชาซอ - สทธ 5,702,124.33 2,388,071.78 - -

รวมหนสน 1,777,392,152.35 1,104,119,432.87 1,762,028,192.97 1,099,608,976.95 สวนของผถอหนทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน หนสามญ 4,000,000,000 หน มลคาหนละ 0.10 บาท 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

ทนทออกและชาระแลวหนสามญ 4,000,000,000 หน มลคาหนละ 0.10 บาท 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

สวนเกนมลคาหนสามญ 191,479,600.00 191,479,600.00 191,479,600.00 191,479,600.00 กาไรสะสม

จดสรรเพอสารองตามกฎหมาย 16 22,720,000.00 14,720,000.00 22,720,000.00 14,720,000.00 ยงไมไดจดสรร 399,230,874.45 255,073,606.34 407,330,830.87 256,234,426.50

รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ 1,013,430,474.45 861,273,206.34 1,021,530,430.87 862,434,026.50 สวนของผถอหนสวนนอย 14,219,360.00 13,144,323.17 - -

รวมสวนของผถอหน 1,027,649,834.45 874,417,529.51 1,021,530,430.87 862,434,026.50 รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,805,041,986.80 1,978,536,962.38 2,783,558,623.84 1,962,043,003.45

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

หนสนและสวนของผถอหน

บาทงบการเงนเฉพาะกจการ

สนทรพยหมนเวยนเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 48,256,193.06 24,861,537.28 44,960,306.52 21,900,755.36 ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 7, 20.2 98,126,647.09 43,297,380.00 98,002,900.84 43,297,380.00 ลกหนการคา - กจการอน - สทธ 7 838,881,541.80 677,229,371.44 838,538,900.30 677,116,989.72 สนคาคงเหลอ - สทธ 8 839,530,496.78 573,680,771.32 839,530,496.78 573,680,771.32 เงนจายลวงหนาคาสนคา - สทธ 9 374,826,362.32 211,702,542.05 374,826,362.32 211,702,542.05 เงนใหกยมระยะสนและดอกเบยคางรบกจการทเกยวของกน 20.2 - - 137,442,068.50 8,000,000.00 ลกหนกรมสรรพากร 44,304,835.65 21,929,394.25 34,687,138.35 21,929,394.25 สนทรพยหมนเวยนอน 2,972,584.11 4,337,879.63 2,322,726.88 1,757,725.96

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,246,898,660.81 1,557,038,875.97 2,370,310,900.49 1,559,385,558.66 สนทรพยไมหมนเวยนเงนลงทนในบรษทยอย 10 - - 43,000,000.00 34,250,000.00 ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 11 498,137,652.34 362,465,428.39 311,405,894.20 309,374,786.77 สนทรพยทไมไดใชในการดาเนนงาน - สทธ 12 14,727,503.48 15,113,567.26 14,727,503.48 15,113,567.26 โปรแกรมคอมพวเตอร - สทธ 13 555,688.91 527,109.16 491,844.41 527,109.16 ภาษเงนไดนตบคคลจายลวงหนา 43,614,481.26 43,383,981.60 43,614,481.26 43,383,981.60 เงนมดจา 1,108,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 558,143,325.99 421,498,086.41 413,247,723.35 402,657,444.79 รวมสนทรพย 2,805,041,986.80 1,978,536,962.38 2,783,558,623.84 1,962,043,003.45

สนทรพย

บรษท ไทยงวนเมทล จำกด (มหาชน) และบรษทยอย

ณวนท31ธนวาคม2553และ2552